FinTech-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Technologie (KI, Blockchain, RPA und andere), nach Anwendung (Betrugsüberwachung, KYC-Überprüfung und Compliance- und Regulierungsunterstützung), nach Endverwendung (Banken, Finanzinstitute, Versicherungsunternehmen, und andere) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Der globale Fintech-Markt wurde im Jahr 2023 auf 294,74 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 340,10 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 1.152,06 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,5 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht ). FinTech-Unternehmen bieten anderen Unternehmen (B2B) verschiedene Finanztechnologiedienstleistungen, -tools oder -lösungen als Dienstleistung an. Diese Dienste werden in der Regel über die Cloud bereitgestellt, sodass andere Unternehmen Finanztechnologiefunktionen integrieren und nutzen können, ohne diese Technologien selbst entwickeln zu müssen. Darüber hinaus bieten Finanztechnologieanbieter eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und Technologielösungen an, darunter Zahlungsabwicklung, Peer-to-Peer-Kreditplattformen (P2P), Betrugserkennung und Blockchain-Technologie und weitere Lösungen. In den Arbeitsumfang haben wir Lösungen von Akteuren wie Rapyd Financial Network Ltd., Unicorn Payment Ltd., Stripe, Inc., Mastercard, Fiserv, Inc. und anderen einbezogen.

Das Aufkommen von Open Banking und die Verwendung von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Fintech-Unternehmen und traditionellen Finanzinstituten. Diese Partnerschaft bietet Fintech-Unternehmen die Möglichkeit, die Daten und Infrastruktur traditioneller Banken zu nutzen, um Mehrwertdienste bereitzustellen, innovative Lösungen zu entwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Die Pandemie beschleunigte die digitale Transformation von Finanzdienstleistungen. Da sich Unternehmen und Verbraucher zunehmend dem Online- und Mobile-Banking zuwandten, stieg die Nachfrage nach Finanztechnologieplattformen. Darüber hinaus erlebten Finanztechnologieunternehmen, die Zahlungs- und Transaktionsverarbeitungsdienste anbieten, einen Nachfrageschub, da E-Commerce, kontaktloses Bezahlen und digitale Geldbörsen während der Pandemie immer mehr an Bedeutung gewannen.

FinTech-Markttrends

Die Einführung von KI- und ML-Technologie in der Finanztechnologie spielt eine wichtige Rolle, um das Marktwachstum voranzutreiben

Finanztechnologieanbieter integrieren KI und maschinelles Lernen, um die Betrugserkennung, den Kundenservice, die Kreditwürdigkeitsprüfung und die Personalisierung von Finanzdienstleistungen zu verbessern. Die Integration von KI in die Lösung ermöglicht schnellere, intelligentere und intuitivere Finanzinteraktionen. Darüber hinaus spielt diese Technologie eine wichtige Rolle, um die Kundenanforderungen mit hoher Zufriedenheit zu erfüllen. Mit zunehmenden digitalen Finanztransaktionen liegt der Schwerpunkt zunehmend auf Cybersicherheit. Finanztechnologieunternehmen entwickeln fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Finanzdaten und -transaktionen. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Echtzeitzahlungen, da Finanztechnologiedienstleister Lösungen anbieten, die sofortige, grenzüberschreitende und sichere Transaktionen ermöglichen. Die oben genannten Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

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FinTech-Marktwachstumsfaktoren

Einführung der Cloud-Computing-Technologie in FinTech-Dienstleistungen optimiert den Betrieb und treibt das Marktwachstum voran

Cloud Computing bietet Fintech-Dienstleistern die Möglichkeit, ihre Infrastruktur und Dienste entsprechend zu skalieren Nachfrage. Dies ist wichtig, um Schwankungen der Benutzeraktivität und des Transaktionsvolumens auszugleichen. Cloud-Dienste bieten ein Pay-as-you-go-Modell, das es Finanztechnologieunternehmen ermöglicht, Kosten effektiv zu verwalten. Sie können die Ressourcen je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern und so den Bedarf an Vorabinvestitionen in die Infrastruktur reduzieren. Darüber hinaus bietet die Cloud-Technologie Flexibilität und ermöglicht es Finanztechnologiedienstleistern, ihre Lösungen schnell zu entwickeln, bereitzustellen und zu iterieren. Diese Agilität ist in einer schnelllebigen Branche, in der Innovation von entscheidender Bedeutung ist, von entscheidender Bedeutung. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von Cloud Computing in der Finanztechnologie das Marktwachstum vorantreiben wird.

Darüber hinaus ermöglicht das Aufkommen von Open Banking und die Nutzung von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) die Zusammenarbeit zwischen Fintech-Unternehmen und traditionellen Finanzinstituten. Diese Partnerschaft bietet Fintech-Unternehmen die Möglichkeit, die Daten und Infrastruktur traditioneller Banken zu nutzen, um Mehrwertdienste bereitzustellen, innovative Lösungen zu entwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern. Diese Wachstumschancen, die durch technologische Fortschritte, Veränderungen im Verbraucherverhalten und regulatorische Entwicklungen getrieben werden, machen den Fintech-Markt zu einem dynamischen und vielversprechenden Sektor mit erheblichem Expansionspotenzial.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Probleme im Zusammenhang mit Datenschutz- und Sicherheitsbedenken können das Marktwachstum behindern

FinTech-Unternehmen sammeln und verarbeiten häufig persönliche und finanzielle Daten. Die Gewährleistung des Datenschutzes und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO können eine Herausforderung sein. Darüber hinaus verarbeiten Finanztechnologiedienstleister sensible Finanzdaten, was sie zu attraktiven Zielen für Cyberangriffe macht. Sicherheitsverstöße können erhebliche finanzielle und rufschädigende Folgen haben.

Darüber hinaus ist der Aufbau von Vertrauen bei Kunden im Finanzsektor von entscheidender Bedeutung. Diese Unternehmen stoßen möglicherweise auf Skepsis von Kunden, die an traditionelle Finanzinstitute gewöhnt sind. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum in den kommenden Jahren einschränken werden.

FinTech-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Technologieanalyse

Steigende Nachfrage nach hoher Sicherheit und Transparenz durch die Blockchain-Technologie, um das Segmentwachstum voranzutreiben

Auf der Grundlage der Technologie wird der Markt in KI, Blockchain, RPA und andere (Kryptografie, Biometrie und andere) unterteilt.

Das Blockchain-Segment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Blockchain bietet ein äußerst sicheres und unveränderliches Hauptbuch, wodurch es für Unbefugte äußerst schwierig ist, Transaktionsdaten zu ändern oder zu manipulieren. Dies erhöht die Sicherheit bei Finanztransaktionen und verringert das Risiko von Betrug und Datenschutzverletzungen. Darüber hinaus sind die auf einer Blockchain aufgezeichneten Transaktionen transparent und können von allen relevanten Parteien in Echtzeit überprüft werden. Diese Transparenz schafft Vertrauen zwischen Teilnehmern und Regulierungsbehörden.

Das Segment künstliche Intelligenz (KI) wird voraussichtlich wachsen die höchste CAGR im Prognosezeitraum. KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten bieten sofortigen und effizienten Kundensupport und verbessern so das gesamte Kundenerlebnis. Darüber hinaus kann KI potenziell betrügerische Aktivitäten schnell erkennen und kennzeichnen und so das Risiko von Finanzbetrug verringern, was dem Marktwachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich zugute kommen wird.

Durch Anwendungsanalyse

Steigender Bedarf an Echtzeitüberwachung von Finanztransaktionen, um betrügerische Aktivitäten zu reduzieren und das Wachstum des Betrugsüberwachungssegments zu steigern

Je nach Anwendung ist der Markt in Betrugsüberwachung, KYC-Überprüfung und Compliance- und Regulierungsunterstützung unterteilt.

Das Segment der Betrugsüberwachung eroberte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. FinTech-Lösungen bieten eine Echtzeitüberwachung von Finanztransaktionen und ermöglichen die sofortige Erkennung verdächtiger Aktivitäten oder Anomalien. Diese Dienste nutzen fortschrittliche Analyse- und maschinelle Lernalgorithmen, um Muster und Trends im Zusammenhang mit betrügerischen Aktivitäten zu erkennen und so die Genauigkeit der Betrugserkennung zu verbessern. Aufgrund dieser Merkmale wird erwartet, dass das Segment seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen wird.

Es wird prognostiziert, dass das KYC-Verifizierungssegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. FinTech-Lösungen automatisieren KYC-Prozesse und reduzieren so den Bedarf an manuellen Überprüfungen und Papierkram, der zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann. Diese Dienste validieren vom Kunden bereitgestellte Informationen anhand verschiedener Datenquellen und stellen so die Richtigkeit und Authentizität der Informationen sicher.

Nach Endverwendungsanalyse

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Der Anstieg der Nachfrage nach digitalen Zahlungen treibt die Einführung von Finanztechnologielösungen in Banken voran

Nach Endverbrauch ist der Markt in Banken, Finanzinstitute, Versicherungsunternehmen und andere unterteilt.

Das Bankensegment sicherte sich im Jahr 2023 den maximalen Marktanteil, da Banken schnell und reibungslos neue Kunden gewinnen können, was den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Kontoeinrichtung reduziert. Darüber hinaus arbeiten Marktteilnehmer in erheblichem Maße mit finanztechnologiefähigen Banken zusammen, um moderne digitale Zahlungslösungen anzubieten , einschließlich mobiler Geldbörsen und kontaktlosem Bezahlen, was zum Wachstum des Segments beiträgt.

Das Segment der Finanzinstitute ist bereit, im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR zu wachsen, da Finanztechnologiedienste Datenanalysen und Erkenntnisse bieten und Finanzinstituten dabei helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und Dienstleistungen zu verbessern. Diese Institutionen können diese Dienstleistungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und sich an sich ändernde Marktanforderungen anpassen.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der Region wurde der Markt in fünf Hauptregionen analysiert, nämlich Südamerika, Nordamerika, dem Nahen Osten und Afrika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

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Nordamerika ist weltweit führend im Fintech-Markt. Nordamerika, insbesondere das Silicon Valley, ist ein globales Zentrum für Fintech-Innovationen. Die Finanztechnologie nutzt dieses Umfeld, um kontinuierliche Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich voranzutreiben. Der wachsende Bedarf an Individualisierung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Cross-Selling-Möglichkeiten und Trends in der FinTech-Branche sind einige der Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum in der Region vorantreiben.

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. FinTech-Dienste erweitern den Zugang zu Finanzprodukten und -dienstleistungen, insbesondere in unterversorgten und nicht über Banken verfügenden Gebieten im asiatisch-pazifischen Raum. Viele Länder in der Region, wie China, Südkorea, Japan und Indien, sind Mobile-First-Märkte, und Finanztechnologiedienste tragen der hohen Mobildurchdringung Rechnung und machen Finanzdienstleistungen leichter zugänglich. Laut der Umfrage wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich die USA überholen und bis 2032 zum größten Markt der Welt werden. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren das regionale Marktwachstum im Prognosezeitraum unterstützen.

Europa verfügt über ein robustes Regulierungsumfeld und Finanztechnologiedienstleister bieten häufig integrierte Regulierungstechnologiefunktionen (RegTech) an, um die Einhaltung komplexer Finanzvorschriften sicherzustellen. Bei den Investitionen in Finanztechnologielösungen hat das Vereinigte Königreich andere Länder in der Region überholt. FinTech-Lösungen bieten Datenanalysen und Erkenntnisse und helfen Finanzinstituten dabei, ihre Angebote an die individuellen Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen europäischen Ländern anzupassen.

Finanztechnologie kann in vielen Teilen des Nahen Ostens und Afrikas die Kluft zwischen Bevölkerungsgruppen ohne und ohne Bankverbindung überbrücken und Zugang zu wesentlichen Finanzdienstleistungen ermöglichen. Viele Länder in der Region weisen eine hohe Mobilfunkpenetrationsrate auf, wodurch Finanztechnologielösungen für mobile Nutzer leicht zugänglich sind.

In Südamerika erleichtert die Finanztechnologie grenzüberschreitende Zahlungen, senkt die Überweisungskosten und unterstützt internationale Handels- und Finanztransaktionen in einer Region mit bedeutenden grenzüberschreitenden Aktivitäten. Diese Faktoren spielen eine entscheidende Rolle für das herausragende Wachstum des Marktes in der Region.

Liste der wichtigsten Unternehmen im FinTech-Markt

Unternehmen legen Wert auf Fusions- und Übernahmestrategien für die Expansion ihrer Geschäftstätigkeiten weltweit

Schlüsselunternehmen betonen die Ausweitung ihrer geografischen Grenzen weltweit durch die Einführung branchenspezifischer Lösungen. Diese Unternehmen erwerben strategisch lokale Akteure und arbeiten mit ihnen zusammen, um eine starke regionale Präsenz zu erlangen. Darüber hinaus führen wichtige Marktteilnehmer neue Produkte ein, um neue Kunden zu gewinnen und ihren Kundenstamm zu halten. Darüber hinaus florieren auf dem globalen Finanztechnologiemarkt konsequente Investitionen in Forschung und Produktentwicklung. Durch den Einsatz solcher Unternehmensstrategien sichern Unternehmen somit ihre Wettbewerbsfähigkeit am Markt.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Rapyd Financial Network Ltd. (Großbritannien)
  
• Unicorn Payment Ltd. (China)


• Stripe, Inc. (Irland)


• Mastercard (USA)


• Finastra (Großbritannien)


• Fiserv, Inc. ( USA)


• Block Inc. (Square) (USA)


• Adyen (Niederlande)


• Plaid Inc. (USA)


• Neo Mena Technologies Ltd. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Januar 2024 – FIS startete die FIS Fintech Hangout Series, eine Initiative zur Förderung und Vernetzung von Fintech-Startups, FIS-Experten, Finanzinstituten, Investoren und Teilnehmern des FIS Fintech Accelerator-Programms. In dieser Reihe stellt das Unternehmen Best Practices vor und hebt die großartige Arbeit der teilnehmenden Fintech-Unternehmen hervor.


• September 2023 – Finastra hat Compliance-as-a-Service eingeführt, eine End-to-End-Lösung für Banken, die in den USA und Europa tätig sind. Diese Lösung wurde auf Microsoft Azure für sofortige Bankzahlungen eingeführt.


• Juni 2023 – Adyen, ein Anbieter von Finanztechnologieplattformen, hat Auszahlungsdienste für Unternehmen eingeführt. Dies wird es Kunden ermöglichen, Gelder auf die bevorzugte Methode auszuzahlen, indem Dritte und unerwünschte Verzögerungen im Geldtransferprozess vermieden werden.


• Mai 2023 – Rapyd geht eine neue strategische Partnerschaft mit Belvo ein, einer in Lateinamerika ansässigen Open-Finance-Daten- und Zahlungsplattform. Diese Partnerschaft wird es Unternehmen in der Region ermöglichen, ihren Kunden unterbrechungsfreie Open-Finance-Erlebnisse zu bieten.


• April 2023 – Square führte Tap to Pay auf Android für Händler in ganz Kanada ein. Diese Technologie ermöglicht es Unternehmen, kontaktlose Kreditkartenzahlungen schnell und sicher ohne zusätzliche Kosten zu akzeptieren.


• März 2023 – Stripe, das US-amerikanische Finanztechnologieunternehmen, hat 6,5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln mit einem Wert von 50 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Das Unternehmen hatte sich bereits im März 2021 eine Finanzierung in Höhe von 600 Millionen US-Dollar gesichert.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von FinTech-Markt

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Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts