HD-Karte für Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für autonome Fahrzeuge, nach Lösungstyp (Cloud-basiert und eingebettet), nach Automatisierungsgrad (halbautonom und vollständig autonom), nach Fahrzeugtyp (Pkw und Nutzfahrzeug) , und Regionale Prognosen, 2021-2028

Die globale Marktgröße für HD-Karten für autonome Fahrzeuge belief sich im Jahr 2020 auf 1.199,1 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich von 1.365,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 7.009,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,3 % im Zeitraum 2021–2028. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd. HD-Karten für Anbieter von autonomen Fahrzeugdiensten erlebten inmitten der Pandemie in allen Regionen einen positiven Nachfrageschock. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von 31,47 % im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich im Zeitraum 2017–2019. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Die HD-Karte ist eine semantische Ebene, die zur Erkennung von Fahrspurgrenzen, Straßensignalen, Zebrastreifen, Ampeln und anderen Dingen verwendet wird, um autonome Autos sicher zu navigieren. Die hochauflösenden Bordkarten in autonomen Fahrzeugen liefern präzise Lokalisierungsinformationen über nahegelegene Infrastruktur, Straßen und Umgebungen. Darüber hinaus sind diese Karten speziell für selbstfahrende Fahrzeuge konzipiert und entwickelt und verfügen über eine extrem hohe Auflösung mit zentimetergenauer Genauigkeit. Darüber hinaus bietet es auch virtuelle Unterstützung und kann problemlos täglich aktualisiert werden.

 Autonome Fahrzeuge müssen hohe Sicherheitsstandards einhalten, da ein Ausfall Menschenleben beeinträchtigen kann. Daher kommen mehrere Unternehmen, darunter kartendesignte Hardware-/Softwareproduktdesigner, zusammen, um diese Kartentechnologie, insbesondere für selbstfahrende Fahrzeuge, zu entwickeln. Die Informationen werden durch hochpräzise Sensoren, Lidar, Digitalkameras und andere fortschrittliche Technologien gesammelt.

Verzögerte Produktnachfrage aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat viele Branchen, darunter auch HD-Kartendesigner, stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Pandemie hat das Verbraucherverhalten drastisch verändert, was sich auf die Einführung autonomer Fahrzeugtechnologien in der gesamten Wirtschaft ausgewirkt hat, einschließlich HD-Karten und der dazugehörigen Hardware/Software. Die Unternehmen, die sich mit der Gestaltung von HD-Karten befassen, sind aufgrund der Pandemie von der Produktion bis hin zu Forschung und Entwicklung betroffen. Ähnlich wie andere Unternehmen waren auch autonome Fahrzeuge und die damit verbundenen technologiebasierten Unternehmen negativ betroffen, was zu Verzögerungen bei der Produkteinführung und Rückschlägen bei der Pilotarbeit sowie zu verschobenen Test- und Entwicklungsaktivitäten führte. Beispielsweise wurde das geplante 12 Hektar große Smart-Projekt von Sidewalk Lab in Kanada im Zusammenhang mit AV aufgrund der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Unsicherheit abgesagt. Darüber hinaus wirkte sich COVID-19 auch auf einige Anbieter von HD-Karten aus, darunter Momenta, Zenrin und andere, da diese in hohem Maße von den Aktivitäten der OEMs abhängig sind. OEMs haben die Entwicklung dieser Karten und damit verbundener fortschrittlicher Technologien wie autonomes Fahren verzögert, weil Investoren die Innovationsfinanzierung zurückgefahren haben, um sich auf alltägliche Cash-Management-Probleme zu konzentrieren.

Darüber hinaus haben viele Länder, darunter auch Deutschland, die Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Turbulenzen überstanden. Nach dem ersten Lockdown erholten sich Produktion und Vertrieb jedoch schnell, die Prognosen sind trotz der negativen Auswirkungen von COVID-19 positiv. Darüber hinaus haben die Regierungen der Länder AV-Technologien unterstützt, die dazu beigetragen haben, die aktuelle Situation aufgrund von COVID-19 zu verbessern. Beispielsweise hat die koreanische Regierung, einschließlich des IKT-Ausschusses für regulatorische Sandboxen, den Testbetrieb von Goalies (autonomen Streifenwagen) zugelassen und ein neues System im Rahmen des Autonomous Vehicle Act eingeführt, nämlich das „AV Pilot Zone“-Programm. Darüber hinaus wird erwartet, dass die AV-Technologien ein deutliches Wachstum verzeichnen, was einen Wettbewerbsvorteil unter den Hauptakteuren der Branche schaffen wird.

NEUESTE TRENDS

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Einsatz der 5G-Technologie zur Erleichterung von Marktentwicklungen

Mehrere Benutzer haben das Internet in den letzten Jahren täglich aktiv für Karten-/Navigationsanwendungen genutzt. Der jüngste Aufschwung im Bereich Shared Mobility und Taxis hat die Nachfrage nach hochpräziser Kartentechnologie erhöht. Die Mitfahrtaxiunternehmen arbeiten auch mit Herstellern autonomer Fahrzeuge zusammen, indem sie über den zukünftigen Anwendungsbereich der Kartentechnologie nachdenken. Uber hat beispielsweise seine Mitfahrdienste in rund 30 Städten eingeführt, um sein Geschäft weltweit auszuweiten. Die höchsten Gewinnspannen erzielen Unternehmen bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge, und ihre Technologieentwicklungsunternehmen konzentrieren sich stärker auf selbstfahrende Privatwagen und Taxidienste. Mehrere Länder nutzen AVs, um die Beliebtheit gemeinsamer Mobilitäts- und Fahrdienste zu steigern. Beispielsweise haben Finnland, Dänemark, Chile und andere regionale Länder mit Versuchen mit langsam fahrenden fahrerlosen Kleinbussen, autonomen Fahrzeugen für den Tourismus in sensiblen Gebieten und vielen anderen experimentiert. Darüber hinaus ermöglicht das 5G-Netzwerk eine schnellere Verbindung zwischen Transportsystemen und bietet neue Anwendungslösungen für die Entwicklung autonomer Autos. Dieses Auto benötigt für die Navigation regelmäßige Datenaktualisierungen, darunter detaillierte Straßenkarten, den Status von Verkehrsstaus und Echtzeitaktualisierungen von Umweltveränderungen wie Regen oder Glatteis. 5G und die damit verbundene fortschrittliche Technologie lösen solche Probleme. Darüber hinaus wird diese Technologie nach Angaben der 5G Automotive Association (5GAA) künftig eine noch höhere Qualität für viele digitale In-Car-Dienste bieten. Somit werden all diese Faktoren in naher Zukunft das Wachstum von HD-Mapping für den Markt für autonome Fahrzeuge direkt vorantreiben.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Beteiligung/Finanzierung von Unternehmen und zunehmende Durchdringung des autonomen Fahrens, um die Marktentwicklung voranzutreiben

Hochauflösende Karten für autonome Fahrzeuge werden von Unternehmen für drei Hauptziele erstellt: fortschrittliche Navigation, automatisiertes Fahren und Fahrerassistenz. Derzeit beginnen wichtige Akteure im Bereich der HD-Kartenerstellung mit der Erstellung fortschrittlicher HD-Karten für autonome Fahrzeuge. Große Unternehmen haben kürzlich Gelder für die neue fortschrittliche HD-Kartentechnologie gesammelt. Im August 2018 beispielsweise sammelte Auto Ebenso hat DeepMap – eine in den USA ansässige hochauflösende Kartentechnologie für selbstfahrende Fahrzeuge – insgesamt 450 Millionen US-Dollar für die Entwicklung bereitgestellt. Darüber hinaus haben MapBox, Carmera, Civil Maps, Mappers und Wayz.ai in jeder Hinsicht 227,2 Millionen US-Dollar (im Jahr 2017), 20 Millionen US-Dollar, 17 Millionen US-Dollar, 9,2 Millionen US-Dollar und 80 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von HD gesammelt Kartentechnologie für den Markt für autonome Fahrzeuge. Darüber hinaus dominiert einer der führenden Namen der Branche, „Google“, die digitale Kartentechnologie und hat bereits die Lösung von HD-Karten angeboten. Außerdem entschied man sich für Partnerschaften mit Avis, Lyft und Fiat-Chrysler, um die HD-Karte für das Wachstum des Marktes für autonome Fahrzeuge zu etablieren.

Darüber hinaus arbeiteten viele OEMs auch mit Technologieunternehmen zusammen, um sich gegenseitig einen Vorsprung zu verschaffen. Beispielsweise teilen die deutschen Unternehmen Audi, BMW und Daimler ihre Sensordaten über cloudbasierte Dienste von HERE Technologies. Darüber hinaus haben sich GM und VW dafür entschieden, stärker auf Drittanbieterdienste von Mobileye zurückzugreifen, um ihre Karten auf den Markt zu bringen. All diese Wachstumsstrategien und die zunehmende Erprobung, Entwicklung und Einführung autonomer Fahrzeuge in Industrieländern treiben die HD-Karte für den Marktanteil autonomer Fahrzeuge voran.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Kosten im Zusammenhang mit Technologieaufbau, Datenverarbeitung und Verwendung von Komponenten können das Wachstum bremsen

Die HD-Kartenerstellung ist eine komplexe Aufgabe, die verschiedene Aspekte wie die Beschaffung von Daten, das Zusammentragen von Daten zur Erstellung einer Karte, die Integration fortschrittlicher Werkzeug-/Technologieplattformen wie KI, Maschinelles Lernen und andere. Diese Aspekte ermöglichen Live-Straßendaten und laufende Wartung. Die Gesamtkosten für die manuelle Überprüfung und die Notwendigkeit der Beschaffung neuer Karten führen zu höheren Produktionskosten. Auch die hohen Kosten für den Bau von Fahrzeugen wirken sich erheblich auf die Projektkosten aus. Darüber hinaus ist es aufgrund der hohen Komplexität der Straßen und Umgebungsbedingungen nicht einfach, fehlerfreie Karten zu erstellen. Darüber hinaus ist die Erstellung von Automatisierungskarten mit manueller Überprüfung auf der Grundlage lokaler Fachkenntnisse zu einer mühsamen Aufgabe geworden. Außerdem erstellen die meisten Neueinsteiger kommerzielle Karten aus imaginären Satelliten- und Fahrzeugsensordatensätzen, was für die Erstellung hochpräziser HD-Karten nicht ausreicht. Darüber hinaus basieren diese Karten auf der Zusammenstellung von Informationen aus den verwendeten Komponenten wie Kameras, Sensoren, GPS-Geräten, Hochkommunikationsnetzwerken, Lidar und vielen anderen. Die Verwendung solcher kostenintensiverer Komponenten führt zu hohen Systemkosten. Daher behindern hohe Kosten und das Fehlen bestehender Standardisierung das Wachstum des Marktes.

SEGMENTIERUNG

Nach Fahrzeugtypanalyse

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Entwicklung im Pkw-Segment zur Dominanz des Marktanteils

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment hält den größten Anteil am Weltmarkt. Auf dem Markt für Pkw-HD-Karten wurden zahlreiche Entwicklungen durchgeführt. Die Unternehmen, die HD-Karten für autonome Fahrzeuge betreiben, sind auf selbstfahrende Autos spezialisiert. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Pkw-Mobilität und nicht auf der Nutzfahrzeugmobilität. Darüber hinaus bauen auch die Unternehmen autonomer Fahrzeuge und Technologieanbieter ihre Geschäfte und Strategien in bestimmten Marktsegmenten für Personenkraftwagen aktiv aus; Daher wird dieses Marktsegment in der kommenden Zukunft eine bedeutende Wachstumschance darstellen.

Aufgrund der komplexen Struktur und der erforderlichen Datenverarbeitungsleistung tragen Nutzfahrzeuge derzeit deutlich weniger als Personenkraftwagen in der HD-Karte zum Markt für autonome Fahrzeuge bei. Die Technologie ist für einige selbstfahrende Lkw vorhanden, aber es dauert lange, bis sie die behördlichen Genehmigungen, die breite Akzeptanz und die Rentabilität erhält. Unternehmen, darunter Embark und Plus, arbeiten mit HD-Karten für selbstfahrende Lkw und arbeiten an autonomer Level-4-Technologie für Sattelschlepper der Klasse 8. Embark nutzt Wahrnehmungsdaten, die in das Vision-Map Fusion (VMF)-System des Unternehmens eingespeist werden und mithilfe einer Digitalkamera, eines Sensors und einer anderen Komponente auf einer HD-Karte erstellt werden. Darüber hinaus ermöglicht VMF der Embark Driver-Software, auf neue Situationen zu reagieren, in denen die HD-Karte möglicherweise veraltet ist, beispielsweise in einer Baustelle mit Fahrbahnsperrungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen behauptet, dass sein System in der Praxis mehr als eine Million Meilen zurückgelegt hat. Daher wird erwartet, dass die laufenden Entwicklungen in der Automatisierung und die Einführung selbstfahrender Lkw und Transporter das Wachstum des Nutzfahrzeugsegments in diesem Markt ergänzen werden.

Durch Lösungsanalyse

Cloud-basiertes Segment hält den größten Anteil, angetrieben durch die Fähigkeit, bessere Leistung und Aktualisierungen in Echtzeit bereitzustellen

Basierend auf der Lösung wird der Markt in cloudbasierte und eingebettete Lösungen unterteilt. Das Cloud-basierte Segment macht den größten Anteil am Weltmarkt aus. Die cloudbasierte HP-Kartentechnologie spart Zeit und ermöglicht eine präzise Ausgabe mit weniger Aufwand und Platzbedarf. Darüber hinaus bevorzugen wichtige Akteure der Branche, darunter Navinfo, HERE, TomTom, NVIDIA und viele andere, cloudbasierte Lösungen und ziehen die neueste Entwicklung und Echtzeitdienste mit geringerem Zeitaufwand in Betracht. Es wird erwartet, dass diese Lösung in der Zukunft führend sein wird.

Eingebettete Lösungen für hochpräzise Karten tragen weniger zum globalen Markt bei. Mit der eingebetteten Designlösung können Designer alles steuern, von Farben, Schriftarten bis hin zu 3D-Funktionen und Kamerawinkeln, und auch proprietäre Daten wie Ladestationen, Händler und Parkplätze einbetten. Allerdings nutzen nur sehr wenige Unternehmen diese Lösung für HD-Karten; Daher trägt es weniger bei als die cloudbasierte Lösung.

Nach Grad der Automatisierungsanalyse

Semi-autonomes Segment wird durch Innovation und Entwicklung von operativen Akteuren schnell wachsen

Basierend auf dem Grad der Automatisierung wird der Markt in halbautonome und vollständig autonome Systeme unterteilt. Derzeit hält das teilautonome Segment den größten Anteil am Weltmarkt. Der aktuelle Trend geht in Richtung Automatisierung mit halbautonomen Autos, da außer in einigen wenigen Ländern keine unterstützende Technologie für vollständig autonome Fahrzeuge verfügbar ist. HERE Technologies und TomTom erstellen Karten für halbautonome Fahrzeuge der Stufen 2–3, die sich auf neue Mobilitätserlebnisse wie Adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistent. Darüber hinaus treiben große Entwicklungen und die derzeitige Präsenz halbautonomer Straßenfahrzeuge in Ländern das Wachstum von HD-Karten für halbautonome Fahrzeuge voran.

Die HD-Karte für den Markt für vollständig autonome Fahrzeuge befindet sich in der Einführungsphase, und die Unternehmen streben stark danach, bei diesen Level-5-Autonomietechnologien an Dynamik zu gewinnen. Es wird erwartet, dass die Entwicklung der Infrastruktur, die staatliche Unterstützung und die geschätzten Markteinführungen der Unternehmen in den kommenden Jahren im Prognosezeitraum zu vollständig autonomen Fahrzeugen und ihrer HD-Karte führen werden.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße in Nordamerika lag im Jahr 2020 bei 480,2 Millionen US-Dollar. Basierend auf einer regionalen Analyse dominiert diese Region den Weltmarkt und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnen. In der Region ist eine Verlagerung der Besorgnis von der Unfallminderung über die Einführung von ADAS-Funktionen usw. im Kleinfahrzeugsegment zu beobachten. Die wachsende Nachfrage nach solchen mit Technologie ausgestatteten Fahrzeugen hat viele Hersteller autonomer Fahrzeuge gezwungen, fortschrittliche Kartenfunktionen zu integrieren, um die Wahrnehmung der Verbraucher zu erleichtern und Sicherheitsbedenken zu berücksichtigen. Die durch Rutenunfälle verursachten Todesfälle sind für die Regierung und die Aufsichtsbehörden in dieser Region ein großes Problem. Die bundesstaatlichen Vorschriften für erweiterte Kartenfunktionen nehmen zu und könnten in den kommenden Jahren zu einer hohen Akzeptanz führen.

Die ständige Entwicklung und Einführung neuer Technologien ist ein Wachstumsfaktor für die europäische Region. Die technische Entwicklung im Sektor zur effizienten Durchsetzung von Sicherheitsfunktionen und zur Verbesserung der Fahrqualität hat in dieser Region zum Wachstum des Marktes für HD-Karten für autonome Fahrzeuge geführt. Steigende verfügbare Einkommen, unterstützende Regierungsrichtlinien und der verstärkte Einsatz elektronischer Komponenten für erweiterte Funktionen und die Verbesserung der Sicherheit und des Fahrerlebnisses in zukünftigen Fahrzeugen treiben das Wachstum des Marktes für HD-kartenbasierte autonome Fahrzeuge im Prognosezeitraum voran.

Es wird erwartet, dass die Präsenz riesiger Unternehmen auf dem asiatischen HD-Kartenmarkt für autonome Fahrzeuge und das wachsende Geschäft mit autonomer Sharing-Mobilität in der Region den Hersteller von HD-Karten anführen werden. Darüber hinaus führt die kontinuierliche Einführung trendiger Technologien und eine schnellere Automatisierung zum Wachstum des Marktes und bietet verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Region. Der Hauptakteur auf dem HD-Kartenmarkt hat sich aufgrund der starken Wirtschaftslage und des kontinuierlich steigenden verfügbaren Einkommens auf die Erweiterung seines Geschäftsportfolios in asiatischen Ländern konzentriert. Daher wird erwartet, dass die Region Asien im Prognosezeitraum dominieren wird.

Die wirtschaftliche Entwicklung und die sich entwickelnden Industrieszenarien in den übrigen Ländern der Welt sind positive Wachstumsfaktoren für diesen Markt für autonome Fahrzeuge. Darüber hinaus ist das stetige Wachstum in Richtung Automatisierung, die Entwicklung der Region hin zu Auslandsinvestitionen und Veränderungen im Lebensstil der Kunden zu verzeichnen. Die Entwicklung und Implementierung von Automatisierung nimmt zu, wodurch das Marktwachstum im Prognosezeitraum angekurbelt wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Übernahme von führenden Akteuren der Branche verbessert die Marktaussichten

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem HD-Kartenmarkt für autonome Fahrzeuge gehören TomTom, NVIDIA, HERE, Woven Planet Holding und viele andere. Die Startup-Unternehmen und führenden Unternehmen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten durch Akquisitionsstrategien.

Im Juli 2021 erwarb beispielsweise Toyotas Woven Planet Holding, das sich auf fortschrittliche Transporttechnologie konzentriert, das HD-Mapping-Startup-Unternehmen „Carmera“. Das Unternehmen hat eine Reihe von Akquisitionen durchgeführt und außerdem eine Lyft-Einheit für autonome Fahrzeuge (Stufe 5) für 550 Millionen US-Dollar erworben.

Um in der autonomen Fahrzeugtechnologie zu wachsen, erwarb der führende Chiphersteller „NVIDIA“ ebenfalls das hochauflösende HD-Mapping-Startup DeepMap. Diese Übernahme wird NVIDIAs Technologiesektor für autonome Fahrzeuge stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• TomTom (Amsterdam, Niederlande)


• HERE Technologies (Eindhoven, Niederlande)
  
• Waymo (Kalifornien, USA)


• Civil Maps (San Francisco, USA)


• Mapbox (Kalifornien, USA)


• Woven Planet Holding (Tokio, Japan)


• NVIDIA (Kalifornien, USA)


• Navinfo (Peking, China)


• The Sanborn Map Company Inc. (Colorado, USA)


• Esri (Kalifornien, USA)


• Dynamic Map Platform  (Tokio, Japan)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2020 –  Sanborn kündigte sein HD-Kartenprodukt der zweiten Generation für autonome Fahrzeuge der Stufen 4 und 5 an. Diese neueste Version, 2.0, verfügt über Überhöhungsdaten und mehrere Optionen zur Darstellung von Beschilderungen. Darüber hinaus werden dadurch präzise Datensätze mit hoher Genauigkeit bereitgestellt und die Sicherheitsfähigkeit ermöglicht.


• Januar 2019 – TomTom und das führende Unternehmen für die Herstellung von Automobilkomponenten „Denso“ haben sich zusammengetan, um an der Softwareplattform für autonome Fahrzeuge zu arbeiten. Die Unternehmen werden ein vollständig autonomes Fahrsystem entwickeln und entwerfen, indem sie die High Definition (HD)-Karte von TomTom mit fahrzeuginternen Sensoren von DENSO wie Radar und Digitalkameras kombinieren, um die Lokalisierungs-, Wahrnehmungs- und Pfadplanungsfunktionen des Systems zu unterstützen.


• September 2021 – Mercedes Benz hat die HD-Live-Karte von HERE Technologies für das neue Fahrpilotsystem eingesetzt. Dieses automatisierte Fahrsystem der Stufe 3, das eine Live-HD-Karte verwendet, ermöglicht es Fahrzeugen, detaillierte Daten über das dreidimensionale Straßennetz mit Eingaben von den Fahrzeugsensoren in Kartendaten bereitzustellen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von HD-Karte für den Markt für autonome Fahrzeuge

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