Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Elektrotransporter, nach Antriebstyp (Batterie-Elektrofahrzeug (BEV) und Hybridfahrzeug (HEV)), nach Reichweite (bis zu 100 Meilen, 100–200 Meilen und über 200 Meilen), nach Batteriekapazität (Bis zu 50 kWh und über 50 kWh), nach Komponenten (Traktionsbatteriesatz, Antriebsstrang und andere (Thermosystem, Karosserie und Fahrwerk, Bremsen, Räder und Federungssystem)) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Elektrotransporter wurde im Jahr 2023 auf 29,65 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 52,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 140,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,1 % aufweist.

Der batterieelektrische Lieferwagen wird mit elektrischer Energie betrieben, die vom Motor angetrieben wird. Das Fahrzeug stößt keine Abgase aus. Der E-Van besteht aus einem großen Lithium-Ionen-Akku und einem Hochleistungsmotor für den Antrieb. Die Leistung der Lithium-Ionen-Batterie erfolgt mit Gleichstrom, der Antriebsmotor von Elektrofahrzeugen ist jedoch ein Wechselstrommotor. Daher muss zusätzlich ein Wechselrichter installiert werden, der den Gleichstrom in dreiphasigen Wechselstrom umwandelt. Einige Elektrotransporter verfügen über Benzinmotoren und werden als Hybridfahrzeuge bezeichnet. Bei einem Hybridfahrzeug kann der Motor zum Antrieb des Fahrzeugs verwendet werden, wenn die Batterieladung erschöpft ist, oder die Batterie kann für Fahrten in der Stadt und in der Stadt gespart werden.

Dieser Markt wird durch die steigende Nachfrage und Akzeptanz von E-Transportern für kommerzielle Zwecke angetrieben. Diese Elektrofahrzeuge werden in großem Umfang in verschiedenen Branchen wie Logistik, E-Commerce und öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt; Daher werden zunehmende Logistik- und E-Commerce-Aktivitäten den Markt im Prognosezeitraum 2024–2032 antreiben.

Die Zulassung und der Verkauf von Elektrotransportern stiegen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019, was auf einen Anstieg der Hauslieferungen während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist, was das Marktwachstum förderte. Darüber hinaus beschleunigte die Pandemie den Aufstieg des E-Commerce, da traditionelle Automobilhersteller und Start-ups einen Wettlauf um die Produktion elektrischer Lieferfahrzeuge mit erhöhter Kilometerleistung und Funktionen abliefern.

Markttrends für Elektrotransporter

Steigende Nachfrage nach Elektrotransportern für Lieferzwecke ist der anhaltende Trend des Marktes

In den letzten Jahren verzeichnete die Elektrofahrzeugindustrie ein Wachstum im Nutzfahrzeugsegment, darunter schwere Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Lieferwagen und andere Nutzfahrzeuge. E-Transporter werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Automobilindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Landwirtschaft und dem Gesundheitswesen. Diese Transporter spielen praktisch eine Rolle bei der nachhaltigen Verteilung von Lieferungen und Paketen an ihre endgültigen Lieferadressen und transportieren große Gegenstände und schwerere Nutzlasten. Aufgrund der geringeren Betriebskosten von Elektrofahrzeugen konzentrieren sich viele Unternehmen auf die Einführung von Elektrofahrzeugen, die zum Wachstum des Transportgeschäfts beitragen werden. Die Einführung solcher Transporter wird das Marktwachstum ankurbeln. So kündigte Amazon im Oktober 2022 an, in den nächsten Jahren 1,07 Milliarden US-Dollar für die Elektrifizierung seiner Lieferflotte in Europa auszugeben. Das Unternehmen verfügt in Europa über rund 3.000 elektrische Last-Mile-Lieferwagen. Durch diese Investition kann das Unternehmen bis 2025 europaweit auf 10.000 Transporter wachsen. Darüber hinaus wird diese Entwicklung das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. In ähnlicher Weise unterzeichnete Ford Pro im Dezember 2022 ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Deutschland, um die Entwicklung von Evans zu beschleunigen, die weltweit für Logistikabläufe eingesetzt werden. Laut MOU wird Ford Pro bis Ende 2023 weltweit mit 2.000 elektrischen Lieferwagen ausgestattet sein.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Elektrotransporter

Die zunehmende Akzeptanz von Elektrotransportern aufgrund besserer Leistung und emissionsfreier Vorteile wird das Marktwachstum vorantreiben

Das Wachstum von Elektrotransportern nimmt aufgrund ihrer niedrigen Transportkosten, Umweltfreundlichkeit und geringeren Wartungskosten im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu. Diese Transporter, die über verschiedene Antriebsarten verfügen, wie zum Beispiel batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEVs), dringen nach und nach auf den Weltmarkt vor. Die Verkäufe neuer Elektrotransporter sind jährlich kontinuierlich gestiegen, von 1.600 im Jahr 2010 auf rund 185.900 Einheiten im Jahr 2021. Auch Fortschritte bei Elektrofahrzeugtechnologien wie Überwachungssysteme und verbesserte Fahrzeugkonnektivitätssysteme treiben den Markt an.

Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen auf die Bereitstellung besserer und effizienterer Antriebssysteme für verbesserte Transporter, um erheblich zum Marktwachstum beizutragen. Beispielsweise stellte die Hon Hai Technology Group („Foxconn“) im Oktober 2023 ihren außergewöhnlichen, praktischen und hochmodernen elektrischen Transporter vor, der Teil einer beispiellosen Reihe von Technologien ist, die den Contract Design and Manufacturing Service (CDMS) präsentieren ). Das Unternehmen zeigte eine bemerkenswerte Auswahl an High-End-Limousinen, Personen-Crossovers, SUVs, kompakten Pick-ups, kommerziellen Bussen und kommerziellen Transportern. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Marktwachstum vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten, geringere Geschwindigkeit und Batteriereichweite behindern das Marktwachstum

Transporter gelten als elektrische Nutzfahrzeugkategorien mit höheren Kosten als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die Kosten werden stark von Batterie und Übertragungseinheiten beeinflusst. Die Komponentenkosten werden auch von der Reichweite elektrischer Transporter beeinflusst. Die durchschnittliche Reichweite dieser Fahrzeuge liegt aufgrund der geringeren Batteriedichte zwischen 100 und 300 Meilen. Dieser Faktor kann das Wachstum des Marktes behindern. Der Hersteller konzentriert sich auf die Entwicklung von Transportern, die dazu beitragen sollen, die Herstellungs- und Anschaffungskosten zu senken und die Reichweite batteriebetriebener Transporter zu erhöhen. Im Jahr 2021 führte General Motors beispielsweise ein neues Unternehmen ein, BrightDrop, das ein Ökosystem aus elektrischen Produkten, Dienstleistungen und Software für die erste bis letzte Meile bereitstellen wird, um Liefer- und Logistikunternehmen in die Lage zu versetzen, Waren effizienter zu transportieren. Der BrightDrop-Transporter ist leicht und speziell für die effiziente Lieferung von Waren und Dienstleistungen gebaut, mit einer Nutzlastkapazität von 2.200 Pfund. Die Rohstoffkosten für Elektrofahrzeuge sind während der COVID-19-Pandemie gestiegen. OEMs wie General Motors und Tesla sowie Startups wie Lucid und Rivian erhöhen die Preise für Neufahrzeuge deutlich. Die spezifischen Kosten für Elektrofahrzeuge sind in den letzten zwei Jahren von etwa 2.000 USD auf 4.500 USD gestiegen.

Marktsegmentierungsanalyse für Elektrotransporter

Nach Antriebstypanalyse

Battery Electric Vehicle (BEV) wird aufgrund seiner Vorteile einen größeren Marktanteil halten

Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Hybridfahrzeuge (HV) unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge aufgrund der enormen Vorteile eines Elektrofahrzeugs einen größeren Marktanteil halten und weiter wachsen wird. Zu den Hauptvorteilen eines Elektrofahrzeugs zählen keine Schadstoffemissionen, geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten. Große Länder konzentrieren sich auf den Ausbau der Infrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen. Im Januar 2023 plante Mercedes-Benz, bis 2030 Milliarden Euro in den Bau von 10.000 Schnellladepunkten in Nordamerika, Europa und China zu investieren; Dieser Ausbau der Ladeinfrastruktur wird das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Hybridfahrzeuge sind eine bevorzugte Alternative zu reinen Elektrofahrzeugen. Diese bieten zahlreiche Vorteile, wie z. B. emissionsfreies Fahren mit Batterien, Kraftstoffeffizienz im Straßenverkehr, einfacheres Fahren, günstige Betriebskosten bei regelmäßigen Pendelfahrten von 10 bis 15 Meilen und Steuereffizienz. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Hybridfahrzeugsegments im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Nach Bereichsanalyse

100-200-Meilen-Segment wird durch steigende Anzahl an Transportmitteln deutlich wachsen

Basierend auf der Reichweite wird der Markt in bis zu 100 Meilen, 100–200 Meilen und über 200 Meilen kategorisiert. Im Allgemeinen konzentrieren sich Logistik- und Transportunternehmen wie MAERSK, Pitney Bowes, XPO, FedEx Express, DHL Supply Chain und andere zunehmend auf die Umstellung auf Elektrofahrzeuge für Zustellzwecke, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Somit hatte das 100-200-Meilen-Segment einen größeren Marktanteil.

Das Segment über 200 Meilen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Kay-Spieler gaben bekannt, dass sie dabei sind, die Technologie und das Angebot an Fahrzeugen zu verbessern, und dass der Einsatz batteriebetriebener Transporter in der Logistikbranche in den prognostizierten Jahren voraussichtlich zunehmen wird. Das Segment bis 100 Meilen hält den drittgrößten Marktanteil.

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Durch Batteriekapazitätsanalyse

Über 50 kWh dominieren den Markt aufgrund der zunehmenden Entwicklung von Elektrotransportern

Basierend auf der Batteriekapazität wird der Markt in bis zu 50 kWh und über 50 kWh unterteilt. Da verschiedene Fahrzeugtypen eine größere Reichweite bieten, was für viele Verbraucher ein wichtiger Aspekt ist, hat das Segment über 50 kWh den größten Anteil. E-Transporter mit einer Batteriekapazität von 50 kWh können mit einer einzigen Ladung in der Regel eine größere Distanz zurücklegen als kleinere Transporter, was sie für Langstreckenfahrten komfortabler macht. Die Größe und das Gewicht der Batterie sind wichtige Faktoren für die Gesamtleistung eines Elektrofahrzeugs. Größere Akkukapazitäten gehen im Allgemeinen mit besserer Leistung und Beschleunigung einher. Im Prognosezeitraum treibt ein solcher Vorteil von Batterien mit größerer Kapazität das Segmentwachstum voran.

Das Segment bis 50 kWh hält den zweitgrößten Marktanteil. Das Segment bietet ausgewogene Kosten, eine gute Reichweite und eine bessere Leistung. Diese Fahrzeuge sind günstiger als solche mit größeren Batteriekapazitäten, was das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreibt.

Nach Komponentenanalyse

Traktionsbatterien dominieren den Markt aufgrund der gestiegenen Nachfrage und des weltweiten Verkaufs von reinen Elektrofahrzeugen

Auf der Grundlage der Komponenten ist der Markt in Traktionsbatteriepakete, Antriebsstränge und andere unterteilt (Thermosystem, Karosserie und Fahrwerk, Bremsen, Räder und Federungssystem). Das Segment Traktionsbatteriepakete hält aufgrund seiner Kosten und Anwendung in batteriebetriebenen Transportern den größten Anteil. Obwohl die Kosten für Traktionsbatterien in den letzten Jahren erheblich gesunken sind, sind sie immer noch teurer als andere. Die wichtigsten Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung von Traktionsbatterien, die dazu beitragen, die Leistung zu steigern und die Kosten des Traktionsbatteriepakets zu senken. Diese Entwicklung treibt das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran. Das Antriebssegment hält aufgrund seiner Einführung in Elektrofahrzeugen den zweitgrößten Anteil. Der Antriebsstrang besteht aus einem Elektrofahrzeugmotor, einem Getriebesystem und Leistungseinheiten (Wechselrichter, Steuerung). Das Wachstum des Antriebsstrangs ist auf die gestiegene Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in großen Ländern und den zunehmenden technologischen Fortschritt bei OEMs zurückzuführen, die das Marktwachstum ankurbeln werden.

REGIONALE ANALYSE

Der globale Markt wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt analysiert.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominiert derzeit den globalen Marktanteil für Elektrotransporter. Das Wachstum ist auf die hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China, Japan und Südkorea zurückzuführen. Diese Länder verfügen über große Bevölkerungszahlen und erleben eine rasante Urbanisierung, was die Nachfrage nach Lieferfahrzeugen für die letzte Meile wie Elektrotransportern erhöht. Darüber hinaus unterstützen staatliche Maßnahmen und Tochtergesellschaften in diesen Ländern die Einführung von Elektrofahrzeugen, was das Marktwachstum weiter vorantreibt. Ein weiterer Grund für die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums ist die Präsenz vieler Hersteller in der Region. Insbesondere China ist ein bedeutender Hersteller dieser Transporter und verfügt über eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Produktion dieser Fahrzeuge konzentrieren, was dazu beiträgt, die Kosten für Elektrotransporter zu senken. Im Prognosezeitraum ist Indien das am schnellsten wachsende Land im asiatisch-pazifischen Raum. Insgesamt treibt eine Kombination aus hoher Nachfrage, staatlicher Unterstützung und einer großen Anzahl von Herstellern im asiatisch-pazifischen Raum das Wachstum des Marktes weltweit voran.

Europa hält den zweitgrößten Marktanteil aufgrund des verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit und Reduzierung der CO2-Emissionen in der Europäischen Region (EU). Die EU hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, um die Emissionen zu reduzieren und die Zahl der Elektrofahrzeuge auf der Straße zu erhöhen. Daher treibt die zunehmende Verbreitung von Elektrotransportern das Marktwachstum in der Region voran. Regierungen in vielen europäischen Ländern gewähren auch finanzielle Anreize wie Steuererleichterungen und Zuschüsse, um den Kauf dieser Transporter zu fördern und so das Marktwachstum weiter voranzutreiben. Führende Hersteller wie Mercedes-Benz, Volkswagen und Renault investieren stark in die Entwicklung und Produktion dieser Transporter, was eine große Auswahl an Optionen bietet und zu einer großen Flotte kommerzieller Elektrofahrzeuge führt.

Auch für Nordamerika wird ein vielversprechendes Marktwachstum erwartet. Das Wachstum ist auf zunehmende staatliche Anreize und Vorschriften zurückzuführen, die die Einführung von Elektrotransportern in der Region förderten. Beispielsweise bietet die US-Regierung Bundessteuergutschriften für den Kauf eines Elektrofahrzeugs an, was das Marktwachstum vorantreibt. Die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur ist ein Schlüsselfaktor für den Markt in Nordamerika.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Elektrotransporter

Unternehmen konzentrieren sich auf Entwicklung, Übernahmen und Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören General Motors, BYD Company Ltd und die Mercedes-Benz Group AG, die zu den Top-Playern auf dem Markt gehören. Transporterhersteller konzentrieren sich auf Produktentwicklung, Akquisitionen und Partnerschaften.

Der Mercedes-Benz-Konzern (ehemals Daimler) ist ein globaler Hersteller von Premium-Pkw und Nutzfahrzeugen. Die Akteure investieren in Forschung und Entwicklung und vermarkten ihre Produkte in großem Umfang, wodurch der Zugang zu Elektrotransportern erleichtert wird. Beispielsweise teilte die Van-Sparte von Mercedes im Mai 2023 Pläne für eine neue, skalierbare Plattform für ihre Elektrotransporter mit. Dies würde dazu beitragen, die Fixkosten bis zur Mitte des Jahrzehnts um 20 % zu senken, und bis 2030 sollen Elektromodelle 50 % der Transporterverkäufe ausmachen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Mercedes-Benz Group AG (Deutschland)


• BYD Company Ltd. (China)


• General Motors (USA)


• Renault (Frankreich)


• Volkswagen-Konzern (Deutschland)


• Toyota Motor Corporation (Japan)


• Hyundai Motor Company (Südkorea)


• Honda Motor Company Ltd. (Japan)


• Nissan Motor Co. Ltd. (Japan)


• Stellantis N.V. (Niederlande)


• Ford Motor Company (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im Mai 2023 gaben Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Toyota Motor Corporation (Toyota) und Daihatsu Motor Co., Ltd. bekannt, dass sie Prototypen elektrischer Mini-Commercial-Vans (BEVs) vorstellen werden. ausgestattet mit einem gemeinsam entwickelten BEV-System.


• Im November 2023 gab Rivian Automotive, Inc. bekannt, dass das Unternehmen anderen Unternehmen den Kauf seines maßgeschneiderten Rivian Commercial Van ermöglichen werde. Dieser Schritt bietet Unternehmen auf der ganzen Welt mehr Möglichkeiten, ihre Lieferflotten mit hochmodernen Fahrzeugen zu elektrifizieren, was dazu beitragen wird, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren.


• Im Dezember 2022 – General Motors und DHL unterzeichneten einen Vertrag für Elektro-Lieferwagen. Der elektrische Lieferwagen wird weltweit für die Zustellung auf der letzten Meile eingesetzt, einschließlich der Lieferung von mehr als 2.000 elektrischen Lieferwagen weltweit bis Ende 2023. Die Vereinbarung ermöglicht auch den potenziellen Zugang zu innovativen Produkten und die Erforschung der Digital- und Ladelösungen von Ford Pro .


• Im Juli 2022 – gab Amazon bekannt, dass es 972 Millionen US-Dollar in Elektrofahrzeuge für seine europäische Flotte investieren will. Durch die Investition wird die Flotte bis 2025 auf mindestens 10.000 Elektro-Lieferwagen erweitert. Das Unternehmen erwartet außerdem, mehr Pakete per E-Lastenfahrrad und zu Fuß über zentral gelegene Zustellstationen, sogenannte „Mikromobilitäts-Hubs“, auszuliefern.


• Im Oktober 2022 – Zeeba unterzeichnete eine Vereinbarung mit Canoo über den Kauf von 5.450 in den USA hergestellten Elektrofahrzeugen mit einer anfänglichen verbindlichen Zusage von 3.000 Einheiten bis 2024. Zeeba wird Canoo Lifestyle Delivery Vehicles (LDV) hinzufügen. und Lifestyle Vehicles (LV) in sein langfristiges Flottenleasing-Portfolio aufgenommen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Fahrzeugtyp und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung