Hubschrauber-MRO-Dienste Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach MRO-Dienstleistern (Fluginspektion, Leistung pro Stunde, Überholung, Reparaturen und andere {Avionik, Antriebswelle, Rotorblätter}), nach Hubschraubertyp (Leichtgewicht, Mittleres Gewicht und schweres Gewicht), nach Anwendung (zivile {Notfalldienste, Unternehmensdienste, Such- und Rettungsdienste und andere} und Militär) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für MRO-Dienste für Hubschrauber belief sich im Jahr 2020 auf 7,21 Milliarden US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da MRO-Dienste für Hubschrauber während der Pandemie in allen Regionen negative Auswirkungen auf die Nachfrage hatten. Basierend auf unserer Analyse wies der Markt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von -15,67 % auf, verglichen mit dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Markt wird voraussichtlich von 7,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 10,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,57 % im Zeitraum 2021–2028. Der Anstieg der CAGR ist auf diese Marktnachfrage und dieses Wachstum zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Die rasche Urbanisierung und die wachsende Nachfrage nach Kurzstreckenflügen treiben die Nachfrage nach Helikopterdienstleistungen. Der Luftfahrtsektor verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund steigender Flugzeug- und Hubschrauberauslieferungen in Indien, China, Japan und Australien ein deutliches Wachstum. Laut unserer Studie gibt Indien jährlich rund 1,4 Milliarden US-Dollar für die Auslagerung von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdiensten (MRO) an ausländische Unternehmen aus. Die indische Regierung fördert die Vereinfachung der Luftfahrtnormen, was die Luftfahrtindustrie im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Im März 2020 revidierte die indische Regierung die MRO-Steuersätze von 18 % auf 5 % und förderte neue MRO-Einrichtungen für Hubschrauber.

COVID-19-Pandemie hat sich negativ auf MRO-Dienste ausgewirkt

In den letzten zehn Monaten hat sich die Dynamik der MRO-Branche drastisch verändert. Unternehmen wie Airbus SAS, Heli-One und Honeywell International, Inc. freuen sich darauf, die Auswirkungen der Pandemie auf die Finanzkrise durch die Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Unternehmen zu überwinden. Unternehmen sind auch an der Neugestaltung ihres Produktportfolios und ihres Lieferketten-Ökosystems beteiligt, um die Auswirkungen der Pandemie zu minimieren.

In den Jahren 2020 und 2021 wird die Nachfrage nach MRO-Diensten für Hubschrauber aufgrund der Auswirkungen auf diese Branche voraussichtlich zurückgehen. Allerdings entwickeln Unternehmen wie Airbus SAS und Rolls Royce PLC fortschrittliche, kosteneffiziente MRO-Dienste, um herkömmliche Prozesse durch technologisch fortschrittliche Online-Plattform-MRO-Dienste zu ersetzen. Unternehmen führen mobile MRO-Softwaredienste ein, um die kritische Wartung von Hubschraubertriebwerken, -linien und -flotten zu vereinfachen. Darüber hinaus freuen sich die Unternehmen auf die Vergrößerung der Hubschrauberflotten für medizinische Notfalldienste zur Behandlung und zum Transport von COVID-19-Patienten. Dies wird Anbietern von Hubschrauber-MRO-Diensten dabei helfen, die finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen.

NEUESTE TRENDS

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Bereitstellung von Augmented Reality (AR)-basierten Systemen für MRO-Schulungen

Augmented Reality (AR) spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Training und Simulation für die MRO-Motoren. Im März 2019 hatten Unternehmen wie das Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR) und KLM Microsoft HoloLens AR-Brillen in MRO-Schulungen implementiert. Diese KI-basierten Brillen werden verwendet, um die Auszubildenden anhand eines skalierten 3D-Modells von Hubschrauberteilen und -systemen zu visualisieren und zu unterweisen. Dies hat das Wachstum von MRO-Anbietern für Hubschrauber erleichtert, insbesondere von globalen MRO-Anbietern für zivile Hubschrauber.

Projektinitiativen wie das Hangar of the Future (HoF)-Projekt von Airbus SAS

Hangar of the Future (HoF), ein von Airbus SAS initiiertes Projekt, hat verschiedene Technologien zur Digitalisierung und Automatisierung von MRO-Aktivitäten integriert, um die MRO-Prozesseffizienz zu verbessern.

HoF integriert den Einsatz innovativer und intelligenter Technologien wie Internet of Things (IoT) vernetzte Maschinen wie Air-Cobot, Scanner, Drohnen für die Flugzeuginspektion, Kameras und zerstörungsfreie Sensoren. Auch andere wichtige Unternehmen freuen sich auf die Entwicklung solch einzigartiger Projekte.

ANTRIEBSFAKTOREN

Die Nachfrage nach Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) treibt den MRO-Dienstleistungsmarkt an

Die Zunahme von Smart-City-Projekten in den USA, Singapur, China und Indien treibt die HEMS-Dienste voran. Darüber hinaus führen die zunehmenden Regierungsinitiativen zur Verbesserung der medizinischen Dienste und der erforderlichen MRO-Einrichtungen für Hubschrauber sowie die zunehmenden Investitionen privater Krankenhäuser in die Infrastrukturentwicklung zu einer hohen Nachfrage nach HEMS.

Helikopter-MRO-Dienstleister konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer regionalen Präsenz. Beispielsweise haben Airbus SAS-Einrichtungen weltweit 2.000 Hubschrauber für Rettungsdienste bereitgestellt. Davon befinden sich 1.100 in Nordamerika und etwa 600 in Europa. Hubschraubermodelle wie die H125-, H135-, H145-, H130-, AS365- und H155-Reihe werden häufig für HEMS-Dienste eingesetzt.

Im August 2019 wurde AirLife Medical Inc., ein Anbieter von Flugrettungsdiensten gegründet , eröffnete eine neue Anlage in North Carolina in den USA. Mit dieser neuen Anlage hat das Unternehmen mit der Bereitstellung von Flugdiensten in Notfällen und traumatischen Situationen begonnen. Daher führt die wachsende Nachfrage nach Hubschraubern für Rettungseinsätze zu zunehmenden MRO-Diensten für Hubschrauber, die das Wachstum des Marktes vorantreiben.

Steigende Nachfrage nach Power-by-Hour (PBH)-Helikopter-MRO-Diensten soll das Wachstum vorantreiben

The Hour (PBH) Power, auch bekannt als Support by the Hour oder Cost by the Hour, ist das beliebte Programm, das zwischen Hubschrauber-MRO-Anbietern und Hubschrauberbetreibern durchgeführt wird. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der der MRO-Dienstleister den Hubschrauberbetreibern während des vorab festgelegten Vertragszeitraums eine bestimmte Menge an Komponenten oder geplante Wartungsarbeiten zur Verfügung stellt. Heutzutage erfreut sich PHB aufgrund seiner Vorteile wie einem geringeren finanziellen Risiko, der Vorhersage genauer Wartungskosten und der einfachen Zugänglichkeit der Komponentenwartung immer größerer Beliebtheit. Somit treibt die zunehmende Anzahl von Verträgen zwischen MRO-Dienstleistern und Hubschrauberbetreibern das Wachstum des Marktes voran.

Im Dezember 2020 hatte Safran einen Support by Hour (SBH)-Vertrag mit der State Grid General Aviation Company (SGGAC) unterzeichnet, der MRO-Dienste für seine H215- und H225-Flotten abdeckte. Der Vertrag umfasst einen langfristigen MRO-Servicevertrag für insgesamt vier Makila-Triebwerke. Es umfasst auch die Erneuerung der SBH-Unterstützung für 14 Arriel 2D-Triebwerke, die die Flotte des Betreibers aus 13 H125-Hubschraubern antreiben.

HEIMENDE FAKTOREN

Komplexer Prozess bei der Triebwerkswartung und strenge Regulierungsnormen bremsen das Marktwachstum

Das komplexeste Wartungsprogramm ist die Überholung. Es umfasst die gesamte Motorinspektion und -reparatur. Die Motorwartung umfasst Phasen wie die Voranalyse der Motorzustandsaufzeichnungen und der Kundenanforderungen, eine Erstinspektion, die die Überprüfung von Fehlern und Komponentenschäden umfasst, die Demontage des Motors, die Modulreparatur sowie detaillierte Inspektionen mit ordnungsgemäßer Wiederherstellung des Zustands. Dazu gehören auch die Motormontage aus Modulen, Prüfstandstests sowie die Konditionierung und Lagerung des Motors vor der Auslieferung an den Kunden. Daher wird das Marktwachstum aufgrund solch komplizierter Prozesse behindert.

Darüber hinaus behindern strenge staatliche Vorschriften das Wachstum des Marktes. Staatliche Behörden regulieren den MRO-Sektor stark. In Indien müssen MRO-Dienstleister für Hubschrauber den Bedarf an Teilen oder Bestellungen ihrer Hubschrauber-Endbenutzer nachweisen. Der Prozess zur Freigabe der Teile erfordert eine Zertifizierung durch von der Generaldirektion Zivilluftfahrt (DGCA) zugelassene Qualitätsmanager in MROs.

SEGMENTIERUNG

Durch Hubschraubertypanalyse

Steigende Nachfrage nach medizinischen Notfalldiensten (EMS) treibt das Wachstum des Segments der leichten Hubschrauber voran

Der Markt ist in leichte, mittelschwere und schwere Hubschrauber unterteilt.

Das Leichtbausegment dürfte im Prognosezeitraum das größte und am schnellsten wachsende Segment sein. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach leichten Hubschraubern aus Ländern wie China und Indien für medizinische Notfalldienste und andere kommerzielle Einsätze das Wachstum des Segments ankurbeln wird.

Das Segment der mittelschweren Hubschrauber wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach mittelschweren Hubschraubern für militärische Einsätze wie Frachttransport, Armeepersonaltransport und andere das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

Das Schwergewichtssegment wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum aufweisen. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach schweren Hubschraubern für militärische Anwendungen wie Schwertransporte von gepanzerte Fahrzeuge und Gerätetransport.

BY MRO Service Operators Analysis

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Das Power-by-Hour-Segment verzeichnet die höchste Wachstumsrate aufgrund der zunehmenden Einführung kurzfristiger Dienste mit optimalen finanziellen Vorteilen im Post-Pandemie-Szenario

Basierend auf den Servicebetreibern wird der Markt in Fluginspektion, stundenweise Leistung, Überholung, Reparaturen und andere (Avionik, Antriebswelle und Rotorblätter) unterteilt.

Das Fluginspektionssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Aufgrund zunehmender Hubschrauberunfälle besteht ein zunehmender Bedarf an einer regelmäßigen Bewertung der Navigationshilfe und der Flugverfahren, um die Genauigkeit und Sicherheit von Flugzeugen zu verbessern. Fördern Sie so das Marktwachstum im Zeitraum 2021–2028.

Das Segment „Power by Hour“ hat im Jahr 2020 einen großen Marktanteil. Der „Power by Hour“-Service hilft Betreibern, genaue Servicekosten zu prognostizieren und die Ausfallkosten eines Hubschraubers zu reduzieren. Steigende PBH-Verträge zwischen Hubschrauberbetreibern und MRO-Dienstleistern treiben das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.

Das Segment der Überholungsdienstleistungen umfasst die Demontage, Inspektion, Reinigung, Reparatur, Wiedermontage und Prüfung von Flugzeugen oder einer Komponente. Bei der Überholung des Hubschraubers werden alle lebensdauerbegrenzten Komponenten mit einer Restlebensdauer von weniger als 2200 Stunden durch technologisch fortschrittliche Systeme und Komponenten ersetzt. Der Anstieg der Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen in asiatischen Ländern wird das Wachstum des Marktsegments im Prognosezeitraum fördern.

Im Rahmen der Reparaturleistungen werden beschädigte Komponenten ersetzt oder wiederhergestellt. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Hubschraubern für verschiedene Anwendungen wie Such- und Rettungsdienste, Rettungsdienste sowie Öl- und Gaseinsätze die Reparaturdienstleistungen ankurbeln wird. Das andere Segment umfasst MRO-Dienstleistungen für die Antriebswelle, Avionik und Rotorblätter. Der Aufstieg technologisch fortschrittlicher Hubschrauber-Avioniksysteme wird das Wachstum des Segments „Sonstige“ ankurbeln.

Nach Anwendungsanalyse

Steigende Nachfrage nach kommerziellen Leichtgewichten treibt das Wachstum des Segments Zivilhubschrauber voran

Der globale Markt ist in zivile und militärische Hubschrauber unterteilt.

Das zivile Hubschraubersegment hatte den höchsten Marktanteil bei Hubschrauber-MRO-Dienstleistungen auf dem Weltmarkt. Das Wachstum ist auf die Präsenz der meisten kommerziellen Hubschrauber in den USA zurückzuführen. Im Jahr 2019 gab es in den USA eine Flotte von 9.348 kommerziellen Hubschraubern. Steigende Nachfrage nach zivilen Anwendungen wie Suche und Rettung, Brandbekämpfung aus der Luft, Transport, Tourismus usw andere treiben das Marktwachstum in den Regionen voran.

Das Militärsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer moderaten Wachstumsrate wachsen. Dieses Wachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach mittelschweren und schweren Hubschraubern aus dem Verteidigungsbereich zurückzuführen. Im Dezember 2020 unterzeichnete die US-Armee mit Sikorsky, einem Unternehmen von Lockheed Martin, einen Fünfjahresvertrag über die Kampfhubschrauber UH-60M und HH-60M im Wert von 507 Millionen US-Dollar.

REGIONALE EINBLICKE

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Der globale Markt ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2020. Er belief sich im Jahr 2020 auf 3,09 Milliarden US-Dollar. Schätzungen zufolge halten die USA im Jahr 2020 den größten Marktanteil. Dieses Wachstum ist auf die Beschaffung fortschrittlicher Hubschrauber zurückzuführen, die große MRO-Dienstleister für Hubschrauber sind , OEMs und die schnelle Expansion des Luftfahrtsektors. Die Präsenz von MRO-Dienstleistern wie ST Engineering, Aerospace, HAECO Group, AAR, Aviation Technical Services und anderen treibt den Markt in den gesamten USA an.

Im November 2019 unterzeichnete Russian Helicopters einen Vertrag mit Pratt & Whitney Canada über die Ausstattung des hochmodernen leichten Hubschraubers VRT500 mit Gasturbinentriebwerken PW207V.

Europa war im Jahr 2020 gemessen am Anteil am Weltmarkt die zweitgrößte Region. Die Präsenz wichtiger Akteure in Europa wie Airbus S.A.S. Es wird erwartet, dass Rolls-Royce, Safran, MTU Aero Engines und andere das Wachstum des Marktes für MRO-Dienstleistungen für Hubschrauber in der Region steigern werden. Im Dezember 2020 vergab die Bundeswehr einen Einjahresvertrag an die NHV-Gruppe zur Bereitstellung von MRO-Dienstleistungen für drei H145-Flugzeuge zur Unterstützung des Ausbildungsprogramms ihrer Spezialeinheiten in Laupheim (HSG64).

Es wird geschätzt, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Es wird erwartet, dass die zunehmenden Fusionen und Übernahmen unter MRO-Dienstleistern das Wachstum steigern werden. Beispielsweise erwarb Bell Textron Inc. im Juli 2020 Zhenjiang Aerochine Aviation Limited, um die Wartungs-, Reparatur- und Überholungskapazitäten (MRO) von Bell-Hubschraubern in China zu erweitern.

Der Rest der Welt umfasst Unterregionen wie den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika. Im August 2020 verstärkte Leonardo S.p.A. seine Support- und Wartungsdienste für seine Kunden in Südafrika mit einem neuen Servicezentrum, nachdem Precision Aviation Services kürzlich (Pty) Ltd (Südafrika) übernommen hatte.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Airbus Helicopters ist ein führender Anbieter von MRO-Dienstleistungen für Hubschrauber auf der ganzen Welt

Airbus Helicopters bietet autorisierte Dienstleistungen über 30 Kundenzentren und rund 96 MRO-Servicezentren auf der ganzen Welt an. Airbus Helicopters verfügt über eine große Auswahl an Standard-Upgrade-Lösungen, die über sein globales Netzwerk verfügbar sind. Es basiert auf Service Bulletins (SB) und ergänzenden Musterzertifikaten (STC). Die Standardisierung von MRO-Diensten und Zertifizierungen im Zusammenhang mit MRO-Diensten ermöglicht einen einfacheren Betrieb mit kürzeren Vorlaufzeiten und kostengünstigen Diensten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Airbus SAS (Niederlande)
  
• Heli-One (Kanada)


• Honeywell International Inc. (USA)


• Leonardo S.p.A (Italien)


• MTU Aero Engines AG (Deutschland)


• Rolls-Royce Plc (Großbritannien)


• Safran Group (Frankreich)


• StandardAero (USA)


• Textron Inc. (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2021 – Erickson Inc. und Bell Textron Inc. haben Vereinbarungen getroffen, um die Übertragung der Musterzulassungen für die Hubschraubermodelle 214ST und B/B1 an Erickson Incorporated einzuleiten.


• Juli 2020 – StandardAero hat die Konsolidierung des Canada Helicopter Centre of Excellence (COE) abgeschlossen, indem es die letzte Phase der Integration des Hubschrauber-MRO-Triebwerksbetriebs an einem Standort beschleunigt hat. Das Unternehmen hatte in Anlagenverbesserungen investiert und eine brandneue Testzelle zur Unterstützung von Rolls-Royce M250/RR300-Hubschraubertriebwerken erworben.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Hubschrauber-Mro-Dienstleistungsmarkt

Vollständige Infografik anzeigen

Informationen über verschiedene Segmente zu erhalten, Teilen Sie uns Ihre Fragen Mit

Der globale MRO-Marktforschungsbericht für Hubschrauber bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure sowie zivile und militärische Anwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in den Muttermarkt, globale Markttrends für Hubschrauberausgaben, die Wettbewerbslandschaft und wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren deckte der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren ab, die zum Wachstum des Weltmarktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung