Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flughafendienstleistungen, nach Flughafentyp (international und inländisch), nach Anwendung (Luftfahrtdienstleistungen und nicht-luftfahrtbezogene Dienstleistungen), nach Infrastrukturtyp (Greenfield Airport und Brownfield Airport) und regionale Prognose, 2024–2032

Der globale Markt für Flughafendienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 179,75 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 196,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 570,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,21 % im Prognosezeitraum entspricht.

Das Wachstum in der Luftfahrtindustrie hatte große Auswirkungen auf den Markt. Zu diesen Geschäftsmöglichkeiten gehören das Floor Management (Fracht und Fracht/Lieferung, Flugkontrolle und andere) und die Passagierabfertigung (Kundendienstfunktionen). Es wird erwartet, dass der zunehmende Ausbau der Infrastruktur, der Passagierverkehr und die Überlastung in Entwicklungsländern zu einem erheblichen Wachstum des Marktes für Flughafendienstleistungen führen werden. Auch ein deutlicher Anstieg der Sanierung bestehender Flughafeninfrastruktur und der Zahl der Flughäfen dürfte zu einer weiteren Marktentwicklung führen.

Der Flughafen verfügt in der Regel über Reparatureinrichtungen, befestigte Start- und Landebahnen und verfügt über ein Passagier- und Frachtdepot. Dienstleister suchen derzeit nach längerfristigen Geschäfts- und Handelspartnern, um langfristig davon zu profitieren, beispielsweise bei der Modernisierung der Flughafeninfrastruktur. Darüber hinaus investieren Länder weltweit, um ihre Flughafeninfrastruktur benutzerfreundlich und modern zu gestalten. Beispielsweise vergab die AAI (Airports Authority of India) im Oktober 2023 einen Auftrag über 18,1 Millionen US-Dollar für die Terminalerweiterung des Flughafens Prayagraj. Die Flughafendienstleistungen verzeichneten einen drastischen Nachfragerückgang, sobald aufgrund der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie Lockdowns verhängt wurden. Eine Million Arbeitsplätze gingen verloren, wobei sich die Verluste in der industriellen Luftfahrt auf 126 Milliarden US-Dollar beliefen. Darüber hinaus gingen die Flugverbindungen im Jahr 2020 um über 50 % zurück, wobei die Passagierfrequenz um mehr als 1,7 Milliarden zurückging. Auch bei den Flügen gab es einen Rückgang um 60,2 % im Vergleich zu 2019.

Markttrends für Flughafendienstleistungen

Die Entwicklung intelligenter Flughäfen schafft Wachstumschancen für den Markt

Aufgrund des rasanten Fortschritts der Urbanisierung, des Anstiegs des verfügbaren Einkommens und der rasanten Expansion der Luftfahrtindustrie in den letzten Jahren hat der Personenverkehr insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum erheblich zugenommen. Mit fortschreitender Entwicklung intelligenter Flughäfen wird sich das Passagiererlebnis am Flughafen verbessern. Die Effizienz dieser Flughäfen wird auch durch die Bereitstellung automatisierter Servicebereitstellung, mobiltauglicher Abläufe, Echtzeit-Betriebsplanung, gemeinsamer Dienste und mehr verbessert. Zum Beispiel

• Im Juni 2023 ging die Amandeus IT Group, ein spanisches multinationales Technologieunternehmen, eine strategische Partnerschaft mit dem Pristina International Airport ein. Der Flughafen wird voraussichtlich ein Jahr im Voraus die Airport Management Suite (AMS) von Amadeus für Informationsmanagement und Flugpläne einführen. Es wird allen Flughafenbeteiligten eine langfristige betriebliche Sicht bieten, um die Effizienz zu steigern.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Flughafendienstleistungen

Zunahme des Luft- und Passagierverkehrs sowie des Frachttransports zur Förderung des Marktwachstums

Eine Zunahme des gesamten Luftverkehrs und Frachttransports hat zum Wachstum des Marktes für Flughafendienstleistungen beigetragen. Die Einführung fortschrittlicher Bodenunterstützungsgeräte und elektronischer Komponenten durch Flughäfen wird das globale Marktwachstum vorantreiben. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) wurden im Jahr 2015 52,2 Millionen Tonnen Fracht transportiert und verzeichneten bis 2021 eine jährliche Wachstumsrate von 4,1 %. Die 20-Jahres-Flugpassagierprognose der IATA zeigt, dass sich die Zahl der Flugreisenden auf 8,2 Milliarden verdoppeln könnte bis Ende 2037. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum des Marktes vorantreibt.

Asien-Pazifik wird mit 2,35 Milliarden zusätzlichen Passagieren von 2017 bis 2037 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Somit wird es im Jahr 2037 insgesamt 3,9 Milliarden Flugreisende aus Asien-Pazifik geben. Nordamerika wird jährlich um 2,4 % wachsen und 1,4 Milliarden befördern Passagiere bis 2037.

Lateinamerikanische Flugreisende werden insgesamt 731 Millionen Passagiere erreichen, weitere 371 Millionen Passagiere pro Jahr mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,6 %. Die Gesamtmarktgröße des Nahen Ostens und Afrikas wird bis 2037 501 Millionen Passagiere betragen. Es wird erwartet, dass die Region weitere 290 Millionen Passagiere mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,4 % hinzufügt. Bis 2037 wird Afrika einen Zuwachs von 199 Millionen Passagieren verzeichnen, was einem Gesamtmarkt von 334 Millionen Passagieren entspricht.

Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Anstieg der Zahl der weltweiten Flugzeugauslieferungen das Wachstum des Marktes ankurbeln wird. Wie aus der Prognose der IATA hervorgeht, wird daher erwartet, dass der Markt aufgrund des weltweit gestiegenen Passagieraufkommens, Frachttransports und der Flugzeugauslieferungen nach der Pandemie an Fahrt gewinnt.

Entwicklung fortschrittlicher Flughafendienste und -infrastruktur zur Förderung des Wachstums

In kleineren Städten besteht ein steigender Bedarf an der Entwicklung der Flughafeninfrastruktur. Daher sind Flughäfen ständig dabei, ihre Infrastruktur zu akzentuieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Neue Bauprojekte auf der ganzen Welt entwickeln sich exponentiell. Laut einer Studie von Business Wire belief sich die Zahl der Projekte in der Umsetzungsphase auf 377,6 Milliarden US-Dollar, während die Kosten in der Planungsphase 215,8 Milliarden US-Dollar betrugen. Ein Beispiel dafür könnte sein, dass Heathrow – Europas verkehrsreichster Flughafen im Vereinigten Königreich – im Dezember 2021 bekannt gab, dass er bis 2026 eine dritte Start- und Landebahn fertigstellen will. Der Flughafen wird voraussichtlich ein neues Pilotkomponenten-Tracking-System einführen, um dies zu erreichen Ziel im Zeitplan. Siemens Digital Logistics wird die Technologie entwickeln. Das System wird Millionen wichtiger Baukomponenten, die für die neue Start- und Landebahn bestimmt sind, in Echtzeit verfolgen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Annehmlichkeiten für längere Strecken, eine modernere Flugsicherung und mehr Gates das Marktwachstum verstärken werden.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Mangel an geeigneter Infrastruktur und strenge staatliche Beschränkungen zur Begrenzung des Marktwachstums

Trotz der boomenden Luft- und Raumfahrtindustrie und der Sanierung alter Flughäfen kämpfen einige Regionen der Welt immer noch mit dem Mangel an geeigneter Infrastruktur, um hochausgerüstete Flugzeuge zu unterstützen und entsprechende Dienstleistungen zu unterstützen. Die Regierung bzw. das Zivilluftfahrtministerium spielt eine wichtige Rolle bei flughafenbezogenen Dienstleistungen und Infrastruktur. Für Flughafendienstleister gibt es verschiedene Hilfs- und Unterstützungsinitiativen. In einigen Szenarien behindern jedoch strenge Regeln und Vorschriften der Regierung und der Flughafenbehörden das Wachstum von Flughäfen und der Luftfahrt. Flughäfen weltweit verfügen über unterschiedliche und zielgerichtete Governance-Systeme. Daher erfordert die aktuelle Krise der Branche mehr Zusammenarbeit, um der Luftfahrtindustrie bei der Erholung zu helfen.

Marktsegmentierungsanalyse für Flughafendienstleistungen

Nach Flughafentypanalyse

Anstieg des Inlandspassagierverkehrs zur Stärkung des Inlandssegments
Der Markt wird je nach Flughafentyp in internationale und inländische Märkte unterteilt.

Es wird erwartet, dass das internationale Segment am schnellsten wächst, nachdem die weltweiten Reisebeschränkungen nach der Pandemie aufgehoben werden. Die gestiegenen Reiseausgaben von Kunden aus der Mittelschicht in Entwicklungsländern sind ein Hauptfaktor für das Wachstum inländischer Passagiere. Die Nachfrage inländischer Fluggesellschaften wächst aufgrund der zunehmenden Entwicklung in der Wirtschaft, im Tourismus und in anderen Sektoren.

Es wird prognostiziert, dass das Inlandssegment aufgrund des Wachstums des inländischen Passagierverkehrs inmitten der Pandemie im Prognosezeitraum den Markt anführen wird. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Zahl inländischer Passagiere in Entwicklungsländern wie China und Indien das Wachstum des Marktes fördern wird. Da Indien über den drittgrößten Inlandsmarkt weltweit verfügt, dürften höhere Ausgaben für inländische Flughäfen und den Passagierverkehr das Wachstum des Segments vorantreiben.

Durch Anwendungsanalyse

Wachsende Nachfrage nach Flugzeugwartungsdiensten aufgrund der zunehmenden Größe der aktiven Flugzeugflotte, um das Marktwachstum voranzutreiben 

Je nach Anwendung wird der Markt in Luftfahrtdienstleistungen und nicht-luftfahrtbezogene Dienstleistungen unterteilt.

Auf das Segment Luftfahrtdienstleistungen entfiel der höhere Marktanteil aufgrund der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Luftfahrtdienstleistungen auf dem Markt. Das Segment ist weiter in Flugzeugbodenabfertigungsdienste, Flugzeugwartungsdienste und Passagierdienste unterteilt.

Zu den Flugzeugwartungsdiensten gehört hauptsächlich die Flottenwartung, die erforderlich ist, um die Flugtüchtigkeit eines Teils oder des gesamten Flugzeugs sicherzustellen, einschließlich regelmäßiger Inspektionen und Reparaturen, was das Wachstum des Marktes vorantreibt, unterstützt durch den Anstieg der aktiven Flottengröße vieler Flugzeuge Operatoren.

Die Bodenabfertigungsdienste für Flugzeuge umfassen Parkservice, Rampenservice, Toilettenreinigung und -auffüllung und andere. Zu den Passagierdiensten gehören Transitdienste, Sicherheitsdienste und andere.

Passagierdienste umfassen für den Passagier erbrachte Dienstleistungen wie Catering, Buggys, Spaziergänge, Helpdesks und Check-in-Dienste.

Zu den nicht luftfahrtbezogenen Dienstleistungen gehören Autovermietung, Parken, Lebensmittel, Getränke, Einzelhandel und Gepäckabfertigung. Das Segment der nicht-luftfahrtbezogenen Dienstleistungen wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt sein. Nicht-luftfahrtbezogene Einnahmen unterstützen den Flughafendienstleister während einer Pandemie oder Wirtschaftskrise zusätzlich.

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Nach Infrastrukturtypanalyse

Der Flughafen Greenfield wird aufgrund neuer Investitionen aus Schwellenländern voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

Je nach Infrastrukturtyp ist der Markt in Greenfield-Flughäfen und Brownfield-Flughäfen unterteilt.

Angesichts des plötzlichen Anstiegs des Passagieraufkommens und der Reisenden sowie der Vergrößerung der Flugflotten geben Flughafenbetreiber mehr aus und stehen bei der Passagierabfertigung unter enormem Druck. Als „Greenfield Airport“ bezeichnet man einen neuen Flughafen an einem neuen Standort, der aus dem Boden gestampft wird. Der Anstieg der Investitionen in die Entwicklung neuer Flughafenprojekte auf der ganzen Welt wird voraussichtlich zu einem erheblichen Marktwachstum führen und im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen. Darüber hinaus wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flughäfen mit internationalem Benchmark erwartet, dass das Segment der Brownfield-Flughäfen im Prognosezeitraum aufgrund der Entwicklung und Modernisierung von Flughäfen zunehmen wird.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2023 und hatte einen Wert von 50,46 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum wird großen Marktteilnehmern wie S.A.S. zugeschrieben. Services Group, Inc. und Air General Inc. Die Region verzeichnete im Basisjahr nach Ausbruch der Pandemie den größten Passagierverkehr. Somit hatte die Region einen erheblich großen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich zunehmend wachsen.

Es wird erwartet, dass der Marktanteil von Flughafendienstleistungen in Europa aufgrund der wachsenden Flughafeninfrastruktur in Großbritannien, Frankreich und Deutschland erheblich wachsen wird. Darüber hinaus ist Deutschland ein wichtiger Knotenpunkt für Flughafendienstleister, darunter Frankfurt Airport Services Worldwide, Fraport AG, LHR Airport und Worldwide Flight Services. Dies sind einige wichtige Dienstleister in der Region.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund des jüngsten Anstiegs des Flugpassagierverkehrs die größte aufstrebende Region der Welt sein. Der Flugpassagierverkehr und wachsende Billigfluggesellschaften in Indien und China fördern die Modernisierung und Entwicklung der Flughafeninfrastruktur sowie den Ausbau neuer Flughafenzahlen in der Region. Nach Angaben der International Air Transport Association wird Chinas Fluggastaufkommen im Jahr 2024 das der USA übertreffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Indien aufgrund eines Anstiegs der Flugzeugflotten und des verstärkten Trends zu Billigfluggesellschaften im Laufe des Jahres der drittgrößte Luftverkehrsmarkt sein wird Prognosezeitraum.

Für den Rest der Welt wird aufgrund der Modernisierung und Weiterentwicklung der Flughäfen sowie der zunehmenden Zahl ausländischer Touristen ebenfalls ein starkes Marktwachstum prognostiziert. Darüber hinaus wird erwartet, dass wachsende Investitionen der Regierungen in die Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur zur Förderung des Tourismus das Marktwachstum vorantreiben werden.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Flughafendienstleistungen

Wachsende Erweiterungs- und Modernisierungsstrategien für Akquisitionsrouten führen zu Marktwachstum 

LHR Airports Ltd. und Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide gehören zu den größten Flughäfen der Welt. Diese Flughafenbehörden erbringen an ihren Flughäfen verschiedene Dienstleistungen. Flughafendienstleister haben Raumerweiterungs- und Kooperationsstrategien genutzt, um auf dem Markt zu konkurrieren. Der Frankfurter Flughafen verfügt über die meisten Direktverbindungen weltweit und bedient über 300 Ziele auf fünf Kontinenten. Darüber hinaus begrüßen Flughäfen neue strategische Allianzen und Partnerschaften und schließen langfristige Verträge mit Fluggesellschaften, um langfristige Beziehungen zu Flugzeugsystem-OEMs, Fluggesellschaften und Maintenance, Reports and Overhauls (MROs) aufzubauen und auf dem Markt bestehen zu bleiben.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Beijing Capital International Airport Co. Ltd. (China)


• Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Deutschland)


• Air General Inc. (USA)


• dnata (VAE)


• Weltweite Flugdienste (Frankreich)


• S.A.S. Services Group, Inc. (USA)


• LHR Airports Limited (Großbritannien)


• Acciona (Spanien)


• Signature Aviation plc (Großbritannien)


• Tokyo International Air Terminal Corporation (Japan)


• Çelebi Aviation (Türkei)


• Airports de Paris SA (Frankreich)