Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Hubschrauberleasing in Indien, nach Hubschrauber (leichter Hubschrauber, mittlerer Hubschrauber und schwerer Hubschrauber), nach leichtem Hubschrauber (HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), HAL LUH Helicopter, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 und andere), mit mittelgroßem Hubschrauber (Bell 412, Dauphin 365 und andere), nach Leasingtyp (Dry Lease und Wet Lease), nach Anwendung (Offshore-Handelsbetrieb). , Rettungsdienste (EMS), Brandbekämpfung, Such- und Rettungsdienste (SAR) und andere) und Länderprognose, 2024–2032

Die Größe des indischen Hubschrauberleasingmarkts wurde im Jahr 2023 auf 183,9 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 201,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 504,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,1 % aufweisen.

Der Helikopter-Leasingmarkt in Indien verzeichnet aufgrund verschiedener Faktoren ein erhebliches Wachstum. Dazu gehören steigende Anforderungen an medizinische Notfalldienste (EMS), Geschäftsreisen sowie Tourismus- und Infrastrukturentwicklungsprojekte. Regierungsinitiativen wie das Regional Connectivity Scheme (RCS) und UDAN zielen darauf ab, die regionale Konnektivität und Erreichbarkeit zu verbessern und dadurch den Einsatz von Hubschraubern zu fördern und das Wachstum des Marktes für Flugzeugleasing in Indien zu verbessern.

Darüber hinaus werden Hubschrauber verschiedenen technologischen Verbesserungen und Modernisierungen unterzogen, die ihre Sicherheit, Effizienz und Umweltverträglichkeit verbessern. Diese Fortschritte verbessern die betriebliche Effizienz und ziehen neue Kunden an, indem sie ein höheres Maß an Service und Sicherheit bieten. Unternehmen verstehen die Leasing- und Betriebskosten und haben Zugang zu neuen Hubschraubern, ohne viel Geld auszugeben. Fortschritte in der Hubschraubertechnologie zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit und Sicherheit unterstützen diesen Trend.

Die COVID-19-Pandemie stellte eine große Herausforderung für den indischen Hubschraubervermietungsmarkt dar und führte zu einem Rückgang des Verkehrsaufkommens und zu finanziellem Druck auf die Betreiber. Aufgrund dessen standen viele Betreiber vor finanziellen Problemen und überprüften daher ihre Mietverträge.

Markttrends für Hubschrauberleasing in Indien

Maßgeschneiderte Lösungen für das Hubschrauberleasing durch wichtige Interessengruppen sind ein wichtiger Markttrend

Hubschrauber mit modularem Aufbau, die eine einfache Anpassung und Neukonfiguration ermöglichen, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese Flexibilität ermöglicht es Betreibern, Hubschrauber für verschiedene Missionen wie SAR- und IP-Transporte anzupassen, ohne dass umfangreiche Modifikationen erforderlich sind. Zu den Vorteilen der Individualisierung gehören unter anderem Vielseitigkeit und Kosteneffizienz. Die technische Integration umfasst den schnellen Innenausbau, den Einbau von Spezialgeräten und vieles mehr.

Beispielsweise hat Indiens größter Hubschrauberbetreiber Pawan Hans Limited modulare Designs genutzt, um sein Serviceangebot und seinen Betrieb zu erweitern. Im Februar 2023 begann Pawan Hans Ltd. mit der Bereitstellung von Hubschrauberdiensten auf sechs Strecken in Assam. Der neue Hubschrauberdienst wurde im Rahmen des RCS UDAN-Programms gestartet und bietet Konnektivität zum Netzwerk Dibrugarh-Jarhat-Tezpur-Guwahati-Tezpur-Jarhat-Dibrugarh.

Diese Flexibilität ermöglicht es Betreibern, die Auslastung ihrer Flotte zu maximieren, die Betriebskosten zu senken und die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Da die Nachfrage nach vielseitigen Helikopter-Dienstleistungen weiter wächst, wird darüber hinaus erwartet, dass die Tendenz zu modularen Designs und kundenspezifischen Anpassungen stärker zunehmen und das Wachstum des Helikopter-Leasing-Marktes in Indien ankurbeln wird.

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Wachstumsfaktoren für den Hubschrauberleasingmarkt in Indien

Der Anstieg der Nachfrage nach Geschäfts- und VIP-Reisedienstleistungen wird das Wachstum des indischen Marktes für Hubschrauberleasing beschleunigen

Es wird erwartet, dass die Kombination von Faktoren, wie steigende Unternehmensnachfrage, wachsender VIP-Markt, Infrastrukturverbesserungen, technologischer Fortschritt und unterstützende Regierungspolitik, das Wachstum des indischen Hubschrauberleasingmarktes vorantreiben wird. Da immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen die Vorteile des Helikoptertransports erkennen, wird Leasing zu einer attraktiven Möglichkeit, an neue Flugzeuge zu gelangen und ihre Reisebedürfnisse zu erfüllen.

Darüber hinaus hat Indien einen deutlichen Anstieg der Zahl der sehr vermögenden Privatpersonen und vermögenden Privatpersonen, Unternehmensleiter und Regierungsbeamten beobachtet. Diese Bevölkerungsgruppe entscheidet sich für luxuriöse Reiseoptionen, einschließlich privater Helikopter-Charter für den persönlichen und geschäftlichen Gebrauch. Helikoptervermieter können auf diese wachsende Nachfrage reagieren, indem sie maßgeschneiderte VIP- und VVIP-Services und -Annehmlichkeiten wie Mahlzeiten an Bord und Transport am Boden anbieten. Im September 2023 plante Indien die Einführung von 12 neuen VVIP-Hubschraubern mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. Die Regierung plante die Anschaffung dieser Hubschrauber für den Präsidenten, den Vizepräsidenten und den Premierminister. Derzeit verwendet der Hauptführer russische MI 17V5-Hubschrauber, die nicht den Standards von Führern in anderen Ländern entsprechen.

Darüber hinaus bieten Hubschrauberbetreiber wie Blueheights Aviation und Global Vectra Helicorp eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse wohlhabender Kunden zugeschnitten sind. Zu den Dienstleistungen gehören maßgeschneiderte Reiserouten, luxuriöse Annehmlichkeiten, attraktive Pakete und mehr.

Der Markt wird aufgrund des Anstiegs der Infrastrukturentwicklung und der staatlichen Unterstützung ein deutliches Wachstum verzeichnen

Die indische Regierung investiert in die Luftfahrtinfrastruktur, einschließlich der Entwicklung neuer Hubschrauberlandeplätze und Hubschrauberlandeplätze, um die wachsende Nachfrage nach Hubschrauberdiensten zu decken. Die Regierung hat mehrere Maßnahmen eingeführt, um das Wachstum der Luftfahrt, einschließlich der Helikopterdienste, zu fördern. Projekte wie das Regional Connectivity Scheme (RCS) zielen darauf ab, die Luftanbindung in Kleinstädten zu verbessern und neue Möglichkeiten für Hubschrauberbetreiber zu schaffen. Die Regierung hat außerdem Schritte unternommen, um die Vorschriften zu lockern und das Geschäft auf den Luftfahrtmärkten zu erleichtern.

Der Fokus der Regierung auf die Entwicklung von Hubschrauberlandeplätzen und die Vereinfachung regulatorischer Rahmenbedingungen schafft ein günstiges Umfeld für das Leasing und den Betrieb von Hubschraubern in Indien. Im Dezember 2023 stellte die Regierung von Uttar Pradesh ihren Plan vor, Hubschrauber an wichtigen Touristenattraktionen zu besteuern, um den Zivilluftfahrtsektor anzukurbeln. Die Regierung unterzeichnete eine Vereinbarung mit Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited über den Betrieb von Flügen zwischen Agra und Mathura für 30 Jahre.

Im Februar 2023 erteilte die Regierung von Himachal Pradesh die Erlaubnis, acht Hubschrauber in verschiedenen Teilen des Staates zu betreiben. In der ersten Phase werden Hubschrauberlandeplätze in Sasan in Hamirpur, Rakar in Kangra, Sultanpur in Chamba, Pirdi in Kullu, Jispa, Sisu und Sarvo in Kinnaur gebaut.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Betriebskosten reduzieren die Nachfrage nach Hubschrauberleasingdiensten

Der Betrieb von Hubschraubern ist teuer, da Wartungs- und Treibstoffkosten, Versicherungen und Pilotengebühren anfallen. Diese Kosten können für kleine Betreiber oder Marktneulinge hoch sein. Darüber hinaus wächst der Raum für Flugzeugfinanzierungen für Hubschrauberleasing in Indien immer noch, wobei viele Betreiber auf externe Finanzierungsoptionen angewiesen sind, die zu höheren Kosten führen können.

Laut einem Bericht der Confederation of Indian Industry (CII) aus dem Jahr 2024 stellen hohe Steuern auf Flugturbinentreibstoff (ATF) in Indien die heimische Luftfahrtindustrie vor mehrere Herausforderungen. ATF macht einen großen Teil der Betriebskosten der Fluggesellschaft aus und erreicht manchmal 40–45 %, im Gegensatz zu internationalen Modellen, deren Treibstoffkosten im Bereich von 20–30 % liegen.

Darüber hinaus unterliegt der Betrieb von Hubschraubern in Indien strengen Vorschriften der Generaldirektion Zivilluftfahrt (DGCA). Die Erfüllung dieser Anforderungen, wie z. B. Pilotenschulung, Wartungsdokumentation und Lufttüchtigkeitszertifizierung, wird die Betriebskosten erhöhen.

Marktsegmentierungsanalyse für Hubschrauberleasing in Indien

Durch Helikopteranalyse

Das Segment der leichten Hubschrauber hielt im Jahr 2023 aufgrund wachsender Flottenerweiterungsprogramme den führenden Marktanteil

Basierend auf Hubschraubern ist der Markt in leichte Hubschrauber, mittlere Hubschrauber und schwere Hubschrauber unterteilt.

Das Segment der leichten Hubschrauber hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil im Helikopter-Leasing in Indien. Der schnelle Ausbau der Flotte von leichten Hubschraubern in Indien ist ein wichtiger Grund, der dazu beitragen wird, dass das Segment im Untersuchungszeitraum dominiert. Beispielsweise plante die indische Armee im Juli 2023, 20 leichte Hubschrauber und Bodenunterstützungsausrüstung für fünf Jahre von zwei Stützpunkten (innerhalb der Luftwaffenstützpunkte der Armee) zu leasen. Der Mietvertrag umfasst die gesamte Wartungsunterstützung, einschließlich Performance Based Logistics (PBL) und Schulung der Flugbesatzung (einschließlich Ausbilder) während der Mietdauer.

Es wird geschätzt, dass das mittlere Hubschraubersegment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment ist. Indiens riesiges geografisches Gebiet und komplexes Gelände machen es für die Luftanbindung äußerst wünschenswert. Mittelstreckenhubschrauber sind für diesen Bedarf ideal und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Handling. Aus diesem Grund kommt es in Indien zu einem deutlichen Anstieg der Leasingtransaktionen für Mittelhubschrauber.  Im Februar 2024 gab der Vorsitzende und Geschäftsführer von Hindustan Aeronautics Ltd. bekannt, dass das Unternehmen plant, die militärischen und zivilen Zertifizierungsprozesse für seinen Mittelhubschrauber gleichzeitig durchzuführen. Mit dieser Strategie soll sichergestellt werden, dass der Hubschrauber nahezu gleichzeitig sowohl für den militärischen als auch für den zivilen Einsatz, insbesondere im Heli-Tourismus-Bereich, verfügbar ist.

Analyse per Leichthubschrauber

Die wachsende Nachfrage nach Notfalldiensten in Indien wird anderen dabei helfen, sich an die Spitze zu setzen

Basierend auf leichten Hubschraubern ist der Markt in HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), HAL LUH Helicopter, AW-109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 und unterteilt andere.

Das Segment „Sonstige“ wird im Prognosezeitraum 2024–2032 den größten Marktanteil ausmachen. Dieses Segment umfasst H125, H145, AW 109, BK117 und viele andere. Die Nachfrage nach medizinischen Rettungsdiensten mit Hubschraubern (HEMS) steigt in Indien aufgrund des Bedarfs an schneller medizinischer Unterstützung und rechtzeitigem Transport von Patienten, insbesondere von Patienten, die in abgelegenen und ländlichen Gebieten leben. Leichte Hubschrauber eignen sich aufgrund ihrer Stärke und der Fähigkeit, schnell in schwierige Gebiete vorzudringen, ideal für diese Aufgabe.

Das HAL LUH-Hubschraubersegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum des Segments ist auf den zunehmenden Einsatz dieses Hubschraubers als Ersatz für die veralteten Flotten der Cheetah- und Chetak-Hubschrauber der indischen Streitkräfte zurückzuführen. Im Januar 2023 genehmigte das indische Verteidigungsministerium die geleasten Einheiten von 12 Lunar Helicopters (LUH) von der Hindustan Aviation Corporation (HAL). Den veröffentlichten Informationen zufolge wird das LRIP1 aus vier LUHs bestehen, zwei für die indische Luftwaffe (IAF) und zwei für die indische Armee, und soll bis März 2023 ausgeliefert werden.

Durch mittlere Hubschrauberanalyse

Andere werden aufgrund technologischer Fortschritte und Mehrzweckfähigkeiten dominiert

Bei mittelgroßen Hubschraubern ist der Markt in Bell 412, Dauphin 365 und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment „Andere“ im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Dieses Segment umfasst HAL Prachand, AW 139, AW 169, S-76 und andere. Im April 2024 gab HAL bekannt, dass es einen mittelschweren 13-Tonnen-Mehrzweckhubschrauber (India Multi-Role Helicopter, IMRH) mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg entwickelt. HAL hat kürzlich ein computergeneriertes Modell veröffentlicht, das die Vielseitigkeit des Hubschraubers zeigt und für Truppentransporte, Kampfeinsätze und andere Einsätze eingesetzt werden kann.

Das Segment Bell 412 dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Die Tourismusbranche Indiens profitiert stark von der Nachfrage nach den Bell 412-Hubschraubern. Es wird erwartet, dass auch die Zunahme von Reisen und Tourismus in Indien das Wachstum des Segments ankurbeln wird.

Analyse nach Miettyp

Dry-Lease-Segment nimmt aufgrund seiner Flexibilität und Kontrolle für Mieter eine führende Position ein

Basierend auf der Leasingart wird der Markt in Dry-Lease und Wet-Lease eingeteilt.

Das Dry-Lease-Segment hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Bei einem Trockenleasing hat der Leasingnehmer die volle Kontrolle über das Flugzeug, einschließlich der Auswahl der Besatzung, der Wartungsanbieter und des Brandings. Dies ermöglicht es ihnen, das Flugzeug an ihre Bedürfnisse anzupassen und ihre Markenidentität beizubehalten.

Es wird erwartet, dass das Wet-Lease-Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Wet Lease bietet kürzere Leasinglaufzeiten. Kürzere Leasinglaufzeiten ermöglichen es Leasinggebern, mit der Technologie Schritt zu halten und ihren Kunden neuere Hubschraubermodelle anzubieten. Aufgrund dieses Vorteils entscheiden sich viele Betreiber für Wetlease und daher hat dieser Faktor erhebliche Auswirkungen auf den Markt.

Durch Anwendungsanalyse

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Andere Anwendungen dominieren aufgrund der zunehmenden Multi-Rollen-Operation durch verschiedene Akteure

Je nach Anwendung ist der Markt in kommerzielle Offshore-Einsätze, medizinische Notfalldienste (EMS), Brandbekämpfung, Such- und Rettungsdienste (SAR) und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment „Sonstige“ im Prognosezeitraum den größten Marktanteil haben wird. Dieses Segment umfasst unter anderem Anwendungen wie Unternehmenstransport, Versorgungsbetrieb, Freizeitaktivitäten, Medien, Unterhaltung und Tourismus sowie VIP-Transport. Da das Wirtschaftswachstum den Wohlstand von Einzelpersonen und Unternehmen weiter steigert, ist in Indien ein deutlicher Anstieg des VIP-Transports und des Tourismus zu verzeichnen.

Es wird erwartet, dass das Segment der kommerziellen Offshore-Operationen im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate aufweisen wird. Indiens Offshore-Öl- und Gasindustrie ist ein wichtiger Treiber für das Helikopter-Leasing. Unternehmen wie ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) benötigen effektive Transportlösungen, um ihren Betrieb in abgelegenen Gebieten zu unterstützen.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Hauptakteure stellen neue Spieler durch strategische Partnerschaften und die Beschaffung von Hubschraubern vor

Der indische Helikopter-Leasingmarkt ist stark fragmentiert, und mehrere Akteure weiten ihre Geschäftstätigkeit aus. Die wichtigsten Akteure der Branche konzentrieren sich darauf, den Markteintritt neuer Player durch strategische Allianzen und den Erwerb fortschrittlicher Hubschraubermodelle zu fördern. Das Ziel dieser etablierten Unternehmen besteht darin, ihre Marktpräsenz zu erhöhen, technologische Fortschritte zu nutzen und ihre Dienstleistungen durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen zu erweitern. Zu den bemerkenswerten Neuzugängen zählen Vman Aviation Services, Acumen Aviation und Vistajet Leasing IFSC Pvt. Ltd.

Liste der Top Indien-Helikopter-Leasingunternehmen:

• HaveUs Aerotech India (Indien)


• K-Air Charters (Indien)


• Kagiu Aviation Private Limited (Indien)


• Vman Aviation Services (Indien)


• BLADE India (Indien)


• Pawan Hans Limited (Indien)


• Heligo Charters Private Ltd. (Indien)


• Himalayan Heli Services Pvt. Ltd. (Indien)


• Heritage Aviation (Indien)


• Global Vectra Helicorp Ltd. (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Juli 2024 – Der indische Finanzminister kündigte rechtliche Unterstützung für die Finanzierung von Fluggesellschaften und Versandkosten in Indien an, um Fluggesellschaften vor finanziellen Problemen zu schützen. Der Finanzminister unterstützte die Abteilung Wartung, Reparatur und Überholung (MRO), indem er einen Zeitraum von einem Jahr anstelle der vorherigen sechs Monate vorsah.


• Juni 2024 – Acumen Aviation, ein führendes Flugzeug-Asset-Management-Unternehmen, gab seine Zusammenarbeit mit Hanwha Aviation bekannt, einer neu gegründeten Plattform für das Leasing von Triebwerken für Verkehrsflugzeuge und einer Tochtergesellschaft von die Hanwha-Gruppe. Hanwha Aviation hat sich für die Flaggschiff-Plattform von Acumen, SPARTA, entschieden, um seine gesamte Flotte an Luftfahrtanlagen per Leasing zu verwalten.


• Mai 2024 – Haveus Aerotech India Pvt. Ltd., ein führendes MRO, das Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Flugzeugkomponenten anbietet, unterzeichnete ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Hindustan Aeronautics Limited – Accessories Division Lucknow (ADL).


• Januar 2024 – Acumen Aviation Leasing Pvt. Ltd. Spirit Air LLP („Spirit Air“), die in Indien ansässige inländische Pendlerfluggesellschaft und engagierte Flight Training Organization (FTO), unterzeichnete eine Absichtserklärung für das Leasing von Flugzeugen, die von Spirit Air LLP („Spirit Air“) betrieben werden sollen. . Spirit Air ist für die Bereitstellung wichtiger Verbindungen zwischen abgelegenen Landebahnen, städtischen subregionalen Landebahnen und den Hauptflughäfen des Landes verantwortlich und widmet sich außerdem der Ausbildung eines stetigen Stroms zukünftiger Piloten, die in der Lage sind, den zukünftigen Anforderungen des Flugverkehrs gerecht zu werden.


• April 2023 – Nach Angaben der International Financial Services Centre Authority (IFSCA) haben Biz-Flugzeuge, GIFT-Stadtunternehmen russische Hubschrauber geleast. Von den 26 abgeschlossenen Leasingverträgen betrafen 12 Flugzeuge und Hubschrauber.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Markteinblicke. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Arten und Anwendungen des Hubschrauberleasings. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts