Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Eisenbahn-Reisezugwagen in Europa, nach Zugtyp (InterCity Express (ICE), regional und lokal), nach Antrieb (Verbrennungsmotor und Elektro) und regionaler Prognose, 2024–2032

Die Größe des europäischen Marktes für Eisenbahn-Reisezugwagen wurde im Jahr 2023 auf 5,87 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 6,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 10,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>

Eisenbahn-Reisezugwagen sind Spezialfahrzeuge für die Personenbeförderung in Zügen. Sie sind mit Sitzgelegenheiten, Annehmlichkeiten und Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Komfort und Sicherheit während der Reise zu gewährleisten. Diese Reisebusse können in Design und Kapazität variieren und unterschiedliche Serviceklassen bedienen, z. B. Economy-, First-Class- und Schlafwagenunterkünfte. Sie können verschiedene Zugtypen bedienen, beispielsweise Fern-, Regional- und Nahverkehrszüge.

Der Markt wird wachsen, angetrieben durch Nachhaltigkeitsinitiativen, technologische Fortschritte, Investitionen in Hochgeschwindigkeitszüge und eine steigende Nachfrage nach energieeffizienten, emissionsarmen und intelligenten Transportlösungen. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen unter anderem Alstom, Stadler und Siemens, die in der Entwicklung von Antriebssystemen, dem Passagierkomfort, dem technologischen Fortschritt und der Preisgestaltung konkurrieren.   

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Marktdynamik

Markttreiber

Der „European Green Deal“ und seine Nachhaltigkeitsziele steigern die Marktnachfrage

Der europäische Grüne Deal und seine Nachhaltigkeitsziele sind wichtige Katalysatoren für das Wachstum des europäischen Marktes für Schienenpersonenwagen. Nach Angaben der Gemeinschaft europäischer Eisenbahn- und Infrastrukturunternehmen forderten die europäischen Eisenbahnen die Europäische Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten auf, einen robusten europäischen Green Deal zu unterstützen, der dazu beitragen würde, Netto-Treibhausgasemissionen (THG) von Null sowohl im Verkehr als auch in der Gesamtwirtschaft zu erreichen Spätestens bis 2050. Sie unterstützen den Vorschlag des Europäischen Parlaments vom März 2019, das Ziel der EU zur Treibhausgasreduktion bis 2030 von derzeit 40 % (basierend auf dem Niveau von 1990, wie 2014 vereinbart) auf 55 % anzuheben und es damit an die Verpflichtungen der EU im Rahmen des Pariser Abkommens von 2015 anzupassen Ziel ist es, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen.

Im Juli 2023 hat sich die EU im Rahmen des European Green Deal ehrgeizige Ziele gesetzt, um den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene (HSR) bis 2030 zu verdoppeln und bis 2050 zu verdreifachen. Eine Modellstudie der PTV Group für die Deutsche Bahn (DB ) simulierte die Umsetzbarkeit dieser Ziele und untersuchte, wie das HSR-Netzwerk erweitert werden muss, um die Ziele der EU zu erreichen. Derzeit ist der Hochgeschwindigkeits-Schienenverkehr in Europa ein Flickenteppich getrennter Netze, die sich hauptsächlich auf den nationalen Verkehr konzentrieren und unterschiedliche technische Standards und Betriebsmodelle aufweisen. In Zusammenarbeit mit der DB und zahlreichen europäischen Bahnbetreibern entwickelte PTV in nur fünf Monaten ein Reisenachfragemodell. Dies ist das erste Modell, das den grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeits- und konventionellen Schienenverkehr in der gesamten EU sowie den privaten Pkw-, Bus- und Flugverkehr abdeckt. Es ermöglicht die Erforschung des Potenzials für ein einheitliches europäisches HSR-Netzwerk und eine Analyse multimodaler Effekte.

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Marktzurückhaltung

Alternative Transportmodelle können die Präferenz für die Eisenbahn beeinträchtigen

Alternative Transportmittel bieten oft mehr Flexibilität, Komfort und kürzere Reisezeiten, was zu einem Rückgang der Bahnnutzung führt. In vielen Fällen bieten Billigfluggesellschaften wettbewerbsfähige Preise an, die insbesondere bei Fernreisen niedriger sein können als die Bahntarife. Wenn Reisende Flüge als kostengünstiger empfinden, entscheiden sie sich seltener für die Bahn. Mit Flügen lassen sich weite Strecken oft schneller zurücklegen als mit der Bahn, insbesondere wenn man die Reisezeit von und zu Bahnhöfen im Vergleich zu Flughäfen berücksichtigt. Daher können alternative Transportmodelle die Akzeptanz der Eisenbahn durch den Fahrgast behindern.

Marktchancen

Hochgeschwindigkeitsbahnprojekte bieten Marktchancen

Hochgeschwindigkeitsbahnprojekte sind darauf ausgelegt, schnelle, zuverlässige und effiziente Reisen über große Entfernungen, insbesondere zwischen Großstädten, zu ermöglichen. Infolgedessen besteht eine wachsende Nachfrage nach Hochleistungs-Hochgeschwindigkeitsreisezugwagen, die Geschwindigkeiten von 250–350 km/h oder mehr erreichen können. Diese Reisebusse müssen mit fortschrittlicher Technologie und aerodynamischem Design ausgestattet sein, um eine optimale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten. Hochgeschwindigkeitsstrecken wie die zwischen Paris und London, Madrid und Barcelona sowie Mailand und Rom haben den Maßstab für den weiteren Ausbau in ganz Europa gesetzt und zu erhöhten Bestellungen für neue Hochgeschwindigkeitszüge geführt.

Im Oktober 2023 wurden Chinas Hochgeschwindigkeits-EMUs (elektrische Triebzüge) nach der Unterzeichnung eines Handelsvertrags nach Europa exportiert. Die Vereinbarung wurde während des dritten „Belt and Road“-Forums für internationale Zusammenarbeit verabschiedet, bei dem CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft von CRRC Corporation Limited (CRRC), Chinas führendem Zughersteller, einen Vertrag mit dem serbischen Bauminister abschloss. Verkehr und Infrastruktur, Goran Vesic. Der Vertrag umfasst die Lieferung von 20 Hochgeschwindigkeits-EMUs mit einer Höchstgeschwindigkeit von jeweils 200 Kilometern pro Stunde, die voraussichtlich bis 2025 in Dienst gestellt werden. Die EMUs werden in Übereinstimmung mit den Europäischen Technischen Spezifikationen für Interoperabilität (TSI) und entwickelt andere regionale technische Standards, wie von CRRC Changchun angegeben.

Marktherausforderung

Regulatorische Anforderungen und Vorlaufkosten stellen Herausforderungen für die Marktentwicklung dar

Verschiedene Länder in Europa haben unterschiedliche regulatorische Anforderungen, was den grenzüberschreitenden Betrieb von Reisezugwagen erschwert. Die Harmonisierung von Standards in der gesamten EU ist nach wie vor ein langsamer Prozess. Die Anschaffung und Wartung moderner Eisenbahnwaggons ist mit erheblichen Vorlaufkosten verbunden. Budgetbeschränkungen und Finanzierungsprobleme in einigen Regionen behindern groß angelegte Modernisierungen. Darüber hinaus müssen Unternehmen angesichts des Vorstoßes zu einem umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Schienenverkehr ein Gleichgewicht zwischen der Einhaltung von Umweltstandards und kosteneffizienten Lösungen finden, beispielsweise der Investition in umweltfreundliche Antriebssysteme (z. B. Wasserstoff- oder batterieelektrische Reisebusse). All diese Faktoren stellen den Markt vor die Herausforderung, seine Akzeptanz und sein Interesse bei der Regierung und den Eisenbahnbetreibern aufrechtzuerhalten.

Markttrends für Eisenbahn-Personenwagen in Europa

Integration intelligenter Technologien in Eisenbahnwaggons bringt den Markt voran

Viele europäische Länder verfügen über veraltete Eisenbahnnetze und rollendes Material, von denen einige Jahrzehnte alt sind und nicht mehr modernen Standards entsprechen. Diese veraltete Infrastruktur ist ineffizient, teuer in der Wartung und erfüllt oft nicht die Erwartungen der heutigen Passagiere. Um diese Probleme anzugehen, investieren Regierungen und Bahnbetreiber in ganz Europa in groß angelegte Modernisierungsprojekte. Dazu gehört der Austausch veralteter Reisezugwagen durch moderne, mit modernster Technik ausgestattete Wagen. Neue Schienenfahrzeuge sind energieeffizienter, sicherer und bieten mehr Komfort und Annehmlichkeiten, was die Attraktivität des Bahnfahrens insgesamt steigert. Modernisierungsprojekte wie in Deutschland, Frankreich und Großbritannien bieten den Herstellern von Reisezugwagen erhebliche Chancen, neue, leistungsstarke Reisebusse als Ersatz für ältere Flotten zu liefern.

Im Januar 2022 erhielt Siemens Mobility von der belgischen Staatsbahn NMBS/SNCB einen Auftrag zur Modernisierung von 390 Zügen und Lenkwagen mit der European Train Control System (ETCS) Level 2-Technologie. Diese technologische Verbesserung verbessert die betriebliche Effizienz der Flotte und gewährleistet die Einhaltung der neuesten europäischen Standards für Bahnsicherheit und Interoperabilität.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den europäischen Markt für Schienenpersonenwagen, da die Zahl der Fahrgäste aufgrund von Sperrungen und sozialen Distanzierungsmaßnahmen drastisch zurückging. Dieser Rückgang führte zu geringeren Einnahmen für die Bahnbetreiber, was zu Budgetbeschränkungen und Verzögerungen bei geplanten Modernisierungen und der Anschaffung neuer Reisebusse führte. Darüber hinaus wirkten sich Unterbrechungen der Lieferkette auf die Produktion und Lieferung von Eisenbahnwaggons aus, was die Modernisierungsbemühungen der Flotte weiter erschwerte. Allerdings beschleunigte die Pandemie auch den Wandel hin zu verbesserten Hygienemaßnahmen und der Digitalisierung im Bahnverkehr, was zu Investitionen in kontaktloses Ticketing und verbesserte Annehmlichkeiten für die Fahrgäste führte.

Segmentierungsanalyse

Nach Zugtyp

Verstärkter Fokus auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen steigert die Nachfrage des regionalen Segments

Auf der Grundlage des Zugtyps wurde der Markt in Intercity Express (ICE), Regionalzug und Nahverkehr unterteilt.

Es wird erwartet, dass das regionale Segment im Prognosezeitraum den Markt anführen wird. Im Oktober 2022 stellte die Rhätische Bahn (RhB) der Schweiz mit Unterstützung ihres langjährigen Technologiepartners ABB einen Weltrekord für den Betrieb des längsten Personenzuges auf. Dieser Erfolg unterstreicht die Fortschritte im elektrischen Schienenverkehr. Der Rekordzug, bestehend aus 100 Waggons, 4.550 Sitzplätzen und einem Gewicht von 2.990 Tonnen, legte 24 km durch die Schweizer Alpen zurück und überwand dabei in 45 Minuten einen Höhenunterschied von 790 Metern. Der neueste Traktionsumrichter von ABB versorgte jede der 25 Zugeinheiten mit einer Leistung von 1,6 MW. An der Endstation wurde auch eine 80 Meter lange Modelleisenbahn ausgestellt. Der verstärkte Fokus auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Förderung eines umweltfreundlichen Transports ermutigt Regierungen daher, in elektrifizierte regionale Schienennetze zu investieren, was das Segmentwachstum ankurbelt.

Das lokale Segment wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich mit der am schnellsten wachsenden CAGR entwickeln. Der Anstieg der städtischen Bevölkerung erhöht die Nachfrage nach effizienten öffentlichen Verkehrssystemen und macht Nahverkehrszüge für den täglichen Pendelverkehr innerhalb der Städte unverzichtbar. Nach Angaben der Europäischen Kommission wird der Urbanisierungsgrad in Europa bis 2050 voraussichtlich auf etwa 83,7 % ansteigen.

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Nach Antriebstypanalyse

Steigende Investitionen in moderne Elektrozüge fördern das Wachstum des Elektrosegments

Basierend auf der Antriebsart umfasst der Markt sowohl Verbrennungsmotoren als auch Elektroantriebe.

Das Elektrosegment dominierte den Markt im Jahr 2023 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit dem schnellsten CAGR wachsen. Im Juli 2024 stellte die Europäische Investitionsbank (EIB) Kredite in Höhe von 1 Milliarde Euro (1,10 Milliarden US-Dollar) für den Kauf von bis zu 90 modernen S-Bahnen für Rheinlandstrecken bereit. Die von go.Rheinland und VRR beschafften Züge verfügen über Rollstuhlgerechtigkeit, verbesserte Fahrgastinformation, mobilen Empfang, WLAN, Toiletten und Platz für 1.343 Fahrgäste. Diese Investition unterstützt das zukünftige Passagierwachstum und fördert die Umstellung auf CO2-reduzierenden Schienenverkehr. Somit befeuern steigende Investitionen in moderne Elektrozüge das Segmentwachstum im Prognosezeitraum.

Das Segment der Verbrennungsmotoren hielt im Jahr 2023 einen ordentlichen Marktanteil. Viele Regionen sind aufgrund der umfangreichen vorhandenen Infrastruktur, die ICE-Züge unterstützt, insbesondere in nicht elektrifizierten Gebieten, immer noch auf Züge mit Dieselantrieb angewiesen. Dieselzüge haben im Vergleich zu Elektrifizierungsprojekten häufig geringere Anfangsinvestitionskosten, was sie für viele Betreiber zu einer praktischen Wahl macht. ICE-Züge können auf einer breiteren Palette von Strecken verkehren, auch auf Strecken ohne Elektrifizierung, was eine größere betriebliche Flexibilität in ländlichen und abgelegenen Gebieten bietet. All diese Faktoren treiben das Wachstum des Segments voran.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Eisenbahn-Reisezugwagen in Europa

Deutschland

Im Jahr 2023 sicherte sich Deutschland einen großen Anteil von 20,8 % am europäischen Markt für Reisezugwagen. Die Regierung und die Eisenbahnbetreiber des Landes haben im Rahmen einer umfassenderen Strategie zur Förderung eines nachhaltigen Transports erhebliche Investitionen in die Schieneninfrastruktur getätigt. Initiativen zur Modernisierung bestehender Schienennetze und zum Bau neuer Strecken tragen zur Nachfrage nach modernen Reisezugwagen bei. Im Jahr 2023 förderte die Bundesregierung die Deutsche Bahn mit 12,5 Milliarden Euro (13,6 Milliarden US-Dollar) für Investitionen in die Schieneninfrastruktur.

Spanien

Es wird erwartet, dass der spanische Markt in den kommenden Jahren die höchste Wachstumsrate aufweisen wird. Spanien verfügt über eines der führenden Hochgeschwindigkeitsbahnnetze (AVE) der Welt, das weiter ausgebaut wird. Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des AVE-Systems steigern die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitszugwagen für den Schienenpersonenverkehr, die höhere Geschwindigkeiten bewältigen und verbesserte Komfort- und Sicherheitsmerkmale bieten. Im September 2024 führte der Billigzugbetreiber Iyro eine Direktverbindung zwischen Malaga und Barcelona ein.

Wettbewerbslandschaft

Wichtige Marktteilnehmer

Der europäische Markt für Reisezugwagen ist wettbewerbsintensiv und wird von großen Akteuren wie Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF und SKODA und anderen vorangetrieben. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf Innovation, energieeffiziente Designs und Fahrgastkomfort, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen und modernen Transportlösungen gerecht zu werden. Zu den Schlüsselstrategien der Hauptakteure zählen Investitionen in die Digitalisierung, beispielsweise intelligente Systeme für betriebliche Effizienz und ein verbessertes Fahrgasterlebnis, sowie die Entwicklung leichter Materialien für eine bessere Kraftstoffeffizienz. Strategische Kooperationen mit Regierungen und Betreibern sind weit verbreitet, zusammen mit maßgeschneiderten Angeboten für Regional-, Intercity- und Hochgeschwindigkeitsbahnsegmente, die den Wettbewerbsvorteil auf dem Markt steigern.

Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Eisenbahn-Reisezugwagen

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Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF und SKODA gehören zu den Hauptakteuren auf dem Markt. Der Markt hat sich konsolidiert, wobei die Top-5-Anbieter rund 81 % des europäischen Marktanteils für Reisezugwagen ausmachen.

Liste der wichtigsten im Bericht vorgestellten Unternehmen

• Siemens AG (Deutschland)


• Alstom (Frankreich)


• Stadler Rail (Schweiz)


• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) (Spanien)


• Hitachi Rail (Großbritannien)


• Titagarh Firema SPA (Italien)


• SKODA TRANSPORTATION a.s. (Tschechische Republik)


• CRRC Corporation Limited (China)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)


• Pesa-Gruppe (Polen)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Oktober 2024 – Siemens Mobility stellte den Mireo Smart EMU der Öffentlichkeit vor. Dieser Zug verfügt über 214 Fahrgastsitze und 21 Stellplätze für Fahrräder und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Der Mireo Smart ist mit Fahrgastinformations- und Sicherheitsüberwachungssystemen ausgestattet, darunter auch Displays in den Einstiegsbereichen. Es wird in drei Antriebskonfigurationen erhältlich sein: Oberleitung, eine Kombination aus Oberleitung und Batterien sowie Wasserstoff-Brennstoffzelle.


• Oktober 2024 – Stadler erhielt einen Auftrag zur Lieferung von bis zu 24 batteriebetriebenen FLIRT-Zügen an Lokaltog A/S im Rahmen der Bemühungen des Unternehmens, seine Flotte in der Region Seeland in Dänemark zu dekarbonisieren. Lokaltog beauftragte Stadler, einen weltweit führenden Anbieter von batterieelektrischen Triebzügen, mit der Lieferung von 14 FLIRT Akku-Zügen, mit einer Option auf zehn weitere Fahrzeuge. Die Züge sollen 2028 ausgeliefert werden und auf den Strecken Tølløsebanen und Østbanen verkehren, mit möglicher Erweiterung auf Lollandsbanen und Odsherredsbanen. Der in Taastrup, Dänemark, unterzeichnete Vertrag folgt einer öffentlichen Ausschreibung im November 2023.


• September 2024 – Die Škoda Group unterzeichnete Verträge mit Tampereen Raitiotie Oy zur Produktion von 10-Meter-Erweiterungsmodulen für die bestehenden 37-Meter-Straßenbahnen, die im Straßenbahnnetz von Tampere verkehren. Diese Vereinbarungen im Wert von rund 25 Millionen Euro (27,6 Millionen US-Dollar) sind Teil einer Option aus dem ursprünglichen Auftrag und werden in zwei Phasen ausgeführt, um die Straßenbahnkapazität als Reaktion auf die steigende Passagiernachfrage zu erweitern. Darüber hinaus beinhalten die Verträge ein umfassendes 10-Jahres-Full-Service-Paket.


• September 2024 – Der polnische Hersteller PESA hat einen Vertrag über 113,4 Millionen US-Dollar mit dem regionalen Betreiber Niederschlesien über die Lieferung von 10 Elf-Zügen abgeschlossen, mit einer Option auf weitere 10. Der regionale Betreiber Lower Die Schlesische Eisenbahn (KD) hat mit Pesa einen Vertrag im Wert von 438,4 Mio. PLN (113,4 Mio. EUR) (126,6 Mio. USD) für zehn abgeschlossen neue Elf-Elektrotriebzüge mit fünf Wagen.


• Juli 2024 – Alstom, ein führender Anbieter intelligenter und nachhaltiger Mobilität, hat einen Rahmenvertrag mit der Hamburger Hochbahn AG im Wert von bis zu 2,8 Milliarden Euro (3,03 Milliarden US-Dollar) abgeschlossen. Dieser Vertrag umfasst die Lieferung von bis zu 374 U-Bahnen für den voll- und halbautomatischen Betrieb.


• Juli 2024 – Hitachi Rail kündigte ein neues U-Bahn-Zugprojekt an, das auf den Linien A, B und B1 in Rom verkehren soll. Der Betrieb soll voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen. Die Züge würden im Hitachi-Werk hergestellt in Reggio di Kalabrien, Italien. Alle Projekte zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in der Ukraine wurden im Rahmen des CEF-Programms genehmigt. Diese neuen Züge würden die veralteten Modelle MB300 und MB400 von CAF ersetzen, die Anfang der 2010er Jahre hergestellt wurden. Die sechsteiligen Züge wären 106 Meter lang und hätten eine Fahrgastkapazität von bis zu 1.204 Personen, bei einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Eine wesentliche Verbesserung ist eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 10 % im Vergleich zu aktuellen Modellen, die durch effizientere Traktionssysteme erreicht wird.


• März 2024 – CRRC China lieferte zusammengesetzte Doppelstockzüge in fünf europäische Länder. CRRC Zhuzhou, eine Tochtergesellschaft der China Railway Rolling Stock Corp (CRRC) – dem größten Hersteller von Schienenfahrzeugen in China – hat mit dem Export seiner doppelstöckigen Electric Multiple Units (EMU)-Züge aus seinem Werk in der Provinz Hunan begonnen.

Investitionsanalyse und -chancen

Investitionen in die Modernisierung alternder Infrastruktur und die Ausweitung der Elektrifizierungsbemühungen bieten Marktchancen

Der europäische Markt für Eisenbahn-Reisezugwagen bietet aufgrund der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Transportlösungen erhebliche Investitionsmöglichkeiten. Investitionen in die Modernisierung der veralteten Infrastruktur und die Ausweitung der Elektrifizierungsbemühungen können die betriebliche Effizienz steigern und die CO2-Emissionen reduzieren. Zu den wichtigsten Investitionsbereichen gehören fortschrittliche Technologien wie Fahrgastkommunikationssysteme, Komfort und Sicherheit sowie umweltfreundliche Antriebssysteme wie Wasserstoff- und batterieelektrische Züge. Darüber hinaus können öffentlich-private Partnerschaften die Finanzierung von Großprojekten erleichtern und so die Einhaltung strenger Umweltvorschriften sicherstellen.

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Der Bericht „Eisenbahn-Reisezugwagen für Europa“ analysiert den Markt eingehend und hebt entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Marktsegmentierung, Wettbewerbslandschaft, Zugtyp, Antriebstyp, Elektrifizierungstyp und Technologieeinführung hervor. Darüber hinaus bietet der Marktforschungsbericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den zuvor genannten Aspekten umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum der letzten Jahre beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts