Hydraulic Fracturing-Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Bohrlochtyp (horizontal und vertikal), nach Technologie (Plug & Perf und Gleithülse), nach Anwendung (Onshore und Offshore) und regionale Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für Hydraulic Fracturing belief sich im Jahr 2020 auf 11,74 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 15,31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 28,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 9,5 % im Zeitraum 2021–2028. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, wobei es beim Hydraulic Fracturing inmitten der Pandemie in allen Regionen zu einem negativen Nachfrageschock kam. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von -51,5 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren.

Hydraulic Fracturing ist eine Bohrlochstimulationstechnik, bei der Grundgesteinsformationen mithilfe einer unter Druck stehenden Flüssigkeit gebrochen werden, um Öl- und Gasreserven leicht zu fördern. Die wachsende Nachfrage nach Öl, Gas und anderen Erdölprodukten aus den Entwicklungsländern, gepaart mit zunehmenden Bemühungen, die Produktionskosten von Öl und Gas zu senken, wird das Marktwachstum beschleunigen. Ölfeldservice spielt eine bedeutende Rolle in der Upstream-Dienstleistungsbranche, insbesondere im Offshore-Bereich Vermögenswerte. Die Nachfrage nach Bohr-, Komplettierungs-, Fracturing- und Workover-Dienstleistungen nimmt den größten Anteil am Weltmarkt ein. Dieser Faktor ist auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Technologie, Werkzeugen und Ausrüstungslayout zurückzuführen, um die Explorations- und Produktionsaktivitäten in Onshore- und Offshore-Gebieten zu steigern. Explorationsaktivitäten in konventionellen und unkonventionellen Kohlenwasserstoffreserven mit hohem Potenzial in verschiedenen Formationen sollen das Wachstum der Branche steigern.

Die Volatilität der Ölpreise, die Senkung der Kosten für Ölfelddienstleistungen und die Steigerung der Produktionsleistung sind die wichtigsten Säulen, die in erster Linie zum Wachstum dieses Marktes beitragen. Darüber hinaus können Betreiber durch das Angebot an maßgeschneiderten Paketen, die von großen Upstream-Dienstleistungsunternehmen angeboten werden, die sich an Ölfeld-Serviceleistungen beteiligen, Millionen von Dollar einsparen. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Öl und Gas aus Offshore-Anlagen sowie die zunehmende Produktion und Exploration von Öl und Gas das Marktwachstum im geplanten Zeitraum vorantreiben werden.

Volatilität der Ölpreise und Erholung der Öl- und Gasindustrie fördern das Wachstum

Der anhaltende Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat weltweit erhebliche Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie. Infolgedessen müssen verschiedene Öl- und Gasunternehmen weltweit ihre Produktionsanlagen und Dienstleistungen schließen, da Länder strenge Sperrmaßnahmen zur Bewältigung der Pandemie einführen. Beispielsweise hat Aker Solutions im April 2020 650 Mitarbeiter in Großbritannien und Norwegen entlassen, und in Norwegen wurden weitere Kündigungen für vorübergehende Entlassungen von bis zu 6.000 Mitarbeitern ausgesprochen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur ist die Ölnachfrage im April 2020 um 29 Millionen Barrel pro Tag (bpd) und im zweiten Quartal 2020 um 23,1 Millionen bpd gesunken.

Inmitten dieser Pandemie erleben viele Branchen auf der ganzen Welt, wie etwa die Automobil-, Luftfahrt-, Energie-, Fertigungs- und Transportbranche, negative Auswirkungen auf ihr Geschäft. Fertigungsaktivitäten gelten aufgrund ihrer Rolle in vielen Branchen wie dem Baugewerbe und der Energiewirtschaft allgemein als wesentlich und sind daher größtenteils von den Sperrmaßnahmen ausgenommen. Die Ausbreitung von Covid-19 stellt aufgrund der Verhängung von Sperrbeschränkungen für Transport-, Industrie- und Gewerbebetriebe eine erhebliche Bedrohung für den Markt dar. Eine Pause bei bevorstehenden Produktions- und Explorationsprojekten dürfte sich ebenfalls negativ auf die Industrie auswirken. COVID-19 hatte erhebliche Auswirkungen auf die Ölpreise, die in den kommenden Jahren voraussichtlich volatil sein werden. Die Unternehmen in allen Regionen haben aufgrund der Pandemie auch große Öl- und Gasprojekte verzögert. Darüber hinaus hat es auch erhebliche Auswirkungen auf die Rohölpreise, die Produktionsaktivitäten, Bohrlöcher und die Lieferkette von Öl und Gas.

NEUESTE TRENDS

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Steigerung der Produktion und Exploration unkonventioneller Gasreserven treibt das Marktwachstum voran

Im Laufe der Jahre wurden Öl und Gas in großem Umfang in der Energieerzeugung, der Warenherstellung, im Transportwesen und in anderen Endverbrauchsindustrien eingesetzt. Es wird jedoch geschätzt, dass die erhebliche Nachfrage nach konventionellem Kraftstoff aufgrund der Urbanisierung, der Globalisierung und des steigenden Energiebedarfs potenzielle Möglichkeiten für Investitionen in die Produktion und Exploration von Öl- und Gasreserven birgt. Offshore-Kohlenwasserstoffe gelten nachweislich als eine der effizientesten und zuverlässigsten Energiequellen, was Investitionen wichtiger Großakteure in der Öl- und Gasindustrie ermöglicht. Laut EIA-Daten wurden in den USA 4 Millionen Bohrlöcher gebohrt, davon 2 Millionen hydraulisch gebrochene Bohrlöcher. und 95 % der guten Bohrarbeiten werden hydraulisch gebrochen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz des Fracking-Verfahrens zur Exploration und Produktion von Schiefergas, Kohleflözmethan und dichten Sanden den Markt in den kommenden Jahren antreiben wird.

Die globalen Energieaussichten stehen aufgrund der Erkundung von am Rande einer Revolution unkonventionelle Gase wie Schiefergas, Tight Gas, Kohleflözgas und andere. Darüber hinaus wird die exponentielle Nachfrage nach konventionellen Kraftstoffen aufgrund der Globalisierung, Urbanisierung und der massiven wirtschaftlichen Entwicklung das Verhältnis von Nachfrage zu Angebot dämpfen. Die USA investieren erheblich in die Erkundung einer beträchtlichen Menge unkonventioneller Kohlenwasserstoffe durch den Einsatz von Fracking. Es wird bei der Exploration von Erdgasvorkommen wie Kohleflözen, Schiefergas und dichtem Sand eingesetzt. Darüber hinaus müssen fast alle dichten Sandlagerstätten gebrochen werden, um Gas freizusetzen, es sei denn, es liegen natürliche Brüche vor.

ANTRIEBSFAKTOREN

Enormes Potenzial ungenutzter Reserven, um die Nachfrage nach Hydraulic Fracturing anzukurbeln

Unkonventionelle Gasreserven bieten genügend Energiereserven, um den wachsenden Energiebedarf und das hohe Potenzial bei der Exploration und Produktion von Schiefergas und Tight Gas zu decken. Der U.S. Geological Survey (USGS) hatte unkonventionelle oder knappe Reserven in einem Teil des produktiven Perm-Öl- und Gasbeckens festgestellt, das West-Texas und den Südosten von New Mexico verbindet. Ungefähr ein Drittel des US-Rohöls wird derzeit aus dem Perm gewonnen, was es zur größten Schieferölförderregion des Landes macht. Mehrere Länder befinden sich in einer Übergangsphase, um die Exploration und Produktion von unkonventionellem Gas vollständig zu entwickeln, was zur Schaffung von Energiesicherheit und Arbeitsplätzen beitragen würde. Daher wird erwartet, dass die Trendwende hin zur Entwicklung zuverlässigerer, sichererer und fortschrittlicherer Methoden für die Beschaffung großer Öl- und Gasmengen die Nachfrage auf dem Weltmarkt ankurbeln wird.

Der wachsende Fokus auf die Steigerung der Produktivität bestehender Öl- und Gasquellen wird den Markt ankurbeln

Länder in Nordamerika konzentrieren sich konsequent auf die Steigerung der Produktivität von Rohöl aus den bestehenden Ölquellen, indem sie modernste Technologien zur Erkundung von Schiefer und anderen dichten Gesteinsformationen in den bestehenden Reserven einsetzen. Nach Angaben des American Petroleum Institute werden in den kommenden Jahren bis zu 95 % der Erdgasbohrungen eine Frakturierung erfordern. Darüber hinaus verstärkt Total, ein weltweit integriertes Öl- und Gasunternehmen, seine Bemühungen zur Steigerung der Öl- und Gasproduktion durch die Anmeldung von 200 Patenten pro Jahr, um die Fracking-Technologie voranzutreiben, was zur Produktionsausweitung beiträgt. Daher wird der wachsende Fokus auf die Steigerung der Produktivität bestehender Ölquellen den Weltmarkt im geplanten Zeitraum antreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Vorschriften für den Umweltschutz zusammen mit dem wachsenden Trend zu erneuerbaren Energien schränken das Marktwachstum ein

Strenge Vorschriften und Sicherheitsstandards, die von nationalen Regierungen und Regulierungsbehörden festgelegt wurden, darunter die Environmental Protection Agency (EPA) und die Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH), stellen eine Herausforderung für das Wachstum dieses Marktes dar . Das zunehmende Bewusstsein für Umweltschutz in Entwicklungs- und Industrieländern hatte das Marktwachstum behindert. Der wachsende Trend zur Nutzung erneuerbarer Energien als saubere Energiequelle dürfte die Kohlenwasserstoffindustrie behindern. Laut IEA-Daten wird die weltweite Produktion erneuerbarer Energien bis 2021 schätzungsweise 196,1 GW betragen, verglichen mit 190,9 GW im Jahr 2019. Es wird geschätzt, dass behördliche Verbote mehrerer Regionen, darunter Frankreich, Russland und Bulgarien, das Fracking und die zunehmende Einführung erneuerbarer Energien das Wachstum des Hydraulic-Fracturing-Marktes bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Bohrlochtypanalyse

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Potenzial zur Gewinnung mehrerer Kohlenwasserstoffreserven aus horizontaler Bohrung, um Marktanteile zu dominieren

Basierend auf dem Guttyp wird dieser Markt in horizontale und vertikale Brunnen segmentiert.

Es wird geschätzt, dass das Segment der horizontalen Bohrlochtypen in den kommenden Jahren den größten Marktanteil halten wird, da es aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften in den letzten Jahrzehnten weit verbreitet war. Durch horizontales Bohren können mehrere Kohlenwasserstoffreserven aus einem einzigen Bohrlochkopf erkundet und gefördert werden, wodurch unnötige Bohrungen vermieden werden. Horizontalbrunnen senken nicht nur die Gesamtproduktionskosten, sondern tragen auch dazu bei, steigende Kohlenstoffemissionen zu mindern.

Eine vertikale Bohrung ist eine Bohrtechnik, bei der vertikal in den Boden gebohrt wird, um an eine unterirdische Öl- oder Erdgasreserve zu gelangen. Das vertikale Bohren von Bohrlöchern ist eine traditionellere Methode der Ölförderung als das gerichtete Bohren, das moderner ist.

Durch Technologieanalyse

Zuverlässigkeit im Betrieb der Plug & Perf-Technologie prägt die Branchenaussichten

Auf der Grundlage der Technologie ist der Markt in Plug & Perf und Sliding Sleeve unterteilt.

Es wird geschätzt, dass das Plug & Perf-Segment ein erhebliches Wachstum in der Branche verzeichnet, da es sich aufgrund seiner einfachen Bedienung und wettbewerbsfähigen Kosten um die am häufigsten verwendete Technologie handelt. Es sorgt für eine höhere Bohrlochleistung und senkt die Produktionskosten.

Das Teilsegment der Schiebehülsen befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und erfordert erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die das stabile Wachstum der Plug & Perf-Technologie auf dem Weltmarkt sicherstellen werden

Nach Anwendungsanalyse

Steigende Investitionen in Onshore-Explorationsaktivitäten befeuern das Onshore-Segment

Je nach Anwendung wird der globale Markt grob in Onshore- und Offshore-Markt eingeteilt.

Es wird erwartet, dass das Onshore-Segment das Marktwachstum anführen wird, da in konventionellen und unkonventionellen Reserven große Kapazitätsreservoirs an Land zugänglich sind. Darüber hinaus werden Ölfunde und die Produktion aus ausgereiften Feldern, einschließlich Schieferreserven, die Marktdynamik des Segments positiv steigern.

Auch im Offshore-Anwendungssegment wird aufgrund komplexer Produktions-, Bohr- und Fertigstellungstechniken ein erhebliches Wachstum erwartet. Der manuelle Umgang mit mehreren Ausrüstungstypen ist oft sehr riskant und herausfordernd, was wiederum das Offshore-Segment vorantreibt.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wurde in sieben Schlüsselregionen analysiert, nämlich den USA, Kanada, Argentinien, Russland, China, Australien und dem Rest der Welt.

Die USA hatten im Jahr 2020 einen Marktanteil von 77,7 %. Die USA sind eines der bedeutendsten und führenden Länder, das über ein enormes Potenzial für Schiefergas, Tight-Gas-Reserven sowie Öl- und Erdgasproduktion verfügt. Die Kombination aus Industriestandards, wirksamen staatlichen Maßnahmen, Best Practices und unterstützenden Bundesvorschriften schützt Gemeinschaften und die Umwelt. Darüber hinaus werden diese Vorschriften die Erdgasproduktion ankurbeln, wodurch die USA den Marktanteil anführen. Daher beschleunigen bevorstehende Entwicklungen und kontinuierliche Investitionen in die unkonventionelle Gasförderung das Marktwachstum in den USA.

Öl- und Gasunternehmen in China unternehmen Initiativen, um in die Gewinnung von Erdgas aus der Schiefergesteinsformation zu investieren, was wiederum die Anwendung von Fracking zur Exploration von Reserven mit sich bringt. Die Regierung hat die inländischen National Oil Companies (NOCs) verpflichtet, die inländische Produktion und die ausländische Beteiligung an der Explorations- und Produktionsindustrie (E&P) zu steigern, was eine Steigerung der Produktion und der Investitionen bedeutet.

Mehrere Länder nutzen Fracking-Techniken, um eine große Anzahl von Energiereserven zu erkunden, darunter Kanada, Argentinien, Russland, Australien, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Brasilien. Diese Technik wird hauptsächlich in den USA verwendet, gefolgt von Kanada und den anderen übrigen Ländern. Die Richtlinien, Regeln, Vorschriften und Regierungsinitiativen in diesen Ländern sind gut strukturiert, um die Energiesicherheit zu unterstützen, was wiederum Fracking-Aktivitäten unterstützt.

Die globalen Marktaussichten werden durch mehrere gemeinschaftsbezogene Probleme wie mangelnde politische Willenskraft, Agitationen gegen die Kohlenwasserstoffindustrie, Widerstand der Bevölkerung und mehr erheblich beeinträchtigt. Fracking kann in verbotenen Ländern nur durch die Integration der Regierungsbehörden und der Einheimischen durch Sensibilisierungsprogramme verfügbar gemacht werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf technologischen Fortschritt, um die Branchenaussichten zu gestalten

Der globale Markt für hydraulisches Fracking ist fragmentiert und erlebt eine starke Konkurrenz durch mehrere regionale und globale Teilnehmer. Derzeit ist Halliburton eines der größten Öl- und Gasdienstleistungsunternehmen der Welt und dominiert aufgrund seiner fortschrittlichen Dienstleistungen weiterhin den Weltmarkt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seinen Kunden weltweit erstklassige Dienstleistungen anzubieten.

• Am 27. Juli 2021 hat die Halliburton Company die Express-Glasfaserlösung eingeführt, die genaue, direkte Messungen unter der Oberfläche ermöglicht. Die Express Fiber ist eine der wirtschaftlichsten Glasfaserlösungen für die routinemäßige Bohrlochüberwachung und hat eine geringere Auswirkung auf den laufenden Betrieb.


• Im Juli 2019 brachte Halliburton die Elect-Frac-Hülse auf den Markt, eine Monobohrungshülse, die eine unbegrenzte Stufenanzahl bei mehrstufigen Frakturierungsvorgängen ermöglicht. Elect Frac ist beispielhaft für Komplettierungshülsen und unterstützt eine größere Flexibilität für einen hochoptimierten Reservoirzugang mit punktgenauen Bohrlochstimulationsoptionen.

Zu den weiteren wichtigen Akteuren zählen unter anderem Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, FTS International, ProPetro Holding Corp, Basic Energy Services und US Well Services. Wichtige Akteure in der gesamten Branche sind kontinuierlich bestrebt, ein hocheffizientes Portfolio mit Umwelteffekten und einfachen Integrationsfunktionen einzuführen, die die Wettbewerbslandschaft des Marktes prägen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Schlumberger (USA)


• Baker Hughes, ein GE-Unternehmen (USA)


• Weatherford (USA)


• Halliburton (USA)


• FTS International (USA)


• BJ Services (USA)


• Cudd Energy Services (USA)


• ProPetro Holding Corp. (USA)


• Calfrac Well Services (Kanada)


• Liberty Oilfield Services (USA)


• Trican Well Services Ltd. (Kanada)


• Basic Energy Services (USA)


• Superior Energy Services (USA)


• RockPile Energy Services (USA)


• US Well Services (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2020 – U.S. Well Services hat einen langfristigen Vertrag zur Bereitstellung von Electric Fracturing (Frac)-Dienstleistungen für das Erdgasexplorationsunternehmen EQT abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung stellt U.S. Well Services eine spezielle Elektro-Fracturing-Flotte zur Verfügung, um das Explorationsunternehmen drei Jahre lang bei der Fertigstellung von Bohrlöchern zu unterstützen. EQT ist der größte Erdgasproduzent in den USA und ein erstklassiger E&P-Betreiber.


• Dezember 2020 – Schlumberger hat sein Onshore-Hydraulic-Fracturing-Geschäft in den USA und Kanada in Liberty Oilfield Services Inc. eingebracht. Die Einbringung umfasst Druckpumpen-, Pump-Down-Perforations- und Perm-Frac-Sand-Geschäfte.
  

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Hydraulic Fracturing-Markt

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Der globale Marktforschungsbericht für hydraulisches Fracking bietet eine umfassende Bewertung der Branche, indem er Marktstatistiken, wertvolle Erkenntnisse, Fakten, branchenbezogene Informationen und historische Daten bietet. Es wurden verschiedene Methoden und Ansätze angewendet, um aussagekräftige Annahmen und Ansichten für die Formulierung des Marktforschungsberichts zu treffen. Darüber hinaus enthält der Bericht eine detaillierte Analyse und Informationen nach Marktsegmenten, einschließlich Bohrlochtyp, Technologie, Anwendung und Regionen, und hilft unseren Lesern, sich einen umfassenden Überblick über die globale Branche zu verschaffen.

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