GCC-Food-Service-Marktgröße, Anteil, Wachstum und Analyse der Auswirkungen von COVID-19, nach Typ (Full-Service-Restaurants, Schnellrestaurants und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des GCC-Marktes für Lebensmitteldienstleistungen wurde im Jahr 2022 auf 31,80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 34,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 62,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,87 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der Sporttourismus spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum jedes Landes und ist ein wesentlicher Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Es hat eine entscheidende Bedeutung für den Tourismus, den Lebensstil und letztendlich für den Ruf einer Stadt. In den letzten Jahren haben sich Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar fest als globale Drehscheibe für Sportveranstaltungen positioniert und haben mehrere Jahre lang strategisch daran gearbeitet, in ihre Ressourcen und Fähigkeiten zu investieren, um sie weiterzuentwickeln und zu verbessern der Sportbranche.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die Branche verzeichnete aufgrund von Reisebeschränkungen und unzureichender Versorgung mit Nahrungsmitteln ein negatives Wachstum

Die COVID-19-Pandemie hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC). Die Region wurde von der dualen Gesundheitskrise heimgesucht und verzeichnete niedrige Ölpreise, was schwere Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte. Um die Ansteckungsrate zu senken, verhängten die GCC-Regierungen nicht nur Ausgangssperren und Reisebeschränkungen, sondern ergriffen auch mehrere fiskalische und wirtschaftliche Maßnahmen, darunter Konjunkturpakete zur Unterstützung der Gesundheitsausgaben, Sozialhilfe und Unterstützung für kleine Unternehmen, die vom Ausbruch betroffen waren. Obwohl die Regierungen verschiedene Maßnahmen ergriffen haben, wurden wichtige wirtschaftliche Aktivitäten im gesamten Gastronomiesektor negativ beeinflusst. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sanken die Arbeitszeiten in den GCC-Ländern im 1. Quartal 2020 im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 1,8 %. Darüber hinaus erlebten die GCC-Länder im zweiten Quartal 2020 einen noch stärkeren Rückgang mit einem Verlust von 10,3 % der Arbeitsstunden im Vergleich zum letzten Vorkrisenquartal, was 6 Millionen Vollzeitstellen entspricht.

Darüber hinaus stellte die COVID-19-Pandemie eine erhebliche Bedrohung für die Ernährungssicherheit in den GCC-Ländern dar. Die Region ist stark auf Importe aus anderen Ländern angewiesen, da sie nur über begrenzte heimische Ressourcen verfügen. Daher wird erwartet, dass die Abhängigkeit von Importen aufgrund von Produktionsbeschränkungen und einem Anstieg des Lebensmittelverbrauchs, der vor allem durch die günstige demografische Entwicklung unterstützt wird, anhalten wird.

NEUESTE TRENDS

Das wachsende Konzept der Cloud Kitchen in den GCC-Ländern beeinflusst die Dynamik des Marktes

Als aufstrebendes und lukratives Geschäftskonzept ist „Cloud Kitchen“ das Schlagwort im Food-Service Industrie in letzter Zeit. Diese Küchen, die auch als „Geisterküchen“, „dunkle Küchen“, „Hauslieferdienste“ und „Nur zum Mitnehmen“-Restaurants bekannt sind, haben für gewaltigen Aufruhr auf dem Markt gesorgt und mehrere neue Tore für starke Umsätze geöffnet.

Ein beliebtes Konzept, Take-Away-Dienste, floriert bereits in asiatischen Ländern wie Indien und Singapur. Seit einigen Jahren erregt das enorme Wachstum dieses Konzepts jedoch die Aufmerksamkeit internationaler Gastronomen in GCC-Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Kuwait. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Zahl von Expatriates, die zunehmende Nutzung von Online-Plattformen für die Lieferung von Lebensmitteln sowie häufige Veränderungen im Geschmack und in den Vorlieben der Verbraucher das Wachstum des Food-Service-Marktes in den GCC-Ländern stimulieren werden.

Im Februar 2023 kündigte Foodlink Global Restaurants & Catering LLC die Einführung einer neuen Gourmet-Cloud-Küchenmarke an: Art of Dum in Dubai. Dies ist die fünfte Filiale der Küche in Dubai, die auf ein 100 % nachhaltiges Lieferkonzept setzt.

Darüber hinaus stellte Kitopi, eines der führenden Cloud-Küchenunternehmen Dubais, im Januar 2022 seine beiden neuesten Markteinführungen in Bahrain und Katar vor. Mit den neu eingeführten Küchen bedient Kitopi mittlerweile rund fünf regionale Märkte. Solche Szenarien bieten somit weitere herausragende Wachstumschancen für diesen Markt.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Erhöhte Ausgaben für den Außer-Haus-Lebensmittelkonsum zur Förderung des Marktwachstums

Angesichts der Beliebtheit von Fast Food bei der jungen Bevölkerung bauen viele internationale Schnellservice-Marken und Restaurants ihre Präsenz in den Golfstaaten aus. Ausländische Investitionen, steigende Einkommen, hohe Ansprüche, eine wachsende junge Bevölkerung, steigender Tourismus und veränderte Lebensmittelkonsumgewohnheiten begünstigen auch das Wachstum der Restaurantbranche in der GCC-Region. Die Möglichkeiten für ausländische Lebensmittelexporteure, den Sektor Hotels, Restaurants und Institute (HRI) zu beliefern, verbessern sich da auch die Nachfrage nach vielen regionalen ethnischen Lebensmitteln steigt. Solche Faktoren fördern das Marktwachstum im Food-Service.

Die Tourismusbranche wurde traditionell nach dem verarbeitenden Gewerbe oder der Landwirtschaft eingestuft, da sie nicht als bedeutende Wachstumsquelle oder Nischenquelle angesehen wird. In den letzten Jahren wurde die Tourismusbranche jedoch als potenzielles Mittel zur Generierung von Einnahmen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche und Frauen, zur Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung und einer daraus resultierenden Wirtschaft angesehen. Die Tourismusbranche ist stärker dienstleistungsorientiert und trägt zur Wiederbelebung rückläufiger städtischer Gebiete und kultureller Aktivitäten sowie zur Erschließung abgelegener ländlicher Gebiete bei. Diese Faktoren tragen auch dazu bei, Touristen anzulocken, was das Marktwachstum im Gastronomiebereich in den kommenden Jahren unterstützen wird.

Steigende Zahl internationaler Sportveranstaltungen steigert das Marktwachstum in den GCC-Ländern

Seit einigen Jahren engagieren sich die Golfstaaten aktiv im Profisport, was zu zusätzlichen Investitionen in die Sportindustrie geführt hat, einschließlich Infrastruktur, Cafeterien und Restaurants, um die Kunden zu versorgen, die die Sportveranstaltungen besuchen.

Laut „Arabian Business“, einem Wochenmagazin, haben Online-Lebensmittellieferanten in Katar und der größeren GCC-Region während der FIFA-Weltmeisterschaft wertvolle wirtschaftliche Unterstützung für den Lebensmittel- und Getränkesektor geleistet.

Es wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Sportveranstaltungen wie der FIFA-Fußballweltmeisterschaft, der saudi-arabischen Internationalen Meisterschaft im Fallschirmspringen und anderen das Restaurantgeschäft ankurbeln wird, da eine große Zahl von Sportbegeisterten die Sportveranstaltungen in Gruppen verfolgen wird . Infolgedessen werden die Lebensmittelausgaben steigen, was das Wachstum der Lebensmitteldienstleistungsbranche ankurbeln wird.

Um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach verschiedenen Lebensmitteln gerecht zu werden, haben viele Fast-Food-Ketten ihre Restaurantketten in neue Bereiche ausgeweitet und so ihre Gesamtgewinnspanne erhöht. Beispielsweise betrat Saudi Al Baik, eine arabische Lebensmittelkette, im November 2022 mit vier Imbisswagen den Markt in Katar. Diese Restaurantkette expandierte auf dem Markt in Katar inmitten der festlichen Atmosphäre der FIFA-Weltmeisterschaft, was wiederum ihre Einnahmen steigerte. Ein weiterer prominenter Akteur, Rebel Foods, entwarf zusammen mit seinem Cloud-Kitchen-Team auch spezielle Werbekampagnen für jede seiner Marken, wie Behrouz Biryani und Oven Story Pizzas, um „Kunden die beste Ausrede zu bieten, die Spiele bequem mit Freunden anzusehen.“ von zu Hause aus, während sie die FIFA-Fußballweltmeisterschaft verfolgen.

Angesichts der steigenden Zahl von Sportveranstaltungen in der Region wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum floriert.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Größere Abhängigkeit von Lebensmittelimporten und begrenzte Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen hemmen das Marktwachstum  

Seit den letzten Jahren hat die Abhängigkeit der GCC-Länder von Nahrungsmittelimporten aufgrund begrenzter Ressourcenverfügbarkeit und schwankender klimatischer Bedingungen erheblich zugenommen. Unter den GCC-Ländern ist Saudi-Arabien neben Milch und Fleisch einer der größten Importeure von Getreide. Aufgrund des wachsenden regionalen Lebensmittelverbrauchs und des hohen Bedarfs an lebenswichtigen Nahrungsmitteln wie Getreide und anderen für die Zubereitung verschiedener Gerichte entscheiden sich Hersteller immer häufiger für Importaktivitäten.

Daher haben die Regierungen der GCC-Länder sehr reaktionsschnell reagiert und versuchen, ihre Ernährungssicherheitsmaßnahmen zu verstärken, indem sie in internationale Agrarflächen wie Äthiopien, Serbien, Sudan und andere investieren, um so starke Handelsbeziehungen aufzubauen und die heimische Produktion anzukurbeln.

Wasserknappheit ist eines der entscheidenden Probleme für die GCC-Länder, da diese Gebiete seit Jahrzehnten mit einem Mangel an Wasserverfügbarkeit konfrontiert sind. Das heiße und trockene Klima sowie starke Hitzewellen gehören zu den Hauptursachen für Wasserknappheit in der Region. Daher erhöhte die unzureichende Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Flächen zusammen mit der Wasserknappheit die Abhängigkeit von Importaktivitäten weiter und stellte das Wachstum des GCC-Marktes vor erhebliche Herausforderungen.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse 

Segment der Schnellrestaurants hält aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Fast Food in der Region den größten Anteil 

Auf der Grundlage der Art wird der Markt in Full-Service-Restaurants, Quick-Service-Restaurants (QSR) und andere unterteilt. Das Segment Quick Service Restaurants (QSR) hält den größten Marktanteil. Das QSR-Segment umfasst Fast-Food-Ketten und unabhängige Geschäfte. QSR hat eine begrenzte Speisekarte und ist auf ausgewählte Hauptgerichte wie Burger, Pizza und Hühnchen spezialisiert. Dieses Segment ist aufgrund der Verfügbarkeit einer Vielzahl von Speisen und Getränken zu wettbewerbsfähigen Preisen führend. Darüber hinaus hat die Beliebtheit neuer Formen von Restaurants wie virtuelle Küchen und Geisterküchen, die sich auf die Lieferung von Lebensmitteln an Verbraucher spezialisiert haben, in den letzten Jahren erheblich zugenommen.

Zu den Full-Service-Restaurants zählen Lokale mit Sitzgelegenheiten, die ihre Kunden mit Tischbedienung in stationären Betrieben bedienen und eine vollständige Speisekarte anbieten. Sie bieten Menüs in verschiedenen Auswahlarten an, darunter Frühstück, Mittag- und Abendessen. Fine-Dining- und Casual-Dining-Restaurants leisten den größten Beitrag zu diesem Segment. In Full-Service-Restaurants ist die Verlagerung menschlicher Funktionen auf Maschinen das Gebot des Jahrzehnts, damit die Restaurantbetreiber in der ständig wachsenden Restaurantbranche konkurrenzfähig bleiben können. In der Branche gibt es bereits einige innovative Anwendungen, wie z. B. Kioske vor dem Haus, Lebensmittellieferroboter und die Möglichkeit für Benutzer, Bestellungen aufzugeben und über mobile Geräte zu bezahlen. Diese Innovation trägt dazu bei, das Segmentwachstum der Full-Service-Restaurants zu steigern.

Das Segment „Andere“ umfasst Food-Truck-Dienste, einzelne Ladenbesitzer und Cloud-Küchendienste. Food Trucks und Cloud Kitchens sind die neuste Attraktion bei jungen Verbrauchern; Daher neigen sie dazu, von diesen Betreibern zubereitete Speisen zu probieren, was das Wachstum des Segments unterstützt.

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REGIONALE EINBLICKE

Saudi-Arabien hält den größten GCC-Marktanteil im Food-Service-Markt. Die Marktstatistik zeigt, dass das Land im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Zahl an Touristenströmen voraussichtlich den Markt dominieren wird. In den letzten Jahren ist die Zahl der Einkaufs- und Lebensmittelzentren in Saudi-Arabien rasant gestiegen. Der Trend, Lebensmittelgeschäfte in Einkaufszentren zu eröffnen, der sich früher nur auf die Hauptstädte des Landes konzentrierte, hat sich im letzten Jahrzehnt auf kleinere Städte ausgeweitet. Angesichts des beliebten Trends, dass sich das Verbraucherverhalten auf die Shopping-Mall-Kultur konzentriert, wird erwartet, dass dieser Faktor das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter vorantreiben wird.

Die VAE sind gemessen am Marktanteil das zweitgrößte Land. Das Wachstum des Food-Service-Marktes in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist hauptsächlich auf die wachsende Tourismusbranche in Dubai, Abu Dhabi und Sharjah zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Der Fokus auf die Erweiterung der Produktionskapazität hilft den Unternehmen, effektiv zu arbeiten

Der GCC-Markt ist mäßig fragmentiert und wettbewerbsintensiv. Die internationalen Akteure der Gastronomiebranche und kleine lokale Akteure konkurrieren miteinander, um ihre Marktposition zu stärken. Einige der großen Player wie Starbucks, McDonald’s und Yum Brands überdenken ihre Strategien, um ihre Präsenz auf dem Markt zu vergrößern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Unternehmen legen Wert auf den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten, um einen größeren Kundenstamm bedienen zu können. Es hat erhebliche Auswirkungen auf die Marktexpansion. Beispielsweise unterzeichnete Americana Restaurants, eines der führenden Restaurants und Lebensmittelunternehmen im Nahen Osten, im Jahr 2022 eine Vereinbarung mit Yum! Marken gründen und betreiben Pizza Hut-Restaurants in Saudi-Arabien. Im Rahmen dieser Vereinbarung plante das Unternehmen, bis 2023 30 Pizza Hut-Restaurants zu eröffnen und über einen Zeitraum von drei Jahren 100 Filialen zu eröffnen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Starbucks Corporation (USA)


• Lecker! Brands, Inc. (USA)


• McDonald’s Corporation (USA)


• Restaurant Brands International Inc. (Kanada)
  
• Domino’s Pizza, Inc. (USA)


• Papa John's International, Inc. (USA)


• ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Saudi-Arabien)


• Herfy Food Services Co. JSC, KSA. (Saudi-Arabien)


• Kitopi (Vereinigte Arabische Emirate)


• Aura Group (Katar)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2022: Die Muttergesellschaft von Hardees Restaurant CKE Restaurants Holdings, Inc. hat eine strategische Partnerschaft mit Universal Pictures geschlossen, um für den Film „Jurassic World Dominion“ zu werben. Im Rahmen dieser Strategie führte das Unternehmen neue Burger-Produkte mit Filmmotiven auf den Markt


• Januar 2022: Halwani Bros. Co. investierte rund 53 Millionen US-Dollar in eine unverbindliche Vereinbarung mit Aquat Food Industries Co. Durch diese Vereinbarung zielt das Unternehmen darauf ab, die benötigten lokal produzierten Lebensmittelprodukte zu liefern Albaik-Restaurants in Ägypten zu betreiben.


• Dezember 2021: Riyadh International Catering Corporation, der Franchisegeber von McDonald's-Restaurants in Saudi-Arabien, eröffnete die 200. Filiale des Unternehmens am Riyadh Boulevard. Diese Erweiterung wird dazu beitragen, den Umsatz des Unternehmens zu steigern.


• Juli 2021: Lecker! Brands übernimmt Dragontail Systems Limited, einen Anbieter von Technologielösungen für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beschleunigung seiner globalen Digital- und Technologieinitiativen, die das Kunden- und Mitarbeitererlebnis verbessern, die Wirtschaftlichkeit der Restauranteinheiten stärken und einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.


• Juni 2021:Saudi-Arabiens beliebte Restaurantkette ALBAIK eröffnete ihre erste Filiale in den VAE. Die saudische Marke betrat den VAE-Markt in Partnerschaft mit ServQuest, einem von der National Holding, Abu Dhabi, gegründeten Unternehmen. ServQuest widmet sich dem Betrieb und der Erweiterung von ALBAIK auf mehrere landesweite Restaurantmarken.

BERICHTSBEREICH

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