Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse der Frachtschifffahrt, nach Frachttyp (Flüssiges Massengut, Trockenmassengut, Stückgut, Containerfracht), nach Branchentyp (Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Öl, Gas und Erze, Elektrik und Elektronik) und regional Prognose, 2024-2032

Die Größe des Frachtschifffahrtsmarktes betrug im Jahr 2023 11,61 Milliarden Tonnen. Es wird erwartet, dass der Markt von 11,89 Milliarden Tonnen im Jahr 2024 auf 14,72 Milliarden Tonnen im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,7 % im Prognosezeitraum entspricht.

Frachtschifffahrt ist eine Transportart, mit der Gegenstände, Waren, Fracht und andere Güter vom Seehafen zum Zielort mithilfe von Schiffen, Frachtschiffen und anderen transportiert werden. Der Versand bietet die günstigste Transportart pro Tonne. Es wird aufgrund seines wirtschaftlichen und effizienten Ferntransports mit geringerer Umweltverschmutzung bevorzugt.

Die steigende Nachfrage nach Import/Export von Industriegütern, dem Massentransport von Rohstoffen und erschwinglichen Nahrungsmitteln steigert die Nachfrage nach Gütertransporten auf dem Wasserweg. Die Ausweitung der globalen Lieferkette, die Liberalisierung der Handelspolitik und der technologische Fortschritt in der Wasserschifffahrt haben den Handel mit Zwischen- und Fertigprodukten vorangetrieben und die Koordinations- und Transportkosten erheblich gesenkt.

Daher sind die zunehmende wirtschaftliche Liberalisierung, insbesondere in den Entwicklungsländern, und die gesteigerte Effizienz der Schifffahrt als Transportmittel für das Wachstum des Frachtschifffahrtsmarktes verantwortlich.

Die Pandemie führte zu Nachfrageschwankungen bei bestimmten Warenarten. Beispielsweise ist die Nachfrage nach medizinischer Versorgung und lebenswichtigen Gütern gestiegen, während die Nachfrage nach nicht lebenswichtigen Gütern in einigen Fällen zurückgegangen ist. Frachtschifffahrtsunternehmen mussten sich an diese veränderten Nachfragemuster anpassen. Die Überlastung der Häfen war während der Pandemie ein großes Problem, da es in vielen Häfen aufgrund von Personalmangel, sozialen Distanzierungsmaßnahmen und anderen betrieblichen Herausforderungen zu Verzögerungen beim Be- und Entladen von Fracht kam.

Trends auf dem Frachtschifffahrtsmarkt

Zunehmende Strenge der Emissionsvorschriften im Prognosezeitraum

Regulierungsrahmen, die sich mit Emissionen aus der Seeschifffahrt befassen, wie die Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) zu Schwefelemissionen (IMO 2020) und die bevorstehende Umsetzung des Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) und des Carbon Intensity Indicator (CII) der IMO. , veranlassen Reedereien, in sauberere Technologien und Betriebsabläufe zu investieren. Beispielsweise hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation im Oktober 2022 Vorschriften erlassen, die Schiffseigner dazu verpflichten, ab Januar 2023 mit der Erfassung von Betriebsdaten zu beginnen. Diese Datenerfassung ist für die Berechnung des Carbon Intensity Indicator (CII) erforderlich, der die tatsächlichen CO2-Emissionen eines Schiffes pro Tonnenmeile misst der durchgeführten Transportarbeiten.

Im Januar 2023 wurden drei IMO-Vorschriften mit dem Ziel umgesetzt, die Treibhausgasemissionen der Seeschifffahrt zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck von Schiffen zu verringern. Zu diesen Vorschriften gehört das CII-Mandat, das im Jahr 2021 30 bis 40 Prozent der Containerschiffe und Massengutfrachter als nicht konform identifizierte. Insgesamt dürfte sich der Trend zur Nachhaltigkeit im globalen Frachtschifffahrtsmarkt in den kommenden Jahren fortsetzen und verstärken. angetrieben durch regulatorische Anforderungen, Marktkräfte und ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit, den Klimawandel und die Umweltzerstörung anzugehen, und so das Marktwachstum vorantreiben.

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Wachstumsfaktoren für den Frachtschifffahrtsmarkt

Kapazitätsoptimierung durch digitale Transformation zur Förderung des Branchenwachstums

Mehrere Spediteure arbeiten zunehmend mit Start-ups in der Schifffahrtsbranche zusammen, die sich auf die Datenerfassung von Frachtbewegungen und Schiffen konzentrieren, um neben anderen Vorteilen eine optimale Frachtroute und einen verbesserten Schiffseinsatz zu ermöglichen. Startups wie Transmetrics konzentrieren sich beispielsweise auf die Analyse von Frachtpositionierungsdaten, um Frachtvolumina genau vorherzusagen, die Spediteuren dabei helfen können, leere Rücktransporte zu vermeiden. Daher wird erwartet, dass die Kapazitätsoptimierung der eingesetzten Schiffe den Umsatz des Frachtschifffahrtsmarktes steigern wird.

Hohe Effizienz und geringere Umweltbelastung zur Steigerung des Wachstums

Laut dem schwedischen Netzwerk für Verkehr und Umwelt verursacht die Frachtschifffahrt pro Kilometer transportierte Tonne Fracht geringere Abgasemissionen als der Straßen-, Schienen- oder Luftverkehr. Zudem ist diese Art der Schifffahrt äußerst effizient, da auf einer einzigen Reise durchschnittlich 10.000 Produkte und Güter auf einem großen Containerschiff transportiert werden können. Beispielsweise können mit wenigen Autotransportschiffen auf einer einzigen Fahrt fast 7.600 Autos abgefertigt werden, während für die gleiche Menge eine LKW-Flotte und mehrere Meilen Eisenbahnwaggons erforderlich wären.

Daher sind die geringe Umweltbelastung und die höhere Effizienz dieser Versandart in erster Linie die Treiber des Marktwachstums.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Globale Handelsspannungen bremsen das Marktwachstum

Die Transpazifische Schifffahrtsroute macht einen großen Teil des weltweiten Frachttransportvolumens aus. Aufgrund der Handelsspannungen, insbesondere zwischen China und den USA, sind Importe aus China jedoch teurer geworden. Daher rechnen die Fluggesellschaften mit einem Rückgang der Nachfrage und des Volumens und haben ihre Kapazitäten, insbesondere auf der Transpazifikroute, erheblich verringert. Darüber hinaus waren einige Sektoren mit Unsicherheiten bei den Investitionsplänen und erhöhten Produktionskosten konfrontiert. Sie waren gezwungen, Produktionsstätten von China in Regionen wie Südostasien und Osteuropa zu verlagern. Daher dürften zunehmende Handelsspannungen das Marktwachstum bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Frachtschifffahrt

Nach Frachttypanalyse

Containerfrachtsegment weist aufgrund der Verwendung von Containern in Standardgröße eine höhere CAGR auf

Nach Frachtart ist der Markt in Flüssigmassengut, Trockenmassengut, Stückgut und Containerfracht unterteilt. Die Importnachfrage nach Flüssiggas (LPG) in Europa und Indien steigt. Darüber hinaus sind das wachsende Angebot aus den USA und die sich rasch entwickelnden energiepolitischen Veränderungen in Asien, die die Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) erhöht haben, einige der Faktoren, die voraussichtlich zu einem stärkeren Wachstum dieses Segments führen werden.

Die Standardgröße der Container ermöglicht eine hohe Effizienz im intermodalen Verkehr, da sie auf Eisenbahnwaggons, Schiffe und Binnenschiffe verladen werden können und große Mengen in einer einzigen Fahrt transportiert werden können. Daher wird erwartet, dass das Containerfrachtsegment im Prognosezeitraum eine höhere CAGR aufweisen wird. 

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Nach Branchentypanalyse

Das Segment der städtischen Gebiete dominiert im Jahr 2023, angetrieben durch Veränderungen in den Landnutzungsmustern

Basierend auf der Branche ist der Markt in Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Öl, Gas und Erze sowie Elektrik und Elektronik unterteilt. Es wird erwartet, dass das Fertigungssegment im Jahr 2023 den Markt dominieren wird. Faktoren wie der Anstieg des Wirtschaftswachstums, insbesondere in den Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten, treiben das Wachstum dieses Segments an.

Auch im Segment Öl, Gas und Erze wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Ein Anstieg der Exporte aus den USA und eine steigende Nachfrage in Ländern wie China und Indien aufgrund der hohen Produktionsmengen von Fahrzeugen mit konventionellem Kraftstoff sind einige der Faktoren, die das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum lag im Jahr 2023 bei 4,70 Milliarden Tonnen und wird bis 2032 voraussichtlich 5,93 Milliarden Tonnen erreichen. Die Region Asien-Pazifik gilt als Produktionszentrum für Automobilunternehmen. China hatte regional und weltweit den größten Marktanteil in der Frachtschifffahrt. Es wird jedoch erwartet, dass die Zolleskalation zwischen China und den USA erhebliche Auswirkungen auf die weltweit verschiffte Fracht im Zuge der Umstrukturierung der Lieferkette und der Umlenkung der Handelsströme haben wird, was die Kosten für Verbraucher und Produzenten erhöht. Eine von der Amerikanischen Handelskammer in China durchgeführte Umfrage ergab jedoch, dass Südostasien (SEA) die Verlagerung von Anlagen für US-amerikanische Fertigungsunternehmen aus China bevorzugt, wobei nur 6 % eine Verlagerung in die USA in Betracht ziehen. Daher werden diese Faktoren erwartet Dies soll dazu führen, dass dieser Markt einen dominanten Anteil im asiatisch-pazifischen Raum erhält.

Der Rest der Welt umfasst den Nahen Osten und Afrika, und auch Lateinamerika wird voraussichtlich ein stärkeres Marktwachstum verzeichnen. Eine verbesserte Hafenanbindung und ein verstärkter Schwerpunkt auf die Modernisierung und Erweiterung bestehender Häfen haben das Handelsvolumen in dieser Region gesteigert.

Europa dürfte aufgrund der Optimierung der Hafenanläufe und erheblicher Investitionen in die Infrastruktur, die ein schnelleres Be- und Entladen von Waren in Ländern wie Großbritannien, Spanien und Deutschland ermöglicht haben, ebenfalls ein gutes Marktwachstum verzeichnen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Frachtschifffahrtsmarkt

Strategische Allianzen und Partnerschaften steigern die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes ist dadurch gekennzeichnet, dass einige wenige Schlüsselakteure die Branche dominieren. Große internationale Reedereien wie Maersk Line, MSC (Mediterranean Shipping Company) und COSCO Shipping Lines nehmen führende Marktpositionen ein. Darüber hinaus gibt es zahlreiche regionale und Nischenanbieter, die auf bestimmten Handelsrouten oder Marktsegmenten tätig sind. Die Branche ist hart umkämpft und die Unternehmen konkurrieren um Faktoren wie Preisgestaltung, Streckennetz, Servicezuverlässigkeit und technologische Innovation. Darüber hinaus sind Allianzen und Partnerschaften zwischen Reedereien üblich, die es ihnen ermöglichen, Ressourcen zu bündeln und die Schiffskapazität zu optimieren. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ökologische Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz werden zunehmend zu Faktoren, die Wettbewerber auf dem Frachtschifffahrtsmarkt unterscheiden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• A.P. Moller-Maersk (Kopenhagen, Dänemark)


• Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) (Genf, Schweiz)


• CMA CGM Group (Marseille, Frankreich)


• Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) (Wan Chai, Hongkong)


• China COSCO Shipping (Shanghai, China)


• Evergreen International Corp. (Taipeh, Taiwan)


• Hapag-Lloyd AG (Hamburg, Deutschland)


• Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) (Tokio, Japan)


• Yang Ming Group (Stadt Keelung, Taiwan)


• HMM Co., Ltd. (Seoul, Südkorea)


• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Basel, Schweiz)


• Deutsche Bahn AG (Berlin, Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2024 – Das ECO Delivery Ocean-Produkt von Maersk verzeichnete im Jahr 2023 ein robustes Wachstum, wobei über 200 Kunden, darunter Einzelhandels-, Lifestyle-, Automobil- und FMCG-Unternehmen, führend waren. Verlader engagieren sich zunehmend für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Logistik. Die neuesten Zahlen von Maersk belegen diesen Trend: Mehr als 660.000 TEU wurden mit grünen Kraftstoffen transportiert, wodurch über 683.000 Tonnen Treibhausgase eingespart wurden.


• März 2024 – COSCO Shipping Lines hat seine erste Direktverbindung eingeweiht, die die Ostküste Nordamerikas mit der Westküste Südamerikas verbindet. Der Service rationalisiert das regionale Netzwerk von COSCO, unterstützt durch seinen globalen digitalen Supply-Chain-Service, und bietet Kunden in Schwellenländern erweiterte Optionen.


• März 2024 – COSCO Shipping hat als Mitglied der OCEAN Alliance den globalen Handel durch erweiterte Kapazitäten, ein breiteres Netzwerk und zuverlässigen Service verbessert. Mit 355 Schiffen und 480 Hafenpaaren optimiert das Unternehmen seinen Service, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und die globale Lieferkette zu unterstützen. Das OCEAN Alliance DAY 8-Produkt bot im April 2024 37 Dienste, darunter 3 Nicht-OA-Transatlantikschleifen, die von COSCO SHIPPING betrieben wurden.


• Februar 2024 – Cosco Shipping unterzeichnete eine Vereinbarung mit Ocean Network Express über die Lieferung von Schiffen für den Indien-zu-US-Ostküstendienst von Ocean Network Express (ONE). Cosco plante die Einführung eines Schiffes für den WIN-Dienst (West India-North America Express), der im Mai beginnen soll. Dieser von ONE bereits angekündigte Dienst umfasst neun Schiffe und wird unabhängig betrieben. Die Hafenrotation umfasst Bin Qasim (Karachi), Hazira, Nhava Sheva (JNPT), Mundra, Damietta, Algeciras, New York, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Damietta, Jeddah und Bin Qasim.


• Januar 2024 – MSC kündigte Aktualisierungen des NWC-zu-Südafrika-Dienstes ab März 2024 an, um die Europa-Südafrika-Dienste zu verbessern. Der Upgrade-Takt beinhaltet einen Direktanlauf in Bremerhaven. Die neue Rotation: London Gateway – Rotterdam – Antwerpen – Hamburg – Bremerhaven – Le Havre – Sines – Las Palmas – Coega – Durban – Coega – Kapstadt – Las Palmas – London Gateway. Den Anfang macht die MSC Branka-Reise NZ411A, die am 19. März 2024 in Bremerhaven ankommt.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht umfasst eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Frachtschifffahrtsunternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts