Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Elektrofahrzeuge (EV) in Indien, nach Plattform (Zweirad, Dreirad, Vierrad), nach Fahrzeugtyp (Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge) und nach Antriebsart (batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) und Hybrid). Elektrofahrzeug (HEV)} und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des indischen Marktes für Elektrofahrzeuge (EV) wurde im Jahr 2023 auf 8,03 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 23,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 117,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 22,4 % aufweisen .

Die indische Automobilindustrie lag weltweit an fünfter Stelle und dürfte bis 2030 die drittgrößte sein, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen aufgrund des Bevölkerungswachstums enorm wächst. Eine Abhängigkeit von konventionellen Energieressourcen ist daher nicht sinnvoll, da Indien fast 80 % seines Rohölbedarfs importiert. Darüber hinaus strebt NITI Aayog an, bis 2030 eine 70-prozentige Verbreitung von Elektrofahrzeugen aller Art zu erreichen und bis 2070 Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen. Nach Angaben des Ministeriums für Schwerindustrie wurden in Indien in den letzten drei Jahren rund 0,52 Millionen Elektrofahrzeuge registriert.

Indiens Elektrofahrzeuge verzeichneten im Jahr 2023 ein starkes Wachstum, unterstützt durch die Umsetzung günstiger Richtlinien und Programme durch die Regierung. Uttar Pradesh hatte im Jahr 2023 in Indien den größten Anteil an den Elektrofahrzeugverkäufen. Die Gesamtzahl der verkauften Einheiten in allen Segmenten erreichte 2.77.837, gefolgt von Karnataka mit 1.52.324 Einheiten und Tamil Nadu mit 90.241 Einheiten. Uttar Pradesh führte das Segment der Dreiräder an, während Karnataka und Maharashtra das Segment der Zweiräder und Vierräder anführten. So plant Mahindra & Mahindra beispielsweise auch die Einführung von 16 BEV, jeweils acht im SUV- und leichten Nutzfahrzeugsegment, bis 2027. Die COVID-19-Pandemie stellte die Hersteller von Elektrofahrzeugen in Indien vor große Herausforderungen. Vorübergehend geschlossene Produktionsstätten störten die Lieferkette und der Mangel an Rohstoffen beeinträchtigte das Wachstum dieser Branche erheblich. Die Halbleiterkrise wirkte sich negativ auf die Produktion dieser Fahrzeuge in Indien aus.

Markttrends für Elektrofahrzeuge (EV) in Indien

Die steigende Nachfrage nach elektrischer Mikromobilität in der Region treibt das Marktwachstum voran

Die steigende Nachfrage und Akzeptanz von elektrischen Mikromobilitätsfahrzeugen wie elektrischen Zweirädern und elektrischen Dreirädern ist ein anhaltender Trend auf dem Markt. Der indische Markt ist sehr preissensibel und die Mehrheit der indischen Bevölkerung bevorzugt Zweiräder für ihre täglichen Transportmittel, da die Verkehrsbelastung schnell zunimmt. Daher wird erwartet, dass in Indien die niedrigen Kosten für elektrische Zweiräder und Dreiräder im Vergleich zu Vierrädern, gepaart mit der hohen Eignung von Zweirädern für die indischen Straßenverkehrsbedingungen, die Einführung elektrischer Zweiräder und Dreiräder ankurbeln werden. Wheeler im Prognosezeitraum.

Zum Beispiel liegen die Kosten für elektrische Zweiräder in Indien bei fast 600 bis 3.755 US-Dollar, was deutlich niedriger ist als die Kosten für elektrische Vierräder. Zu den beliebtesten Zweiradmodellen Indiens gehören Revolt RV 400, Tork Kratos und andere.

Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, dringen auch verschiedene inländische Marken von Elektro-Zweirädern in den Markt ein, um Umsatzwachstumschancen in der schnell wachsenden Automobilelektrifizierung in Indien zu nutzen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Vorstoß der indischen Regierung zur Einführung der E-Mobilität durch die Bereitstellung von FAME India-Subventionen und die Förderung der Präferenz der Verbraucher für elektrische Mikromobilität den Markt in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Elektrofahrzeuge (EV) in Indien

Steigende Kraftstoffpreise sollen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln

Steigende Preise für fossile Brennstoffe in Indien sind einer der Hauptfaktoren, die voraussichtlich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in der Region ankurbeln werden. Die Anschaffungskosten für mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge sind niedriger als für Elektrofahrzeuge. Allerdings sind ihre Betriebskosten aufgrund der steigenden Benzin- und Dieselpreise hoch. Im Gegensatz dazu sind die Betriebskosten von Elektrofahrzeugen deutlich geringer als die von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen. Daher wird prognostiziert, dass die Verlagerung der Verbraucherpräferenz hin zur Einführung von Elektrofahrzeugen als Reaktion auf die steigenden Preise für fossile Brennstoffe das Marktwachstum im Prognosezeitraum steigern wird.

Darüber hinaus dürfte der Fokus der Regierung auf die Bekämpfung des Klimawandels durch strengere Emissionskontrollnormen und die Einführung von Verschrottungsrichtlinien für konventionelle Fahrzeuge das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln. Darüber hinaus haben die Automobilhersteller Pläne oder Ziele dazu Es wird erwartet, dass Unternehmen, die ihre konventionelle Fahrzeugflotte auf reine Elektrofahrzeuge umstellen, um frühzeitig Umsatzwachstumschancen in einem aufstrebenden Markt zu nutzen, den Markt positiv beeinflussen werden.

Kontinuierlich sinkende Kosten für Elektrofahrzeugbatterien treiben das Marktwachstum voran

Der indische Automobilmarkt ist preissensibel; Daher wirkt sich ein stetiger Rückgang der Kosten für Lithium-Ionen-Batterien positiv auf das Marktwachstum aus. Ein wesentlicher Treiber für die Einführung von Elektrofahrzeugen ist die Reduzierung der Batteriekosten, wodurch die Gesamtbetriebskostenparität (TCO) und die hohen Vorabkosten von Elektrofahrzeugen in Indien gesenkt werden. Die Batteriekosten sind im letzten Jahrzehnt um rund 85 % gesunken, was zu einer breiteren Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in allen Fahrzeugkategorien geführt hat. Darüber hinaus fielen die Preise für Batteriepakete im Jahr 2023 auf 139 INR pro Kilowattstunde, was einem Rückgang von 14 % gegenüber 161 INR/kWh im Jahr 2022 entspricht. Die Preise für wichtige Batteriemetalle wie Lithium sind seit Januar aufgrund des erheblichen Produktionswachstums dramatisch gesunken Leistungsfähigkeit in allen Teilen der Batterie-Wertschöpfungskette, von Rohstoffen und Komponenten bis hin zu Batteriezellen und -paketen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken der Bevölkerung hinsichtlich der Brandgefahr dürften das Marktwachstum leicht einschränken

Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen ist in Indien im Vergleich zu anderen Ländern immer noch gering. Auch das Verbraucherbewusstsein der Region ist deutlich gering. Daher warfen die jüngsten Brandvorfälle in Elektro-Zweirädern führender Anbieter wie Ola Electric, Pure EV und Okinawa Fragen zur Sicherheit der Nutzung dieser Fahrzeuge auf. Die indische Regierung untersuchte auch die Elektroauto-Modelle dieser führenden Marken, um die Ursache und die Verantwortlichen für diese Sicherheitsmängel herauszufinden.

Anschließend riefen diese Spieler ihre EV-Modelle zurück, um weitere Brandgefahr zu vermeiden. Ola Electric hat beispielsweise fast 1.441 Einheiten seiner elektrischen Zweiräder zurückgerufen, und Okinawa hat auch 3.215 Einheiten seines Elektrorollers Praise Pro zurückgerufen, um Batterieprobleme zu beheben. Darüber hinaus hat Pure EV fast 2.000 Einheiten seiner Modelle Epluto 7G und Etrance+ zurückgerufen. Darüber hinaus ist das Fehlen eines gut etablierten Ökosystems für Elektrofahrzeuge in Indien eines der größten Hindernisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen in der Region.

Marktsegmentierungsanalyse für Elektrofahrzeuge (EV) in Indien

Nach Plattformanalyse

Rasche Nachfrage nach Zweirädern in städtischen Gebieten zur Ankurbelung des Marktwachstums

Basierend auf der Plattform wird der Markt in Zweiräder, Dreiräder und Vierräder unterteilt. Das Segment der Vierräder dominierte den Markt im Jahr 2023 und wird voraussichtlich den Prognosezeitraum für den Elektrofahrzeugmarkt in Indien dominieren. Es wird auch erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit einem maximalen Marktanteil dominiert. Stadtpendler halten ihn angesichts der Reichweite im Vergleich zu Verbrennungsmotoren für wirtschaftlich. Im Vergleich zu Zweirädern bieten Vierräder mehr Platz für Batterien, was zu einer höheren Reichweite mit einer einzigen Ladung führt. Dadurch ist das Segment im Vergleich zu den anderen beiden Segmenten dominant.

Zweiräder dominieren deutlich gegenüber Vierrädern und sind das am schnellsten wachsende Segment. Zweiräder werden in Indien häufig als Transportmittel genutzt. Darüber hinaus verleitet die zunehmende Verkehrsbelastung auf indischen Straßen die Bevölkerung dazu, Mikromobilität für den täglichen Pendel- und Transportweg zu nutzen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigenden Kraftstoffpreise sowie die zunehmende Bekanntheit und Verfügbarkeit elektrischer Zweiräder die Durchdringung elektrischer Zweiräder auf dem indischen Markt beschleunigen werden. Laut VAHAN verzeichnete der Markt für Elektro-Zweiräder im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (Q3 GJ 24) einen deutlichen Umsatzanstieg von 34,42 % im Vergleich zum Vorquartal (Q2 GJ 24), was auf ein starkes Wachstum bei Elektrofahrzeugen hindeutet Sektor.

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Nach Fahrzeugtypanalyse

Komfort und Reichweite von Personenkraftwagen machen das Segment marktbeherrschend

Nach Fahrzeugtyp wird der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Personenkraftwagen hatten im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil von Elektrofahrzeugen in Indien. Sie sind auch marktbeherrschend und das am schnellsten wachsende Segment. Personenkraftwagen sind aufgrund der Verfügbarkeit vielfältiger Optionen sowie des Komforts und Luxus, den sie mit sauberen Emissionen bieten, stärker gefragt. Angesichts des zunehmenden Trends zum Kauf von Passagier-Elektrofahrzeugen. Auch Nutzfahrzeuge verzeichnen zwischen 2024 und 2032 einen deutlichen Anstieg.

Beispielsweise hat sich Tata Motors, Indiens führender Automobilhersteller, im August 2022 mit der State Bank of India zusammengetan, um seinen autorisierten Pkw-Händlern elektronische Händlerfinanzierungslösungen (e-DFS) anzubieten. Dieser Vertrag würde einen großen Beitrag zur Förderung der Elektrofahrzeugkultur und zur Einführung von Elektrofahrzeugen in Indien leisten. Es wird Teil des nationalen Missionsplans für Elektromobilität des Landes sein.

 Nach Antriebstypanalyse

BEV dominiert den Markt aufgrund der gesteigerten Effizienz und Nullemission

Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV) und Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) unterteilt. Batterieelektrische Fahrzeuge, sogenannte BEVs, sind vollständig elektrische Fahrzeuge mit wiederaufladbaren Batterien und ohne herkömmlichen Benzinmotor. Die gesamte Energie zum Antrieb des Fahrzeugs wird vom Batteriepaket bezogen, das über das Netz aufgeladen wird. Die BEVs nutzen den in einem Batteriepaket gespeicherten Strom, um einen Elektromotor anzutreiben und die Räder anzutreiben. Wenn die Batterien leer sind, werden sie mit Netzstrom über ein spezielles Ladegerät oder eine Steckdose aufgeladen.

Hyundai Kona, MG ZS-EV und Tata Nexon sind vollständige EV-Beispiele für BEVs in Indien. Das BEV ist im Jahr 2023 dominant und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum dominant sein. Es weist im Vergleich zu anderen auch das am schnellsten wachsende Segment auf. BEV nutzen ausschließlich eine elektrische Batterie, um das Fahrzeug anzutreiben. Daher veranlassen die Fokussierung der Regierung und Initiativen, in naher Zukunft mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge zu verbieten, die Bevölkerung dazu, reine BEVs für den Langzeitgebrauch einzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sinkende Batteriepreise und niedrige Betriebskosten von BEVs ihre Durchdringung in dieser Branche in Kürze beschleunigen werden. Auch das Segment der Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) verzeichnete von 2023 bis 2032 ein Wachstum. HEV ist ein ideales Segment zwischen reinen Elektro- und Verbrennungsmotoren. Bei den BEV handelt es sich um reine Elektrofahrzeuge ohne benzinbetriebene Motoren.

Im August 2022 will Toyota sich auf die Produktion kostengünstiger Hybridautos in Entwicklungsländern konzentrieren. Toyota plant, kostengünstige Hybridfahrzeuge an die breite Öffentlichkeit zu verkaufen, um von der wachsenden Nachfrage nach Automobilen in Entwicklungsländern zu profitieren; Das erste Ziel wird der indische Markt sein. Um den Technologieaustausch und die kostengünstige Fertigung sicherzustellen, wird Toyota auf die Zusammenarbeit mit Suzuki setzen.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem indischen Markt für Elektrofahrzeuge (EV)

Produkte zu angemessenen Preisen und einfache Verfügbarkeit für Kunden machen TATA Motors zum Marktführer für Elektrofahrzeuge

TATA Motors  wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen ist an 3000 Standorten in 500 Städten in Indien vertreten. Tata Motors ist ein globaler Automobilhersteller. Das Unternehmen produziert Autos, Nutzfahrzeuge, Busse, Lastwagen und Verteidigungsfahrzeuge. Darüber hinaus werden Motoren für Schiffs- und Industrieanwendungen, Aggregate wie Achsen und Getriebe für Nutzfahrzeuge hergestellt. Die beiden EV-Modelle des Unternehmens, Nexon und Tigor, erzielen die größten Verkäufe in Indien. Das Unternehmen hat den maximalen Marktanteil. TATA verfügt über 10 Produktionsstätten und 2 F&E-/Engineering- und Designzentren in Indien. Sie verkauften 694.159 Fahrzeuge und erwirtschafteten in Indien einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Ola Electric (Indien)


• TVs Motors (Indien)


• Bajaj Auto Limited (Indien)


• Ather Energy (Indien)


• Hero MotoCorp Limited (Indien)


• Greaves Electric Mobility Private Limited (Indien)


• Mahindra & Mahindra Limited (Indien)


• Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. (Indien)


• TI Clean Mobility Private Limited (Indien)


• Euler Motors (Indien)


• Omega Seiki Mobility (Indien)


• Altigreen (Indien)


• Saera Electric Auto (Indien)


• Citylife Electric Vehicles (Indien)


• Tata Motors Limited (Indien)


• MG Motors (Großbritannien)


• Hyundai (Südkorea)


• BMW Group (Deutschland)


• BYD (China)


• PCA AUTOMOBILES PVT LTD (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im Januar 2024 stellte Mahindra & Mahindra Ltd. drei neue Varianten vor: EC Pro (34,5-kWh-Batterie, 3,3-kW-AC-Ladegerät), EL Pro (34,5-kWh-Batterie, 7,2-kW-AC-Ladegerät), und EL Pro (39,4-kWh-Batterie, 7,2-kW-AC-Ladegerät). Die neue Variante ist mit einem 26,04 cm großen Infotainmentsystem und einem 26,04 cm großen digitalen Kombiinstrument ausgestattet und ergänzt die anspruchsvolle zweifarbige Innenausstattung mit hochwertigen und modernen Armaturenbrettern.


• Im August 2023 führte Mahindra & Mahindra Ltd. letztes Jahr seine neuen EV-Marken (XUV und BE) im Vereinigten Königreich ein. Das Unternehmen hat nun angekündigt, bis 2026 fünf neue Elektro-SUVs in Indien auf den Markt zu bringen. Diese kommenden Produkte werden auf Mahindras hochmoderner INGLO EV-Plattform basieren.


• Im Juli 2023 kündigte Kia an, in den nächsten zwei Jahren den Premium-MPV Carnival der nächsten Generation und den Elektro-SUV EV9 auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen plant die Einführung von drei neuen Modellen im Land, von denen zwei bis 2025 Elektrofahrzeuge sein werden. Das Unternehmen bietet den EV6 als einziges Auto in Indien an..


• Im Januar 2022 unterzeichnete Hero Electric einen strategischen Vertrag mit der Mahindra Group. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Mahindra in seinem Werk in Pithampur in Madhya Pradesh zwei der beliebtesten Elektroroller von Hero Electric herstellen – den Optima und den NYX. Die Mahindra Group leistet seit vielen Jahren Pionierarbeit bei elektrischen Drei- und Vierrädern und treibt gleichzeitig den Übergang zu Elektrofahrzeugen im gesamten Verbraucher- und B2B-Segment voran.


• Im Januar 2022 kündigte Bajaj Auto den Start einer neuen Produktionseinheit für Elektrofahrzeuge in Indien an, die bei Gesamtkapazität 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr herstellen kann. Der neue Bajaj Chetak EV wird mit lokalisierten Komponenten gebaut, um die Abhängigkeit von importierten Teilen zu verringern. Der neue Chetak könnte im Vergleich zum aktuellen Chetak zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt kommen.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des indischen Marktes für Elektrofahrzeuge und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen, Endbenutzer, Design und Technologie. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts