Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Verbundwerkstoffen, nach Matrix (Polymermatrix, Keramikmatrix und Metallmatrix), nach Polymermatrix (Faser {Glas, Kohlenstoff, Aramid} und Harz {Duroplast und Thermoplaste}) und nach Anwendung (Automobil und Transport, Bauwesen und Konstruktion, Elektro- und Elektronikwaren, Rohr- und Tankherstellung, Konsumgüter, Windkraft, Schifffahrt, Verteidigung und Luftfahrt) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für Verbundwerkstoffe betrug im Jahr 2019 99,91 Milliarden US-Dollar und soll bis 2027 112,0 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,88 % im Prognosezeitraum entspricht. Die mit Verbundwerkstoffen verbundenen Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis und lange Lebensdauer machen sie hervorragend für Infrastrukturprojekte geeignet. Diese Produkte werden in Straßen, Wasser-/Entwässerungssystemen, Brücken und Ufermauern zum Aufbau widerstandsfähiger Strukturen eingesetzt. Darüber hinaus ist die alternde Infrastruktur ein potenziell riesiger Markt. Laut dem Bericht der American Road and Transportation Builders Association aus dem Jahr 2019 sind mehr als 600.000 Brücken in den USA in einem schlechten Zustand und müssen dringend repariert werden. Darüber hinaus gewinnen wissenschaftliche Fortschritte bei diesen Materialien aufgrund der raschen Industrialisierung und technologischen Entwicklungen an Dynamik.

Deflationierte Nachfrage in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie aufgrund von Covid-19 behindert das Marktwachstum

Der Weltmarkt dürfte im Jahr 2020 aufgrund der geringen Nachfrage aus der Automobil- sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie und der mangelnden Verfügbarkeit von Rohstoffen ein geringfügig geringeres Wachstum verzeichnen als erwartet. Die Volatilität der Rohölpreise hat sich negativ auf die Rohstoffpreise ausgewirkt. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Konsumgüteranwendungen dieser Materialien trotz der Pandemie aufgrund der guten Nachfrage stark bleiben wird.

Die Bau- und Konstruktionsindustrie sowie die Automobilindustrie gehören aufgrund der Pandemie zu den am stärksten betroffenen Sektoren, und in diesen Sektoren wird aufgrund anderer makroökonomischer Faktoren wie Arbeitsplatzverlusten und Schuldenkrise eine langsame Erholung erwartet. Es wird erwartet, dass diese langsame Erholung das Wachstum des Verbundwerkstoffmarktes langfristig bremsen wird. Darüber hinaus dürften die sich verändernde politische Landschaft und die zunehmenden Handelskonflikte zwischen wichtigen Nationen wie den USA und China das Marktwachstum im Prognosezeitraum dämpfen.

MARKTRENDS FÜR VERBUNDWERKSTOFFE

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Steigende Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrtindustrie zur Schaffung neuer Möglichkeiten

Der Einsatz von Verbundwerkstoffen in der Luft- und Raumfahrtindustrie hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und ausgeweitet. Flugzeughersteller unternehmen Schritte zur Vergrößerung der Primärstrukturen aus Thermoplast, sowohl für Business Jets sowie Verkehrsflugzeuge. Die Flugzeughersteller waren die ersten Anwender der langfaserverstärkten Thermoplasttechnologie. Die typischste thermoplastische Zusammensetzung in der Branche ist heute PEEK (Polyetheretherketon) oder PEI (Polyetherimid) mit Kohlenstoff. Diese Materialien zeichnen sich durch zwei besondere Eigenschaften aus, die sie für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt attraktiv machen: Sie können geschmolzen und dann wiederholt umgeformt werden. Thermoplaste bieten außerdem ein hohes Maß an Zähigkeit, was sich in Strukturen mit geringerem Gewicht und verbesserter Schadenstoleranz niederschlägt. Beispielsweise erhielt Marshall Advanced Composites im Februar 2020 von Lockheed Martin einen Auftrag über 9,5 Millionen Pfund zur Herstellung von Cockpit-Verkleidungsplatten (Nomex-Wabenkern) für die per Lufttransport beförderte C-130J Super Hercules für die nächsten fünf Jahre.

Nachhaltige Verwendung von Verbundwerkstoffen für den Bootsbau und Meeresstrukturen entwickelt sich zu einem bedeutenden Trend

Im Jahr 2019 berichtete die National Marine Manufacturers Association (NMMA), Chicago, Illinois, USA, dass der Verkauf neuer Motorboote im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 um 4 % gestiegen ist. Der Trend geht zu einer größeren Produktion von Booten mit Außenbordmotoren sowie die zunehmende Verwendung von Kohlefaser, Epoxidharz und 3D-Druck treiben die Nachfrage nach diesen Materialien weiter voran. Darüber hinaus führt die zunehmende Größe und Anzahl der Außenbordmotoren pro Boot zu einem geringeren Gewicht von Rümpfen und Decks, ohne dass die Leistung darunter leidet.

Ein weiterer Trend ist der zunehmende Einsatz von 3D-Druck in der Schifffahrtsindustrie, der die Nachfrage nach Carbon-Verbundwerkstoffen in dieser Branche erhöht und der Trend zu 3D-gedruckten Formen immer weiter an Dynamik gewinnt. Beispielsweise stellte Moi Composites im Oktober 2020 das 3D-gedruckte Boot MAMBO (Motor Additive Manufacturing BOat) vor, das aus durchgehendem Fiberglas hergestellt wurde Duroplastisches Material.

WACHSTUMSFAKTOREN DES VERBUNDWERKSTOFFMARKTES

Außergewöhnliche Leistung von Verbundwerkstoffen treibt den Markt voran

Verbundwerkstoffe werden verwendet, um die Bedürfnisse der Kunden mit einer Vielzahl hochkomplexer technischer Teile, Designmuster und Strukturen zu erfüllen. Die Branche bedient mehrere Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Konsumgüter, Windkraft und andere. Diese Industrien verbrauchen diese Materialien auf unterschiedliche Weise. Diese Nutzung wird durch die Leistungsanforderungen der Teile, Vorschriften, Verbrauchernachfrage und Kostenschwellenwerte bestimmt. Beispielsweise unterscheiden sich die Materialien, Kosten und Prozesstechnologien in der Luft- und Raumfahrtindustrie erheblich von denen in der Automobilindustrie. Diese Materialien können diesen vielfältigen Bedarf decken, da sie selbst sehr vielfältig sind. Beispielsweise stehen Harze, eine Reihe von Fasern, Werkzeugen, Prozessen und Veredelungsoptionen zur Verfügung, mit denen nahezu jede beliebige Fertigung möglich ist Teil für jede Anwendung.

 Kontinuierliche Bemühungen der Automobilindustrie für Leichtfahrzeuge, um den Markt voranzutreiben

Die Automobilindustrie wird durch Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsvorschriften angetrieben und entwickelt daher kontinuierlich Verbundwerkstoffe für Leichtbaumaterialien. In den USA beispielsweise schreiben die Corporate Average Fuel Economy (CAFÉ)-Standards derzeit einen Flottendurchschnitt von 23,2 km/Liter bis 2025 vor. In China legt der Corporate Average Fuel Consumption (CAFC) ebenfalls ein Flottenziel von 20 km/Liter fest. Liter. Die europäischen Emissionsvorschriften schreiben einen Ausstoß von 95 g/km CO₂ bis 2021 vor, mit einer weiteren Reduzierung um 15 % bis 2025.

In der Automobilindustrie spezifizieren derzeit mehr als 100 Modelle kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff für OEM-Komponenten. Darüber hinaus treibt auch der wachsende Trend zum Einsatz von Thermoplasten in Automobilen den Markt an. Die Erstausrüster (OEMs) verwenden diese Materialien im Herstellungsprozess von Fahrzeugen, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren, die Fahrzeugemissionen zu reduzieren und die Kraftstoffeffizienz und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Probleme im Zusammenhang mit Recycling schränken das Marktwachstum ein

Strenge Umweltrichtlinien und -gesetze sowie die erhöhten Beschränkungen und Kosten für die Entsorgung von Deponien sind einige der Marktkräfte, die den Markt einschränken. Darüber hinaus stellt der zunehmende Einsatz von Ökobilanzen als Teil des Materialauswahlprozesses in vielen Sektoren auch die Entsorgung zusammengesetzter Altabfälle auf den Prüfstand. Beispielsweise wird geschätzt, dass derzeit 90 % des britischen Abfalls auf Mülldeponien landen, und die Branche muss sich daher erheblichen gesellschaftlichen und industriellen Herausforderungen stellen. Darüber hinaus zwingt der zunehmende Plastikmüll Gesetzgeber auf der ganzen Welt dazu, strenge Umweltnormen einzuführen. Das Verbot von Einwegplastik in verschiedenen Ländern hat die Schritte hervorgehoben, die die Regierungen unternommen haben, um die Bedenken im Zusammenhang mit Kunststoffabfällen anzugehen.

Marktsegmentierungsanalyse für Verbundwerkstoffe

Durch Matrixanalyse

Polymermatrix soll den Markt dominieren

Basierend auf der Matrix wird der Markt in eine Polymermatrix (PMC), eine Keramikmatrix (CMC) und eine Metallmatrix (MMC) unterteilt. Die Polymermatrix hält den größten Anteil am Weltmarkt. Diese Matrix weist eine hohe mechanische Festigkeit, eine hohe Steifigkeit, eine hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, eine geringe Dichte und eine hohe Ermüdungsbeständigkeit auf. Diese Eigenschaften machen Polymermatrix zu den am häufigsten verwendeten Materialien, und daher beziehen sich die meisten Entwicklungen und Erweiterungen in vielen Unternehmen auf die Polymermatrix. Beispielsweise erwarb Kordsa, ein Global Player auf dem Markt für Verstärkungstechnologien und eine Tochtergesellschaft der Sabancı Holding, im Juli 2019 den in den USA ansässigen Hersteller Axiom Materials, um seine Kapazitäten zur Entwicklung neuer Produkte zu stärken.

Es wird erwartet, dass das Segment Keramik ein solides Wachstum gegenüber der Prognose erreichen und verzeichnen wird , wohingegen das Metallmatrix-Segment aufgrund von Gewichtsbeschränkungen wahrscheinlich ein relativ langsameres Wachstum verzeichnen wird.

Nach Anwendungsanalyse

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Die Automobilindustrie hatte den größten Marktanteil

Nach Anwendung umfassen die Marktsegmente Automobil und Transport, Bau- und Konstruktionsindustrie, Elektro- und Elektronikgüter, Rohr- und Tankherstellung, Konsumgüter, Windenergie/Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Luftfahrt und andere. Es wird erwartet, dass die Automobil- und Transportindustrie im Prognosezeitraum den größten Marktanteil ausmachen wird, da diese Materialien in dieser Branche häufig zur Gewichtsreduzierung von Fahrzeugen eingesetzt werden. Beispielsweise entschied sich BMW für die Verwendung von Verbundwerkstoffen für seine Life-Modelle wie BMW M3, BMW M4, BMW i8 und BMW i3, um Gewicht zu sparen, Emissionen zu reduzieren, Teile zu verdichten, Festigkeit und Sicherheit zu steigern und die Effizienz zu verbessern .

REGIONALE VERBUNDMARKTANALYSE

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Die auf unserer Forschungsmethodik basierenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den größten Umsatzanteil am Weltmarkt halten wird. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage in wichtigen Branchen wie Automobil und Transport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauwesen sowie Elektrotechnik und Elektronik den Akteuren in diesem Markt enorme Chancen bietet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die rasante Entwicklung der Städte und die Existenz vieler Hersteller wie Toray Industries Inc. und Mitsubishi Chemical Holdings Corporation den regionalen Markt positiv ankurbeln werden.

Nordamerika dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie die zweitgrößte Region im Marktanteil sein. Der Einsatz in der Luft- und Raumfahrt hat in den letzten Jahrzehnten an Dynamik gewonnen, wobei mehr als 50 % der neuesten Airbus-Flugzeuge der A350XWB-Reihe aus diesen Materialien bestehen, während die ältere Flotte nur 2–5 % Luft- und Raumfahrtverbundstoffe.

Es wird erwartet, dass Europa im prognostizierten Zeitraum erhebliche Zuwächse erzielen wird. Steigende Ausgaben für Elektrofahrzeuge, unterstützt durch Umweltnormen, haben vor allem zu einem zunehmenden Einsatz von Leichtbaumaterialien in der Automobilindustrie dieser Region geführt. Es wird erwartet, dass die regionale Automobilindustrie nach 2020 wieder auf die Beine kommt, mit zunehmenden Kooperationen und Regierungsrichtlinien für intelligente und energieeffiziente Fahrzeuge.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Toray Industries erhöht die Produktionskapazität seiner Tochtergesellschaft Zoltek Companies

Im April 2018 beschloss Toray Industries, Inc., die Produktionskapazität seiner Tochtergesellschaft Zoltek Companies, Inc. mit Hauptsitz in den USA zu erhöhen. Mit dieser Erweiterung wird die Produktionskapazität 15.000 Tonnen betragen, was einer Steigerung um 50 % entspricht. Darüber hinaus belaufen sich die mit der Erweiterung verbundenen Investitionen auf rund 130 Millionen US-Dollar, und die Produktion wird voraussichtlich Anfang 2020 beginnen. Darüber hinaus konzentrieren sich die Hauptakteure auf den Abschluss langfristiger Lieferverträge mit den Endverbrauchern, um ihr Wachstum sicherzustellen Unternehmen. Beispielsweise erhielt Teijin Limited im Januar 2019 einen Verlängerungsvertrag zur Lieferung von Kohlefaser< /a>an Bombardier für den AIRBUS A220 bis 2025.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM VERBUNDWERKSTOFFMARKT:

• Owens Corning (Ohio, Vereinigte Staaten)


• Toray Industries, Inc. (Tokio, Japan)


• Teijin Limited(Tokio, Japan)


• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Tokio, Japan)


• Hexcel Corporation (Stamford, Vereinigte Staaten)


• SGL Carbon (Wiesbaden, Deutschland)


• Huntsman International LLC. (Texas, Vereinigte Staaten)


• Solvay (Brüssel , Belgien)


• Exel Group (Paris, Frankreich)


• Veplas d.d. (VELENJE, Slowenien)


• Composite Solutions (Sumner, USA)


• Andere

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• September 2019 – INEOS Enterprises, ein Chemieunternehmen, hat die Übernahme des gesamten Geschäfts von Ashland Global Holdings Inc. zusammen mit der BDO-Anlage in Deutschland abgeschlossen. Diese Übernahme wird INEOS dabei helfen, seine Position auf dem Weltmarkt zu stärken.


• Juli 2019 – ITT Inc. übernimmt Matrix Composites, Inc., einen Hersteller von Luft- und Raumfahrtkomponenten mit Sitz in Rockledge, Florida. Diese Übernahme erfolgte, um das Produktportfolio von ITT um innovative, technologisch differenzierte Unternehmen zu erweitern. Das Unternehmen wird die Kernprodukte und technologischen Fähigkeiten von ITT Connect and Control Technologies für die Luft- und Raumfahrt erweitern. Diese Akquisition wird auch die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, seine Luft- und Raumfahrtkunden zu bedienen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Composites-Markt

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Der Verbundwerkstoff-Marktbericht bietet qualitative und quantitative Einblicke sowie eine detaillierte Analyse der Größe und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik, aufkommender Trends und der Wettbewerbslandschaft. Zu den wichtigsten im Bericht angebotenen Erkenntnissen gehören die Akzeptanztrends einzelner Segmente, aktuelle Branchenentwicklungen wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, eine konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter, Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer sowie makro- und mikroökonomische Indikatoren und wichtige Branchentrends.

Berichtsumfang und Segmentierung