Öl- und Gas-EPC-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Vertragstyp (Fertigung und Ausrüstung, Bau und Installation, Managementdienstleistungen, andere), nach Endbenutzer (Upstream, Midstream, Downstream), nach Anwendung (Onshore, Offshore), und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Öl- und Gas-EPC-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 53,10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 56,76 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 92,49 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % im Prognosezeitraum entspricht .

Die COVID-19-Pandemie hatte beispiellose und erschütternde Auswirkungen auf den Markt. Öl- und Gas-EPC-Verträge verzeichneten inmitten der Pandemie in allen Regionen eine positive Nachfrage. Oil & Gas Engineering, Procurement & Construction (EPC) umfasst Engineering-, Beschaffungs- und Bauaktivitäten für die Upstream-, Midstream- und Downstream-Öl- und Gassektoren. Diese Aktivitäten umfassen Design, Fertigung, Konstruktion, Installation, Geräteproduktion, Vorinbetriebnahme und Wartungsverträge. Verschiedene Öl- und Gasbetreiber vergeben EPC-Aufträge an Dienstleister für unterschiedliche Anwendungen. Diese Dienstleister bilden die Wettbewerbslandschaft dieser Branche.

EPC-Markttrends für Öl und Gas

Enorme Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen zur Förderung des Wachstums

Die Nachfrage bleibt hoch und nimmt aufgrund des weltweit hohen Kohlenwasserstoffverbrauchs ständig zu, was ein Marktwachstum vorwegnimmt. Um die große Nachfrage nach Öl und Gas zu decken, ergreifen staatliche und private Unternehmen die Initiative, in die groß angelegte Exploration von Kohlenwasserstoffen zu investieren. Der Energiesektor ist trotz der unvorhersehbaren Entwicklung des Ölmarkts für seine enormen Investitionen bekannt. Für z.B. Änderungen der Rohölpreise. Daher ist die strategische und taktische Planung der Kohlenwasserstoff-Lieferkette (HCSC) unter Berücksichtigung der Marktunsicherheit ein wichtiger Forschungsbereich. Der Bau von HCSCs beinhaltet die Integration von Rohöl- und Erdgaslieferketten.

Es wird erwartet, dass die OPEC-Länder im Nahen Osten und in Afrika aufgrund ihrer hohen Öl- und Gasreserven diese Branche dominieren werden, was die Investitionen großer Ölunternehmen weltweit in die Kohlenwasserstoffförderung erhöhen dürfte. Der asiatisch-pazifische Raum spielt aufgrund aufstrebender Volkswirtschaften mit hohem Potenzial wie Indien, China, Australien und Malaysia eine entscheidende Rolle beim Öl- und Gasverbrauch. Aufgrund der hohen Nachfrage sind Unternehmen und Regierungsorganisationen daran interessiert, die Kohlenwasserstoffproduktion zu steigern. Daher sind viele Verträge und Vereinbarungen im Gange, um die Öl- und Gasproduktion zu entwickeln.

Die großen Projekte stehen auf der Wunschliste, um den sich entwickelnden Bedarf an Kohlenwasserstoffen zu decken. Führende Unternehmen sind sehr an der Erkundung von Öl und Gas interessiert und treiben diesen Sektor voran.

Stetig wachsende Öl- und Gasexploration zur Steigerung des Marktwachstums 

Mehrere Faktoren bestimmen die zukünftige Entwicklung in diesem Markt. Zu den Schlüsselelementen gehören Bevölkerungswachstum, demografischer Wandel, Wirtschaftswachstum, politische Änderungen, technologischer Fortschritt und Ölpreise.

Die internationalen und lokalen Regierungsrichtlinien wirken sich auf die Entwicklung dieses Marktes aus und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Beseitigung der Kohlenwasserstoffarmut in Entwicklungsländern. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet den höchsten Verbrauch und die höchste Nachfrage. China war im asiatisch-pazifischen Raum führend bei der Kohlenwasserstoffproduktion und gehörte weltweit zu den zehn größten Ländern. Die chinesischen Mischkonzerne Sinopec, CNPC und Sinochem planen eine Erweiterung ihrer Produktionsanlagen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Indien, Indonesien und Malaysia sind ständig bestrebt, ihre heimische Produktion zu steigern, um die Devisen beim Import von Öl und Gas zu senken.

Indien wird die Fläche, auf der Öl und Gas erkundet und gefördert werden, bis 2025 auf 0,5 Millionen Quadratkilometer und bis 2030 auf 1 Million Quadratkilometer mehr als verdoppeln, um die inländische Produktion zu steigern und die Abhängigkeit von importiertem Kraftstoff zu verringern. Der drittgrößte Energieverbraucher der Welt wird auf absehbare Zeit weiterhin auf Kohlenwasserstoffe angewiesen sein, um seinen wachsenden Energiebedarf zu decken.

Die OPEC und verbündete Länder haben kürzlich zugesagt, die Ölproduktion zu drosseln, um einen stabilen und fruchtbaren Markt zu erreichen, und konzentrieren sich daher auf die zukünftige Entwicklung dieses Marktes. Die Haupteinnahmequelle der Golfstaaten sind Öl und Gas, was wiederum zur Stabilisierung ihrer Wirtschaft beiträgt. Daher konzentrieren sich staatliche und private Agenturen darauf, ihre Produktion in den kommenden Jahren zu steigern.

Die USA sind in der Produktion von Schiefergas hoch entwickelt. Unternehmen dürften kräftig investieren, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Um die Produktion bestehender Ölquellen zu steigern und neue Quellen zu erkunden, setzen Unternehmen verschiedene Techniken für maximale Leistung ein. Russland, Norwegen und das Vereinigte Königreich haben kontinuierlich in die Entwicklung von Offshore-Ölfeldern investiert, um hohe Produktionsraten zu erreichen.

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Wachstumsfaktoren für den Öl- und Gas-EPC-Markt

Industrialisierung und schnelle Urbanisierung zur Förderung des Wachstums

Die Welt erlebt ein enormes Wachstum in weiten Bereichen wie der Automobilindustrie, der Luftfahrt, der Fertigung und dem Baugewerbe aufgrund des erheblichen Entwicklungspotenzials in verschiedenen Branchen in allen Teilen der Welt. Öl und Gas spielen eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung der Primärenergiequelle. Daher wächst der Markt kontinuierlich.

Nach Angaben der USA (EIA) werden die Nettoimporte von Erdgas durch Indien, den viertgrößten Importeur von Flüssigerdgas (LNG) weltweit, zwischen 2022 und 2050 voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 4,9 % wachsen. Die US-Energieinformationsbehörde (EIA) geht davon aus, dass Indiens inländische Erdgasproduktion und -importe dazu beitragen werden, den Anstieg des Erdgasverbrauchs zu decken.

Außerdem hat das enorme Bevölkerungswachstum die Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs erhöht. Daher erweitern Unternehmen ihre Produktionseinheiten, die eine kontinuierliche und zuverlässige Energiequelle benötigen. Daher wird ein erheblicher Teil von Öl und Gas zur Stromerzeugung genutzt, um den enormen Energiebedarf zu decken.

Das wachsende globale Transportsystem, das eine wichtige Rolle in der sozioökonomischen Entwicklung spielt, nutzt viele Kohlenwasserstoffprodukte als Kraftstoff. Somit ist die Nachfrage konstant und stabil, was voraussichtlich zu einer Steigerung der Explorations- und Produktionsaktivitäten führen und damit den Markt direkt antreiben wird.

Wachsender Öl- und Gashandel führt zum Bau neuer Pipelines zur Steigerung des Wachstums

Die weltweit wachsende Nachfrage hat zur Erschließung von Öl- und Gasfeldern in ressourcenreichen Ländern geführt. Daher gibt es einen zunehmenden Handel zwischen Erzeuger- und Verbraucherländern. Der steigende Energiebedarf und der zunehmende Handel haben in allen Ländern zu einem verstärkten Bau von Pipelines für die Öl- und Gasübertragung geführt. Darüber hinaus hat die massive Nutzung von Erdgas beim Endverbraucher die Entwicklung des Gasverteilungsnetzes vorangetrieben.

Angesichts des steigenden Energiebedarfs wird erwartet, dass der Pipelinebau zunehmen wird. Dies wird zu vielen Midstream-EPC-Verträgen für Öl und Gas für die weitere Sektorentwicklung führen. Dies stellt eine profitable Chance für das Marktwachstum dar.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien stellt eine Bedrohung für das Marktwachstum dar

Die häufigen Schwankungen der Marktpreise haben die Exploration von Kohlenwasserstoffen behindert. Das COVID-19 hat große Auswirkungen auf die großen Ölproduzenten der Welt.

Der Anstieg der Umweltverschmutzung und die ernsthafte Bedrohung durch die globale Erwärmung sind ein Nebenprodukt der Öl- und Gasindustrie. Weltweit haben sich führende Persönlichkeiten zusammengeschlossen, um diese bedeutenden Probleme zu bekämpfen und den steigenden Treibhausgasemissionen Einhalt zu gebieten. Internationale Umweltaufsichtsbehörden und Regierungsbehörden ändern und setzen strenge Regeln und Vorschriften für Öl- und Gasförderunternehmen durch.

Außerdem haben der jüngste Trend und die Entwicklung bei erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Geothermie an Dynamik gewonnen und bieten eine Alternative zu Öl und Gas. Öl- und Gasinvestitionen sind auf lange Sicht nicht rentabel. Darüber hinaus befand sich die Automobilindustrie mit der Einführung von Elektrofahrzeugen in einer Transformationsphase. Batterien spielen eine entscheidende Rolle, da sie mit einer erneuerbaren Energiequelle zur Speicherung enormer Strommengen einhergehen. Diese Faktoren behindern das Wachstum dieser Branche.

EPC-Marktsegmentierungsanalyse für Öl und Gas

Nach Vertragstypanalyse

Zahlreiche Bau- und Installationsaktivitäten sollen das Segmentwachstum im Markt stärken

Der Markt ist nach Vertragstyp grob in Fertigung und Ausrüstung, Bau und Installation, Managementdienstleistungen und andere kategorisiert.

Das Bau- und Installationssegment umfasst Installationsprojekte, bei denen ein Unternehmen Dienstleistungen zur Installation von Plattformen, Rohren, Rohrverbindungsstücken, Kesseln, Turbinen, Schlammpumpen, Ventilatoren und Motoren erbringt, während der Bau den Bau von Bohrinseln, Produktionsplattformen usw. umfasst Raffinerien an Onshore- oder Offshore-Standorten. Die Entwicklung von Öl- und Gasfeldern und -anlagen hat zur Dominanz des Bau- und Installationssegments geführt. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

Herstellung und Ausrüstung sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Branche. Dabei handelt es sich um Fertigungsverträge für verschiedene Werkzeuge und wichtige Maschinenteile, darunter Ventile, Kessel, Turbinen, Rohre, Rohrverbindungsstücke, Aufzüge, Förderbänder, Werkzeugmaschinen, Industrielager usw. Der Vertragstyp für Managementdienstleistungen umfasst die Verwaltung von Arbeitskräften, Anlagen und Bohranlagen , Standorte usw. Die zunehmende Durchdringung von IoT und industrieller Automatisierung hat die Softwareintegration in dieser Branche erhöht. Unternehmen konzentrieren sich auf die Bereitstellung des EPC für die Verwaltung solcher Software. Das Segment „Sonstige“ umfasst alle verbleibenden Verträge im Zusammenhang mit Standortbeschaffungsleistungen, Designleistungen, Wartungsleistungen usw.

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Nach Endbenutzeranalyse

Die zunehmende Entwicklung von Öl- und Gasfeldern wird zur Dominanz des Upstream-Segments führen

Dieser Markt ist je nach Endbenutzer in „Upstream“, „Midstream“ und „Downstream“ unterteilt.

Zu den Upstream-Aktivitäten gehören Bohr- und Feldentwicklungsaktivitäten zur Steigerung des Produktionsvolumens von Öl- und Gasfeldern. Die wachsenden Upstream-Aktivitäten, die Bohrlochentwicklung im Onshore- und Offshore-Bereich sowie Investitionen in Gasfelder dürften das Wachstum im Upstream-Segment vorantreiben.

Midstream-Operationen umfassen den Transport von Kraftstoffen von Bohrinseln zu den Raffinerien mithilfe von Pipelines und anderen Transportmitteln. Auch die Speicherung von Öl und Gas wird im Midstream-Segment berücksichtigt. Steigende Investitionen in Pipeline-Transporte und umfassende Speicherlösungen treiben das Segmentwachstum voran.

Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehören eine Raffinerie, Verkauf, Vertrieb und Marketing, die logistische Unterstützung erfordern. Der Aufbau von Raffinerien und zunehmende Umbauten in Verarbeitungsanlagen treiben das Segmentwachstum voran.

Durch Anwendungsanalyse

Offshore-Segment hält aufgrund steigender Investitionen Löwenanteil

Je nach Anwendung wird dieser Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Onshore-EPC-Projekte werden an Land durchgeführt.

Onshore ist der klassische Anwendungsbereich. Wachsende Investitionen in die Sanierung von Brachflächen, die Entwicklung von Onshore-Verarbeitungsanlagen und die Modernisierung werden das Segmentwachstum steigern.

Offshore-EPC-Projekte werden in Gewässern wie Meeren und Ozeanen durchgeführt, wobei Öl und Gas von Unterwasseroberflächen bezogen werden. Da Onshore-Ölquellen in Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten immer ausgereifter werden, gibt es einen zunehmenden Investitionsspielraum in die Entwicklung von Offshore-Öl- und Gasfeldern.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt wurde in wichtigen Regionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

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Der Nahe Osten und Afrika verfügen über eine wachsende Industrielandschaft und eine sich entwickelnde Wirtschaft. Laut dem von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) veröffentlichten Weltinvestitionsbericht beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen im Nahen Osten und in Afrika im Jahr 2020 auf 76.332 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass dies die Industrielandschaft ankurbeln wird, die das Öl in der Region antreibt und Gas-EPC-Markt. Im Jahr 2020 gingen die weltweiten Raffinerieläufe auf 76,9 Millionen Barrel pro Tag (mmbpd) zurück und werden voraussichtlich auf 78,9 mmbpd ansteigen. Im Nahen Osten und in Afrika wird erwartet, dass der Raffineriebetrieb in Saudi-Arabien im Jahr 2021 auf 77 % ansteigt, verglichen mit 68 % im Jahr 2020. Auch die globalen Gasmärkte verzeichneten im Jahr 2020 mit geschätzten 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr den deutlichsten verzeichneten Rückgang (im Jahresvergleich) Rückgang des Verbrauchs.

Laut der Internationalen Energieagentur werden die schnell wachsenden Märkte im Nahen Osten und in Afrika südlich der Sahara im Jahr 2021 voraussichtlich etwa 70 % des weltweiten Nachfragewachstums ausmachen. Der Irak ist bestrebt, die Entwicklung seines Gassektors fortzusetzen. Im Januar 2021 kehrte Libyen schließlich zum ersten Mal seit Jahren zurück und bildete eine Einheitsregierung. Sofern das Land seinen politischen Durchbruch festigt und bei der Regierungskonsolidierung und den Gesetzesreformen Fortschritte macht, wird erwartet, dass die vorgelagerten Investitionen eine hohe Wachstumsrate aufweisen.

Die Entwicklung von Offshore-Öl- und Gasfeldern in der Nordsee, vor allem in Norwegen, Großbritannien und Russland, stärkt den EPC für Öl und Gas in Europa. Große Upstream- und Midstream-Projekte haben zum großzügigen Wachstum der Region beigetragen. Die wachsenden Downstream-Aktivitäten in den USA haben die Entwicklung dieses Marktes in der Region vorangetrieben. Nordamerika verfügt über ein komplexes Gasverteilungspipelinenetz, das zur Marktdynamik beiträgt.

Asien-Pazifik investiert stark in Öl, Gas und Kohle. Das malaysische Öl- und Gasunternehmen PETRONAS vergab im Jahr 2021 verschiedene Projekte an TechnipFMC. Die konsequenten Upstream-Investitionen in der Region treiben das Segmentwachstum voran. Das 940-Millionen-Dollar-Projekt wurde von Petrobras an Saipem zur Entwicklung von SURF im Offshore-Bereich vergeben. Es wird erwartet, dass die Offshore-Entwicklung in der Region den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Öl- und Gas-EPC-Markt

Larsen & Toubro und Petrofac übernehmen die Leitung des Managements großer EPC-Verträge

Der Markt ist fragmentiert, da viele kleine Akteure Bau-, Fertigungs- und Installationsaktivitäten für den Öl- und Gassektor anbieten. EPC-Auftragnehmer arbeiten aktiv daran, der steigenden Nachfrage nach EPC-Dienstleistungen aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Öl- und Gasreserven gerecht zu werden. Zu den Hauptakteuren zählen unter anderem Larsen & Toubro, Petrofac, TechnicpFMC, McDermott, Subsea 7, KBR, WorleyParsons und Saipem. Mit steigendem Energiebedarf und Greenfield- und Brownfield-Entwicklungsaktivitäten wird erwartet, dass dieser Markt wächst und lukrative Möglichkeiten für Marktteilnehmer bietet.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Petrofac (Großbritannien)


• Holz (Großbritannien)


• Larsen & Toubro (Indien)


• McDermott (USA)


• Saipem (Italien)


• NPCC (VAE)


• WorleyParsons (Australien)


• TechnipFMC (Großbritannien)


• KBR (USA)


• Lamprell (VAE)


• Aker (Norwegen)


• Subsea7 (Großbritannien)


• Fluor Corporation (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Oktober 2023 – NTPC Green Energy reichte im Namen der North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) Angebote für das Engineering-, Beschaffungs- und Baupaket (EPC) mit Grundstückserschließung für die zwischenstaatliche Übertragung von bis zu 300 MW ein System (ISTS)-verbundene Solarstromprojekte in ganz Indien.


• Oktober 2023 – ADNOC hat die endgültige Investitionsentscheidung getroffen und zwei Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauaufträge für sein Hail-and-Ghasha-Projekt in der Ghasha-Konzession, der weltweit größten Offshore-Sauergasentwicklung, vergeben. Das milliardenschwere Projekt soll durch die Integration von Dekarbonisierungstechnologien Netto-CO2-Emissionen von Null erreichen, um 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr einzufangen.


• Juli 2023 – Petrofac, ein führender internationaler Dienstleister für die Energiebranche, wurde von Adnoc Gas Processing, einer wichtigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), mit der Lieferung eines bedeutenden neuen Projekts beauftragt Engineering-, Beschaffungs- und Bauprojekt (EPC) im Habshan Complex westlich von Abu Dhabi.


• Dezember 2021 – McDermott erhielt von Saudi Aramco den Zuschlag für drei neue EPC- und Installationsprojekte. Das Projekt umfasst EPCI von vier Bohrmänteln, sieben Ölproduktionsdeckmodulen, drei Contract Release Purchase Orders (CRPOs) für den Bau von 45 Kilometern Pipelines, mehr als 100 Kilometern Unterseekabeln und Anbindungsarbeiten an bestehende Anlagen. Diese werden in den saudi-arabischen Feldern Zuluf, Ribyan, Abu Sa'fah und Safaniya vor der Küste des Arabischen Golfs eingesetzt. Das Projekt wird voraussichtlich bis 2023 abgeschlossen sein.


• September 2021 – Petrofac erhielt von der Zallaf Libya Oil & Gas Exploration and Production Company einen Auftrag im Wert von über 100 Millionen US-Dollar. Petrofac wird Frühproduktionsanlagen der Phase 1 des Erawin-Feldentwicklungsprojekts nach Zallaf im Südwesten Libyens liefern. Das Projekt umfasst EPC und die Inbetriebnahme von Oberflächenausrüstung wie Bohrinseln und Durchflussleitungen auf dem Ölfeld. Der Bau einer 100 km langen Pipeline zum Ölfeld El Sharara zum Transport von Rohöl ist ebenfalls im Vertrag enthalten.

BERICHTSBEREICH

Der globale Öl- und Gas-EPC-Marktbericht hebt führende Regionen hervor, um dem Benutzer ein besseres Verständnis zu bieten. Darüber hinaus bietet der Marktforschungsbericht Einblicke in die Länder- und Regionalmärkte. Im Bericht werden die neuesten Markttrends und eingesetzten Technologien analysiert. Darüber hinaus werden einige der Fahrer und Einschränkungen hervorgehoben, sodass der Leser umfassende Kenntnisse über die Branche erlangen kann.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts