Analyse der Marktgröße, des Anteils und der Auswirkungen von COVID-19 auf den Schieneninfrastrukturmarkt in Europa, nach Dienstanbieter (Eisenbahnflottenbetreiber (S-Bahn, Personenbahn und Güterbahn) und Infrastrukturmanager (Schienennetz und Signaltechnik, Investitionen in neue Gleise und Instandhaltungsinvestitionen) , und Regionale Prognosen, 2022-2029

Die Größe des europäischen Schieneninfrastrukturmarktes wurde im Jahr 2021 auf 129,49 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 135,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 185,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,52 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Schieneninfrastrukturen in ganz Europa im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der europäische Schieneninfrastrukturmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -21,36 % im Vergleich zu 2019.

Der Marktanteil der europäischen Schieneninfrastruktur liegt im Besitz vieler öffentlicher und privater Akteure in der gesamten Region und wird von diesen betrieben. Eisenbahninfrastrukturbetreiber sind vorläufig für die Instandhaltung der Gleise, der Signalanlage und den Einbau neuer Gleise verantwortlich, um einen sicheren und pünktlichen Schienenverkehr zu gewährleisten. Eisenbahnbetreiber sind diejenigen, die Eigentümer der Eisenbahnflotte sind, um regionale oder grenzüberschreitende Transportdienste für Personen und Güter bereitzustellen. Zu den Personenbeförderungsdiensten gehört auch der Expressverkehr, der aus der Beförderung von Fahrgästen mit U-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn besteht.

Der zunehmende Fokus auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen hat zu erheblichen Investitionen von Regierungen und privaten Akteuren geführt, um neue Technologien in die Eisenbahn zu integrieren und sichere und nachhaltige Verkehrsträger bereitzustellen. Die Elektrifizierung der Eisenbahninfrastruktur ist einer der wichtigsten Katalysatoren für das Wachstum der Schienenverkehrsbranche. Der Fokus auf sichere Transportmittel hat insbesondere in europäischen Ländern zu verstärkten Investitionen in die Modernisierung bestehender Signalsysteme geführt.

Das Europäische Eisenbahnverkehrsmanagementsystem (ERTMS) wird von den meisten europäischen Ländern eingeführt, um ein fortschrittliches und einheitliches Schienensignalsystem in ganz Europa bereitzustellen. Eine auf Wasserstoff-Brennstoffzellen basierende Schienenflotte wird ebenfalls entwickelt, und viele große Unternehmen haben erfolgreich Pilotprojekte für Wasserstoff- oder Hybrid-Schienenflotten getestet.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die sinkende Nachfrage nach Schienentransporten behinderte die Marktverbreitung inmitten der Pandemie 

Seit Beginn des COVID-19-Ausbruchs im Dezember 2019 hat es sich in mehr als 140 Ländern auf der ganzen Welt ausgebreitet. Die globalen Auswirkungen der Pandemie waren bereits spürbar und hatten erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum des europäischen Schieneninfrastrukturmarktes. Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft, da einige Unternehmen vorübergehend geschlossen wurden und es in der gesamten Region zu massiven Unterbrechungen der Lieferkette kam.

Aufgrund der COVID-19-Beschränkungen verzeichnete der Markt für Schienenflottenbetreiber im Jahr 2020–21 einen Umsatzrückgang von 48,6 %. Der Rückgang der Nachfrage nach Schienentransporten veränderte die Dynamik der Branche. Die Lockdown-Situation während COVID-19 wirkte sich erheblich auf den Industriesektor aus und führte zu einer Verlangsamung der Produktion in mehreren Industriebetrieben. Infolgedessen wurden viele laufende Bahnprojekte in Bezug auf Budget und Zeitplan erheblich beeinträchtigt.

NEUESTE TRENDS

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Erhöhte Investitionen in technologisch fortschrittliche Eisenbahnsignalsysteme zur Förderung des Marktwachstums

Eine stärkere Betonung sicherer Verkehrsträger hat zu höheren Investitionen in die Modernisierung des Eisenbahnsignalsystems in der gesamten Region geführt. ERTMS umfasst auch das European Train Control System (ETCS), das eine automatische Zugsicherung ermöglicht. Auch Österreich, Italien und die Niederlande nutzen fortschrittliche Technologien wie Communication-based Train Control ( CBTC), Obstacle Sensing System (ODS), GNSS-basiertes Trackingsystem und viele andere. Bei den meisten Eisenbahnunternehmen kam es zu weniger Unfällen und einer verbesserten Pünktlichkeit. Daher wird ein fortschrittliches Signalsystem das Wachstum des europäischen Eisenbahnmarktes weiterhin fördern.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Transportnachfrage aufgrund wachsender Bevölkerung fördert das Marktwachstum

Europas Schieneninfrastruktur ist die Grundlage für das Transportsystem, das Häfen, Bahnhöfe und Flughäfen verbindet. Schienensysteme treiben sowohl die soziale als auch die wirtschaftliche Entwicklung voran, indem sie täglich Menschen zum Zweck der Bildung, des Arbeitsplatzes und der Gesundheitsversorgung miteinander verbinden. Steigende Transportnachfrage aufgrund der Globalisierung, schnelle Alterung der Transportinfrastruktur, Unternehmens- und Staatsausgaben für den Ausbau der Schieneninfrastruktur und wachsender Wunsch nach schnellerem Transport tragen alle zum Wachstum des Marktes bei.

Ähnlich wie intelligente Transportsysteme, die Informations- und Kommunikationstechnologie kombinieren, werden intelligente Transportsysteme aufgrund ihrer hocheffizienten Transportdienste ausgewählt, einschließlich Verkehrsverwaltung. Diese Technologien tragen auch zur Verbesserung der Betriebseffizienz von Verkehrsnetzen und der Sicherheit der Eisenbahnen bei, was voraussichtlich das Wachstum des Eisenbahninfrastrukturmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Erhöhte Investitionen in den Schieneninfrastrukturmarkt zur Steigerung der Markterweiterung

Naturkatastrophen wie Erdrutsche und Erdbeben führten mancherorts auch zur Zerstörung der Infrastruktur. Um diese Probleme zu lösen und der aktuellen Nachfrage und Anforderungen gerecht zu werden, investieren Regierungen verschiedener Länder und mehrere Investoren massiv in Infrastrukturprojekte. Das sich häufig ändernde Klima gibt Anlass zu ernsten Bedenken, erfordert ein Umdenken in den Schienensystemen und treibt Investitionen in Forschung und Entwicklung voran.

Dies förderte auch neue technologische Verbesserungen wie U-Bahnen, Magnetschwebebahnen, Stadtbahnen, Einschienenbahnen, und Hyperloops. Globale Bedenken wie die globale Erwärmung, knapper werdende Ressourcen und steigende Kraftstoffpreise haben in verschiedenen Ländern zur Entstehung umweltfreundlicher Transportmittel geführt. Kürzlich hat Spanien angekündigt, mehr als 26 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der Schieneninfrastruktur in ganz Spanien auszugeben.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Die langsame Entwicklung der Schieneninfrastruktur schränkt das Marktwachstum ein

Die europäischen Länder investierten deutlich mehr in die Straßen als in die Schieneninfrastruktur, wodurch diese fragmentiert, unzureichend genutzt und weitgehend nutzlos blieben. In den letzten 20 Jahren wurden 6.000 Kilometer Eisenbahnstrecke stillgelegt. Nach Angaben des italienischen Forschungszentrums (Osservatorio Balcani e Caucaso) gibt es täglich nur 125 Langstreckenflüge zwischen EU-Ländern. Trotz der Versprechungen verzögert sich der Ausbau des nuklearen Eisenbahnnetzes in Europa erheblich, und das einheitliche Signalsystem wurde installiert und ist zu 90 % noch im Bau, was das Marktwachstum behindert.

SEGMENTIERUNG

Nach Dienstanbieteranalyse

Das Segment der Eisenbahnflottenbetreiber hielt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Schnell- und Personentransporten in Europa einen großen Anteil.

Nach Dienstanbietern ist der Markt in Eisenbahnflottenbetreiber und Infrastrukturbetreiber unterteilt. Das Segment der Eisenbahnflottenbetreiber dominiert im Prognosezeitraum aufgrund der Zunahme des Schnell- und Personenverkehrs auf der Schiene den Markt. Der schnelle Schienenverkehr bietet eine kostengünstige und problemlose Transportart, insbesondere innerhalb von Städten.

Es wird erwartet, dass das Segment der Infrastrukturmanager aufgrund erheblicher Investitionen in die Entwicklung neuer Eisenbahnstrecken und Signalsysteme das höchste Wachstum verzeichnen wird.

• Im Februar 2022 nahm die Chiltern-Zuggesellschaft der Arriva Group den ersten 100-Meilen-Hybrid-Flex-Zug auf dem nationalen Schienennetz des Vereinigten Königreichs in den Personenverkehr auf. Der Dieselzug ist mit einem Batteriepaket ausgestattet, um Emissionen und Lärm beim Ein- und Ausfahren in den Bahnhof zu reduzieren. Diese Innovation ist das Ergebnis einer vierjährigen Partnerschaft zwischen Rolls-Royce, Chiltern Railways und Porterbrook. Die leistungsstarke Batterie des Zuges kann den Kraftstoffverbrauch im Betrieb um 25 % senken.

Nach Analyse des Eisenbahnflottenbetreibers

Wachsende Investitionen im Schnellverkehrssegment zur Förderung des Segmentwachstums

Je nach Eisenbahnflottenbetreibern ist der Markt in Schnellbahnen, Personenbahnen und Güterbahnen unterteilt. Das S-Bahn-Segment ist aufgrund der zunehmenden Akzeptanz des Schienenverkehrs und der Bahnbetreiber in der Region das größte Segment. Es wird erwartet, dass das S-Bahn-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird, gefolgt vom Personenverkehr. Das Wachstum dieses Segments ist auf erhöhte Investitionen der Regierung und mehrerer wichtiger Akteure in der Region in die Entwicklung der Schieneninfrastruktur und den Netzausbau zurückzuführen.

Nach Analyse des Infrastrukturmanagers

Der Ausbau neuer Bahnstrecken treibt das Wachstum des Segments für Investitionen in neue Gleise voran 

Nach Infrastrukturbetreibern ist der Markt in Instandhaltungsinvestitionen, neue Gleisinvestitionen sowie Eisenbahnnetz und Signaltechnik unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Segment der Investitionen in neue Gleise den größten Marktanteil hat und aufgrund des Ausbaus des Schienennetzes und der Fokussierung auf einen sicheren Schienenverkehr ein höheres Wachstum verzeichnen wird. Es wird geschätzt, dass das Segment Eisenbahnnetz und Signaltechnik aufgrund der wachsenden Investitionen in die Modernisierung des Eisenbahnsignalsystem.

• Im Februar 2022 verlängerte Harsco Rail seinen Vertrag über die Gleisinstandhaltung mit Infranord AB für das nächste Jahr. Der Steinbläser von Infranord ist eine revolutionäre Maschine, die speziell für die Wiederherstellung und Ausrichtung der vertikalen und seitlichen Ausrichtung von Gleisen entwickelt wurde.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der europäische Markt in Nordeuropa, Südeuropa, Osteuropa und Westeuropa untersucht. Westeuropa war 2021 Marktführer und hatte 2021 einen Wert von 59,01 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum ist auf die hohen Investitionen der Regierungen Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands in die Entwicklung neuer Strecken zurückzuführen. Neben Großbritannien wird im Prognosezeitraum auch für Deutschland aufgrund höherer Ausgaben für die Entwicklung neuer Gleise und Signale sowie die Instandhaltung bestehender Gleise ein deutliches Wachstum erwartet.

• Darüber hinaus erhielt Alstom im Juni 2022 einen Auftrag über 155,21 Millionen US-Dollar von der Deutschen Bahn (DB) DB Region für die Installation des European Train Control System (ETCS) und der Signaltechnik Automatic Train Operating (ATO) an Bord 215 S-Bahn ab Stuttgart.

Mittlerweile ist der nordeuropäische Markt zwischen Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen aufgeteilt. Schweden war im Jahr 2021 Marktführer, da die schwedische Regierung stark in die Entwicklung neuer Linien investierte. Neben Dänemark wird im Prognosezeitraum auch in Finnland ein deutliches Wachstum erwartet, da die Kosten für die Entwicklung neuer Straßen und Schilder sowie die Instandhaltung bestehender Straßen steigen.

• Darüber hinaus kündigte die Europäische Kommission im Juli 2022 an, dass sie Banedanmark 22,7 Millionen US-Dollar für die Installation des ETCS-Signalisierungssystems auf 250 km zweigleisiger Strecke in Westdänemark gewähren wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer treiben das Marktwachstum durch technologische Innovationen voran

Technisch fortschrittliche Signalsysteme und kostengünstige elektrische Eisenbahnflotten sind die kommenden Branchentrends. Die Implementierung von KI-basierten Signalsystemen, satellitengestützter Bahnverfolgung und hybriden Bahnmotoren steht im Mittelpunkt großer Unternehmen , was die europäische Eisenbahninfrastrukturindustrie vorantreiben wird.

LISTE DER PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• Alstom (Frankreich)


• Arriva (Großbritannien)
  
• Banedanmark (Dänemark)


• Bane NOR (Norwegen)


• Green Cargo (Schweden)


• Infranord (Schweden)


• Statens Jarnvagar (Schweden)


• TX Logistix (Deutschland)


• VY Group (Norwegen)


• VR Group (Finnland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2022 – Alstom hat vom deutschen Unternehmen Deutsche Bahn (DB) DB Region einen Auftrag über 155,21 Millionen US-Dollar für die Installation des European Train Control System (ETCS) und der Signaltechnik Automatic Train Operating (ATO) erhalten ) an Bord der S-Bahn 215 aus Stuttgart erhalten.


• Mai 2022 – Bane NOR veröffentlichte einen Plan, 1,7 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in der norwegischen Region Tröndelag zu investieren


• März 2022 – Bane NOR hat mit Microsoft zusammengearbeitet, um eine App zur digitalen Überwachung von Strecken auf den Markt zu bringen. Die datengesteuerte App bietet Einblick in den Streckenzustand und schlägt erforderliche Wartungsarbeiten oder andere Arbeiten vor.


• Januar 2022 – Die VR Group und das Ministerium für Verkehr und Kommunikation haben eine Vereinbarung über Schienenverkehrsdienstleistungen bis 2030 geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die VR Group die Fortführung des Verkehrs auf unrentablen Strecken unter Marktbedingungen garantieren Bedingungen. Dieser Vertrag umfasst 16 % der Bahnfernfahrten in Finnland und 44 % der Fernzüge.


• Dezember 2021 – VR FleetCare wurde mit der Wartung und Reparatur der Dr19-Lokomotive beauftragt, um eine hohe Benutzerfreundlichkeit und eine verbesserte Wartung der Ausrüstung zu gewährleisten. 

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Europäischer Schieneninfrastrukturmarkt

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Der Forschungsbericht bietet eine technische Analyse des Marktes und der neuesten technologischen Fortschritte und konzentriert sich dabei auf Schlüsselaspekte wie wichtige Marktteilnehmer, Auswirkungen von COVID-19, Bahnsignalisierungsprogramme, neue Investitionen usw. Darüber hinaus liefert die Studie Informationen zur Eisenbahnelektrifizierung sowie wichtige Fortschritte und Trends der Branche. Darüber hinaus werden in der Studie mehrere Aspekte erörtert, die das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen werden.

Berichtsumfang und Segmentierung