Größe, Anteil und Analyse des Gasturbinenmarktes nach Kapazität (1–2 MW, 2–5 MW, 5–7,5 MW, 7,5–10 MW, 10–15 MW, 15–20 MW, 20–30 MW, 30–40). MW, 40–100 MW, 100–150 MW, 150–300 MW und 300+ MW) nach Technologie (Hochleistungsindustrie, Leichtindustrie und Luftfahrtderivate), nach Zyklus (einfacher Zyklus und kombinierter Zyklus), nach Sektor (Energie). Versorgungsunternehmen, Öl und Gas, Fertigung, Luftfahrt und andere) Regionalprognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Gasturbinenmarktes wurde im Jahr 2023 auf 20,79 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 21,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 29,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,76 % im Prognosezeitraum entspricht.

Eine Gasturbine kann als Verbrennungsturbine definiert werden, bei der es sich um eine Art kontinuierlich arbeitenden Verbrennungsmotor handelt. Es besteht aus einer Brennkammer, einem vorgeschalteten rotierenden Gasverdichter und einer nachgeschalteten Turbine auf derselben Welle wie ein Verdichter. Es gibt noch eine weitere Komponente namens Turboventilatoren, die hauptsächlich zur Steigerung der Effizienz und zur Umwandlung von Leistung in elektrische oder mechanische Form verwendet wird. Diese Turbinen sind sehr effektiv und ersetzen die traditionellen gas- oder ölbefeuerten Kraftwerke durch Kombikraftwerke, bei denen solche Turbinen hauptsächlich mit Erdgas betrieben werden.

Das Coronavirus (COVID-19) ist zu einer globalen Gesundheitsbedrohung geworden, von der mehr als 200 Länder betroffen sind. Der Energiesektor war stark von der Pandemie und den von mehreren Ländern verhängten Sperren betroffen, was die negativen Auswirkungen der Pandemie noch verstärkte. Aufgrund des Lockdowns standen keine Arbeitskräfte zur Verfügung, die Lieferkette wurde erheblich unterbrochen und mehrere Kraftwerksprojekte standen vor Investitionsproblemen. Viele Regierungen schlossen internationale Grenzen und verhängten Reisebeschränkungen, wodurch die Maschinen, die Stromerzeugungsausrüstung und die für die Installation der Ausrüstung erforderlichen Experten nicht verfügbar waren. Dieser Faktor verzögerte mehrere Projekte.

Markttrends für Gasturbinen

Technologische Fortschritte zur Förderung des Marktwachstums

Hersteller konzentrieren sich auf Innovationen wie fortschrittliche Kühltechnologien, verbesserte Materialien und optimierte Verbrennungssysteme, was zur Entwicklung von Gasturbinen mit höherem Wirkungsgrad führt. Dies führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und geringeren Betriebskosten und macht sie wettbewerbsfähiger.

Kombikraftwerke (GuD-Kraftwerke) mit Gas- und Dampfturbinen werden ständig verbessert und erreichen ultrahohe Wirkungsgrade von über 60 %. Entwicklungen bei mageren Vormisch- und Trockenbrennkammern mit niedrigem NOx-Gehalt (DLN) minimieren die Stickoxidemissionen (NOx). Die Forschung an wasserstoffbetriebenen Gasturbinen birgt ein enormes Potenzial für eine nahezu emissionsfreie Stromerzeugung im Einklang mit strengeren Umweltvorschriften. Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) werden erforscht, um die CO2-Emissionen von Gasturbinen abzufangen und zu speichern und so deren Umweltauswirkungen weiter zu reduzieren.

Fortschritte bei Materialien und Diagnostik verbessern die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von Gasturbinen und führen zu längeren Betriebslebensdauern und geringeren Ausfallzeiten. Neue Designs und Steuerungssysteme machen Gasturbinen flexibler, sodass sie sich an den schwankenden Strombedarf anpassen und in erneuerbare Energiequellen integrieren können.

Wachsende Luftfahrtindustrie und steigender Stromverbrauch sind ein aktueller Trend

Der Strombedarf steigt weltweit und die Regierungen konzentrieren sich stark darauf, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu senken, da diese weltweit zu steigenden Emissionen führen. Die Regierungen mehrerer Länder ersetzen kohlebefeuerte Dampfkraftwerke und GuD-Kraftwerke durch solche Turbinen. Diese Turbinen verbrauchen Erdgas als Primärbrennstoff. Der auf Gas basierende Strom erzeugt weniger Treibhausgase.

Die Luftfahrtindustrie expandiert weltweit rasant und schafft dadurch eine große Chance für diesen Markt. Schwellenländer konzentrieren sich auf die Verbesserung der Luftfahrtindustrie. Es wird erwartet, dass steigende Investitionen im Luftfahrtsektor eine Wachstumschance für diesen Markt schaffen.

Einige der Entwicklungen in Bezug auf Gasturbinen für den Luftfahrtsektor sind wie folgt:

• November 2022 – An einem Militärstandort in England wurde ein Rolls-Royce AE-2100A-Gasturbinenstrahltriebwerk, das in Regionalflugzeugen auf der ganzen Welt eingesetzt wird, erstmals Flugtests mit Wasserstoff als Treibstoff unterzogen. Die Tests werden in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft easyJet durchgeführt.

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Wachstumsfaktoren für den Gasturbinenmarkt

Zunehmender Fokus auf den Ersatz nuklearer und kohlebetriebener Turbinen durch Gasturbinen, um das Wachstum der Industrie voranzutreiben

Kohlekraftwerke stoßen große Mengen schädlicher Gase aus. Die Emission solcher Gase trägt maßgeblich zur Erwärmung bei. Die nuklearbetriebenen Turbinen erzeugen außerdem große Mengen giftiger Gase, die langfristig schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Regierungen in mehreren Ländern wollen die Treibhausgase reduzieren und nukleare und kohlebetriebene Turbinen durch gasbetriebene Turbinen ersetzen. Diese Turbinen stoßen normalerweise weniger giftige Gase aus als Kohlekraftwerke.

Im Jahr 2019 waren weltweit rund 2.044 GW Kohlekraftwerke in Betrieb. Bis 2021 betreibt China rund 1.082 Kohlekraftwerke, was maßgeblich zur zunehmenden Luftverschmutzung beiträgt. Im Februar 2021 hat das Kraftwerk Junliangcheng rund 650 MW gasbetriebenes Turbinenkraftwerk hinzugefügt, was einen Schritt in Richtung Übergang von Kohle zu Gas darstellt.

Steigende Stromnachfrage auf der ganzen Welt steigerte das Wachstum des Marktes

Der Strombedarf steigt weltweit aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und der weltweiten Infrastrukturentwicklung stark an. Auch in den Entwicklungsländern nimmt die Industrialisierung zu. In vielen Ländern wurden verschiedene Smart Building-, Smart Cities-Projekte initiiert, die Der Strombedarf steigt weiter. Um den Strombedarf zu decken, erhöhen der öffentliche und private Sektor die Kraftwerkskapazitäten entweder durch die Installation neuer Kraftwerke oder durch den Ausbau ihrer Kraftwerkskapazitäten. Bei solchen Projekten werden hauptsächlich gasbetriebene Turbinen installiert, da diese effizient und weniger schädlich sind. Regierungen haben außerdem strenge Emissionsnormen eingeführt, was Unternehmen dazu veranlasst hat, in großem Umfang gasbasierte Turbinen einzuführen. Daher wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum in diesem Markt in den kommenden Jahren vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Volatilität der Erdgaspreise behindert das Wachstum des Gasturbinenmarktes

Erdgaspreise werden durch Störungen in der Erdgasversorgung beeinflusst. Geopolitische Spannungen sind ein Störfaktor, der zu Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit oder Nachfrage von Gas führt. Dies kann zu einer höheren Volatilität der Gaspreise führen. Die Gaskosten sind in den USA aufgrund der Schiefergasförderung drastisch gesunken, anderswo auf der Welt bleibt der Wert jedoch relativ hoch. Die meisten Länder im Nahen Osten verfügen über einen erheblichen Anteil der Erdgasreserven. Aufgrund politischer und kultureller Probleme handelt es sich um eine äußerst instabile Region. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Erdgas aufgrund der Covid-19-Pandemie seit einigen Monaten deutlich zurückgegangen. Dadurch sanken auch die Gaskosten, was sich negativ auf das Marktwachstum auswirkte.

Marktsegmentierungsanalyse für Gasturbinen

Nach Kapazitätsanalyse

Das 150-300-MW-Segment hatte aufgrund der hohen Nachfrage aus der Energieindustrie den größten Marktanteil

Basierend auf der Kapazität ist der Markt in 1–2 MW, 2–5 MW, 5–7,5 MW, 7,5–10 MW, 10–15 MW, 15–20 MW, 20–30 MW und 30–40 MW unterteilt MW, 40–100 MW, 100–150 MW, 150–300 MW und 300+ MW. Das 150–300 MW-Segment dominierte im Jahr 2020 den Markt. Turbinen mit dieser Kapazität werden hauptsächlich in der Energieerzeugung eingesetzt Erzeugungsindustrie. Da sich der Schwerpunkt der Energieerzeugungsindustrie aufgrund des Bewusstseins für Umweltsicherheit auf die Reduzierung schädlicher Gasemissionen verlagert hat. Der Einsatz gasbetriebener Turbinen nimmt in diesen Kapazitäten weltweit zu und somit soll dieser Faktor das Wachstum im 150-300-MW-Segment vorantreiben.

Durch Technologieanalyse

Heavy-Duty-Technologie wird aufgrund des Anstiegs der Produktionsanlagen voraussichtlich einen großen Marktanteil halten

Im Technologiesegment ist der Markt in Schwerlast-, Leichtindustrie- und Luftfahrtderivate unterteilt. Schwerlasttechnik hielt im Jahr 2020 den größten Anteil am Weltmarkt. Die Zahl der Produktionsstätten wächst rasant, zusammen mit der Integration großer Wirtschaftszonen in Entwicklungsländern. Aufgrund des steigenden Strombedarfs im gesamten Industriesektor nimmt der Ausbau eigener Kraftwerke weltweit zu. Diese Kraftwerke tragen dazu bei, den Strombedarf zu decken, was wiederum das Wachstum im Schwerlastsegment vorantreiben soll.

Das Aeroderivate-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Die hohe Verfügbarkeit hochmobiler und flexibler Technologien treibt das Wachstum im Aeroderivate-Segment voran. Das Segment der Flugderivate verfügt über ein vielfältiges Anwendungsportfolio, das Energieerzeugung, Schiffsantriebe und Fernwärme umfasst.

Nach Zyklusanalyse

Kombi-Zyklus-Segment hält aufgrund der hohen Nachfrage aus Kraftwerken bedeutende Marktanteile

Basierend auf dem Zyklus wird der Markt in einfache Zyklen und kombinierte Zyklen unterteilt. Das GuD-Segment hatte im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil. Das Wachstum ist vor allem auf die effektive Abwärmenutzung, die Nähe zur Umwelt und die betriebliche Effizienz zurückzuführen. Die Nachfrage nach solchen Turbinen steigt seitens der Kraftwerke. Die Anlagen mit kombiniertem Kreislauf werden in Phasen gebaut. Zuerst werden Anlagen mit einfachem Kreislauf gebaut und dann schrittweise auf Anlagen mit kombiniertem Kreislauf umgestellt.

Das Segment der einfachen Fahrräder dürfte im Prognosezeitraum ein Wachstum in diesem Markt erwarten. Die Anlagen mit einfachem Kreislauf sind im Vergleich zu Anlagen mit kombiniertem Kreislauf kostengünstig und einfach zu bauen und zu warten.

Nach Branchenanalyse

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Der Energieversorgungssektor dürfte aufgrund der zunehmenden Aktivitäten zum Austausch von Kohleturbinen den höchsten Marktanteil halten

Basierend auf dem Sektor ist der Markt in Energieversorger, Öl und Gas, Fertigung, Luftfahrt und andere unterteilt. Das Energieversorgungssegment dürfte im Prognosezeitraum den Weltmarkt dominieren. Der zunehmende Fokus auf den Ersatz konventioneller Dampf- und Kohleturbinen durch gasbetriebene Turbinen in verschiedenen Kraftwerken nimmt immens zu. Diese Turbinen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken eine hohe Effizienz bei der Stromerzeugung.

Das Luftfahrtsegment dürfte im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Der Einsatz dieser Turbine aus dem Luftfahrtbereich nimmt rasant zu. Der Luftfahrtsektor wächst weltweit enorm. Für Hochgeschwindigkeitsanforderungen ist der Einsatz solcher Turbinen in diesem Sektor eher sinnvoll.

Das Öl- und Gassegment dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Die Nachfrage und der Verbrauch von Öl und Gas nehmen weltweit rasant zu. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten nehmen weltweit immens zu. Als Primärbrennstoff werden in dieser Turbine überwiegend Erdgase verwendet.

REGIONALE ANALYSE

Der globale Markt kann in fünf Regionen unterteilt werden: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika spielt eine bedeutende Rolle auf dem Markt.

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Nordamerika hat den größten Marktanteil bei Gasturbinen. In dieser Region gibt es eine Reihe gasbetriebener Turbinenanlagen, die hauptsächlich mit Erdgas betrieben werden, da die Schiefergasexplorationsaktivitäten in dieser Region zunehmen. Im Jahr 2019 gab die U.S. Energy Information Administration (EIA) an, dass mehr als 40 % des Stroms des Landes aus Kohle und fast 25 % aus Erdgas stammen. Bis Ende 2019 wurden mehr als 49 GW Kohlekraftwerke stillgelegt und etwa 14 GW Kessel auf die Verbrennung von Erdgas umgestellt und etwa 15 GW durch kombinierte Erdgaskraftwerke ersetzt. Die EIA geht davon aus, dass Erdgas bis 2035 der Hauptbrennstoff für die Stromerzeugung sein wird.

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Die rasche Industrialisierung und Urbanisierung haben den Energiebedarf und die Nachfrage nach sauberen Energietechnologien wie erneuerbaren Energien erhöht. Diese Region ist bei der Stromerzeugung in hohem Maße auf Kohle angewiesen und die Verbrennung von Kohle verursacht eine erhebliche Menge an Umweltverschmutzung. Die Regierung dieser Region hat mehrere Schritte zur Reduzierung der CO2-Emissionen unternommen, was zu einem weiteren Anstieg des Einsatzes gasbetriebener Turbinen in Japan, China, Indien, Australien und Südkorea geführt hat.

Die Region Europa dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die europäische Region arbeitet intensiv an der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und aus diesem Grund beschließen mehrere Länder in dieser Region, Kohle- und Kernkraftwerke aus ihrem Stromerzeugungsmix auszuschließen. Der Fokus auf gasbetriebene Turbinenanlagen nimmt zu, da diese Turbinen mit Erdgas betrieben werden, was eine gute Alternative zu Kohle sein kann. Der Beitrag von Erdgas ist im Vergleich zu Kohle sehr emissionsarm. Dies treibt das Wachstum in der Region Europa in diesem Markt im Prognosezeitraum voran.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Gasturbinenmarkt

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf neue Verträge, um ihren Marktanteil zu steigern

Der Markt ist äußerst uneinheitlich, da es weltweit mehrere große Anbieter gibt. Dazu gehört eine Gruppe großer Unternehmen mit einer größeren geografischen Präsenz. Mehrere Unternehmen beteiligen sich an organischen und anorganischen Entwicklungen, um ihre Marktposition weltweit zu festigen. Die Unternehmen konzentrieren sich auf Neuverträge, um ihren Marktanteil zu erhöhen.

• Zum Beispiel kündigte General Electric im März 2021 an, die ersten beiden HA-Gasturbinen an die VAE zu liefern, die wahrscheinlich das leistungsstärkste Kraftwerk im Versorgungssektor des Nahen Ostens sein werden. General Electric wird insgesamt drei 9HA.01-Gasturbinen beschaffen.


• Im Februar 2023 nahm Mitsubishi Power einen Auftrag aus Usbekistan für zwei Dampfturbinen und zwei M701F-Gasturbinen für das TPP-Projekt Talimarjan-2 in Usbekistan an. Mitsubishi Power wird außerdem technische Berater an den Standort liefern, um den Installations- und Inbetriebnahmeprozess zu überwachen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• GE (USA)


• Siemens (Deutschland)


• Mitsubishi Power (Japan)


• Ansaldo Energia ( Italien)


• Solarturbinen (USA)
  
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)


• Doosan Heavy Industries & Construction (Südkorea)


• Bharat Heavy Electrical Limited (Indien)


• OPRA Turbines (Niederlande)


• Rolls Royce (Großbritannien)


• Vericor Power Systems LLC (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2023: Die neueste hocheffiziente Gasturbine von GE wird weniger Erdgas decken und im 435-Megawatt-Kraftwerk Tallawarra in Sydney, Australien, eingesetzt werden.


• Januar 2023Mitsubishi Power nimmt einen Auftrag für eine H-25-Gasturbine für das petrochemische Projekt Chang Chun in Taiwan an; Darüber hinaus wurde das Kraft-Wärme-Kopplungssystem in der Miaoli-Fabrik in der Stadt Miaoli auf ein hochstromeffizientes gasbetriebenes System umgestellt, um die CO2-Emissionen zu senken.


• Januar 2022 Das autonome Tuning von GE Digital beschleunigt die Energiewende mit maschinellem Lernen und Künstliche Intelligenz, die schädliche Emissionen und den Kraftstoffverbrauch von Gasturbinen reduzieren wird. Darüber hinaus wird dies weniger Maschinen und betriebliche Flexibilität kosten.


• März 2021 General Electric kündigte die Lieferung der ersten beiden HA-Gasturbinen an die VAE an, die wahrscheinlich das leistungsstärkste Kraftwerk im Versorgungssektor des Nahen Ostens sein werden. General Electric wird insgesamt drei 9HA.01-Gasturbinen beschaffen.


• Januar 2021Gruppo Arvedi erteilte Ansaldo Energia einen Auftrag für die Lieferung und Sanierung des neuen GuD-Kraftwerks in Servola. Die Anlage wird eine AE64.3A-Gasturbine umfassen, die mit den bereits validierten fortschrittlichen Erzeugungstechnologien ausgestattet ist, um niedrige Betriebsemissionen, Flexibilität und hohe Effizienz zu gewährleisten.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG