Größe, Anteil und Branchenanalyse des Duty-Free-Einzelhandelsmarktes, nach Typ (Parfums, Kosmetika, Alkohol, Zigaretten und andere), nach Vertriebskanal (Flughäfen, Bordflugzeuge, Seehäfen, Bahnhöfe und andere) und regionale Prognose, 2024- 2032

Die Größe des weltweiten Duty-Free-Einzelhandelsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 42,65 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 46,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 78,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,76 % im Prognosezeitraum entspricht.

Duty-Free-Läden verkaufen Kosmetika, Parfüme, Alkohol und andere Produkte an Reisende an Flughäfen, Seehäfen und Bahnhöfen. Diese Waren werden auch auf Schiffen und an Bord von Flugzeugen an Käufer/Reisende auf der Durchreise verkauft. Darüber hinaus bieten Geschäfte zollfreie Waren an, die frei von bestimmten Steuern oder Zöllen sind. Daher bieten sie Produkte zu geringeren Kosten an als herkömmliche Geschäfte und werden beim Kauf von High-End-Artikeln sehr bevorzugt. Die zunehmende Zahl von Duty-Free-Einzelhandelsgeschäften und Reisenden in allen Ländern weltweit begünstigt das Wachstum des globalen Duty-Free-Einzelhandelsmarktes.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich insbesondere im Jahr 2020 negativ auf den weltweiten Marktanteil aus. Ein erheblicher Rückgang der Reisenden aufgrund von Lockdowns und Reisebeschränkungen in verschiedenen Ländern, insbesondere im Jahr 2020, verringerte den Produktverkauf in Duty-Free-Läden. Darüber hinaus reduzierten mehrere Fluggesellschaften ihre Kapazitäten, was sich negativ auf die Einnahmen aus dem Luftfahrt- und Nicht-Luftfahrtgeschäft auswirkte. Laut Airports Council International (ACI), einer in Kanada ansässigen internationalen Plattform zur Vertretung von Flughafenstandards und Branchenpraktiken, sank der Gesamtumsatz des Flughafens im ersten Quartal 2020 um 35 % auf 14 Milliarden US-Dollar und um 90 % auf 39 US-Dollar Milliarden im zweiten Quartal 2020.

Trends im Duty-Free-Einzelhandelsmarkt

Steigende Nachfrage nach zollfreiem Alkohol um das Marktwachstum anzukurbeln

In letzter Zeit gab es in allen Ländern, insbesondere in Asien, eine erhebliche Nachfrage nach Alkohol. Die steigende Nachfrage ist auf die Diversifizierung der Kaufgewohnheiten der Verbraucher, die rasch steigenden internationalen Touristenankünfte und die steigenden Ausgaben der Mittelschicht/Reisenden zurückzuführen. Darüber hinaus steigert die gestiegene Nachfrage nach Premium-Spirituosen weltweit das Verbraucherinteresse an zollfreiem Alkohol auf Makroebene.

Die steigende Nachfrage nach Duty-Free-Alkohol hat namhafte Branchenteilnehmer dazu ermutigt, Online-Shops zu eröffnen, um den Verkauf anzukurbeln. Beispielsweise führte Lotte Duty-Free, ein in Korea ansässiger Reisehändler, im Juli 2023 seine Online-Alkoholplattform ein, die über 700 Produkte von über 100 Marken anbietet. Der Online-Shop bietet eine große Auswahl an Alkohol, darunter Brandy, Wein, Cognac und Whisky. Es bietet auch Produkte in limitierter Auflage wie Glenfiddich Yozakura Whisky (29 Jahre alt).

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Wachstumsfaktoren für den Duty-Free-Einzelhandelsmarkt

Der wachsende internationale Tourismus bietet lukrative Chancen für Branchenakteure

Die Ausbreitung des internationalen Tourismus und die Zahl der Reisenden über Ländergrenzen hinweg schaffen lukrative Geschäftsmöglichkeiten für Teilnehmer der Duty-Free-Einzelhandelsbranche. Laut Eurostat, einem in Luxemburg ansässigen staatlichen Statistikamt, verzeichnete die Tourismusbranche der Europäischen Union im Jahr 2023 beispielsweise ein deutliches Wachstum mit rund 1.193 Millionen Übernachtungen in Touristenunterkünften in den ersten sechs Monaten des Jahres. Dies bedeutet einen Anstieg um etwa 11 Millionen im Vergleich zu 2019 (1182 Millionen). Darüber hinaus belebt die Einführung neuer internationaler Flughäfen den Tourismus. Zum Beispiel

Laut dem Global Aviation Summit 2019, der „Indian Aviation’s Vision 2040“ des Zivilluftfahrtministeriums, wird Indien bis 2040 über 190 bis 200 betriebsbereite Flughäfen verfügen. Delhi und Mumbai werden jeweils über drei internationale Flughäfen verfügen, während die 31 größten indischen Städte über zwei in Betrieb befindliche Flughäfen verfügen werden. Die Flotte von 622 Flugzeugen, die 2018 Indien durchfliegen, wird sich voraussichtlich bis März 2040 auf 2.359 Flugzeuge verdoppeln.

Erhöhung der Zahl neuer Flugrouten durch asiatische Länder um den Eintritt neuer Spieler zu fördern < /p>

Zahlreiche Fluggesellschaften in allen Ländern bauen ihre internationalen Netzwerke aus, was in absehbarer Zukunft wahrscheinlich den Eintritt neuer Akteure, insbesondere in ganz Asien, fördern wird. Beispielsweise nahm Air India Express, eine Fluggesellschaft mit Sitz in Gurugram, Indien, im Dezember 2023 den Betrieb vom neuen internationalen Terminal des Surat International Airport auf, um ihre internationalen Strecken zu erweitern und Dubai (VAE), Dammam (Saudi-Arabien) und Surat (Indien) zu verbinden ). Darüber hinaus kündigte IndiGo, eine Fluggesellschaft mit Sitz in Gurugram, Indien, im November 2023 Pläne an, ihr Netzwerk zu erweitern und Flüge nach Medina (Saudi-Arabien) und Bali (Indonesien) aufzunehmen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Reiseeinzelhandelsunternehmen navigieren in volatilen Währungsmärkten, was sich auf den Verkauf von Luxusgütern und das globale Marktwachstum auswirkt

Reiseeinzelhandelsmärkte reagieren empfindlich auf Wechselkurse zwischen Ländern. Diese Einzelhandelsmärkte sind jedoch in vielen Ländern tätig und handeln oft in zahlreichen Währungen, wie zum Beispiel Dollar, Pfund und Euro, wobei jeweils spezifische Wechselkurse gelten, die Marktänderungen unterliegen. Diese Währungen werden zum aktuellen Wechselkurs an einem bestimmten Tag umgetauscht. Wechselkursschwankungen können negative oder positive Auswirkungen auf Reiseeinzelhandelsunternehmen haben, beispielsweise auf Einzelhandelsketten, die Luxusgüter anbieten, die von schwankenden Wechselkursen abhängig sind. Darüber hinaus können Wechselkurse aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich wirtschaftlicher und politischer Bedingungen, schwanken, was das globale Marktwachstum behindern kann. Beispielsweise verlor das Pfund Sterling (britische Währung) im September 2023 gegenüber dem USD um 3,75 %.

Marktsegmentierungsanalyse für den Duty-Free-Einzelhandel

Nach Typanalyse

Luxusparfümmarken bieten Premium-/Luxusprodukte an, um das Wachstum des Parfümsegments voranzutreiben

Je nach Typ ist der Markt in Parfüme, Kosmetika, Alkohol, Zigaretten und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Parfümsegment im Prognosezeitraum den dominierenden globalen Duty-Free-Einzelhandelsmarktanteil halten wird. Prominente Luxusparfümmarken, darunter Gucci, Prada, Giorgio Armani und Signature Rose, legen Wert darauf, Produkte über Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfte in allen Ländern anzubieten. Diese Geschäfte legen außerdem großen Wert auf die Bereitstellung einer großen Auswahl an Produkttypen/Parfums, wie z. B. Eau de Parfum (EDP), Eau de Cologne (EDC) und Eau de Toilette (EDT), was zum Segmentwachstum beiträgt.

Die zunehmende Beliebtheit von Premium-Schönheit steigert die Produktnachfrage im Kosmetikbereich. Das Kosmetiksegment wächst stetig, insbesondere aufgrund zunehmender Produkteinführungen an Flughäfen weltweit. Darüber hinaus legen viele große Marken Wert darauf, den Umsatz zu steigern, indem sie ihre Produkte über Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfte anbieten. Beispielsweise eröffnete Rituals Cosmetics, eine in den Niederlanden ansässige Schönheitsmarke, im Dezember 2023 ihre neue 30 m² große Premium-Boutique im CDF (China Duty-Free) Sanya International Duty Free City, China. Darüber hinaus dominieren Luxuskosmetikmarken wie L'Oréal Paris, Estée Lauder, Clinique, Chanel Beauty, Tom Ford, Clé de Peau, Armani Beauty und Guerlain das Kosmetiksegment. Trotz der Beliebtheit von Premium-/Luxuskosmetik bieten namhafte Anbieter verschiedene Massenmarktprodukte an, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

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Nach Vertriebskanalanalyse

Steigende Zahl von Duty-Free-Shops an Flughäfen weltweit, um das Wachstum des Flughafensegments anzukurbeln

Basierend auf den Vertriebskanälen ist der Markt in Flughäfen, Bordflugzeuge, Seehäfen, Bahnhöfe und andere unterteilt.

Das Flughafensegment dominiert den Markt. Die steigende Zahl internationaler und inländischer Flughäfen in allen Ländern begünstigt den Produktverkauf über Flughäfen. Darüber hinaus begünstigt die Eröffnung neuer Duty-Free-Shops an Flughäfen weltweit das Segmentwachstum. Beispielsweise eröffnete Lagardère Travel Retail im November 2023 seinen Aelia Duty-Free-Store in der Abfluglounge des London City Airport.

Das Seehafensegment ist auch ein wichtiger Vertriebskanal für Produktverkäufe weltweit, insbesondere auf den asiatischen Märkten. Es wird prognostiziert, dass dieses Segment im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen wird. Wie Flughäfen ermöglichen auch Seehäfen Marken verschiedener Produkte, auf internationalen Märkten sichtbar zu werden. Die jüngsten Entwicklungen im Seehafensegment bieten lukrative Geschäftsmöglichkeiten für potenzielle Branchenteilnehmer. Beispielsweise stellte der Hambantota International Port mit Sitz in Hambantota, Sri Lanka, im Mai 2023 seinen Duty-Free-Komplex vor, der zwei Duty-Free-Shops auf dem Hafengelände umfasst.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der Markt in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominierte im Jahr 2023 den Weltmarkt. Die jüngsten Entwicklungen in den asiatischen Ländern könnten potenzielle Chancen für etablierte und zukünftige Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfte bieten, ein breites Spektrum innovativer Produkte auf den Markt zu bringen. Beispielsweise umfasst Chinas vierzehnter Fünfjahresplan, der zur Stärkung der Wirtschaft des Landes in den Jahren 2021 und 2025 entwickelt wurde, 140 Flughafenprojekte, darunter Erweiterung, Renovierung und Bau. Auf makroökonomischer Ebene wird der sich schnell entwickelnde Tourismussektor Chinas Duty-Free- und Reiseeinzelhandelsmarkt im Prognosezeitraum vorantreiben.

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Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Steigende touristische Ausgaben für Luxusgüter sind ein wesentlicher Treiber für das regionale Marktwachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass der rasch zunehmende Tourismus in europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Griechenland die Zahl der Reisenden steigern und zur Marktexpansion der Region beitragen wird.

Angeführt von den USA wird der nordamerikanische Duty-Free-Einzelhandelsmarkt hauptsächlich durch den Zustrom von Touristen gepaart mit deutlich hohen Reiseausgaben in den USA angetrieben. Nach Angaben der International Trade Administration, einer in Washington, D.C. ansässigen US-Regierungsbehörde, kamen im Mai 2023 5,36 Millionen internationale Reisende ins Land, ein Anstieg von 26 % gegenüber Mai 2022. Kanada ist einer der wichtigsten Beitragszahler im Norden Amerikanischer Markt. Nach Angaben der Canada Border Services Agency (CBSA) sind Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfte beispielsweise an etwa 53 Standorten in ganz Kanada tätig, darunter an internationalen Flughäfen und an Landgrenzen.

Die Produktverkäufe auf den Märkten Südamerikas, des Nahen Ostens und Afrikas werden im prognostizierten Zeitraum aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach Premium-/Luxusparfums wahrscheinlich einen Aufwärtstrend verzeichnen. Darüber hinaus ist Dubai eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Das Land beherbergt auch einige der größten Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfte der Welt, was den Marktanteil der Region erhöht. Darüber hinaus hat der südamerikanische Markt vom wachsenden Tourismus in verschiedenen Ländern profitiert, darunter Brasilien und Argentinien.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Duty-Free-Einzelhandelsmarkt

Hauptakteure eröffnen Online-Shops und arbeiten mit wichtigen Marken zusammen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Marktexpansion voranzutreiben

Hauptakteure haben verschiedene Wettbewerbsstrategien übernommen, darunter die Einführung neuer Produkte und Kooperationen, um mit der zunehmenden Konkurrenz Schritt zu halten. In dieser Hinsicht fassen die jüngsten Branchenentwicklungen zusammen, dass Marken Strategien zur Überwindung von Wettbewerbsrivalitäten anwenden müssen. Beispielsweise hat sich Shinsegae Duty-Free, ein in Südkorea ansässiger Reisehändler, im November 2023 mit Chanel, einer französischen Luxusmodemarke, zusammengetan, um im Terminal 2 des internationalen Flughafens Incheon ein Podium für den Reiseeinzelhandel zu eröffnen.

Während sich Luxus- und Premiummarken an wohlhabende Reisende in westlichen Ländern richten, konzentrieren sich mittelständische und kleinere Marken auf die Expansion in asiatische Länder, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Marktanteile zu erhöhen. Darüber hinaus legen wichtige Marktteilnehmer wie King Power International Group, Lotte Duty-Free und Shilla Duty-Free Wert darauf, Produkte über Online-Shops anzubieten, um den sich verändernden Bedürfnissen von Reisenden gerecht zu werden.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Avolta (Dufry AG) (Schweiz)


• DFS-Gruppe (China)


• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Deutschland)


• Lagardère-Gruppe (Frankreich)


• Dubai Duty Free (VAE)


• China Duty Free Group (China)


• Lotte Duty Free (Südkorea)


• The Shilla Duty Free (Südkorea)


• Shinsegae Duty Free Inc. (Südkorea)


• King Power International Group (Thailand)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2023: Innokin, eine in China ansässige Vape-Marke, arbeitete mit Bahrain Duty-Free, einem im Nahen Osten ansässigen Einzelhändler, zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft werden die INNOBAR-Produkte der Marke in den Premium-Stores der Einzelhändler eingeführt.


• August 2023: Mumbai Duty-Free, ein in Indien ansässiger Einzelhändler, eröffnete seinen Einkaufskarneval, eine Veranstaltung mit exklusiven Angeboten und Preisen. Die Veranstaltung lief bis zum 30. September am internationalen Flughafen Chhatrapati Shivaji Maharaj in Mumbai, Indien.


• Mai 2023: AirAsia Shop, eine Online-Duty-Free-Plattform, hat mit Dufry AG, einem in der Schweiz ansässigen Reisehändler, zusammengearbeitet, um über 1.000 Produkte an Flughäfen anzubieten und sein Angebot für Kunden zu erweitern. Reisende können auch die Bordzustellungsoption der Online-Plattform wählen und sich Produkte auf ihrem Flug liefern lassen.


• Mai 2023: L'OCCITANE Group, eine französische Kosmetikmarke, arbeitete mit Dufry AG, einem in der Schweiz ansässigen Reisehändler, für die zollfreie Einführung von Sol de Janeiro, einem in den USA ansässigen Unternehmen, zusammen Beauty-Marke. Eine Einführungskampagne wurde auch an den Londoner Flughäfen (Gatwick und Heathrow), den spanischen Flughäfen, den Flughäfen Manchester und Stansted sowie anderen Flughäfen in den USA und Europa eingeführt.


• Januar 2023: Foreo, eine in Schweden ansässige Marke für vernetzte Schönheit, eröffnete in Zusammenarbeit mit Duty-Free Philippines einen neuen Laden in Manila, Philippinen. Das neue Geschäft (Luxe Duty-Free) trug zu den Expansionsstrategien von Duty-Free Philippines im Land bei.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht für den Duty-Free-Einzelhandel bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Typanalyse und Vertriebskanäle. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung