Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für B2B-Zahlungen, nach Zahlungsart (Inlandszahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen), nach Zahlungsmethode (Banküberweisung, Karten und Online-Zahlungen), nach Unternehmenstyp (kleine und mittlere Unternehmen sowie große Unternehmen). ), nach Branche (Regierung, verarbeitendes Gewerbe, BFSI, Metall und Bergbau, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und E-Commerce und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des B2B-Zahlungsmarktes wurde im Jahr 2022 auf 72,30 Billionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 79,53 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 174,38 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,9 % im Prognosezeitraum (2023–2030) entspricht. Auf Nordamerika entfiel im Jahr 2022 ein Marktwert von 29,22 Billionen US-Dollar. Business-to-Business (B2B)-Zahlungen sind die Übertragung von Waren oder Dienstleistungen, die für einen bestimmten Wert in einer Währung bereitgestellt werden. Beim B2B-Zahlungsprozess handelt es sich um Transaktionen zwischen Unternehmen und Unternehmen. Bei dieser Art von Zahlungen kann es sich je nach den zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarten Bedingungen um einmalige oder wiederkehrende Transaktionen handeln. Bei diesen Zahlungen handelt es sich um sich wiederholende Transaktionen mit großem Volumen und hohem Wert, deren Prozesse im Vergleich zu B2C-Transaktionen zeitaufwändig sein können.

Die rasante Digitalisierung und Automatisierung von B2B-Zahlungslösungen hat die Nachfrage von Geschäftsinhabern nach B2B-Zahlungslösungen angeheizt, was das Marktwachstum vorantreibt. Der wachsende Trend zur Echtzeitzahlung und zunehmende Investitionen in technologiebasierte Zahlungslösungen treiben das Branchenwachstum voran.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Verstärkte Nutzung digitaler B2B-Zahlungslösungen während der Pandemie steigerte das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Transformation des B2B beschleunigt, was zu mehr Kunden führte Nachfrage über Online- und digitale Kanäle. Die Nachfrage nach B2B-Zahlungen ist stark gestiegen, insbesondere aufgrund der Zunahme des E-Commerce und der beschleunigten Digitalisierung im Zuge der Pandemiekrise. Laut Mastercard haben 67 % der kleinen Unternehmen inmitten der Pandemie ihre Digital-/E-Pay-Lösungen aktualisiert, von denen 81 % zu dem Schluss kamen, dass sie ihre Kundenzufriedenheit verbessert haben.

Innovationen in der elektronischen Rechnungsstellung, der Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs sind einige der Innovationen auf dem Markt während der COVID-19-Situation. Diese Funktionen haben es einfacher gemacht, bargeldlose B2B-Transaktionen von entfernten Standorten aus durchzuführen. Während der Pandemiesituation wurde ein enormes Wachstum bei ACH-Zahlungen (Automated Clearinghouse) beobachtet. Von den Unternehmen wurde erwartet, dass sie Zahlungen digital über Apps und mobile Plattformen abwickeln und den Benutzern Komfort und Flexibilität bieten. Dies beschleunigte die Akzeptanz von digitalen Zahlungslösungen durch Unternehmen auf der ganzen Welt. Dieser Faktor hat die Nachfrage nach dem Markt während der Pandemiesituation erhöht.

B2B-Zahlungsmarkttrends

Integration künstlicher Intelligenz für schnellere B2B-Transaktionen zur Förderung des Marktwachstums

Der zunehmende Einsatz von KI hat die Finanzabläufe optimiert und die Zahlungsprozesse durch Digitalisierung und Automatisierung im Business-to-Business-Bereich (B2B) revolutioniert. Durch die Integration mit KI-basierten Bots wird die Einkaufseffizienz verbessert, die Verarbeitungseffizienz beschleunigt und die Transaktionsfehler verschiedener Unternehmen reduziert. Die zunehmende Durchdringung der KI-Technologie in verschiedenen Branchen bietet eine breite Palette von Lösungen für die Kartenausgabe und Betrugsprävention in mehreren Branchen. Durch den Einsatz KI-basierter Zahlungslösungen können Unternehmen somit Betrug reduzieren. Zum Beispiel

• Im September 2023 sicherte sich Slope, ein auf B2B-Zahlungen spezialisiertes amerikanisches Startup, eine von Union Square Ventures angeführte Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von KI-Tools für die Automatisierung von Bargeldabläufen und das Cash-Management.

In ähnlicher Weise erhöhen sich die Investitionen in die Entwicklung der technologischen Infrastruktur durch die Integration von künstliche Intelligenz (KI)< /a> verbessert den traditionellen Bank- und Geldverleihprozess, was zu einer Steigerung der Marktnachfrage führt. Daher wird erwartet, dass die Integration von KI in B2B-Zahlungslösungen das Marktwachstum im Prognosezeitraum verbessern wird.

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Wachstumsfaktoren für den B2B-Zahlungsmarkt

Schnelle Expansion des Handels im Import- und Exportgeschäft zur Ankurbelung des Marktwachstums

Steigende Nachfrage nach schnelleren Zahlungen durch die Automatisierung von Transaktionsprozessen, um die Lieferkette in den nächsten Jahren zu vereinfachen. Da sich verschiedene Unternehmen auf den Einsatz integrierter Technologie konzentrieren, um die Rendite ihrer Investition zu maximieren, wird erwartet, dass dies die Akzeptanz der Technologie in der Branche steigern wird. Zum Beispiel

• Im Juli 2023 ging Grovara, ein Großhandelsmarktplatz für Exporte und Importe, eine Partnerschaft mit TransferMate ein, um die Geschwindigkeit grenzüberschreitender Zahlungen auf dem ersten B2B-Online-Marktplatz zu erhöhen und reibungslose Zahlungen von Kunden zu erhalten.

Darüber hinaus die Integration von B2B-Zahlungslösungen mit Enterprise Resource Planning (ERP), Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Supply-Chain-Management-Systeme beschleunigen die Marktnachfrage im Prognosezeitraum.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Steigende Zahl von Business Email Compromise (BEC)-Betrugsfällen Hammert das Marktwachstum

Der Business Email Compromise (BEC) ist eine typische Form des B2B-Betrugs, bei dem E-Mail-Systeme von Betrügern, hauptsächlich von internen Mitarbeitern, kompromittiert werden. Zahlungen hoher Beträge per Scheck oder Banküberweisung zwischen Unternehmen führen zu unentdeckten betrügerischen Aktivitäten. Da es sich beim B2B-Zahlungsverkehr um hochvolumige Transaktionen handelt, führt dies zu großen finanziellen Verlusten für Unternehmen, was auch den Geschäftsbetrieb stört und zu Verzögerungen in der Lieferkette führt.

Laut Bottomline 2022, dem B2B Payments Survey Report, erlebten 49 % der Unternehmen im Jahr 2021 einen schweren Betrugsversuch, der enorme Auswirkungen auf das Marktwachstum hat. Darüber hinaus ist die Zunahme der Zahl von Cyberangriffen der entscheidende Faktor, der das Marktwachstum einschränkt. Daher behindert eine zunehmende Zahl von BEC-Betrugsfällen (Business Email Compromise) das Marktwachstum.

Marktsegmentierungsanalyse für B2B-Zahlungen

Nach Zahlungsartanalyse

Steigender Bedarf an nahtlosem Cashflow internationaler Unternehmen für grenzüberschreitende Zahlungen

Basierend auf der Zahlungsart wird der Markt in Inlandszahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen unterteilt.

Unter diesen wird das Segment der grenzüberschreitenden Zahlungen voraussichtlich mit einer deutlichen CAGR und einem dominanten Segmentanteil wachsen. Dies ist auf den wachsenden Welthandel und die zunehmenden grenzüberschreitenden Transaktionen mit mehreren Käufern, Lieferanten, Großhändlern, Einzelhändlern und Unternehmen zurückzuführen, die die wichtigsten Treiber des globalen Marktes sind. Daher steigern die zunehmende Durchdringung von Technologien und die steigende Nachfrage nach Rohstoffen von Unternehmen auf der ganzen Welt die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Transaktionen im Prognosezeitraum. Daher ist die Nachfrage nach der Einführung grenzüberschreitender Zahlungen aufgrund einer Zunahme internationaler Import-Export-Geschäfte im Vergleich zu inländischen Zahlungslösungen im Prognosezeitraum hoch.

Während Inlandszahlungen innerhalb von Ländern erfolgen können, die weniger Transaktionsgebühren erheben als grenzüberschreitende Zahlungen, was die lokalen Geschäftsbeziehungen stärkt und das Kundenerlebnis verbessert.

Nach Zahlungsmethodenanalyse

Unternehmen nutzen immer noch Banküberweisungen für Geschäftsabläufe, um das Wachstum des Banküberweisungssegments anzukurbeln

Basierend auf der Zahlungsmethode ist der Markt in Banküberweisung, Karten und Online-Zahlungen. Das Banküberweisungssegment ist Marktführer und hält den größten Marktanteil. Dies ist darauf zurückzuführen, dass verschiedene Unternehmen für schnelllebige moderne Geschäftsabläufe immer noch mit Banküberweisungen bezahlen, was außerdem eine Transaktionsgebühr für Absender und Empfänger mit sich bringt.

Darüber hinaus geben viele Unternehmen traditionelle Papierzahlungsmethoden wie Schecks und Rechnungen zugunsten elektronischer Zahlungsmethoden wie Online-Überweisungen, mobile Zahlungen und digitale Geldbörsen auf. Dies hat die Einführung der Online-Banking-Methode als Methode zur Verwaltung von Unternehmensfinanzen und zur Durchführung von Zahlungen für nahtlose und schnellere Transaktionen vorangetrieben. Mit den Online-Zahlungen können Sie Ihre Bedürfnisse von überall auf der Welt erfüllen.

Nach Unternehmenstypanalyse

Steigende Nachfrage nach kostengünstigen Zahlungslösungen durch KMU, um das Wachstum im kleinen und mittleren Segment anzukurbeln

Basierend auf der Unternehmensart ist der Markt in kleine und mittlere Unternehmen sowie große Unternehmen unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund der Verfügbarkeit kostengünstiger B2B-Zahlungslösungen, die hauptsächlich für KMU für transparente und nahtlose Zahlungstransaktionen konzipiert sind, maximale Wachstumsraten aufweisen wird. Es hilft, die betriebliche Leistung des Unternehmens zu optimieren, indem es neben grenzüberschreitenden Zahlungen auch verschiedene Zahlungsmethoden nutzt. Zum Beispiel

• Im Juni 2022 ging Payoneer, ein Unternehmen für Zahlungstechnologie, eine Partnerschaft mit EC21, einem südkoreanischen B2B-Marktplatz, ein, um den grenzüberschreitenden Handel koreanischer KMU bei der Analyse ihrer Einnahmen zu unterstützen.

Darüber hinaus hält das Großunternehmenssegment aufgrund steigender Ausgaben und der Einführung neuer digitaler Technologien zur Durchführung einer großen Anzahl von Transaktionen zwischen Lieferanten und Käufern den größten Marktanteil im B2B-Zahlungsverkehr.

Nach Branchenanalyse

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Wachsender Bedarf an Beschaffungsmanagement im Einzelhandel und E-Commerce, um das Wachstum des Einzelhandels- und E-Commerce-Segments voranzutreiben

Basierend auf der Branche ist der Markt in Regierung, Fertigung, BFSI, Metall und Bergbau, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und E-Commerce und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Einzelhandels- und E-Commerce-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Dies ist auf die steigende Nachfrage verschiedener Unternehmen nach Echtzeit-Zahlungslösungen zurückzuführen, die durch Innovationen im digitalen Zahlungsverkehr weltweit Transparenz bei großen Transaktionsmengen schaffen. Zum Beispiel

• Analysten zufolge sagen 89 % der Einzelhändler, dass B2B-Zahlungen in Echtzeit durch den Aufbau von Geschäftspartnerschaften gestärkt werden können, um starke Käufer-Lieferanten-Beziehungen zwischen verschiedenen Industriesektoren aufzubauen.

Die zunehmende Nutzung von Smartphones und die Integration von Cloud-Technologien zur Verbesserung der Beschaffungsfunktionen des Einzelhandels- und E-Commerce-Sektors steigern die Nachfrage auf dem Markt.

BFSI ist das zweitgrößte Marktsegment, da der Einsatz von B2B-Zahlungslösungen den Bedarf an Mid- und Back-Office-Operationen reduziert und die Produktivität der BFSI-Operationen verbessert.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Marktumfang ist nach Regionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika.

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Es wird geschätzt, dass Nordamerika aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von B2B-Zahlungsunternehmen in der Region den größten Marktanteil hält. Steigende Investitionen in die Entwicklung zuverlässiger und effizienter Zahlungslösungen zur Verwaltung des Cashflows und zur Pflege der Beziehungen zu den in den USA und Kanada vertretenen Materiallieferanten fördern die Marktentwicklung. Die Präsenz großer Anbieter von B2B-Zahlungslösungen in Ländern wie den USA und Kanada treibt die Nachfrage auf dem Markt im Prognosezeitraum an.

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der zunehmenden Einführung virtueller Debit- und Kreditkarten in verschiedenen Unternehmen in Entwicklungsländern wie Indien und China mit der höchsten CAGR wächst. Dieser Faktor trägt dazu bei, das Marktwachstum im Prognosezeitraum voranzutreiben. Darüber hinaus nehmen die Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen verschiedener Branchen zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zu. Somit sind diese Faktoren für die zunehmende Akzeptanz von B2B-Zahlungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum verantwortlich.

• Laut dem Bericht des Staatsrates der Volksbank von China aus dem Jahr 2022 ist das Geschäftsvolumen grenzüberschreitender RMB-Zahlungen in China im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr rapide gestiegen. Der Wert von 3,34 Millionen Transaktionen, die über Chinas grenzüberschreitendes RMB-Zahlungssystem abgewickelt wurden, belief sich auf 79,60 Billionen Yuan (12,53 Billionen US-Dollar) und wuchs im nächsten Jahr um 75,83 %.

Es wird prognostiziert, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Einführung von SCA-Lösungen zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Lieferkettenabläufe in verschiedenen Branchen vertikal eine erhebliche CAGR aufweisen wird. Zum Beispiel

• Laut Analystenforschung geben britische KMU jährlich 25 Milliarden Euro für grenzüberschreitende Zahlungen aus, was zu großen Innovationen im Zahlungsgeschäft der KMU führt. Daher ist im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum dieser Zahlungen in verschiedenen Branchen in der gesamten europäischen Region zu verzeichnen.

Der Markt im Nahen Osten, in Afrika und Südamerika befindet sich aufgrund der zunehmenden Einführung von Smartphones und das Bewusstsein für digitale B2B-Zahlungen in Ländern wie Brasilien, der Türkei und verschiedenen afrikanischen Ländern. Die zunehmende Einführung von Automatisierung und fortschrittlichen digitalen Technologien durch Anbieter von B2B-Zahlungslösungen steigert die Nachfrage nach B2B-Zahlungslösungen in beiden Regionen. Zum Beispiel

• Im Juni 2023 erweiterte PayMate India Limited, ein B2B-Fintech-Startup, sein Geschäft im Nahen Osten und Afrika (CEMEA), Mitteleuropa und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), um B2B-Zahlungsautomatisierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen bereitzustellen. Großunternehmen (KMUs) sowie große Firmenkunden.

Liste der wichtigsten Unternehmen im B2B-Zahlungsmarkt

Hauptakteure, die in Partnerschaften investieren, treiben das Marktwachstum voran

Die wichtigsten Marktteilnehmer gehen Partnerschaften ein, um Innovationen bei B2B-Zahlungslösungen voranzutreiben und so die B2B-Zahlungskapazitäten des Unternehmens zu verbessern. Weiterentwicklungen des Produktportfolios helfen großen Playern, ihren Wettbewerbsvorteil zu behaupten. Diese Unternehmen gehen auch strategische Partnerschaften, Übernahmen, Produkteinführungen und Kooperationen ein, um ihr Geschäfts- und Vertriebsnetzwerk zu erweitern und ihr Marktwachstum aufrechtzuerhalten. Mastercard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd. und American Express sind die Hauptakteure des Marktes.

• September 2023 – Mastercard Inc. ist eine Partnerschaft mit der Oracle Corporation eingegangen, um durchgängige Finanztransaktionen zu vereinfachen und B2B-Zahlungen für Unternehmenskunden zu automatisieren. Diese Zusammenarbeit integriert Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) in die virtuelle Kartenplattform von Mastercard zur Automatisierung der B2B-Zahlungsprozesse.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen:

• Mastercard Inc. (Spanien)


• FIS (USA)


• Stripe, Inc. (USA)
  
• Paystand, Inc.  (USA)


• Flywire (Niederlande)


• Squareup Pte. Ltd. (USA)


• Edenred Payment Solutions (Irland)


• Payoneer Inc. (USA)


• American Express (USA)


• Visa Inc. (USA)


• JPMorgan & Chase (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE

• Oktober 2023 – Visa Inc. ist eine Partnerschaft mit Swift eingegangen, um internationale Business-to-Business-Zahlungen (B2B) zu erleichtern und die Kommunikation in den riesigen Netzwerken internationaler Unternehmen zu verbessern.


• September 2023 – Sprinque, ein in den Niederlanden ansässiger Zahlungsdienstleister, hat seine geografische Präsenz in Deutschland und Spanien erweitert, um den europäischen Markt durch die Erweiterung des Portfolios grenzüberschreitender B2B-Zahlungsplattformen zu erobern.
  
• Juli 2023 – ConnexPay, ein Zahlungstechnologieunternehmen, das bei der Annahme und Durchführung von Zahlungen hilft, hat in Europa revolutionäre B2B-Zahlungslösungen in Echtzeit in den Währungen Britische Pfund (GBP) und Euro (EUR) entwickelt.


• Juni 2023 – Aria, ein französisches FinTech-Unternehmen, hat sein neues Büro eröffnet, um die B2B-Deferred-Payment-Infrastruktur in Großbritannien zu erweitern. Diese Erweiterung kurbelt den Online-B2B-Handel an, bringt Konnektivität zu Marktplätzen und verbessert die Handel mit SaaS-Plattformen und ERP-Systemen.


• Oktober 2021 – Kyodai Remittance, ein in Japan ansässiger Geldtransferanbieter, hat mit Western Union zusammengearbeitet, um grenzüberschreitende B2B-Zahlungstransferlösungen für Firmenkunden in Japan einzuführen .

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von B2B-Zahlungsmarkt

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Der globale B2B-Zahlungsbranchenbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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