EMEA-Polyamid-6-Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse nach Anwendung (Automobil, Elektrotechnik und Elektronik, Verpackung, Industriefasern und -textilien, Verbrauchergeräte und andere) und regionale Prognose, 2022-2029

Die Größe des EMEA-Polyamid-6-Marktes wurde im Jahr 2021 auf 2,67 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 2,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 3,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 2,9 % aufweisen. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Polyamid 6 war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von 18,6 % im Vergleich zu 2019.

Polyamid 6 oder PA 6 wird traditionell durch den Polymerisationsprozess von Caprolactam in Gegenwart eines Säurekatalysators und Wasserdampf gebildet. Die Polyamidfasern bieten hervorragende chemische und physikalische Eigenschaften, darunter höhere Festigkeit, Abriebfestigkeit, Elastizität, elektrische Isolierung und viele andere. Es ist beständig gegen viele organische Säuren, anorganische Säuren und Laugen. Daher werden diese Fasern häufig in einer Vielzahl industrieller Anwendungen wie Textilien, Automobil, Verpackung, Elektronik und anderen verwendet.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Rückläufige Nachfrage aus der Textil- und Automobilindustrie aufgrund des durch COVID-19 behinderten Marktes

Die Textil- und Automobilindustrie ist der größte Abnehmer von Nylon 6. Daher wirkte sich der Abschwung dieser Branchen während des Ausbruchs von COVID-19 negativ auf das globale Marktwachstum insgesamt aus. Im Jahr 2020 verhängten viele Länder Lockdowns, die die vor- und nachgelagerten Lieferketten der Textil- und Automobilindustrie völlig zum Erliegen brachten. Aufgrund der geringeren Produktion ging die Nachfrage nach Rohstoffen, darunter Polyamid, zurück. Nach Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller wird die gesamte Automobilproduktion im Jahr 2020 um mehr als 16 % zurückgehen. Wichtige Produktionsländer in Europa meldeten einen Produktionsrückgang in der Größenordnung von 11–40 %. Somit hat COVID-19 den gesamten Automobilsektor schwer getroffen und diesen Markt behindert.

Doch im Laufe des Jahres 2021 haben alle Endverbraucherindustrien von Nylon mit gemeinsamen Anstrengungen privater und staatlicher Organisationen ihre Produktion langsam umgestellt. Daher zeigte der Gesamtmarkt eine langsame, aber stetige Erholung. Im Jahr 2022 zeigte der Markt eine starke Erholung im Vergleich zu 2021 und wird voraussichtlich innerhalb weniger Jahre das Niveau vor COVID-19 erreichen.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Akzeptanz des innovativen 3D-Drucks zur Stärkung des Marktwachstums

Der moderne 3D-Druck erfordert ein Material mit hoher Flexibilität und Haltbarkeit. Die einzigartige Kombination aus Zähigkeit und Festigkeit von Nylon 6 macht es zu einem guten Material der Wahl für den 3D-Druck. Es eignet sich für gängige 3D-Technologien wie Selective Laser Sintering (SLS), Fused Deposition Modeling (FDM) und Multi-Jet Fusion (MJF). Das Polymer lässt sich leicht mit anderen Kunststoffen zu Verbundwerkstoffen mischen. Glas- oder kohlefasergefülltes Nylon ist ein beliebtes Material für den 3D-Druck. In der heutigen Welt der modernen Industrialisierung hat der 3D-Druck bei der Entwicklung von Prototypen vor der Massenproduktion erheblich an Bedeutung gewonnen. Der 3D-Druck bietet im Vergleich zu herkömmlichen Techniken nachweislich Vorteile wie Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneffizienz. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Bedeutung des 3D-Drucks im Prognosezeitraum potenzielle Chancen für Nylon 6 schaffen wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsende Nachfrage aus der Textilindustrie treibt das Marktwachstum voran

Ein erheblicher Teil des in der Region produzierten Nylon 6 wird zur Herstellung von Textilien verwendet. Dazu gehört die Herstellung von Vliesstoffen, die unter anderem zur Herstellung von Bekleidung, Teppichen und Industrietextilien verwendet werden. Das aus Polyamid 6 hergestellte Textil ist leicht und bietet überragende Festigkeit und hohe Haltbarkeit.

Außerdem hat Polyamid 6 eine Affinität zu Farbstoffen, was das Färben erleichtert. Dies ermöglicht die Herstellung farbenfroher Stoffe mit helleren Farbtönen und einem glänzenden Finish. Beispielsweise werden der typische Glanz und die Lichtdurchlässigkeit von Stoffen wie Strumpfwaren, Chiffon und Organza auf das in diesen Stoffen enthaltene Polyamid zurückgeführt.

Laut einem von der Europäischen Umweltagentur veröffentlichten Bericht machen Fasern synthetischen Ursprungs wie Polyester und Polyamid etwa 70 % der Heimtextilien und 60 % der Kleidung aus. Dazu gehören unter anderem täglich genutzte Produkte wie Kleidung, Handtücher, Teppiche, Vorhänge, Kissen und Bettwäsche. Weitere häufige technische und industrielle Textilanwendungen finden sich in Produkten wie Autoreifen, Sicherheitsgurten, Sportbekleidung und sicherheitsrelevanter Arbeitskleidung.

Der durchschnittliche Bekleidungsverbrauch pro Person ist in den letzten Jahrzehnten in der Europäischen Union um rund 40 % gestiegen. Es wird erwartet, dass die reduzierten Preise und die breitere Akzeptanz von Fast-Fashion-Trends weiterhin zu einer Nachfrage nach synthetischen Polymeren wie Polyamid 6 führen werden, die bei der Herstellung von Stoffen verwendet werden. Dies dürfte wiederum dem Marktwachstum zugute kommen und es vorantreiben.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Strenge Standards zur Reduzierung der Umweltbelastung behindern das Marktwachstum

Polyamid 6 ist ein synthetisches Polymer, das aus Erdöl gewonnen wird. Wie die meisten synthetischen Polymere und technischen Kunststoffe ist auch PA 6 von Natur aus nicht biologisch abbaubar. Ausrangierte Polyamid-Produkte gelangen in die Umwelt und verbleiben dort mehrere Jahre. Ein weiteres großes Problem, das aufgrund fehlender Kunststoffentsorgungssysteme entsteht, ist die Mikroplastikverschmutzung. Mikroplastik, das beim Abbau makroskopischer Kunststoffe entsteht, hat negative Auswirkungen auf die Umwelt. Wäscheflusen gehören neben weggeworfenen Polyamid-Fischernetzen zu den Hauptquellen der Mikroplastikverschmutzung im Meer. Darüber hinaus kann das Färben von Nylonfasern zu einer erheblichen Wasserverschmutzung und damit zu weiteren Umweltschäden führen.

Um dieser globalen Plastikverschmutzungskrise zu begegnen, arbeiten Regierungen und internationale Organisationen zusammen mit dem Privatsektor zusammen, um zulässige Standards für diese synthetischen Polymere festzulegen. Um die strengen Standards zu erfüllen, müssen Unternehmen, die Polyamid und ähnliche Polymere verwenden, daher deren Verwendung einschränken und regulieren, was wahrscheinlich das globale und EMEA-Marktwachstum für Polyamid 6 einschränken wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Anwendungsanalyse

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Automobilsegment wird bis 2029 aufgrund steigender Produktakzeptanz den höchsten Umsatzanteil halten

Derzeit dominiert das Industriefaser- und Textil-Segment den Markt in EMEA in Bezug auf Volumen und Wert. Leichte und langlebige Kleidungsstücke können aus PA 6 oder Mischungen aus PA 6 und anderen Polymeren hergestellt werden. Dieses Polymer oder diese Polymermischung bietet eine höhere Abriebfestigkeit und Festigkeit, was die wichtigste Voraussetzung für industrielle Faseranwendungen ist. Die zunehmende Industrialisierung in Schwellenländern ist der Haupttreiber für das Wachstum dieses Segments auf dem regionalen Markt.

Bis Ende 2029 wird das Automobilsegment voraussichtlich den Löwenanteil am Markt halten. Aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften wird Polyamid 6 häufig bei der Herstellung von Autoteilen eingesetzt. Das Polymermaterial bietet eine erhebliche Festigkeit und konnte daher herkömmliche Metallteile in Automobilen ersetzen. Die hohe Verarbeitbarkeit des Materials ermöglicht die Massenproduktion leichter Autoteile mit komplexen Formen durch den Einsatz verschiedener Formtechniken. Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in ganz Europa das Segmentwachstum in naher Zukunft vorantreiben wird.

In der Verpackungsindustrie werden Barrierefolien aus Nylon 6 hergestellt. Diese Folien werden in großem Umfang von Lebensmittel- und Pharmaunternehmen eingesetzt, um die Produktqualität aufrechtzuerhalten. Nylonfolien sind UV-absorbierend und bieten einen erweiterten Schutz vor Virusübertragung. Mit der steigenden Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln wird daher voraussichtlich auch die Nachfrage nach PA-basierten Barrierefolien steigen. Auch die Segmente Elektro & Elektronik sowie Verbrauchergeräte trugen erheblich zum Marktwachstum bei. Nylon bietet hervorragende physikalische und chemische Eigenschaften wie unter anderem gute Festigkeit, Haltbarkeit und elektrische Isolierung. Mit der zunehmenden Digitalisierung dürfte die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik und Verbrauchergeräten in Zukunft die Nachfrage nach PA 6 ankurbeln.

REGIONALE EINBLICKE

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Die europäische Marktgröße betrug im Jahr 2021 2,34 Milliarden US-Dollar. Europa hatte 2021 die zweitgrößte Position in diesem Markt. Europa war ein Pionier bei der Nutzung der Elektromobilität. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichten die Elektroautoverkäufe im Jahr 2021 2,3 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 70 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Es wird erwartet, dass dieser Wert im Prognosezeitraum aufgrund staatlicher Initiativen, wie beispielsweise der Bereitstellung von Kaufzuschüssen für Elektrofahrzeuge, weiter zunehmen wird.

Deutschland gehört sowohl absatz- als auch produktionstechnisch zu den führenden Automobilmärkten in Europa. Das Land verfügt außerdem über die größte Konzentration an OEM-Werken in Europa sowie einen robusten Forschungs- und Entwicklungssektor. Um der steigenden Nachfrage aus dem Elektromobilitätssektor gerecht zu werden, hat das Land ein robustes Netzwerk von Herstellern von Leichtbaumaterialien aufgebaut. Die Nachfrage nach solchen leichten Autoteilen dürfte im Prognosezeitraum steigen, um den Anstieg von Gewicht von Elektrofahrzeugen. Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und osteuropäische Länder dürften aufgrund der steigenden Nachfrage aus ihren robusten Fertigungssektoren eine erhebliche Nachfrage nach Nylon 6 generieren.

Aufgrund der florierenden Textil- und Automobilbranche haben vor allem die Türkei und der Rest des Nahen Ostens zum Marktwachstum in der Region beigetragen. Die wachsende Textil-, Automobil- und Verpackungsindustrie ist der Schlüsselfaktor für das Marktwachstum im Königreich Saudi-Arabien. Auch der saudi-arabische Bausektor verzeichnete in den letzten Jahrzehnten ein deutliches Wachstum. In ähnlicher Weise verzeichneten die VAE ein beträchtliches Wachstum in der Textil-, Automobil-, Verpackungs- und Elektronikindustrie. Dies wiederum dürfte zu einer potenziellen Nachfrage im Land führen. Aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Verpackungssektor wird erwartet, dass die südafrikanische Verpackungsindustrie im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Nach Angaben der Flexible Packaging Association dominieren weiterhin Lebensmittel- und Getränkeverpackungen den Verpackungssektor des Landes. Andere wichtige Endverbrauchsindustrien, darunter die Automobil- und Textilindustrie, dominieren die Verbraucher von Polyamid 6 in Südafrika.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen konzentrieren sich auf Vertriebsnetzwerke, um den Umsatz anzukurbeln

Die Polyamid-Lieferkette in Europa ist aufgrund einer beträchtlichen Anzahl wichtiger Akteure, die auf dem regionalen Markt tätig sind, gut etabliert. Aufgrund der geringeren Anzahl von Herstellern im Nahen Osten und in Afrika sind diese Regionen jedoch immer noch erheblich von Importen aus anderen Regionen abhängig. Sowohl die globalen als auch die regionalen Akteure arbeiten strategisch mit lokalen Händlern zusammen, um belastbare Lieferketten zu bilden und die regionalen Markttrends zu verstehen. Um der steigenden Nachfrage nach Polyamid auf dem EMEA-Markt gerecht zu werden, konzentrieren sich Global Player wie BASF, Lanxess, Ube Industries und Domo Chemicals außerdem auf die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika (USA) und Lateinamerika Amerika.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BASF SE ( Deutschland)


• DuPont (USA)


• Lanxess AG (Deutschland)


• Radici-Gruppe (Italien)


• Arkema S.A. (Frankreich)


• Ube Industries (Japan)


• RTP-Unternehmen (USA)


• DSM (Niederlande)


• Domo Chemicals (Deutschland)


• NYOBE NV (Belgien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN

• Oktober 2021: Die Snetor Group ist eine Vertriebspartnerschaft mit ASCEND eingegangen. Im Rahmen dieser Vertriebsvereinbarung wird die Snetor Group das von ASCEND angebotene Nylon-Sortiment in wichtigen europäischen Ländern vertreiben, z wie Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Irland, das Vereinigte Königreich, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien, die Tschechische Republik und Skandinavien.


• August 2021: Lanxess und der südkoreanische Autoteilespezialist Infac haben gemeinsam ein neues Batteriegehäuse für Elektrofahrzeuge entwickelt. Das neue Batteriemodulgehäuse besteht aus einem halogenfreien, flammhemmenden und glasfaserverstärkten Nylon 6. Der Einsatz des Polymers erfolgte mit dem Ziel, das Gesamtgewicht der Batterie zu reduzieren.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von EMEA-Markt für Polyamid 6

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Der Marktbericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in den EMEA-Marktanteil, die Größe und die Wachstumsrate von Polyamid 6 nach verschiedenen Segmenten auf regionaler und Länderebene. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht vorgestellt werden, gehören die fünf Kräfte von Porter, die jüngsten Branchenentwicklungen auf dem Markt, das Regulierungsszenario in wichtigen Ländern, makro- und mikroökonomische Faktoren, wichtige Branchentrends, die Wettbewerbslandschaft und Unternehmensprofile.

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG