Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für kommerzielles Saatgut nach Produkttyp (genetisch verändertes Saatgut, konventionelles Saatgut), Kulturart (Getreide, Ölsaaten, Obst und Gemüse) und regionale Prognose 2018–2032

Die Größe des globalen Marktes für kommerzielles Saatgut wurde 2017 auf 40,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 54,81 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,5 % entspricht, basierend auf unserer Analyse im vorliegenden Bericht. Nordamerika dominierte den kommerziellen Saatgutmarkt mit einem Marktanteil von 39,82 % im Jahr 2017.

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Die globale Agrarrohstoffindustrie hat im laufenden Jahrzehnt aufgrund einer Vielzahl von Fusions- und Übernahmeaktivitäten einen erheblichen Wandel erlebt. Die globale Agrochemie (einschließlich Pestizide und Saatgut) war eine konsolidierte Branche, und die jüngsten Fusionen und Übernahmen haben zu einer weiteren Konsolidierung der Branche geführt. Eine Kombination wichtiger Branchenakteure wie Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta und DowDupont hat die Branchenstruktur, das Wettbewerbsniveau, den Investitionstrend und die Angebots-Nachfrage-Dynamik erheblich verändert.

Der Markt wuchs 2017 im Vergleich zu 2016 um 6,63 %, was auf die deutliche Zunahme der Anbauflächen für gentechnisch veränderte Pflanzen zurückzuführen ist. Der zunehmende Einsatz von zertifiziertem Saatgut aufgrund der Kommerzialisierung landwirtschaftlicher Berufe und die Vorteile zuverlässiger und verbesserter Saatgutsorten bei Pflanzenproduzenten dürften das Wachstum des Saatgutmarktes im Prognosezeitraum von 2018 bis 2025 unterstützen.

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Weitere Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum unterstützen, sind staatliche Investitionen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, um die inländische Ernährungssicherheit zu gewährleisten und Chancen auf dem globalen Handelsmarkt zu nutzen, sowie die kontinuierlichen Bemühungen aller Branchenakteure, eine globale Ernährungssicherheit zu erreichen.

Es wird prognostiziert, dass ein erhöhtes Bewusstsein der Landwirte für den Einsatz von Hybriden und biotechnologisch hergestellten Pflanzen den globalen Trend auf dem Markt für kommerzielles Saatgut vorantreiben wird. Neuere Saatguttechnologien mit verschiedenen vorteilhaften Eigenschaften, wie z. B. hoher Ertrag und verbesserte Qualität, Tierfutter, Toleranz gegenüber abiotischem Stress und Insektenresistenz, sollen Landwirte dazu motivieren, sich für sie anstelle von auf dem Bauernhof gespeichertem Saatgut für den Pflanzenanbau zu entscheiden.

Segmentierung

"Gentechnisch verändertes Saatgut wird im Prognosezeitraum dominieren und ein starkes Wachstum verzeichnen"

Derzeit macht gentechnisch verändertes Saatgut mehr als 50 % des kommerziellen Saatgutmarktes aus, und es wird erwartet, dass die zunehmende Anbaufläche für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen und die Akzeptanz der gentechnisch veränderten Nutzpflanzenproduktion in verschiedenen Regionen das Wachstum des Marktes weiter unterstützen werden. Nach Angaben des International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) ist die Fläche mit gentechnisch veränderten Pflanzen im Jahr 2017 um 8,7 % gestiegen, und ein wesentlicher Beitrag kam von Ländern wie den USA, Kanada und Indien. Gleichzeitig ist in Ländern wie Sudan, Vietnam, Chile und Bangladesch ein deutlicher Anstieg der Anbaufläche für gentechnisch veränderte Pflanzen zu beobachten.

Die wachsende Akzeptanz von gentechnisch veränderten Pflanzenprodukten und die Einführung von Saatgut mit verschiedenen positiven Eigenschaften dürften das starke Wachstum des Marktes für gentechnisch verändertes Pflanzensaatgut im Zeitraum von 2018 bis 2025 unterstützen.

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Regionale Analyse

"Für den Obst- und Gemüsebereich wird ein starkes Wachstum prognostiziert"

Der Markt wird derzeit vom Getreidesegment dominiert (das fast ein Drittel des Weltmarktanteils ausmacht), da die Anbaufläche groß ist und kommerzielles Saatgut verwendet wird, darunter konventionelles und gentechnisch verändertes Saatgut. Entwicklungsländer konzentrieren sich hauptsächlich auf den Anbau gentechnisch veränderter Getreidepflanzen wie Mais. Es wird erwartet, dass das Getreidesegment im Prognosezeitraum den größten Anteil behält.

Das Obst- und Gemüsesaatgutsegment wird im Prognosezeitraum aufgrund der enormen Nachfrage seitens zunehmend gesundheitsbewusster Verbraucher voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Die Entwicklung neuer hybrider Gemüsesaatgutsorten dürfte das starke Wachstum des Pflanzensegments im Prognosezeitraum unterstützen.

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Nordamerika, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum, sind 2017 die beiden größten Märkte für kommerzielles Saatgut, und es wird erwartet, dass sie auch im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil ausmachen werden. Auf die Region Asien-Pazifik entfällt ein Großteil des Anbaus landwirtschaftlicher Nutzpflanzen, und der Großteil der Saatgutquelle besteht aus selbstgeerntetem Saatgut. Es wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Pflanzenproduzenten für die Vorteile einer verbesserten Saatgutnutzung (Saatgutersatzverhältnis) und die Werbeaktivitäten der Leitungsgremien in Bezug auf die Nutzung und Lieferung von verbessertem Saatgut die steigende Nachfrage in der kommerziellen Saatgutindustrie ankurbeln werden.

Wichtige Markttreiber

"Bayer CropScience und DowDuPont dominieren den kommerziellen Saatgutmarkt"

Aufgrund der jüngsten Fusions- und Übernahmeaktivitäten dürften Bayer CropScience und DowDuPont die weltweite kommerzielle Saatgutindustrie dominieren. Gemeinsame F&E-Fähigkeiten und Produkte in der Pipeline sollen diese Unternehmen dabei unterstützen, weiterhin einen starken Marktanteil in der globalen kommerziellen Saatgutindustrie zu halten.

WICHTIGSTE UNTERNEHMEN, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN

• Bayer CropScience (Monsanto)


• Syngenta AG


• DowDuPont


• Sakata Seed Corporation


• Groupe Limagrain


• Land O'lakes


• KWS SAAT SE


• Nufarm


• Adama Agricultural Solutions


• Takii & Co. Ltd.


• Andere Spieler

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Saatgut oder Pflanzmaterial sind grundlegende Inputfaktoren für die Produktion von Nutzpflanzen. Der Anteil an den gesamten Inputkosten in der Landwirtschaft ist relativ gering, andere Inputs hängen jedoch von der Qualität des Saatguts ab, um optimal produktiv zu sein. Qualitativ hochwertiges Saatgut oder Pflanzmaterial ist der wesentliche Beitrag für eine nachhaltige Landwirtschaft und zur Erreichung der Ernährungssicherheit.

Die Saatgutindustrie mit ihren angeschlossenen Institutionen und Dienstleistungen bildet zusammen das Saatgutsystem bzw. den Saatgutsektor. Das Szenario der kommerziellen Saatgutindustrie unterscheidet sich in Entwicklungs- und Industrieländern. Multinationale Unternehmen haben in der Saatgutindustrie der entwickelten Länder eine herausragende Rolle gespielt, obwohl traditionelle kleine und mittlere Unternehmen und Genossenschaften immer noch einen gewissen Marktanteil halten. Die Saatgutindustrie in Entwicklungsländern ist im Allgemeinen weniger kommerzialisiert und multinationale Unternehmen nutzen die Chancen.

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Private Unternehmen konzentrieren sich in der Regel auf profitable Nutzpflanzen, insbesondere solche, bei denen es Hybriden gibt. Die minderwertigen, selbstbestäubenden Getreide- und Hülsenfrüchte ziehen im Allgemeinen keine privaten Investitionen an und werden entweder ignoriert oder in den Händen staatlicher Behörden belassen. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Saatgutunternehmen konzentrieren sich hauptsächlich auf Schlüsselkriterien wie höhere Erträge, höhere Krankheits- und Schädlingsresistenz sowie verbesserte Leistung unter widrigen Bedingungen.

Der Marktbericht für kommerzielles Saatgut bietet qualitative und quantitative Einblicke in die Branche für kommerzielles Saatgut und eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente. Der Markt ist nach Art und Ernteart segmentiert. Je nach Art wird die kommerzielle Saatgutindustrie in gentechnisch verändertes Saatgut und konventionelles Saatgut eingeteilt. Basierend auf der Herkunft wird der Weltmarkt in Getreide, Ölsaaten, Obst und Gemüse sowie andere Nutzpflanzen unterteilt. Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika. Die Regionen sind weiter in Länder kategorisiert.

Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Der Bericht liefert verschiedene wichtige Erkenntnisse zu Produkteinführungen, jüngsten Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, dem Regulierungsszenario in wichtigen Ländern, Handelsanalysen und wichtigen Branchentrends.

Umfang und Segmentierung