Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Automobil-Schiebedächer in China, nach Typ (Panorama, Einbau, Spoiler, Pop-Up und andere (Tilt & Slide, Solar und Topmontage)), nach Fahrzeugtyp (Fließheck/Limousine, SUV, LCV und HCV), nach Komponente (Motor, Antriebsrad, Schieber, Scharniere und Kabel, Griffe und Antriebsmechanismus sowie Glas/Polycarbonat/Metall/Stoff), nach Material (Stoff/Metall, Glas und Polycarbonat) und Prognose , 2024 – 2032

Die Größe des chinesischen Auto-Schiebedachmarktes wurde im Jahr 2023 auf 3,16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 6,31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der Begriff „Automobil-Schiebedach“ bezieht sich auf die Herstellung, den Vertrieb und den Einbau von Schiebedachfahrzeugen. Schiebedächer, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind, z. B. als Panorama-, Aufstell- und Einbaudächer, werden von Autoherstellern immer häufiger eingesetzt, da die Nachfrage der Verbraucher nach Ästhetik, Belüftung und natürlichem Licht steigt und das Marktwachstum vorantreibt. China ist einer der größten globalen Automobil-Schiebedachmärkte. Der Markt ist aufgrund der zunehmenden Automobilproduktion und der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach verbesserten Fahrzeugfunktionen erheblich gewachsen.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen weltweit, darunter auch auf den Automobil-Schiebedachmarkt in China. Die Auswirkungen waren vielfältig und beeinflussten Produktion, Lieferketten, Nachfrage und Marktdynamik. Anfang 2020 führte China strikte Lockdowns ein, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, was zu vorübergehenden Schließungen von Automobilfabriken führte. Dazu gehörten Fabriken, die Schiebedächer und andere Automobilkomponenten herstellten.

Markttrends für Automobil-Schiebedächer in China

Einführung fortschrittlicher Technologien zur Förderung des Marktwachstums

Der Markt hat in den letzten Jahren erhebliche technologische Fortschritte erlebt, angetrieben durch die Nachfrage der Verbraucher nach luxuriöseren, bequemeren und effizienteren Funktionen. Hier sind einige wichtige Fortschritte in diesem Markt. Panorama-Schiebedächer decken einen größeren Teil des Fahrzeugdachs ab und sorgen so für mehr natürliches Licht und mehr Offenheit. Diese Schiebedächer sind häufig mit mehreren kipp- und verschiebbaren Paneelen ausgestattet, die flexible Belüftungsmöglichkeiten bieten. Panorama-Schiebedächer sind oft mit Sonnenschutz oder Markisen ausgestattet, um übermäßiges Sonnenlicht abzuhalten und Privatsphäre zu bieten. Diese können manuell bedient, angetrieben und in das Steuersystem des Schiebedachs integriert werden. Die Glasscheiben verfügen in der Regel über UV-Schutzbeschichtungen, um schädliche Sonneneinstrahlung zu reduzieren und den Wärmestau im Fahrzeuginneren zu minimieren.

Die intelligente Glastechnologie für Auto-Schiebedächer stellt eine bedeutende Innovation dar und bietet mehr Komfort, Energieeffizienz und Ästhetik. Intelligentes Glas, auch schaltbares oder dynamisches Glas genannt, kann seine Lichtdurchlässigkeitseigenschaften als Reaktion auf äußere Reize wie elektrische Signale, Licht oder Wärme ändern. Die bei diesen Schiebedächern am häufigsten verwendeten Arten sind elektrochromes, thermochromes und photochromes Glas. Einige Smart-Glass-Technologien können mit Solarzellen zur Stromerzeugung kombiniert werden, was die Energieeffizienz weiter steigert. Im März 2023 ging Nio beispielsweise eine Partnerschaft mit Ambilight ein, um ein intelligentes, dimmbares Schiebedach für sein kommendes EC7-Modell zu entwickeln. Ambilight lieferte das zentrale Farbwechselmaterial, das aus schwarzgrauer EC-Folie für den Baldachin bestand. Außerhalb Chinas konzentriert sich das Unternehmen auch auf Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Indien, Japan und den südkoreanischen Markt.

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Wachstumsfaktoren für den Automobil-Schiebedachmarkt in China

Steigende Nachfrage nach Premium-Funktionen in wichtigen Fahrzeugkategorien zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die steigende Nachfrage nach Premium-Funktionen ist ein wesentlicher Treiber für den Automobil-Schiebedachmarkt in China. Dieser Trend kann durch mehrere Faktoren unterstützt werden, darunter steigende Verbrauchereinkommen, veränderte Lebensstilpräferenzen, Urbanisierung und den Einfluss chinesischer Automobiltrends.

Chinas rasante wirtschaftliche Entwicklung hat zu einem Anstieg der verfügbaren Einkommen geführt, insbesondere in der Mittel- und Oberschicht. Dieses finanzielle Wachstum ermöglicht es den Verbrauchern, mehr für Premium-Automobilfunktionen, einschließlich Schiebedächern, auszugeben. Nach Angaben des National Bureau of Statistics of China betrug das landesweit verfügbare Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2023 5.497,8 USD, was einem nominalen Anstieg von 6,3 % gegenüber dem Vorjahr und einem realen Anstieg von 6,1 % nach Abzug des Preisfaktors entspricht.

Mit einem höheren verfügbaren Einkommen sind Verbraucher eher bereit, in Fahrzeuge zu investieren, die mit Luxusfunktionen ausgestattet sind, die Komfort, Ästhetik und Fahrerlebnis verbessern. Die Verlagerung hin zu High-End-Modellen mit erweiterten Funktionen zeigt sich in den steigenden Verkäufen von Mittelklasse- und Luxusfahrzeugen. Somit wird die steigende Nachfrage nach Mittelklasse- und Luxusfahrzeugen das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Wartungs- und Reparaturkosten und technische Herausforderungen bremsen das Marktwachstum

Schiebedächer müssen regelmäßig gewartet werden, um Problemen wie Undichtigkeiten, Windgeräuschen und mechanischen Ausfällen vorzubeugen. Die Reparatur eines defekten Panorama-Schiebedachs kann aufgrund der Komplexität und Größe der Glasscheiben teuer sein. Moderne Schiebedächer, insbesondere Panorama- und Schiebedächer, umfassen komplexe mechanische Systeme mit Motoren, Zahnrädern und Schienen. Diese Komplexität erhöht die Möglichkeit mechanischer Ausfälle und die damit verbundenen Kosten für Reparaturen und Wartung.

Schiebedächer erfordern regelmäßige Wartung, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, einschließlich Inspektionen von Dichtungen, Motoren und Entwässerungssystemen. Das Vernachlässigen dieser Wartungsaufgaben kann in der Zukunft zu schwerwiegenderen Problemen und höheren Reparaturkosten führen.

Eines der häufigsten Probleme bei Schiebedächern ist außerdem das Austreten von Wasser aufgrund unsachgemäßer Abdichtung oder Ausfällen des Entwässerungssystems. Dies kann zu Schäden im Innenraum führen. Ihre Integration ist erheblich aufwändig und die Reparatur im Fehlerfall ebenfalls teuer. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Marktes bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Automobil-Schiebedach in China

Nach Typanalyse

Zunehmende Akzeptanz von Panorama-Schiebedächern durch Hersteller treibt Segmentwachstum voran

Nach Typ wird der Markt in Panorama-, Einbau-, Spoiler-, Pop-Up- und andere (Tilt & Slide, Solar, Topmontage) unterteilt.

Das Panorama-Segment hatte den höchsten Marktanteil bei Automobil-Schiebedächern in China und dürfte aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Panorama-Schiebedächern durch die Hersteller am stärksten wachsen. Viele Autohersteller in China bieten Panorama-Schiebedächer als Standard- oder optionale Ausstattung für ihre Mittelklasse- bis Oberklassemodelle an. Diese weit verbreitete Verfügbarkeit hat das Wachstum des chinesischen Auto-Schiebedachmarktes vorangetrieben.

Das Einbausegment hält den zweitgrößten Anteil am Automobil-Schiebedachmarkt. Das Segmentwachstum ist auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Luxus und Komfort zurückzuführen. Chinesische Verbraucher suchen zunehmend nach Fahrzeugen mit luxuriöser Ausstattung. Eingebaute Schiebedächer, die sowohl die Ästhetik als auch den Komfort von Autos verbessern, kommen diesen Vorlieben entgegen und vermitteln ein Gefühl von Offenheit und Belüftung.

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Nach Fahrzeugtypanalyse

Zunehmende technologische Fortschritte in der Schiebedachtechnologie steigerten das Wachstum im SUV-Segment

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in Fließheck/Limousine, SUV, LCV und HCV unterteilt.

Das SUV-Segment verzeichnete aufgrund der technologischen Fortschritte bei der Schiebedachtechnologie die höchste Wachstumsrate. Fortschritte in der Schiebedachtechnologie, wie verbesserte Abdichtung und Geräuschreduzierung, sorgen für bessere Leistung und Zuverlässigkeit, selbst bei größeren Dachflächen, wie sie für SUVs typisch sind. Moderne SUVs sind häufig mit fortschrittlichen Infotainment- und Konnektivitätssystemen ausgestattet, die in Schiebedachsteuerungen integriert werden können, was die Attraktivität von Modellen mit Schiebedach erhöht.

Das Fließheck-Segment hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Das Segmentwachstum ist auf die zunehmende Markteinführung von Fließheck-Modellen mit Schiebedach durch die Hersteller zurückzuführen. Beispielsweise stellte BYD auf der Beijing Auto Show sein neuestes Hochleistungs-Fließheck vor, den Ocean-M. Das Fahrzeug verfügt über ein Touchscreen-Infotainmentsystem, das Android Auto und Apple Carplay unterstützt, ein Schiebedach und mehr. Diese Entwicklung befeuerte das Wachstum der Nachfrage nach dem Schiebedachmarkt.

Nach Komponentenanalyse

Steigerung der Innovation bei Materialien für Batterieglas/Polycarbonat/Metall/Gewebe durch Marktteilnehmer, um das Segmentwachstum voranzutreiben

Der Markt ist je nach Komponententyp in Motoren, Antriebsgetriebe, Schieber, Scharniere und Kabel, Griffe und Antriebsmechanismen sowie Glas/Polycarbonat/Metall/Stoff unterteilt.

Das Segment Glas/Polycarbonat/Metall/Stoff hält den größten Anteil am chinesischen Markt für Automobil-Schiebedächer aufgrund zunehmender Innovationen in der Materialwissenschaft, die zur Entwicklung haltbarerer, leichterer und vielseitigerer Materialien geführt haben. Beispielsweise bietet Polycarbonat im Vergleich zu Glas eine hohe Schlagfestigkeit und ein geringeres Gewicht. Intelligente Glastechnologien wie elektrochromes oder photochromes Glas ermöglichen eine anpassbare Tönung und bieten so eine bessere Kontrolle über das in das Fahrzeug eindringende Licht und die Wärme.  Diese Entwicklung treibt das Segmentwachstum voran.

Das Motorensegment hält aufgrund der effektiven Schiebedachbetätigung den zweitgrößten Marktanteil. Fortschritte in der Motortechnologie haben zu effizienteren, langlebigeren und leiseren Motoren geführt. Diese Verbesserungen verbessern das allgemeine Benutzererlebnis und machen motorisierte Schiebedächer für Verbraucher attraktiver. Moderne Motoren können in andere Fahrzeugsysteme wie Infotainment und Klimatisierung integriert werden und ermöglichen so erweiterte Funktionen wie das automatische Schließen bei Regenerkennung oder sprachaktivierte Steuerungen. Diese Entwicklung kurbelt das Segmentwachstum an.

Durch Materialanalyse

Zunehmende Akzeptanz von Luxusautos und Steigende Nachfrage nach Komfortfunktionen zur Förderung des Wachstums des Glassegments

Basierend auf dem Material wird der Markt in Stoff/Metall, Glas und Polycarbonat eingeteilt.  

Das Glassegment hält den größten Marktanteil und wächst im Prognosezeitraum weiter. Glasschiebedächer verbessern die Ästhetik von Fahrzeugen erheblich, indem sie natürliches Licht in den Innenraum lassen. Dadurch entsteht eine offenere, luftigere und modernere Atmosphäre, die für Verbraucher äußerst attraktiv ist. Die schlanke, transparente Beschaffenheit von Glasschiebedächern sorgt für ein hochwertiges, luxuriöses Erscheinungsbild und macht Fahrzeuge begehrenswerter. Diese Entwicklungen befeuerten die Nachfrage nach dem Glassegment.

Das Segment Polycarbonat hält den zweitgrößten Marktanteil. Polycarbonat ist deutlich leichter als herkömmliches Glas, was das Gesamtgewicht des Fahrzeugs reduziert. Diese Gewichtsverbesserung verbessert die Kraftstoffeffizienz und die Fahrzeugleistung, was insbesondere bei Elektrofahrzeugen von Vorteil ist. Diese Entwicklungen treiben das Wachstum des Polycarbonat-Segments voran.

SCHLÜSSELINDUSTRIE SPIELER

Unternehmen konzentrieren sich auf den Ausbau von Vertriebsnetzen und Produktportfolios, um ihre Positionen zu verbessern

Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören die Webasto Group, Shanghai Mobitech Technology Co., Ltd. und die Inalfa Roof Systems Group B.V. Hersteller von Schiebedachmaschinen für die Automobilindustrie konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Produktportfolios, den Verkauf und die Entwicklung leichter Schiebedachlösungen. Die Webasto Group ist einer der führenden Hersteller im Automobil-Schiebedachmarkt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um neue Produkte mit verbesserten Fähigkeiten und Verträgen zu entwickeln. Beispielsweise unterzeichnete die Webasto Group im Jahr 2023 einen Vertrag mit Beijing Benz über die Lieferung eines Schiebe-Panorama-Schiebedachs für den Mercedes-Benz E 260 L (FR) (China) 2023.

Liste der Top Automobil-Schiebedachunternehmen in China: 

• Fuyao-Gruppe (China)


• Webasto Group (Deutschland)


• Saint-Gobain (China)


• Aisin Seiki Co., Ltd (Japan)


• Shanghai Mobitech Technology Co., Ltd. (China)


• CIE Automotive (Spanien)


• Inalfa Roof Systems Group B.V (Niederlande)


• Shenzhen Guangyi Technology Co., Ltd (China)


• Yachiyo Industry Co., Ltd (Japan)


• Freewon China Co., Ltd. (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Im September 2023 gab Shenzhen Guangyi Technology Co., Ltd. bekannt, dass der NIO EC6 nach dem EC7 und ET5T das dritte Modell im Jahr 2023 ist, das mit der dynamischen Haube Ambilight EC ausgestattet ist. Ambilight übernimmt die flexible elektrochrome Technologie, durchbricht die Anwendungsherausforderungen der traditionellen elektrochromen Technologie im Automobilbereich und bringt ein neues intelligentes Dachprodukt auf den Markt – das dynamische EC-Verdeck für Fahrzeuge mit neuer Energie –, das die Beleuchtung und das Raumerlebnis von Fahrzeugen mit neuer Energie erheblich optimiert.
  
• Im Juli 2023 stimmte Samvardhana Motherson International, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SAMIL, dem Erwerb einer 81-prozentigen Beteiligung am Vierradgeschäft von Yachiyo Industry Co Ltd zu, einer Tochtergesellschaft von Honda Motor Co. Yachiyo ist auf die Herstellung von Automobilteilen wie Schiebedächern, Kraftstofftanks und Harzprodukten spezialisiert. Diese Übernahme wird Samvardhana Motherson mehrere Vorteile bieten, darunter den Eintritt in den chinesischen Markt für Schiebedächer.


• Im Mai 2023 stellte BYD die Seal Champion-Version vor. Als Maßstab für das Erlebniserlebnis ist in dieser Version die Performance-Version mit Allradantrieb erstmals serienmäßig mit einem dynamischen EC-Verdeck ausgestattet, während die 700-km-Edle- und Performance-Versionen auch mit einem dynamischen EC-Verdeck ausgestattet werden können Option.


• Im März 2023 gab ASIN bekannt, dass sein Panorama-Schiebedach in den EQS SUV und den EQE SUV integriert wurde, die Flaggschiffmodelle der batterieelektrischen Fahrzeugmarke (BEV) von Mercedes-Benz, Mercedes-EQ. Dies ist das erste Mal, dass ein AISIN-Schiebedach in den BEVs von Mercedes-Benz zum Einsatz kommt. Das Panorama-Schiebedach zeichnet sich durch seinen leisen Betrieb aus und ist daher ideal für BEVs. Es verfügt über eine Rücksitzbeleuchtung und ein raffiniertes Design, das das luxuriöse Erscheinungsbild und den Fahrkomfort der Fahrzeuge verbessert.


• Im Juni 2020 unterzeichnete Fuyao Glass eine strategische Kooperationsvereinbarung mit BOE Technology Group Co., Ltd. (BOE). Die Unternehmen werden ihre eigenen Vorteile nutzen und in Bereichen wie dimmbarem Autoglas und Fensterglas-Anzeigetechnologien zusammenarbeiten. Ihr Ziel ist es, intelligentes, dimmbares Fensterglas auf den Markt zu bringen, das Touch- und Anzeigefunktionen integriert. Darüber hinaus werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um den Einsatz von HMI-Technologien (Human-Machine Interface) voranzutreiben.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes für Automobil-Schiebedächer in China und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Wettbewerbslandschaft und Typ. Darüber hinaus enthält es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der China-Automobil-Schiebedach-Marktbericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG