Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse von Automotive TIC, nach Servicetyp (Prüfung, Inspektion, Zertifizierung), nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge) und regionaler Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Kfz-TIC-Markt belief sich im Jahr 2023 auf 23,05 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 24,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 39,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % im Zeitraum 2024–2032.

Die Automobilzertifizierung bezieht sich auf die Zertifizierung von Automobilen oder bestimmten Komponenten gemäß den Anforderungen zahlreicher gesetzlicher Regulierungsorganisationen. Automobiltests und -zertifizierungen sind von entscheidender Bedeutung, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Hier tragen diese Dienstleistungen dazu bei, die Produktionsstandards zu erhöhen, indem sie Produkte gemäß der weltweiten Gesetzgebung testen, prüfen und zertifizieren. Sie stellen sicher, dass die Waren sicher, zuverlässig, nachhaltig und von hoher Qualität sind.

Die wachsende Zahl von Komponentenausfällen in Fahrzeugen führte zu einem Anstieg des Einsatzes von TIC. Komponentenausfälle kosten das Unternehmen viel Geld und sorgen für Unzufriedenheit bei den Verbrauchern. Darüber hinaus haben die Herausforderungen der wichtigsten Anbieter der Branche, die Qualität ihrer Fahrzeuge aufrechtzuerhalten, neue Perspektiven für den Markt geschaffen. Beispielsweise berichtete Jaguar Land Rover im März 2021, dass jährlich mehr als 100.000 Verkäufe aufgrund von Qualitätsschwierigkeiten beeinträchtigt sind, was zu einem negativen Ruf führt. Das Unternehmen will dem Qualitätsproblem mit einer neuen Geschäftsstrategie begegnen.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den globalen Markt für Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC) im Automobilbereich. Lockdown-Maßnahmen, Unterbrechungen der Lieferkette und eine verringerte Fahrzeugproduktion haben zu einer vorübergehenden Verlangsamung der TIC-Dienste geführt. Die Pandemie hat jedoch auch die Bedeutung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards in der Automobilindustrie deutlich gemacht und den Bedarf an TIC-Diensten zur Gewährleistung der Einhaltung erhöht. Da sich der Automobilsektor nach der Pandemie erholt, wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach TIC-Diensten allmählich erholt.

Automobil-TIC-Markttrends

Zunehmende Digitalisierung soll einen positiven Trend für das Marktwachstum setzen

Die COVID-19-Pandemie hat den Digitalisierungstrend des Marktes beschleunigt, wobei einige der weltweit größten Unternehmen in TIC-Softwarelösungen investieren. Darüber hinaus akzeptieren staatliche Behörden Ferntests, was zur Expansion des Marktes beiträgt. Das deutsche KBA (Kraftfahrtbundesamt), die irische NSAI (National Standards Authority of Ireland), der niederländische RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) und die luxemburgische SNCH (Société Nationale de Certification et d'Homologation) akzeptieren alle die Remote-TIC-Dienste von TÜV SUD Automobile.

Darüber hinaus ist die regelmäßige technische Inspektion (PTI) ein Gesetz, das von mehreren Regierungen, darunter den USA und Deutschland, durchgesetzt wird, um sicherzustellen, dass sich Fahrzeuge auf der Straße in einem guten technischen Zustand befinden und den Sicherheits- und Schadstoffvorschriften entsprechen. Die Transportabteilung des Landes prüft Personen- und Nutzfahrzeuge, um sicherzustellen, dass alle Teile und Komponenten in einwandfreiem Betriebszustand sind, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Aufgrund von COVID-19 wurden die meisten PTI mithilfe neuer digitaler Technologien wie intelligenten Sensoren, Cloud und Datenanalysen durchgeführt. Infolgedessen wird der Markt in der Region wachsen, da immer mehr Länder PTI vorschreiben.

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Wachstumsfaktoren für den Automobil-TIC-Markt

Zunehmender Fokus der Regierungen auf der Einführung strenger Regulierungsstandards für die Automobilindustrie, um das Marktwachstum voranzutreiben

Die zunehmende Bedeutung der Fahrzeugsicherheit und der Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen treibt den Markt weltweit an. Die Automobilindustrie verzeichnet weiterhin eine wachsende Nachfrage nach TIC-Diensten, die durch das gestiegene Bewusstsein für Sicherheitsbedenken bei Verbrauchern, Regulierungsbehörden und Automobilherstellern gleichermaßen bedingt ist.

Laut Daten von Aufsichtsbehörden und Branchenberichten ist im weltweiten Automobilsektor in den letzten Jahren ein Anstieg der Zahl von Fahrzeugrückrufen und sicherheitsrelevanten Problemen zu verzeichnen.

• Im Jahr 2023 gab es beispielsweise allein in den USA über 800 Fahrzeugrückrufe, von denen Millionen von Fahrzeugen aufgrund verschiedener Sicherheitsbedenken wie fehlerhafter Airbags, Bremssysteme und elektrischer Komponenten betroffen waren. In ähnlicher Weise meldete die Europäische Union im Jahr 2024 einen erheblichen Anstieg der Fahrzeugrückrufe, was die dringende Notwendigkeit strenger Test- und Inspektionsprotokolle zur Gewährleistung der Fahrzeugsicherheit unterstreicht.

Die Verbreitung neuer Technologien wie autonome Fahrsysteme, Elektrofahrzeuge (EVs) und vernetzte Fahrzeuge hat die Bedeutung von Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Automobilindustrie noch deutlicher gemacht. Diese Technologien bringen einzigartige Herausforderungen im Zusammenhang mit sicherheitskritischen Funktionen, Cybersicherheitsrisiken und Interoperabilität mit sich und steigern die Nachfrage nach spezialisierten TIC-Diensten.

Als Reaktion auf diese Trends haben Regulierungsbehörden weltweit strengere Sicherheits- und Umweltstandards für Fahrzeuge eingeführt. Beispielsweise hat die Europäische Union im Jahr 2023 neue Vorschriften eingeführt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen und Emissionsreduktionsziele für alle in der Region verkauften Neufahrzeuge vorschreiben. In ähnlicher Weise kündigte die US-Umweltschutzbehörde (EPA) im Jahr 2024 strengere Emissionsstandards für leichte Nutzfahrzeuge an, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der zunehmende Fokus auf Fahrzeugsicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Verbindung mit technologischen Fortschritten und der Globalisierung der Automobilindustrie ein wesentlicher treibender Faktor für das weitere Wachstum des Automobil-TIC-Marktes in den Jahren 2023 und 2024 ist Da sich der Automobilsektor weiterentwickelt, wird die Nachfrage nach TIC-Diensten voraussichtlich weiter steigen und die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konformität von Fahrzeugen weltweit gewährleisten.

Zunehmende Verbreitung von auf dem Internet der Dinge (IoT) basierender Technologie zur Förderung des Marktwachstums

Das Internet der Dinge (IoT) ist ein Netzwerk miteinander verbundener Computergeräte, die Daten austauschen, um eine Aufgabe auszuführen, ohne dass eine menschliche Interaktion erforderlich ist. Das Testen und Überprüfen der Software, die die intelligenten digitalen Systeme antreibt, wird genauso wichtig sein wie das Testen und Überprüfen der Hardware, da vernetzte Geräte, mobile Zahlungen und vernetzte Autos immer häufiger eingesetzt werden. AsiaInspection, ein Unternehmen für Qualitätskontrolle und Compliance, führt beispielsweise Produktinspektionen, Labortests und Lieferantenauditprogramme durch. Die Kundenschnittstelle von AsiaInspection wurde digitalisiert, sodass die Inspektion innerhalb von 48 Stunden nach Terminvereinbarung abgeschlossen ist und noch am selben Tag ein ausführlicher Bericht online bereitgestellt wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde Standardisierung in der regionalen Regulierung behindert die Marktexpansion.

Ab 2024 sieht sich die Automobilindustrie mit einer Landschaft sich schnell entwickelnder Vorschriften in Bezug auf Fahrzeugsicherheit, Emissionen, Cybersicherheit und neue Technologien wie autonome Fahrsysteme konfrontiert. Die dynamische Natur dieser Vorschriften stellt sowohl Hersteller als auch TIC-Dienstleister vor Herausforderungen bei der Sicherstellung der Einhaltung und Zertifizierung.

Darüber hinaus erschwert die mangelnde Harmonisierung und Konsistenz der Regulierungsrahmen in den verschiedenen Regionen die Angelegenheit zusätzlich und führt zu höheren Compliance-Kosten und Verwaltungsaufwand. Beispielsweise können unterschiedliche Sicherheitsstandards zwischen großen Automobilmärkten wie der EU, Nordamerika und Asien separate Test- und Zertifizierungsprozesse erforderlich machen, was den Zeit- und Ressourcenaufwand für den Markteintritt erhöht.

Darüber hinaus führt das Aufkommen neuer Technologien im Automobilsektor, wie etwa Elektrofahrzeuge (EVs) und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), zu zusätzlichen Komplexitätsebenen für TIC-Prozesse. Die Gewährleistung der Sicherheit, Leistung und Interoperabilität dieser Technologien erfordert spezielles Fachwissen und Testmethoden, was die Ressourcen und Fähigkeiten innerhalb der TIC-Branche weiter belastet.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert die Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden, Branchenakteuren und TIC-Dienstleistern, um Regulierungsprozesse zu rationalisieren, die Harmonisierung zu fördern und den Wissensaustausch zu erleichtern. Durch die Überwindung von Hindernissen im Zusammenhang mit der regulatorischen Komplexität kann der Automobil-TIC-Markt sein volles Potenzial entfalten und den Übergang der Automobilindustrie zu sichereren, saubereren und innovativeren Mobilitätslösungen besser unterstützen.

Automotive TIC-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Servicetyp-Analyse

Testsegment dominiert den Markt aufgrund weit verbreiteter Anwendungen

Der Markt ist je nach Servicetyp in Tests, Inspektionen und Zertifizierungen unterteilt.

Der Testtyp dominiert die Klassifizierung der Servicetypen und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweisen. Tests sind der wichtigste Aspekt der Automobilindustrie, da sie den Herstellern bei der Entscheidungsfindung helfen, vorgegebene Spezifikationen einzuhalten. Test- und Analysedienste tragen dazu bei, sicherzustellen, dass die Produkte und Waren die Eigenschaften aufweisen, die die Kunden benötigen. Gemäß den gesetzlichen Normen, Regeln und Spezifikationen wird die Prüfung in erster Linie experimentell ermittelt und eine Vor-Ort-Prüfung ist nur für Fertigungs- und Prozessindustrien möglich. Die Dienstleister arbeiten daran, ein riesiges globales Netzwerk von Laboren aufzubauen. Ihre Einrichtungen sind für den Komfort ihrer Kunden strategisch positioniert und ermöglichen eine einfache Erreichbarkeit von Häfen und großen Produktionszentren. Sie bieten eine Reihe von Laborgeräten und fachspezifische technische Erfahrung. Um schwerwiegende Fehler zu vermeiden, führen Unternehmen mit minimalem Ausgabeverhalten in der Automobilindustrie Tests durch und bringen das Produkt dann auf den Markt.

Inspektion und Verifizierung von OEM-Komponentenherstellern bieten im Inspektionssegment Leistungstests, Haltbarkeitstests, chemische Compliance-Tests, Motorlebensdauer, funktionale Sicherheit und Cybersicherheit an. Es garantiert einen besseren Verbraucherschutz durch sicherere Produkte und unterstützt Regierungsbehörden bei der Verbesserung der Effizienz und der Maximierung der ohnehin begrenzten Marktüberwachungsressourcen. Es hilft Herstellern auch dabei, die internen Compliance-Kosten zu senken und die globalen Marktvorschriften effektiver zu meistern. Infolgedessen wird erwartet, dass der Inspektionsmarkt stetig wächst.

Die Zertifizierung umfasst auch die Bescheinigung von Automobilprodukten, -prozessen und -systemen durch Dritte. Zu den wichtigsten Zertifizierungen für die Kundensicherheit im Automobilsektor gehören IATF 16949, die ISO-Familie (International Organization for Standardization), TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) und EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Der Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) von 2008 in den USA schreibt die Prüfung und Zertifizierung bestimmter Produkte durch Dritte vor ihrer Einführung vor. Eine staatlich vorgeschriebene Zertifizierung könnte zur Expansion dieses Marktes beitragen.

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Nach Fahrzeugtypanalyse

Pkw-Segment hält den größten Marktanteil bei TIC im Automobilbereich

Der Markt ist je nach Fahrzeugtyp in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt.

Der Pkw-Sektor hat derzeit den größten Marktanteil, der im Prognosezeitraum voraussichtlich halten wird. Der Markt für Konnektivitätsstandards entwickelt sich mit der wachsenden Nachfrage nach Technologien wie vernetzten Automobilen und anderen IoT-Anwendungen aufgrund zunehmender Sicherheitsbedenken und Vorschriften. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen steigen wird. Um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten, kann Blockchain außerdem zur Implementierung durchgängiger Rückverfolgbarkeitssysteme für Taxidienste genutzt werden. Dadurch verfügt die Pkw-Kategorie mittlerweile über einen großen Marktanteil und wird dies auch im Prognosezeitraum tun.

Es wird erwartet, dass das Nutzfahrzeugsegment im geplanten Zeitraum die höchste CAGR aufweisen wird. Dieser Faktor ist darauf zurückzuführen, dass TIC-Unternehmen Flottenbetreiber auftragsbezogen oder täglich mit Dienstleistungen beliefern. Intelligente Sensoren in Produkten bieten beispielsweise Fernüberwachungs- und Inspektionsfunktionen rund um die Uhr, die für Sicherheitsinspektionen rund um die Uhr und für die vorausschauende Wartung von Nutzfahrzeugen genutzt werden können. Big Data und Analysen werden es TIC-Organisationen ermöglichen, neue Dienste wie vorausschauende Wartung und datenbasierte Dienste in neuen Sektoren bereitzustellen und darüber hinaus bessere Erkenntnisse für bestehende Dienste bereitzustellen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hat mit einem Marktanteil von 10,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Die wachsende Demografie von Ländern wie China und Indien, die mehr als 38 % der Weltbevölkerung ausmachen, ist ein entscheidender Faktor für das Wachstum der Region . Diese Expansion ist auf die zunehmende Urbanisierung und das höhere verfügbare Einkommen zurückzuführen, was zu veränderten Verbraucherpräferenzen führte. Der Automobilsektor wächst in Südkorea, Indien und China aufgrund der zunehmenden Automobilproduktion. Im Jahr 2019 produzierte Indien 4,51 Millionen Automobile, davon waren 3,62 Millionen Autos. Darüber hinaus war China im Jahr 2019 der weltgrößte Fahrzeugproduzent und produzierte 25,72 Millionen Fahrzeuge, davon 21,36 Millionen Autos. Das Wachstum des Automobil-TIC-Marktes in der Region wird durch einen starken Automobilsektor und eine steigende Zahl von Automobilherstellern vorangetrieben. Daher wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den Markt anführt.

Europa dürfte der zweitgrößte Stakeholder sein und im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass die meisten großen TIC-Unternehmen ihren Hauptsitz in Europa haben und der Großteil ihres Umsatzes aus APAC- und EU-Ländern stammt. Laut einem 2018 von der Europäischen Kommission veröffentlichten Bericht gibt es EU-weit rund 178 Fahrzeuganlagen. Im Prognosezeitraum wird der Markt voraussichtlich durch die weitere Entwicklung von Fahrzeug-zu-Infrastruktur- und fahrzeuginternen Unterhaltungstechnologien vorangetrieben. Die Präsenz großer Automobilhersteller wie der Robert Bosch GmbH (Deutschland), der Volkswagen AG (Deutschland) und der Daimler AG (Deutschland) macht Europa zu einem wichtigen Zentrum für die Automobilbranche.

Der Automobil-TIC-Markt in Nordamerika war der drittgrößte Markt. Was die großen Automobil-TIC-Organisationen betrifft, sind die USA in dieser Region führend. Die USA haben das Light-Vehicle-Segment dominiert. Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Fahrzeugproduktion in den USA erheblich wachsen wird. Durch die Zunahme von Elektrofahrzeugen ist für diese Branche neues Potenzial entstanden.

Darüber hinaus ist die Regierung der Haupttreiber der Marktexpansion eines Landes. Zur Veranschaulichung: Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) hat im Jahr 2022 technische Änderungen an den Emissionsprüfprotokollen für die Standards für Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen (GHG) vorgeschlagen, um einen reibungslosen Übergang von Kraftstoffmischungen mit 0 % Ethanol zu 10 % Ethanol zu gewährleisten. Aufgrund der Einführung solcher Gesetze und anderer Anforderungen sind TIC-Dienste für Automobilunternehmen in dieser Region unverzichtbar geworden.

Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika bilden den Rest der Welt. In Afrika gibt es keine strengen Gesetze und es gibt keine Mittel, sie zu ändern. Andererseits wird erwartet, dass der Nahe Osten eine große Rolle bei der Marktexpansion spielen wird. Dies kann mit dem sozioökonomischen Wohlstand der Region zusammenhängen. Daher wird erwartet, dass der Markt für Automobiltests, -inspektionen und -zertifizierungen in dieser Region stark nachgefragt wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Automobil-TIC-Markt

Applus Services SA konzentriert sich auf Akquisitionen im Bereich der technologischen Entwicklung, um seinen Marktanteil zu erhöhen

Applus+ ist ein weltweit führender Anbieter von Tests, Inspektionen und Zertifizierungen. Seine über 23.000 kompetenten und qualifizierten Mitarbeiter sorgen in über 70 Ländern in zahlreichen Branchen für operative Exzellenz. Applus+ RTD, Applus+ K2, Applus+ Velosi, Kiefner and Associates, X-R-I Testing und JAN X-Ray Services sind einige der bekannten Marken von Applus in den USA.

Im Oktober 2021 kaufte Applus+ den Instrumentation Area and Metrology Laboratory von Mipel, S.A. und wird in den Geschäftsbereich Applus+ Laboratories integriert. Das Labor ist mit leistungsstarken Geräten und Einrichtungen ausgestattet. Seine Mitarbeiter sind mit der Betreuung von Branchen bestens vertraut, die eine sorgfältige Kontrolle von Messgeräten erfordern, beispielsweise in der Automobil-, Luftfahrt-, Pharmaindustrie, bei Regierungsbehörden und Krankenhäusern. Im Mai 2021 kaufte Applus+ IMA Dresden, ein Prüflabor mit einem guten Ruf für herausragende Leistungen bei Material- und Strukturprüfungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den meisten seiner Kernbereiche der europäischen Märkte für Automobil, Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt und Militär, Windkraft und medizinische Geräte führend.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• TÜV SÜD (München, Deutschland)


• Applus Services, S.A (Madrid, Spanien)


• Dekra SE (Stuttgart, Deutschland)


• SGS Group (Genf, Schweiz)


• Bureau Veritas Group (Neuilly-sur-Seine, Frankreich)


• Intertek Group Plc (London, Großbritannien)


• Mistras Group (New Jersey, USA)


• Element Material Technology Ltd (London, Großbritannien)


• British Standards Institution (London, Großbritannien)


• DNV GL (Baerum, Norwegen)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2024: SGS, das weltweit führende Test-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, hat seine weitreichende Erweiterung seiner Brandschutz-, Widerstands- und Entflammbarkeitsprüfungsdienste mit der ISO/IEC 17025:2017-Akkreditierung erweitert in seinem Labor in Farmingdale, New York, USA. Seine Dienstleistungen werden in den Bereichen Luftfahrt, Automobil und Schifffahrt angeboten.


• Februar 2024: SGS, ein weltweit führender Anbieter von Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, hat mit Jaguar Land Rover (JLR) zusammengearbeitet. Dies bringt eine Prüfeinrichtung für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in Chakan, Pune.


• Februar 2024: Das China Automotive Certification Center Co., Ltd. (CCAP) hat die CCAP-Markenzertifizierung für Ladegeräte für Elektrofahrzeuge initiiert. Diese Zertifizierung entspricht mehreren Standards, darunter unter anderem GB/T 18487.1-2015 und GB/T 18487.2-2017, und deckt verschiedene Aspekte wie allgemeine Anforderungen, elektromagnetische Verträglichkeit und Kommunikationsprotokolle ab. Viele Produkte und Komponenten im Zusammenhang mit E-Mobilität erfordern eine CCC-Zertifizierung, um für den Import und Verkauf auf dem chinesischen Markt zugelassen zu werden.


• Dezember 2023: UL Solutions eröffnete eine Batterieentwicklungsanlage in Südkoreas zentralem Produktionszentrum für Elektrofahrzeugbatterien, Pyeongtaek. Dieses Korea Advanced Battery Laboratory bietet Bewertungsanalysedienste an, die die wesentlichen Entwicklungsphasen abdecken, einschließlich Konzept- und Designverifizierung, Produktvalidierung und Zertifizierung. Diese Zusammenarbeit unterstützt koreanische Hersteller von Elektroladegeräten bei der Erlangung der ENERGY STAR-Zertifizierung.


• Oktober 2023: DEKRA übernimmt die Umweltprüflabore von Weiss Technik Testing Services. Durch diesen strategischen Schritt wird ein umfangreiches Angebot an Umwelttestdienstleistungen hinzugefügt und das Produkttestportfolio von DEKRA in Nordamerika weiter gestärkt.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Typen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts