Marktgröße, Marktanteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf Kernbankensoftware in Deutschland, nach Bereitstellung (SaaS/gehostet, lizenziert), nach Banktyp (Großbanken, mittelgroße Banken, kleine Banken, Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften) und nach Ende Benutzer (Retail Banking, Treasury, Corporate Banking und Wealth Management), 2023–2030

Der Markt für Kernbankensoftware in Deutschland wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 19,0 % wachsen.

Core Banking Software (CBS) ist ein Back-End-Tool, das von Banken zur Verwaltung ihrer Finanzvorgänge wie Transaktionen, Zahlungen, Kontoaktualisierungen und Datenpflege verwendet wird. Diese bieten Verbrauchern zentralisierte Online-Banking-Dienste in Echtzeit an. Die Expansion des CBS-Marktes in Deutschland wird durch die wachsende Zahl von Finanzinstituten im ganzen Land, die wachsende Nachfrage nach zentralisierter Kontoverwaltung und das regionale Wachstum vorangetrieben, das durch frühere technische Fortschritte und Implementierungen vorangetrieben wird.

NEUESTE TRENDS

Implementierung von Analysetools zur Verbesserung der Benutzererfahrung und des Marktwachstums

Banken bieten ihren Kunden umfassende Unterstützung bei der laufenden Finanzverwaltung durch eine Vielzahl von Add-ons zu Kernbanksoftware und Plattformen. Zu diesen Lösungen gehören Personal Finance Management (PFM)-Tools, verschiedene Anlageoptionen, Risikoprofile, automatisierte Anlageberatung und Portfoliomanagement. Beispielsweise arbeitete Yapily, ein Anbieter einer Open-Banking-Plattform, im Mai 2022 mit SCHUFA Holdings zusammen, um finAPI zu erwerben. Die finAPI bietet Kernbankensoftware, die unter anderem API-Architektur, Skalierbarkeit, anpassbare Plattform und automatisierten Abgleich umfasst. Die Übernahme erweiterte die Kundenbasis des Unternehmens und eröffnete Expansionsmöglichkeiten in anderen geografischen Regionen.

Diese Faktoren ergänzen die Benutzeroberfläche und verbessern das Kundenerlebnis, was zu einem Überangebot an Bereitstellungen führt.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsender Bedarf an Kosteneffizienz in der BFSI-Industrie, um die Expansion der Industrie voranzutreiben

Banken stehen zunehmend unter Druck, die Betriebskosten zu senken und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Die Einführung einer Kernbankenplattform hilft ihnen, eine allgemeine Kosteneffizienz zu erreichen. Die Implementierung von CBS trägt zur Automatisierung manueller Prozesse, einer verbesserten Datenverwaltung, optimierten Abläufen, einer erhöhten betrieblichen Skalierbarkeit und einem besseren Risikomanagement bei. Diese Faktoren erhöhen die Nachfrage nach Kernbankenlösungen und treiben das Wachstum des deutschen Marktes für Kernbankensoftware voran.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

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Höhere Implementierungskosten und Integrationsherausforderungen behindern das Marktwachstum

Die Implementierung von Kernbankensoftwarelösungen kann teuer sein, da sie erhebliche Vorabinvestitionen in Technologie und Personal erfordern. Dies stellt für kleine und mittlere Banken mit begrenzten Budgets eine erhebliche Eintrittsbarriere dar. Darüber hinaus ist die Integration einer Kernbankensoftware komplex und zeitaufwändig und erfordert erhebliches technisches Fachwissen und Ressourcen.

Gesamt von Startups in Deutschland eingeworbene FinTech-Finanzierung, 2019–2020 (Milliarden USD)

Laut einem Bericht des Bundesverbandes Deutscher Startups aus dem Jahr 2021 ist der Fintech-Sektor im Jahr 2020 weiter gewachsen und es wurde eine Rekordmenge an Risikokapital in den Sektor investiert. Fintech-Startups haben im Jahr 2020 3,32 Milliarden US-Dollar an Risikokapitalmitteln eingesammelt, gegenüber 2,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Der Schwerpunkt der Hauptakteure liegt auf der Entwicklung fortschrittlicher Banklösungen zur Stärkung ihrer Branchenpositionen

SAP SE., Wirecard AG, FinTech Group AG und FIS gehören zu den großen Playern der deutschen Fintech-Branche. Diese Akteure entwickeln Kernbanklösungen mit fortschrittlichen Technologien wie Dotnet Computing, Datenbankmanagement, Big Data und Blockchain, um die zu erhöhen Marktanteil und geografische Expansion.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• GFT Technologies SE (Deutschland)


• SAP SE (Deutschland)      


• FinTech Group AG (Deutschland)


• FinLeap GmbH (Deutschland)


• Sopra Banking Software (Deutschland)


• Infosys Finacle (Indien)


• Fiducia und GAD IT AG (Deutschland)


• Temenos AG (Schweiz)


• Mambu GmbH (Deutschland)


• Wirecard AG (Deutschland)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE

• November 2022 – Deloitte arbeitete mit AWS zusammen, um fortschrittliche technische Lösungen bereitzustellen und digitale Bankdienstleistungen zur Modernisierung der Kernbanksysteme einzuführen. Dies führte zur Integration von CoveragePROSPERITY-Lösungen in AWS-Cloud-Services für zusätzliche Cloud-Funktionen.


• September 2021 – Modular Bank führte die Corporate Brand Identity Tuum ein, die Kernbankplattformen und -lösungen bereitstellte. Es ermöglichte Nicht-Fintech-Unternehmen, Finanzdienstleistungen anzubieten und bot Anpassungsmöglichkeiten an die Anforderungen der Verbraucher an.


• August 2021 – ObjectWay, ein Vermögenstechnologieanbieter, hat Die Software übernommen, um seine Finanzdienstleistungen zu verbessern. Das Unternehmen verbesserte sein Vermögens- und Vermögensverwaltungsangebot durch kürzere Lieferzeiten, die Skalierung von IT-Modellen und die Veröffentlichung neuer Funktionen.


• Mai 2021 – Tink übernimmt den in Deutschland ansässigen CBS-Anbieter FinTecSystems (FTS), was seine regionale Expansion in Europa vorantreibt. FTS lieferte Kernbankensoftware für mehr als 150 Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz.


• Mai 2021 – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) ist eine Partnerschaft mit nCino eingegangen, um Kernbankensoftware in ihr Geschäftsmodell zu integrieren. Die Bank verbesserte das Banking-Erlebnis ihrer Kunden und beschleunigte Initiativen zur digitalen Transformation.

BERICHTSBEREICH

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Dieser Marktforschungsbericht bietet eine umfassende Marktuntersuchung und betont entscheidende Elemente wie große Unternehmen und wichtige Produktanwendungen. Darüber hinaus werden wichtige Fortschritte der Branche hervorgehoben und ein Verständnis für die wichtigsten Markttrends vermittelt. Darüber hinaus berücksichtigt der Bericht verschiedene wachstumsfördernde Faktoren der letzten Jahre.

UMFANG UND SEGMENTIERUNG DES BERICHTS