GCC-Markt für Flachwasser-Stilllegung: Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19, nach Dienstleistung (Projektmanagement, Technik und Planung, Verstopfen und Verlassen von Bohrlöchern, Stilllegung von Pipelines und Stromkabeln, Materialentsorgung und Standorträumung und andere), nach Struktur (Oberseite). , Unterwasserinfrastruktur und Unterbau) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des GCC-Marktes für die Stilllegung flacher Gewässer wurde im Jahr 2022 auf 18,80 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 20,24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 31,95 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,74 % aufweisen.< /p>

Wenn Öl- und Gasfelder ausgereift sind, müssen ihre Anlagen entfernt werden, ein Vorgang, der als „Stilllegung“ bezeichnet wird. Die Stilllegung von Offshore-Maschinen ist eine hochkomplexe und technische Methode, die erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsherausforderungen mit sich bringt.

Die GCC-Region verfügt an Land über mehr Öl- und Gasinfrastruktur als an Offshore-Standorten. Dies verringert den Bedarf an Stilllegungen an Offshore-Standorten. Der Marktanteil der GCC-Flachwasser-Stilllegung dürfte in den kommenden Jahren aufgrund des sinkenden weltweiten Bedarfs an Öl und Gas wachsen. Nichtsdestotrotz ist das Wachstum des Sektors erneuerbare Energien im wichtigsten Rohölzielmarkt (d. h. Major Rohölimporteure aus GCC) werden wahrscheinlich zur Stilllegung von Öl- und Gasanlagen in GCC-Ländern führen.

Darüber hinaus ging Motive Offshore im April 2022 eine Partnerschaft mit Hiretech ein, um fortschrittliche Stilllegungstechnologie in den Nahen Osten zu bringen. Neben der Technologie und Ausrüstung würde Hiretech den Ingenieuren und Technikern von Motive ein umfassendes Schulungsprogramm anbieten, das eine kontinuierliche technische Unterstützung und Produktlieferung ermöglicht. Solche Entwicklungen werden dazu beitragen, den GCC-Markt für die Stilllegung flacher Gewässer in den prognostizierten Jahren anzukurbeln.

Solche Projekte zur Stilllegung von Flachgewässern werden zunehmen, da viele Bauwerke in den prognostizierten Jahren ausgereift werden.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die Verlangsamung dienstleistungsbasierter Projekte aufgrund der Verbreitung von COVID-19 wirkte sich negativ auf das Marktwachstum aus

In GCC wirkte sich die Pandemie auf verschiedene Faktoren aus, darunter Offshore-Ausrüstung und -Dienstleistungen. Darüber hinaus hatte eine Unterbrechung mehrerer Aktivitäten aufgrund von COVID-19 negative Auswirkungen auf Produktion und Umsatz. Darüber hinaus wirkte sich die Grenzschließung in mehreren Regionen negativ auf die Industrieausrüstung aus.

Während der COVID-19-Krise verlangsamten sich die Offshore-Arbeiten, da die Betreiber ihre Ausgaben kürzten und Prioritäten änderten, was sich negativ auf Offshore-Stilllegung Dienstleistungen.

Infolgedessen verzögerten sich laufende Projekte aufgrund der langsamen Bereitstellung von Dienstleistungen für Offshore-Plattformen und die Nachfrage ging weiter zurück, was zu geringeren Einnahmen für Unternehmen führte. Beispielsweise ging Valaris, ein in Großbritannien ansässiger Offshore-Dienstleister, der auch Projekte in Katar abwickelt, Berichten zufolge nach wochenlangen Vertragskürzungen aufgrund der COVID-19-Pandemie bankrott. Aufgrund dieser Faktoren ist das Wachstum des GCC-Marktes für die Stilllegung flacher Gewässer zurückgegangen.

GCC-Markttrends für Flachwasser-Stilllegung

Der Übergang zu erneuerbaren Energien in GCC ist ein aktueller Trend

Es wird erwartet, dass der weltweite Energiebedarf durch erneuerbare Energien gesteigert wird, was auf die zunehmende Besorgnis über Aktivitäten zum Klimawandel zurückzuführen ist. Dies könnte eine Herausforderung für die Energieexporte der GCC-Länder darstellen und dazu führen, dass Öl- und Gasanlagen für diese Länder zur Belastung werden. Dies kann zur Stilllegung der Öl- und Gasinfrastruktur führen. Es wird erwartet, dass der GCC-Markt für die Stilllegung flacher Gewässer aufgrund verschiedener mikro- und makroökonomischer Faktoren wachsen wird.

Nach Angaben der Internationalen Energieverbände stieg der Zubau erneuerbarer Kapazitäten im Jahr 2021 trotz der pandemiebedingten Herausforderungen in der Lieferkette, der Rohstoff- und Rohstoffpreise auf Rekordniveau und der Verzögerungen beim Bau um 6 %, brach einen weiteren Rekord und erreichte fast 295 GW .

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Wachstumsfaktoren für den GCC-Markt für Flachwasser-Stilllegung

Steigerung der Anzahl reifer Felder zur Förderung des Marktwachstums

Ausgereifte Offshore-Ölfelder sind Meeresölfelder, die sich in einem Stadium rückläufiger Produktion befinden oder das Ende ihrer Produktionslebensdauer erreichen. Die durchschnittliche Lebensdauer von Offshore-Ölfeldern beträgt 20 bis 25 Jahre. Danach muss die Plattform aufgrund unproduktiver Maschinen und Geräte abgebaut werden. Dieser als Stilllegung bezeichnete Rückbauvorgang spielt bei Offshore-Ölfeldern eine entscheidende Rolle. Die wachsende Zahl ausgereifter Felder treibt den Markt für die Stilllegung von Flachgewässern voran. Darüber hinaus ist auch die geringere Abhängigkeit von Öl als Kraftstoffquelle einer der Faktoren, die Stilllegungsprojekte in Flachwassergebieten vorantreiben.

Im Oktober 2022 unterzeichnete Qatargas, ein globaler Energiebetreiber, einen Offshore-Vertrag über 4,3 Milliarden US-Dollar mit Saipem. Der Vertrag umfasst die Installation von zwei Gaskompressionskomplexen für das North Field Production Sustainability-Projekt. Die zusätzlichen Arbeiten umfassten die Umleitung der Kohlenwasserstoffe von der derzeitigen Bohrplattform über die neuen Anlagen aufgrund der Stilllegung einer bestehenden Pipeline.

Technologische Fortschritte optimieren die Stilllegung, um die Marktentwicklung voranzutreiben

Offshore-Stilllegung ist eine spezielle Tätigkeit, die vollständig von sorgfältiger Planung und dem Einsatz von Technologie, Ausrüstung und Ressourcen abhängt, um die Kosten zu kontrollieren, die vollständige Sicherheit auf Ölfeldern zu gewährleisten und die Umwelt zu schützen. Dies sind mehrere Faktoren, die für das Wachstum verantwortlich sind. Beispielsweise haben die technologischen Fortschritte der letzten Jahre die Bauabläufe rationalisiert und sie leichter verständlich und umsetzbar gemacht. Zweitens investieren die Öl- und Gasunternehmen stark in Forschung und Entwicklung, um imaginäre Konzepte in die Realität umzusetzen.

Darüber hinaus versprach das australische Wellenenergietechnologieunternehmen Carnegie Clean Energy im Oktober 2021, zuverlässige erneuerbare Energie für Offshore-Anlagen zu liefern, beginnend mit den festgemachten Schiffen, die in der Aquakultur eingesetzt werden. Das 3,4 Millionen US-Dollar teure Projekt wird in Zusammenarbeit mit Partnern durchgeführt, darunter zwei der größten Aquakulturunternehmen Australiens, Huon Aquaculture und Tassal Group, mit 1,35 Millionen US-Dollar Förderung durch das in Tasmanien ansässige Blue Economy Cooperative Research Centre. Sobald diese Technologie auch in anderen Regionen Einzug hält, wird sie den Offshore-Betrieb, einschließlich der Stilllegung, wo kontinuierlich Schiffe im Einsatz sind, vorantreiben.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Offshore-Stilllegungsdienste behindern das Marktwachstum

Die Stilllegungskosten von Öl- und Gasanlagen sind hoch, insbesondere für Offshore-Öl- und Gasmaschinen und -werkzeuge, da die Bedingungen auf See relativ komplex sind als auf dem Festland. Die Komplexität führt aufgrund des Bedarfs an hochqualifizierten Arbeitskräften und Technologien zu erhöhten Kosten. Darüber hinaus steigen auch die Kosten je nach Komplexität der Stilllegungsarbeiten.

Darüber hinaus können die Servicekosten auch je nach Meerestiefe oder Wasserstand variieren, wobei die Stilllegungskosten in Flachgewässern niedriger sind als in Tiefgewässern. Diese Vorgänge und Dienstleistungen verursachen jedoch weiterhin erhebliche Kosten.

GCC-Markt für Flachwasser-Stilllegung Segmentierungsanalyse

Nach Serviceanalyse

Revolution im Projektmanagement treibt das Marktwachstum voran

Basierend auf dem Service ist der Markt in Projektmanagement, Technik und Planung, Bohrlochverstopfung und -stilllegung, Pipeline und Stromkabel Stilllegung, Materialentsorgung und Standorträumung und andere.

Projektmanagement ist das dominierende Segment und gilt als entscheidende Dienstleistung, die für die erfolgreiche Durchführung von Stilllegungsprojekten unerlässlich ist. Darüber hinaus gewährleistet es Stakeholder-Management, ordnungsgemäße Koordination und Einhaltung von Regeln, Risikominderung und Kostenkontrolle.

Regierungsstandards für Aktivitäten und Operationen auf See bestimmen den Markt für Offshore-Stilllegungsdienste. Gemäß den neuen Vorschriften kündigte das Finanzministerium der Vereinigten Arabischen Emirate an, dass die Bundessteuer nach dem 1. Juni 2023 auf Unternehmensgewinne erhoben wird, was zu möglichen Änderungen bei den Offshore-Stilllegungsdiensten führen wird.

Durch Strukturanalyse

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Topside Structures ist marktführend, da sie eine wichtige Komponente in Öl- und Gasinstallationen sind

Basierend auf der Struktur wird der Markt in Topside-, Unterwasser-Infrastruktur und Unterstruktur unterteilt.

Topside-Strukturen sind das dominierende Segment in der Region, was auf das Vorhandensein mehrerer Strukturen und die zunehmenden Stilllegungsprojekte zurückzuführen ist. Aufgrund verschiedener Faktoren wächst die Oberseite auch am schnellsten, da sie beispielsweise über der Wasserlinie sichtbar ist und sich daher ideal leicht entfernen lässt.

Norwell Engineering wird für den Betreiber Sinochem Corp. das Offshore-Stilllegungsprojekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten abwickeln. Dieses Projekt umfasst sowohl die Stilllegung der oberen Struktur als auch das Unterwasser-Infrastrukturmanagement. Die Vereinbarung umfasst die Entwicklung der Stilllegungsstrategie für das UAQ-Gas- und Bohrlochfeld sowie die Planung der Stilllegung von Anlagen, Beschaffungsdienstleistungen, Logistik, Seeversorgung und Betriebsausführung.

REGIONALE EINBLICKE

Die Flachwasser-Stilllegungsländer des Golf-Kooperationsrates operieren hauptsächlich an Landstandorten und weniger an Offshore-Standorten. Am Offshore-Standort sind vor allem Länder wie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate aktiv.

Zum Beispiel hat Saipem im April 2023 die Bestätigung von Qatarga für einen zusätzlichen Arbeitsumfang im Rahmen des North Field Production Sustainability Offshore-Projekts erhalten. Der zusätzliche Arbeitsumfang der beiden Phasen beläuft sich auf etwa 350 Millionen US-Dollar, einschließlich der Stilllegung der 13 km langen bestehenden Pipeline.

Katar hält den größten Anteil und dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Stilllegungsdienste im Land. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gelten Schätzungen zufolge als das am schnellsten wachsende Land auf dem Offshore-Stilllegungsmarkt und es wird erwartet, dass dieses Wachstum in den kommenden Jahren anhalten wird. Dieses Wachstum ist auf Faktoren wie die alternde Öl- und Gasinfrastruktur und das Engagement des Landes zurückzuführen, seine Abhängigkeit von Öl- und Gasexporten zu verringern.

Liste der wichtigsten Unternehmen im GCC-Markt für Flachwasser-Stilllegung

Saipem ist der führende Dienstleister für den globalen Stilllegungsmarkt

Saipem ist eines der größten Unternehmen auf dem globalen GCC-Markt im Stilllegungs- und Ölfeldsektor. Das Unternehmen verfügt über Fachkenntnisse im Offshore- und Onshore-Öl- und Gassektor. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an Onshore- und Offshore-Dienstleistungen und schafft so einen Mehrwert von den frühen Projektphasen bis zum gesamten Lebenszyklus.

Andererseits, anderer Spieler; Petrofac ist ein führender internationaler Dienstleister für die Energiebranche. Das Unternehmen nutzt Ingenieurs- und Beratungskompetenz, um Stilllegungsarbeiten zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Es versucht, seine Präsenz in GCC auszubauen.

• 18. Mai 2023 – Petrofac, ein führender Anbieter von Offshore-Dienstleistungen, und Promethean Decommissioning Company (PDC), ein Stilllegungsbetreiber, haben eine Partnerschaft zur Stilllegung der Felder South Pass 6, South Pass 60 und East Breaks 165 geschlossen. vor der Küste des Golfs von Mexiko.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Saipem (Italien)


• MILAHA (Katar)


• Worley (Australien)


• Petrofac (Jersey)


• Schlumberger (USA)


• Baker Hughes (USA)


• Norwell Engineering (Schottland)


• DNV (Norwegen)


• Aries Marines (VAE)


• Aker Solutions (Norwegen)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Im Mai 2023 erhielt Saipem zwei neue Offshore-Verträge. Das eine betrifft Engineering, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI) im Schwarzen Meer, während das andere sich auf Stilllegungsaktivitäten in der Nordsee bezieht. Die Gesamtkosten der Verträge belaufen sich auf rund 850 Millionen USD.


• Im Juni 2022 unterzeichnete Norwell Engineering, ein weltweit tätiges Unternehmen für Bohrlochtechnik und Projektmanagement, einen Vertrag über mehrere Millionen Dollar, um für den chinesischen Betreiber Sinochem Corporation ein integriertes Offshore-Stilllegungsprojekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten umzusetzen.


• Im April 2022 ging Motive Offshore eine Partnerschaft mit Hiretech ein, um fortschrittliche Stilllegungstechnologie in den Nahen Osten zu bringen. Neben der Technologie und Ausrüstung stellte Hiretech den Ingenieuren und Technikern von Motive ein umfassendes Schulungsprogramm zur Verfügung, das die kontinuierliche Bereitstellung von technischem Support und Produkten ermöglichte. Darüber hinaus sind Robotik und Automatisierung auch für Technologien von entscheidender Bedeutung, die den menschlichen Kontakt mit Gefahren reduzieren, die betriebliche Produktivität verbessern und die Kosten für zusätzliche Ausrüstung senken können.


• Im April 2021 erhielt Saipem von Qatargas die Bestätigung für die Ausübung von zwei Optionen für einen zusätzlichen Arbeitsumfang im Rahmen des North Field Production Sustainability Offshore-Projekts. Der zusätzliche Arbeitsumfang hatte einen Wert von etwa 350 Millionen US-Dollar und stand im Zusammenhang mit der Umleitung der Kohlenwasserstoffe von der aktuellen Bohrlochkopfplattform durch die neuen Anlagen aufgrund der Stilllegung der aktuellen Pipeline.


• Im Dezember 2020 lieferte der globale Wärme- und Energiemanagementhändler Hanon Systems seine innovative R744-Wärmepumpenausrüstung an den Volkswagen-Konzern für dessen globale MEB-Plattform.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG