Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Bank as a Service, nach Typ (API-basierte Bank as a Service und Cloud-basierte Bank as a Service), nach Unternehmensgröße (großes Unternehmen sowie kleines und mittleres Unternehmen), nach Endbenutzer (Banken, FinTech-Unternehmen, NBFC und andere), Regionale Prognose, 2023-2030

Bank as a Service (BaaS) ist die Bereitstellung der Vermarktung von Bankprodukten und -dienstleistungen durch Drittvertriebshändler. BaaS wird durch die nahtlose Integration von Nichtbankenunternehmen in die regulierte Finanzinfrastruktur ermöglicht, wodurch neue spezialisierte Angebote angeboten und diese schneller auf den Markt gebracht werden. Es bietet neue Angebote, die auf Spezifität und Agilität basieren, wodurch bestehende Angebote verdrängt werden und dabei viele profitable Elemente der traditionellen Bankwertschöpfungskette aufgelöst werden. Darüber hinaus dominieren zunächst kleinere Banken und FinTechs-Technologien den Markt, darunter auch etablierte Banken, die jetzt beginnen, ihre erheblichen Investitionen in ein einzigartiges API-Modell zu erhöhen, wobei jüngste Marktteilnehmer wie BBVA und Goldman Sachs ein eigenes neues BaaS-Portal für Entwickler veröffentlicht haben.

Banking as a Service (BaaS) ermöglicht es Nichtbanken, ihren Verbrauchern wichtige Finanzdienstleistungen ohne Regeln oder Vorschriften anzubieten. Darüber hinaus muss die Organisation zur Beschaffung dieser Dienstleistungen über die erforderlichen Lizenzen und Bankvorschriften in Bezug auf Kapital- und Geldwäschefragen verfügen. Mit der Einführung der Digitalisierung im Bankwesen entdecken Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Einzelhandel und Konsumgüter neue Möglichkeiten, ihren Kundenstamm zu erweitern und ihnen einen persönlicheren Service zu bieten. Die Einführung von Internetdiensten bietet bessere Möglichkeiten für die Interaktion mit Unternehmen und ermöglicht es Benutzern, sich an der Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen zu beteiligen.

Dagegen ist die BaaS-Plattform zu einem Schlüsselelement für Open Banking geworden, bei dem Banken ihre APIs externen Entwicklern zur Verfügung stellen, um sie beim Aufbau neuer Dienste zu unterstützen und Kontoinhabern mehr Optionen zu bieten und so finanzielle Transparenz zu schaffen. Darüber hinaus

Im März 2021 bringt Banking as a Service laut einer Analyse von Oliver Wyman neue Einnahmen. Es ermöglicht Finanzdienstleistern, das BaaS-Modell zu nutzen, um neue Einnahmen zu generieren.

Darüber hinaus könnten die hohen Kosten, die mit der Einführung der BaaS-Technologie verbunden sind, und zunehmende Cyberangriffe das Wachstum der Branche behindern. Andererseits wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach BAAS zur Steigerung des Geschäftswerts im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten für das Branchenwachstum bieten wird.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Bank-as-a-Service-Markt

Es wird erwartet, dass die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft sowie auf die Finanzmärkte einschließlich der Bankdienstleistungen haben wird. Aufgrund der Pandemie begannen Banken und ihre Nutzer, digitale Tools zu nutzen, um verschiedene Funktionen nahtlos zu bedienen. Die COVID-19-Krise hat Banken und ihre Nutzer gezwungen, digitale Tools und Prozesse einzuführen, um die Schließung von Filialen, Büros und Callcentern auszugleichen. Darüber hinaus ist mit der zunehmenden Akzeptanz des E-Commerce auch die Zahl der Online-Transaktionen während des COVID-19-Ausbruchs sprunghaft angestiegen.

Führungskräfte von Banken hatten Schwierigkeiten, den traditionellen Ansatz des Risikomanagements mit der Notwendigkeit, schnell zu reagieren, in Einklang zu bringen, was zu massiven Veränderungen in ihrem Betriebsumfeld geführt hat. Daher haben kriminelle Cyberaktivitäten, einschließlich Phishing-Angriffe und Betrug, dazu geführt, dass mehr Mitarbeiter remote arbeiten.

Darüber hinaus wird von Banken und FinTech-Branchen eher erwartet, dass sie sichere kontaktlose Zahlungen anbieten, um ihre Zahlungstransaktionsprozesse zu beschleunigen. Die COVID-19-Krise hatte die Banken jedoch gezwungen, ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern, um Systeme vor Cyberangriffen zu schützen und mit Herausforderungen bei Verbraucherkrediten umzugehen.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht wird die folgenden wichtigen Erkenntnisse abdecken:

• Mikromakroökonomische Indikatoren.


• Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen.


• Von den Spielern übernommene Geschäftsstrategien.


• Auswirkungen von COVID-19 auf den Banking-as-a-Service-Markt.


• Konsolidierte SWOT-Analyse des Hauptakteurs.

Analyse durch Endbenutzer

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in verschiedene Kategorien eingeteilt, darunter Banken, FinTech-Unternehmen, NBFC und andere (Regierung). Banken haben den höchsten Marktanteil in der Branche. FinTech-Technologien sind zu einem Katalysator für die Intensivierung des Wettbewerbs im Bankensektor geworden.

Neo-Banken gewinnen Marktanteile, indem sie ihre Nutzer zu sehr niedrigeren Gebühren bedienen. Sie fungieren als Brücke zwischen den Dienstleistungen traditioneller Banken und den steigenden Erwartungen der New-Age-Kunden. Daher sind es die Fähigkeiten moderner Bankensysteme, die es Neueinsteigern ermöglichen, stagnierende Märkte zu stören und Werte zu schaffen, indem sie Kunden schnell gewinnen und binden.

FinTech-NFBCs repräsentieren einen Sektor von Nichtbanken-Finanzunternehmen, die neue Finanztechnologien zur Erbringung von Finanzdienstleistungen nutzen. Die NFBC führt BaaS-Plattformen ein, um Zahlungsdienste anzubieten. Der BaaS kann durch die direkte Verknüpfung mit einer Bank genutzt werden.

Regionale Analyse

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Nordamerika dominiert im Prognosezeitraum den Banking-as-a-Service-Markt. Darüber hinaus nimmt die Akzeptanz von Fintech-Technologien in entwickelten Ländern wie Mexiko, Kanada und den USA zu und es gibt mehrere wichtige Marktteilnehmer wie Green Dot Corporation (USA), PayPal (USA), Moven (USA) und Square Inc. (USA) treiben das Marktwachstum voran. Die zunehmende Nutzung von Finanzdienstleistungen wie Online-Geldtransfers, mobilen Zahlungen und Peer-to-Peer-Überweisungen, die den Benutzern ein besseres Banking-Erlebnis bieten, tragen zum Wachstum des globalen Banking-as-a-Service-Marktes in der Region bei.

Die Verteilung des Banking-as-a-Service-Marktes nach Herkunftsregion ist wie folgt:

• Nordamerika – 35 %


• Südamerika – 10 %


• Europa – 22 %


• Naher Osten und Afrika – 7 %


• Asien-Pazifik – 26 %

Hauptakteure abgedeckt

Der Bericht umfasst wichtige Akteure wie Bankable, BBVA, ClearBank, Green Dot., MatchMove Pay Pte. Ltd, Pi1, SolarisBank, Starling Bank, Square Inc., Bnkbl Ltd, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Green Dot., Project Imagine Ltd, Treasury Prime und andere.

Segmentierung

Entwicklung wichtiger Branchen

• Februar 2022 – Fiserv Inc. übernimmt mit Finxact die cloudbasierte Lösung, um die digitale Banking-Transformation für Kunden voranzutreiben. Diese Banktechnologien tragen dazu bei, die Innovation bei verschiedenen Zahlungs- und Finanzdienstleistungslösungen für Fintech- und Finanzinstitute zu steigern.


• September 2022 – TCS gab bekannt, dass das israelische OFEK das von TCS BaNCS betriebene Banking Services Bureau (BSB) ausgewählt hat, um seine Wachstums- und Transformationsziele zu erreichen.