Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Kfz-HLK in Indien, nach Typ (automatisch und manuell), nach Fahrzeugtyp (Pkw [Limousine, Schrägheck, SUV] und Nutzfahrzeug [leichtes Nutzfahrzeug, schweres Nutzfahrzeug]), nach Komponente (Kompressor). , Kondensator, Verdampfer, Sammeltrockner, Expansionsventil und andere), nach Vertriebskanal (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Die Größe des indischen Automobil-HLK-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 1,33 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 1,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 3,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,6 % aufweist.

Ein Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensystem (HLK) für Kraftfahrzeuge ist darauf ausgelegt, ein komfortables Innenraumklima im Fahrzeug zu schaffen. Dieses System ist für die Kontrolle der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in der Kabine unerlässlich. Es trägt dazu bei, den Komfort des Passagiers bei wechselnden Wetterbedingungen aufrechtzuerhalten und ermöglicht eine präzise Regulierung der Kabinenumgebung.

Das Wachstum des indischen Automobil-HVAC-Marktes wird durch die steigende Fahrzeugproduktion und die wachsende Präferenz der Verbraucher für thermischen Komfort im Fahrzeuginneren vorangetrieben. Auch die Einführung innovativer HVAC-Technologien für Fahrzeuge, die die Luftqualität im Innenraum verbessern, unterstützt das Marktwachstum. Die zunehmende Vorliebe für Luxusfahrzeuge im ganzen Land treibt das Wachstum des Marktes voran.

Die geringere Nachfrage nach Fahrzeugen und reduzierte Produktionsaktivitäten während der COVID-19-Pandemie wirkten sich negativ auf die Nachfrage nach HVAC-Systemen für Kraftfahrzeuge aus. Die Pandemie führte aufgrund von Lockdowns und Bewegungseinschränkungen zu weitreichenden Störungen in den Lieferketten. Dies führte zu einem Mangel an Komponenten, die für HVAC-Systeme wichtig sind, was zu Produktionsverzögerungen und Auswirkungen auf die Fahrzeugherstellung führte. Viele Produktionsstätten waren aufgrund von Gesundheitsbedenken, Quarantänen und staatlichen Beschränkungen mit Arbeitskräftemangel konfrontiert, was die Produktionsprozesse verlangsamte und die Gesamtproduktivität beeinträchtigte.

Trends auf dem Automobil-HLK-Markt in Indien

Hochentwickelte, auf Klimatisierung basierende HVAC-Systeme sind der führende Markttrend

Einer der aufkommenden und bedeutendsten Technologietrends im Automobilsektor ist die Einführung intelligenter Klimatisierungssysteme. Da sich die Automobilindustrie in Richtung stärkerer Konnektivität und Digitalisierung bewegt, werden HLK-Systeme immer ausgefeilter und benutzerorientierter. Die Integration von Internet-of-Things-Technologien (IoT) und künstlicher Intelligenz (KI) hat zur Entwicklung intelligenter HVAC-Lösungen geführt, die sich an persönliche Vorlieben, Umweltfaktoren und Fahrbedingungen anpassen können.

Diese fortschrittlichen HVAC-Systeme für Kraftfahrzeuge nutzen Sensoren und Echtzeitdaten, um verschiedene Elemente zu bewerten, darunter die Kabinenbelegung, das Außenwetter und die Vorlieben des Fahrers. KI-Algorithmen verarbeiten diese Informationen, um Temperatur, Luftverteilung und Lüftergeschwindigkeit automatisch zu optimieren und so ein maßgeschneidertes und komfortables Fahrerlebnis zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügen viele dieser Systeme über Spracherkennung und berührungslose Steuerungen, wodurch die Notwendigkeit manueller Anpassungen minimiert und die Sicherheit des Fahrers erhöht wird.

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Wachstumsfaktoren für den Automobil-HLK-Markt in Indien

Entwicklungen in der indischen Automobilindustrie zur Unterstützung des Marktwachstums

Die indische Automobilindustrie wächst erheblich, da die Fahrzeugproduktion in den letzten Jahren durch unterstützende Regierungsinitiativen zugenommen hat. Initiativen wie der Automotive Mission Plan 2026, der National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) und das Production-Linked Incentive (PLI)-Programm unterstützen die Entwicklung des Automobilsektors in Indien. Der Anstieg der Fahrzeugproduktion im ganzen Land ist ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach Kfz-HLK-Anlagen unterstützt. Nach Angaben der Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) betrug die Fahrzeugproduktion in Indien beispielsweise im Geschäftsjahr 2023–2024 2.84.34.742, was 9,62 % mehr als im Geschäftsjahr 2022–2023 war.

Nach der Pandemie ist das Bewusstsein für die Bedeutung der Luftqualität in Innenräumen geschärft. Verbraucher suchen zunehmend nach HVAC-Systemen, die Luftreinigung und bessere Belüftung bieten, um ein gesünderes Raumklima zu gewährleisten. Innovationen in der HVAC-Technologie, wie intelligente und vernetzte Systeme, verbessern das Benutzererlebnis durch Funktionen wie Fernsteuerung, Automatisierung und Echtzeitüberwachung. Diese Fortschritte machen HVAC-Systeme für Verbraucher attraktiver.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Herstellungs- und Wartungskosten von HVAC-Systemen können das Marktwachstum bremsen

HVAC-Systeme für Kraftfahrzeuge sind komplex und bestehen aus mehreren Schlüsselkomponenten, darunter Kompressoren, Kondensatoren, Verdampfer, Sensoren und Steuergeräte. Bei der Herstellung dieser Komponenten kommen fortschrittliche Materialien und ausgefeilte Fertigungstechniken zum Einsatz, was zu höheren Produktionskosten führt. Moderne HVAC-Systeme werden zunehmend in die Fahrzeugelektronik und Klimatisierungsfunktionen integriert, wozu hochentwickelte Software und Sensoren erforderlich sind. Diese Integration erhöht die Kosten zusätzlich.

Der indische Automobilmarkt ist äußerst preissensibel, insbesondere im Economy- und Mittelklassesegment. Die zusätzlichen Kosten für die Installation von HVAC-Systemen können den Endpreis eines Fahrzeugs erheblich beeinflussen. Dies kann sowohl Hersteller davon abhalten, sie als Standardausstattung einzubauen, als auch Verbraucher davon abhalten, sich für Fahrzeuge mit fortschrittlichen HVAC-Systemen zu entscheiden.

Indien Automotive HVAC-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Typanalyse

Automatische Klimaanlagen dominieren den Markt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Kühlsystemen in Fahrzeugen

Nach Typ ist der Markt in automatische und manuelle Systeme unterteilt.

Das automatische HVAC-Segment hielt im Jahr 2023 aufgrund der wachsenden Nachfrage nach automatischen Klimatisierungssystemen in Fahrzeugen den führenden Marktanteil. Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für eine automatisierte Temperaturregulierung und Anpassung der Lüftergeschwindigkeit in den Fahrzeugen unterstützt das Wachstum des Segments. Die zunehmende Vorliebe der Passagiere für Komfort zwingt die Hersteller dazu, fortschrittlichere HVAC-Technologien zu integrieren, beispielsweise automatische Systeme, die die Effizienz der Klimaanlage verbessern.

Das Segment der manuellen Systeme hielt im Jahr 2023 aufgrund seiner Kosteneffizienz einen bedeutenden Anteil am indischen Kfz-HVAC-Markt. Die Erschwinglichkeit manueller Systeme ermöglicht es Verbrauchern, ein Fahrzeug zu besitzen, da dadurch der Endpreis des Autos sinkt.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Pkw dominierten den indischen Automobil-HLK-Markt aufgrund der Steigerung der Fahrzeugproduktion

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment ist weiter in Limousinen, Schrägheckmodelle und SUV unterteilt, während das Nutzfahrzeugsegment in leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge unterteilt ist.

Das Pkw-Segment hielt im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach gut belüfteten Fahrzeuginnenräumen den führenden Marktanteil. Auch der Anstieg der Pkw-Produktion im Jahr 2023 in Indien unterstützt das Wachstum des Segments. Beispielsweise produzierte die indische Automobilindustrie nach Angaben der Society of Indian Automotive Manufacturers (SIAM) im Geschäftsjahr 2023–2024 49.01.844 Personenkraftwagen, was 6,86 % mehr als im Vorjahr war.

Es wird erwartet, dass das Nutzfahrzeugsegment im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird. Die indische Regierung plant, klimatisierte Kabinen in Lastkraftwagen für alle neuen Lastkraftwagen vorzuschreiben, die nach dem 1. Oktober 2025 hergestellt werden. Diese Initiative wird voraussichtlich das Nutzfahrzeugsegment im Automobil-HLK-Markt revolutionieren.

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Nach Komponentenanalyse

Kondensatorsegment hielt aufgrund seiner entscheidenden Rolle im HVAC-System den führenden Marktanteil

Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Kompressor, Kondensator, Verdampfer, Sammlertrockner, Expansionsventil und andere unterteilt.

Das Kondensatorsegment hielt aufgrund seiner entscheidenden Funktion in Klimaanlagen den führenden Anteil am indischen Automobil-HLK-Markt. Kondensatoren geben die aus der Kabinenluft aufgenommene Wärme ab. Darüber hinaus sollen Verbesserungen in der Kondensatortechnologie die Effizienz von HVAC-Systemen steigern und das Wachstum des Segments vorantreiben.

Das Verdampfersegment hält einen bedeutenden Marktanteil. Verdampfer absorbieren Wärme und kühlen so die Luft im Fahrzeuginnenraum. Technologische Fortschritte bei Verdampfern dürften die Nachfrage nach fortschrittlichen HVAC-Systemen erhöhen.

Nach Vertriebskanalanalyse

OEM-Segment dominierte den Markt aufgrund der wachsenden Betonung fortschrittlicher HVAC-Systeme

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt.

Das OEM-Segment hielt den größten Marktanteil, da Verbraucher in Indien fortschrittliche, temperaturgesteuerte Kabinen verlangen. Automobilhersteller legen Wert auf die Integration fortschrittlicher HVAC-Systeme während der Herstellung der Fahrzeuge. Die wachsende Nachfrage nach Luxusfahrzeugen ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum des OEM-Segments unterstützt.

Das Aftermarket-Segment dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach regelmäßiger Wartung von Kfz-HLK-Systemen die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Viele Fahrzeugbesitzer legen Wert darauf, die älteren HVAC-Systeme mit fortschrittlichen Kühlsystemen nachzurüsten.

SCHLÜSSELINDUSTRIE SPIELER

Strategische Partnerschaften mit OEMs sind eine Schlüsselstrategie großer Marktteilnehmer

Der indische Automobil-HLK-Markt ist durch die Dominanz wichtiger Akteure wie Denso, Subros, Doowon Automotive System und Hanon System konsolidiert. Diese Marktteilnehmer legen Wert auf Partnerschaften mit Automobil-OEMs, um sich einen Wettbewerbsvorteil in der indischen Automobilindustrie zu verschaffen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Entwicklung automatischer HVAC-Systeme, die mit verschiedenen Klimatisierungsoptionen kompatibel sind, um den sich schnell ändernden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung, um effizientere HLK-Systeme zu entwickeln. Dazu gehört die Einführung von HVAC-Systemen für Elektro- und Hybridfahrzeuge, die weniger Strom verbrauchen und eine bessere Kühlung bieten

Liste der führenden indischen Automobil-HVAC-Unternehmen:

• DENSO Corporation (Japan)


• Subros Limited (Indien)


• Doowon Automotive System (Südkorea)


• Hanon-System (Südkorea)


• Marelli Corporation (Japan)


• Dong-Ah Electric Components Co., Ltd. (Südkorea)


• Jay Ushin Ltd. (Indien)


• MAHLE GmbH (Deutschland)


• Behr-Hella Thermocontrol India Private Ltd. (Indien)


• Valeo (Frankreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• April 2024 – Mahindra bringt den XUV 3XO auf den Markt, der als erster seiner Kategorie über die Funktion einer Zweizonen-Klimaregelung verfügt. Die Dual-Zonen-Klimaautomatik ermöglicht es Fahrer und Beifahrer, die Temperatur unabhängig voneinander an ihre individuellen Vorlieben anzupassen. Darüber hinaus können die Front- und Heckscheibenheizung über eine mobile Anwendung ferngesteuert werden.


• Oktober 2023 – AUO unterzeichnete eine Vereinbarung zur Übernahme von Behr-Hella Thermocontrol (BHTC), einem Joint Venture zwischen Hella GmbH & Company und Mahle, für rund 663 Millionen US-Dollar in bar. Sowohl Hella als auch Mahle sind jeweils zu 50 % an dem Joint Venture beteiligt.


• September 2023 – Denso brachte Everycool auf den Markt, ein Nutzfahrzeug-Kühlsystem für Lkw. Ziel dieses Kühlsystems war es, Nutzfahrzeugen bei ausgeschaltetem Motor Komfort und Energieeffizienz zu bieten. Das System soll den Stromverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen kabinenweiten Kühlsystem um etwa 57 % senken.


• September 2023 – Subros Ltd. stellte eine thermische Elektrofahrzeuglösung für Wasserstoffzellenbusse vor. Die Lösung, die aus einer elektrischen Klimaanlage in Kombination mit einem Batteriemanagementsystem besteht, wurde intern im Einklang mit den Initiativen „Design in India“ und „Make in India“ entwickelt.


• März 2021 – Lumax hat sich mit einem Automobilhersteller in Indien zusammengetan, um seine HVAC-Produktlinie zu lokalisieren. Das Unternehmen beabsichtigte zunächst, HVAC-Panels zu importieren oder zu montieren, bevor es ein umfassendes Lokalisierungsprogramm startete. Das Bawal-Werk in Rajasthan, das sich hauptsächlich auf die Herstellung von Leiterplatten (PCBs) für Beleuchtungsprodukte konzentrieren wird, wird auch Produktionslinien für HVAC-Systeme umfassen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Wettbewerbslandschaft und -typen. Darüber hinaus enthält es Einblicke in die Markttrends und -dynamiken und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG