Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für HVAC-Antriebe, nach Typ (Gleichstromantriebe, Wechselstromantriebe und andere), nach Leistungsbereich (weniger als 10 kW, 10–100 kW und 101 kW und mehr), nach Anwendung (Luft). Handhabungseinheiten, Pumpen, Kühltürme und andere) und regionale Prognose, 2032

Der weltweite Markt für HVAC-Antriebe betrug im Jahr 2019 2,34 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2032 um 3,40 Milliarden US-Dollar wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 3,3 % im Zeitraum 2020–2032.

Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Antriebe mit variabler Frequenz inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von -4,9 % verzeichnen. 

Die steigenden Strompreise, das Aufkommen von Gebäudeautomationssystemen (BAS) und strenge staatliche Vorschriften werden diesen Markt ankurbeln. Auch die Integration verschiedener intuitiver Technologien, die in Antrieben eingebettet sind, vor allem die Fähigkeit zur regenerativen Energie und Kommunikationsprotokolle wie BACnet und Modbus, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), drahtlose Diagnose und viele andere, dürfte die Verbreitung von Frequenzumrichtern weiter erhöhen in allen HLK-Anwendungen. Im April 2018 brachte Eaton beispielsweise seine neue PowerXL-Serie von DH1-VFDs auf den Markt, die die Sicherheit verbessern, einen zuverlässigen Betrieb unterstützen, den Energieverbrauch senken und Energieeinsparungen bei HVAC/R-Anwendungen maximieren sollen.

COVID-19-Pandemie schafft erhebliche Möglichkeiten zur Entwicklung von Produkten, die die Übertragung minimieren   

Mehrere Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Komponenten oder Dienstleistungen haben aufgrund der COVID-19-Pandemie ihren Betrieb verlangsamt. Es hat zu einem brutalen wirtschaftlichen Abschwung geführt, der auf allen Ebenen der Branche zu spüren war. Mehrere positive Coronavirus-Fälle und Quarantänevorschriften störten die Lieferketten und zwangen HVAC-Händler, HVAC-Technologien und neue Ansätze zur Eindämmung der Krankheit einzusetzen. Kurzfristig hat sich COVID-19 auf verschiedene makroökonomische Bedingungen ausgewirkt, beispielsweise auf Störungen in der Funktionsweise der Finanz- und Kapitalmärkte, auf Devisen und Zinssätze. Die Volatilität auf dem Finanzmarkt schränkte diese Bemühungen, Zugang zu den Finanzmärkten zu erhalten, ein, da keine Garantie für eine Finanzierung zu attraktiven Konditionen bestand.

Außerdem wirkten sich die sektorübergreifenden Auswirkungen erheblich auf den Geschäftsbetrieb aus, da strenge Beschränkungen, Quarantänen und Unterbrechungen der Lieferkette in den letzten Monaten dazu führten, dass Unternehmen geschlossen wurden. Längerfristig konzentrieren sich die Anbieter von HVAC-Systemen jedoch auf die Einführung von Produkten, die die Übertragung von Krankheiten minimieren können. Im Oktober 2020 brachte Blue Star beispielsweise seine neue Produktreihe mit Virendeaktivierungstechnologie auf den Markt, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern, Luft und Oberflächen zu desinfizieren und die Frischluft in großen klimatisierten Räumen zu erhöhen, um Schutz vor Viren, einschließlich COVID-19, zu bieten . Die ständigen Innovationen, die bei HVAC-Systemen zu beobachten sind, werden einen potenziellen Raum für Akteure mit Frequenzumrichtern schaffen, um an Dynamik zu gewinnen und ihre Geschäftsaktivitäten zu erweitern.

NEUESTE TRENDS

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Die Entwicklung energiesparender HVAC-Antriebe ist ein wichtiger Markttrend

Die steigenden Energiepreise und die strengen Energieeffizienzvorschriften verschiedener Regulierungsbehörden sind ein wichtiger Faktor, der HVAC-Hersteller dazu zwingt, intelligente und leistungsstarke Produkte zu entwickeln. Nach Angaben der Environmental Protection Agency verbrauchen Gebäude 36 % des gesamten jährlichen Energieverbrauchs Amerikas und 65 % des Strombedarfs. Nach Angaben des Bundesverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie wird geschätzt, dass Motoren etwa 70 % des industriellen Energieverbrauchs ausmachen.

Im oben genannten Szenario hat sich das Aufkommen technologisch fortschrittlicher Antriebe als wichtiges Energiemanagementinstrument erwiesen, das für höhere Zuverlässigkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) für gewerbliche und private Anwendungen sorgen kann. Darüber hinaus sind diese Antriebe mit einer Diagnose-Alarmfunktion ausgestattet, die das Personal im Falle einer Leckage oder eines Rohrbruchs benachrichtigt.

Darüber hinaus sind die Antriebe durch intelligente Schutzfunktionen und eine sensorlose Pumpensteuerung optimiert, die die Erkennung von keinem/niedrigem Durchfluss, einen Ruhemodus, eine sensorlose Pumpensteuerung und vieles mehr bietet.

ANTRIEBSFAKTOREN

Integration von HVAC-Antrieben im gesamten Gesundheitssektor zur Förderung des Wachstums

Die hohe Effizienz von Antrieben zur deutlichen Reduzierung der Energiekosten ermöglicht es der Gesundheitsbranche, große Fortschritte bei der Freisetzung wertvoller Mittel für weitere Kapitalinvestitionen zu machen. Allein der National Health Service (NHS) hat einen CO2-Fußabdruck von 25 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Darüber hinaus belaufen sich die Energieausgaben im Gesundheitswesen auf etwa 911 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Darüber hinaus gelten Krankenhäuser laut Energy Information Administration als äußerst energieintensive Gebäude, in denen der Strom etwa 18 Prozent des Energieverbrauchs ausmacht und über 50 Prozent der Energiekosten ausmacht. Im oben genannten Szenario spielt die Integration von Frequenzumrichtern (VFDs) als Energiemanagementinstrument eine wichtige Rolle, um erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen. Durch den Einsatz von Frequenzumrichtern wird außerdem eine schwankende Gebäudeumgebung sowie ein einstellbarer Energie- und Temperaturfluss effizient verwaltet, da Krankenhäuser mit HVAC-Systemen als die größten Stromverbraucher gelten.         

HEMMENDE FAKTOREN

Hohe Ausrüstungskosten können das Wachstum behindern

Die wachsende Nachfrage nach Energieoptimierung, unterstützt durch unterstützende Regierungsinitiativen und massive Finanzierung, würde den Markt für HVAC-Antriebe vergrößern. Allerdings sind die damit verbundenen hohen Kosten ein wesentlicher Faktor für die Verlangsamung des Wachstums. Die Kosten für Ausrüstung, Installation, Betrieb und Aufrechterhaltung der Stromqualität schränken das Marktwachstum ein. Außerdem hängt die Lebensdauer des HVAC-Systems und seiner Komponenten stark von den klimatischen Bedingungen ab. Regionen mit feuchtem Klima neigen aufgrund der korrosiven Wirkung dazu, die Lebensdauer des Systems zu verkürzen. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage weiter begrenzen wird.  

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Das Segment AC-Antriebe wird in den kommenden Jahren eine höhere Wachstumsrate aufweisen

Basierend auf dem Typ wird der Markt in Gleichstromantriebe, Wechselstromantriebe und andere unterteilt

Das Segment der AC-Antriebe wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stärker wachsen, da diese Antriebe energieeffizienter, flexibler und einfacher zu steuern sind. Außerdem können diese Antriebe ein höheres Drehmoment erzeugen und sind für mehrphasige Konfigurationen geeignet. Darüber hinaus legen wichtige Akteure immer wieder Wert darauf, AC-Antriebe mit innovativen Technologien aufzurüsten, was wiederum den Markt ankurbeln wird. Beispielsweise hat FUJI Electric im November 2019 die innovative FRENIC-HVAC-Antriebsserie entwickelt, um komfortable Bedingungen in Gewerbeflächen und Industrieanlagen aufrechtzuerhalten. Außerdem deckt dieser Antrieb wichtige HVAC-Anwendungsfunktionen ab, vor allem die Linearisierungsfunktion, die automatische Energieoptimierung, den PID-Schlafmodus und viele andere.

Es wird erwartet, dass das Segment der Gleichstromantriebe langsam wächst, da diese Antriebe weitgehend für industrielle Anwendungen wie Lagersortieranlagen, Fertigungs- und Produktionseinheiten und viele andere konzipiert sind.

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Nach Leistungsbereichsanalyse

10-100-KW-Segment hält den höchsten Marktanteil aufgrund der dringenden Notwendigkeit, den Energieverbrauch zu senken

Basierend auf dem Leistungsbereich wird der Markt in weniger als 10 kW, 10–100 kW und 101 und mehr kW unterteilt.

Das 10-100-kW-Segment wird in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Regierungsinitiativen zur Reduzierung des Energieverbrauchs voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus würden der zunehmende Fokus der Anbieter auf die Aufrüstung ihrer Produkte und die Verfügbarkeit der maximalen Effizienz dieser Leistungsbereiche das Wachstum vorantreiben.

Die Segmente mit weniger als 10 kW und 101 kW und mehr dürften nur langsam wachsen, da diese Leistungsantriebe hauptsächlich für andere industrielle Anwendungen eingesetzt werden.

Nach Anwendungsanalyse

Segment für Lüftungsgeräte hält den höchsten Anteil, gestützt durch den wachsenden Bausektor

Je nach Anwendung wird der Markt in Lüftungsgeräte, Pumpen, Kühltürme und andere unterteilt.

Der Einsatz von Antrieben in Lüftungsgeräten würde die Effizienz von HVAC-Systemen steigern. Außerdem würde es die Luft regulieren und zirkulieren lassen, Gebläse, Heiz- oder Kühlelemente, Filtergestelle und andere Komponenten konstant funktionieren lassen und die Lebensdauer der Geräte verlängern. Dadurch würde das Segment der Klimageräte einen großen Marktanteil bei HVAC-Antrieben generieren.

Die Segmente Pumpen und Kühltürme dürften im Prognosezeitraum erheblich wachsen. Die zunehmende Durchdringung verschiedener Branchen wie Pharma, Lebensmittel und Getränke und andere wird die Segmente stärken. Auch die zunehmende Sorge um die Verbesserung der Raumluftqualität und den Bau von Wohn- und Gewerbeflächen ist ein weiterer wichtiger Faktor, der für das rasante Wachstum dieser Segmente verantwortlich ist.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Südamerika, Europa, der Nahe Osten und Afrika sowie der asiatisch-pazifische Raum. Sie sind weiter in Länder kategorisiert.

Nordamerika hält den höchsten Anteil und dominiert den Markt, da in dieser Region große Hersteller von HVAC-Antrieben und HVAC-Systemen tätig sind. Auch der zunehmende Bau umweltfreundlicher Gebäude und das Bewusstsein für eine Verbesserung der Raumluftqualität würden zu diesem Wachstum beitragen. Darüber hinaus sind strenge staatliche Vorschriften zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt ein weiterer Schlüsselfaktor, der für das Marktwachstum verantwortlich ist.

Nach Nordamerika dürfte auch der asiatisch-pazifische Raum in den kommenden Jahren aufgrund der Präsenz autorisierter und nicht autorisierter lokaler Akteure, die in wichtigen Ländern wie China, Indien und Japan tätig sind, erheblich wachsen. Außerdem dürften massive Investitionen staatlicher Stellen in die Infrastruktur und die industrielle Entwicklung sowie die zunehmende Wohn-/Gewerbefläche die Durchdringung von Antrieben in dieser Region erhöhen.

Europa wird in naher Zukunft ein moderates Wachstum verzeichnen, da immer mehr intelligente Infrastrukturen und Gebäude entstehen, in denen Antriebe mit variabler Frequenz eine entscheidende Rolle bei der Energieeinsparung und Reduzierung der CO2-Emissionen spielen. Darüber hinaus ist der plötzliche Klimawandel ein wesentlicher Faktor für den steigenden Absatz von Antrieben in dieser Region. Darüber hinaus würden extreme Wetterbedingungen wie steigende Temperaturen und das Bewusstsein für die Entfernung von Luftschadstoffen und mikroskopisch kleinen Partikeln zu einem zunehmenden Einsatz des HVAC-Systems führen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Frequenzumrichtern weiter steigen wird.

Es wird erwartet, dass der Nahe Osten und Afrika mit dem wachsenden Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor stetig wachsen werden. Darüber hinaus würden zunehmende Bedenken hinsichtlich der Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen und staatlicher Vorschriften zur deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Erzielung von Kosteneinsparungen diesen größten Markt in dieser Region vorantreiben.

Südamerika dürfte aufgrund des Ausbaus der Produktionsstandorte großer Anbieter in Schwellenländern ein langsames Wachstum aufweisen.  Darüber hinaus würden auch die steigenden Infrastrukturausgaben der Regulierungsbehörden das Wachstum unterstützen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Produktportfolios, um den Wettbewerb zu intensivieren

Prominente Akteure konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer bestehenden Produktlinien angesichts der sich ändernden Verbraucheranforderungen, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Beispielsweise brachte Danfoss A/S im Januar 2018 seine E-Frame-Antriebe der nächsten Generation in seiner VLT-Reihe mit Nennleistungen von 315 kW bis 8000 kW und 400 V bis 690 V auf den Markt. Ziel ist die Bereitstellung von E-Frame-Antrieben für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Klimatechnik und Kältetechnik. Darüber hinaus legen große Anbieter von HVAC-Antrieben Wert auf Partnerschafts- und Kooperationsstrategien, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern und Marktanteile weltweit zu erhöhen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Siemens AG (Deutschland)


• ABB (Schweiz)


• Danfoss A/S (Dänemark)


• YASKAWA Electric Corporation (Japan)


• Regal Beloit Corporation (Vereinigte Staaten)


• Fuji Electric Co., Ltd. (Japan)


• Eaton (Irland)


• WEG Industries (Brasilien)


• Schneider Electric (Frankreich)


• Galco Industrial Electronics, (Vereinigte Staaten)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2020: Danfoss Drives und sein HVAC-Partner Digicon installierten Danfoss VLT FC102 HVAC Drives in 30 Lüftungsanlagen (AHU)-Anwendungen am New College im Nordosten Englands. Das Projekt wurde umgesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und eine gesunde und komfortable Umgebung zu gewährleisten.


• August 2019 – Magneti Marelli S.p.A. gab eine strategische Partnerschaft mit Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. (Highly) bekannt. Beide Unternehmen haben außerdem vereinbart, ein Joint Venture zum Betrieb des HVAC-Geschäfts von Marelli zu gründen.

BERICHTSBEREICH

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