Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Kleinsatelliten, nach Komponente (Telemetrie, Verfolgung und Steuerung, Energiesystem, Antriebssystem, Steuerung und Datenverarbeitung und andere), nach Anwendung (Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und andere). ), nach Gewicht (Minisatellit, Mikrosatellit, Nanosatellit und Picosatellit), nach Endverwendung (zivil, militärisch und kommerziell) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des globalen Kleinsatellitenmarktes wurde im Jahr 2022 auf 3,23 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 3,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 5,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Kleiner Satellit ist ein miniaturisierter Satellit, der weniger als 1000 kg wiegt und im Vergleich zu herkömmlichen Satelliten relativ kleiner ist. Es kann auch mit weniger Personal in kurzer Zeit gebaut werden, was die Machbarkeit weiter erhöht. Diese Satelliten werden für verschiedene Anwendungen wie Kommunikation, Überwachung, Erdbeobachtung, Inspektion im Orbit und andere eingesetzt.

Die jüngsten Entwicklungen in der privaten Raumfahrtwirtschaft haben den weltweiten Marktanteil von Kleinsatelliten weiter katalysiert. Bemerkenswerte Projekte privater Unternehmen wie Starlink, OneWeb und Kuiper steigern die Nachfrage nach diesen Satelliten weltweit. Darüber hinaus wird erwartet, dass die verbesserte Leistungsfähigkeit miniaturisierter Teile wie Empfänger, Antriebssysteme, Prozessoren usw. die globale Marktgröße im Zeitraum 2023 bis 2030 steigern wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die COVID-19-Pandemie hat die globale Raumfahrtwirtschaft erheblich zum Erliegen gebracht

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum des Kleinsatellitenmarktes. Große Raumfahrtwirtschaften wie die USA, China, Russland, Indien, Japan und Frankreich sahen sich mit einer erheblichen Verzögerung bei ihren Weltraummissionen konfrontiert. Beispielsweise registrierten die USA im April 2020 eine Verzögerung beim Start ihrer drei Spionagesatelliten, die von Rocket Lab gestartet wurden. Neben der Verzögerung der Mission mussten große Raumfahrtagenturen im Geschäftsjahr 2020–21 mit Budgetkürzungen konfrontiert werden. Beispielsweise verzeichnete die indische Weltraumforschungsorganisation einen Rückgang ihres Weltraumbudgets um etwa 26 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtmarkt war im Jahr 2021 mit einer steigenden Zahl von Weltraumstartinitiativen und kleinen Satellitendiensten wieder auf Kurs.

NEUESTE TRENDS

Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie zur Förderung der Marktexpansion

Die jüngsten Entwicklungen im 3D-Druck machten die Herstellung eines winzigen Produkts möglich Bauteil mit engen Toleranzgrenzen. Die additive Fertigung ermöglicht die Auswahl aus einem breiteren Spektrum an Verbundwerkstoffen wie Verbundwerkstoffen oder Legierungen aus Titan, Aluminium und Kunststoffen. Dies führt zu einer höheren Festigkeit auf Komponentenebene bei deutlich geringerem Gewicht. Im Mai 2022 demonstrierte Mitsubishi Electric eine neue Methode des 3D-Drucks, mit der eine leichtere und dünnere Antenne im Weltraum selbst hergestellt werden kann. Diese patentierte Technik der Satellitentechnologie macht die Installation großer Antennen vor dem eigentlichen Start überflüssig.

Darüber hinaus gab SWISSto12 im Januar 2023 bekannt, einen Auftrag im Wert von 32,5 Millionen US-Dollar für den Bau eines 3D-gedruckten Satelliten Intelsat 45 für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) zu erhalten. Die meisten Komponenten, wie Wellenleiterfilter, Diplexer, Ka-Band-Feedchain, Antennenarray usw., werden ausschließlich im 3D-Druck hergestellt. Aufgrund von Vorteilen wie kürzerer Produktionszeit, höherer Flexibilität und Massenproduktionsfähigkeit wird der zunehmende Einsatz der 3D-Drucktechnologie das globale Marktwachstum vorantreiben.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Entwicklung kleiner Trägerraketen zur Förderung des Marktwachstums

Small Launch Vehicles (SLVs) beziehen sich auf die Trägerraketen, die kann Nutzlasten bis zu 2.000 kg in eine niedrigere Erdumlaufbahn befördern. Die kürzere Produktionszeit und die geringeren Kosten von SLVs sind die beiden Hauptvorteile, die die Expansion der Branche vorantreiben. Steigende Investitionen privater Unternehmen auf der ganzen Welt haben die Entwicklung von SLVs stark vorangetrieben.

Viele kleine Satelliten-Start-ups, wie unter anderem Rocket Lab, Skyroot, Agnikul, Firefly, Vector und Orbex, entwickeln SLVs für den kommerziellen Weltraumstartdienst kleiner Nutzlasten. Electron, Launcher One, Jielong 1, Long March 11 und SSLV sind einige aktive SLVs, die den Markt für kleine Satellitenstartdienste bedienen. Die Beteiligung privater Raumfahrt-Start-ups wird den Bedarf an schweren Trägerraketen eliminieren und die Startkosten pro kg dieser Satelliten senken. Solche Faktoren treiben das globale Marktwachstum voran.

Massenproduktion von Satelliten zur Förderung der Marktexpansion

Der zunehmende Fokus auf Kostensenkung und Weiterleitung von Satelliten führte zur Entstehung der Massenproduktion in der Raumfahrtindustrie. Viele öffentliche und private Unternehmen auf der ganzen Welt haben mit der Massenproduktion oder Montage von Satelliten begonnen. Beispielsweise kündigte die China Aerospace Science and Industry Corporation im Januar 2021 an, über ihre intelligente Produktionslinie jedes Jahr fast 240 Satelliten zu produzieren. Im Februar 2023 kündigte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos den Bau von Satellitenproduktionslinien für Telekommunikation und Fernerkundung an Anwendungen. Die Flotte kleiner Satelliten für weltraumgestützte Breitbandkonnektivität, wie Starlink und OneWeb, wird ebenfalls über schnellere und wirtschaftlichere Produktionslinien in Massenproduktion hergestellt. Daher ebnete die Massenproduktion den Weg für kostengünstige kleine Satellitenkonstellationen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Kurze Lebensdauer von Kleinsatelliten behindert das Marktwachstum

Aufgrund der Gewichts- und Größenbeschränkungen dieser Satelliten bestehen Komponenten wie Antriebs- und Energiesysteme aus einer begrenzten Menge an Treibstoffen und anderen Reserven. Darüber hinaus können Betreiber mit begrenzten Ressourcen eine begrenzte Anzahl von Stationshaltungsoperationen durchführen. Daher verkürzt sich die Gesamtlebensdauer dieser Satelliten im Vergleich zu herkömmlichen Satelliten drastisch.

Die Lebensdauer variiert zwischen einem Monat und fünf Jahren, während herkömmliche Satelliten 15 Jahre oder länger betriebsbereit sein können. Im Rahmen der Starlink-Initiative startete SpaceX fast 3.500 Kleinsatelliten mit einer geschätzten Lebensdauer von fünf Jahren. Um die Breitbandkonnektivität aufrechtzuerhalten, müssen daher die ausgemusterten Satelliten durch neue ersetzt werden. Dies führt zu höheren Gesamtkosten solcher Projekte und kann das Marktwachstum behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Komponentenanalyse

Segment Antriebssysteme wird aufgrund zahlreicher Anwendungen deutlich wachsen

Basierend auf der Komponente ist der Markt in Telemetrie, Tracking und Befehl unterteilt; Stromversorgungssystem; Antriebssystem; Befehls- und Datenverarbeitung; und andere. Es wird geschätzt, dass das Segment Antriebssysteme im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment ist. Dies ist auf die höheren Komponentenkosten und die breiteren Einsatzmöglichkeiten zurückzuführen. Der Schwerpunkt liegt auf Antriebssystemen mit längerer Lebensdauer, insbesondere elektrischen Antriebssystemen, die das Wachstum des Segments vorantreiben werden. Es wird erwartet, dass die Segmente Befehls- und Datenverarbeitung sowie Energiesysteme aufgrund der Anforderungen an eine höhere Datenübertragungskapazität und einen besseren Betrieb deutlich wachsen werden.

Nach Gewichtsanalyse

Minisatellit wird aufgrund technologischer Merkmale und Anwendungen den Markt dominieren

Basierend auf dem Gewicht ist der Markt in Minisatelliten, Mikrosatelliten, Nanosatelliten und Picosatelliten unterteilt. Minisatelliten sind solche, die zwischen 1000 und 100 kg wiegen. Minisatelliten gelten aufgrund ihrer technologischen Vorteile gegenüber anderen als das dominierende Segment. Minisatelliten können über eine längere Lebensdauer betriebsbereit bleiben und fast alle Aspekte eines Standardsatelliten umfassen. Mikrosatelliten wiegen zwischen 10 und 100 kg und es wird erwartet, dass dieses Segment am schnellsten wächst Segment aufgrund seiner Anwendungen in den Bereichen Überwachung, Ortung, Erdbeobachtung usw. Auch die Nanosatelliten- und Picosatellitensegmente dürften aufgrund ihrer Anwendungen in der Forschung und Datenerfassung moderat wachsen.

Nach Endverwendungsanalyse

Militärisches Segment wird aufgrund steigender Satellitenkonstellation den Markt dominieren

Basierend auf der Endverwendung ist der Markt in zivile, militärische und kommerzielle Segmente unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Militärsegment aufgrund der größeren Flottengröße und der mit Militärsatelliten verbundenen Kosten den Markt dominiert . Es wird erwartet, dass das kommerzielle Segment aufgrund des Aufkommens privater Akteure, die weltraumgestützte Dienste anbieten, das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Starlink und OneWeb sind die beiden großen laufenden Projekte für die kommerzielle Anwendung von Kleinsatelliten. Das zivile Segment wird im Prognosezeitraum aufgrund von Anwendungen im Katastrophenmanagement, in der Stadtplanung und anderen Bereichen moderat wachsen.

Nach Anwendungsanalyse 

Erdbeobachtungssegment wird aufgrund erhöhter Investitionen den Markt dominieren

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und andere eingeteilt. Das Erdbeobachtungssegment dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Zahl von Startinitiativen auf der ganzen Welt. Es wird geschätzt, dass das Navigationssegment aufgrund steigender Investitionen in Navigationssatellitenkonstellationen aus den USA, China, Indien, Japan und mehreren europäischen Ländern am schnellsten wächst. Auch das Kommunikationssegment wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Satelliten-Breitbandkonnektivität deutlich wachsen.

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REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wurde in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt analysiert.

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Nordamerika hält einen bedeutenden Anteil am Smallsat-Markt und wird aufgrund verschiedener laufender und bevorstehender Projekte voraussichtlich stetig wachsen. Der Markt wird von Starlink dominiert, das bis heute fast 3.500 Kleinsatelliten auf den Markt gebracht hat. Starlink plant den Start von 12.000 Satelliten, um globale Breitbandkonnektivität bereitzustellen. Kürzlich hat die US-Regierung auch Satellitenkonstellationen für das Projekt Kuiper genehmigt. Diese Faktoren ebnen den Weg für den regionalen Markt.

Europa hält den zweitgrößten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Das in Großbritannien ansässige Joint Venture OneWeb hat mehr als 450 Kleinsatelliten für satellitengestützte Breitbandkonnektivität auf den Markt gebracht. Viele staatliche Weltraummissionen haben auch Kleinsatelliten für militärische und Erdbeobachtungsanwendungen gestartet.

Asien-Pazifik hält den höchsten Marktanteil und dürfte aufgrund der gestiegenen Investitionen von Regierungen und privaten Akteuren die am schnellsten wachsende Region sein. China hat sich zu einem potenziellen Markt für Kleinsatelliten entwickelt und plant außerdem den Start von mehr als 12.000 solchen Satelliten für Kommunikations- und Navigationsanwendungen. Auch Indien, Japan und Australien haben stark in ihre Raumfahrtprogramme investiert und private Unternehmen zur Entwicklung der Raumfahrtwirtschaft ermutigt.

Im Rest der Welt engagieren sich Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und Brasilien für weltraumgestützte Investitionen und haben bereits mehrere Kleinsatelliten für staatliche Anwendungen gestartet. Solche Faktoren treiben das Marktwachstum in den Regionen Naher Osten sowie Afrika und Südamerika voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Unternehmen konzentrieren sich auf Joint Ventures, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Verschiedene regionale und internationale Kleinsatellitenunternehmen arbeiten zusammen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. OneWeb ist beispielsweise ein Joint Venture von Bharti Airtel, Eutelsat, Softbank und vielen anderen. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Airbus S.A.S., Boeing, Lockheed Martin und Thales Group.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Airbus S.A.S. (Niederlande)


• The Boeing Company (USA)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Sierra Nevada Corporation (USA)


• ST Engineering (Singapur)


• Thales Group (Frankreich)


• SpaceX (USA)


• L3Harries Technologies (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2023 – Anuvu kündigte Pläne an, die Bodeninfrastruktur von Telesat für seine Kleinsatellitenkonstellation zu nutzen. Anuvu hat geplant, die Flotte der Kleinsatelliten ab Mitte 2023 zu starten.


• Februar 2023 – Dhruva Space unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Comat zur Lieferung verschiedener Komponenten für die Solarstromerzeugung für Kleinsatelliten. Dhruva Space ist das erste indische Weltraum-Startup, das Weltraum-Solaranlagen liefert.


• Februar 2023 – NanoAvionics, ein Hersteller von Satellitenbus und Integratoren haben in Vilnius eine neue Produktionsanlage eingeweiht, die ihre Kapazität zur Herstellung von Nanosatelliten verdoppeln würde.


• Januar 2023 – Rocket Lab startete drei Hochfrequenz-Kleinsatelliten des Typs HawkEye 360 ​​von der Fluganlage Wallops aus. HawkEye 360 ​​hat geplant, bis zum Jahr 2024 15 Satelliten zu starten.


• Dezember 2022 – China startete einen 12 kg schweren Studentensatelliten von der Raumstation Tiangong. Der Satellit würde den Schülern dabei helfen, etwas über Funkkommunikation und Erdbildgebung zu lernen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Kleiner Satellitenmarkt

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Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts