Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Autovermietungen in Europa, nach Dauer (Kurzzeitmiete und Langzeitmiete), nach Fahrzeug (Pkw, leichter Lkw, schwerer/mittelschwerer Lkw), nach Antrieb (Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Elektrofahrzeuge). , Hybride und andere), nach Anwendung (Personentransport, Fracht und Logistik, Petrochemie, Bau und Bergbau, Industrie und Lebensmittel, Gesundheitswesen und andere) und regionale Prognosen, 2023–2030

Die Größe des europäischen Autovermietungsmarktes wurde im Jahr 2022 auf 11,92 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 12,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 19,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,5 % aufweist.

Fahrzeugvermietung ist in Europa die Praxis des Mietens oder Leasings eines Personenkraftwagens oder eines Nutzfahrzeugs Fahrzeug für kurz- und langfristige. Mehrere Unternehmen bieten in Europa Fahrzeugvermietungsdienste an und bieten eine große Auswahl an Mietfahrzeugen an, darunter Luxusautos, Economy-Autos und Nutzfahrzeuge. Mietfahrzeuge können an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Orten in ganz Europa abgeholt werden. Sie können für die Nutzung in einem einzelnen Land oder für mehrere Länder in der Region gemietet werden. Die Mietpreise für Fahrzeuge in Europa variieren je nach Fahrzeugtyp, Länge der Mietdauer und anderen Faktoren wie Standort und Nachfrage.

Der zunehmende Tourismus in Europa ist ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum in der Region vorantreibt. Menschen entscheiden sich für Mietfahrzeuge statt für den Besitz eines eigenen; Unternehmen vermieten Fahrzeuge für ihre Mitarbeiter für Geschäftsreisen; und die Bequemlichkeit des Mietfahrzeugs gegenüber dem eigenen Fahrzeug bestimmt den Markt. Allerdings bremsen hohe Mietpreise und strenge Bedingungen und Vorschriften den Markt. Darüber hinaus stellt der geringe Restwert des Fahrzeugs die Vermieter vor Herausforderungen für das zukünftige Wachstum des Marktes.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Der starke Rückgang der Tourismusbranche aufgrund des Lockdowns behinderte den Markt

COVID-19 hatte massive Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Aufgrund der Pandemie auferlegte Reisebeschränkungen führten zu einer negativen Nachfrage im gesamten Fahrzeugvermietungsgeschäft. Die COVID-19-Pandemie führte zur Verabschiedung zahlreicher beispielloser Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Solche Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Branche in Europa. Infolgedessen kam es bei den Autovermietungen in der Region zu einer Einstellung ihres Dienstes.

Laut der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) kam es im Jahr 2020 insgesamt zu einem Rückgang der Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr. In deutlich größerem Umfang war davon auch das Geschäft mit der Vermietung von Flughafentransferfahrzeugen betroffen. Der Tourismus in Europa ging zurück und Mietwagenbesitzer waren gezwungen, einen großen Teil ihrer Flotte zu verkaufen. Jedes Jahr führen die meisten der größten Autovermieter aus verschiedenen Gründen eine Flottenauflösung durch. Alle diese Unternehmen haben diese Maßnahme im Jahr 2020 inmitten des COVID-19-Ausbruchs beschleunigt, um Kosten zu sparen und den Cashflow für die Geschäftskontinuität sicherzustellen.

Nachdem die Sperrungen aufgehoben wurden, verzeichneten Fahrzeugvermieter jedoch eine enorme Nachfrage, da Kunden aus Sicherheits- und Hygienegründen Mietdienstleistungen gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln bevorzugten. Im Jahr 2021 hat die Fahrzeugvermietung an Dynamik gewonnen und wird ihr Wachstum in den nächsten Jahren fortsetzen.

NEUESTE TRENDS

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Technologische Fortschritte treiben das Wachstum des Fahrzeugvermietungsmarktes in Europa voran

Die Technologie hat es für Kunden einfacher gemacht, Mietfahrzeuge online zu buchen und zu reservieren, da sie den Fahrzeugtyp, die Mietdauer sowie Abhol- und Rückgabeorte auswählen können. Dadurch wurde der Mietvorgang sowohl für Kunden als auch für Fahrzeugvermieter effizienter und bequemer.

Mehrere Unternehmen haben mobile Anwendungen entwickelt, mit denen Kunden auf ihre Informationen zugreifen, Reservierungen vornehmen und Zahlungen tätigen können. Mit diesen Apps können Kunden auch ihren Mietstatus verfolgen und bei Problemen mit dem Vermieter kommunizieren. Beispielsweise entwickelte das Fahrzeugvermietungssegment von Stellantis, Free2move, im Juli 2022 die Fahrzeugvermietungsanwendung, die ihren Kunden einen nahtlosen Zugang zu Fahrzeugen bieten soll, die bei keinem Makler verfügbar sind. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die Kunden von einer Minute bis zu mehreren Tagen oder Monaten mit Carsharing-Diensten, Kurz-, Mittel- oder Langzeitmieten sowie der Reservierung von VTC-Fahrern, Ladestationen und Parkplätzen über zufrieden stellen die App.

Vermietungsunternehmen nutzen Technologien wie GPS-Tracking und Telematik, um den Standort und Zustand ihrer Fahrzeuge zu überwachen. Dies hilft den Vermietern, die Sicherheit und Wartung ihrer Flotte zu gewährleisten und das Mieterlebnis für die Kunden zu verbessern, was das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ankurbelt.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung des Tourismus in Europa, um das Marktwachstum voranzutreiben

Die zunehmende Kaufkraft von Menschen und Unternehmen in verschiedenen Ländern Europas hat zu einer stärkeren Mobilität der Bevölkerung geführt. Dieser Markt spielt eine Schlüsselrolle im Tourismussektor und bietet Menschen einfache und kostengünstige Transportlösungen.

In Spanien übernachteten im Jahr 2021 rund 114 Millionen Touristen, das waren 19 % der gesamten Touristen in Europa. Nach Angaben der Welttourismusorganisation gingen die internationalen Touristenankünfte in Europa im Jahr 2020 jedoch aufgrund von COVID-19 zurück, mit einem Rückgang von -68,49 % im Vergleich zu 2019. Nach der COVID-19-Pandemie verzeichnete Europa im Jahr einen Anstieg von 28,9 % Touristenankünfte im Jahr 2021.

Mittlerweile führt der zunehmende Tourismus zu einem Mangel an Mietfahrzeugen. Beispielsweise führte der Anstieg des Tourismus in Spanien im April 2022 zu einem Mangel an Mietwagen im Land. Der Verband der kanarischen Fahrzeugvermieter (AECAV) beherbergt 50.000 Fahrzeuge, schätzt jedoch, dass mindestens 65.000 Fahrzeuge erforderlich wären, um die Nachfrage zu decken. Dies befeuert die Nachfrage nach Mietfahrzeugen in der Region, die diesen Markt antreibt.

Expansionsansatz der Hauptakteure treibt das Marktwachstum voran

In den letzten Jahren ist in den europäischen Ländern aufgrund von Bildungs- und Geschäftsmöglichkeiten ein Anstieg des Tourismus zu verzeichnen, insbesondere in Mittel- und Osteuropa. Infolgedessen haben mehrere Länder, insbesondere in Ost- und Südeuropa, ihre Investitionen in die Entwicklung der Verkehrs- und Unternehmensinfrastruktur erhöht. Mehrere große Global Player bauen ihre Dienstleistungen in Europa aus, was das Marktwachstum in Europa ankurbelt.

Im August 2022 gab beispielsweise Carwiz, ein führendes Autovermietungsunternehmen, seine Pläne bekannt, in die Märkte Kosovo und Slowakei zu expandieren. Das Unternehmen wird voraussichtlich seine Büros am Flughafen Pristina und Gnjilan sowie in der Slowakei am Flughafen Bratislava eröffnen.

Im September 2022 kündigte der europäische Anbieter von Elektromietfahrzeugen, UFOdrive, seinen Start in Spanien an und weitete damit sein Geschäft auf ganz Europa aus. Verbraucher, die den Standort Plaza de Colón besuchen, können über die iPhone- oder Android-App von UFODrive Elektrofahrzeuge buchen und fahren, darunter das Tesla Model S, den Jaguar I-Pace und den Audi E-Tron.

Diese Initiativen der großen globalen und regionalen Akteure zum Ausbau des Mietfahrzeuggeschäfts in Europa treiben den Markt an.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Höhere Mietpreise und strengere Geschäftsbedingungen bremsen das Wachstum des Marktes

Die Mietpreise für Fahrzeuge sind höher als die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel. Daher können sich Menschen für Alternativen zur Fahrzeugmiete mit geringeren Reisekosten entscheiden, wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Taxis, Fahrräder oder Dienstleistungen wie Carsharing und Fahrgemeinschaften. Darüber hinaus erhöhen zusätzliche Gebühren, versteckte Ladegeräte und zusätzliche Preise die Kosten des Dienstes und behindern so sein Wachstum in der Region.

Darüber hinaus haben Vermieter strenge Geschäftsbedingungen. Wenn das Fahrzeug beschädigt wird oder gegen bestimmte Verkehrsregeln verstößt, werden hohe Strafen oder Bußgelder erhoben. Der Fahrer muss einen Führerschein und einen internationalen Führerschein besitzen und volljährig sein.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Hauptakteure auf die Entwicklung von Dienstleistungen und Lösungen für die effiziente Vermietung von Fahrzeugen. Mit der Einführung von Telematik und mehreren anderen fortschrittlichen Technologien konzentrieren sich Unternehmen darauf, ihren Kunden effiziente Lösungen für die Fahrzeugvermietung anzubieten. Die Integration von Telematik und fortschrittlichen Konnektivitätstechnologien erhöht jedoch die Kosten des Fahrzeugs, was wiederum die Kosten für die Mietdienste erhöht. Dies behindert das Wachstum des Marktes in Europa. All diese Faktoren bremsen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum.

SEGMENTIERUNG

Nach Daueranalyse

Der Anstieg des Tourismus und die Bequemlichkeit von Mietfahrzeugen treiben das Wachstum des Kurzzeitmietsegments voran

Auf der Grundlage der Dauer ist der Markt in Kurzzeitmieten und Langzeitmieten unterteilt.

Das Kurzzeitmietsegment dominierte den Markt mit einem erheblichen Marktanteil im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der schnellsten CAGR wachsen. Ein Fahrzeug für einen kurzen Zeitraum zu mieten ist mittlerweile bequemer als der Besitz eines Autos, insbesondere für Menschen, die auf Reisen sind oder nur gelegentlich ein Fahrzeug benötigen. Dadurch steigt kurzfristig die Nachfrage nach Autovermietungen.

Das Segment der Langzeitmieten hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil und dürfte im Prognosezeitraum mit einem ordentlichen CAGR wachsen. Das Wachstum wird auf die Geschäftsbedürfnisse zurückgeführt. Viele Unternehmen oder Organisationen vermieten Fahrzeuge für ihre Mitarbeiter, um diese für dienstliche Reisen zu nutzen. Dies stellt eine kostengünstige Alternative zum Kauf einer Fahrzeugflotte dar und fördert so das Wachstum des Segments in Europa.

Nach Fahrzeuganalyse

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Steigende E-Commerce-Branche und Geschäftsanforderungen treiben das Wachstum des Pkw-Segments voran

Je nach Fahrzeug ist der Markt in Pkw, leichte Lkw und schwere/mittelschwere Lkw unterteilt.

Das Pkw-Segment führte den Markt mit dem größten Marktanteil im Jahr 2022 an. Es wird auch erwartet, dass das Segment mit der schnellsten CAGR wächst und es damit zum am schnellsten wachsenden Segment auf dem Markt macht. Zunehmende Mietdienstleistungen für Flughafentransporte und geschäftliche Anforderungen steigern die Nachfrage nach Pkw-Vermietungsdienstleistungen in Europa.

Das Light-Truck-Segment hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil. Das Segmentwachstum wird aufgrund des Booms der E-Commerce-Branche voraussichtlich zunehmen. Aufgrund des Booms in der E-Commerce-Branche mieten große E-Commerce-Unternehmen leichte Lastkraftwagen, um Produkte an Kunden auszuliefern, anstatt eine eigene Fahrzeugflotte zu besitzen. Das stärkt das Light-Truck-Segment.

Das Segment der schweren/mittelschweren Lkw hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Warentransport in ganz Europa aufgrund des zunehmenden E-Commerce und mehrerer Unternehmen, die den Warentransport benötigen, zurückzuführen, was das Marktwachstum ankurbelt in der Region.

Durch Antriebsanalyse

Die Verfügbarkeit einer breiten Palette von Dienstleistungen treibt das Wachstum des Segments der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor voran

Aufgrund des Antriebs ist der Markt in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge und andere unterteilt.

Das Segment der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum den Markt in Europa dominieren wird. Die Verfügbarkeit einer großen Auswahl an Optionen in Verbindung mit der Flexibilität im Vergleich zum öffentlichen Nahverkehr wird das zukünftige Wachstum des Segments vorantreiben.

Das Segment der Elektrofahrzeuge wird im Prognosezeitraum rasant wachsen und eine ordentliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Strenge regulatorische Normen zur Reduzierung der Fahrzeugemissionen werden in Zukunft die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in der Vermietungsbranche vorantreiben.

Das Hybridsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer ordentlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Überlegene Kraftstoffeffizienz und weniger Umweltverschmutzung werden in den nächsten Jahren das Wachstum von Hybridfahrzeugen in der Autovermietungsbranche vorantreiben.

Nach Anwendungsanalyse

Mietfahrzeuge treiben das Wachstum des Personentransportsegments voran

Je nach Anwendung ist der Markt unterteilt in Personentransport, Fracht und Logistik, Petrochemie, Bauwesen und Bergbau, Industrie und Lebensmittel, Gesundheitswesen und andere.

Das Segment Personentransport dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil im Jahr 2022. Die zunehmende Akzeptanz von Mietfahrzeugen für Freizeitaktivitäten wird das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum vorantreiben.

Das Gesundheitssegment wird im Prognosezeitraum rasant wachsen. Steigende Staatsausgaben und Investitionen werden das Wachstum des Gesundheitssegments vorantreiben. Darüber hinaus werden unterstützende staatliche Maßnahmen das Branchenwachstum unterstützen.

Das Segment Waren & Logistik hatte im Jahr 2022 einen bedeutenden Marktanteil. Das Wachstum in der E-Commerce-Branche sowie die positiven Aussichten des verarbeitenden Gewerbes werden das Marktwachstum in Zukunft unterstützen.

Das Segment „Andere“ umfasst Petrochemie, Bau und Bergbau, Industrie und Lebensmittel sowie Sonstiges. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit einer ordentlichen CAGR wächst. Das Wachstum wird auf die Bequemlichkeit von Mietfahrzeugen gegenüber eigenen Fahrzeugen zurückgeführt, was das Marktwachstum in Europa vorantreibt.

REGIONALE EINBLICKE

Deutschland dominierte mit einer Marktgröße von 2,30 Milliarden im Jahr 2022. Die Verlagerung großer Player hin zur Einführung von Elektrofahrzeugen in ihren Flotten treibt den Inlandsmarkt an.

Großbritannien hatte im Jahr 2022 einen bedeutenden Anteil am Kfz-Vermietungsmarkt in Europa und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen, was es zum am schnellsten wachsenden Land in der Region macht. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Warentransport aufgrund der Zunahme der E-Commerce-Branche zurückzuführen.

Frankreich hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil. Die Digitalisierung des Betriebs von Mietdiensten und die Erweiterung der Flotten durch mehrere große Unternehmen treiben den Markt im Land und in der gesamten Region voran.

Spanien verzeichnete im Jahr 2022 einen beträchtlichen Marktanteil. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Mietfahrzeugen aufgrund des Mangels an Fahrzeugen für Touristen zurückzuführen.

Der Rest des europäischen Marktwachstums ist auf die Entwicklung der Infrastruktur für die Einführung elektrischer Mietfahrzeuge durch die Regierungen mehrerer Länder in Europa zurückzuführen, wodurch das Marktwachstum in der Region vorangetrieben wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung europäischer Fahrzeugvermietungsdienste, um den Wettbewerb voranzutreiben

Der Markt wird von mehreren in dieser Branche tätigen Global Playern angeführt. Die Hauptakteure konzentrieren sich auf Produktdifferenzierung und -entwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie den Ausbau von Vertriebs- und Vertriebsnetzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Europcar ist eines der führenden Unternehmen auf dem Markt 

Europcar betreibt vier Marken, darunter Europcar, einen Anbieter von Fahrzeugvermietungsdiensten; Goldcar, eine Autovermietung; InterRent, eine auf Freizeit spezialisierte Marke; und Ubeeqo, ein Unternehmen, das sich auf Flotten- und Mobilitätslösungen sowohl für den Geschäfts- als auch für den Endkundenmarkt spezialisiert hat. Die Europcar Mobility Group ist einer der Hauptakteure auf dem Mobilitätsmarkt und bietet attraktive Alternativen zum Fahrzeugbesitz auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise mit einer breiten Palette an Auto- und Transportermietdiensten für ein paar Stunden, ein paar Tage, eine Woche, einen Monat oder mehr mehr.

Im November 2019 erwarb die Europcar Mobility Group Fox Rent-a-Car, ein in den USA ansässiges Unternehmen mit einem Umsatz von rund 250 Millionen US-Dollar im Jahr 2019, das mit 21 Firmenstationsnetzen in den USA und über 100 Standorten im Ausland tätig ist. Diese Akquisition ermöglicht es der Gruppe, eine direkte Präsenz in den USA, dem bedeutendsten Autovermietungsmarkt weltweit, zu haben und die Vorteile des Verkehrsflusses zwischen den USA, Europa und dem Rest der Welt in beide Richtungen voll auszuschöpfen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Europcar Mobility Group SA (Frankreich)


• SIXT SE (Deutschland)


• Petit Forestier (Großbritannien)


• Arval (Frankreich)


• LeasePlan Corporation (Niederlande )


• The Hertz Corporation (USA)


• TIP Trailer Services Group (Niederlande)


• Heisterkamp Group (Niederlande)


• Allied Vehicle Rentals Ltd. (Niederlande)


• Enterprise Holdings, Inc. (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2022 – SIXT und BYD, der weltweit größte Hersteller von New Energy Vehicles, haben eine Vereinbarung unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat SIXT mehrere Tausend reine Elektrofahrzeuge bei BYD bestellt, die im vierten Quartal 2022 zunächst für SIXT-Kunden in Europa verfügbar sein werden. Diese Erstbestellung bildet den ersten Schritt einer Vereinbarung, die den Kauf von rund 100.000 weiteren Elektrofahrzeugen vorsieht die folgenden sechs Jahre. Darüber hinaus werden BYD und SIXT potenzielle Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen weltweit prüfen.


• September 2022 – Die Petit Forestier Group, der europäische Marktführer für die Vermietung und das Leasing von Kühlfahrzeugen, unterzeichnete eine Absichtserklärung mit IVECO, einem führenden Anbieter von Nutzfahrzeugen mit alternativem Antrieb, über die Lieferung von 2.000 Fahrgestellen pro Tag Fahrerhäuser und Auslieferung von 200 Fahrzeugen sind für 2023 geplant. Die Fahrzeuge sollen mit Kühlaufbauten ausgestattet werden.


• April 2022 – TIP Trailer Services unterzeichnete einen Vertrag zur Übernahme des Anhängerleasing- und Wartungsgeschäfts von Ryder Ltd. Ryder Ltd. ist ein führender Anbieter von Nutzfahrzeugvermietung, Wartung und speziellen Lieferlösungen im Vereinigten Königreich. TIP will Integriert Ryder-Vermögenswerte in sein bestehendes Geschäft in Großbritannien, erweitert seine Flotte um rund 3.550 zusätzliche Anhänger und erweitert die Anzahl der Werkstätten in Großbritannien auf 18.


• Januar 2021 – Die Europcar Mobility Group gab die Gründung eines nordischen Clusters für alle Unternehmen der Europcar Mobility Group in Dänemark, Finnland und Norwegen bekannt. Der Nordic Cluster ist Teil der laufenden Geschäftstransformation der Gruppe und wird die Optimierung von Geschäftsprozessen in drei Ländern ermöglichen – durch die Nutzung von Best Practices und die gemeinsame Nutzung von Fachwissen vor Ort.


• August 2020 – Lyft hat sich mit SIXT zusammengetan, um seine reibungslosen Autovermietungen landesweit auszuweiten. Im Rahmen der Partnerschaft können Nutzer über die Lyft-App ein SIXT-Auto mieten, zunächst in drei US-Städten und in den nächsten Monaten auf alle Städte innerhalb des SIXT-Netzwerks ausgeweitet.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Europäischer Fahrzeugvermietungsmarkt

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Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Arten von Dienstleistungen und deren Anwendungen in der Branche. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung