Chloralkali-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse nach Anwendung (Chlor {Wasseraufbereitung, Papier und Zellstoff, anorganische Stoffe, Zwischenprodukte, organische Stoffe, Vinyl und andere} und Natronlauge {Textilien, Aluminiumoxid, Seife und Reinigungsmittel, organische Stoffe, anorganische Stoffe, Zellstoff). & Papier, Wasseraufbereitung und andere}) und regionale Prognose, 2024-2032

Die globale Chloralkali-Marktgröße belief sich im Jahr 2023 auf 52,23 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 53,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 62,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,94 % im Prognosezeitraum.

Chloralkali-Produktionsanlagen produzieren zwei weit verbreitete Grundchemikalien wie Chlor und Natronlauge (NaOH). Der Prozess verbraucht eine erhebliche Menge Strom, der über 40 % der gesamten Betriebskosten ausmacht. Bei der Herstellung von Chloralkali kommt die Membranzellentechnologie vorrangig zum Einsatz, und auf diese Technologie entfällt ein Viertel der weltweit installierten Produktionskapazität für Chloralkali. Andere Technologien wie Membran und Quecksilberzelle machen den restlichen Anteil an den Produktionstechnologien aus.

Der Ausbruch von COVID-19 hat die meisten Industriebetriebe auf der ganzen Welt beeinträchtigt. Störungen in Logistik und Versorgung, Arbeitskräftemangel, das Fehlen von Endverbrauchern und andere Einschränkungen sind große Herausforderungen, denen sich Industrien weltweit gegenübersehen.

Chlor-Alkali-Markttrends

Zunehmende Einführung umweltfreundlicherer Produktionstechnologien durch große Hersteller zur Förderung des Marktwachstums

Die Technologie zur Herstellung von Chloralkali wird durch den Einsatz der Membranzellentechnologie ersetzt. Viele Produktionsanlagen arbeiten jedoch immer noch mit dem Quecksilberzellenverfahren. Quecksilber ist ein hochgiftiges Element und Umweltbedenken haben den Gesetzgeber dazu gezwungen, strenge Umweltvorschriften für solche Prozesse einzuführen. Infolgedessen stellen Hersteller ihre Quecksilberzellentechnologien auf umweltfreundlichere Technologien wie Membranzellen um. In jüngster Zeit haben viele Werke in Europa ihre Technologien umgestellt, und aufgrund zunehmender Umweltbedenken wird dies in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch in verschiedenen Teilen der Welt der Fall sein.

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Wachstumsfaktoren für den Chloralkali-Markt

Steigende Nachfrage nach Vinylpolymeren steigert das Marktwachstum

Chlor wird in großen Mengen bei der Vinylproduktion verwendet. Mithilfe von Chlor werden verschiedene Folgechemikalien hergestellt, die wiederum zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) verwendet werden. PVC ist das weltweit am dritthäufigsten verwendete Polymer. Es wird vor allem in der Bauindustrie zur Herstellung von Rohren, Fensterrahmen und anderen Produkten verwendet. Die florierende Bauindustrie in Schwellenländern hat die Nachfrage nach Chlor bei der Vinylproduktion erhöht. Darüber hinaus nehmen PVC-Anwendungen in verschiedenen Endverbrauchsindustrien stetig zu, was in den kommenden Jahren voraussichtlich lukrative Wachstumschancen eröffnen wird. Beispielsweise werden PVC-Bänder und -Hüllen aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften häufig in elektrischen Anwendungen eingesetzt. Das Aufkommen von Elektrofahrzeugen in Entwicklungsländern dürfte den Verbrauch von PVC und Chlor in Vinyl erhöhen. Daher wird erwartet, dass eine gesunde Nachfrage aus der Endverbrauchsindustrie den Markt antreiben wird.

Die expandierende Wasseraufbereitungsindustrie trägt zum Wachstum des Marktes bei

Die Wasseraufbereitungsbranche verzeichnet ein beträchtliches Wachstum, was zu einem Anstieg der Produktnachfrage führt. Dies liegt vor allem daran, dass Chloralkali eine entscheidende Komponente ist, die in Wasseraufbereitungsanlagen zur Herstellung von Natriumhypochlorit verwendet wird. Dieses Desinfektionsmittel wird häufig zur Aufbereitung von Trink- und Abwasser eingesetzt. Natriumhypochlorit ist für seine wirksamen und zuverlässigen Desinfektionseigenschaften bekannt, was es zu einem unverzichtbaren Element für die Gewährleistung der Sicherheit und Reinheit des Wassers macht.

Darüber hinaus haben die wachsende Bevölkerung und die zunehmende Industrialisierung zu einer erhöhten Wasserverschmutzung geführt, was die Nachfrage nach Wasseraufbereitungslösungen weiter ankurbelt. Infolgedessen wird erwartet, dass die Wasseraufbereitungsbranche in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird. Darüber hinaus wird Chloralkali zur Herstellung einer Vielzahl von Produkten wie Papier, Textilien, Waschmitteln und Kunststoffen verwendet. Daher wird die steigende Nachfrage nach diesen Produkten auch zum Wachstum des Chloralkali-Marktes beitragen.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Strenge Umweltvorschriften bremsen das Marktwachstum

Der Markt ist weltweit verschiedenen Umweltvorschriften ausgesetzt. Die Technologie zur Herstellung von Quecksilberzellen birgt ein hohes Risiko der Verschmutzung von Gewässern und anderen ökologischen Körpern. Der Gesetzgeber führt daher strenge Umweltauflagen für solche Produktionsprozesse ein. Darüber hinaus hat die europäische Chloralkaliindustrie bereits die Membranzellentechnologie für die Chlorproduktion eingestellt, nachdem die Europäische Union im Jahr 2017 eine Verordnung verabschiedet hatte. Ebenso werden weltweit Vorschriften erlassen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Beispielsweise hat Kanada auch die Vorschriften für Chlor-Alkali-Quecksilber-Flüssigkeitsabwässer geändert.

Chlor-Alkali-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Anwendungsanalyse

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Vinylsegment dominiert den Verbrauch von Chlor und Aluminiumoxid führt das Marktwachstum für Natronlauge an

Je nach Anwendung ist der Markt in Chlor (Wasseraufbereitung, Papier und Zellstoff, anorganische Stoffe, Zwischenprodukte, organische Stoffe, Vinyl und andere) und Natronlauge (Textilien, Aluminiumoxid, Seife und Reinigungsmittel, organische Stoffe, anorganische Stoffe, Zellstoff und Papier, Wasseraufbereitung und andere). Das Vinylsegment dominiert den Weltmarkt hinsichtlich des Chlorverbrauchs. Bei der PVC-Herstellung werden vor allem Chlorderivate eingesetzt. Der Chlorbedarf schwankt häufig parallel zur PVC-Produktion. Darüber hinaus produziert Chlor mehrere organische, anorganische und Zwischenchemikalien, die zusammen über ein Drittel des weltweiten Verbrauchs ausmachen. Wasseraufbereitung sowie Papier und Zellstoff machen einen einstelligen Anteil am Chlorverbrauch aus.

Andererseits dominiert das Aluminiumoxid-Segment den Markt für Natronlauge hinsichtlich Umsatz und Volumen. Der zunehmende Einsatz von Aluminium in der Automobilindustrie dürfte den Anstieg des Natronlaugeverbrauchs begünstigen. Der zweitgrößte Anteil entfiel auf das Bio-Segment, was auf die starke Einführung von Natronlauge in der organischen Chemieindustrie zurückzuführen ist. Textilien sind das am zweitschnellsten wachsende Segment, das in der Textilindustrie zum Reinigen, Mercerisieren und Färben eingesetzt wird. Der Seifen- und Waschmittelbereich war einer der ersten industriellen Anwender von Natronlauge. Die starke Präsenz von Alternativen hat die Einführung von Ätzmitteln in Seifen und Waschmittelanwendungen behindert. Zellstoff und Papier, anorganische Stoffe, Wasseraufbereitung und andere machten etwa die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach Natronlauge aus.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 den größten Chloralkali-Marktanteil. China dominiert die asiatisch-pazifische Region mit einem Anteil von über 70 % am regionalen Verbrauch. Das starke Wachstum der Bauindustrie hat die Nachfrage nach Chlor für die Vinylproduktion erhöht. Darüber hinaus hat der deutliche Anstieg der Nachfrage nach PVC-Rohren im Agrarsektor das Wachstum des Marktes weiter gefördert. Die Nachfrage nach Natronlauge wurde stark durch die Einführung von Aluminium im Automobil- und Industriesektor angetrieben. Darüber hinaus hat auch die Papier- und Zellstoffindustrie zu einem erheblichen Wachstum beigetragen. Es wird erwartet, dass die wachsende Papierverpackungsindustrie in der Region die Nachfrage nach Natronlauge im Prognosezeitraum erhöhen wird.

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Nordamerika hatte den zweitgrößten Marktanteil, dicht gefolgt von Europa. Nordamerika ist einer der größten Exporteure von Chloralkaliprodukten weltweit. Die wiederauflebende Bauindustrie dürfte in absehbarer Zeit die Produktion von PVC und die Nachfrage nach Chlor ankurbeln.

Das Angebot in Europa ist knapp und die Region ist ein Vorreiter bei der Verwirklichung grüner Ziele in der Branche. Aufgrund der langsamen Entwicklung in den Endverbrauchsindustrien wird erwartet, dass die Nachfrage im Prognosezeitraum stetig steigt. Westeuropäische Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien dominieren den regionalen Markt.

Der Nahe Osten und Afrika ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Die Region ist ein Nettoexporteur von Chloralkaliprodukten, und die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen in der subafrikanischen Region dürften den Verbrauch in den kommenden Jahren ankurbeln.

Lateinamerika hat den kleinsten Marktanteil. Brasilien, Mexiko und Argentinien werden im Prognosezeitraum die regionale Nachfrage ankurbeln.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Chloralkali-Markt

Spieler dazu bringen, sich auf Produktionskapazitäten zu konzentrieren

Der Markt ist weltweit ziemlich fragmentiert. Aufgrund der steigenden Nachfrage kam es zu kontinuierlichen Kapazitätserweiterungen durch führende globale und regionale Akteure. Langfristig wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage die derzeit installierten Kapazitäten übersteigt, sodass in den kommenden Jahren ein Bedarf an weiteren Kapazitäten entsteht. Viele Spieler haben bereits damit begonnen, ihre Kapazitäten zu erweitern, und einige haben dies auch evaluiert.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Olin Corporation (USA)


• Tata Chemicals Limited (Indien)


• Tosoh Corporation (Japan)


• Occidental Petroleum Corporation (USA)


• Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd. (China)


• AGC Inc. (Japan)


• Inovyn (Großbritannien)


• Formosa Plastics Corporation (Taiwan)


• Hanwha Chemical Corporation (Südkorea)


• Akzonobel N.V. (Niederlande)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Mai 2023 – AGC Inc, ein japanisches Unternehmen, kündigte an, bis zum ersten Quartal 2025 mehr als 767 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Chloralkali-Produktionskapazität in Thailand zu investieren die Produktionskapazität des Unternehmens erheblich steigern und so seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt steigern.


• April 2023 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk und die Indonesia Investment Authority (INA) haben eine Absichtserklärung zum gemeinsamen Bau einer Chlor-Alkali-Anlage in Indonesien unterzeichnet. Die Anlage wird über 400.000 Tonnen Natronlauge pro Jahr und 500.000 Tonnen Ethylendichlorid pro Jahr produzieren. Chandra Asri hat sich mit Asahi Kasei Corp. zusammengetan, um technische und lizenzrechtliche Unterstützung bereitzustellen.


• April 2023 – DCM Shriram Ltd, ein diversifiziertes Konglomerat mit Aktivitäten in den Bereichen Chemikalien, Textilien, Alkohol und Zucker, hat kürzlich seine Produktionskapazität für Chloralkali erweitert. Die Steigerung, die sich auf 420 Tonnen pro Tag (TPD) beläuft, wurde im Werk des Unternehmens in Bharuch realisiert. Dieser strategische Schritt soll die Position des Unternehmens auf dem Markt stärken, da es seine Präsenz in verschiedenen Sektoren weiter ausbaut.


• Juli 2021 – Olin Corporation gab die Übernahme von ASHTA Chemicals bekannt, um das in der Produktionsanlage von ASHTA in Ohio produzierte Chlor zu kaufen und zu verkaufen.


• März 2021 – AGC Inc, ein in Tokio ansässiges Produktionsunternehmen, hat beschlossen, die drei Chloralkaliunternehmen in Thailand und auf dem CLMV-Markt zu integrieren und neu zu organisieren.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Rohstoffe. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in wichtige Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenaussichten mit Entwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben. Dieser Bericht enthält historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche.

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Berichtsumfang und Segmentierung