Assistierte Reproduktionstechnologie (ART) Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Technik (In-vitro-Fertilisation (IVF), künstliche Befruchtung (AI-IUI), gefrorener Embryotransfer (FET) und andere), nach Verfahren (frischer Spender, Frischer Nicht-Spender, gefrorener Spender und gefrorener Nicht-Spender), nach Endbenutzer (Fruchtbarkeitskliniken und Krankenhäuser) und regionale Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für assistierte Reproduktionstechnologie (ART) wurde 2018 auf 21,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2026 45,06 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,8 % im Prognosezeitraum entspricht. Assistierte Reproduktionstechnologien, auch assistierte Reproduktionsbehandlung genannt, beziehen sich auf Techniken, die zur Behandlung von Unfruchtbarkeit eingesetzt werden. Diese Behandlungen umfassen ein breites Spektrum an Verfahren, abhängig von der Ursache der Unfruchtbarkeit.

Zu den Techniken, die häufig zur Behandlung solcher Erkrankungen eingesetzt werden, gehören In-vitro-Fertilisation (IVF), künstliche Befruchtung (AI-IUI), Transfer gefrorener Embryonen (FET) und Gametentransfer in den Eileiter (GIFT). Assistierte Reproduktionstechnologien umfassen Verfahren, bei denen sowohl Eizellen als auch Embryonen behandelt werden, und umfassen keine Therapie, bei der nur Pillen zum Einsatz kommen.

Die Nachfrage nach assistierter Reproduktionstechnologie wird durch mehrere Faktoren angetrieben, wie z. B. die zunehmende Prävalenz von Unfruchtbarkeit aufgrund veränderter Lebensstile, steigendes Stressniveau in der Bevölkerung und zunehmende staatliche Initiativen zur Unterstützung von Fruchtbarkeitsdiensten. Darüber hinaus treibt die Einführung fortschrittlicher assistierter Reproduktionstechnologien wie intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), intrauterine Insemination (IUI), GIFT und gefrorener Embryotransfer (FET), unterstützt durch starke klinische Ergebnisse, das Wachstum des Marktes für Fruchtbarkeitsdienstleistungen voran.

Die mit der Behandlung verbundenen hohen Kosten und die sozioethische Stigmatisierung der Verfahren sind jedoch einige der Hauptfaktoren, die die Einführung dieser Technologien auf dem Weltmarkt einschränken. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) können sich die meisten Frauen in den Schwellenländern beispielsweise Unfruchtbarkeitsbehandlungen aufgrund der hohen Kosten nicht leisten.

MARKTREIBER

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„Die weltweit steigende Prävalenz von Unfruchtbarkeit beschleunigt das Marktwachstum“

Es wird erwartet, dass die steigende Prävalenz von Unfruchtbarkeit, insbesondere in Ländern wie China, den USA, dem Vereinigten Königreich und Indien, die Nachfrage nach ART ankurbeln wird. Laut einer vom National Survey of Family Growth (NSFG) veröffentlichten Daten litten im Jahr 2018 in den USA rund 6,7 % der Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren an Unfruchtbarkeit. Darüber hinaus ist die Prävalenz von Unfruchtbarkeit in der männlichen Bevölkerung höher weltweit, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Fruchtbarkeitsdienstleistungen weiter vorantreiben wird. Laut einer in den Oxford Journals veröffentlichten Daten hat beispielsweise jeder zehnte Mann im Vereinigten Königreich im Alter zwischen 16 und 74 Jahren Unfruchtbarkeit erlebt. Der Wandel hin zu einer sitzenden Lebensweise, ein steigendes Stressniveau und Fettleibigkeit in der Allgemeinbevölkerung sind einige der Hauptfaktoren, die für die zunehmende Prävalenz von Unfruchtbarkeit verantwortlich sind.

Es wird daher erwartet, dass die Nachfrage nach ART-Technologien weltweit steigen wird. Darüber hinaus beteiligen sich verschiedene Regierungen und gemeinnützige Organisationen in Industrie- und Schwellenländern aktiv an der Unterstützung der allgemeinen Bevölkerung mit dem Ziel, Fruchtbarkeitsbehandlungen zu erschwinglichen Kosten anzubieten. Daher wird erwartet, dass solche Initiativen das Wachstum des Marktes für assistierte Reproduktionstechnologie im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Technik-Ausblick

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„Segment der In-vitro-Fertilisation wird dominieren: Anhaltende Fortschritte werden das Wachstum begünstigen“

Unter den Techniken dominierte im Jahr 2018 das Segment Vitro-Fertilisation (IVF) den ART-Markt aufgrund seines hohen verfahrenstechnischen Erfolgs Rate und kontinuierliche Weiterentwicklungen, die den Anforderungen der Patienten gerecht werden. Früher wurden beispielsweise Spermien injiziert, um die Erfolgsrate der IVF zu erhöhen. Heutzutage wird jedoch ein Zeitraffer-Bildgebungssystem verwendet, mit dem ein Bild der Eiteilung erstellt wird. Daher gehört die Einführung solch fortschrittlicher Technologien in der IVF-Behandlung zu den Trends auf dem Markt für assistierte Reproduktionstechnologie, die voraussichtlich die Einführung von Fruchtbarkeitsdiensten im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Andererseits hatte der gefrorene Embryotransfer (FET) den zweitgrößten ART-Marktanteil, da die Unfruchtbarkeit weltweit zunimmt und eine hohe Erfolgsquote gefordert wird. Dieses Verfahren bietet dem Patienten die Möglichkeit, es nach einem erfolglosen neuen IVF-Zyklus erneut zu versuchen, und ist vergleichsweise kostengünstig. Außerdem entfallen einige Schritte einer neuen IVF, was den Patienten schnellere Ergebnisse liefert.

Das Segment „Andere“ umfasst Techniken, nämlich den Gameten-Intra-Eileiter-Transfer (GIFT) und den Zygoten-Intra-Eileiter-Transfer (ZIFT). GIFT ist ein Verfahren der assistierten Reproduktion, bei dem die Eizellen einer Frau entnommen, mit Sperma vermischt und direkt in den Eileiter eingeführt werden. Beim ZIFT hingegen wird der befruchtete Embryo in die Gebärmutter übertragen. Beide Verfahren haben sich in vielen Fällen als wirksam erwiesen und dürften daher im Prognosezeitraum die Nachfrage nach assistierten Reproduktionstechnologien erhöhen.

Nach Verfahrensausblick

„Neues Nicht-Spender-Segment wächst dank hoher Erfolgsquote bei Verfahren“

In Bezug auf das Verfahren kann der Markt für Fruchtbarkeitsdienstleistungen in frische Spender, frische Nicht-Spender, gefrorene Spender und gefrorene Nicht-Spender unterteilt werden. Es wird prognostiziert, dass das frische Nicht-Spender-Segment im Prognosezeitraum eine hohe CAGR verzeichnen wird. Weltweit sind die steigende Prävalenz von Unfruchtbarkeit in Kombination mit der hohen Erfolgsquote von Eingriffen mit frischen Eizellen oder Embryonen Faktoren, die für die Dominanz dieses Segments verantwortlich sind.

Laut einer 2017 durchgeführten und in den Oxford Journals veröffentlichten Studie würden beispielsweise schätzungsweise 19,0 % aller Fruchtbarkeitszyklen zu einer Lebendgeburt führen, wenn die verwendete Eizelle niemals eingefroren würde.

Das gefrorene Nicht-Spender-Segment nimmt jedoch aufgrund seiner geringen Kosten im Vergleich zu den Zyklen, bei denen frische Eizellen oder Embryonen verwendet werden, den zweiten Platz im Verfahrenssegment ein. Die anderen in die Verfahren einbezogenen Segmente sind frische Spender und gefrorene Spender, die im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einem erheblichen jährlichen Wachstum wachsen werden.

Nach Endbenutzer-Outlook

„Fruchtbarkeitskliniken hielten 2018 den höchsten Anteil im Endbenutzersegment“

Auf der Grundlage des Endbenutzers kann der Markt in Fruchtbarkeitskliniken und Krankenhäuser segmentiert werden. Es wird erwartet, dass das Segment Fruchtbarkeitskliniken im Prognosezeitraum einen dominanten Marktanteil in der assistierten Reproduktionstechnologie haben wird. Die Dominanz wird auf eine zunehmende Zahl von Eingriffen und die Anwesenheit von Ärzten zurückgeführt, die auf assistierte Reproduktionstechnologien spezialisiert sind. Aufgrund der steigenden Zahl registrierter Fruchtbarkeitskliniken in Schwellenländern wie China, Japan und Indien wird das Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich auch schneller wachsen.

Andererseits hatten Krankenhäuser im Jahr 2018 einen vergleichsweise geringeren Marktanteil. Die geringere Akzeptanz technologisch fortschrittlicher Techniken und Systeme in diesen Einrichtungen sowie unzureichende Dienstleistungen für Patienten sind einige der Hauptfaktoren, die zu einem moderaten Wachstum führen dieses Segment im globalen ART-Markt.

REGIONALE ANALYSE

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Europa erzielte im Jahr 2018 einen ART-Marktumsatz von 8,78 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine dominierende Stellung auf dem Markt für assistierte Reproduktionstechnologie einnehmen. Die zunehmende Prävalenz von Unfruchtbarkeit und die höhere Nachfrage nach ART-Verfahren sind die Hauptfaktoren für die Dominanz dieser Region auf dem globalen Markt für Fruchtbarkeitsdienstleistungen. Länder wie Spanien, Dänemark, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich sind die aktivsten Nationen für Fruchtbarkeitsdienstleistungen in Europa und werden voraussichtlich das Wachstum des Marktes ankurbeln. Beispielsweise werden nach Angaben der Europäischen Gesellschaft für menschliche Reproduktion und Embryologie in Spanien jedes Jahr 140.909 ART-Behandlungszyklen durchgeführt.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum erneut eine signifikante CAGR verzeichnen wird. Laut einem Bericht der U.S. Society of Assisted Reproductive Technology (SART) wurden beispielsweise zwischen 1987 und 2015 in den USA schätzungsweise 1 Million Babys durch den Einsatz von IVF oder anderen ART-Technologien geboren. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Fruchtbarkeitsdiensten bei Patienten in den USA das Wachstum des Marktes für assistierte Reproduktionstechnologien (ART) vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das steigende verfügbare Einkommen und die stärkere Nutzung technologisch fortschrittlicher Dienste die Einführung von Fruchtbarkeitsdiensten in dieser Region im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Der asiatisch-pazifische Raum hingegen wird voraussichtlich bis Ende 2026 eine höhere CAGR verzeichnen, da die Prävalenz von Unfruchtbarkeit schnell zunimmt und die sozioethische Stigmatisierung in der Bevölkerung abnimmt. Beispielsweise wird nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Gesamtprävalenz der primären Unfruchtbarkeit in Indien auf 3,9 % bis 16,8 % geschätzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Schwellenländer in einigen Ländern wie China, Australien und Japan zum Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum beitragen werden. In Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum aufgrund der sich entwickelnden Gesundheitsinfrastruktur und der zunehmenden Prävalenz von Unfruchtbarkeit ebenfalls mit einer moderaten CAGR gerechnet.

SCHLÜSSELAKTEURE DER BRANCHE

„Bloom IVF Centre, European Sperm Bank und andere konzentrieren sich auf das Angebot kostengünstiger Produkte“

Die Akteure Bloom IVF Centre, European Sperm Bank und California Cryobank sind weltweit die führenden Anbieter von Fruchtbarkeitsdienstleistungen. Das Vorhandensein eines starken und diversifizierten Dienstleistungsportfolios sowie ein breites Betriebsnetzwerk sind nur einige der Hauptfaktoren, die für die Dominanz dieser Akteure auf dem Weltmarkt verantwortlich sind. Neben dem starken Portfolio und Netzwerk legen die Hauptakteure auch Wert darauf, dem Markt ein technologisch fortschrittliches und kosteneffizientes ART-Angebot anzubieten.

Zum Beispiel eröffnete die Apollo Hospital Group im Januar 2018 ihr erstes voll ausgestattetes Fruchtbarkeitszentrum in Chennai, Indien. Es wird erwartet, dass solche Initiativen der Akteure das Wachstum des Marktes für Fruchtbarkeitsdienstleistungen in den Schwellenländern im Prognosezeitraum vorantreiben werden. Weitere Akteure, die auf dem Markt für assistierte Reproduktionstechnologien tätig sind, sind Monash IVF Group, Carolinas Fertility Institute und INVO Bioscience.

LISTE DER WICHTIGSTEN ABGEDECKTEN UNTERNEHMEN:

• Bloom IVF-Zentrum


• California Cryobank


• CARE Fruchtbarkeit


• Monash IVF-Gruppe


• Carolinas Fertility Institute


• Europäische Samenbank


• INVO Bioscience


• Apollo Hospitals Enterprise Ltd.


• Andere Spieler

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für assistierte Reproduktionstechnologie (ART).

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Der Bericht bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Markteinblicken. Einige davon sind Wachstumstreiber, Hemmnisse, regionale Analysen und Herausforderungen. Darüber hinaus bietet es eine analytische Darstellung der Markttrends und Schätzungen für assistierte Reproduktionstechnologien (ART), um die bevorstehenden Investitionsmöglichkeiten zu veranschaulichen. Der Markt wird von 2019 bis 2026 quantitativ analysiert, um die Finanzkompetenz des Marktes bereitzustellen. Die im Bericht gesammelten Informationen stammen aus mehreren primären und sekundären Quellen.

Berichtsumfang und Segmentierung

INDUSTRIEENTWICKLUNG:

• August 2018: GI Partners übernimmt die California Cryobank (CCB) und Cord Blood Registry (CBR) mit dem Ziel, ein führender Akteur auf den Märkten für Stammzellenlagerung und reproduktive Gewebedienstleistungen zu werden.


• April 2019: Silverfleet Capital Partners erwarb eine große Beteiligung an CARE Fertility mit dem Ziel, sein Produktportfolio zu diversifizieren und seine Marktposition zu stärken.


• Juli 2019: Monash IVF Group übernimmt Fertility Solutions, einen in Queensland ansässigen Anbieter von Fruchtbarkeitsdienstleistungen, um seine globale Präsenz zu erhöhen.