Marktgröße, Anteil und globale Branchenanalyse für Kleinwasserkraft nach Kapazität (unter 1 MW, 1 bis 10 MW) und regionaler Prognose, 2019–2032

Die Größe des globalen Kleinwasserkraftmarkts wurde 2018 auf 170 GW geschätzt und soll bis 2032 275 GW erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,61 % im Prognosezeitraum 2019–2032 entspricht. Gemessen an der Kapazität trug das Segment unter 1 MW im Jahr 2018 zu einem Marktanteil von 20,2 % bei.

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Energie ist eines der kritischsten Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsprobleme, mit denen die Welt heute konfrontiert ist. Die Erzeugung sauberer Energie und der Einsatz neuer Anlagen gelten als Schlüsselfaktoren für einen ausreichenden Stromverbrauch weltweit. Sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern wächst der Bedarf an grünen und ökologischen Energiequellen aufgrund der zunehmenden Besorgnis über den Klimawandel und die Treibhausgasemissionen traditioneller fossiler Brennstoffe.

Solche Umstände unterstreichen die Bedeutung der Diversifizierung und der Unabhängigkeit von nicht erneuerbaren Energien. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) ist Wasserkraft die am häufigsten genutzte Form der erneuerbaren Energien und verfügte 2018 über eine installierte Kapazität von etwa 1,3 TW und eine Produktion von etwa 4,2 TWh im Jahr 2017. Andererseits erfordern Wasserkraftwerke eine angemessene Auslegung und Planung, um negativen Auswirkungen auf die Umwelt entgegenzuwirken und einen nachhaltigen Betrieb sicherzustellen.

Kleinwasserkraft bietet wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile, wie z. B. die Steigerung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung von Arbeitsplätzen für alle und die Steigerung der Einkommen. Es handelt sich um eine etablierte Technologie, die vor Ort effizient konzipiert, betrieben und gewartet werden kann und über enormes ungenutztes Potenzial in verschiedenen Bereichen verfügt.

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Kleinwasserkraft hat im Vergleich zu anderen netzunabhängigen Technologien vergleichsweise niedrigere Stromerzeugungspreise. Es ist flexibel und kann an verschiedene geografische und infrastrukturelle Gegebenheiten angepasst werden. SHP hat die Elektrifizierung des ländlichen Raums erheblich gesteigert, den Lebensstandard und die Produktionsbedingungen verbessert, die wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raums gefördert, die Armut gelindert und den CO2-Ausstoß verringert. Kleine Wasserkraft wird von Entwicklungsländern bevorzugt, da sie über enorme Kapazitäten verfügt und eine finanziell machbare und effiziente Technologie ist.

Es gibt keine Standardklassifizierung auf der Grundlage der Kapazität für „kleine“ und „große“ Wasserkraft und die Definition von „kleiner“ Wasserkraft variiert von Land zu Land. Die Beschreibung der SHP-Systeme eines bestimmten Landes ist jedoch wichtig, da dadurch ermittelt werden kann, welche Wasserkraftwerke entsprechend ihrer Größe durch Förderrichtlinien und Umweltvorschriften abgedeckt sind. Für den vorliegenden Bericht lag die Gesamtkapazität des Kleinwasserkraftmarkts unter 10 MW.

Basierend auf der Kapazität ist der Kleinwasserkraftmarkt in unter 1 MW und 1 bis 10 MW unterteilt.  Kleinwasserkraftwerke mit einer Leistung zwischen 100 kW und 1 MW, auch Mini-Wasserkraftwerke genannt, werden problemlos entweder für den Einzel-, Mini-Grid- oder netzgekoppelten Betrieb eingesetzt. Kleinwasserkraft mit einer Leistung zwischen 5 kW und 100 kW, auch Mikrowasserkraft genannt, versorgt eine kleine Gemeinde oder ländliche Industrie abseits des Stromnetzes mit Strom. Kleinwasserkraftwerke mit einer Leistung von einigen hundert Watt bis 5 kW, bekannt als Pico-Wasserkraft, werden häufig in abgelegenen Gebieten für netzunabhängige Anwendungen eingesetzt. Kleine Wasserkraftwerke mit einer Leistung von 1 MW bis 10 MW werden häufig an kleinen Flüssen oder Wasserreservoirs betrieben und speisen Strom in das Netz ein, um zur Deckung der Spitzennachfrage beizutragen.

"1 – 10 MW Kleinwasserkraft-Segment wird weltweit einen erheblichen Marktanteil halten"

Kleinwasserkraft mit einer Leistung zwischen 1 und 10 MW dominiert den Kleinwasserkraftmarkt. Dieses Segment macht fast 80 % der Produktionskapazität der Kleinwasserkraft aus. Die Investitionskosten pro kW sind bei Kleinwasserkraftwerksprojekten von 1 bis 10 MW tendenziell niedriger als bei Kleinwasserkraftwerken unter 1 MW. 1 – 10 MW Kleinwasserkraft hat eine höhere Fallhöhe und installierte Leistung.

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Die Stromgestehungskosten (LCOE) sind bei Kleinwasserkraftwerken mit 1 bis 10 MW niedriger als bei Kleinwasserkraftwerken mit weniger als 1 MW. Die Betriebs- und Wartungskosten von Kleinwasserkraftwerken mit einer Leistung von 1 bis 10 MW sind niedriger als bei Kleinwasserkraftwerken mit weniger als 1 MW. Das Marktwachstum für Kleinwasserkraftwerke mit 1 bis 10 MW ist aufgrund der insgesamt geringeren Kosten im Vergleich zu Kleinwasserkraftwerken mit weniger als 1 MW bedeutender. 

Regionale Analyse

„Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich einen großen Anteil halten“

Asien-Pazifik hält den Löwenanteil in der globalen Industrielandschaft des SHP-Marktes. Im letzten Jahrzehnt konnte China den regionalen Marktanteil anführen, da die chinesische Regierung stets großen Wert auf den Bau von Kleinwasserkraftwerken gelegt hat. Der Bau von Kleinwasserkraftwerken in China zielte ursprünglich darauf ab, Berggebiete in Zusammenarbeit mit kleinen Wasserschutzprojekten mit Strom zu versorgen. Unsere Marktanalyse zeigt, dass die Pazifikregion den niedrigsten Anteil der installierten Kapazität von Kleinwasserkraftwerken aufweist, während Asien über die höchste installierte Kapazität von Kleinwasserkraftwerken verfügt. Auf die Region Asien und Pazifik zusammen entfallen mehr als 65 % der weltweit installierten Kapazität.

Japan und Indien verfügen über weniger entwickelte Kleinwasserkraftwerke mit einem Anteil von fast nur 35 % bzw. 18 % des Kleinwasserkraftpotenzials. In Indien wird aufgrund von Regierungsinitiativen wie Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana und dem Small Hydro Power (SHP)-Programm des Ministeriums für neue und erneuerbare Energien ein Wachstum der Kleinwasserkraft erwartet. Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana wird in Indien zur ländlichen Elektrifizierung genutzt und fördert die Nutzung erneuerbarer Energien wie Kleinwasserkraft, Solarenergie usw. für Mini-Grid- oder Off-Grid-Anwendungen.

Das indische Ministerium für neue und erneuerbare Energien fördert die Entwicklung kleiner Wasserkraftprojekte sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Netzinteraktive und dezentrale Projekte werden gleichermaßen berücksichtigt. In abgelegenen und isolierten Gebieten, hauptsächlich in der Himalaya- und West-Ghat-Region Indiens, wurde eine Reihe kleiner Wasserkraftprojekte errichtet. Während diese Projekte von verschiedenen staatlichen Behörden entwickelt werden, die für erneuerbare Energien zuständig sind, werden die Projekte im Allgemeinen von Unternehmern oder durch die Beteiligung der örtlichen Gemeinde/Gram Panchayat/Teegartenbesitzer in Indien betreut. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum eine beträchtliche Marktgröße haben.

In Europa wird aufgrund günstiger staatlicher Vorschriften ein erhebliches Wachstum erwartet. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2009 sieht vor, dass alle Mitgliedsstaaten den Anteil erneuerbarer Energien auf 20 % erhöhen sollen. Die European Small Hydropower Association wurde gegründet, um eine klare und konsistente Stromkarte für den Kleinwasserkraftsektor in Europa zu erstellen, die auf die Aussichten der EU-Energie- und Klimapaketverordnungen anwendbar ist und auf der aktuellen und realen Situation des Kleinwasserkraftsektors basiert Empfehlungen für die Zukunft.

Lateinamerika und Nordamerika verfügen über die dritt- und viertgrößte installierte Kapazität.  Afrika und der Nahe Osten verfügen über die geringste installierte Kapazität an Kleinwasserkraft. In Europa wird die Kleinwasserkraft in erheblichem Umfang genutzt, wobei fast mehr als 45 % des gesamten Marktpotenzials installiert sind. Die USA haben mehr als 50 % ihres Kleinwasserkraftpotenzials erschlossen, die installierte Kapazität stagnierte jedoch in den letzten Jahren. Es wird erwartet, dass die USA in den kommenden Jahren das ungenutzte Kleinwasserkraftpotenzial nutzen werden. Der Hydropower Regulatory Efficiency Act von 2013 in den USA erleichtert den Aufbau von Wasserkraftanlagen bis zu 50 MW.

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Mehrere Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an kleinen Wasserkraftprojekten in Going in den USA. Brasilien verfügt über ein noch weitgehend unerschlossenes Kleinwasserkraftpotenzial von etwa 30 %.  Weniger als 5 % des Kleinwasserkraftpotenzials im Nahen Osten und in Afrika sind erschlossen. Im Jahr 2014 führte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ein Projekt zur Förderung von Investitionen in SHP-basierte Mininetze für die ländliche Elektrifizierung in der Demokratischen Republik Kongo durch. Dieses Projekt wird vom GEF Trust Fund finanziert.

Südafrika verfügt im Vergleich zur derzeit installierten Kleinwasserkraftkapazität über ein fünfmal größeres Potenzial an Kleinwasserkraftwerken. SHP-Anlagen in Südafrika können entweder eigenständig oder in einer Hybridkombination mit anderen erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie betrieben werden. SHP verfügt über zahlreiche unerforschte Kapazitäten und etwa 40 % seines gesamten Marktpotenzials wurden weltweit erschlossen.

Wichtige Markttreiber 

Einige der führenden Unternehmen auf dem Kleinwasserkraftmarkt sind Innergex, Blue World Power Energy and Resources, Gravity Renewables, Pernix Group, Inc., Dulas Ltd, Voltalia, Velcan Energy, SN Aboitiz Power, Inc., Green Highland Renewables Ltd , Voith Group, Mavel a.s., RusHydro, Marubeni Corporation, PNOC Renewables Corporation, Statkraft, Renewable First Ltd, Energy Eastern Europe Power GmBH, Him Urja Private Limited und Vindhyachal Hydro Power Pvt. Ltd.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Innergex


• Blue World Power Energie und Ressourcen


• Erneuerbare Schwerkraftenergie


• Pernix Group, Inc.


• Dulas Ltd


• Voltalia


• Velcan-Energie


• SN Aboitiz Power, Inc.


• Green Highland Renewables Ltd


• Voith-Konzern


• Mavel a.s.


• RusHydro


• Marubeni Corporation


• PNOC Renewables Corporation


• Statkraft


• Renewable First Ltd


• Energy Eastern Europe Power GmBH


• Ihn Urja Private Limited


• Vindhyachal Hydro Power Pvt. Ltd.

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Der Einsatz von Kleinwasserkraft erfolgt hauptsächlich im Versorgungssegment zur Steigerung der Stromerzeugung. Kleinwasserkraft wird hauptsächlich zur ländlichen Elektrifizierung genutzt. Kleinwasserkraft speist den Strom entweder ins Netz ein oder ist mit einem Mininetz verbunden. Ein Teil der Kleinwasserkraft wurde für netzunabhängige Anwendungen genutzt. Da immer mehr internationale Organisationen die Nutzung von Kleinwasserkraft fördern und diese sich in Ländern auf der ganzen Welt ausbreitet, haben sich auch die Chancen für den Kleinwasserkraftmarkt erhöht. Die aktuellen Markttrends sorgen weltweit für ein angemessenes Wachstum des Kleinwasserkraftmarktes.

Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in die Kleinwasserkraftbranche und eine detaillierte Analyse der Marktgröße, Marktwachstumsrate und Markttrends für alle möglichen Segmente im Kleinwasserkraftmarkt. Der Markt ist nach Kapazität und Geografie segmentiert. Auf der Grundlage der Kapazität wird der globale Kleinwasserkraftmarkt in unter 1 MW und 1–10 MW unterteilt. Geografisch ist der globale Kleinwasserkraftmarkt in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Die Regionen sind weiter in Länder kategorisiert.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht vorgestellt werden, gehören die jüngsten Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in wichtigen Ländern, das Investitionsszenario, der technologische Fortschritt sowie wichtige Branchen- und Markttrends.

Segmentierung

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Juli 2021 gab KONČAR, ein kroatisches Transport-, Elektro- und Energieunternehmen, seinen allerersten Auftrag in Japan zur Herstellung, Überwachung und Konstruktion von drei Generatorbaugruppen für zwei kleine Wasserkraftwerke bekannt ( SHPPs). Nach Angaben des Unternehmens wird die erste Phase des Projekts nach der Inbetriebnahme des Synchrongenerators mit einer Nennleistung von 5,2 MVA abgeschlossen sein, während die zweite Phase nach der Ernennung des Synchrongenerators mit einer Nennleistung von 5,2 MVA abgeschlossen sein wird.


• Im März 2021 wurde das Kleinwasserkraftwerk Zarchob in Usbekistan erfolgreich in Betrieb genommen, so der Entwickler der staatlichen Wasserkraft Usbekistans. Das Projekt ist Teil der nationalen Energiestrategie Usbekistans, bis 2030 Strom aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Das Projekt zielt außerdem darauf ab, 5 GW Solarenergie, 3,8 GW Wasserkraft und 3 GW Windenergie zu erzeugen.


• Im Februar 2021 sicherte sich Isagen SA, ein kolumbianisches Energieunternehmen, einen Vertrag zum Erwerb von zwei 19,9-MW-Kleinwasserkraftwerken (WKW) im Departement Antioquia. Mit diesem Projekt erweitert Isagen seine Präsenz im Bereich nichtkonventioneller erneuerbarer Energien, und die Gesamtinvestition des Projekts beläuft sich auf rund 700 Milliarden COP oder etwa 194,8 Millionen US-Dollar.


• Im Januar 2021 wurde von Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH), einem staatlichen Energieversorger, ein dreijähriger Geschäftsplan verabschiedet. Geplant sind Investitionen in Höhe von rund 850 Millionen Euro bzw. rund 1009,4 Millionen US-Dollar und eine Stromproduktion von rund 18.433 GWh. Das Projekt umfasst den Bau von Kleinwasserkraftwerken (WKW) am Fluss Neretvica, die Fortsetzung der Arbeiten am Wasserkraftwerk (WKW) und die Schaffung neuer Möglichkeiten für den Windpark Vlašić.