Marktgröße, Anteil und Covid-19-Auswirkungsanalyse für Flugzeugsensoren, nach Plattform (Starrflügelflugzeuge, Rotorblattflugzeuge und UAV), nach Sensortyp (Temperatur, Druck, Kraft, Geschwindigkeit, Drehmoment und andere), nach Anwendung ( Triebwerksturbine und APU, Flugsteuerung und Betätigung, Fahrwerk und Bremsen und andere), nach Konnektivität (kabelgebundene Sensoren und drahtlose Sensoren), nach Endverwendung (OEMs und Aftermarket) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für Flugzeugsensoren wurde 2019 auf 2,23 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 um 2,57 Milliarden US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,5 % im Zeitraum 2020–2027 entspricht.

Ein Flugzeugsensor ist ein Gerät, das Ereignisse oder Veränderungen in seiner Umgebung erkennt und in ein leicht interpretierbares Signal umwandelt. Kleine Unstimmigkeiten im Flugzeug können zu schweren Katastrophen führen. Die im Flugzeug integrierten Sensoren erkennen solche unregelmäßigen Abweichungen und benachrichtigen den Piloten. Solche Ereignisse haben die Nachfrage nach Flugzeugsensoren im Luftfahrtsektor ausgelöst. Aufgrund der Automatisierung nimmt die Anzahl der Sensoren in einem Flugzeug zu, was die Genauigkeit der vorgesehenen Flugzeugfunktionen erhöht. Die Fortschritte in der mikroelektromechanischen Systemtechnologie (MEMS) haben den globalen Markt stark beeinflusst. Darüber hinaus ist der zunehmende Einsatz von Sensoren in den unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) zu beobachten. Es wird erwartet, dass die Branche in den kommenden Jahren mehrere Marktchancen schaffen wird. Faktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben werden, sind die Entwicklung fortschrittlicher Sensoren und die steigende Nachfrage nach drahtlosen Sensoren für kommerzielle und militärische Zwecke.

Auswirkungen von COVID-19 auf die Luftfahrtindustrie

Die anhaltende COVID-19-Pandemie hat zu Verzögerungen bei der Herstellung von Flugzeugen und allen Flugzeugkomponenten geführt, was zu einem Rückschlag für den Markt für Flugzeugsensoren geführt hat. Der Produktions- und Auslieferungsrückgang großer Flugzeughersteller wie The Boeing Company und Airbus SAS bis April 2020 hat das Gesamtwachstum des Marktes stark beeinträchtigt. Die gesamte Lieferkette der Flugzeugsensoren behinderte die Produktion der Sensoreinheiten. Es wird erwartet, dass sich der Markt bis zum Jahr 2021 erholt.

NEUESTE TRENDS

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Hightech-Fortschritte bei mikroelektromechanischen Systemen (MEMS)

Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) sind Miniaturgeräte, die Aktoren, Sensoren und einen Prozessor oder Controller integrieren, um intelligente Systeme zu bilden. Der Einsatz von MEMS in Luft- und Raumfahrtanwendungen steigert die Leistung und verlängert die Lebensdauer bei kostengünstiger High-End-Funktionalität. MEMS hat das Potenzial, herkömmliche Flugsteuerflächen abzuschaffen, die Leistung von Kompressoren und Turbinen zu steigern, den Luftwiderstand zu verringern und die aerodynamische Gesamtleistung zu verbessern. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen bietet es einen großen Vorteil hinsichtlich Größe, Gewicht und Kosten. Die kompletten Trägheits- und Navigationseinheiten können in einem einzigen Chip integriert werden. Die Fortschritte in der MEMS-Technologie ermöglichen es ihr, rauen Umgebungen wie hohen Temperaturen, Vibrationen usw. standzuhalten. Die steigende Nachfrage nach MEMS-Technologie in der Luftfahrtindustrie wird diesen Markt ankurbeln.

Drahtlose Sensorik soll die Zukunft der digitalen Avionik sein

Das herkömmliche Flugzeug verwendet Sensoren, die über kabelgebundene Netzwerke verbunden sind, was Herausforderungen wie Kabelführung, Lärm, zusätzliches Gewicht der Struktur und andere mit sich bringt. Der Einsatz drahtloser Sensoren in Flugzeugen bietet bemerkenswerte Vorteile hinsichtlich Flexibilität bei der Sensorkonfiguration, Designoptimierung und Gewichtsoptimierung. Die neuen Flugzeuge sind mit drahtlosen Sensoren ausgestattet. Der Hauptgrund für die Verwendung drahtloser Sensoren gegenüber kabelgebundenen Sensoren ist ihr geringes Gewicht. Das Gewicht elektrischer Flugzeugkomponenten wie Drähte und Kabel trägt erheblich zum Gesamtgewicht des Flugzeugs bei. Die OEMs konzentrieren sich darauf, das Gewicht des Flugzeugs zu reduzieren, um die Treibstoffeffizienz zu erhöhen und so die Treibstoffkosten und damit die CO2-Emissionen zu senken. Somit spielen die drahtlosen Sensoren eine entscheidende Rolle für die Weiterentwicklung der Luftfahrtindustrie.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach UAV wird das Marktwachstum unterstützen

UAVs nutzen eine breite Palette von Sensoren, um den Betrieb des Fahrzeugs zu verbessern oder Daten zu sammeln. Neben herkömmlichen Sensoren wie Flugsteuerungssensoren, Durchfluss- und Füllstandssensoren, Temperatur- und Drucksensoren und anderen verwenden UAVs verschiedene fortschrittliche Sensortechnologien wie LIDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging), die für Navigations- und Bildgebungszwecke verwendet werden.

Der zunehmende Einsatz von UAVs im Militär für Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsoperationen (ISR) auf der ganzen Welt dürfte das Wachstum des Marktes für Flugzeugsensoren unterstützen. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch der zunehmende Einsatz von UAVs bei lebensbedrohlichen Missionen und die wachsende Nachfrage nach modernen Kriegsführungstechniken das Wachstum des Marktes ankurbeln werden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von UAVs für zivile und kommerzielle Einsätze wie landwirtschaftliche Aktivitäten, Immobilien, Technik, Sicherheit und andere das Marktwachstum steigern wird.

Die steigende Nachfrage nach einer Erweiterung der Flugzeugflotte auf der ganzen Welt wird das Marktwachstum ankurbeln

Die Verbesserung der finanziellen Lage der Mittelschicht in Entwicklungsländern ist der Grund für den Anstieg des Fluggastverkehrs. Nach Angaben von Oliver Wyman gab es weltweit 27.492 Flugzeuge, und in den nächsten zehn Jahren wird mit einem Anstieg um 11.600 Flugzeuge gerechnet. Diese Nachfrage nach neuen Flugzeugen wird wiederum den Markt für Flugzeugsensoren ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass verstärkte Investitionen in die Luftfahrtindustrie durch Schwellenländer wie China und Indien den Markt ankurbeln werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Vorschriften von Flugsicherheitsbehörden dürften das Marktwachstum behindern

Die Luftfahrtindustrie befolgt strenge Regeln und Vorschriften hinsichtlich der Verwendung elektronischer Komponenten, die in der Luftfahrtindustrie verwendet werden. Hersteller müssen bestimmte Richtlinien in Bezug auf Sicherheits- und Designbedenken befolgen, die von der Federal Aviation Administration (FAA) reguliert werden. Solche von der FAA auferlegten Vorschriften werden das Wachstum des Marktes behindern. Beispielsweise schlug die FAA im März 2020 vor, der Boeing Company eine Geldbuße in Höhe von 19,7 Millionen US-Dollar aufzuerlegen, weil sie angeblich Gerätetypen mit Sensoren in 737-Flugzeugen und 791-Jetlinern installiert hatte, die nicht als kompatibel mit den Leitsystemen zugelassen waren.

SEGMENTIERUNG

Nach Plattformanalyse

Starrflügler-Segment wird voraussichtlich den globalen Markt dominieren

Basierend auf der Plattform ist der Markt in Starrflügler-, Rotorblattflugzeug- und UAV-Segmente unterteilt. Aufgrund des Anstiegs der weltweiten Flugzeugflotte wird das Segment der Starrflügler voraussichtlich das größte Segment sein. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass das UAV-Segment das am schnellsten wachsende Segment sein wird, da UAVs im Militär zunehmend für Geheimdienste, Überwachung und Aufklärung (ISR) sowie für Kampfeinsätze eingesetzt werden. Das Starrflügelsegment in diesem Markt ist weiter unterteilt in Verkehrsflugzeuge und Militärflugzeuge. Aufgrund der steigenden Anzahl an Flugzeugauslieferungen und des Fluggastverkehrs steigt die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Starrflügelflugzeugen das Wachstum des Marktes für Flugzeugsensoren vorantreiben wird.

Das Rotorblattsegment wird weiter in kommerzielle Hubschrauber und Militärhubschrauber unterteilt. Es wird erwartet, dass der Militärhubschrauber aufgrund zunehmender Modernisierungsprogramme auf der ganzen Welt mit einer höheren CAGR wachsen wird.

Nach Sensortypanalyse

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Temperatursensor soll Marktführerschaft erlangen

Basierend auf dem Sensortyp wird der Markt in Temperatursensor, Drucksensor, Kraftsensor, Geschwindigkeitssensor, Drehmomentsensor, Beschleunigungssensor, Durchflusssensor, Positionssensor, Näherungssensor, GPS-Sensor, Gyroskop usw. unterteilt. Radarsensor, Raucherkennungssensor, Anstellwinkelsensor (AOA), Füllstandsensor, Vibrationssensor, Fluggeschwindigkeits- und Höhensensor und andere. Es wird prognostiziert, dass Positionssensoren, Drucksensoren und Temperatursensoren den Markt im Prognosezeitraum dominieren werden, da ihre Verwendung in Flugsteuerungs- und Cockpit-Steuerungssystemen zunimmt. Diese Sensoren sind in verschiedene Teile des Flugzeugs integriert, wie z. B. Kabine, Luftkanäle, Bremsen, Turbinen, Hydraulikleitungen und andere. Es wird erwartet, dass das schnelle Wachstum bei der Herstellung neuer Flugzeuge den Einsatz von Temperatur-, Druck- und Positionssensoren im Flugzeug erhöhen und so den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nach Anwendungsanalyse

Cockpit Control & Flight Control-Segment wird voraussichtlich das Marktwachstum vorantreiben

Je nach Anwendung ist der Markt in Triebwerksturbine und Hilfstriebwerk (APU), Flugsteuerung und -betätigung, Fahrwerk und Bremsen, Umgebungskontrollsystem, Türen und Schieber, Kabinenküche und Fracht sowie Cockpitsteuerung unterteilt. Es wird prognostiziert, dass das Cockpit-Steuerungs- und Flugsteuerungs- und Betätigungssystem im Prognosezeitraum weiterhin die dominierende Anwendung auf dem Markt sein wird, angetrieben durch steigende Flugzeugauslieferungen und eine verstärkte Integration von Avionik in Flugzeugen der nächsten Generation. Das Segment Triebwerke, Turbinen und APU sowie Fahrwerke und Bremsen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen, was auf eine erhöhte Wartung aufgrund erhöhter Flugstunden von Flugzeugen zurückzuführen ist. Daher steigt der Bedarf an MRO. Es wird erwartet, dass das Kabinen-, Bordküchen- und Frachtsegment aufgrund der steigenden Nachfrage nach Passagiersicherheit und Umweltkontrolle eine entscheidende Rolle für das Marktwachstum spielen wird.

Durch Konnektivitätsanalyse

Drahtlose Sensoren erobern die Marktführerschaft

Basierend auf der Konnektivität wird der Markt in kabelgebundene Sensoren und drahtlose Sensoren unterteilt. Der kabelgebundene Sensor wird aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit voraussichtlich das größte Segment sein. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Leichtflugzeugen dürfte der drahtlose Sensor im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Darüber hinaus weisen die drahtlosen Sensoren niedrige Installations- und Wartungskosten auf, was den Markt voraussichtlich im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nach Endverwendungsanalyse

OEM wird seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten

Basierend auf der Endverwendung wird der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach kommerziellen Fluggesellschaften wird erwartet, dass der OEM im Prognosezeitraum das größte und am schnellsten wachsende Segment sein wird. Darüber hinaus nimmt mit der wachsenden Zahl von Flugpassagieren die Herstellung von Verkehrsflugzeugen weltweit rasch zu. Im Aftermarket-Segment wird aufgrund der steigenden Flugstunden von Flugzeugen ein gesundes Wachstum erwartet. Es wird geschätzt, dass ein elektronisches Gerät nach 1000 Flugstunden ausgetauscht werden muss. Daher entsteht eine enorme Nachfrage im Ersatzteilmarkt, da die Sensoren nach bestimmten Flugstunden ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus wird das zunehmende Zeitalter der Verkehrsflugzeuge das Wachstum des Aftermarket-Segments vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

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Die auf unserer Forschungsmethodik basierenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich das größte Segment sein wird, da es aufgrund der Präsenz vieler Flugzeug-OEMs und Sensorhersteller die Produktionshauptstadt der Luft- und Raumfahrtindustrie ist.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des Aufstiegs der Luftfahrtindustrie aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs mit der höchsten CAGR wachsen. Darüber hinaus steigert die wachsende Nachfrage nach Auslieferungen neuer Flugzeuge die Nachfrage nach Flugzeugsensoren. Die Entwicklungen in regionalen und kommerziellen Flugzeugprogrammen werden zum Wachstum des Marktes für Flugzeugsensoren führen.

Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund steigender Investitionen in UAV-Entwicklungen voraussichtlich ein gesundes Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus befeuern zunehmende kommerzielle Anwendungen von Drohnen den Markt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Tief verwurzelte Verträge mit der Regierung, um das Raytheon-Unternehmen zu einem Marktführer zu machen

Die Wettbewerbsfaktoren unter den Hauptakteuren sind technische und Managementfähigkeiten, Erschwinglichkeit, die Fähigkeit, komplexe integrierte Systemarchitekturen zu entwickeln und auszuführen, und die Fähigkeit, den Kunden Lösungen zu liefern. Verschiedene Verträge, Partnerschaften, Vereinbarungen, Übernahmen, Joint Ventures und die Einführung neuer Produkte sind Schlüsselstrategien, die von den Hauptakteuren auf dem Markt verfolgt werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Honeywell International, Inc. (USA)


• Ametek, Inc. (USA)


• General Electric Company (USA)


• Meggitt PLC (Großbritannien)
  
• Safran S.A. (Frankreich)


• Woodward Inc. (USA)


• Thales Group (Frankreich)


• Zodiac Aerospace (Frankreich)


• Curtiss-Wright Corporation (USA)


• Schneider Electric SE (Frankreich)


• General Atomics Corporation (USA)


• The Raytheon Company (USA)


• TE Connectivity (Schweiz)


• Lockheed Martin Corporation (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Mai 2021 erhielt L3Harris Technologies vom U.S. Special Operations Command (SOCOM) einen Auftrag im Wert von 96,4 Millionen US-Dollar zur Modernisierung der zukunftsweisenden Infrarotsysteme in militärischen Drehflügelflugzeugen. Das SOCOM rechnet damit, zunächst 7,6 Millionen US-Dollar an verteidigungsweiten Mitteln für die Beschaffung von Sensoren und Programmmanagementdiensten zu investieren.


• Im März 2021 erhielt Teledyne Controls, LLC die FAA Supplemental Type Certification (STC)-Genehmigung für die Installation seines neuen fortschrittlichen Aircraft Cabin Environment Sensor (ACES) in Boeing 737-Flugzeugen.


• Im November 2020 erhielt General Atomics Aeronautical Systems, Inc. vom Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) einen Auftrag im Wert von 93,3 Millionen US-Dollar zur Verbesserung der autonomen Sensorfähigkeiten unbemannter Flugzeuge.
  

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Flugzeugsensoren bietet eine detaillierte Analyse der Luftfahrtsensoren. Der Schwerpunkt liegt auf Schlüsselaspekten wie führenden Unternehmen, Sensortypen und Anwendungen der Flugzeugsensoren.

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Darüber hinaus bietet der Bericht zu Flugzeugsensoren Einblicke in die Markttrends und die Marktdynamik und beleuchtet wichtige Entwicklungen in der Flugzeugsensorenbranche. Zusätzlich zu den zuvor genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung