Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flugzeugfahrwerke, nach Typ (Bugfahrwerk und Hauptfahrwerk), nach Plattform (Starrflügel und Drehflügel), nach Anordnung (Spornrad, Tandem und Dreirad), nach Komponente (Rückzugssystem, Bremsen und Räder, Lenkung und andere), nach Endbenutzer (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Flugzeugfahrwerke betrug im Jahr 2023 11,53 Milliarden US-Dollar. Der Markt soll von 13,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 32,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,2 % im Zeitraum 2024–2032.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Flugzeuglandegeräte inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -14,6 %. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Diese Art von Getriebesystem in einem Flugzeug kann anhand verschiedener Definitionen definiert werden, da es eine Reihe von Funktionen erfüllt und je nach Position und Flugzeugtyp unterschiedliche Zwecke erfüllt. Genauer gesagt sorgt ein Fahrwerk in einem Flugzeug für Bewegung und Federung beim Rollen, Starten und Landen. Es ist so konzipiert, dass es plötzliche Stöße beim Landeaufprall absorbiert und so die auf die Flugzeugzelle übertragenen Aufpralllasten reduziert. Im letzten Jahrzehnt verzeichnete der Fahrwerkstyp im kommerziellen Bereich die stärkste Nachfrage. Das Wachstum dieses Marktes ist auf den wachsenden kommerziellen Luftfahrtsektor und die Erweiterung der Flugzeugflotte durch Fluggesellschaften sowie auf den wachsenden Trend zu Billig- und Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaften in der Luftfahrtindustrie zurückzuführen.

Das Flugzeugfahrwerk ist eine der entscheidenden Komponenten in jedem Flugzeug, es wird durch hydraulische oder pneumatische Systeme gesteuert und hat eine bestimmte Lebensdauer. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche Lebensdauer einer Landevorrichtung eines Airbus A320 fünf Jahre, und nach derselben Zeitspanne ist ein Austausch erforderlich. Von diesen Ersetzungen und Überholungen profitieren nicht nur OEMs, sondern auch die führenden Akteure im Luftfahrt-Ersatzteilmarkt. Aufgrund des erheblichen Anstiegs der Auslieferungen neuer Verkehrsflugzeuge und der großen Wartungsarbeiten an älteren Flotten, die den Austausch von Fahrwerken umfassen, wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen und einen Nachfrageüberschuss verzeichnen wird.

Markttrends für Flugzeugfahrwerke

Einführung leichterer und robuster Fahrwerke zur Förderung des Marktwachstums

Flugzeugfahrwerk ist eine stark belastete Struktur in einem Flugzeug. Sein Gewicht variiert zwischen 3 und 6 % des Gesamtgewichts des Flugzeugs. Die am Produktionsgeschäft beteiligten Unternehmen stellen robuste und leichtere Fahrwerke her, ohne deren Funktionen, Betrieb, Leistung, Sicherheit und Wartungsanforderungen zu beeinträchtigen. Dies wird durch die Verwendung von Materialien mit höherer Festigkeit, Bruchzähigkeit und Ermüdungseigenschaften ermöglicht. Zu diesen Materialien gehören hauptsächlich ultrahochfeste legierte Stähle, korrosionsbeständiger Stahl, Titanlegierungen, hochfeste Aluminiumlegierungen und Verbundwerkstoffe. Es wird erwartet, dass der zunehmende Fokus der Flugzeughersteller auf die Verwendung verschiedener hochfester Materialien zur besseren Abstützung und Bewältigung des Bodenaufpralls bei der Landung das Marktwachstum in den kommenden Jahren ebenfalls beeinflussen wird.

Verbundwerkstoffe werden häufig in Flugzeugstrukturen einschließlich Fahrwerken verwendet. Der Grund für die Verwendung von Verbundwerkstoffen im Fahrwerk liegt darin, dass diese Materialien äußerst spezifische Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften bieten. Beispielsweise sorgt die Carbon-Composite-Scheibenbremse für geringeres Gewicht, längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Die Kosten für die Herstellung von Verbundbauteilen waren der einzige Faktor, der den Herstellern nicht zugute kam, aber jetzt wird er durch verbesserte Fertigungstechniken überwunden. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren diesen Markt in den kommenden Jahren ankurbeln werden.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Flugzeugfahrwerke

Verstärkte Beschaffung von Flugzeugen der modernen Generation, um das Marktwachstum voranzutreiben

Die Beschaffung moderner Flugzeuge hat aufgrund ihrer verbesserten Funktionen und Treibstoffeffizienz zugenommen. Darüber hinaus verzeichnet der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flottenerweiterungen und des Wachstums von Billig- und Ultra-Low-Cost-Carriern einen plötzlichen Anstieg der Bestellungen für Verkehrsflugzeuge, was diesem Markt voraussichtlich Auftrieb verleihen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die steigenden Ausgaben der Länder für Militärflugzeuge zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten das Wachstum des Marktes unterstützen werden. Schließlich wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von UAVs für Militäreinsätze das Marktwachstum unterstützen wird.       

Die Nachfrage nach Fahrwerken hängt in hohem Maße von der Auslieferung neuer Flugzeuge und der Modernisierung der bestehenden Flugzeugflotten mit fortschrittlichen Flug- und Landesystemen ab, um maximale Sicherheit im Betrieb zu bieten. Beispielsweise hat United Airlines im Juli 2021 270 Boeing 737 Max- und Airbus A320-Flugzeuge bestellt, um ihre bestehende Haupt- und regionale Hauptstreckenflotte zu ersetzen, die 11 % energieeffizienter sein wird.

Steigende Nachfrage nach Ersatz und Weiterentwicklung von Flugzeugteilen zur Förderung des Marktwachstums

Fahrwerkskomponenten wie Bremsen, Räder und Betätigungssysteme unterliegen einem späteren Verschleiß und erfordern Wartungsmaßnahmen in vorgeschriebenen Abständen. Der zunehmende Passagierflugverkehr und die steigenden Flugstunden eines Flugzeugs haben zu einem Anstieg der Wartung oder des Austauschs von Getrieben geführt, was voraussichtlich Chancen für Aftermarket- oder Wartungs-, Reparatur- und Überholungsbetreiber (MRO) eröffnen wird. Das MRO-Segment erwirtschaftet den größten Teil des Umsatzes mit diesen großen Ersatzprodukten. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die steigenden nationalen Verteidigungsbudgets zur Modernisierung der Flugzeugflotten durch den Ersatz der herkömmlichen Fahrwerkssysteme durch technologisch fortschrittliche Systeme das Wachstum des Marktes mit höchsten Raten weiter unterstützen werden.

• Im August 2021 erhielt Alliance Airlines 60 Millionen US-Dollar an Fördermitteln für Arbeitsplätze und regionales Wachstum, um eine neue MRO-Einrichtung in Rockhampton zu errichten. Dies wird neue Möglichkeiten für Zulieferer und Zulieferer in der Lieferkette in den Bereichen Avionik, Räder, Reifen, Bremsen und Fahrwerke, Triebwerkswartung, Innenausstattung und Kabinenzubehör schaffen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Fahrwerkssystemen behindern das Marktwachstum

In der Luftfahrtindustrie hat die Sicherheit der Passagiere für die Fluggesellschaften höchste Priorität. Fahrwerkssysteme bestehen aus einer Reihe von Systemkomponenten und Teilen.  Ein kleiner Fehler der Besatzung oder des Ingenieurteams bei der Funktionsweise dieser Ausrüstung kann zu schweren Flugzeugkatastrophen führen. In jüngster Zeit kam es zu einigen Flugzeugunfällen, meist bei der Landung eines Flugzeugs, was die Risiken, die mit dieser Art von Getriebesystemen verbunden sind, noch einmal deutlich gemacht hat. Beispielsweise musste im Mai 2021 ein Rettungsflugzeug auf dem Flughafen Mumbai notlanden, nachdem sich beim Start vom Flughafen Nagpur das Rad gelöst hatte. Das Flugzeug C-90 VT-JIL von Jet Serve Aviation führte erfolgreich eine Notlandung durch, wobei weder die Besatzung noch der Patient Schaden erlitten. Fehler bei der Auslösung von Fahrwerken haben die Hersteller dazu veranlasst, die Fahrwerkskonstruktionen zu verbessern, um solche Pannen zu verhindern. 

Marktsegmentierungsanalyse für Flugzeugfahrwerke

Nach Typanalyse

Anstieg der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen und der Treibstoffnachfrage für Hauptfahrwerke

Je nach Typ ist der Markt in Bug- und Hauptfahrwerke unterteilt.

Das Hauptfahrwerkssegment wurde aufgrund der gestiegenen Passagierflugzeuge und Flugzeugauslieferungen im Nahen Osten und in asiatischen Ländern schätzungsweise das größte Segment im Jahr 2023 sein. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit der schnellsten Wachstumsrate wachsen wird. Wachsende Bestellungen für moderne Flugzeuge auf der ganzen Welt steigern die Nachfrage nach fortschrittlichen Fahrwerkssystemen. Beispielsweise ist Indigo Airlines, eine Tochtergesellschaft von Inter Globe Aviation, mit einer Flotte von mehr als 280 Flugzeugen der größte Kunde von Airbus-320 und wird voraussichtlich bis Ende 2030 Auslieferungen für mehr als 500 Flugzeuge entgegennehmen.

Andererseits wird erwartet, dass auch das Segment der Bugfahrwerke im Prognosezeitraum aufgrund der Entwicklung fortschrittlicher Lenksysteme zur Erleichterung der reibungslosen Steuerung eines Flugzeugs mit einer höheren CAGR wachsen wird.

Nach Plattformanalyse

Das Rotary-Wing-Segment verzeichnet ein deutliches Wachstum, gestützt durch die starke Nachfrage nach Militärhubschraubern

Basierend auf der Plattform wird der Markt in Starrflügler- und Drehflügler-Flugzeugtypen unterteilt.

Das Segment der Starrflügelflugzeuge dürfte im Prognosezeitraum das größte Segment sein, da die Zahl der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Billigfluggesellschaften steigt. Beispielsweise haben im Januar 2021 trotz der Boeing 737-max-Krise zwei der größten Abnehmer der Boeing 737-Familie Southwest Airlines eine Bestellung für 34 neue Jets bei Ryan Air aufgegeben und eine Bestellung für neue 737max-8-Flugzeuge aufgegeben.

Das Segment der Drehflügler dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Hubschraubern aus dem Verteidigungssektor in den großen asiatischen Volkswirtschaften das am schnellsten wachsende Segment sein.  Beispielsweise erhielt Boeing im Juni 2021 einen Vertrag über ausländische Militärverkäufe im Wert von 578 Millionen US-Dollar zur Lieferung von 14 Chinook-Schwerlastdrehflüglern mit erweiterter Reichweite an die britische Royal Air Force (RAF). Das Vereinigte Königreich wird der erste internationale Betreiber eines Block II Chinook sein. Die Auslieferung soll im Jahr 2026 beginnen.

Analyse nach Vereinbarung

Dreiradsegment soll den höchsten Marktanteil halten; Erhöhte Bestellungen für Verkehrsflugzeuge zur Unterstützung des Segmentwachstums

Basierend auf der Art der Anordnung wird der Markt in Spornrad, Tandem und Dreirad unterteilt. Es wird erwartet, dass das Dreiradsegment im Jahr 2023 den größten Marktanteil halten wird, da es sich um die am häufigsten verwendete Fahrwerksanordnung in Verkehrsflugzeugen handelt. Aufgrund der gestiegenen Bestellungen und Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.

Das Tandem-Segment dürfte aufgrund der wachsenden militärischen Luftfahrtflotten und der steigenden Budgets für die Beschaffung von Kampfflugzeugen der nächsten Generation stärker wachsen. Militärflugzeuge verwenden die Tandemfahrwerkanordnung, da sie dem Flugzeug zusätzliche Stabilität verleiht.

Nach Komponentenanalyse

Retraction System-Segment wird durch erhöhte Flugstunden dominieren

Anhand der Komponenten ist der Markt in Einzugssysteme, Bremsen und Räder, Lenkung und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Rückzugssysteme den Markt dominieren und im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Ersatz oder Reparatur von Einzugssystemen aufgrund erhöhter Flugstunden von Flugzeugen zurückzuführen.

Das Segment Bremsen und Räder wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Zuwachs ist auf die erhöhten Flugstunden eines Flugzeugs aufgrund der hohen Nachfrage nach Flugreisen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die aufgrund des zunehmenden Verschleißes abnehmende Lebensdauer von Rädern und Bremsen das Wachstum des Segments unterstützen wird. Steigende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Flugzeuglenkungssysteme dürften das Wachstum des Segments vorantreiben.

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Nach Endbenutzeranalyse

OEM wird das größte Segment sein, da sich die Fluggesellschaften auf Aktivitäten zur Flottenerweiterung konzentrieren

Basierend auf dem Endbenutzer umfassen die Marktsegmente OEM und Aftermarket.

Es wird erwartet, dass das OEM-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der Erweiterung der Flugzeugflotte durch Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten den Markt anführen wird. Der zunehmende Passagierverkehr hat Fluggesellschaften dazu veranlasst, ihre Flugzeugflotte zu erweitern, was das Marktwachstum ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass das Aftermarket-Segment aufgrund der erhöhten Anzahl von Flügen pro Flugzeug ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird, wodurch sich der Lebenszyklus des Fahrwerks verkürzt und die MRO-Möglichkeiten in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum steigen.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Die Größe des nordamerikanischen Marktes belief sich im Jahr 2023 auf 4,44 Milliarden US-Dollar. Die Region dominierte im Jahr 2023 den globalen Markt für Fahrwerke. Darüber hinaus wächst der Luft- und Raumfahrtsektor in den USA rasant, was letztendlich zu einem erheblichen Wachstum geführt hat Nachfrage nach Flugzeuggetrieben. Die Präsenz wichtiger Akteure wie Collins Aerospace. Darüber hinaus ist die Präsenz führender Flugzeughersteller wie der Boeing Company und Bombardier Inc. einer der Hauptgründe für das Wachstum des Marktes in der Region.

Der Markt in Europa dürfte aufgrund der Präsenz prominenter Hauptakteure und OEMs wie Airbus, Leonardo Spa und Safran SA moderat wachsen. Diese Unternehmen zählen zu den Top-Firmen in der Region und verfügen weltweit über potenzielle Kunden in diesem Markt.

Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der gestiegenen Verteidigungsausgaben für die militärische Luftfahrt ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der steigenden MRO-Möglichkeiten in dieser Region deutlich wachsen wird. Länder wie China und Japan dürften weiterhin die Hauptakteure in dieser Region bleiben. Im Gegensatz dazu dürfte sich Indien aufgrund seines schnellen Wachstums im kommerziellen Luftfahrtsektor im Prognosezeitraum zum am schnellsten wachsenden Markt entwickeln.

Es wird erwartet, dass die Region Naher Osten und Afrika im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Im Nahen Osten sind einige potenzielle Käufer wie Emirates, Katar, Etihad und viele weitere aufstrebende Fluggesellschaften die Hauptakteure, die einen großen Anteil am Weltmarkt beisteuern.  Es wird erwartet, dass die wachsende Tourismusbranche in der Region den Flugpassagierverkehr steigern wird, was wiederum den Marktanteil von Flugzeugfahrwerken in naher Zukunft erhöhen dürfte.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Flugzeugfahrwerke

GKN Aerospace setzt mit seiner Entwicklung von Verbundfahrwerken neue Maßstäbe

Es wird erwartet, dass GKN Aerospace mit seinen Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Herstellungsprozessen für Verbundwerkstoffe seine Position auf dem Markt stärken wird. Gemeinsam mit dem National Dutch Aerospace Laboratory konzentriert sich GKN auf die Entwicklung automatisierter Verbundwerkstoff-Produktionsanlagen mit den größten Roboter-Faserflechtmaschinen in Europa, mit dem Ziel, Kosten und Zeit zu sparen. Durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften konzentriert sich das Unternehmen auf den Ausbau seiner Fähigkeiten.

Darüber hinaus konzentrieren sich andere große Player wie AAR Corporation, Safran SA, Collins Aerospace und andere auf die Umgestaltung ihrer Produkte, um ihren Kunden kostengünstige Systeme anzubieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• AAR Corporation (USA)


• Alaris Aerospace (USA)


• CIRCOR International Inc. (USA)


• Collins Aerospace (USA)


• GKN Aerospace (Großbritannien)


• Hawker Pacific Aerospace (USA)


• Heroux-Devtek Inc. (Kanada)


• Liebherr Group  AG (Deutschland)


• Magellan Aerospace Corporation (Kanada)


• Safran SA (Frankreich)


• SPP Canada Aircraft Inc. (Kanada)


• Triumph Group Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2023: Lufthansa Technik erhielt den Zuschlag für einen MRO-Dienstleistungsvertrag zur Reparatur und Wartung von Fahrwerken der operativen Flugzeugflotte von Emirates. Die Unternehmen unterzeichneten einen langfristigen Vertrag mit der Verlängerung ihrer Dienstleistungen um bis zu 13 Jahre.


• Februar 2024: Liebherr Aerospace gab die Unterzeichnung eines langfristigen Servicevertrags mit Japan Airlines (JAL) für die Überholung von Flugzeuglandesystemen bekannt. Liebherr würde sein umfangreiches Service- und Produktportfolio für die Wartung, Reparatur und Überholung von Landesystemen für die Einsatzflotte von JAL anbieten.


• Oktober 2023: Safran Landing Systems gab bekannt, dass das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag mit der Fluggesellschaft Wizz Air unterzeichnet hat, der das Unternehmen mit MRO-Operationen für 57 Flugzeuge versorgt.


• Juli 2022: Boeing Airlines gab bekannt, dass das Unternehmen mit Ethiopian Airlines einen Vertrag über den Austausch von 787-Fahrwerken unterzeichnet hat. Laut Vertrag würden die Unternehmen 19 787-8-Fahrwerksausrüstungen austauschen.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht für Flugzeugfahrwerke bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Typen und führende Anwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die aktuellen Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts