Epoxidharz-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Anwendung (Farben und Beschichtungen, Elektrotechnik und Elektronik, Windkraftanlagen und Verbundwerkstoffe, Bauingenieurwesen, Kleb- und Dichtstoffe und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Epoxidharzmarktes wurde im Jahr 2023 auf 12,74 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 13,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 21,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,9 % aufweist.

Die Wirksamkeit, außergewöhnliche Haltbarkeit, starke Haftfähigkeit und chemische Beständigkeit zu bieten, hat Epoxidharz zu einem unverzichtbaren Bestandteil in einer Vielzahl kommerzieller und industrieller Anwendungen gemacht. Diese Harze bieten eine sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien und sind daher eine ideale Wahl für die Herstellung von Kleb- und Dichtstoffen. Hochleistungsisoliereigenschaften steigern die Produktakzeptanz bei der Isolierung elektrischer und elektronischer Teile. Außerdem schützen die Epoxidverbindungen elektronische Teile vor Staub und Feuchtigkeit und verbessern die Haltbarkeit. Der Trend zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks treibt die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen mit geringem Gewicht voran, was wiederum ein positives Umfeld für Verbundwerkstoffe auf Epoxidbasis schafft.

Darüber hinaus spielen die höhere Hitzebeständigkeit und Haltbarkeit durch spezielle Epoxidharze eine entscheidende Rolle bei High-End-Anwendungen wie Windkraftanlagen oder der Herstellung von Verbundwerkstoffen. Der zunehmende Einsatz der Epoxidharztechnologie in erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdgas und neuen Batterietechnologien wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Epoxidharzmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

Die globalen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie waren beispiellos und erschütternd, da der Markt inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebte. Der plötzliche Rückgang ist auf die eingestellten Aktivitäten in Endverbrauchsindustrien wie Bauwesen, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Elektro- und Elektronikindustrie zurückzuführen, die zu einem Nachfragerückgang führten.

Epoxidharz-Markttrends

Wachsende Nachfrage nach biobasierten Polyepoxiden zur Ankurbelung des Marktwachstums

Biobasierte Epoxide wurden entwickelt, um die Umweltbelastung durch erdölbasierte Harze zu verringern. Ein bestimmter Anteil der Petrochemikalien, der zwischen 20 und 50 % liegt, wird durch Biomaterialien wie Lignin, Pflanzenöle, Kolophonium, Tannine usw. ersetzt. Diese Materialien verringern den Bedarf an BPA, das giftig ist und vorsichtig gehandhabt werden muss. Die biobasierten Harze können effektiv in ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Beschichtungen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe und andere. Hersteller wie Entropy Resins, Greenpoxy und Resin Research Bio Epoxy haben biobasierte Harze kommerziell entwickelt, die je nach Epoxidsystem biobasierte Materialien im Bereich von 20–50 % enthalten. Angesichts des zunehmenden Bedarfs an Nachhaltigkeit in der Epoxid-Endverbrauchsindustrie wird die Nachfrage nach biobasierten Produkten im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

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Wachstumsfaktoren für den Epoxidharzmarkt

Stetig wachsende Endverbrauchsindustrien treiben den Markt voran

Die Vielseitigkeit von Epoxidverbindungen, gestützt auf ihre Eigenschaften, führte zu einer stärkeren Akzeptanz in nachgelagerten Industrien wie Bauwesen, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektrik, Elektronik, Energie und anderen. Aufgrund des stetigen Wachstums dieser Branchen wird der Weltmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Der steigende Bedarf an fortschrittlichen und langlebigen Pulverbeschichtungen hat die Nachfrage bei Metallbeschichtungsanwendungen erhöht. Die zunehmende Beliebtheit von Leichtbaumaterialien in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Energieindustrie hat den Einsatz von Epoxidharzen in strukturellen Verbundteilen vorangetrieben. Hohe Investitionen im Bausektor schaffen ein äußerst günstiges Umfeld für Epoxid-Bodenbeläge, Epoxid-Klebstoffe und Epoxid-Verbundwerkstoffe, die in Gebäuden verwendet werden. Auch die Produktion von Fahrzeugen der nächsten Generation und die damit verbundenen Forschungsaktivitäten treiben das Wachstum der Epoxidindustrie voran. Die rasche Industrialisierung und die sich ändernde Regierungspolitik in wichtigen Entwicklungsländern begünstigen die Entwicklung aller Epoxid-Endverbrauchsindustrien und steigern sukzessive die Nachfrage nach Polyepoxiden. In entwickelten Volkswirtschaften ebnet der technologische Fortschritt in der Epoxidchemie den Weg für weiteres Marktwachstum.

Boomender Windturbinenmarkt sorgt für steigende Produktakzeptanz 

Laut der Epoxy Europe Association verwenden mehr als die Hälfte der europäischen Windflügelhersteller Epoxidharze, um von deren verschiedenen einzigartigen Eigenschaften zu profitieren, wie z. B. geringes Gewicht und Ermüdungsfestigkeit. Aufgrund der guten Haftung und der fehlenden Schrumpfung nach dem Abkühlen werden sie meist mit anderen Fasermaterialien wie Glas- und Kohlefasern kombiniert, um Hochleistungs-Windturbinenblätter herzustellen. Darüber hinaus werden diese Harze auch als Beschichtungen zum Schutz mehrerer Teile der Turbine verwendet, darunter Isolatoren, Statorkopfwicklungen und Feldspulen für Rotorhalterungen. Da der Windenergiesektor auf dem Vormarsch ist, der Welt eine klimafreundliche Energiequelle zu bieten, werden die Rotorblätter immer größer, um mehr Leistung zu erzeugen. Abgesehen von der Größe der Rotorblätter überschreitet auch die Höhe von Windkraftanlagen die Grenze von 100 Metern, wodurch der Bedarf an Rotorblättern steigt, die den Belastungen in solchen Höhen standhalten können. Mit Epoxidharzverbindungen verstärkte Klingen können ihre Belastbarkeit und Langlebigkeit deutlich erhöhen. Daher dürften die mit Epoxidharzen verbundenen Vorteile und der boomende Windturbinenmarkt den Umsatz im Prognosezeitraum steigern.

BASF unterstützt die Hersteller dieser mächtigen Maschinen mit der Lieferung innovativer Epoxidharzsysteme für hochbelastbare, faserverstärkte Bauteile und Beschichtungen für Rotorblätter.

Immer größere Rotorblätter erhöhen die Leistung moderner Windkraftanlagen stetig. Die Belastungen, denen Rotorblätter von Windkraftanlagen in 90 Metern Höhe ausgesetzt sind, sind wahrlich immens. Bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde wirken Kräfte auf die Blattspitzen, die diese um mehr als einen Meter verbiegen. Auch Witterungseinflüsse wie Schnee, Regen, Hitze und UV-Strahlung setzen den Rotorblättern zu.

Sie können Beton- und Stahltürme von Windkraftanlagen abdecken, um deren Lebensdauer zu verlängern. Die Ummantelung des Triebwerksgehäuses (Gondel) schließlich besteht aus mit Epoxidharz imprägniertem Glasfaserverbundwerkstoff.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Volatilität der Rohstoffpreise schränkt das Marktwachstum ein

Epoxidharze werden aus erdölbasierten Rohstoffen wie BPA und ECH hergestellt. Daher wirken sich Schwankungen der Rohölpreise erheblich auf die Preise dieser Rohstoffe und darüber hinaus auf die Kosten von Epoxidharzen aus. Die schwankenden Preise wirken sich auf die Gewinnspanne aus und wirken sich negativ auf die kleinen Hersteller aus. Darüber hinaus führten die strengen Vorschriften zu flüchtigen organischen Verbindungen dazu, dass die Hersteller die Produktqualität auf einem bestimmten Niveau halten mussten. Dies wiederum verursacht für die Hersteller zusätzliche Kosten in Bezug auf qualifizierte Arbeitskräfte und aktualisierte Technologien. Während COVID-19 hat das veränderte Angebot-Nachfrage-Szenario, gefolgt von einer geringeren Produktion, zu erhöhten Rohstoffpreisen im Jahr 2021 geführt. Infolgedessen kündigten führende Hersteller einen deutlichen Anstieg der Epoxidpreise im Jahr 2021 an.

Epoxidharz-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Anwendungsanalyse

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Das Segment Farben und Beschichtungen hat aufgrund der steigenden Produktpräferenz den größten Marktanteil

Basierend auf der Anwendung wird der Weltmarkt in Farben und Beschichtungen, Elektrik und Elektronik, Windkraftanlagen und Verbundwerkstoffe, Bauwesen, Kleb- und Dichtstoffe und andere unterteilt. Unter diesen dominierte das Segment Farben und Beschichtungen im Jahr 2023 den Markt und wird voraussichtlich in naher Zukunft die Branche anführen. Epoxidbeschichtungen sind äußerst langlebig, bieten einen höheren mechanischen Korrosionsschutz und sind einfach aufzutragen und zu pflegen. Daher werden diese Harze häufig in Metallbeschichtungen, Bodenbeschichtungen, Haushaltsgeräten, Schiffs- und Automobilteilebeschichtungen und anderen Schutzbeschichtungsanwendungen verwendet.

In Windkraftanlagen werden Polyepoxide zusammen mit Glas- und Kohlefasern verwendet, um die allgemeine Haltbarkeit und Leistung der Rotorblätter zu verbessern. Das Segment Windturbinen und Verbundwerkstoffe wird voraussichtlich das schnellste Wachstum in diesem Markt verzeichnen, unterstützt durch die schnelle Einführung und zunehmende Investitionen in Windenergieprojekte auf der ganzen Welt. Im Tiefbau werden Polyepoxide für Reparatur- und Wartungsanwendungen wie das Verfugen von Rissen, die Reparatur erodierter Betonkonstruktionen, die Wartung von Aquädukten usw. verwendet. Die hervorragende Haftung auf verschiedenen Substraten, einschließlich Metallen, Kunststoffen, Holz und anderen, macht es zu einer idealen Wahl für Kleb- und Dichtstoffe Produktion. Weitere Anwendungen umfassen Textilverarbeitung, dekorative Kunst und Möbel, Werkzeuge usw.

REGIONALE EINBLICKE

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Aufgrund der Präsenz großer Hersteller, die durch die große Verfügbarkeit von Rohstoffen gestützt werden, hatte der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2023 den größten Marktanteil für Epoxidharze. Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2023 auf 8,76 Milliarden US-Dollar. Mit positivem Wachstum am Ende Es wird erwartet, dass die Region in China, Indien und südostasiatischen Ländern auch im Prognosezeitraum führend in diesem Markt sein wird. China ist weltweit führend im Verbrauch von Epoxidharzen. Die Farben- und Beschichtungsindustrie des Landes ist gut etabliert und verwendet aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften einen Großteil der Beschichtungen auf Epoxidbasis.

Darüber hinaus steigern der kontinuierlich wachsende Verbundwerkstoffmarkt sowie die Bau- und Automobilindustrie die Nachfrage nach langlebigen und nachhaltigen Epoxidharzen weiter. Aufgrund der raschen Industrialisierung wird Indien in naher Zukunft voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Aufgrund der gut etablierten Epoxid-Lieferketten und -Hersteller halten Länder wie Südkorea und Japan außerdem einen erheblichen Teil des regionalen Marktes.

Europa hatte den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt, gefolgt von Nordamerika. In Europa treiben die Automobil-, Windenergie- und Verbundwerkstoffbranche das Wachstum von niedrig- und hochhärtenden Epoxidharzen voran. Deutschland leistet den größten Beitrag zum Wachstum des Marktes. Innovationen in der Herstellung von Automobilteilen, steigende Nachfrage nach nachhaltigen Chemikalien im Bauwesen und eine florierende Branche für erneuerbare Energien sind einige der Schlüsselfaktoren, die die Nachfrage nach Epoxidharzen in der Region ankurbeln.

In Nordamerika steigert die zunehmende Digitalisierung die Nachfrage nach elektrischen und elektronischen Systemen. In diesen Systemen werden langlebige und zuverlässige Komponenten auf Epoxidbasis verwendet, um die Kosten zu senken und die Leistung zu verbessern. Darüber hinaus schaffen zunehmende Investitionen in öffentliche und private Infrastrukturprojekte in den USA enorme Chancen für das Wachstum dieses Marktes. Das positive Wachstum der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ebnet den Weg für Anwendungen wie Metalldosenbeschichtungen.

Obwohl Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika einen kleineren Anteil haben, wird erwartet, dass diese Regionen ein schnelleres Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen. Technologische Innovationen, schnelle industrielle Entwicklung, sich ändernde Regierungspolitik und steigendes verfügbares Einkommen in diesen Regionen unterstützen das Wachstum der Endverbrauchsindustrien auf Epoxidharzbasis. In Lateinamerika führte Brasilien im Jahr 2020 aufgrund des Wachstums des Bau-, Elektronik- und Transportsektors im Land den Markt an. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Herstellern sind der Nahe Osten und Afrika in erheblichem Maße auf Importe aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordamerika angewiesen. Um jedoch die Lieferzeit und die Kostenstruktur zu verkürzen, konzentrieren sich führende Hersteller auf Investitionen in diesen Regionen, was voraussichtlich weiterhin ein positives Umfeld für zukünftiges Wachstum schaffen wird.

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Liste der wichtigsten Unternehmen im Epoxidharzmarkt

Erweiterung der Produktionskapazität wird die Schlüsselstrategie zur Steigerung der Marktpräsenz sein

Angesichts des wachsenden Wettbewerbs in der Epoxidindustrie konzentrieren sich die größeren Player wie Kukdo, Huntsman, Aditya Birla Chemicals und andere strategisch auf die Sicherung maximaler Produktionskapazitäten, um die bestehenden Verbraucher besser bedienen zu können. Führende Unternehmen investieren aktiv in den am schnellsten wachsenden regionalen Epoxidmarkt, beispielsweise im Nahen Osten und in Afrika.  So hat die Sika AG beispielsweise die Epoxidanlage in Katar in Betrieb genommen und im April 2021 mit der Produktion begonnen. Mit dieser Investition möchte das Unternehmen die potenzielle Nachfrage nach Klebstoffen und Bodenbelägen auf Epoxidbasis für Bau- und Infrastrukturentwicklungsprojekte in Katar erschließen. Es wird erwartet, dass solche Aktivitäten führender Akteure das Vertriebsnetz weiter stärken und den Weg für das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ebnen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• Kukdo Chemical Co., Ltd. (Südkorea)


• Huntsman Corporation (USA)


• Olin Corporation (USA)


• Nan Ya Plastics Corporation (Taiwan)


• Hexion Inc. (Westlake Chemicals) (USA)


• Chang Chun-Gruppe (Taiwan)


• Aditya Birla Chemicals (Indien)


• Sika-Gruppe (Schweiz)


• DIC Corporation (Japan)


• China Petrochemical & Chemical Corporation (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE

• März 2024 – Grasim Industries Limited hat in seinem Chemiegeschäft das Kapazitätserweiterungsprojekt für Epoxidharze und Formulierungskapazitäten in Vilayat, Gujarat, eingeweiht. Grasim Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft der Aditya Birla Group. Mit dieser Kapazitätserweiterung erhöht sich die Gesamtkapazität des Unternehmens für seine modernen Materialien auf 246.000 Tonnen pro Jahr.  


• Februar 2024 – Indiens DCM Shriram kündigte die Erweiterung seiner Epoxid-Produktionsanlage mit einem Investitionsplan von 120,6 Millionen US-Dollar in den nächsten Jahren an.

• Mai 2023 – Dongying Yiruizheng New Material Technology Co., Ltd. gab bekannt, dass es plant, seine Produktionskapazität für Epoxidharz in China zu erweitern, um der wachsenden Nachfrage auf dem Markt gerecht zu werden. Das Unternehmen plant, über 100 Millionen US-Dollar zu investieren, um sein Expansionsziel zu erreichen.


• Dezember 2020 – Kukdo Chemicals India gab die Fertigstellung seiner Epoxid-Produktionsanlage in Gujarat bekannt. Die Produktionskapazität dieser Epoxidanlage beträgt 40.000 Tonnen pro Jahr. Nach China hat das Unternehmen strategisch seine zweite Auslandseinheit in Indien gegründet, um die wachsende Inlandsnachfrage zu bedienen und den Verbrauchern optimierte Epoxidlösungen anzubieten.


• Dezember 2020 – Huntsman Corporation hat das in Nordamerika ansässige Unternehmen Gabriel Performance Products übernommen. Früher bot Gabriel Epoxidharz-Härter für Endmärkte wie Beschichtungen, Verbundwerkstoffe, Dichtstoffe und Klebstoffe an. Mit dieser Übernahme stärkte Huntsman seine Formulierungskompetenz und Wettbewerbsfähigkeit auf dem nordamerikanischen Epoxidmarkt.

BERICHTSBEREICH

Dieser Marktforschungsbericht bietet sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in Epoxidharze auf der ganzen Welt. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die Marktgröße in Bezug auf Wert (Milliarden US-Dollar) und Volumen (Kilotonnen) für jedes Segment, Untersegment und jede Region, die im Rahmen der Studie profiliert werden. Darüber hinaus bietet es Marktanalysen und Wachstumsraten von Segmenten, Untersegmenten und Schlüsselländern in jeder Region. Qualitative Einblicke umfassen eine ausführliche Epoxidharz-Marktanalyse der wichtigsten Markttreiber, Beschränkungen, Wachstumschancen und Branchentrends im Zusammenhang mit dem Markt. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Unternehmensprofile der wichtigsten Akteure der Branche.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts