Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für FMCG-Logistik, nach Transportart (Eisenbahn, Fluglinie, Straße und Seeweg), nach Produkttyp (Lebensmittel und Getränke, Körperpflege, Haushaltspflege und andere Verbrauchsgüter) und regionale Prognosen, 2024 – 2032

Die Größe des globalen FMCG-Logistikmarktes wurde im Jahr 2023 auf 111,43 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 114,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 157,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,03 % im Zeitraum 2024–2032 entspricht.

Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) sind die umfangreichste Sammlung von Konsumgütern mit verschiedenen Produktkategorien, darunter Gesundheit, Haushalt, Körperpflege, Lebensmittel, Getränke und Alltagsbedarf und viele andere.

Die wichtigsten Wachstumstreiber für die Konsumgüterindustrie sind Änderungen des Lebensstils, einfacher Zugang und schnelle Veränderungen der Konsumgewohnheiten. Verbraucher erwarten, dass eine breite Produktpalette in physischen und Online-Shops leicht verfügbar ist. Um dieses Ziel zu erreichen, verbindet ein Konsumgüterunternehmen seine Effizienz, Agilität und nachhaltigen globalen Lieferketten. Schnelllebige Konsumgüterhersteller setzen auf kollaborative Logistiklösungen, um Waren schneller und kostengünstiger in die Geschäfte zu bringen. Dazu gehören verschiedene Supply-Chain-Aktivitäten wie Bestandsverwaltung, Transport, Vertriebsnetzdesign, Lagerhaltung und Bedarfsprognosen, um die Verbrauchernachfrage zu erfüllen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren und die Frische und Qualität der Produkte sicherzustellen.

Die meisten FMCG-Logistikunternehmen arbeiten nach einem Hub-and-Spoke-Modell, das Verbraucher mit schnelleren Lieferungen begeistert. Ein Naben-Speichen-Modell ist ein zentralisiertes Aufbewahrungs- und Liefersystem, das der Struktur eines Fahrradlaufrads ähnelt. Der Mittelpunkt des Rades ist die Nabe bzw. das Förderzentrum, und jede Speiche stellt die Förderrichtung dar. Daher errichten die meisten FMCG-Logistikunternehmen ihre Vertriebszentren im Herzen entwickelter Städte, um den Verbrauchern eine schnelle Lieferung zu ermöglichen. Darüber hinaus lagern schnelllebige Konsumgüterunternehmen ihre Logistikabläufe aus, um die Lücke zwischen Vertriebsplanung und betrieblichen Prozessen zu schließen, Prognosen zu verbessern, Lagerbestände zu rationalisieren und Lieferzeiten zu verkürzen.

Die COVID-19-Pandemie hat den Betrieb der Lieferkette auf der ganzen Welt unterbrochen. Die Pandemie hat die Logistik- und Transportressourcen enorm unter Druck gesetzt. Ungleichheiten zwischen Angebot und Nachfrage sowie unzureichende Kapazitäten für die Bereitstellung von Fulfillment-Diensten über große Entfernungen und die letzte Meile führten zu erheblichen Störungen der Netzwerke der FMCG-Logistikbranche. Allerdings verlagerte die Pandemie die Verbraucher auf E-Commerce-Plattformen, die später den Markt stützten.

FMCG-Logistikmarkttrends

Verstärkte Verbreitung von E-Commerce im FMCG-Geschäft setzt positiven Trend für das Marktwachstum

Der Verkauf und Kauf von Waren über das Internet wird als E-Commerce bezeichnet. Der E-Commerce macht mittlerweile etwa 7 % des weltweiten FMCG-Marktes aus. Es revolutioniert die globale Einzelhandelsbranche, indem es mehrere Versandoptionen bietet, darunter Nachverfolgungsoptionen, einfache Rücksendungen, Einblick in die Lagerverfügbarkeit und erwartete Lieferzeiten. Darüber hinaus machen Online-Lebensmittelhändler und -Einzelhändler wie Flipkart, Big Basket und Amazon FMCGs mit Rabatten, Feiertagsverkäufen, Lieferoptionen am selben Tag und mehr leicht zugänglich.

Darüber hinaus haben FMCG-Unternehmen durch die Einführung von Direktverkaufsinitiativen an Verbraucher Verbraucher in die Lage versetzt, FMCG-Produkte über Online-Kanäle direkt nach Hause zu bestellen, was das Wachstum des FMCG-Logistikmarktes vorantreibt. Darüber hinaus trug auch die Einführung des Quick Commerce, der mit dem E-Commerce verbunden ist, zur Entwicklung des Marktes bei. Das Interesse der Verbraucher an Plattformen, die schnellen Handel ermöglichen, wie Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart und andere, hat zugenommen, was das Marktwachstum steigert. Im Januar 2024 meldeten beispielsweise Unternehmen wie ITC, Emami, Marico, Parle Products und Dabur ein Umsatzwachstum von 3–5 % aufgrund des E-Commerce, zu dem auch Quick Commerce beiträgt.

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Wachstumsfaktoren für den FMCG-Logistikmarkt

Zunehmender Einsatz fortschrittlicher Technologien in der Logistik zur Förderung des Marktwachstums

Die zunehmende Akzeptanz fortschrittlicher Technologien wie Internet der Dinge (IoT), KI, Robotik und Automatisierung, Blockchain, Drohnen, autonome Fahrzeuge, Datenanalyse und Lieferkettentransparenz in FMCG-Anwendungen haben die Logistikbranche völlig verändert. Unternehmen haben damit begonnen, ihre FMCG-Lieferketten mit diesen Technologien auszustatten. IoT spielt eine entscheidende Rolle in der FMCG-Logistik, indem es physische Geräte und Objekte mit dem Internet verbindet. IoT-Sensoren und -Geräte können Lagerbestände, Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, Produktqualität und sogar Fahrzeugleistung verfolgen und überwachen. Diese Echtzeitdaten ermöglichen es Unternehmen, ihre Lieferkette zu optimieren, Verschwendung zu reduzieren und eine pünktliche Lieferung von Waren und Dienstleistungen sicherzustellen.

Drohnen und autonome Fahrzeuge werden für die Zustellung auf der letzten Meile in der FMCG-Logistik erforscht. Drohnen können kleine Pakete in überfüllten Stadtgebieten schnell ausliefern, während autonome Fahrzeuge das Potenzial haben, Transportwege zu optimieren, Lieferzeiten zu verkürzen und Kosten zu senken. Beispielsweise führte Google im März 2023 seine Netzwerktechnologie für die Lieferung von Drohnen ein. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Drohnen-Liefernetzwerk innerhalb von 12 Monaten Millionen von Bestellungen abwickeln kann.

Zunehmender Einsatz von Cloud-basiertem Logistikmanagement zur Steigerung der Marktexpansion

Die Transport- und Logistikbranche verzeichnet eine Zunahme technologischer Durchbrüche. Bis 2025 wollen kleine Unternehmen doppelt so viel in Technologie investieren. Um ihre Monopolstellung auf dem Markt zu behalten, konzentrieren sich die dort tätigen Großkonzerne auf technologische Entwicklungen. Die Lieferkettensysteme aller bedeutenden Unternehmen werden digitalisiert. Darüber hinaus entwickeln viele Logistikunternehmen cloudbasierte Transportmanagementsysteme (TMS) und migrieren ihr TMS in die Cloud. Automatisierung, der reibungslose Verzicht auf manuelle Tätigkeiten, die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Reduzierung zusätzlicher Ausgaben für die IT-Infrastruktur sind allesamt Vorteile von cloudbasiertem TMS. Darüber hinaus werden Informationen aus zahlreichen internen und externen Quellen gesammelt, was die Sichtbarkeit erhöht. Überall auf der Welt kann ein cloudbasiertes TMS implementiert und genutzt werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde vollständige Kontrolle über den Logistikbetrieb könnte das Marktwachstum bremsen

Auch wenn ihnen in diesem Fall die direkte Kontrolle über den Ablauf fehlt, müssen sich Hersteller und Händler auf die Zuverlässigkeit, Kompetenz und Kontinuität ihrer Logistikdienstleister verlassen. Hersteller laufen Gefahr, die Qualität und Sicherheit ihrer Produkte zu gefährden, weil sie die Arbeit in ihren Lagern nicht einmal beobachten können. Das Logistik-Outsourcing durch Dritte/Vierte-Anbieter (3PL/4PL) kann die Vertraulichkeit von Kundendaten sowie Produkten und Technologie gefährden. Dieser Mangel an Kontrolle über Logistikdienstleistungen kann die Expansion des Marktes verhindern.

Marktsegmentierungsanalyse für FMCG-Logistik

Nach Transportmittelanalyse

Straßen dominieren den Markt dank nahtlosem Warenverkehr zu geringeren Kosten

Basierend auf dem Transportmittel ist der Markt in Schienen, Luftwege, Seewege und Straßen unterteilt. Das Straßensegment hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich seine führende Marktposition im Zeitraum 2024–2032 behaupten. Der Straßentransport bietet häufig kostengünstige Lösungen für den Transport von FMCG-Gütern, insbesondere für kürzere Entfernungen und kleinere Sendungen. Straßen bieten eine umfassende Abdeckung und Erreichbarkeit, sodass FMCG-Unternehmen auch abgelegene oder ländliche Gebiete effizient erreichen können. Dies stärkt die Dominanz des Segments.

Es wird erwartet, dass das Seewegsegment im Zeitraum 2024–2032 die höchste CAGR auf dem Markt verzeichnen wird. Seaways bieten Zugang zu internationalen Märkten, erleichtern den Import und Export von FMCG-Produkten über Kontinente hinweg und ermöglichen es Unternehmen, unterschiedliche Verbrauchergruppen zu erschließen. Darüber hinaus zeichnen sich Seewege durch den effizienten und kostengünstigen Transport großer Mengen von FMCG-Waren wie Rohstoffen oder Fertigprodukten aus und tragen so zur Optimierung der Lieferkette bei.

Das Schienen- und Luftverkehrssegment wird im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich stetig wachsen. Eisenbahnen verbrauchen weniger Kraftstoff als Straßenfahrzeuge und können über mehrere Waggons verfügen, die von einem Lokführer bedient werden. Dies führt dazu, dass mehrere Waren zu geringeren Kosten und in einem Durchgang übertragen werden. Die weltweiten Infrastrukturausgaben für neue und bestehende Schienennetze nehmen weiter zu. Da die Geschäfts- und Handelsaktivitäten zunehmen, steigt entsprechend der Weltbevölkerung auch der Bedarf an Personen- und Gütertransporten. Darüber hinaus bieten Fluggesellschaften viele Vorteile, wie zum Beispiel einen schnelleren Transport, weniger Dokumente und eine höhere Frachtsicherheit. Es ist jedoch teurer als andere Transportmittel und unterliegt Größen- und Gewichtsbeschränkungen.

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Nach Produkttypanalyse

Lebensmittel und Getränke erhöhen die Abhängigkeit von FMCG-Logistik aufgrund der steigenden Nachfrage nach Clean-Label-Produkten

Nach Produkttyp ist der Markt in Lebensmittel und Getränke, Körperpflege, Haushaltspflege und andere Verbrauchsgüter fragmentiert. Der Lebensmittel- und Getränkesektor hat den größten Anteil am Weltmarkt. Das Wachstum des Segments ist auf verschiedene Lebensmittel- und Getränkesektoren zurückzuführen, wie z. B. trocken verpackte Waren, Getränke, Käse/Milchprodukte, Tiefkühlkost, Zutatenlieferanten und Fleischverarbeiter. Eine Umfrage von Tompkins Associates, McHugh Software und Symbol Technologies zeigt, dass die meisten Führungskräfte in der Lebensmittel- und Getränkebranche diese neuen Lieferkettenprozesse angenommen haben. Entsprechende Investitionen in neue Technologien haben strategische Priorität. Der Fokus sollte jedoch auf geringeren Betriebskosten und besserer Funktionalität in Logistik und Transport liegen. Klimatisierte Lagerung und Transport, fortschrittliche Lagerverwaltungssysteme, fortschrittliche Verpackungslösungen und Technologien zur Produktsicherheitsverfolgung sind einige Notwendigkeiten im Zusammenhang mit der Lebensmittel- und Getränkelogistik.

Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach Clean-Label-Produkten rasant, da das Bewusstsein für gesunde Ernährung deutlich gestiegen ist. Clean-Label-Produkte enthalten keine Zusatzstoffe, künstlichen Aromen, Farbstoffe oder künstlichen Konservierungsstoffe. Die Nachfrage nach funktionellen Getränken steigt und viele Menschen sind auf der Suche nach Spezialgetränken, um ihre Flüssigkeitszufuhr und ihre Nährstoffausgewogenheit zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Dominanz des Lebensmittel- und Getränkesegments im Zeitraum 2024–2032 aufrechterhalten werden.

Das Segment der Körperpflegeprodukte nimmt die zweitgrößte Position im Markt ein. Zu diesen Produkten gehören Hautfeuchtigkeitscremes, Shampoos, Parfüme, Lippenstifte, Augen- und Gesichts-Make-up-Präparate, Haarfarben und Zahnpasta. Körperpflegeprodukte sind über verschiedene Vertriebskanäle wie Fachgeschäfte, Apotheken und Schönheitssalons leicht erhältlich und tragen so zum Umsatzwachstum des Segments bei. Darüber hinaus werden starke Wachstumschancen erwartet, da sich männliche Verbraucher zunehmend auf Hautpflege konzentrieren, um ihr Aussehen zu verbessern und ihre Haut besser zu pflegen. Erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer und wirksamer Produkte verheißen ebenfalls Gutes für das Marktwachstum. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für vegane, biologische, natürliche und umweltfreundliche Kosmetika hat Hersteller dazu ermutigt, neue Produkte auf den Markt zu bringen und ihre globale Präsenz zu erweitern. Im Juni 2021 brachte beispielsweise das sozial verantwortliche französische Schönheitsunternehmen SO'BiOétic seine Bio-Schönheitslinie in den USA auf den Markt und bietet umweltfreundliche und gesunde Schönheitsartikel an. Das Marktwachstum der Körperpflege- und anderen Konsumgütersegmente ist vor allem auf die alternde Bevölkerung und steigende Pro-Kopf-Ausgaben für Schönheits- und Körperpflegeprodukte zurückzuführen. Die Nachfrage nach Wäsche- und Haushaltspflegeprodukten wird vielversprechend wachsen, da die Verbraucher nach der COVID-19-Pandemie bewusster auf persönliche und Haushaltshygiene achten.

REGIONALE ANALYSE

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Der Wert des asiatisch-pazifischen Marktes wurde im Jahr 2023 auf 56,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 82,67 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,41 %. Es wird erwartet, dass die Region im Zeitraum 2024–2032 den Markt dominieren wird.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Zeitraum 2024–2032 den größten FMCG-Logistikmarktanteil verzeichnen wird. Der Markt in der Region verzeichnet aufgrund der steigenden Kaufkraft der Mittelschicht und niedrigeren Produktionskosten aufgrund der Kommerzialisierung ein stetiges Wachstum. Schnelle Wachstumsprognosen für Mehrwertdienste in China und anderen Schwellenländern werden den Markt ankurbeln, beispielsweise die steigende Nachfrage nach teuren Konsumgütern und verderblichen Gütern, die ein Logistikmanagement für bessere Sicherheit und Handhabung erfordern. Dies zeigt ein breites Spektrum an Veränderungen in Südostasien, wobei sich die Region schnell zu einem Ziel für Wachstumschancen für den Konsumgütermarkt entwickelt. SF Express, Chinas führendes Expresszustellungsunternehmen, hat Kerry Logistics im Jahr 2021 für 2,3 Milliarden US-Dollar übernommen, um sein Netzwerk für Containerlogistik, Spedition und Expresszustellung in Südostasien zu erweitern.

Nordamerika nimmt die zweitgrößte Position auf dem Markt ein, da es eine große Vielfalt an Küstenlinien und Kreuzfahrtzielen gibt. Um den wachsenden Umweltbedenken Rechnung zu tragen, besteht eine zunehmende Nachfrage nach grüner Logistik, die eines der Hauptelemente für das Wachstum dieser Region ist. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt zwischen 2024 und 2032 durch den wachsenden E-Commerce-Sektor und den Trend zum Online-Shopping in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Kanada vorangetrieben wird. Die emissionsarme FMCG-Logistik nimmt aufgrund der zunehmenden Nutzung von Elektrofahrzeugen in der Region zu. Der Einsatz von Elektroautos in der städtischen Logistik zur Auslieferung von Bestellungen an physische Verkaufsstellen und Privathäuser könnte durch die Entwicklung von Batterien und Motoren der neuen Generation ermöglicht werden. Beispielsweise kaufte Maersk im Jahr 2022 110 elektrische Volvo VNR-Lkw für Nordamerika. In den Jahren 2024–2032 wird dieser Faktor voraussichtlich dazu beitragen, dass die Region ihren zweitgrößten Marktanteil behält.

Europa dürfte in den kommenden Jahren die am schnellsten wachsende Region sein. Die wachsende schnelllebige Konsumgüterindustrie der Region, der wachsende E-Commerce-Markt und die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien in der Logistik werden dem regionalen Markt erhebliche Wachstumschancen bieten. Eine Zunahme von Fusionen und Übernahmen in der Logistikbranche, ein wachsender Fokus von Logistikdienstleistern auf Lkw-Platooning und die zunehmende Einführung der Sharing Economy werden das Wachstum der FMCG-Logistik in der Region erheblich beeinflussen. Allerdings können der Mangel an qualifizierten Fahrern, hohe Betriebskosten und Investitionskosten für Hochtechnologie das Marktwachstum behindern. Um schneller zu wachsen, müssen sich Anbieter auf Chancen in schnell wachsenden Segmenten konzentrieren und gleichzeitig ihre Positionen in langsamer wachsenden Segmenten behaupten.

Liste der wichtigsten Unternehmen im FMCG-Logistikmarkt

Betriebsoptimierung und Umstellung auf umweltfreundliche Lösungen halten den Wettbewerb auf dem Markt aufrecht

Der FMCG-Logistikmarkt ist stark fragmentiert und umfasst mehrere etablierte Global Player und aufstrebende inländische Player. Große Marktteilnehmer optimieren ihre Lieferketten, um FMCG-Unternehmen hochwertige Logistikdienstleistungen anzubieten. Mehrere Akteure integrieren nachhaltige Technologien, um zu umweltfreundlichen Zukunftszielen beizutragen. Marktführer sind unter anderem die Deutsche Post AG, die Kühne+Nagel International AG und die DB Schenker AG.

Die Deutsche Post AG bietet unter ihrem Geschäftsbereich DHL Supply Chain FMCG-Logistik- und Supply-Chain-Lösungen an. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Lagerung, Transport, Vertrieb und Mehrwertdienste. Das Unternehmen verfügt über eine breite Präsenz in mehreren Ländern und Territorien und ist für seinen innovativen Einsatz von Technologie bekannt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• C.H. Robinson Worldwide Inc. (USA)


• United Parcel Service, Inc. (UPS) (USA)


• FedEx Corp (USA)


• Deutsche Post AG (Deutschland)


• Kuehne+Nagel International AG (Schweiz)


• A.P. Moller – Maersk (Dänemark)


• DB Schenker AG (Deutschland)


• DSV Solutions (Dänemark)


• Nippon Express Holdings, Inc. (Japan)


• Landstar System Holdings, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Januar 2024: TCO LLC ist eine Allianz mit NULOGY eingegangen, einem führenden Anbieter von Lösungen für die Zusammenarbeit in der Lieferkette. Die Nulogy-Community besteht aus Vertragsverpackern, Logistikdienstleistern, Herstellern, Lieferanten und FMCG-Marken (Fast Moving Consumer Goods).


• November 2023: Cainiao Group, ein Logistikzweig der Alibaba Group Holding Ltd., hat seine Lieferkettenlösung aktualisiert, um Dienstleistungen für Unternehmen bereitzustellen, die im FMCG-Sektor tätig sind.


• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612


• September 2023: AVG Logistics hat einen Auftrag im Wert von rund 8,7 Millionen US-Dollar erhalten, der über einen Zeitraum von drei Jahren ausgeführt wird.


• Juli 2023: Maersk stellte integrierte kundenspezifische Erkenntnisse vor, um die Effizienz der FMCG-Lieferkette zu verbessern.


• Mai 2023: APOLLO wurde als herausragender Lieferant für die Lieferkette des FMCG-Sektors ausgezeichnet. Der Apollo-Spiralförderer wurde aufgrund seiner hervorragenden Qualität und seines guten Rufs in der Branche mit der Auszeichnung „Excellent Supplier“ ausgezeichnet.


• Februar 2023: FourKites und RCS Logistics haben eine Partnerschaft angekündigt, um RCS-Kunden einen One-Stop-Service zu bieten, der vollständige Transparenz in den See-, Wasser-, Luft-, intermodalen und Landtransporten (OTR) bietet . Mithilfe der Echtzeit-Lieferkettendaten von FourKites profitieren die internen Teams und Kunden von RCS von einer automatischen Echtzeiteinsicht in den Status und den Standort von Sendungen im Transport und in der Lagerung auf der ganzen Welt.


• November 2022: AP Moller – Maersk führte mit „Shaheen Express“ einen neuen Seefrachtdienst ein. Es wird zwischen Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali und zurück nach Mandla verkehren, um stabile und zuverlässige Dienste für den Indien-VAE-Saudi-Korridor bereitzustellen. Der neue Service reagiert auf die gestiegene Nachfrage von Kunden, die zwischen dem indischen und dem Golfmarkt handeln.


• Juli 2022: Kuehne+Nagel Irland gab die Eröffnung einer temperaturkontrollierten Einrichtung bekannt, um den wachsenden Anforderungen des aufstrebenden Gesundheitssektors des Landes gerecht zu werden. Die Anlage befindet sich in der Nähe des Hafens und des Flughafens von Dublin und sollte Ende Juli 2022 eröffnet werden. Dieser Umzug würde die medizinische Präsenz von Kühne+Nagel in Irland auf 40.000 Quadratmeter vergrößern, zusammen mit drei derzeit in Betrieb befindlichen Lagern für medizinische Versorgung.
  
• Januar 2021: C.H. Robinson kündigte die Eröffnung eines neuen Technologiezentrums in Cork, Irland, an, um Verladern und Spediteuren mithilfe branchenführender, von Supply-Chain-Experten entwickelter Technologie personalisierte Lösungen anzubieten. Die Erweiterung sei Ausdruck des Engagements des Unternehmens, das Innovationstempo zu beschleunigen und in branchenführende Technologie zu investieren, um seinen Kunden und Betreibern erstklassige Technologie und Dienstleistungen zu bieten.

BERICHTSBEREICH

Der FMCG-Logistikmarktbericht bietet eine detaillierte Analyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und Produkttypen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts