Größe, Anteil und Branchenanalyse des CBRNE-Verteidigungsmarktes, nach Zweck (Erkennung, Schutz, Dekontamination sowie Simulation und Schulung), nach Anwendung (Militär, Zivil- und Strafverfolgung) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen CBRNE-Verteidigungsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 17,93 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 19,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 29,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,8 % aufweisen.

Chemische, biologische, radiologische, nukleare und explosive (CBRNE) Abwehrsysteme werden im Allgemeinen verwendet, um Massenstörungen zu erzeugen und Kriegssituationen zu kontrollieren und zu stabilisieren. Die Regierung und die Unternehmen freuen sich darauf, fortschrittliche Technologie in die CBRNE-Systeme zu integrieren, um den Gesamtprozess zu optimieren und Kriegssituationen zu bewältigen.

Die Entwicklung kleiner unbemannter Flugzeugsysteme hat die Transformation der Katastrophenhilfe im Heimatland ermöglicht. Die fortschrittliche Technologie bietet ein erhöhtes Situationsbewusstsein für die Luftfernüberwachung und Zivilbehörden, was sicherere Entscheidungen ermöglicht. Das US-Verteidigungsministerium (DOD) hat die Massenvernichtungswaffen der Nationalgarde – zivile Unterstützungsteams – mit UAVs ausgestattet, die chemische, biologische, radiologische, nukleare (CBRN) und gefährliche Stoffe (HAZMAT) erkennen und identifizieren können. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Verteidigungsindustrie waren minimal. Länder auf der ganzen Welt haben ihre Verteidigungsausgaben aufgrund der kontinuierlich steigenden Programme zur Grenzsicherung und militärischen Modernisierung nicht gesenkt.                  

CBRNE-Verteidigungsmarkttrends

Steigende technologische Innovationen im Bereich CBRNE-Verteidigung durch wichtige Marktteilnehmer, um neuartige Lösungen zur Ankurbelung des Marktwachstums zu ermöglichen

Zunehmende geopolitische Unruhen und die hohe Nachfrage nach Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Volkswirtschaften weltweit veranlassen die wichtigsten Marktteilnehmer, den Schwerpunkt auf technologische Innovationen gegen die CBRNE-Waffen zu legen, die von Terrorgruppen, nichtstaatlichen Akteuren und bestimmten internationalen Regimen eingesetzt werden. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des globalen CBRNE-Verteidigungsmarktes beeinflussen.

Unserer Studie zufolge steigt das CBRNE-Bewusstsein hinsichtlich der Reaktion auf Kriegszeiten, aber seit die Bedrohung durch Kriege abnimmt, legen die Hersteller Wert auf zivile, industrielle und kommerzielle Anwendungen der CBRNE-Systeme und -Mechanismen. Die hohe Nachfrage nach diesen Anwendungen treibt das Marktwachstum voran.

Im Mai 2021 erhielt Teledyne FLIR einen Auftrag im Wert von 70 Millionen US-Dollar für etwa 600 FLIR Centaur UGVs für die US-Streitkräfte, die durch den schnellen Anschluss verschiedener Erkennungssensoren und Nutzlasten in der Lage sind, Waffen und Vorfälle zu erkennen.< /p>

Im März 2021 erhielt Teledyne FLIR Systems Inc. vom Office of Joint Science and Technology der United States Defense Threat Reduction Agency (DTRA JSTO) einen F&E-Auftrag im Wert von 8 Millionen US-Dollar für die Entwicklung der Technologieentwicklung der nächsten Generation ).

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Wachstumsfaktoren für den CBRNE-Verteidigungsmarkt

Dynamische Entwicklung in der Art der Kriegsführung und des Nutzens von CBRNE-Bedrohungen durch terroristische Gruppen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Terrorismusbekämpfung (UNOCT) sind der Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufgrund der Aussicht, dass CBRNE-Materialien für Terroristen, ihre Unterstützer und nichtstaatliche Akteure zugänglich sein werden, ernsthaft gefährdet. Diese Entwicklung hat Regierungen weltweit dazu ermutigt, in Forschung und Entwicklung zu investieren und diese zu fördern, und es wird erwartet, dass die Herstellung von Systemen für den Heimatschutz den Markt ankurbeln wird. Die zunehmenden Bemühungen verschiedener führender Supermächte, ihre Kriegsführungs- und Angriffsfähigkeiten kontinuierlich zu verbessern, sind in erster Linie für die Nachfrage auf dem Markt verantwortlich. Darüber hinaus treiben die kontinuierlichen Tests neuer Sprengstofftechnologien und Atomtests die Verteidigungs- und Strafverfolgungsbehörden weiter dazu, diese Sprengstoffe zu kaufen.

Nach Angaben des UN-Zentrums zur Terrorismusbekämpfung (UNCCT) hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen ihre Mitgliedstaaten in der sechsten Überprüfung der globalen Strategie zur Terrorismusbekämpfung der Vereinten Nationen aufgefordert, den Zugriff von Terroristen und nichtstaatlichen Akteuren auf Waffen und ihre Trägersysteme zu beschränken. Sie forderte außerdem eine Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten sowie regionalen und internationalen Organisationen zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten und zur Einschränkung der Verbreitung von CBRNE-Waffen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum ankurbeln.

Im November 2020 starteten INTERPOL und UNCCT eine fünfjährige gemeinsame Initiative für die Global Threat Assessment Study on Non-State Actors & their Materials. Es wird erwartet, dass solche Initiativen zur Messung der Bedrohungen und zur Umsetzung regulatorischer Normen das Marktwachstum vorantreiben.

 Laut der jährlichen Bedrohungsbewertung der US-Geheimdienste aus den Jahren 2018 und 2019 haben internationale Regime wie Russland, Syrien, Iran, Nordkorea, Pakistan, China und die Terrorgruppe die Waffenbedrohung durch Fähigkeitserweiterung und Produktion erhöht , Verbreitung und Einsatz von Waffen auf die Weltbevölkerung. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Marktwachstum beeinflusst.

Günstige Vorschriften und internationale Vereinbarungen für die Entwicklung von CBRNE-Lösungen zur Förderung des Marktwachstums

Gemäß dem CBRN-Aktionsplan der EU aus dem Jahr 2017 hat die Europäische Union die Reduzierung der Zugänglichkeit von Materialien übernommen und sich darauf konzentriert, eine solide Vorbereitung gegen jegliche interne und externe Verbindungen mit regionalen und internationalen Partnern. Es wurde auch vorgeschlagen, dass die medizinische Vorbereitung eine Priorität der Aktionspläne sein sollte. Diese regulatorische Verabschiedung hat die Nachfrage nach Verteidigungsfachschulen auf dem europäischen Markt weiter gesteigert. Darüber hinaus hat dies dazu geführt, dass der Schwerpunkt auf den Kursen für Verteidigungsspezialisten liegt, was auf den regional steigenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in diesem Markt zurückzuführen ist.

Die nationale Strategie des US-Heimatschutzministeriums für CBRNE-Standards legt den Schwerpunkt auf die behördenübergreifende Zusammenarbeit für eine bessere Reaktion und nutzt die Forschung, Entwicklung, Prüfung und Bewertung (RDT&E) der CBRNE-Infrastruktur. Der Schwerpunkt liegt auch auf der Festlegung der für Detektionsgeräte erforderlichen Standards, der Interoperabilität verschiedener Behörden, der Benutzerschulung und der Standardbetriebsverfahren für den Systemschutz.

Gemäß der umfassenden und strategischen Strategie der NATO für die Verbreitung der CBRNE-Verteidigung liegt der Schwerpunkt im 12. Abschnitt auf der Verringerung der Verbreitung von Waffen und ihren Trägersystemen sowie der Verbesserung der Fähigkeiten. Es wird erwartet, dass ein solcher Regulierungsrahmen für die Entwicklung chemisch-biologischer, radiologischer und nuklearer Verteidigungslösungen im Meer das Marktwachstum vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde Investitionen in Forschung und Entwicklung behindern das Marktwachstum

CBRNE-Vorfälle und Angriffe in verschiedenen Ländern weltweit haben zu der Schlussfolgerung geführt, dass es den Regierungen weltweit an CBRNE-Situationsbewusstsein, einer soliden SOP für Ersthelfer und einer Präventionsstrategie mangelt. Diese Faktoren haben das Marktwachstum aufgrund der begrenzten Investitionen in biologisch-radiologische und nukleare Verteidigungsfähigkeiten (CBRN) beeinflusst.

Das Fehlen strenger Standards für die Ausrüstungsherstellung und fehlende Investitionen der Regierungen in die Forschung und Entwicklung (F&E) des Verteidigungsproduktportfolios und der Verteidigungslösungen haben die Fähigkeit des Herstellers, hochmoderne Ausrüstung herzustellen, lange Zeit beeinträchtigt Lösungen. Solche Faktoren bremsen das Wachstum des Marktes.

Von Regierungen wird erwartet, dass sie aus solchen Fiasko lernen und in CBRNE-Ausrüstung investieren, um künftigen Risiken durch terroristische und nichtstaatliche Akteure gerecht zu werden, da die für die Waffenherstellung erforderlichen Chemikalien und Materialien leicht zugänglich sind.

Die Forschung und Entwicklung in der Verteidigungsproduktion und der Regulierungsrahmen für die Nichtverbreitung waren weitgehend auf die Industrieländer und einige Entwicklungsländer beschränkt. Dadurch wurde verhindert, dass die weitreichenden Fähigkeiten der UN-Mitgliedstaaten vor den Risiken einer Verbreitung in ihren Staaten geschützt und ihre Verteidigungsfähigkeiten gegen die CBRNE-Angriffe verbessert werden.

CBRNE-Verteidigungsmarktsegmentierungsanalyse

Nach Zweckanalyse

Erkennungsdomäne aus dem Purpose-Segment soll den Markt dominieren

Je nach Zweck ist der Markt in Erkennung, Schutz, Dekontamination sowie Simulation und Schulung unterteilt.

Das Detektionssegment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach einer Reihe praxiserprobter Detektionssysteme, die speziell entwickelt wurden, um militärischen Anwendern zuverlässige Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die eine wirksame Warnung und Reaktion ermöglichen. Beispielsweise bietet RAPIDplus von Bruker Corporation eine sofortige Erkennung und Identifizierung von Chemikalien im Abstand von bis zu 5.000 Metern. Die Zunahme moderner Artillerie und verschiedene Terrorereignisse in der Vergangenheit haben dazu geführt, dass staatliche Stellen hohe und umfangreiche Investitionen in die Anschaffung von Sprengstoffdetektionssystemen getätigt haben.

Das Schutzsegment wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, mit der höchsten CAGR von 6,3 % im Zeitraum 2024 bis 2032. Der steigende Bedarf, die Sicherheit von Militärpersonal und Zivilisten durch die Beschaffung und den Einsatz öffentlicher Verteidigungslösungen zu verbessern Es wird erwartet, dass Orte wie Flughäfen, öffentliche Verkehrsmittel, Landes- und Staatsgrenzen das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Das Dekontaminationssegment trug erheblich zum Marktanteil bei und wird bis 2028 schätzungsweise 5,42 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieser Anteil ist auf den Anstieg der Waffenproduktion auf der ganzen Welt zurückzuführen. Dieser Faktor erhöht die Sorge um die Sicherheit von Zivilisten und Militärpersonal. Um den Waffeneinschlag zu zerstören, zu beseitigen oder zu neutralisieren, ist der Bedarf an einer Dekontaminationslösung daher erheblich gestiegen.

Simulation und Training sind ein entscheidender Aspekt der Verteidigung. Der Bedarf an ausgebildetem Militärpersonal für die Durchführung von Gefechtseinsätzen ist in den letzten Jahren gestiegen. Aufgrund der zunehmenden Beschaffung von Simulationsgeräten aus asiatischen Ländern wie China, Indien und Australien wird daher im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum erwartet. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktsegments im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

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Durch Anwendungsanalyse

Militärsegment wird aufgrund steigender Beschaffung unbemannter Luftfahrzeuge mit CBRNE-Verteidigungsfähigkeiten den Markt dominieren.

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Militär und Zivil sowie Strafverfolgung unterteilt.

Das Militärsegment verzeichnete im Jahr 2023 den größten CBRNE-Verteidigungsmarktanteil und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum dominant bleiben. Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Verteidigungslösungen und Militärdrohnen sowie ein weltweit gestiegenes Verteidigungsbudget dürften das Wachstum des Militärsegments ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Beschaffung unbemannter Boden- und Luftfahrzeuge mit CBRNE-Fähigkeiten im Heimatschutz das Wachstum des Marktes ankurbeln wird.

Laut dem Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2021 stiegen die gesamten weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr auf 1.981 Milliarden US-Dollar, was einem realen Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Das Zivil- und Strafverfolgungssegment wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,6 % wachsen und im gesamten Prognosezeitraum deutlich wachsen. Es wird erwartet, dass die steigenden terroristischen Bedrohungen, Aktivitäten und Angriffe mit chemischen und biologischen Waffen auf der ganzen Welt sowie die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Zivilisten das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden. Dieser Faktor führt auch dazu, dass Regierungen strenge Gesetze gegen den Terrorismus erlassen, um die Sicherheit des Landes zu erhöhen. Dies sind die Hauptfaktoren, die voraussichtlich das Wachstum des Zivil- und Strafverfolgungssegments unterstützen werden.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale CBRNE-Verteidigungsmarkt ist in Nordamerika, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2023. Die Marktgröße belief sich im Jahr 2023 auf 6,53 Milliarden US-Dollar. Die Einführung von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Streitkräfte und hohe Militärbudgets sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes in Nordamerika unterstützen. Laut dem Bericht 2021 des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) entfielen im Jahr 2020 39 % der gesamten Militärausgaben auf die USA; Dies wird das Wachstum des Marktes in den nächsten Jahren erleichtern.

Der Markt in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Der wachsende Fokus auf die Stärkung der Grenzsicherheit in Mexiko dürfte das Marktwachstum in Lateinamerika ankurbeln. Beispielsweise hatte die mexikanische Regierung im Jahr 2019 27.000 Militär- und Sicherheitskräfte eingesetzt, um Migrationsgesetze durchzusetzen.

Es wird geschätzt, dass die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Die zunehmenden Streitigkeiten zwischen Nachbarländern werden den Fokus der Regierungen verstärken und in den kommenden Jahren zu einer Stärkung der nationalen Sicherheit führen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsenden Verteidigungsbudgets Chinas und Indiens zur Stärkung ihrer Grenzsicherheit das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln werden. Beispielsweise investierten China und Indien im Jahr 2020 252 Milliarden US-Dollar bzw. 72,9 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung und Modernisierung des Militär- und Verteidigungssektors.

Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz von CBRNE-Lösungsherstellern wie Argon Electronics, Avon Protection Plc und Blucher Gmbh voraussichtlich deutlich wachsen. Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich moderat wachsen. Dieses Wachstum ist auf die Zunahme von Terroranschlägen und den Fokus der Verteidigungsbehörden auf die Verbesserung der Flughafen- und Grenzsicherheit zurückzuführen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im CBRNE-Verteidigungsmarkt

Vielfältiges Portfolio und Schwerpunkt auf der Verteidigung von Teledyne FLIR Systems, um das Unternehmen in eine führende Position zu bringen

Teledyne FLIR Systems ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Sensortechnologien für Verteidigungs- und Industrieanwendungen. Es bietet Lösungen und Produkte in verschiedenen Segmenten wie Regierung und Verteidigung, Industrie, öffentliche Sicherheit und Transport, Sicherheit, Schifffahrt sowie Forschung und Entwicklung. Das Segment Regierung und Verteidigung umfasst luftgestützte Systeme, unbemannte Flugsysteme, unbemannte Bodensysteme, Landsysteme, CBRNE-Detektoren, integrierte Lösungen sowie Befehl und Kontrolle.

Im März 2019 schloss Teledyne FLIR Systems, Inc. die Übernahme von Endeavour Robotic Holdings, Inc. ab, einem führenden Entwickler kampferprobter, taktischer unbemannter Bodenfahrzeuge (UGVs) für das globale Militär und die öffentliche Sicherheit sowie für kritische Infrastrukturen Märkte. Das Unternehmen konzentriert sich in den kommenden Jahren auf die Stärkung seines CBRNE-Portfolios durch die Umsetzung einer Fusions- und Übernahmestrategie.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Argon Electronics (Großbritannien)


•  Avon Protection Plc (Großbritannien)


•  Battelle (USA)


• Blucher Gmbh (USA)


• Teledyne FLIR Systems, Inc. (USA)     


• Nexter NBC sys (Deutschland)


• Karcher Futuretech Gmbh (Deutschland)


•  Murtech, Inc. (USA)


• HDT Global (USA)


• Saab Ab (Schweden)


• CQC (Großbritannien)


•  Leidos Holding Plc (USA)


• QinetiQ (Großbritannien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Januar 2024 – Draper gab bekannt, dass das Unternehmen kürzlich einen Auftrag zur Lieferung verbesserter chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer (CBRN) Aufklärungslösungen an das US-Verteidigungsministerium im Wert von 26 Millionen US-Dollar erhalten hat. Das Unternehmen würde seine neueste Flugsoftware und sensorgesteuerten Algorithmen einführen, mit dem Ziel, unbemannte Systeme zur Aktivierung in Teams bereitzustellen und CBRN-Missionen in unzugängliche Umgebungen, einschließlich Gebiete ohne GPS, zu deportieren.


• Dezember 2023 – Babcock Australasia gab bekannt, dass es einen neuen Militärvertrag im Wert von 37 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Es handelt sich um einen Dreijahresvertrag mit Commonwealth Australia, in dem das Unternehmen seine neuesten chemischen, biologischen, radiologischen, nuklearen und explosiven Fähigkeiten (CBRNE) anbieten wird.


• Februar 2023 – Teledyne FLIR Defense gab bekannt, dass das Unternehmen vom Pentagon einen Militärauftrag im Wert von 13 Millionen US-Dollar erhalten hat, in dem das Unternehmen die CBRN-Erkennung integriert in autonome Drohnen anbieten wird. Das Unternehmen würde seinen R80D SkyRaider auch mit CBRN-Erkennungssystemen anbieten, um autonome Erkennungsfunktionen durchzuführen.


• Dezember 2022 – Das National Strategic Research Institute (NSRI) gab bekannt, dass es einen Militärauftrag im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar erhalten hat, in dem sich das Institut auf die Bereitstellung eines neuen Trainingsprogramms gegen alle Arten von akademischen Gefahren konzentrieren wird Unterweisung und Schulung für chemische, biologische, radiologische, nukleare und explosive (CBRNe) Reaktionen.

BERICHTSBEREICH

Der globale CBRNE-Verteidigungsmarktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf kritische Aspekte wie führende Unternehmen, Anwendungen und Zweck sowie die führende Plattform der Verteidigungssysteme. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum der letzten Jahre beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts