Flugzeuglinienwartung Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Typ (Transitkontrollen und Routinekontrollen), nach Flugzeugtyp (kommerziell, militärisch), nach Plattform (traditionelle Linienwartung, digitale Linienwartung), nach Service (Motor und APU-Service, Austausch von Komponenten und Rigging-Services, Flugzeugservice am Boden und andere) und regionale Prognosen, 2022-2029

Der weltweite Markt für Flugzeuglinienwartung wurde im Jahr 2021 auf 18,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 19,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 28,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Flugzeugwartungsarbeiten in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Anstieg von 11,5 % im Vergleich zu 2019.   

Die Flugzeugwartung wird in Linien- und Basiswartung unterteilt. Bei der Basiswartung hingegen handelt es sich um umfangreiche Tätigkeiten und Vorgänge, bei denen das Flugzeug in den Hangar gebracht und für längere Zeiträume außer Betrieb genommen werden muss. Line-Maintenance-Aktivitäten werden meist auf dem Vorfeld oder dem Rollfeld während der normalen Bearbeitungszeit durchgeführt, wenn Passagiere einsteigen und das Flugzeug am Boden ist (AOG). Andererseits sind Wartungsarbeiten an der Basis immer für längere Bodenzeiten des Flugzeugs eingeplant, während die Wartung an der Wartungslinie möglicherweise nicht immer geplant ist und möglicherweise ungeplante Probleme während des regulären Flugbetriebs bewältigen muss. In der Linienwartung sind Ingenieure jetzt mit Smartphones und intelligenten Geräten ausgestattet, die ihnen helfen, die Wartungsaufgabe einfacher zu verstehen und sie mit den erforderlichen Dokumenten innerhalb der vorgegebenen Zeit zu kennzeichnen.

Der Markt für Linienwartung hatte einen großen Anteil am Fluglinienmarkt. Bei der Linienwartung handelt es sich um eine Wartungsart, die an jedem Flugplatz und Flughafen durchgeführt wird. Der Anstieg der Fluglinienflotte und die gestiegene Nachfrage nach Flugzeugen und Triebwerken der modernen Generation sind einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum. Darüber hinaus bieten die Hauptakteure auf dem Markt aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation nun Sanitärlösungen an, die die Sicherheit und den Komfort der Passagiere berücksichtigen. Daher werden während des Prognosezeitraums für den Flugzeugwartungsmarkt höhere Wachstumszahlen prognostiziert. Die Entwicklungen im MRO-Sektor hatten entscheidende Auswirkungen auf den Markt. Zum Beispiel

• Im Februar 2021 unterzeichnete die GMR-Gruppe ein Memorandum of Understanding (Mou) mit Airbus, das ihnen dabei helfen wird, Möglichkeiten in allen Luftfahrtdienstleistungen zu erkunden, darunter Flugzeugwartung, Komponentenschulung sowie digitale und Flughafendienste.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

COVID-19 führte aufgrund der Einstellung der Passagierflugdienste zu einem starken Rückgang der Linienwartungsdienste

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch von COVID-19 weltweit zur Pandemie. Seitdem haben sich das tägliche Leben und die Unternehmen auf der ganzen Welt verändert. Der Luftverkehr und die Luftfahrtindustrie waren von Beginn der Krise an stark von der Pandemie betroffen. Nach Angaben der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) musste die Fluggesellschaft im Jahr 2020 einen Verlust von rund 371 Milliarden US-Dollar an Brutto-Passagiereinnahmen hinnehmen. Darüber hinaus gab es insgesamt einen Rückgang der Flugpassagiere (sowohl international als auch inländisch), der im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 60 % lag. Dieser allgemeine Rückgang im Fluggeschäft führte zu einem starken Rückgang bei den Wartungsdiensten für Flugzeuglinien. Es wird erwartet, dass der Luftfahrtsektor in den kommenden Jahren kleiner wird; Es wird prognostiziert, dass der Flugverkehr nicht vor 2024 wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen wird. Die einzige Hoffnung, die den Markt für Linieninstandhaltung rettete, waren Fracht- und Rettungsflüge, die während der Pandemie durchgeführt wurden. Zum Beispiel

• Während der Pandemie beförderten fast 39.200 spezielle Rückführungsflüge 5,4 Millionen Bürger nach Hause, nachdem die internationalen Grenzen während der Pandemie im März 2020 geschlossen wurden.


• Darüber hinaus transportierten fast 46.400 Spezialfrachtflüge 1,5 Millionen Tonnen Fracht, darunter medizinische Ausrüstung und Hilfsgüter, in die bedürftigen ländlichen Gebiete während des Höhepunkts der Pandemiebekämpfung.

NEUESTE TRENDS

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„Einsatz fortschrittlicher Technologien in der Flugzeugwartung, um das Marktwachstum voranzutreiben“

Die Luftfahrtindustrie verzeichnet erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien und deren Einsatz bei der Durchführung verschiedener Wartungsaktivitäten. Fluggesellschaften, Triebwerkshersteller, MRO-Dienstleister und Fluggesellschaften sind daran interessiert, in diese Art von fortschrittlichen Technologien zu investieren, um deren Wartung und Produktion zu erleichtern. Beispielsweise hat der Einsatz von künstliche Intelligenz in der Flugzeugwartung zu einer Rückgang der Fehler bei der Flugzeugwartung. KI kann das Scheitern von Flugzeugreparaturen vorhersagen, bevor ein Fehler erkannt wird. Wichtige Akteure wie Ameco, STS Aviation Group, Inc., United Airlines, Inc. und andere nutzen in großem Umfang KI-basierte Systeme und Tools im Linienflugmanagement. Die zunehmende Implementierung intelligenter KI-basierter Lösungen durch Unternehmen wird das Marktwachstum fördern. Im Juli 2021 hat GE Digital eine Vereinbarung mit Airbus und Delta TechOps im Rahmen der Digital Alliance für Flottengesundheitsüberwachungs- und Diagnoselösungen geschlossen. GE Digital wird seine hochmoderne Prognosesoftware und sein tiefgreifendes technisches Wissen über Luft- und Raumfahrtsysteme einbringen, die in die cloudbasierte Datenplattform von Airbus und Delta-basierte Leistungs- und Wartungsmodelle integriert sind. Gemeinsam werden diese Unternehmen 140 kommerziellen Fluggesellschaften weltweit, die mit Skywise Core zusammenarbeiten, Kosteneinsparungen, Netzwerkeffizienz und eine erhöhte Versandverfügbarkeit bieten.

ANTRIEBSFAKTOREN

„Zunahme des Passagierflugverkehrs zur Ankurbelung des Marktwachstums“

Der weltweite Anstieg des Passagieraufkommens ist eine der größten Chancen für Flugdienstleister und Flugzeughersteller. Das Konzept der Billigflieger und Billigflieger ist einer der Hauptfaktoren für die Expansion dieses Marktes. Billigflieger bieten ihren Passagieren günstige Tarife an, was zu einem weltweiten Anstieg des Flugverkehrs geführt hat. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) wird China bis Ende 2024 die USA als weltweit größten Passagieraufkommen ablösen. Es wird erwartet, dass China zusätzliche 817 Millionen Passagiere verzeichnen wird, was insgesamt 1,3 Milliarden Flugpassagieren entspricht. Dies wird das Wachstum des Marktes für die Wartung von Flugzeuglinien im Prognosezeitraum erleichtern. Zum Beispiel

• Laut der vorläufigen Zusammenstellung der ICAO starten und landen täglich 100.000 Flüge auf der ganzen Welt. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche Flugdauer zwei Stunden; Das würde bedeuten, dass täglich sechs Millionen Menschen irgendwohin fliegen. Das sind fast 0,1 % der gesamten Weltbevölkerung.

„Untervergabe von Linienwartungsdiensten und -betrieben zur Förderung des Marktwachstums“

 Fluggesellschaften auf der ganzen Welt wachsen enorm, was zu einem Anstieg der Kosten für Flugzeugwartung und -reparatur sowie für die MRO-Branche geführt hat. Aufgrund des starken Wettbewerbs ist die Vergabe von Wartungsdienstleistungen an Subunternehmer für viele Fluggesellschaften eine bessere Option geworden. Dieser neue Trend der Vergabe von Unteraufträgen bietet der Fluggesellschaft die Möglichkeit, Kosten im Hinblick auf Arbeitskosten und Wartungskosten zu senken. Wenn Fluggesellschaften Unteraufträge vergeben, können sie auf zusätzliche Ressourcen und Ersatzteile von verschiedenen Reparaturorganisationen auf der ganzen Welt zugreifen, was nicht nur Zeit spart, sondern auch die betriebliche Effizienz verbessert.

HEIMENDE FAKTOREN

„Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen behindern das Marktwachstum“

Die Auftragsrückstände bei Flugzeugherstellern gehören zu den Hauptursachen für Verzögerungen bei der versprochenen Lieferung von Flugzeugen. Abgesehen von ausstehenden Bestellungen stellte der Ausbruch des Coronavirus Anfang 2020 ein großes Hindernis für die gesamte Luftfahrtindustrie dar und führte zu enormen Verlusten, Stornierungen von Bestellungen und verzögerten Flugzeugauslieferungen. Infolgedessen wurden im Jahr 2020 insgesamt 723 Flugzeuge für kommerzielle und Fluggesellschaften ausgeliefert, 42 % weniger als 2019 und 55,3 % weniger als 2018, weshalb das Jahr 2020 das zweite Jahr in Folge war, in dem ein Rückgang der Flugzeuge zu verzeichnen war Lieferungen.

• Im April 2020 gab Airbus SE bekannt, dass 16 Annullierungen für die A220-Serie eingegangen sind, da Fluggesellschaften im Zuge der COVID-19-Pandemie ihre Flotte verkleinern und Personal abbauen.


• Im Dezember 2020 gab der größte OEM auf dem Markt, Embraer, bekannt, dass sein kommerzielles Segment namens Embraer Commercial Aviation in der ersten Hälfte des Jahres 2020 aufgrund der Pandemie einen Rückgang der Flugzeugauslieferungen um 75 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete gleichen Zeitraum im letzten Jahr.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Routine-Checks-Segment soll den globalen Markt dominieren

Je nach Typ wird der Markt in Transitkontrollen und Routinekontrollen unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Routinekontrollen in den kommenden Jahren mit einer höheren CAGR wachsen wird als das Segment der Transitkontrollen.

Zu den Routinekontrollen gehören hauptsächlich Servicekontrollen, Nachtinspektionen, Inspektionen vor dem Flug, Inspektionen nach dem Flug und wöchentliche Inspektionen. Das Flugzeug muss alle 155 Flugstunden Öl oder Flüssigkeiten wie Hydraulikflüssigkeit, Motoröl, Startöl und Generatorantriebsflüssigkeit wechseln. Aufgrund der Zunahme der Passagierlast, des Flugverkehrs und der zunehmenden Flugrouten wird die Nachfrage nach Flugzeugen im Prognosezeitraum letztendlich zu einer Nachfrage nach Routinekontrolldiensten führen.

Nach Flugzeugtypanalyse

Das kommerzielle Segment wird das größte Segment im Basisjahr sein

Basierend auf dem Flugzeugtyp ist der Markt in Verkehrsflugzeuge und Militärflugzeuge unterteilt. Das Segment der Verkehrsflugzeuge wird im gesamten Prognosezeitraum das größte Segment auf dem Markt sein. Die Verkehrsflugzeuge werden weiter in Narrow-Body-, Wide-Body-, Regional- und Frachtflugzeuge unterteilt. Das Segment der Schmalrumpfflugzeuge wird aufgrund der weltweit wachsenden Flugflotten ein höheres Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus führt der zunehmende Trend zu Billigfliegern und Billigfliegern im Prognosezeitraum zu einer Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen.

Nach Plattformanalyse

Segment für digitale Leitungswartung wird in den kommenden Jahren den Markt dominieren

Basierend auf der Plattform ist der Markt in traditionelle Linienwartung und digitale Linienwartung unterteilt. Aufgrund der zunehmenden technologischen Fortschritte und Produktentwicklungen sowie der steigenden Nachfrage nach Internet der Dinge (IoT) und KI-basierte Lösungen auf dem Markt. Darüber hinaus steigert die steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Plattformen und Software zur Speicherung von Wartungsdaten, einschließlich Arbeitskarten, Wartungshandbüchern und Lufttüchtigkeitszeugnissen, das Segmentwachstum im Prognosezeitraum. Zum Beispiel

• Im Juli 2021 unterzeichnete Empower MX einen Fünfjahresvertrag mit CAS, einem führenden Anbieter von MRO. Empower MX ist eine cloudbasierte Softwareplattform zur Beschleunigung der digitalen Entdeckung in Fluggesellschaften, MRO und Sicherheitszentren. Die Produktsuite unterstützt Engineering und Compliance, Schwer- und Linienwartung, Werkstatt- und Materialmanagement

Nach Serviceanalyse

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Motoren- und APU-Segment wird 2021 den Markt dominieren

Basierend auf dem Service ist der Markt in Triebwerks- und APU-Service, Komponentenaustausch- und Rigging-Services, Flugzeugservice am Boden (AOG) und andere unterteilt. Im Jahr 2020 galt das Triebwerks- und APU-Servicesegment aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken der neuen Generation als das größte und am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt. Darüber hinaus hat die Einführung moderner Turbofan-Triebwerke, die mit Fan-Schaufeln aus Verbundwerkstoff ausgestattet sind, zu regelmäßigeren Leitungsprüfungen geführt, was letztendlich das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Zum Beispiel

• Im März 2021 gab Rolls-Royce bekannt, dass sie offiziell mit dem Bau des weltweit größten Flugzeugtriebwerks UltraFan begonnen haben, das in naher Zukunft dazu beitragen wird, den nachhaltigen Flugverkehr neu zu definieren. Der Einsatz fortschrittlicher CMC-Komponenten (Ceramic Matrix Composite) sorgt für einen effizienteren Betrieb und eine Kraftstoffeinsparung von 25 % für den Motor.

REGIONALE EINBLICKE

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Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2021 mit einer Marktgröße von 11,03 Milliarden US-Dollar aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure wie Delta TechOps und Delta Airlines. Darüber hinaus wird das Wachstum des Marktes in der Region auf die größere Flottengröße und das hohe Verteidigungsbudget im Jahr 2020 zurückgeführt; Bekannte Fluggesellschaften wie Delta und American Airlines verfügen über eine der größten Flotten. Darüber hinaus verfügt die Region über eine große Anzahl von Flughäfen und Flugplätzen, die einen Bedarf an Flugzeugwartungsarbeiten schaffen.

Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Flugzeuglinienwartung aufgrund der Präsenz von Schlüsselakteuren und OEMs wie Lufthansa Technik und dem Nayak-Team stetig wächst. Diese Unternehmen gehören zu den Top-Profilierungsunternehmen in der Region und haben potenzielle Kunden weltweit. Es besteht ein klarer und dringender Bedarf, in die Entwicklung neuer Technologien zu investieren, um die weltweite Führungsrolle der europäischen Luftfahrtindustrie wiederherzustellen.

Der asiatisch-pazifische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Länder wie China und Japan dürften weiterhin eine wichtige Rolle in der Region spielen. Darüber hinaus dürfte sich Indien aufgrund seines schnellen Wachstums in der kommerziellen Luftfahrtindustrie gleichzeitig zum am schnellsten wachsenden Luftfahrtmarkt entwickeln. Indien ist aufgrund der Präsenz der Indigo-Fluggesellschaften eine der am schnellsten wachsenden Luftfahrtindustrien. Das globale Luftfahrtunternehmen Indigo ist einer der Hauptkunden der Airbus 320- und ATR 72-Familie. Daher werden in den Prognosejahren höhere Wachstumszahlen erwartet.

Der Rest der Welt umfasst den Nahen Osten und Lateinamerika. Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigende Flottengröße in der kommerziellen Luftfahrt zurückzuführen. In der Region Naher Osten gibt es potenzielle Kunden wie Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Fly Dubai und viele weitere aufstrebende Fluggesellschaften, die sich darauf freuen, in Linienwartungsdienste für Verkehrsflugzeuge zu investieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Technologisch fortschrittliche Lösungen für die Wartung von Flugzeuglinien zur Ankurbelung des Marktes

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Flugzeugwartungssysteme spiegelt die Dominanz wichtiger Akteure wider, darunter United Airlines, Inc., ANA Line Maintenance Technics Co., Ltd., BCT Aviation Maintenance Ltd und andere. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Gestaltung und Entwicklung fortschrittlicher digitaler und effizienterer Software-Reparaturlösungen. Darüber hinaus erweitern diese Unternehmen in naher Zukunft ihre geografische Reichweite in asiatischen Ländern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ANA Line Maintenance Technics Co., Ltd. (Japan)


• Ameco (China)


• BCT Aviation Maintenance Ltd (Großbritannien)


• Monarch Aircraft Engineering Ltd (Deutschland)


• STS Aviation Group, Inc. (USA)


• United Airlines, Inc. (USA)


• Nayak Aero (Deutschland)


• Delta TechOps (USA)


• Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (China)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im November 2021 gab das slowenische Flugzeugwartungsunternehmen Adria Tehnika bekannt, dass es einen neuen Fünfjahresvertrag mit EasyJet, einem Billigflieger, unterzeichnet hat. Der Vertrag deckt den technischen Wartungsbedarf der EasyJet-Flugzeuge am Flughafen Ljubljana ab und umfasst die Flugzeugzellen- und Komponentenwartung sowie die Linienwartung.


• Im November 2021 gab National Aviation Services (NAS) bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Global Jet Technic (GJT) eingegangen sind, um Fluggesellschaften Linienwartungsdienste an den beiden internationalen Flughäfen in Dubai und Sharjah anzubieten. Gemäß der Partnerschaftsvereinbarung wird NAS umfassende Linienwartungsdienste gemäß der Zertifizierung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) bereitstellen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Flugzeugwartungsmarkt

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Der globale Marktforschungsbericht zur Wartung von Flugzeuglinien bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselfaktoren wie große Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus liefert der Bericht Einzelheiten zur Forschungsmethodik und zu Markttrends und hebt wichtige Branchenentwicklungen hervor. Darüber hinaus umfasst der Bericht detaillierte Primär- und Sekundärforschung sowie eine Reihe von Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

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