Butan-Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse nach Anwendung (Wohn- und Gewerbe, Industrie, Motorkraftstoff, Raffinerie, chemische Rohstoffe und andere) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Butanmarkt betrug 2019 59,85 Milliarden US-Dollar und soll bis 2027 74,53 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,4 % im Prognosezeitraum entspricht.

Butan wird im Allgemeinen als Isomerengemisch in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet. In diesem Gemisch entfallen mehr als zwei Drittel auf normales Butan und der Rest auf Isobuten. Butan ist leicht entflammbar und wird sowohl in Rohölraffinerien als auch in Gasanlagen hergestellt. Vor allem wird es in Form von Flüssiggas (LPG) in privaten und gewerblichen Anwendungen verbraucht. Die Nachfrage nach Flüssiggas für Privathaushalte steigt in Entwicklungsländern rapide an, was wiederum das Wachstum des Marktes fördert.

Die Butanproduktion kann direkt mit der Rohölproduktion verknüpft werden, was bedeutet, dass ihre Preise im Einklang mit den WTI-Preisen schwanken. Aufgrund der steigenden Nachfrage erhöhen viele Marktteilnehmer ihre Produktionskapazitäten. Beispielsweise kündigte Enterprise Products Partners LP im Januar 2018 eine Erweiterung der Butanisomerisierungsanlage mit einer Kapazität von 116.000 Barrel/Tag in seinem NGL-Fraktionierungs- und Lagerkomplex (Natural Gas Liquid) in Texas, USA, an.

COVID-19-Auswirkungen: Reduzierter LPG-Verbrauch inmitten von COVID-19< /em>

Der Ausbruch von COVID-19 hat die meisten kommerziellen und alltäglichen Industriebetriebe auf der ganzen Welt beeinträchtigt. Der Mangel an Arbeitskräften, Störungen in Logistik und Versorgung, eine geringere Nachfrage von Endverbrauchern und andere sind nur einige Beispiele, die die Herausforderungen verdeutlichen, mit denen die Branche während des Coronavirus konfrontiert ist. In verschiedenen Ländern gab es unterschiedliche Reaktionen auf die Pandemie, die sich auf Nachfrage und Angebot ausgewirkt haben. In Indien beispielsweise führte die durch die Pandemie verursachte Unsicherheit zu einer Überschätzung der Nachfrage nach Flüssiggas, was zu einem Anstieg der Käufe im März und April führte. Die kommerzielle Nachfrage nach Flüssiggas war deutlich zurückgegangen, da die meisten Hotels und ähnliche Betriebe während der Lockdowns geschlossen wurden. Eine ähnliche Situation wurde aus anderen Ländern gemeldet, in denen strenge Sperrmaßnahmen eingeführt wurden.

BUTAN-MARKTRENDS

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Der zunehmende Einsatz von Butan in Deodorants ist ein wichtiger Markttrend

Normales Butan sowie Isobuten werden häufig als Treibmittel in Deodorants und anderen verwendet Aerosolprodukte. Vor einigen Jahren wurden in solchen Produkten in großem Umfang Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) verwendet. Es wurde jedoch festgestellt, dass diese Chemikalien ozonschädigend sind, weshalb strenge Umweltvorschriften für die Verwendung von FCKW erlassen wurden. Butan hat gegenüber anderen Alternativen einen Vorteil. Es ist kostengünstig und lässt sich leicht verflüssigen. Es kann als Treibmittel in Deodorantdosen verwendet werden. Außerdem ist es sicher in Verbindung mit kosmetischen Formulierungen.

BUTAN-MARKT-WACHSTUMSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Flüssiggas für Privathaushalte zur Förderung des Marktwachstums

Vor allem in Entwicklungsländern ist die LPG-Nachfrage für private Anwendungen stark gestiegen. Regierungen in Entwicklungsländern fördern intensiv die Einführung von Flüssiggasflaschen für Wohnanwendungen. Um den Verbrauch von Flüssiggas anzukurbeln, bietet die Regierung verschiedene Subventionen an. Beispielsweise hat die indische Regierung Pradhan Mantri Ujjwala Yojana ins Leben gerufen, das darauf abzielt, den LPG-Anschluss in den unerschlossenen Regionen bereitzustellen. Darüber hinaus boomt die Hotelbranche in den Schwellenländern aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und einer wachsenden Bevölkerung rasant. Dies wiederum dürfte in den kommenden Jahren zu lukrativen Wachstumschancen führen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Starke Präsenz von Alternativen schränkt das Marktwachstum ein

Der globale Butanmarkt wird durch die starke Nachfrage nach Erdgas (hauptsächlich Methan) herausgefordert. Dem International Energy Outlook 2016 zufolge soll der weltweite Erdgasverbrauch von 120 Billionen Kubikfuß (Tcf) im Jahr 2012 auf 203 Billionen Kubikfuß (Tcf) im Jahr 2040 steigen. Die reichliche Verfügbarkeit von Erdgas macht es zu einer attraktiven Option für Verbraucher. Darüber hinaus ist es sauberer als andere fossile Brennstoffe, und Regierungen auf der ganzen Welt führen strenge Umweltvorschriften ein, die die Einführung von Erdgas. Weltweit sind verschiedene Erdgaspipeline-Projekte im Bau, die das Wachstum des LPG-Marktes voraussichtlich behindern werden.

Butan-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Anwendungsanalyse

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Wohn- und Gewerbesegment hält den größten Anteil am Weltmarkt

Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Wohn- und Gewerbegebiete, Industrie, Motorkraftstoffe, Raffinerien, chemische Rohstoffe und andere unterteilt. Das Wohn- und Gewerbesegment hatte 2019 den größten Marktanteil. Die steigende Nachfrage nach Flüssiggas für Haushalts- und Gewerbezwecke kurbelt den Verbrauch an. Die wachsende Bevölkerung hat die Abhängigkeit von Flüssiggas zum Kochen in Entwicklungsländern erhöht, da es diesen Ländern an einem Netz von Gaspipelines mangelt und die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen gering ist.

Das Segment der chemischen Rohstoffe hatte 2019 den zweitgrößten Anteil. Diese Gase werden zur Herstellung einer Vielzahl von Chemikalien wie Ethylen, Maleinsäureanhydrid und anderen verwendet. Es wird erwartet, dass die Anwendung von Motorkraftstoffen im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Erdgas in Fahrzeugen allmählich an Marktanteilen verlieren wird. Die industrielle Anwendung umfasst die Verwendung als Brennstoff (Zigarettenanzünder), Heizung und andere. Weitere Segmente umfassen Anwendungen als Treibmittel in Aerosolen, verschiedene Anwendungen wie die Beheizung von Gewächshäusern und andere.

REGIONALE BUTAN-MARKTANALYSE

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte 2019 den größten Butan-Marktanteil am Weltmarkt. Länder wie Indien, China, Bangladesch, Indonesien und andere verzeichnen ein rasantes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum. In diesen Ländern steigt die LPG-Nachfrage. Darüber hinaus verzeichnen auch andere Endverbraucher wie Hoteliers, Chemiehersteller usw. in diesen Ländern ein starkes Wachstum. Dies wiederum dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. Der Ausbruch von COVID-19 hat jedoch die LPG-Nachfrage im Jahr 2020 gedämpft. Beispielsweise ging die Nachfrage nach LPG in Bangladesch in nur einem Monat nach der Einführung der Sperrbeschränkungen um 40 % zurück. Auch China meldete während der Lockdown-Beschränkungen einen geringeren Import von Flüssiggas. Im März 2020 wurde ein Rückgang der LPG-Importe um 17 % gemeldet. Allerdings ist die Nachfrage im Land nach der Sperrung stetig gestiegen und es wird erwartet, dass sich die Branche bis Ende 2020 erholt.

Nordamerika hatte den zweitgrößten Marktanteil, dicht gefolgt vom Nahen Osten und Afrika sowie Europa. Europa ist weitgehend von den Erdgasversorgungsleitungen in der Region abhängig. Russland dominiert den Butanverbrauch in der Region aufgrund niedriger Preise und großer Vorkommen an fossilen Brennstoffen im Land. Aufgrund der höheren Effizienz und der niedrigen Preise verbraucht die Türkei große Mengen Butan als Motorkraftstoff. Nach Angaben der Energiemarktregulierungsbehörde (EMRA) machen die acht größten Akteure auf dem türkischen Markt rund 80 % des Marktanteils aus. Der nordamerikanische Markt ist aufgrund der erhöhten Schiefergasproduktion überversorgt. Dies hat weltweit zu einem Anstieg der Butanpreise geführt. Darüber hinaus dürfte das ehrgeizige Erdgaspipeline-Projekt zwischen Deutschland und Russland das Marktwachstum in den kommenden Jahren bremsen. Nach erfolgreichem Bau und vollständiger Inbetriebnahme kann die Nachfrage nach Butan in Flüssiggas erheblich zurückgehen, was sich auf die Akzeptanz und das Wachstum des Marktes auswirken kann.

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Der lateinamerikanische Markt verfügt über ein hohes Wachstumspotenzial, politische und soziale Instabilität sind jedoch große Wachstumshindernisse in der Region. Die Region verfügt über große Vorkommen an fossilen Brennstoffen, die in Form des LPG-Verbrauchs zum Wachstum des Marktes beitragen können. Die USA exportieren eine beträchtliche Menge

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Fokus auf Produktionskapazitäten durch Schlüsselakteure zur Stärkung der Industrie

Der Butanmarkt wächst weltweit stetig. Die auf den Import von Kochgas angewiesenen Schwellenländer steigern den Verbrauch von Flüssiggas rasant. Außerdem liegen diese Länder an Orten mit geringen Fossilienvorkommen und sind zudem weit entfernt von fossilreichen Ländern. Infolgedessen sind die Kosten für Gaspipelineprojekte aus den ressourcenreichen Ländern in diese Länder hoch.

Regionale Streitigkeiten stellen auch eine Herausforderung für solche Bauprojekte dar. Daher ist der Import von Flüssiggas für solche Länder die praktikabelste Option. Um der wachsenden Nachfrage dieser Entwicklungsländer gerecht zu werden, erhöhen wichtige Marktteilnehmer ihre Butan-Misch- und Produktionskapazitäten. Beispielsweise kündigte Oneok Inc. im Juli 2019 die Erweiterung des neuen natural an Gas-Flüssigkeiten-Pipelines und Verarbeitungsanlagen. Die Elk Creek Pipeline des Unternehmens transportiert bis zu 2.40.000 Barrel flüssiges Erdgas pro Tag, darunter Ethan, Propan und Butan. Das Unternehmen strebt an, seine Kapazität bis Anfang 2021 auf 4.000.000 Barrel/Tag zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM BUTANMARKT:

• Exxon Mobil Corporation (Irving, Vereinigte Staaten)


• British Petroleum Plc (London, Vereinigtes Königreich)


• Total S.A. (Paris, Frankreich)


• Royal Dutch Shell (Den Haag, Niederlande)


• Air Liquide (Paris, Frankreich)


• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) (Peking, China)


• China National Petroleum Corporation (CNPC) (Peking, China)


• ConocoPhillips (Houston, Vereinigte Staaten)


• Indian Oil Corporation Ltd. (Neu-Delhi, Indien)


• Bharat Petroleum Corporation Limited (Mumbai, Indien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2019: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), eine Tochtergesellschaft der Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indien, kündigte Pläne an, 31.073 Crores Rupien zu investieren, um sein Produktionsvolumen von 16 Millionen Tonnen pro Jahr zu erweitern Jahresraffinerie (MTPA) auf 18 MTPA. Durch die Erweiterung werden die Produktionskapazitäten für Chemikalien wie Ethylen, Propylen und Butan erhöht.


• September 2018: Qatar Petroleum kündigte an, die Kapazität des LNG-Erweiterungsprojekts in Katar um etwa 43 % zu erhöhen. Dieses Projekt wird die Kapazität von LPG um 11.000 Tonnen/Tag erhöhen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Butane

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Der globale Butan-Marktforschungsbericht bietet sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in diesen Markt. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die Größe des globalen Marktes in Bezug auf Wert (Milliarden US-Dollar) und Volumen (Kilotonnen) für jedes im Rahmen der Studie profilierte Segment, Untersegment und jede Region. Darüber hinaus umfasst der Bericht Marktanteilsanalysen und Wachstumsraten von Segmenten, Untersegmenten und Schlüsselländern in jeder Region. Qualitative Erkenntnisse umfassen eine ausführliche Analyse von Markttreibern, Beschränkungen, Wachstumschancen und wichtigen Markttrends. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst die detaillierte Profilierung der Hauptakteure, die auf dem Weltmarkt tätig sind.

Berichtsumfang und Segmentierung