Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Fernwärme, nach Wärmequelle (Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien, Öl und Erdölprodukte und andere), nach Anlagentyp (Kessel, KWK und andere), nach Anwendung (Wohn-, Gewerbe- und andere). Industrie) und regionale Prognose, 2024-2032

Die Größe des globalen Fernwärmemarktes wurde im Jahr 2023 auf 168,29 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 170,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 241,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,43 % im Prognosezeitraum entspricht. Der Fernwärmemarkt in den USA wird voraussichtlich erheblich wachsen und bis 2032 einen geschätzten Wert von 7,24 Milliarden US-Dollar erreichen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Raumwärmeanwendungen in Verbindung mit Richtlinien und Anreizen für erneuerbare Energien. Nach Anwendung hat das Wohnsegment im Jahr 2023 einen Marktanteil von 59,39 % beigesteuert.

Ein Fernenergiesystem wird zur Wärmebereitstellung für die Temperaturüberwachung in Industrie-, Wohn- und Gewerbegebieten eingesetzt. Die Wärmeenergie wird in einem zentralen Heizwerk erzeugt und dann über gut ausgebaute Fernwärmenetze aus isolierten Rohren verteilt. Die Wärmeerzeugung wird über Blockheizkraftwerke, Heizkessel oder Wärmepumpen. Diese Systeme ermöglichen eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen, da die Wärme in der zentralen Anlage erzeugt wird, wodurch der wachsende Wärmebedarf einer Vielzahl von Verbrauchern gedeckt werden kann.

Positiv zu vermerken ist, dass erneuerbare Energiequellen während der Lockdown-Zeit die Oberhand bei der Energieerzeugung gewonnen haben. Laut der von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) durchgeführten Studie über die Auswirkungen von COVID-19 auf den Sektor der erneuerbaren Energien verzeichneten die bestehenden Projekte im Bereich erneuerbare Energien höhere Auslastungsraten als je zuvor. In Europa machten erneuerbare Energien im ersten Quartal 2020 41 % der gesamten Energieproduktion aus, was einem Anstieg von 16 % im Vergleich zum ersten Quartal der Vorjahre entspricht.

Die COVID-19-Krise hat den gesamten Energiesektor weltweit erheblich beeinträchtigt. Während der COVID-19-Pandemie haben mehrere Länder landesweite Sperren verhängt, um die Ausbreitung des tödlichen Virus zu verhindern, was viele Aktivitäten unterbrochen hat, darunter Bauarbeiten, die Entwicklung neuer Infrastrukturen, die Installation von Turbinen und andere.

Trends auf dem Fernwärmemarkt

Der Fokus auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen wird den Markt in den prognostizierten Jahren wachsen lassen

Der zunehmende Fokus auf Treibhausgasemissionen und die Erreichung der Klimaschutzziele wird den Markt in den kommenden Jahren antreiben. Der Bereich Fernwärme und -kühlung, einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung (DHC TCP) der Internationalen Energieagentur führt Politikanalysen, Forschung und Entwicklung sowie internationale Zusammenarbeit durch, um die Marktdurchdringung von Fernkühlungs- und Fernwärmesystemen mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt zu verbessern. Beispielsweise sind im Jahr 2021 im Rahmen des CanmetENERGY-Projekts von Natural Resources Canada zur groß angelegten Wärmespeicherung für Fernwärme und -kühlung moderne Fernkühlungs- und Fernwärmesysteme eine wichtige Technologie für die Energiewende hin zu einer grünen Wirtschaft.

Industriesektoren und Projekte sind die Schwerpunktbereiche, in denen Treibhausgasemissionen kontrolliert werden können. Fernwärme ist eine der wesentlichen Ausrüstungen für verschiedene Heizanwendungen. Eine solche zunehmende Betonung des Klimawandels in Kombination mit der neuen Technologie auf dem Markt wird den Fernwärmemarkt ankurbeln.

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Wachstumsfaktoren für den Fernwärmemarkt

Der zunehmende Bedarf, den Kohlenstoffausstoß zu verringern, wird das Wachstum auf dem Markt steigern  

Die Weltbevölkerung ist in den letzten Jahren exponentiell gestiegen, was zu einer zunehmenden Urbanisierung in verschiedenen Regionen geführt hat. Dies hat die Nachfrage nach Energie aus verschiedenen Endverbrauchssektoren direkt erhöht. Fernwärme ist in der Lage, große Energiemengen in einer zentralen Anlage zu erzeugen, und deren Weiterleitung an verschiedene Endverbrauchsindustrien stellt eine wirksame Lösung zur Deckung des Wärmebedarfs dar.

Die Welt kämpft mit Bedrohungen aufgrund beispielloser Kohlenstoffemissionen und der globalen Erwärmung, was zu einer zunehmenden Neigung zu erneuerbare Energie Ressourcen. Das Vereinigte Königreich hat ein Anreizpaket mit Investitionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für den Wärmesektor von 2015 bis 2025 angekündigt. Deutschland hat Investitionen von rund 1 Milliarde US-Dollar bis 2030 angekündigt. Ähnliche Pakete werden in den kommenden Jahren in Dänemark, den Niederlanden und China erwartet. Polen hat von 2018 bis 2028 Investitionen in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar im Wärmesektor angekündigt.

Flexibilität bei der Quelle der Wärmeerzeugung und Kosteneffizienz zur Förderung des Wachstums

Fernwärme bietet die Möglichkeit, Wärme aus zahlreichen Quellen wie Kohle, erneuerbaren Energien, Gas, Öl und Rohprodukten sowie alternativen zugänglichen Quellen zu erzeugen. Jüngste Trends haben gezeigt, dass erneuerbare Energien und Gas zunehmend in Fernwärmesystemen eingesetzt werden, da diese Ressourcen direkt die Reduzierung von Gasemissionen erleichtern und zur Erreichung von Energiezielen beitragen. Diese betrieblichen Vorteile werden das Wachstum des Fernwärmemarktes in den kommenden Jahren vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Anfangsinvestitionen in die Infrastruktur können das Marktwachstum einschränken

Der Aufbau einer Fernwärmekapazität erfordert zunächst eine hohe Kapitalinvestition, da die Installation eines sicheren Übertragungs- und Verteilungsleitungsnetzes sehr kostspielig ist. Die isolierten Rohre und ihre unterirdische Verlegung erfordern erhebliche Investitionen, die für Investoren ein großes Hindernis darstellen. Auch der Mangel an erforderlicher Infrastruktur und die Verfügbarkeit anderer wirtschaftlicher Optionen für Raumheizung und Warmwasserbereitung könnten das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Fernwärme

Durch Wärmequellenanalyse

Das Segment der erneuerbaren Energien dominierte 2023 den globalen Markt aufgrund der weltweit hohen Installationsrate

Basierend auf der Wärmequelle ist der Markt in Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien, Öl und Erdölprodukte und andere. Es wird erwartet, dass das Segment der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren den Markt dominieren wird. Energieversorger rüsten auf saubere Energie aus fossilen Brennstoffen um, um die Stromerzeugungskapazität zu erhöhen, da das Bewusstsein der Menschen für die Umweltsicherheit zunimmt und die Regierung daher strenge Vorschriften für Emissionen und Umweltverschmutzung einführt. Dadurch wird die Installation erneuerbarer Quellen zur Wärmeerzeugung weltweit zunehmen. Die Vorteile des Konzepts, wie höhere Wirksamkeit und vernachlässigbare Kohlenstoffemissionen, haben die Erweiterung dieses Abschnitts vorangetrieben.

Der Gasbereich dürfte im gesamten Prognosezeitraum erheblich erweitert werden. Weltweit nehmen die Explorationsaktivitäten zu, und Gasanlagen sind deutlich effizienter und haben im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Gas ist überaus zugänglich und die Installation solcher Anlagen nimmt weltweit zu.

Nach Pflanzentypanalyse

KWK-Segment wächst aufgrund höherer Effizienz am stärksten als andere

Basierend auf dem Anlagentyp ist der Markt in Kessel und Kraft-Wärme-Kopplung unterteilt und Kraftwerke (KWK) und andere. KWK-Anlagen modifizieren neben der Wärmeerzeugung für die Heizungsanlagen auch die Stromerzeugung. Dies kann angesichts der Ausweitung des Marktanteils des KWK-Segments in den letzten Jahren von größter Bedeutung sein. Ein weiterer Faktor, der zum Wachstum dieses Segments beiträgt, ist der weltweit steigende Strombedarf. Darüber hinaus haben KWK-Systeme im Vergleich zu normalen Heizkesseln einen höheren Wirkungsgrad und senken die Preise, da sie Verteilungs- und Übertragungsverluste vermeiden. Auch die Unterstützung der Regierungen bei der Förderung des Einsatzes von KWK-Systemen hat die Expansion des Marktes unterstützt.

Es wird prognostiziert, dass der Kesselbereich im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der weltweit steigenden Stromnachfrage wachsen wird. Weltweit nimmt zudem die Installation verschiedener Energieanlagen zu.

Durch Anwendungsanalyse

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Wohnsegment wird aufgrund der hohen Nachfrage nach wärmeren Räumen den globalen Markt dominieren

In Bezug auf die Anwendung ist der Markt in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereiche unterteilt. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Wärmenetzen an Wohnstandorten für verschiedene Nutzungen wie Raumheizung und Warmwasserbereitung hält das Wohnsegment den größten Marktanteil. Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung ist auch die Zahl der Bauprojekte im Wohnungssektor gestiegen, was den Katalysator für das Segmentwachstum darstellt.

Die Industrialisierung nimmt weltweit stark zu. Mit der anhaltenden Revolution nimmt auch der Infrastrukturausbau im Industriesektor zu. Dadurch erhöht sich der Einsatz von Heizflächen im Industriebereich. Dies treibt das Marktwachstum in diesem Segment voran.

Das Wohnsegment hält aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wärmenetzen in Wohngebieten für zahlreiche Anwendungen wie Hausheizung und Warmwasserbereitung den größten Marktanteil. Darüber hinaus kam es aufgrund der zunehmenden Urbanisierung zu einer Ausweitung des Bauangebots im Wohnungssektor, was der Katalysator für das Wachstum dieses Segments war.

Es wird geschätzt, dass das Industriesegment im Prognosezeitraum aufgrund der raschen Industrialisierung weltweit schnell wachsen wird. Mit der anhaltenden Revolution nimmt auch die Infrastrukturentwicklung im Industriesektor zu. Dadurch wird die Implementierung von Heizflächen im Industriesektor verstärkt. Dies treibt das Marktwachstum in diesem Segment im Prognosezeitraum voran.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch gesehen wurde der globale Fernwärmemarkt in vier Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt. Europa hat den Markt ebenso dominiert wie die Region Die meiste Zeit des Jahres herrschen niedrige Temperaturen. Europa besteht aus großen Industrien und Kraftwerken, in denen Wärme erzeugt wird, die dann verschwendet wird. Diese Wärme wird genutzt, um den gesamten Wärmebedarf in der Region zu decken. Auch die Installation erneuerbarer Energiequellen nimmt zu, und die Abwärme solcher Anlagen wird aufgrund extremer Wetterbedingungen häufig nur zu Heizzwecken genutzt. Dies treibt das Marktwachstum in Europa im Prognosezeitraum voran.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Der Bedarf an Wärme und Strom nimmt in der Region stark zu. Die Region ist sogar über einen langen Zeitraum im Jahr mit niedrigen Temperaturen konfrontiert, was den Bedarf an Heizwasser in Wohn-, Gewerbe- und Industrieräumen erhöht. Die USA halten in dieser Region einen dominanten Fernwärmemarktanteil.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der lukrativste Markt für Fernwärme. China erhöht die Investitionen in Wärmenetze. In China, wo die Temperaturen niedrig sind, ist der Einsatz von Heizkraftwerken in vollem Umfang zu verzeichnen. Auch die Installation erneuerbarer Heizanlagen nimmt in dieser Region zu und neben China erhöhen auch andere Länder, darunter Südkorea, ihre Heizkapazitäten.

Der Rest der Welt würde ein langsames Wachstum des Marktes beobachten, da es sich bei diesen Systemen um ein neues Konzept handelt und in mehreren Ländern mit dem Einsatz als kostengünstige Maßnahme zur Energiegewinnung begonnen wurde. In verschiedenen Teilen der Welt ist die Temperatur nicht viel niedriger, als dass eine Zentralheizung erforderlich wäre.    

Liste der wichtigsten Unternehmen im Fernwärmemarkt

Hauptakteure konzentrieren sich auf neue Verträge und die Erweiterung des Produktportfolios

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes stellt einen fragmentierten Markt dar, wobei Hersteller und Dienstleister wie Ramboll, Danfoss Group und Veolia einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt einnehmen. Diesen Unternehmen ist es im Laufe der Jahre gelungen, in allen Regionen neue und langfristige Verträge aus verschiedenen Ländern zu akquirieren. Der Markt umfasst auch andere Akteure wie Helen, Alfa Level, GE COWI, Statkraft und andere, die ihre Kundenreichweite vergrößern und eine starke Präsenz auf dem Markt aufbauen.

• Im Jahr 2021 unterzeichnete Serbien mit einem Konsortium lokaler Unternehmen, Energotehnika, Reming, Jadran und AG Institut, einen Vertrag über den Austausch von Kohlekesseln für ein Fernwärmesystem in Kragujevac.  


• Im Jahr 2020 erhielt Savosolar Plc einen Auftrag zur Lieferung von zwei Solarheizsystemen an NewHeat SAS in Frankreich. Nach dem Kauf von Heizsystemen wird das Unternehmen die von diesen Systemen erzeugte Wärme an die DH-Unternehmen in Pons und Narbonne verkaufen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Danfoss Group (Dänemark)


• Ramboll (Dänemark)


• Dall Energy (Dänemark)


• Veolia (Frankreich)


• Helen (Finnland)


• Alfa Level (Schweden)


• GE (USA)


• Statkraft (Norwegen)
  
• Uniper (Deutschland)


• ENGIE (Frankreich)


• FVB Energy Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2024 – Evonik und Uniper haben in Gelsenkirchen offiziell das Projekt „Technische Optionen zur thermischen Energierückgewinnung“ (TORTE) gestartet. Das TORTE-Projekt wird industrielle Abwärme aus der Isophoronerzeugung in das Fernwärmenetz einspeisen. Bis Ende 2024 werden über 1.000 Wohnungen im Ruhrgebiet ausgeliefert.


• Oktober 2023 – Das südkoreanische Fernwärmewerk Naepo nimmt den kommerziellen Betrieb auf, angetrieben durch die H-Klasse-Kombikraftwerke von GE Vernova. Das neue Fernheizwerk auf Basis einer Gasturbine wird eine bisher geplante Feststoffkesselanlage ersetzen.


• Oktober 2023 – Gradska toplana, der Fernwärmenetzbetreiber der serbischen Stadt, ist dabei, eine Wärmepumpe zu bauen, die Wasser aus dem Fluss Nišava zu Heizzwecken nutzen wird. Das Management kündigte mehrere Projekte zum Ersatz lokaler, mit fossilen Brennstoffen befeuerter Kessel durch sauberere Lösungen an.


• März 2021 – SWEP unterzeichnete einen Mehrjahresvertrag mit Kvitebjørn Varme AS. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen Energieübertragungsstationen (ETS) bereitstellen, um den Ausbau der Fernwärme von einem Energieversorger mit Sitz in Norwegen voranzutreiben.


• Dezember 2021 ENGIE und GASAG haben im Rahmen des Low-Carbon-Smart-Programms „Das neue Gartenfeld“ den Zuschlag für ein bedeutendes Projekt in Deutschland für dezentrale Energie, Mobilitätslösungen, Digitalisierung und integrierte Dienste erhalten Stadtteilprojekt in Spandau, einem Bezirk im Nordwesten Berlins. Um diese bahnbrechende Initiative zu verwirklichen, haben ENGIE und sein lokaler Partner GASAG eine Partnerschaft geschlossen, um eine hocheffiziente dezentrale Energieinfrastruktur aufzubauen, zu verbinden und zu betreiben, die auch Mobilitäts- und Energieversorgungsdienste bereitstellen wird.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Anlagentypen, Wärmequellen und führende Anwendungen des Systems. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum dieses Marktes beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Fernwärmemarkt

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