FPSO-Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Speicherkapazität (weniger als 1 MMBBLs, 1-2 MMBBLs und mehr als 2 MMBBLs), nach Wassertiefe (Flachwasser, Tiefwasser und Ultra-Tiefwasser), nach Bauart (umgebaut und neu gebaut), nach Rumpftyp (Einhüllen und Doppelhüllen), nach Eigentümerschaft (im Besitz des Auftragnehmers {im Auftrag des Auftragnehmers und vom Betreiber verwaltet} und im Besitz des Betreibers {im Besitz des Auftragnehmers und vom Betreiber verwaltet}) und regionale Prognose, 2020-2027

Die globale FPSO-Marktgröße wurde 2019 auf 13,06 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 6,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 17,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da schwimmende Produktionslager- und Entladeeinheiten inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse wird der Markt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von über -48 % verzeichnen. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Die schwimmende Produktionsspeicher- und Entladeeinheit oder FPSO-Einheit ist ein spezieller Schiffstyp, der in der Öl- und Gasindustrie zur Förderung und Lagerung großer Mengen Kohlenwasserstoffe aus Offshore-Becken eingesetzt wird. Das Schiff wird häufig in verschiedenen Wassertiefen zur Lagerung und Verarbeitung des aus den Bohrlöchern geförderten Rohöls eingesetzt. Die Herstellung erfolgt entweder unter Verwendung eines vorhandenen Schiffes durch notwendige Modifikationen oder durch den Bau eines neuen Spezialschiffs von Grund auf. Die Einheit verfügt über verschiedene Arten von Ausrüstung zur Durchführung von Aktionen wie der Aufbereitung und Trennung des Rohöls, um Auftragnehmern bei der effizienten Verwaltung und Entladung der Produktion zu helfen und so die Abhängigkeit von externer Pipeline-Infrastruktur zu verringern.

Gesunkene weltweite Nachfrage nach Öl und Gas inmitten von COVID-19 behindert das Wachstum

Die rasante Ausbreitung von COVID-19, einer Form des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS), hat die Situation für verschiedene Branchen erheblich verschlechtert. Verschiedene Nationen haben strenge Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen des Coronavirus abzumildern, wie beispielsweise Sperrmaßnahmen auf nationaler oder bundesstaatlicher Ebene. Infolgedessen hat die Pandemie die Öl- und Gasindustrie behindert und den Markt in Aufruhr versetzt. Verschiedene Faktoren wie ein Rückgang der weltweiten Nachfrage und ein anhaltender Preiskampf, der durch die internationale Krise entstanden ist, haben sich auf die finanzielle Gesundheit verschiedener Branchen ausgewirkt. Darüber hinaus dürften Investitionsengpässe bei nicht abgeschlossenen Projekten und erhebliche Probleme in der Transportkette von Rohöl und Erdölprodukten eine entscheidende Rolle spielen, solange die Ausbreitung der Virusinfektion nicht eingedämmt wird.

Zum Beispiel schätzte die Internationale Energieagentur (IEA) im März 2020, dass die weltweite Rohölnachfrage im Jahr 2020 bei etwa 99,9 Millionen Barrel pro Tag liegt, was einem Rückgang um etwa 90.000 Barrel pro Tag im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

NEUESTE TRENDS

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Die Einführung langfristiger Verträge zwischen Unternehmen ist ein wichtiger Trend zur Förderung des Wachstums

Auf dem globalen Markt gibt es eine Vielzahl langfristiger Vereinbarungen zwischen verschiedenen Branchenteilnehmern. Diese Verträge umfassen den Bau und Betrieb der Schiffe wie Front-End-Engineering und -Design (FEED), Betrieb und Wartung, Inbetriebnahme und Technologie-Upgrade. Beispielsweise kündigte SRO Solutions, ein in Großbritannien ansässiges Technologieunternehmen, im September 2020 die vollständige Digitalisierung einiger schwimmender Produktions-, Lager- und Entladeschiffe von MODEC in Ghana an.

Gemeinsame Anstrengungen von Branchenakteuren zur Entwicklung von Feldern mit hoher Kapazität zur Begünstigung der Branchenlandschaft

Verschiedene Öl- und Gasunternehmen unternehmen Anstrengungen, die Technologieangebote zu integrieren und aus verschiedenen Vermögenswerten zu produzieren. Die Partnerschaften sollen die Möglichkeit bieten, erhebliche Investitionen für den Einsatz verschiedener Plattformen und Geräte zu generieren. Beispielsweise gaben im Oktober 2020 zwei wichtige Akteure der Kohlenwasserstoffindustrie, BP und Equinor, gemeinsam bekannt, dass sie vor der Küste Kanadas zwei neue Ölreserven finden würden. Die beiden Ressourcen Cambriol und Cappahayden liegen in einer Wassertiefe von 600 bzw. 1.000 Metern.

ANTRIEBSFAKTOREN

Weltweit steigende Energienachfrage zur Unterstützung des Marktwachstums

Verschiedene Schwellen- und Industrieländer konnten im Laufe der Jahre einen deutlichen Anstieg des Energieverbrauchs beobachten. Der steigende Bedarf an zuverlässigen Brennstoffquellen wie Öl, Gas und anderen Petrochemikalien von Kraftwerken bis hin zu Der Betrieb verschiedener Maschinen soll den Markt für schwimmende Produktionslagerung und -entladung ankurbeln. Beispielsweise ging die US-Umweltbehörde EIA im September 2019 davon aus, dass bis 2050 mehr als die Hälfte des weltweiten Anstiegs des Energieverbrauchs auf die nicht zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gehörenden asiatischen Länder Indien und China zurückzuführen sein wird. Darüber hinaus wird in dem Bericht prognostiziert dass sich die Energieaufnahme in der Region fast verdoppeln würde, wobei Indien und China maßgeblich zum Nachfrageanstieg beitragen würden.

Kontinuierliche Entdeckung neuer Offshore-Reserven mit hohem Produktionspotenzial zur Steigerung des Wachstums

Verschiedene Öl- und Gasexplorationsunternehmen haben ihre Bemühungen unter Beweis gestellt, neue Lagerstätten mit großer Kapazität zu erschließen und neues Industriepotenzial zu erschließen. Die Unternehmen haben in verschiedenen Becken verschiedene Wildcat-Brunnen gebohrt, um ihre Ergebnisse zu untermauern und die Produktionskapazität der Zonen zu quantifizieren. Beispielsweise bestätigte das brasilianische Unternehmen Petrobras im Dezember 2020 die Entdeckung einer neuen Ölreserve im Buzios-Feld im Santos-Becken vor der Küste Brasiliens. Die Quelle befindet sich in einer extrem tiefen Wassertiefe von etwa 1.850 Metern und verfügt über ein Ölreservoir von ausgezeichneter Qualität.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe anfängliche Baukosten behindern das Marktwachstum

Der Bau schwimmender Produktions-, Lager- und Entladeschiffe erfordert den Bau und die Integration verschiedener Komponenten und Strukturen, was zu erheblichen Kosten führt. Darüber hinaus werden bestimmte Auswahl- und Designfaktoren für den Einsatz von FPSO in der Öl- und Gasindustrie berücksichtigt, darunter Produktionskapazität, Kohlenwasserstoffreserven, Anzahl der Bohrlöcher, Wassertiefe und bestehende Infrastruktur, die die Gebäude- und Betriebsflexibilität einschränkt. Diese Faktoren werden sich wahrscheinlich auf das Wachstum des FPSO-Marktes auswirken.

SEGMENTIERUNG

Nach Speicherkapazitätsanalyse

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1-2 MMBBLs-Segment wird voraussichtlich führend sein

Basierend auf der Speicherkapazität ist der Markt in weniger als 1 MMBBLs, 1–2 MMBBLs und mehr als 2 MMBBLs unterteilt.

FPSO-Einheiten mit einer Lagerkapazität von weniger als 1 Million Barrel (MMBBLs) werden im Prognosezeitraum voraussichtlich einen deutlichen Anstieg verzeichnen, da die Schiffe in küstennahen Tiefen große Hilfe leisten und weniger komplexe Vorgänge ermöglichen.

Das Segment der 1-2 MMBBLs wird aufgrund der Vergabe neuer Schiffsverträge mit großer Kapazität und der Entdeckung neuer Massenreserven voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen.

Durch Wassertiefenanalyse

Tiefwassersegment wird dominieren, unterstützt durch die Entdeckung neuer Reserven in tieferen Formationen

Anhand der Wassertiefe kann diese Branche hauptsächlich in Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser unterteilt werden.

Die kontinuierliche Entdeckung von Tiefseereserven, gepaart mit der zunehmenden Neigung von E&P-Unternehmen, aus tieferen Lagerstätten zu fördern, wird das Tiefseesegment vorantreiben.

Es wird erwartet, dass das Flachwassersegment einen erheblichen Marktanteil halten wird, da sich verschiedene Regionen derzeit auf die Produktion auf Festlandsockeln und Kontinentalhängen konzentrieren.

Nach Bautypanalyse

Das neue Build-Segment wird voraussichtlich die höchste CAGR generieren

Basierend auf der Bauart wird der Markt in umgebaute und neue Gebäude segmentiert.

Es wird erwartet, dass das Neubausegment aufgrund der höheren Baukosten für neue Schiffe und einer breiten Palette an Konfigurationsoptionen sowie optimaler Designflexibilität gemäß den Anforderungen des Auftragnehmers ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

Das umgestellte Segment dürfte aufgrund der geringen Investitionskosten und kurzen Beschaffungszyklen deutlich wachsen.

Nach Rumpftypanalyse

Die Nachfrage nach Doppelhüllensegmenten wird durch verschiedene Designvorteile erhöht, die einen einfachen Betrieb unterstützen

Je nach Rumpftyp ist der Markt in einen Einzelrumpf und einen Doppelrumpf unterteilt.

Das Doppelhüllensegment dürfte im prognostizierten Zeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen, da das Design einen speziellen Auffangbereich bietet und das Risiko von Ölverschmutzungen verringert.

Ein einziger Rumpftyp verleiht dem System mehr Konstruktionsstabilität, da er die metazentrische Höhe und den Schwerpunkt der Schiffe optimal ausbalanciert. Dies dürfte im Prognosezeitraum zu einem Segmentwachstum führen.

Nach Eigentumsanalyse

Betreibereigenes Segment behält dominierende Stellung

Auf der Grundlage des Eigentums kann der Markt grob in „im Besitz von Auftragnehmern“ und „im Besitz von Betreibern“ eingeteilt werden, wobei weitere Unterkategorien sich auf das Management der Schiffe konzentrieren.

Verschiedene Auftragnehmer aus der gesamten Branche engagieren sich, um den Feldbetreibern innerhalb kurzer Zeit Schiffe zur Verfügung zu stellen, was die Größe des auftragnehmereigenen Segments steigert.

Die Präsenz wichtiger Betreiber und eine langjährige Präsenz bei der Entwicklung von Offshore-Reservoirs ergänzen das Wachstum des betreibereigenen Segments.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der schnell steigenden Energienachfrage in den Entwicklungsländern eine der führenden Regionen im globalen Markt für schwimmende Produktionsspeicherung und -entladung sein wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmenden Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Region das Marktwachstum begünstigen. Beispielsweise gab die China National Petroleum Corporation (CNPC) im Dezember 2017 die Entdeckung neuer Reserven im Junggar-Becken in der Provinz Xinjiang mit einer geschätzten Gesamtkapazität von 0,52 bis 1,24 Milliarden Tonnen förderbarem Rohöl bekannt.

Nordamerika verfügt über eine langjährige Präsenz in der Branche der schwimmenden Produktionslagerung und -entladung und betreibt eine der bewährten Anlagen unter den rauen Wasserbedingungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass hohe Produktionsziele der regionalen Agenturen und die Präsenz verschiedener Branchenriesen das regionale Wachstum begünstigen. Beispielsweise berichtete die US-Energieinformationsbehörde im November 2019, dass rund 19 % der gesamten Rohölproduktion des Landes im Jahr 2018 aus den Gewässern des Bundesgolfs von Mexiko stammten. Die Organisation gab außerdem an, dass etwa 3 % des nationalen Trockengases aus denselben Feldern stammten.

Der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund zunehmender Investitionen in die Erkundung von Offshore-Anlagen und die Entdeckung neuer Großreserven weltweit die bedeutendste Region sein. Die Region belief sich im Jahr 2019 auf 4,75 Milliarden US-Dollar. Verschiedene regionale Länder, darunter Angola, Nigeria und Ghana, verfügen über bedeutende und unerprobte Offshore-Reservoirs und zeigen eine etablierte Präsenz beim Einsatz von FPSO-Einheiten in verschiedenen Tiefen. Die Kooperationsbemühungen verschiedener Akteure zur Erkundung dieser Reserven sind ein weiterer Faktor, der das regionale Wachstum steigert. Beispielsweise kündigte das nigerianische Öl- und Gasunternehmen First E&P im November 2020 an, die Ölförderung durch das schwimmende Produktionslager- und Entladeschiff Abigail-Joseph zu starten, das sich in flachen Gewässern des Offshore-Beckens des Landes befindet. Das Unternehmen hat das Schiff im Februar 2019 von Yinson mit einem Siebenjahresvertrag und der Option auf eine Verlängerung auf bis zu 15 Jahre gechartert.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

MODEC will seinen Flottenbesitz ausbauen und mehrere Verträge abschließen, um seine Branchenposition zu stärken

Verschiedene regionale und globale Unternehmen engagieren sich aktiv in der Branche, um verschiedene Komponenten, Geräte, Dienstleistungen und Lösungen anzubieten. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Angebote, um kostengünstige Betriebslösungen bereitzustellen und Produktions- und Verarbeitungskapazitäten zu stärken. MODEC, Inc. ist ein japanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Beschaffung, Konstruktion und Installation schwimmender Produktionslager- und Entladeeinheiten beschäftigt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die sich hauptsächlich auf den FPSO-Rumpf und die Liegeplätze sowie Betriebs- und Wartungslösungen beziehen, um verschiedene langfristige Verträge abzuschließen.

Im Dezember 2020 erhielt Modec Inc. beispielsweise einen Vertrag von Woodside über die Lieferung des Betriebs- und Wartungsvertrags für die schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeschiffe von Sangomar im Senegal. Der neue Vertrag soll die Installations- und Inbetriebnahmearbeiten sowie die Betriebs- und Wartungsarbeiten für ein Jahrzehnt abdecken, mit einer optionalen Verlängerung um bis zu zehn weitere Jahre nach dem ursprünglichen Zeitraum.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Petrobras (Brasilien)


• CNOOC (China)


• Gesamt (Frankreich)


• Royal Dutch Shell (Niederlande)


• Chevron (USA)


• ExxonMobil (USA)


• BP (UK)


• Equinor (Norwegen)


• Woodside Energy (Australien)


• Aker Solutions (Norwegen)


• Dana Petroleum Limited (Großbritannien)


• Vår Energi (Norwegen)


• Vietsovpetro (Vietnam)


• Eni (Italien)


• Dommo Energia (Brasilien)


• Keppel Offshore & Marine (Singapur)


• BW Offshore (Norwegen)


• Teekay (Bermuda)


• Bumi Armada Berhad (Malaysia)


• SBM Offshore (Niederlande )


• Yinson Holdings Berhad (Malaysia)


• Bluewater (Niederlande)


• MISC Berhad (Malaysia)


• Modec Inc. (Japan)


• Rubicon Offshore (Singapur)


• Saipem (Italien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Dezember 2020 – SBM Offshore verlängerte seinen bestehenden Vertrag mit Shell über die Anmietung des Espirito Santo FPSO in Brasilien. Die Verlängerung wird fünf Jahre dauern, mit der neuen Betriebsperiode von Dezember 2023 bis Dezember 2028.


• November 2020 – Keppel Offshore & Marine erhielt von einem unbekannten Kunden einen Auftrag im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar zur Lieferung von Umbauarbeiten für ein FPSO-Schiff. Der Vertrag umfasst unter anderem die Herstellung und Integration von Komponenten wie Steigbalkonen, Oberseitenmodulen und verteilten Verankerungsstützen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von FPSO-Markt

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