DRAM-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Typ (Double Data Rate SDRAM, Rambus DRAM, Fast Page Mode DRAM, Extended Data Out DRAM und andere), nach Technologie (DDR4, DDR5 und andere), nach Anwendung (Spielekonsole). , PCs/Laptops, Automobile, Mobiltelefone und andere) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Die globale DRAM-Marktgröße wurde im Jahr 2023 auf 110,57 Milliarden US-Dollar geschätzt und es wird erwartet, dass der Markt von 115,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 193,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. .

Dynamischer Direktzugriffsspeicher ist ein integrierter Schaltkreis, der für digitale Elektronik verwendet wird, die eine hohe Speicherkapazität und niedrige Kosten erfordert, wie Grafikkarten, Spielekonsolen, tragbare Geräte und moderne Computer.

Die Branche betrachtet die Einführung dynamischer 3D-Random-Access-Speichermodule als Mittel zur Bewältigung der Herausforderungen dieser Technologie und markiert sie als eine entscheidende Richtung für zukünftige Speicher. Derzeit befindet sich der dynamische 3D-Random-Access-Speicher in einem frühen Entwicklungsstadium. Wichtige Akteure investieren in Forschung und Entwicklung und führen neue Produkte im Zusammenhang mit 3D-DRAM ein.

• Samsung begann 2019 mit der Forschung und Entwicklung und brachte im selben Jahr die 3D-TSV-Technologie auf den Markt. Im Mai 2023 gründete das Unternehmen innerhalb seiner Halbleiterforschungsabteilung ein Entwicklungsteam für die Massenproduktion von 4F2-strukturierten dynamischen Direktzugriffsspeichern.


• Im Mai 2023 brachte NEO Semiconductor den dynamischen Direktzugriffsspeicher 3D X auf den Markt, um die Kapazitätsbeschränkungen dynamischer Direktzugriffsspeicher zu überwinden.


• Im Juni 2023 brachte das Forschungsteam des Tokyo Institute of Technology eine 3D-DRAM-Stacking-Designtechnologie namens BBCube auf den Markt, die die Integration zwischen Verarbeitungseinheiten und dynamischem Direktzugriffsspeicher ermöglicht.

Basierend auf dem aktuellen Forschungsfortschritt ist die Branche aktiv an der Entwicklung von 3D-Produkten beteiligt, die sich noch im Anfangsstadium befindet und voraussichtlich bis 2025 auf den Markt kommen wird.

Während der Pandemie ist die Nachfrage nach Arbeitsspeicher aufgrund von Fernarbeit, zunehmendem Online-Gaming, zunehmendem Online-Medien-Streaming und anderen stark gestiegen. Im ersten Quartal 2020 hatte Netflix fast 16 Millionen neue Nutzer, 60 % mehr als in den Vorjahren. Außerdem besuchten während des Lockdowns täglich rund 23 Millionen Nutzer die Online-Gaming-Plattform. Aufgrund der zunehmenden Online-Gaming-, Medien-Streaming- und Fernarbeitspolitik stieg die Nachfrage nach DRAM jedoch während der Pandemie.

DRAM-Markttrends

Anstieg der Nachfrage nach dynamischen Direktzugriffsspeichern für PCs mit künstlicher Intelligenz treibt das Marktwachstum voran

Im Jahr 2023 gewann der Begriff KI-PCs an Popularität. KI-PCs sind Computer mit generativen KI-Funktionen, ohne dass eine Cloud-Plattform erforderlich ist. Diese PCs verfügen über die gleiche Zentraleinheit (CPU) und Grafikprozessoreinheit (GPU) wie ein herkömmlicher PC und über eine zusätzliche neuronale Verarbeitungseinheit (NPU), die herkömmliche PCs nicht haben. Die NPU kann große Datenmengen bei geringem Stromverbrauch schnell verarbeiten und wird mit einem lokalen Large Language Model (LLM) kombiniert, um den Einsatz generativer KI in verschiedenen Branchen zu fördern. Der Speicher ist ein wesentlicher Bestandteil des KI-PCs, der sich direkt auf die Gesamtsystemleistung und die Umsetzung von KI-Aufgaben auswirkt.

KI-Prozesse benötigen für Training und Deep Learning große Datenmengen, die temporär im Speicher abgelegt werden. Das trainierte KI-Modell umfasst eine enorme Anzahl von Faktoren, darunter Algorithmen, Trainingsdaten und andere. Mit zunehmender Komplexität des Modells nimmt auch die Anzahl der Faktoren, einschließlich Algorithmen und Trainingsdaten, zu, und für deren Speicherung ist eine ausreichende Speicherkapazität unerlässlich Parameter. Daher kann durch die Verwendung von Speicher mit hoher Kapazität und hoher Geschwindigkeit schnell auf Daten zugegriffen werden und der Trainingsprozess des Modells beschleunigt werden. Bei der Übertragung des trainierten Modells in tatsächliche Anwendungen ist die Reduzierung der Modellgröße, die Optimierung des Speichers und die Verbesserung der Speichernutzungseffizienz von entscheidender Bedeutung. Um den Speicherbedarf zu decken, steigt jedoch der Bedarf an dynamischem Direktzugriffsspeicher in KI-PCs.

Daher steigern die oben genannten Faktoren den DRAM-Marktanteil.

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Wachstumsfaktoren für den DRAM-Markt

Steigerung der Anzahl von Rechenzentren zur Steigerung des Marktwachstums

Die Nachfrage nach Rechenzentren ist aufgrund der Remote-Arbeit und der Zunahme des Hochgeschwindigkeits-Streamings stark gestiegen. Es gibt rund 7 Milliarden Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, Tendenz steigend und viele von ihnen erzeugen riesige Datenmengen, die gespeichert, erfasst, weitergeleitet, ausgewertet und abgerufen werden müssen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Internet-of-Things-Geräten (IoT) und Industrie 4.0 sind Hersteller auf Big Data und Datenanalysen angewiesen, um die Produktivität, Effizienz, Sicherheit und Kosteneffizienz ihrer Abläufe zu verbessern. Darüber hinaus sind Unternehmen auch auf Rechenzentrumsdienste angewiesen, von Colocation bis hin zu Hyperscale, da sie aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen, der COVID-19-Pandemie und Marktwachstumstrends mit neuen Problemen konfrontiert sind.

Die Pandemie zwang Unternehmen dazu, die Digitalisierung einzuführen, um Remote-Arbeit, neue Dienste und andere Dinge zu unterstützen. Dieser Wandel erforderte Skalierbarkeit und Flexibilität, um Unternehmen die unternehmensweite Einführung von Diensten zu ermöglichen. Im Jahr 2021 war die Zahl der Hyperscale-Rechenzentren mehr als doppelt so hoch wie in den vergangenen Jahren. Darüber hinaus erleben wir einen Anstieg der Investitionen in Rechenzentren, um der erwarteten steigenden Nachfrage nach Cloud Computing gerecht zu werden. Microsoft investiert beispielsweise stark in den Bau von 100 neuen Rechenzentren pro Jahr.

Daher erhöht das weltweit steigende Datenvolumen die Nachfrage nach Rechenzentren und die wachsende Zahl von Rechenzentren treibt das Wachstum des DRAM-Marktes voran.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Rückgang der Smartphone-Verkäufe könnte das Marktwachstum behindern

Die Auslieferungen von Smartphones und anderer Unterhaltungselektronik sind im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 aufgrund des Wirtschaftsabschwungs, der steigenden Inflation und des Rückgangs der Verbraucherausgaben zurückgegangen. Die führenden Smartphone-Player, darunter Apple, Oppo, One Plus, Samsung und andere, verzeichneten im Jahr 2023 einen Rückgang der Smartphone-Verkäufe aufgrund höherer Zinssätze und zunehmender Unsicherheit aufgrund geopolitischer Spannungen. Darüber hinaus ermöglicht der lange Lebenszyklus dynamischer Direktzugriffsspeicher einmalige Investitionen in Speicherlösungen und schließt kritische Schäden aus. Daher schränkt der Rückgang der Nachfrage nach DRAM-Herstellung das Marktwachstum ein.

DRAM-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Typanalyse

Zunehmende Einführung von SDRAM mit doppelter Datenrate für schnellere Datenübertragung zur Steigerung des Segmentwachstums

Nach Typ ist der Markt in SDRAM mit doppelter Datenrate, Rambus-DRAM, DRAM mit schnellem Seitenmodus, DRAM mit erweiterter Datenausgabe und andere unterteilt.

Das SDRAM-Segment mit doppelter Datenrate dominierte den Markt im Jahr 2023 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten Wachstumsrate wachsen. SDRAM mit doppelter Datenrate verfügt über eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate und ermöglicht einen schnelleren Datenzugriff für eine Vielzahl von Anwendungen. Darüber hinaus verbessert DDR SDRAM die Effizienz und verbraucht im Vergleich zu anderen Speichertypen weniger Strom. Es arbeitet in Abstimmung mit der Systemtaktrate, um eine effizientere Datenübertragung und einen geringeren Stromverbrauch zu ermöglichen.

Durch Technologieanalyse

Schnellere Datenübertragung durch DDR4, um die Segmenterweiterung voranzutreiben

Nach Technologie ist der Markt in DDR4, DDR5 und andere unterteilt.

 Das DDR4-Segment dominierte den Markt im Jahr 2023, da DDR4 mit Geschwindigkeiten zwischen 2133 MHz und 3200 MHz läuft, verglichen mit DDR3, das mit Geschwindigkeiten zwischen 800 MHz und 2133 MHz läuft. DDR4-RAM kann Daten viel schneller übertragen, was zu reibungsloserem Multitasking, verbesserter Leistung und schnelleren Ladezeiten führt. Seine RAM-Module können von 4 GB bis 32 GB pro Modul reichen, sodass mehr RAM im Computer installiert und mehr Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden können, ohne dass es zu einer Verlangsamung kommt. Dies ist besonders wichtig für Benutzer, die mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen möchten, einschließlich virtueller Maschinen oder Videobearbeitungssoftware.

Es wird erwartet, dass das DDR5-Segment im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird, da DDR5 über eine Speicherkapazität von 8 bis 64 GB verfügt und weniger Wärme erzeugt, was vorhersehbare Auswirkungen auf die Serverleistung hat. Bei DDR5 wird die Energieverwaltung vom Motherboard auf das DIMM verlagert. Diese neuen DIMMs umfassen einen 12-V-Power-Management-IC (PMIC), der Rauschprobleme und Signalintegrität sowie die durch eine niedrigere Betriebsspannung verursachte Verlustmarge verringert.

Durch Anwendungsanalyse

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Steigerung der Smartphone-Durchdringung, um das Wachstum des Mobiltelefonsegments anzukurbeln

Nach Anwendung ist der Markt in Spielekonsolen, PCs/Laptops, Automobile, Mobiltelefone und andere unterteilt.

Das Mobiltelefonsegment dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund der wachsenden Smartphone-Nutzung und einer sprunghaften Verbreitung von Smartphones, was die Nachfrage nach geringem Stromverbrauch und hohen Verarbeitungskapazitäten bei hoher Speicherkapazität erhöht hat. Mobilfunkhersteller nutzen dynamischen Direktzugriffsspeicher zur Unterstützung verschiedener KI- und 5G-basierter Anwendungen.

Es wird geschätzt, dass das Automobilsegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst, da dynamischer Direktzugriffsspeicher in sicherheitskritischen Bereichen des Automobils verwendet werden kann, um eine hohe Bandbreite und große Kapazität zur Unterstützung der für ADAS und Fahrer erforderlichen Rechenleistung bereitzustellen Informationssysteme und selbstfahrende Fahrzeuge. Hochauflösende Displays benötigen im Allgemeinen einen dynamischen Direktzugriffsspeicher, damit die Instrumentenkonsolen und Head-up-Displays sicherheitskritische Informationen an den Fahrer übermitteln können. Darüber hinaus werden durch die Kameras und andere Sensoren in ADAS große Datenmengen generiert. Diese Daten müssen weiterverarbeitet werden, um Rauschen zu entfernen, Objekte und Hindernisse zu identifizieren und sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anzupassen. Für diesen Prozess sind Kapazität und Bandbreite eines dynamischen Direktzugriffsspeichers erforderlich. Darüber hinaus müssen selbstfahrende Fahrzeuge eine Reihe von Eingabequellen mit hoher Bandbreite verarbeiten und intensive Berechnungen durchführen, die einen dynamischen Direktzugriffsspeicher erfordern.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wird in allen Regionen untersucht, darunter Nordamerika, Südamerika, Europa, der Nahe Osten und Afrika sowie der asiatisch-pazifische Raum. Diese Regionen werden weiter in führende Länder eingeteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum erzielte im Jahr 2023 den höchsten Umsatz und dürfte im Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweisen, da Taiwan, China, Südkorea und Japan rund 72 % der weltweiten Halbleiterproduktion ausmachen. Darüber hinaus sind Länder wie Taiwan und Südkorea wichtige Hersteller von dynamischen Direktzugriffsspeichern und verwandten Produkten, und die Akteure in diesen Ländern machen rund 90 % des gesamten Marktanteils aus. Darüber hinaus verschärfte der Ausbruch der COVID-19-Pandemie den Trend zu Remote-Operationen und Online-Arbeit. Die zunehmende Nutzung des Internets in privaten und öffentlichen Organisationen sowie durch Einzelpersonen führt zu einer Nachfrage nach intelligenter Speicherung. Darüber hinaus treiben staatliche Initiativen zur Förderung der Digitalisierung die Nachfrage nach Speicher voran. Im Jahr 2021 stellte die japanische Regierung Unternehmen finanzielle Unterstützung für die Einrichtung von Rechenzentren in rund fünf Regionalstädten zur Verfügung. Mit der zunehmenden Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz, IoT-Geräten (Internet of Things), Cloud-Diensten und Big-Data-Analysen ist der Bedarf an skalierbaren und leistungsstarken Rechenzentren stark gestiegen. Der asiatisch-pazifische Raum ist zum Zentrum dieser Datenrevolution geworden, mit einem bemerkenswerten Anstieg der Entwicklung von Rechenzentren, der die Region in eine digitale Zukunft treibt. Daher treiben die oben genannten Faktoren die Nachfrage nach dynamischem Direktzugriffsspeicher in der Region voran.

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Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen, da das im Jahr 2022 eingeführte Gesetz zur Schaffung hilfreicher Anreize zur Herstellung von Halbleitern (CHIPS) Milliarden von Dollar bereitgestellt hat, um die Herstellung von Halbleitern in die USA zu bringen. Allerdings sind Halbleiterfertigungsanlagen erforderlich Es gibt qualifizierte Techniker und Ingenieure auf allen Ebenen, und die USA verfügen nicht über den Talentpool, um dieses Ziel zu unterstützen. Derzeit stellt das Land rund 12 % der weltweiten Chips her und hat die Herstellung von Halbleitern seit drei Jahrzehnten ausgelagert. Darüber hinaus errichten Unternehmen wie Micron, Intel und TSMC im Rahmen der CHIPS Act-Finanzierung überall in den USA ein neues Fab-Zentrum und arbeiten mit Universitäten und Konsortien zusammen, um Lehrpläne in bestehenden Ingenieurschulen zu aktualisieren und auszubauen und neue Abschlüsse oder Zertifizierungen für Halbleiter einzuführen.

Es wird geschätzt, dass Europa in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird, da die Region über eine dynamische Halbleiterfertigungsindustrie und etwa 60 in Betrieb befindliche Fertigungsanlagen verfügt. Im Jahr 2023 wurde der EU-CHIPS-Fonds eingeführt, um europäischen Halbleiterherstellern dabei zu helfen, ihre Produktionskapazitäten und -kapazitäten zu steigern. Darüber hinaus hat die EU-Kommission rund 50 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln bereitgestellt und Unternehmen haben mit dem Aufbau ihrer Halbleiteranlagen durch das EU-CHIPS-Gesetz begonnen. In einigen europäischen Ländern gibt es bereits aktive Halbleiterfertigungsprojekte. Irland verfügt über einen Intel F34-Neubau, der nun auf dem Weg zur Produktionsfähigkeit ist. In Deutschland wird es aufgrund zahlreicher Neubau- und Erweiterungsprojekte zu einem Anstieg der Bautätigkeit kommen. Auch in anderen Ländern wie Spanien, Frankreich und Italien werden im Zeitraum 2023–2024 Projekte realisiert.

Südamerika, der Nahe Osten und Afrika verzeichnen ein stetiges Wachstum, da der Einstieg in die Halbleiterfertigung Herausforderungen mit sich bringt und der Aufbau des erforderlichen technischen Fachwissens und der Infrastruktur eine schwierige Aufgabe ist, die enorme Investitionen und die Entwicklung von Fähigkeiten in den Regionen erfordert.

Liste der wichtigsten Unternehmen im DRAM-Markt

Große Player konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Produkte, um ihre Marktpositionen zu stärken

Der dynamische Markt für Direktzugriffsspeicher ist stark konzentriert und wird von wichtigen Akteuren dominiert, darunter Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology, die zusammen über 90 % des gesamten Marktanteils halten. Mit den fortschrittlichen Technologien, einschließlich KI und ML, aktualisieren Unternehmen ihr Produktportfolio. Damit wollen Unternehmen ihre Dienstleistungen transformieren und ihre Kunden besser bedienen. Sie konzentrieren sich auch auf die Erweiterung ihres bestehenden Produktportfolios, um flexible Lösungen mit einzigartigen Eigenschaften bereitzustellen. Darüber hinaus gehen diese Organisationen proaktiv Kooperationen, Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften ein, um ihr Produktangebot zu stärken.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Samsung Electronics (Südkorea)


• Micron Technology (USA)


• SK Hynix (Südkorea)


• Elpida (Japan)


• Transcend Information (Taiwan)


• Nanya Technology (Taiwan)


• Powerchip (Taiwan)


• Winbond (Taiwan)


• Infineon Technologies (Deutschland)


• Kingston Technology (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im Februar 2024 brachte Samsung den branchenweit ersten 36 GB HBM3E 12H DRAM auf den Markt, um Unternehmen eine ideale Lösung für zukünftige Systeme zu bieten, die mehr Speicher benötigen.


• Im Februar 2024 gab Hynix bekannt, dass es die Eröffnung einer Verpackungsanlage in Indiana, USA, plant, die sich auf das Stapeln von DRAM-Chips zur Herstellung von Speicherchips mit hoher Bandbreite spezialisieren wird.


• Im November 2023 brachte Micron 128 GB DDR5-RDIMM-Speicher auf den Markt, der auf 32 GB monolithischen Chips basiert und die beste Leistung seiner Klasse von bis zu 8000 MB zur Unterstützung der Rechenzentrums-Workloads bietet.
  
• Im September 2023 führte Samsung 32-Gigabit-DDR5 ein, den DRAM mit der höchsten Kapazität und 12-Nanometer-Prozesstechnologie, um der wachsenden Nachfrage nach KI und Big Data gerecht zu werden.


• Im Juni 2023 plante Micron Technology den Bau einer neuen Testanlage und Montage in Gujarat, Indien. Diese neue Anlage ermöglicht die Montage und Testfertigung sowohl für DRAM- als auch für NAND-Produkte.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie bekannte Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet die Wettbewerbslandschaft. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts