Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Fleischkonserven, nach Produkttyp (Mittagessenfleisch, Schinken, Wurst, Speck, Corned Beef und andere), nach Vertriebskanal (Großmärkte/Supermärkte, Fachgeschäfte, Online-Einzelhandel und andere) und regional Prognose, 2024-2032

Der weltweite Markt für Fleischkonserven wurde im Jahr 2023 auf 31,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 32,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 46,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,68 % im Prognosezeitraum entspricht.

Fleischkonserven bieten den Vorteil einer minimalen Garzeit, ohne dass die Lebensmittel lange gekocht oder aufgetaut werden müssen. Diese Produkte sind einfach zu verwenden und für Verbraucher mit einem geschäftigen Lebensstil geeignet. Die Innovation im Bereich verpackter und tiefgekühlter Lebensmittel ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Marktteilnehmer erweitern ihre Produktlinien, indem sie Produkte auf internationalen Märkten einführen und einen Geschmack bieten, der so gut ist wie der von frischem Fleisch. Es wird erwartet, dass innovative Marketingstrategien die globale Reichweite der Hersteller erweitern und ihnen im Prognosezeitraum lukrative Marktchancen bieten.

Die COVID-19-Pandemie stellte die Viehzüchter vor große Herausforderungen. Nachdem sie sich an den anfänglichen Schock gewöhnt hatten, versuchten die Hersteller, Lösungen für ihre Lieferkettenprobleme zu finden, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Einige Rinderproduzenten kontaktierten direkt die Endverbraucher und verkauften ihre Produkte über Online-Portale. Dies eröffnete den Herstellern eine enorme Chance, von den sich ändernden Marktanforderungen zu profitieren und neue Kanäle einzuführen, um Endverbraucher zu erreichen.

Markttrends für Fleischkonserven

Nachhaltige Verpackungen und das Bewusstsein für Lebensmittelkennzeichnung sind die Trends, die sich auf dem Markt abzeichnen

Ein wichtiger Markttrend ist in Form nachhaltiger Verpackungs- und Lebensmittelkennzeichnungsprodukte auf dem Markt entstanden. Transparente Etikettierung und eine verbraucherbewusste Produktkennzeichnung sind in der verarbeiteten Lebensmittelindustrie zu einer neuen Normalität geworden, da Verbraucher immer bewusster werden, was ihren Lebensmitteln zugesetzt wird. Der zukünftige Wachstumskurs für transparent gekennzeichnete Lebensmittel ist vielversprechend. Der Trend, dass Verbraucher sich für Produkte mit klaren und transparenten Etiketten entscheiden, bietet Fleischverarbeitern lukrative Möglichkeiten, eine Produktlinie mit gekennzeichneten Produkten aufzubauen. Dieser Markttrend kann auch zu positiven finanziellen Ergebnissen führen, da Verbraucher für solche Produkte mehr bezahlen.

Neben einer transparenten Kennzeichnung wünschen sich immer mehr Verbraucher Fleischprodukte mit Nachhaltigkeits- und Tierschutzvorgaben. In den letzten Jahren ist auch das Gesundheits-, Nachhaltigkeits- und Umweltbewusstsein der Verbraucher gestiegen. Laut einer im September 2020 von Ingredient Communications durchgeführten Umfrage finden fast 81 % der Verbraucher die Angabe „hergestellt mit natürlichen Inhaltsstoffen“ ansprechend, und 78 % der Verbraucher halten die Kennzeichnung „frei von künstlichen Inhaltsstoffen“ für interessanter. Die Industrie reagiert auf diese Trends, indem sie Produkte ohne Nitrate oder Nitrite, ohne zugesetzte Hormone oder Steroide und ohne künstliche Inhaltsstoffe herstellt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Fleischkonserven

Steigende Nachfrage nach praktischen Lebensmitteln zur Stimulierung des Marktwachstums

Nach Angaben des USDA nimmt der Export von Fertignahrungsmitteln aus den USA weltweit zu. Kanada ist ein Hauptmarkt mit dem größten Anteil am US-Exportmarkt. Der US-Export von Fertiggerichten nach Kanada stieg von 2019 bis 2020 um 6 %. Die Nachfrage nach Fertiggerichten in Kanada wird durch die schnelle Urbanisierung und das Einkommenswachstum angetrieben, was beides zu einem erhöhten Verbraucherwunsch nach regalfertig verpackten und praktischen Lebensmitteln führt.

Viele Familien mit berufstätigen Eltern bevorzugen Fertiggerichte wie Fleischkonserven und andere Lebensmittel und möchten die Zubereitungs- und Verarbeitungszeit verkürzen. Lebensmittelstabilisatoren beeinflussen die Endqualität verpackter Lebensmittel erheblich. Beispielsweise erfordern fettfreie Dressings, Saucen und verarbeitetes Fleisch unterschiedliche funktionelle Zutaten, um Stabilität, Cremigkeit, Haltbarkeit, Viskosität, Wasseraufnahme und mehr zu optimieren. Darüber hinaus bringen die auf dem Markt tätigen Unternehmen neue Produkte auf den Markt, die zusätzliche funktionelle Gesundheitsvorteile für Kunden bieten, die einen aktiven, geschäftigen Lebensstil führen und gesündere Entscheidungen treffen möchten.

Zum Beispiel hat F&G Food Pte Ltd im Jahr 2020 zwei neue Produkte auf den Markt gebracht, um der steigenden Nachfrage auf dem Markt gerecht zu werden. Das Unternehmen brachte „Hühnerschinken in Dosen“ und „Schweinefleischschinken“ auf den Markt. „Da neue Produkte mit längerer Haltbarkeit auf den Markt kommen, wird erwartet, dass das Marktwachstum für Dosenfleisch in den kommenden Jahren zunehmen wird.“

Steigende Nachfrage nach tierischen Proteinen treibt das Marktwachstum voran

Die stetig wachsende Bevölkerung auf der ganzen Welt hat die Nachfrage nach tierischem Eiweiß angekurbelt und die Abfallmenge erhöht, die durch die Verwendung von Fleisch, Geflügel, Fisch und Schweinefleisch entsteht. Hersteller und Verarbeiter investieren aktiv in Fleischverarbeitungsanlagen, um Verluste zu reduzieren und die Rentabilität zu steigern. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist beispielsweise in den letzten drei Jahrzehnten in Ländern wie China und Brasilien ein außergewöhnliches Wachstum der Nachfrage und des Konsums von tierischen Produkten, einschließlich tierischem Eiweiß, zu verzeichnen. Darüber hinaus führen der sich schnell verändernde Lebensstil und die zunehmende Urbanisierung zu einer erheblichen Veränderung der Ernährungsgewohnheiten und -entscheidungen der Verbraucher. In den letzten Jahren tendierten Verbraucher immer mehr zu gesunden und nährstoffreichen Lebensmitteln, was eine wichtige treibende Kraft für das Marktwachstum des Produkts ist.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die zunehmende Neigung der Verbraucher zu pflanzlichem Fleisch stellt eine Herausforderung für das Marktwachstum dar

In den letzten Jahren hat sich ein beträchtlicher Prozentsatz der Weltbevölkerung aufgrund von Milchallergien, Umweltbedenken, Gesundheitsbedenken und anderen Gründen dem Vegetarismus und Veganismus zugewandt. Dieser Faktor hat sich negativ auf den Verkauf des Produkts in verschiedenen Regionen der Welt ausgewirkt.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist die vegane Bevölkerung in Deutschland innerhalb von vier Jahren, also von 2016 bis 2020, um 100 % von 1,3 Millionen auf 2,6 Millionen gestiegen. Der Anstieg der vegetarischen und veganen Bevölkerung wird auf die wachsenden Bedenken der Verbraucher in entwickelten Märkten hinsichtlich gesundheitlicher Vorteile und Tierschutz zurückgeführt.

Die zunehmende Beliebtheit pflanzlicher Lebensmittel bei Verbrauchern hat die Zahl der Hersteller von pflanzlichem Fleisch erhöht. Die Marktteilnehmer investieren in vegetarische Alternativen zu traditionellen Fleischprodukten und schaffen ein lebendiges veganes Portfolio.

Marktsegmentierungsanalyse für Fleischkonserven

Nach Produkttypanalyse

Das Bacon-Segment hält aufgrund des hohen Verbrauchs und der einfachen Verfügbarkeit einen großen Marktanteil

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Speck, Mittagsfleisch, Wurst, Schinken, Corned Beef und andere unterteilt. Von allen Produktarten hält Speck den größten Marktanteil. Die Nachfrage nach Speck steigt aufgrund seiner ernährungsphysiologischen Vorteile und der hochwertigen Produkte, die beispielsweise einen hohen Protein-, Vitamin- und Mineralstoffgehalt aufweisen. Es ist eine Zinkquelle und die am leichtesten absorbierbare Form von Eisen aus der Nahrung, die beide für die Immunfunktion wichtig sind. Daher steigt die Nachfrage nach Dosenspeck auf dem Markt.

Wurst hatte den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt. Laut der Firma Alden’s Meat Master liefert Wurst einen hohen Gehalt an Eisen und Vitamin B-12, die beide für gesunde rote Blutkörperchen und die Hämoglobinproduktion unerlässlich sind. Darüber hinaus hilft B-12 bei der Verstoffwechselung von Fetten und Proteinen. Dosenschinken wird gepökelt und vor dem Einmachen des Schinkens wird ein Konservierungsprozess durchgeführt, bei dem der Schinken mit Salz, Zucker und Natriumnitrat angereichert wird, was ihm Feuchtigkeit entzieht und gleichzeitig den Geschmack des Fleisches verstärkt. Nach Angaben des USDA sind diese Schinken noch vollständig gekocht und somit verzehrfertig, werden aber nicht lange genug verarbeitet, um lagerstabil zu werden, sodass sie kalt bleiben müssen, um nicht zu verderben.

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Nach Vertriebskanalanalyse

Supermärkte/Hypermärkte bleiben aufgrund starker Umsätze dominant

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wird der Markt in Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Online-Einzelhandel und andere unterteilt. Der Supermarkt/Hypermarkt verzeichnete im Jahr 2022 ein bemerkenswertes Wachstum und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren seine Dominanz behalten. Wie aus den Zahlen hervorgeht, erfolgten im Jahr 2022 weltweit mehr als die Hälfte der Verkäufe von Fleischkonserven über Supermärkte/Hypermärkte. Die Beliebtheit von Supermärkten/Hypermärkten steigt aufgrund der einfachen Verfügbarkeit von Produkten verschiedener Marken, die unter einem Dach zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind Preise.

Das Segment Fachgeschäfte hatte aufgrund der Verfügbarkeit eines umfangreichen Produktsortiments in der gewählten Kategorie den zweitgrößten Marktanteil. Daher kaufte der Verbraucher die Produkte lieber im Fachhandel.

REGIONALE ANALYSE

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Nordamerika dominiert den Weltmarkt aufgrund der hohen Nachfrage aus den USA

Die Region Nordamerika hatte im Jahr 2022 den größten Anteil am Marktanteil von Fleischkonserven. Dies ist hauptsächlich auf die steigende Akzeptanzrate von Produkten in verschiedenen Ländern wie den USA, Kanada und Mexiko zurückzuführen. Diese Länder machen einen erheblichen Anteil am gesamten Wirtschafts- und Industriewachstum Nordamerikas aus und sind die größten Einzelhandelsmärkte für Produkte, was die weltweite Nachfrage in den letzten Jahren erhöht hat. Darüber hinaus treibt die wachsende Nachfrage des Einzelhandels nach Fleischkonserven das Marktwachstum in der Region voran. Kanada ist ein wichtiges Verbraucherland für Fleisch und Fleischprodukte. Im Jahr 2021 betrugen die Pro-Kopf-Fleischausgaben in Kanada fast 450 US-Dollar im Jahr 2021, ein Anstieg gegenüber den Pro-Kopf-Ausgaben von 386 US-Dollar im Jahr 2017. Geflügelfleisch ist die beliebteste Fleischkategorie in Kanada, dicht gefolgt von Rind- und Kalbfleisch. Es wird erwartet, dass der Verkauf von Hammel-, Lamm- und Ziegenfleisch in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird. Beim Verkauf von verarbeitetem Fleisch in Kanada ist gekühltes rotes Fleisch die führende Fleischkategorie, gefolgt von gefrorenem Fleisch und haltbarem Fleisch. Der Verkauf von gefrorenem verarbeitetem Fleisch auf dem kanadischen Markt wächst schnell, gefolgt von gekühltem und haltbarem Fleisch. Es wird erwartet, dass gekühltes verarbeitetes Fleisch und gefrorenes Fleisch im Prognosezeitraum erheblich wachsen werden.

Mengenmäßig ging die verkaufte Menge in allen Kategorien zurück. Zwischen 2017 und 2021 ging die Menge verarbeiteten roten Fleisches um 1,5 % zurück. In diesem Zeitraum verzeichnete die Menge an gefrorenem verarbeitetem rotem Fleisch mit 3,3 % den größten Rückgang, während die Menge an gekühltem verarbeitetem rotem Fleisch und haltbar verarbeitetem rotem Fleisch um 1,0 % bzw. 1,4 % zurückging. Die Menge des verkauften verarbeiteten roten Fleisches wird zwischen 2022 und 2026 voraussichtlich um 1,0 % wachsen.

Schweinefleisch war 2021 gemessen am Umsatz die drittgrößte Frischfleischkategorie. Der Umsatz mit Schweinefleisch wurde auf 4,7 Millionen Kanadische Dollar (706,6 Tausend Tonnen) geschätzt, was einem Anstieg der CAGR von 0,2 % von 2017 bis 2021 entspricht. Zwischen 2017 und 2021 stieg die Menge des verkauften Schweinefleisches von 637,0 Tausend Tonnen auf 706,6 Tausend Tonnen, was einem Anstieg von 2,6 % entspricht. Der Verkauf von Schweinefleisch soll zwischen 2022 und 2026 um 1,6 % wachsen und 5,1 Milliarden Kanadische Dollar (752,9 Tausend Tonnen) erreichen. Es wird prognostiziert, dass die Schweinefleischverkäufe in diesem Zeitraum um durchschnittlich 1,3 % wachsen werden.

Der Fleischmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist der am schnellsten wachsende Markt, der hauptsächlich für China, Indien, Australien, Südkorea, die Philippinen und andere (Neuseeland, Malaysia, Japan, Thailand, Indonesien und Vietnam) analysiert wird. Der Fleischkonsum in diesen Ländern ist im asiatisch-pazifischen Raum sehr hoch; Daher tragen diese Länder einen erheblichen Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum bei.

Die wachsende Bevölkerung in der Region und die daraus resultierende steigende Nahrungsmittelnachfrage sind der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum. Aufgrund der herkömmlichen Ernährungsgewohnheiten, täglich Fleisch und fleischbasierte Produkte zu konsumieren, ist China der größte Markt der Region. Gemessen am jährlichen Fleischkonsum pro Kopf ist Australien das führende Land im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt von Neuseeland. Mit dem höchsten Pro-Kopf-Fleischkonsum in den Ländern bieten Australien und Neuseeland den Marktteilnehmern lukrative Möglichkeiten, in diesen Ländern zu expandieren und ihre Marktposition zu stärken.

Der Konsum von Fleischkonserven in Europa hängt stark von der heimischen Fleischproduktion und dem Intra-EU-Handel ab. Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Russland, Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich sind Europas Länder mit dem größten Fleischkonsum. Der jährliche Pro-Kopf-Fleischverbrauch ist in Spanien mit fast 110 kg/Kopf/Jahr am höchsten, gefolgt von Österreich und Deutschland. In Europa variieren die Fleischkonsumgewohnheiten je nach Konsumgewohnheiten und Demografie von Land zu Land erheblich. Während beispielsweise globale Muster einen starken Zusammenhang zwischen erhöhtem Fleischkonsum und steigenden Einkommen zeigen, sind die Fleischkonsummuster in Ländern mit hohem Einkommen in Europa komplex, und Menschen aus einkommensschwachen Gruppen ernähren sich manchmal fleischlastiger. In Frankreich konsumieren Gruppen mit höherem Einkommen weniger Dosenfleisch als der Rest der Bevölkerung, während Gruppen mit niedrigem Einkommen am meisten Fleisch konsumieren.

Die südamerikanische Marktentwicklung im modernen Lebensmitteleinzelhandel hat die Verfügbarkeit verarbeiteter Fleischprodukte in der Region erhöht. Darüber hinaus hat der zunehmende Trend zu einer proteinreichen Ernährung die Fleischindustrie, einschließlich der Fleischkonserven in der Region, erheblich beeinflusst. Hersteller und Verarbeiter konzentrieren sich auf die Einführung verschiedener verarbeiteter Fleischprodukte wie Fleischkonserven, um die moderne Verbrauchernachfrage nach gesunden, proteinreichen Optionen zu erfüllen. Daher wird erwartet, dass der südamerikanische Markt in den kommenden Jahren wachsen wird.

Die steigende Beliebtheit von Fleisch treibt den Markt vor allem im Nahen Osten und in Afrika aufgrund seines Geschmacksprofils und seiner langen Haltbarkeit bei den Verbrauchern an. Nach Angaben des International Livestock Research Institute werden Schafe und Geflügel in den Ländern des Nahen Ostens am häufigsten konsumiert. Die wachsende Tierfleischproduktion in Entwicklungsländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien hat letztendlich die Nachfrage nach Fleischkonserven erhöht.

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Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Fleischkonserven

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Expansion von Unternehmen in neue Regionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Der globale Markt besteht aus lokalen Akteuren, und die Zahl der lokalen Akteure übersteigt die Zahl der internationalen Akteure. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Fleischkonserven machen Marktteilnehmer ihre Produkte auf internationalen Märkten verfügbar, indem sie entweder selbst auf dem Markt expandieren oder Partnerschaften mit anderen lokalen Akteuren in den jeweiligen Märkten eingehen. Im Mai 2022 erwarb JBS S.A. zwei Produktionsstätten im Nahen Osten und baute damit seine Präsenz in der Region bei der Produktion und dem Vertrieb von Fertiggerichten aus. Das Unternehmen verfügt über zwei Fabriken in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und verfügt über ein Vertriebsnetz im Nahen Osten.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Hormel Foods Corporation (USA)


• Tyson Foods, Inc. (USA)


• Bolton Group (Italien)


• Smithfield Foods, Inc.  (USA)


• Vion Group  (Niederlande)


• Conagra Brands Inc. (USA)


• McCallum Industries (Neuseeland)


• Keystone Meats  (USA)


• Werling & Sons, Inc. (USA)


• JBS SA  (Brasilien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2022: Smithfield Europe stimmte der Übernahme von Goodies Meat Production SRL, einem Hersteller von verpackten Fleischprodukten unter Eigenmarken, für den Einzelhandelskanal zu. Das Unternehmen betrieb die Produktionsstätte in Ceptura de Jos, Prahova. Das Produktportfolio umfasst Salami, Schinken, Speck und andere. Diese Akquisition soll Smithfield Europe dabei helfen, sein bestehendes Marktgeschäft zu stärken.


• Oktober 2021: Hormel Foods Corporation geht eine Partnerschaft mit dem in den USA ansässigen Lebensmittelverarbeitungsunternehmen „The Better Meat Company“ ein. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um Proteinalternativen der nächsten Generation zu entwickeln, die köstlich, gesund und nachhaltig sind und die revolutionären Ryza-Mykoprotein-Zutaten von Better Meat enthalten


• August 2021: Der italienische Konsumgüterkonzern Bolton Group hat Wild Planet Foods für einen nicht genannten Betrag übernommen. Die Übernahme wird die Bolton Group stärken, indem sie ihre Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt erhöht, und die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um eine überlegene und verantwortungsvolle Lieferkette aufzubauen.


• Januar 2021: Minerva SA startete die B2B-Online-Verkaufsplattform „Miu Minerva“, die verschiedene verarbeitete Fleischsorten, hauptsächlich verarbeitete Rindfleischprodukte, anbietet. Dieser Schritt wird wahrscheinlich den Kundenstamm des Unternehmens erweitern und seine Reichweite auf dem Markt für verarbeitetes Fleisch vergrößern. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Online-Plattformen in der Lebensmittelindustrie wird erwartet, dass die neue Verkaufsplattform von Minerva SA ihren Kunden durch die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen Online-Bestellsystems Komfort bietet.


• November 2020: F&G Food Pte Ltd hat neue Produkte auf den Markt gebracht, um der steigenden Nachfrage auf dem Markt gerecht zu werden. Das Unternehmen brachte zwei neue Produkte auf den Markt: Hühnerschinken in Dosen und Schweineschinken.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure auf dem Markt, Wettbewerbslandschaft, Produkttypen und Vertriebskanal. Darüber hinaus bietet der Bericht wichtige Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung