Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Kunststoffe im Außenbereich, nach Typ (Polypropylen, Polyurethan, Polyamid, Polyvinylchlorid, Polycarbonat, Polyethylen und andere), Anwendung (Stoßstangen und Grills, Dach, Lichter, Heckklappe und andere), und regionale Prognose, 2022-2029

Der weltweite Markt für Kunststoffe für den Außenbereich von Automobilen wurde im Jahr 2021 auf 11,53 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 12,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 17,94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,7 % aufweisen. Die weltweite COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Kunststoffen für den Außenbereich von Automobilen war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der globale Kunststoffmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 7,3 % im Vergleich zu 2019.

Kunststoffe spielen eine wichtige Rolle in Automobilkomponenten und -teilen, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen stammen, einfach herzustellen sind und verbesserte Designs bieten. Die Wiederbelebung der Automobilindustrie, erweiterte Möglichkeiten bei der Fahrzeugkonstruktion und ein wachsender Fokus auf die Reduzierung des Fahrzeuggewichts und die Kontrolle der Umweltverschmutzung sind die Faktoren, die den Markt für Kunststoffe für den Außenbereich von Automobilen weltweit antreiben. Darüber hinaus hat die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Verbindung mit zunehmenden Verbesserungen der Recyclingprozesse auch die Nachfrage nach Hochleistungskunststoffen in die Höhe getrieben. Infolgedessen wird die Verwendung von Kunststoffen im Außenbereich von Automobilen im prognostizierten Zeitraum florieren.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Der Rückgang des Kunststoffverbrauchs aufgrund von COVID-19 hat sich auf das Marktwachstum ausgewirkt  

Mehrere Länder haben seit dem Ausbruch des Coronavirus Ende 2019 Beschränkungen für den Transport von Rohstoffen erklärt, was sich auf die Lieferkette von Kunststoffen für den Außenbereich von Automobilen auswirkt. Da die Verteilung sowohl der Rohstoffversorgung als auch der Fertigwaren beeinträchtigt war, belastete COVID-19 die Einnahmen von automotive erheblich Kunststoffhersteller. Zunehmende Lockdown-Beschränkungen weltweit verringerten die Nachfrage nach Kunststoffen aus der Automobilindustrie. Der weltweite Automobilsektor war mit Störungen beim Export von Teilen aus China, großflächigen Produktionsunterbrechungen in ganz Europa und der Schließung von Montagewerken in den USA konfrontiert, was einen starken Druck auf eine Branche ausübte, die bereits mit einem Rückgang der weltweiten Nachfrage konfrontiert war. Allerdings werden die zunehmenden Initiativen vieler Regierungen, ihre Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen, den Markt in ein paar Jahren stabilisieren.

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Der Einsatz von Biokunststoffen durch Automobilhersteller wird Wachstumschancen schaffen

Die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen durch Reduzierung des Fahrzeuggewichts ist ein zentrales Ziel und eine große Herausforderung für Automobilhersteller. Die zunehmende Verwendung von Kunststoff in Automobilen hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Produkts aufkommen lassen. Daher haben mehrere führende Automobilhersteller weltweit damit begonnen, biobasierte Kunststoffe zu verwenden, um die Umweltbelastung durch die Produkte zu verringern. Die Automobilindustrie verwendet aufgrund ihrer Haltbarkeit und Fähigkeit, rauen Bedingungen standzuhalten, mehrere Biopolymere wie biobasiertes Polyamid, Bio-Polypropylen und PLA-Mischungen. Darüber hinaus bieten diese biobasierten Polymere der Automobilindustrie verschiedene Vorteile, wie z. B. eine geringere Abhängigkeit von volatilen Energiemärkten und eine höhere Ressourceneffizienz. Daher werden solche Faktoren die Einführung von Biokunststoffen in der Automobilindustrie für Außenanwendungen vorantreiben.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Kunststoff aus der Automobilindustrie treibt das Marktwachstum voran

Der Verbrauch von Kunststoffen für den Außenbereich von Automobilen steigt mit der steigenden Nachfrage nach Leichtfahrzeugen. Strenge Umweltvorschriften und Sicherheitsstandards, die von den Regierungen eingeführt wurden, haben die Erstausrüster (OEMs) der Automobilindustrie dazu gezwungen, Metallkomponenten durch solche aus Polymeren zu ersetzen. Der Einsatz von Polymeren im Automobil reduziert das Gesamtgewicht des Fahrzeugs, erhöht dadurch seine Kraftstoffeffizienz und trägt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei. Darüber hinaus fördert die steigende Nachfrage nach Elektroautos das Wachstum des Marktes für Kunststoffe für den Außenbereich von Automobilen. Elektrofahrzeuge können im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen aufgrund der höheren Energieeffizienz eine bessere Energieeffizienz bieten Verwendung von Polymeren. Aufgrund der starren, starken und flexiblen Beschaffenheit von Polymeren eignen sie sich für Außenanwendungen im Automobilbereich. Daher treibt der zunehmende Einsatz von Polymeren zur Herstellung von Automobilteilen das Marktwachstum voran.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Verwendung von Kunststoff behindern das Marktwachstum

Die Sicherheit eines Verbrauchers ist für Automobilhersteller von größter Bedeutung. Daher werden Systeme so gebaut, dass sie zuverlässig und vorhersehbar sind und nur minimale Schwankungen in der Fahrzeugleistung aufweisen. Heutzutage ersetzt Kunststoff Aluminium und Stahl, da er leicht ist und ähnliche Eigenschaften wie Metalle aufweist, aber auch Fragen zur Sicherheit aufwirft. Verschiedene Verbraucher haben Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Kunststoff geäußert, seine Form und physikalischen Eigenschaften auch unter rauen Einsatzbedingungen beizubehalten. Darüber hinaus gefährdet die weltweit zunehmende Plastikverschmutzung den Einsatz von Polymeren in Automobilen. Die aus Altfahrzeugen gewonnenen Kunststoffe landen in der Regel auf Mülldeponien, da die Umgestaltung höhere Kapitalinvestitionen und eine fortschrittliche Technologieinfrastruktur erfordert. Außerdem ist das Recycling von technischen und langlebigen Kunststoffkomponenten aufgrund technologischer Einschränkungen begrenzt. Daher wirken diese Faktoren als wesentliches Hemmnis für den Markt für Kunststoffe für den Außenbereich von Automobilen.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Das Segment „Sonstige“ hatte aufgrund der hohen Präferenz für ABS und PBT den größten Anteil

Je nach Typ ist der Markt in Polyurethan, Polycarbonat, Polypropylen, Polyethylen, Polyamid, Polyvinylchlorid und andere unterteilt.

Das Segment „Andere“ hatte einen großen Marktanteil. Dieses Segment umfasst Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), ungesättigte Polyester und Polybutylen Terephthalat. Diese Kunststoffe zeichnen sich durch Eigenschaften wie Temperatur- und Witterungsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit und glänzende Oberfläche aus und werden für Fensterscheiben, Außenverkleidungen, Scheibenwischer und Nebelscheinwerfer verwendet. Daher wächst die Nachfrage nach externen Anwendungen.

Polypropylen-Thermoplast ist aufgrund seiner Eigenschaften wie Formbarkeit, Schlagfestigkeit und ausgezeichneter Hitze- und Chemikalienbeständigkeit ein in der Automobilindustrie weit verbreiteter Kunststoff für Außenanwendungen. Vorteilhafte Immobilien sowie die steigende Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen treiben das Segment an. Das Segment Polyurethan (PU) verzeichnet einen Anstieg des Verbrauchs, da die PU-basierten Beschichtungen auch Eigenschaften wie Kratzfestigkeit, Glanz, Haftung und Flexibilität aufweisen. Im Außenbereich wird PU auch als Schaumstoff in Stoßfängern verwendet, um Vibrationen zu dämpfen, Geräusche zu reduzieren und Schlagfestigkeit zu schaffen.

Eigenschaften von Polyamid (PA), wie hohe Festigkeit, Steifigkeit, Elastizität und Abriebfestigkeit, sind die Hauptgründe für den erhöhten Verbrauch von Polyamid (PA) für Außenanwendungen in der Automobilindustrie. Komponenten eines Automobils, wie Tür- und Heckklappengriffe, Außenspiegel, Tankdeckel und -deckel sowie Kühlergrills, werden aus PA hergestellt.

Nach Anwendungsanalyse

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Das Segment „Stoßstangen und Grills“ wird aufgrund der zunehmenden Verwendung von Polymeren bei der Herstellung das am schnellsten wachsende Segment sein

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Stoßstangen und Grills, Dach, Lichter, Rechtsstreitigkeiten und andere eingeteilt.

Das Segment Stoßstangen und Grills hatte im Jahr 2021 den größten Marktanteil. Kunststoff bietet den Designern und Ingenieuren Freiheit bei der Gestaltung von Automobilteilen, um das elegante Aussehen des Fahrzeugs zu gestalten und zu formen. Darüber hinaus haben Kunststoffe es Ingenieuren und Designern ermöglicht, Stoßfänger und Grills zu entwickeln, die mithilfe der Aerodynamik das Fahrzeughandling verbessern und so zu einem Segmentwachstum führen.

Automobilhersteller, die Schiebedächer einbauen oder Cabriolets herstellen möchten, verbrauchen Kunststoffe für Dachanwendungen. Die steigende Nachfrage nach Premium- und Individualfahrzeugen treibt das Segmentwachstum voran. Beleuchtungssysteme in einem Automobil bestehen aus Beleuchtungs- und Signalgeräten, die normalerweise vorne, seitlich und hinten am Kraftfahrzeug angebracht sind. Die Automobilindustrie verwendet zunehmend Kunststoffe zur Herstellung von Leuchtengehäusen, da diese eine hohe Transparenz aufweisen und Licht weiter abstrahlen können. Darüber hinaus eröffnen adaptive Scheinwerfer lukrative Wachstumschancen für Kunststoffhersteller.

Die Heckklappe ist die hintere Ladetür des Fahrzeugs, die aus langlebigen und flexiblen Polymeren besteht, um Aufprallschutz zu bieten und die strukturelle Integrität aufrechtzuerhalten. Der Ersatz von Stahl und anderen Metallen in der Heckklappe hat Vorteile wie geringere Kohlendioxidemissionen, verbessertes Handling, bessere Körperbalance und einen niedrigeren Schwerpunkt gebracht und damit die Polymernachfrage in die Höhe getrieben. Andere Segmente umfassen Kunststoffteile und -komponenten, einschließlich Spiegel, Radabdeckungen, Türgriffe und -verkleidungen, Kotflügel, Montagehalterungen, Beschichtungen und Schutzstreifen. Die Hauptaufgabe dieser Komponenten besteht darin, die Fahrzeugästhetik zu verbessern und vor Kratzern zu schützen. Die Vorteile, die der Einsatz von Kunststoff bietet, befeuern das Segmentwachstum.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2021 auf 6,79 Milliarden US-Dollar. Die Präsenz mehrerer Erstausrüster für die Automobilindustrie in der Region treibt den Markt für Kunststoffe für den Außenbereich von Automobilen voran. Darüber hinaus haben die Verfügbarkeit von Rohstoffen und kostengünstige Arbeitskräfte den asiatisch-pazifischen Raum zum wichtigsten Hersteller und Exporteur von Teilen und Komponenten gemacht. China hält den größten Marktanteil und dürfte das am schnellsten wachsende Land sein. Rohstoffverfügbarkeit, billige Arbeitskräfte und umfangreiche Produktionstechnologien sind die wenigen Faktoren, die das Marktwachstum im Land antreiben.

Es wird geschätzt, dass der Markt für Kunststoffe für den Außenbereich von Automobilen in Nordamerika wachsen wird, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage großer Automobilhersteller. In der Region gibt es mehrere große Automobilunternehmen, darunter Ford Motor Company, Tesla Inc., General Motors und andere. Die Regulierungs- und Regierungsbehörden in der Region haben Regeln und Vorschriften zur Reduzierung der CO2-Emissionen der Fahrzeuge eingeführt, was voraussichtlich neue Möglichkeiten für Hersteller von Kunststoff-Automobilteilen schaffen wird.

Das Wachstum des Marktes in Europa ist in erster Linie auf die von der Europäischen Union (EU) durchgesetzten Richtlinien zu Treibhausgasemissionen für Automobilhersteller zurückzuführen, die diese dazu zwingen, die Verwendung von Kunststoffen zu erhöhen. Die von den europäischen Ländern festgelegten Ziele, bis 2030 eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen und die Abhängigkeit von umweltfreundlichen und wiederverwertbaren Materialien zu erhöhen, befeuern das Marktwachstum in der Region. Darüber hinaus verzeichnet die Region eine steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, was den Kunststoffverbrauch im Außenbereich von Automobilen steigern wird.

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Die schnelle Expansion der Automobilindustrie gepaart mit der zunehmenden Infrastrukturentwicklung in Brasilien und Argentinien hat die Akzeptanz in dieser Region vorangetrieben. Die Länder, darunter Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei, haben das Wachstum der Automobilindustrie im Nahen Osten und in Afrika angekurbelt. Die rasante Industrialisierung und die steigende Produktion von Automobilteilen in den oben genannten Ländern werden den Konsum steigern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Die Einführung nachhaltiger Technologien ist die strategische Initiative, die von Unternehmen umgesetzt wird

Führende Akteure auf dem Markt sind Arkema, BASF SE und Borealis AG. Diese Unternehmen sind an Kapazitätsverbesserungen, Produktinnovationen, Akquisitionen und Kooperationen auf dem Markt beteiligt. Die Unternehmen haben viel Geld in den Einsatz nachhaltiger Technologien und die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte investiert. Die Borealis AG ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Basischemikalien und Polyolefinen spezialisiert. Der größte integrierte Polyolefin-Komplex des Unternehmens befindet sich in Ruwais, Vereinigte Arabische Emirate. Borealis ist auf fünf Kontinenten in 120 Ländern in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika präsent.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Arkema (Frankreich)


• BASF SE ( Deutschland)


• Borealis AG (Österreich)


• Dupont (USA)


• DSM (Niederlande )


• Evonik Industries (Deutschland)


• Exxonmobil (Texas)


• Lanxess (Deutschland)


• LyondellBasell (Niederlande)


• Covestro AG (Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2022: Lanxess und Advent International unterzeichneten eine Vereinbarung zur Übernahme von DSM Engineering Materials von Royal DSM für rund 3,9 Milliarden US-Dollar. DSM Engineering Materials wird Teil eines Joint Ventures von Lanxess und Advent International, die 40 % bzw. 60 % des Joint Ventures halten.


• Januar 2020: BASF SE schloss die Übernahme des Polyamidgeschäfts von Solvay ab. Durch die Übernahme erweiterte das Unternehmen seine Polyamidkapazitäten um innovative Produkte wie Technyl. Dadurch konnte das Unternehmen seine Kunden mit besseren technischen Kunststofflösungen für E-Mobilität und autonomes Fahren unterstützen. Darüber hinaus verbesserte die Transaktion den Zugang des Unternehmens zu Wachstumsmärkten in Asien sowie in Süd- und Nordamerika.


• November 2019: Borealis kündigte sein neues Polypropylen an ( PP)-Compoundierungsanlage in Taylorsville, USA. Das Unternehmen hat außerdem zunächst eine Kapazität von 66 Millionen Pfund hinzugefügt, um die globale Lieferfähigkeit von Borealis und Borouge für Kurzglasfaser-Compounds (SGF) und thermoplastisches Olefin (TPO) zu stärken. Die ersten in der neuen Anlage hergestellten Compounds sind hauptsächlich Automobil-Außen- und Innenteile für große OEM- und Tier-Kunden. Die Erweiterung der Compoundierungsanlage in Nordamerika wird dem Unternehmen helfen, seinen Kunden durch regionale Liefer- und Produktentwicklungsfähigkeiten zu helfen.

BERICHTSBEREICH

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