Größe, Anteil und Branchenanalyse des Wärmebehandlungsmarktes in Europa, nach Verfahren (Aufkohlen, Nitrieren, Härten und Anlassen, Glühen und andere), nach Material (Stahl, Gusseisen und andere), nach Ausrüstung (brennstoffbefeuerter Ofen, elektrisch beheizter Ofen). , und andere), nach Endbenutzern (Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Metallverarbeitung, Maschine, Baugewerbe, Energie und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des europäischen Wärmebehandlungsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 30,40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird 2024 voraussichtlich 31,74 Milliarden US-Dollar wert sein und bis 2032 42,36 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,67 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>

Die Wärmebehandlungsmethode verändert die physikalischen und chemischen Eigenschaften eines Materials. Zu den Wärmebehandlungsprozessen gehören Glühen, Einsatzhärten, Anlassen, Abschrecken, Aufkohlen und Karbonitrieren. Die erhebliche Nachfrage nach metallurgischer Ausrüstung in europäischen Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen, unterstützt durch die meisten europäischen Industrien für Automobil, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Metallverarbeitung, Energie, Maschinenbau und andere, hat zu einer starken Nachfrage geführt Wärmebehandlung in der Region. Die metallverarbeitende Industrie ist von entscheidender Bedeutung für den Übergang zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Wirtschaft und steht damit im Einklang mit den Zielen der EU-Strategie für eine nachhaltige Zukunft. Innovation und Entwicklung im Automobil- und Luft- und Raumfahrtsektor werden zum Wachstum des Wärmebehandlungsmarktes beitragen.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den Wärmebehandlungsmarkt aus und führte zu Störungen in den Lieferketten und Projektverzögerungen, was tiefgreifende Auswirkungen auf eine der kritischsten Metallindustrien Europas hatte. Seitdem hat sich ein ganzer Zweig der Wärmebehandlungsindustrie umgestellt und neue Wege gefunden, um den aktuellen Marktbedingungen gerecht zu werden. Die Produktionsverluste in der gesamten Europäischen Union beliefen sich im Jahr 2019 auf 4.243.577 Fahrzeuge, 22,9 % der gesamten EU-Produktion, einschließlich Pkw, Lkw, Lieferwagen und Busse. Nach Angaben des Europäischen Automobilherstellerverbandes gingen die Automobilverkäufe im März um 55 % zurück, da die Sperrmaßnahmen in den meisten Ländern vollständig umgesetzt wurden.

Wärmebehandlungsmarkttrends in Europa

Wachsender Sektor für erneuerbare Energien schafft Chancen für Marktwachstum

Offshore-Projekte für erneuerbare Energien, wie Offshore-Wind- und Solaranlagen, erfordern robuste und langlebige Komponenten, um den rauen Meeresumgebungen standzuhalten. Die Wärmebehandlung ist bei der Herstellung kritischer Komponenten wie Turbinenschaufeln, Turmabschnitte und Gründungsstrukturen/Solarpfähle von entscheidender Bedeutung. Es verbessert die mechanischen Eigenschaften und die Korrosionsbeständigkeit dieser Komponenten und sorgt so für Offshore-Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

Europa gehört zu den weltweit führenden Märkten für erneuerbare Offshore-Energie. Die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen treibt die Marktexpansion auf globaler Ebene voran. Wärmebehandlungsunternehmen können möglicherweise neue Märkte erschließen oder ihre Geschäftstätigkeit erweitern, um weltweit Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu bedienen. Dies könnte Partnerschaften mit Entwicklern, Herstellern und Auftragnehmern für erneuerbare Energien beinhalten, um maßgeschneiderte Wärmebehandlungslösungen für ihre Bedürfnisse bereitzustellen. Nach Angaben von WindEurope hat die Europäische Union im Jahr 2023 17 GW neue Windparks gebaut, davon 14 GW an Land und 3 GW auf See. Erneuerbare Energien machten 44 % des in der EU erzeugten Stroms aus. Windkraft macht 19 % des Stroms aus.

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Wachstumsfaktoren für den Wärmebehandlungsmarkt in Europa

Ausbau des Elektrofahrzeugsektors zur Steigerung der Nachfrage nach Wärmebehandlung

Ein Automobil besteht aus verschiedenen Materialkomponenten, die unter Einsatz mehrerer Technologien hergestellt werden und den Kundenbedürfnissen und Umweltnormen gerecht werden. Wärmebehandlung und Oberflächenmodifikation sind die Schlüsseltechnologien der modernen Zeit, um den effektiven Einsatz von Materialien zu verbessern, die gewünschten Eigenschaften der in der Automobilindustrie verwendeten Komponenten zu erreichen, Energie zu sparen und natürliche Ressourcen zu schonen.

Der Automobilbau ist eine strategische Branche in der EU, in der jährlich 13,1 Millionen Lastkraftwagen, Busse, Transporter und Autos hergestellt werden. Der Sektor betreibt 164 Fahrzeugmontage- und Produktionswerke in der Europäischen Union. Über 13 Millionen Europäer arbeiten in der Automobilindustrie, was 7 % aller EU-Bürger ausmacht. Arbeitsplätze und ca. 3,4 Millionen (11,5 %) der E.U. Die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe sind im Automobilsektor angesiedelt. Im Jahr 2023 wird die E.U. Die Pkw-Verkäufe stiegen mit über 10,5 Millionen Neuzulassungen um fast 14 %, und die batterieelektrischen Verkäufe stiegen um 37 %, was einem Marktanteil von 15 % entspricht.

Stand Juni 2023 machte der Automobilsektor über 7 % des gesamten BIP der EU aus. Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos ist von 600 im Jahr 2010 auf 1,74 Millionen im Jahr 2021 gestiegen, was über 18 % der Neuzulassungen von Fahrzeugen ausmacht. Im Jahr 2022 waren über 22 % der neu zugelassenen Personenkraftwagen Elektrofahrzeuge, 12,2 % waren batterieelektrische Fahrzeuge und 9,4 % waren PHEVs (Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge).

Erweiterung der Anwendungsbasis in verschiedenen Endverbrauchsbranchen, um die Nachfrage nach Wärmebehandlungslösungen zu steigern

Die Wärmebehandlung ist ein vielseitiger und unverzichtbarer Prozess in der modernen Metallurgie und Fertigung. Seine Anwendungen konzentrieren sich auf die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, den medizinischen Sektor und die Unterhaltungselektronik, wo es verschiedenen Zwecken dient, darunter der Verstärkung von Materialien, der Erhöhung der Flexibilität, der Verringerung der Sprödigkeit und der Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit. Die Wärmebehandlung ist für die Herstellung zuverlässiger und langlebiger Produkte in verschiedenen Branchen von entscheidender Bedeutung, von der Entwicklung eines Hochleistungsmotors bis zum Bau eines sicheren und langlebigen Gebäudes.

Zum Beispiel ist die zivile Luftfahrt einer der führenden High-Tech-Sektoren in der EU. Europa und ist weltweit führend in der Produktion von Zivilflugzeugen, einschließlich Flugzeugtriebwerken, Hubschraubern und Komponenten. Es erwirtschaftet einen Umsatz von 141 Milliarden US-Dollar und spielt eine bedeutende Rolle im Export. Große Luftfahrtunternehmen gibt es in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Charakteristisch für die Branche ist eine ausgedehnte Lieferkette kleiner und mittlerer europäischer Akteure. Die jüngsten Schätzungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Lufttransporten in den nächsten 20 Jahren um durchschnittlich 4,3 % pro Jahr steigen wird, was 15,5 Millionen direkte Arbeitsplätze und 1,5 Billionen US-Dollar des BIP zur Weltwirtschaft beitragen wird .

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hoher Energieverbrauch und hohe Installationskosten behindern das Marktwachstum

Wärmebehandlungsprozesse machen einen großen Teil des Energieverbrauchs aus. Das Aufkohlen ist ein oberflächenhärtendes Wärmebehandlungsverfahren und zugleich eines der ältesten Wärmebehandlungsverfahren weltweit. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs, der mit der langen Hochtemperatur-Wärmebehandlungszykluszeit verbunden ist, besteht jedoch erhebliches Verbesserungspotenzial.

Die bei der Aufkohlungsbehandlung verbrauchte Energie wird in die Strahlungswärme des Ofenkörpers und die Leistung zum Erhitzen von Produkten, Vorrichtungen und Atmosphärengas bis zur Aufkohlungstemperatur sowie zum Erhitzen des Atmosphärengases zum Schutz der Produkte vor der Luft eingeteilt. Unter ihnen ist der Energieverbrauchsanteil der Strahlungswärme des Ofenkörpers mit 660 % des Gesamtenergieverbrauchs am größten. Die Strahlungswärme des Ofenkörpers trägt nicht zur Aufkohlung der Produkte bei, wodurch Energie verschwendet wird. Daher ist dieser Faktor das größte Hemmnis für den Wärmebehandlungsmarkt.

Darüber hinaus sind hohe Installationskosten und strenge Umweltvorschriften für brennstoffbetriebene Öfen weitere wichtige Markthemmnisse. Die Wärmebehandlungsindustrie ist kapitalintensiv, da es sich um Spezialgeräte handelt, die erhebliche Investitionen in Installation und Wartung erfordern. Darüber hinaus fallen erhebliche Betriebskosten an, da es sich um eine energieintensive Branche handelt. Angesichts dieser Kosten macht die Wärmebehandlung einen erheblichen Teil der Gesamtproduktionskosten vieler Komponenten aus.

Marktsegmentierungsanalyse für Wärmebehandlung in Europa

Nach Prozessanalyse

Segment Härten und Anlassen führt den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage aus wachsenden und expandierenden Automobil- und Eisenbahnsektoren an 

Basierend auf dem Prozess ist der Markt in Aufkohlen, Nitrieren, Härten und Anlassen, Glühen und andere unterteilt.

Das Segment der Härte- und Anlassverfahren dominiert den Markt aufgrund der wachsenden Automobilindustrie und der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der zunehmende Infrastrukturausbau im Eisenbahnsektor positiv auf das Segmentwachstum auswirken wird. Mit der Weiterentwicklung von Maschinen und Geräten steigt die Nachfrage nach Lagern, die höheren Belastungen, rauen Bedingungen und längerem Einsatz standhalten. Aufgekohlter Stahl kann diese modernen Anforderungen erfüllen, da er eine Lösung bietet, die die Verschleißfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit erhöht. Somit erhöhen diese Faktoren die Nachfrage nach diesem Segment.

Es wird geschätzt, dass das Segment der Glühwärmebehandlung im Prognosezeitraum wachsen wird. Zu den Schlüsselfaktoren, die die Branche antreiben, gehört die steigende Nachfrage nach verschiedenen Glühformen, wie z. B. Weichglühen und Spannungsarmglühen, in der Automobil-, Halbleiter- und Bauindustrie.

Durch Materialanalyse

Wärmebehandlung wird in großem Umfang bei Stahl eingesetzt, was zu der höchsten Wachstumsrate auf dem Markt führt

Basierend auf dem Material ist der Markt in Stahl, Gusseisen und andere unterteilt.

Das Stahlsegment dominiert den Markt und wird aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit und seines geringen Gewichts voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Stahl ist das wichtigste, multifunktionalste und anpassungsfähigste aller verfügbaren Materialien mit niedrigen Produktionskosten. Der Einsatz von Stahl in zahlreichen Endverbrauchssektoren und Bearbeitungsanwendungen nimmt in mehreren Schwellenländern zu, was zu ihrer industriellen Entwicklung beiträgt.

Gusseisen ist eine Eisenlegierung, die 2–4 % Kohlenstoff, unterschiedliche Anteile an Silizium und Mangan sowie einige Spuren von Verunreinigungen wie Phosphor und Schwefel enthält. Das Unternehmen stellt Zylinderblöcke für Verbrennungsmotoren, Schwungräder, Getriebegehäuse, Krümmer und Scheibenbremsrotoren für den Schienenverkehr und andere Sektoren her. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach einer verbesserten Eisenbahnanbindung investieren Regierungen auf der ganzen Welt in Projekte zur Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur.

Durch Geräteanalyse

Elektrisch beheizte Öfen dominieren den Markt aufgrund ihrer verbesserten Betriebseffizienz und Umweltverträglichkeit

Basierend auf der Ausrüstung ist der Markt in brennstoffbetriebene Öfen, elektrisch beheizte Öfen und andere unterteilt.

Das Segment der elektrisch beheizten Öfen dominiert den Markt aufgrund ihrer hohen Betriebseffizienz und größeren Umweltverträglichkeit als herkömmliche brennstoffbetriebene Systeme. Sie verfügen über eine automatische Temperaturregelung und sind einfach zu installieren, was die Betriebseffizienz verbessert.

Brennstoffbetriebene Öfen gehören zu den Öfen, die Brennstoff verbrennen, um chemische Energie als Wärme freizusetzen. In der heutigen Zeit gewinnen brennstoffbefeuerte Öfen aufgrund ihrer geringen Kosten im Vergleich zu elektrisch beheizten Öfen immer mehr an Bedeutung. Allerdings haben instabile Brennstoffpreise und Treibhausgasemissionen das Wachstum von mit herkömmlichen Brennstoffen betriebenen Öfen gebremst. Die Nachfrage der Entwicklungsländer nach erdgasbefeuerten Öfen dürfte das Segmentwachstum ankurbeln.

Nach Endbenutzeranalyse

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Der Automobilsektor dominiert den Markt aufgrund der weit verbreiteten Einführung der Wärmebehandlung in der gesamten Automobil-Wertschöpfungskette

Je nach Anwendung wird der Markt in Automobil, Luft- und Raumfahrt, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Bauwesen, Energie und andere unterteilt.

Unter diesen hatte das Automobilsegment einen erheblichen Marktanteil und dürfte aufgrund der rasch steigenden Produktion von leichten und anderen schweren Fahrzeugen in ganz Europa seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Die Wärmebehandlung ist für die Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität moderner Autos und Fahrzeuge, beispielsweise Elektrofahrzeuge, von entscheidender Bedeutung. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach Wärmebehandlung in der Automobilindustrie voran.

Die Luft- und Raumfahrt ist das zweitgrößte Segment und die am schnellsten wachsende Branche. In dieser Branche wird die Wärmebehandlung eingesetzt, um die mechanischen Eigenschaften von Metallteilen wie Festigkeit, Härte und Zähigkeit zu verbessern. Sie wird oft in Vakuumöfen oder in Öfen durchgeführt, die eine kontrollierte Atmosphäre verwenden, um die Oxidation oder Kontamination des Metalls zu verhindern. Dieser Faktor macht die Luft- und Raumfahrt zum am schnellsten wachsenden Segment im Wärmebehandlungsmarkt.

LÄNDEREINBLICKE

Auf der Grundlage der geografischen Lage wurde der Markt in fünf Schlüsselländern analysiert, darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und das übrige Europa.

Deutschland hält aufgrund der starken Präsenz der Automobil- und Metallindustrie den dominierenden Anteil in der Region. Er ist Europas größter Automobilmarkt in Produktion und Vertrieb, auf den rund 25 % aller hergestellten Pkw und fast 20 % aller Neuzulassungen entfallen. Deutschland verfügt außerdem über die größte Konzentration an OEM-Werken in Europa.

Das Vereinigte Königreich ist der zweitgrößte Markt für Wärmebehandlung in Europa. Die britische Luft- und Raumfahrtindustrie ist nach der der USA die zweitgrößte der Welt und eine exportorientierte Industrie. Im Jahr 2022 belief sich der Umsatz der zivilen Luft- und Raumfahrt in Großbritannien auf rund 34,5 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2022 belief sich der Umsatz der britischen Verteidigungsindustrie auf rund 29 Milliarden US-Dollar, wovon 15 Milliarden US-Dollar exportiert wurden.

Italien ist auch einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Wärmebehandlung. Der Automobilsektor ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Italiens. Im Jahr 2022 betrug der Umsatz des Automobilsektors rund 95 Milliarden US-Dollar, 9,3 % des Produktionsumsatzes Italiens und 5,2 % des italienischen BIP. Die führenden Marken waren die Stellantis-Gruppe (35,2 % des Marktes), gefolgt von der Volkswagen-Gruppe (16 %) und der Renault-Gruppe (9,7 %).

Liste der wichtigsten Unternehmen im europäischen Wärmebehandlungsmarkt

Wichtige Marktteilnehmer etablieren sich durch die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit

Seit den letzten Jahren hat sich die Wärmebehandlungsbranche kontinuierlich konsolidiert und viele kleine Player hervorgebracht. Daher ist der Markt für Wärmebehandlung hart umkämpft. Wichtige Akteure konkurrieren mit Unternehmen, die Öfen und verwandte Produkte/Dienstleistungen herstellen, vertreiben und vermarkten. Bodycote ist ein sehr aktives Unternehmen in der Branche und beteiligt sich an mehreren Geschäftstransaktionen, um seine Führungsposition zu behaupten. Das Unternehmen verfügt über eine starke Präsenz auf dem europäischen Markt und ist daran beteiligt, seine Aktivitäten weltweit auszubauen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Nabertherm GmbH (Deutschland)


• SECO/WARWICK-Gruppe (Polen)


• VASCHUK ltd (Bulgarien)


• Marimex - M. Ivanov (Bulgarien)


• Vizyon Heat (Türkei)


• Nitrex (Kanada)


• Ajax Tocco Magnethermic Corporation (USA)


• Bodycote (Großbritannien)


• Hanomag (Deutschland)


• Aalberts Surface Technologies (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2024 – Die Nabertherm GmbH mit Hauptsitz in Deutschland hat ihre neue LH.DB-Reihe kompakter Sinteröfen auf den Markt gebracht. Diese neu aufgelegte Serie setzt neue Maßstäbe in der Wärmebehandlung von Keramikteilen und additiv gefertigten Keramikbauteilen im Labormaßstab. Darüber hinaus wird es dazu beitragen, die Anforderungen an die Wärmenachbearbeitung additiv gefertigter Komponenten zu erfüllen. Die Öfen sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich, mit Ofenvolumen von 120 oder 216 Litern und maximalen Ofentemperaturen von 1200 oder 1300°C.


• März 2023 – Aalberts Surface Technologies gab die Erweiterung seiner Kapazitäten und Kapazitäten für Austempering in Canton, Ohio und Ft. bekannt. Smith, Arkansas. Zur bestehenden Anlage in Canton werden drei Atmosphären-Salz-Öfen hinzugefügt, sodass Aalberts die Kunden in dieser Region besser bedienen kann.


• September 2022 – SECO/WARWICK Group unterzeichnete einen Vertrag mit GreenIron H2 AB (schwedisches Unternehmen) zur Herstellung von Öfen für die fossilfreie Metallproduktion. Diese von GreenIron bestellten Öfen dienen dem emissionsfreien Recycling oxidierter Metalle und jeder Ofen kann die Emissionen um 56.000 Tonnen pro Jahr reduzieren.


• März 2022 – Aalberts Surface Technologies gab die Umbenennung seiner in den USA ansässigen Unternehmen bekannt, die als Aalberts Surface Technologies begannen. Das Rebranding ist Teil einer globalen Rebranding-Initiative, die Aalberts im Jahr 2020 gestartet hat. Es umfasst Änderungen an Gebäudeschildern, E-Mail-Adressen, Websites, Rechnungen, Versanddokumenten usw. und gestaltet so die Geschäftssegmente in den gesamten USA neu.


• Februar 2022- Aalberts Surface Technologies investierte in zusätzliche Ausrüstung für sein Werk in Dzierżoniów in Polen.  Dabei kooperiert Aalberts Surface Technologies mit SECO/WARWICK, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die zu 100 % auf ihre Bedürfnisse eingehen. SECO/WARWICK wird Ausrüstung wie Öfen an Aalberts Surface Technologies für die Wärmebehandlungsanlage in Polen liefern.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungsprozesse und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG