Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von Bordunterhaltung und Konnektivität auf den Markt für Bordunterhaltung und Konnektivität, nach Typ (IFE-Hardware (tragbares IFE-System und nicht tragbares IFE-System) und IFE-Konnektivität (kabelgebundene Konnektivität und drahtlose Konnektivität)), nach Flugzeugtyp (eng (Body, Wide Body, Business Jets und Regional Jets), nach Endbenutzer (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Bordunterhaltung und Konnektivität wurde im Jahr 2022 auf 6,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 7,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 21,03 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,9 % entspricht.

Das Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssystem (IFEC) verbessert das Reiseerlebnis der Passagiere und sorgt dafür, dass sie sich während der Flugreise sicher und komfortabel fühlen. Diese Technologiegeräte sind tragbar und nicht tragbar. Vor kurzem haben Fluggesellschaften damit begonnen, In-Flight-Entertainment-Systeme (IFE) anzubieten, die es Passagieren ermöglichen, mithilfe von WLAN-Einrichtungen an Bord Mobiltelefone zu nutzen und Videos auf persönlichen Geräten zu streamen.

Bordunterhaltungssysteme umfassen Kartensysteme, Audiounterhaltung, Videounterhaltung, persönliches Fernsehen, Bordfilme, Bordspiele und andere. Zu den Konnektivitätssystemen an Bord gehören Satelliten- und interne Telefonie, Datenkommunikation, WLAN, Mobiltelefon und Backbone-Konnektivität. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung technologisch fortschrittlicher Innenräume und Unterhaltungseinrichtungen durch verschiedene Fluggesellschaften auf der ganzen Welt das Wachstum des globalen Marktes für Bordunterhaltung und Konnektivität im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Rückgang im Passagierverkehr aufgrund des Lockdowns behinderte das Marktwachstum

Laut Airport Council International (ACI) beförderten Fluggesellschaften im Jahr 2019 weltweit rund 9,10 Milliarden Passagiere, ein Anstieg von 3,5 % im Vergleich zu 2018. Im Jahr 2020 hatte die COVID-19-Pandemie jedoch drastische Auswirkungen auf den Luftverkehr Passagierverkehr weltweit. Der Markt ging während COVID-19 im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 auf 7,01 % zurück. Laut ACI sank die Zahl der reisenden Passagiere nach dem COVID-19-Effekt im Vergleich zu 2019 auf etwa 59 %. Dies hat die Dynamik von verändert den globalen Markt für Bordunterhaltung und Konnektivität. Darüber hinaus bestätigte die Panasonic Aviation Corporation im Juli 2020 im Bericht zum ersten Quartal einen Rückgang beim Verkauf von IFEC-Hardware sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen. Mehrere Hauptakteure konzentrieren sich jedoch auf die Einführung neuer Strategien, um die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus zu überwinden.

NEUESTE TRENDS

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Die Einführung persönlicher elektronischer Geräte (PED) ist ein wichtiger Markttrend

Ein tragbares elektronisches Gerät (PED) wird von der International Air Transport Association (IATA) als leichtes, elektrisch betriebenes Gerät definiert. Bei diesen Geräten handelt es sich in der Regel um Geräte der Unterhaltungselektronik, die kommunizieren und rechnen können. Beispiele hierfür sind Laptops, Tablets, Smartphones, MP3-Player, Drohnen und elektronisches Spielzeug. Darüber hinaus haben die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) und die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union (EASA) aufgrund der zunehmenden Verwendung gebrauchter PEDs in Flugzeugen verschiedene Richtlinien zur Ausweitung der Verwendung von PEDs für Passagiere herausgegeben.

Verschiedene Flugzeuge sind mit „Picozellen“ ausgestattet, um die Nutzung von PED zu erhöhen. Picozellen fungieren als Pseudo-Mobiltelefontürme, um mit T-PEDs an Bord von Flugzeugen zu kommunizieren, indem sie Signale an Satelliten- oder bodengestützte Empfänger weiterleiten. Picocell ist so konzipiert und gewartet, dass es vollständig mit anderen Bordavionikgeräten kompatibel ist. Die Kommunikation zwischen der Pico-Zelle und dem Rest des Mobilfunknetzes erfolgt auf einer separaten Frequenz, die bodengestützte Mobilfunksysteme oder die Avionik von Flugzeugen nicht beeinträchtigt. Man geht davon aus, dass solche Faktoren das Marktwachstum für Bordunterhaltung und Konnektivität ankurbeln werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsendes Bedürfnis, das Flugerlebnis der Passagiere zu verbessern, um das Marktwachstum voranzutreiben

Die Kabineninnenausstattung, komfortable Sitzstrukturen, Unterhaltungslösungen und Hochgeschwindigkeits-Internetzugangseinrichtungen spielen zusammen eine wesentliche Rolle bei der Verbesserung des gesamten Reiseerlebnisses der Passagiere. Daher konzentrieren sich die wichtigsten IFE-Dienstleister auf dem Markt auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Lösungen, die dazu beitragen, dass Passagiere auf Langstreckenflügen zufrieden und sicher sind. Darüber hinaus investieren die Fluggesellschaften in die Modernisierung der IFE-Konnektivitäts- und Content-Einrichtungen, um herkömmliche Lösungen zu ersetzen. Außerdem ersetzen Billigflieger die herkömmlichen integrierten Flugzeugsitzstrukturen Bordunterhaltungssysteme mit Premium-Sitzstruktur, die das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben werden.

Zunehmender Fokus auf Wartung von IFEC-Geräten zur Förderung des Marktwachstums

Unsachgemäßer Umgang mit der IFEC-Ausrüstung eines Flugzeugs durch Passagiere kann die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung eines IFE-Hardwaresystems und der zugehörigen Komponenten erhöhen. Der Ausfall solcher elektronischen Geräte führt in der Folge dazu, dass diese Geräte häufig gewartet werden müssen. Dies wiederum steigert die Nachfrage nach Reparatur und Austausch von Hardwarekomponenten. Der zunehmende Fokus auf Wartungs- und Reparaturaktivitäten wird den Markt für globale Konnektivität im Bordunterhaltungsbereich vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Komplexe IFEC-Systemdesignarchitektur behindert Marktwachstum

Die vollständige Architektur des Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssystems umfasst das Hardware-Setup, eine problemlose Konnektivitätslösung und große Dateninhalte für das Medienstreaming, was die Designkomplexität erhöht. Darüber hinaus umfasst das IFEC-Hardwaresystem kostspielige Mediengeräte wie Spielekonsolen, Monitore, Kopfhörer und elektronische Mediengeräte. Die Beschädigung dieser Geräte erfordert hohe Reparaturkosten. Dies erhöht die Gesamtbetriebskosten des IFEC-Hardwaresystems. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Trend, das Streaming von Medieninhalten auf den eigenen Geräten der Passagiere anzubieten, den globalen Markt für Bordunterhaltungskonnektivität behindern wird.

Marktsegmentierung für Bordunterhaltung und Konnektivität

Nach Typanalyse

Das IFE-Konnektivitätssegment dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Nutzung der Satellitenkommunikation

Nach Typ ist der Markt in IFE-Hardware und IFE-Konnektivität unterteilt. Es wird erwartet, dass das IFE-Konnektivitätssegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das Wachstum in der Region wird durch die Nutzung des Internets und der Satellitenkommunikation in Flugzeugen unterstützt . Beispielsweise kündigten Viasat und Aerosat im Februar 2022 die Installation eines IFEC-Systems an Bord der Sichuan Airlines an, das mit dem chinesischen Satelliten Ka-ban verbunden werden kann.

Es wird erwartet, dass das IFE-Hardware-Segment ein deutliches Marktwachstum verzeichnen wird. Das Wachstum in der Region ist auf die Zunahme der Flugzeugflotte weltweit zurückzuführen. Im März 2023 lieferte Airbus insgesamt 14.589 Flugzeuge aus, darunter A300/310, A330, A340, A350 und A380. Solche Entwicklungen führen zu einem Wachstum des IFE-Hardwaresegments.

Durch IFE-Hardwareanalyse

Das nicht-tragbare IFE-Segment dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Anwendungen in der Luftfahrt 

Der Markt für IFE-Hardware ist in tragbare IFE und nicht tragbare IFE unterteilt.

Das Segment der nicht tragbaren Geräte dominiert den Markt und wird aufgrund der Luftverkehrsvorschriften verschiedener Luftfahrtbehörden ein moderates Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird das Segment angesichts der Nachfrage der Passagiere nach fortschrittlichen elektronischen Systemen zur Verbesserung des Reiseerlebnisses ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

Das tragbare IFE-Segment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der größeren Flexibilität, der geringeren Installationskosten, der besseren Kontrolle für die Passagiere und der personalisierten Unterhaltung der am schnellsten wachsende Markt sein.

Durch IFE-Konnektivitätsanalyse

Das Segment der kabelgebundenen Konnektivität dominiert den Markt aufgrund der verbesserten Sicherheitsfaktoren in Fluggesellschaften 

Der Markt ist nach Endbenutzern in kabelgebundene Konnektivität und drahtlose Konnektivität unterteilt. Es wird prognostiziert, dass das Segment der kabelgebundenen Konnektivität im Untersuchungszeitraum führend sein und die höchste CAGR verzeichnen wird. Kabelgebundene Verbindungen gelten im Allgemeinen als sicherer und erfordern einen physischen Zugriff vom Flugdeck aus, das als sichere Domäne gilt. Viele Flugzeuge, die heute vom Band laufen, sind bereits mit Netzwerksystemen ausgestattet. Aufgrund dieser Faktoren wird das Segment im Untersuchungszeitraum den höchsten Marktanteil für Bordunterhaltung und Konnektivität haben.

Wir gehen davon aus, dass die drahtlose Konnektivität aufgrund der Entwicklung und Produktion drahtloser IFEs durch verschiedene Fluggesellschaften für internationale Flüge erheblich zunehmen wird.

Analyse nach Flugzeugtyp

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Das Narrow-Body-Segment hält aufgrund der weltweit gestiegenen Flugzeugflottengröße den höchsten Marktanteil 

Der Markt ist nach Flugzeugtyp in Narrow-Body-, Wide-Body-, Businessjets und Regionaljets unterteilt. Es wird erwartet, dass das Narrow-Body-Segment im Jahr 2022 den Markt dominieren wird und dass das Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Das Wachstum in diesem Segment ist auf die Vergrößerung der Flugzeugflotte und die Nachfrage nach Schmalrumpfflugzeugen zurückzuführen. Laut einem Bericht von Airbus ist beispielsweise die Gesamtzahl der Schmalrumpfflugzeuge vom Typ Airbus A220 von 227 im Jahr 2021 auf 649 im Jahr 2022 gestiegen.

Das Segment der Großraumlimousinen wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum in diesem Segment ist auf den Einbau einer größeren Anzahl von IFEs in Großraumflugzeugen je nach Gesamtsitzzahl und Flugzeugklassentyp zurückzuführen.

Nach Endbenutzeranalyse

Das Aftermarket-Segment führte aufgrund der zunehmenden Nachrüstung von IFEs den Markt an 

Der Markt ist nach Endbenutzern in OEM und Aftermarket unterteilt. Es wird erwartet, dass das Aftermarket-Segment im Prognosezeitraum dominieren und die höchste CAGR verzeichnen wird. Das Wachstum in der Region ist auf die zunehmende Wartung und Nachrüstung von Verkehrsflugzeugen auf der ganzen Welt zurückzuführen.

Das OEM-Segment wird im Untersuchungszeitraum aufgrund der zunehmenden Modernisierung der IFEs zur Verbesserung des Passagierreiseerlebnisses ein deutliches Wachstum verzeichnen.

BINDENDE UNTERHALTUNG UND KONNEKTIVITÄTSMARKT REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika hielt im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Der Markt in Nordamerika wurde im Jahr 2022 auf 2,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Dominanz Nordamerikas ist auf die steigende Nachfrage nach Elektrojets und Langstrecken-Businessjets in den USA zurückzuführen. Darüber hinaus dürften mehrere wichtige Marktteilnehmer in den USA, darunter Panasonic Avionics Corporation, Gogo LLC und Collins Aerospace, das Marktwachstum in der Region ankurbeln. Darüber hinaus wird die starke Präsenz der Top-Fluggesellschaften in der Region das Marktwachstum unterstützen. Die USA haben im Jahr 2019 13.000 Düsenflugzeuge registriert, um die Nachfrage nach fortschrittlichen Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssystemen im Prognosezeitraum anzukurbeln.

Es wird geschätzt, dass Europa aufgrund der zunehmenden Einführung der 5G-Technologie in der Luftfahrtindustrie den zweitgrößten Marktanteil hält. Dies wird die Einführung und Modernisierung des IFEC-Systems erleichtern, um die Konnektivität während des Fluges zu verbessern. Darüber hinaus gibt es in Europa wichtige Marktteilnehmer wie Lufthansa Systems GmbH & Co. KG, Safran und Thales Group. Diese Faktoren tragen dazu bei, das Wachstum des Marktes in Europa voranzutreiben.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten Wachstumsrate wachsen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Einführung des Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssystems durch Billigfluggesellschaften zurückzuführen, um das Reiseerlebnis der Passagiere zu verbessern. Darüber hinaus dürfte die steigende Zahl von Flugpassagieren in Entwicklungsländern wie China und Indien das Wachstum der Region unterstützen.

Für den Rest der Welt wird im Prognosezeitraum ein moderates Marktwachstum erwartet. Der Anstieg des Marktes ist auf das deutliche Wachstum einer Reihe von Flugpassagieren in dieser Region zurückzuführen. Darüber hinaus treiben die steigenden Investitionen der Fluggesellschaften, um den Passagieren ein verbessertes Flugerlebnis zu bieten, den Markt an.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf Produktinnovationen, um eine breite Palette von IFEC-Lösungen anzubieten, um auf dem Markt zu bestehen

Der globale Markt für Bordunterhaltung und Konnektivität ist fragmentiert und besteht aus mehreren wichtigen Akteuren wie unter anderem Panasonic Avionics Corporation, Gogo LLC, Collins Aerospace, Burrana Pty Ltd und Viasat, Inc. Diese wichtigen Marktteilnehmer konzentrieren sich hauptsächlich auf die Innovation und Entwicklung neuer IFEC-Technologie.

Die strategische Akquisition und die zunehmenden Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind einige weitere Faktoren, die für die Dominanz dieser Unternehmen verantwortlich sind. Beispielsweise startete Burrana Pty Ltd im Juni 2020 seine neue Bordunterhaltungs- und Konnektivitätsplattform namens RISE. Von dieser neuen IFEC-Plattform wird erwartet, dass sie das Passagiererlebnis und die betriebliche Effizienz verbessert und den Fluglinienbetreibern dabei hilft, ihre Einnahmen zu steigern und Kapital- und Betriebsbudgets zu reduzieren.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Astronics Corporation (USA)


• Burrana Pty Ltd (Australien)


• Collins Luft- und Raumfahrt (USA)


• FDS Avionics Corp. (USA)


• Global Eagle Entertainment, Inc. (USA)


• Gogo LLC (USA)


• Honeywell International Inc (USA)


• Lufthansa Systems GmbH & Co. KG (Deutschland)


• Panasonic Avionics Corporation ( USA)


• Safran (Frankreich)


• Sitaonair (Schweiz)


• SmartSky Networks, LLC (USA)


• Thales Group< /a> (Frankreich)


• Viasat, Inc. (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2023 – Delta Air Lines kündigte die Einführung von „vollständigem, schnellem und kostenlosem“ WLAN für alle SkyMiles-Mitglieder an. Es ist ab dem 1. Februar 2023 auf den meisten Inlandsflügen verfügbar. Regionalflüge werden diese Möglichkeit bis Ende 2024 erhalten.


• März 2023 – China Airlines gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit „SoundOn“, einer führenden Marke in Taiwans Audioindustrie, eingegangen ist, um einen brandneuen, hochwertigen Podcast zu starten Programm für sein Bordunterhaltungssystem.


• Dezember 2022 – Singapore Airlines hat seine Partnerschaft mit Anub für Bordunterhaltung und Content-Dienste mit einem langfristigen Vertrag erweitert, der Film, Fernsehen und Audio umfasst. Der Deal basiert auf einer langfristigen Partnerschaft zwischen der Fluggesellschaft und einem kreativen Medien- und Technologieanbieter.


• September 2022 – Emirates plant, mehr als 350 Millionen US-Dollar in Bordunterhaltungssysteme für den Airbus A350 auszugeben, der 2024 ausgeliefert werden soll. Der Thales Avant Up Das System wird in diese 50 Flugzeuge integriert, um ein unvergessliches, personalisiertes Kinoerlebnis für Passagiere zu schaffen.


• August 2022 – Bluebox Aviation Systems und die Jetstar Group gaben eine Vereinbarung bekannt, um das digitale Passagiererlebnis von Bluebox, Blueview, in die Airbus-Flotte von Jetstar zu integrieren. Die Vereinbarung umfasst die Implementierung von Jetstar Entertainment auf allen Airbus-Flugzeugen von Jetstar Airways und Jetstar Asia mit Bestimmungen zur Ausweitung auf andere Flugzeugtypen innerhalb der Jetstar-Gruppe.

Berichterstattung über den Markt für Unterhaltung an Bord und Konnektivität

Eine infografische Darstellung von Bordunterhaltungs- und Konnektivitätsmarkt

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