Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für geophysikalische Dienstleistungen, nach Technologie (seismisch, magnetisch, elektromagnetisch, Gradiometrie, Schwerkraft, Bohrlochprotokollierung und andere), nach Vermessungstyp (landbasiert, marinebasiert und luftbasiert), nach Ende Benutzer (Öl und Gas, Bergbau, Landwirtschaft, Wasserforschung und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Marktes für geophysikalische Dienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 13,82 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 14,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 25,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,44 % aufweist. Der Markt für geophysikalische Dienstleistungen in den USA wird voraussichtlich erheblich wachsen und bis 2032 einen geschätzten Wert von 11,72 Milliarden US-Dollar erreichen, angetrieben durch die strengen Umwelt- und Regulierungsanforderungen in allen Branchen.

Geophysikalische Dienste sammeln systematische Daten vom Untergrund oder der Erdoberfläche zur Standortcharakterisierung, zur Überwachung verschiedener elektrischer Magnetfelder und zur Erkundung potenzieller Bergbau-, Öl- und Gasmineralien. Die Dienstleistungen werden in großem Umfang in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau und in anderen Industriezweigen durchgeführt, um potenzielle Reserven auszuschöpfen. 

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Im Jahr 2020 war die Explorations- und Produktionsbranche (E&P) aufgrund der globalen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit einem Nachfragerückgang konfrontiert. Das Marktangebot einer erhöhten Produktion von Öl und Gas führte zu einem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise. Darüber hinaus haben die von Regierungen und Industrien ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus die Wirtschaftstätigkeit verringert, was zu einem Rückgang der Ölpreise geführt hat.

Markttrends für geophysikalische Dienstleistungen

Zunehmende Infrastrukturentwicklung und Ressourcenexploration in Schwellenländern schaffen neue Möglichkeiten

Der Bau neuer Straßen, Brücken, Tunnel und anderer Infrastrukturprojekte erfordert ein gründliches Verständnis der Untergrundbedingungen wie Bodenzusammensetzung, Grundgesteinstiefe und potenzielle Gefahren. Dies steigert die Nachfrage nach geophysikalischen Untersuchungen wie Seismik, Bodenradar und elektrischer Widerstandstomographie. Die rasche Urbanisierung in Schwellenländern führt zu einer erhöhten Nachfrage nach geophysikalischen Dienstleistungen für Standortuntersuchungen, Grundwassererkundung und Umweltbewertungen. Viele Schwellenländer investieren stark in die Infrastrukturentwicklung, oft auch mit speziellen Budgets für geophysikalische Untersuchungen. Dadurch entstehen stabile und bedeutende Marktchancen.

Schwellenländer verfügen oft über riesige unerforschte Mineral- und Energieressourcen. Regierungen und private Unternehmen investieren zunehmend in Explorationsaktivitäten und steigern so die Nachfrage nach verschiedenen geophysikalischen Dienstleistungen. Über die traditionelle Öl- und Gasexploration hinaus besteht ein wachsendes Interesse an erneuerbaren Energiequellen wie Geothermie und Lithium, die spezielle geophysikalische Untersuchungen erfordern. Insgesamt bieten die zunehmende Infrastrukturentwicklung und Ressourcenexploration in Schwellenländern spannende Chancen für den Markt für geophysikalische Dienstleistungen.

Verstärkte Exploration von Kohlenwasserstoffen, um Marktchancen für den Markt zu fördern

Die steigende Nachfrage nach Öl und Gas hat dazu geführt, dass Geologen und Geophysiker nach Kohlenwasserstoffen suchen, darunter auch nach unterirdischen Öl- und Erdgasvorkommen. Der wichtigste Teil des Prozesses ist eine zuverlässige Schätzung des vorhandenen Öl- und Gasvolumens sowie die Planung der Feldentwicklung und Produktion einer Öl- oder Gaslagerstätte. Geophysikalische Untersuchungen sind eine der wirtschaftlichen Methoden zur Entdeckung natürlicher Ressourcen, um den steigenden Bedarf an Energie und Konsumgütern zu decken.

Die Regierung und private Unternehmen diversifizieren ihre Fonds zur Suche nach ungenutzten Kohlenwasserstoffreserven weitgehend, um die steigende Nachfrage nach Öl und Gas zu decken, was weitere Marktchancen schafft. Beispielsweise hat Asian Energy Services (AESL) am 13. Oktober 2021 ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der russischen Aktiengesellschaft Rosgeologia (RosGeo) unterzeichnet, das sich auf eine langfristige Zusammenarbeit bei seismischen und geophysikalischen Untersuchungen in Indien und anderen Ländern konzentriert Länder.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für geophysikalische Dienstleistungen

Zunehmende Einführung geophysikalischer Software zur Unterstützung des Marktwachstums

Die Öl- und Gasindustrie hat mit der Einführung digitaler Technologien begonnen, die sich auf ein besseres Verständnis der Lagerstättenressourcen und des Produktionspotenzials, die Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit sowie die Steigerung der betrieblichen Effizienz auf den Ölfeldern konzentrieren. Darüber hinaus erzielen viele Unternehmen schrittweise Leistungsverbesserungen durch den selektiven Einsatz geschäftlicher und digitaler Technologien, was wahrscheinlich das Wachstum dieses Marktes unterstützen wird.

Das Aufkommen neuer Techniken in der Geophysik gepaart mit der Fähigkeit, Daten schnell zu verarbeiten und zu analysieren und Entscheidungen und Ausführung in Echtzeit zu unterstützen, hat den Fokus verschiedener wichtiger Akteure auf eine nachhaltige Energiezukunft verlagert. Am 8. Juni 2021 brachte CGG beispielsweise die GeoSoftware 11.0-Version für seine umfassenden Softwarelösungen zur Lagerstättencharakterisierung und petrophysikalischen Interpretation auf den Markt. Die Softwarelösung nutzt erweiterte Funktionen des maschinellen Lernens, einschließlich WellGen, einer neuen Hampson Russell-Anwendung, die dies erleichtert Deep Learning Marine, das geologische und geophysikalische Interpretationen verknüpft.

Fortschreitende Nachfrage nach geophysikalischen Technologien aus der Erdölindustrie treibt das Marktwachstum voran 

Das exponentielle Wirtschaftswachstum weltweit und die zunehmende Urbanisierung erhöhten die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Viele private Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit nutzen geophysikalische Dienste, um die Eigenschaften des geologischen Untergrunds zu bestimmen. Es misst den Unterschied zwischen Gesteinsarten und physikalischen Diskontinuitäten ohne Bohrungen oder Tunnelbau. Daher investieren viele große Unternehmen weltweit in Explorations- und Produktionsaktivitäten, um den wachsenden Bedarf an Treibstoff und Energie zu decken. Beispielsweise hat die Kuwait Oil Company (KOC) am 12. August 2021 dem Bureau of Geophysical Prospecting (BGP) zwei Aufträge erteilt, die eine seismische 3D-Untersuchung und die Lieferung von Bohrinseln umfassen. Der Auftrag hat einen Wert von 221 Millionen US-Dollar und wird in den Regionen West-Kuwait und Mutriba ausgeführt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Volatilität beim Rohöl und Widerstand der lokalen Gemeinschaft gegen den Bergbau behindern das Marktwachstum

Der Öl- und Gassektor leistet den größten Beitrag zum Wachstum des Marktes für geophysikalische Dienstleistungen. Allerdings schränken die instabilen Rohölpreise auf dem internationalen Markt die Branche ein, da Produktion, Nachfrage und Angebot für Öl und Gase stark von den Preisen abhängen.  Die Ölpreise können stark schwanken, wobei der Preis im Jahr 2014 bei etwa 115 USD pro Barrel und im Jahr 2020 bei 19 USD pro Barrel lag, was wahrscheinlich auf die Änderung der Richtlinien und das erhöhte Öl- und Gasangebot zurückzuführen ist. Dieser Faktor wirkt sich auf die Dienstleistungen und den Betrieb mehrerer Öl- und Gasunternehmen aus und führt zur Einführung von Dienstleistungen.

Darüber hinaus vollzieht sich ein Paradigmenwechsel in der sauberen Energietechnologie und den erneuerbaren Energiequellen wird die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen Öl und Gas verringern. Verschiedene Länder auf der ganzen Welt haben sich Netto-Null-Ziele gesetzt und die Abhängigkeit vom Öl verringert, was das Marktwachstum bremst.

Marktsegmentierungsanalyse für geophysikalische Dienstleistungen

Durch Technologieanalyse

Seismische Technologie hält aufgrund niedriger Kosten einen dominanten Marktanteil bei geophysikalischen Dienstleistungen

Auf der Grundlage der Technologie kann der Markt in seismische, magnetische, elektromagnetische, Gradiometrie-, Schwerkraft-, Bohrlochmessungen und andere segmentiert werden.

 Unter diesen ist eine seismische Untersuchung die am häufigsten verwendete Methode, um aussagekräftige Daten zur Untergrundgeologie zu erfassen. Aufgrund seiner Fähigkeit, natürliche Ressourcen präzise und zu wirtschaftlichen Kosten zu entdecken, wird es häufig in der Kohlenwasserstoff- und Bergbauindustrie eingesetzt.

Die Magnettechnologie macht einen erheblichen Marktanteil aus. Mithilfe der Magnettechnologie wird der Magnetismus der Gesteinsmineralien untersucht, die unter der Oberfläche identifiziert werden sollen. Folglich unterscheiden sich die elektromagnetischen (EM) Untersuchungen von magnetischen Untersuchungen darin. Sie basieren meist auf der Signatur von natürlich hochintensiven magnetischen Mineralien, die einen elektromagnetischen Strom in den Boden induzieren und das resultierende Feld messen.

In der Schwerkrafttechnologie misst ein Gravimeter das Schwerkraftfeld, um Schwankungen in der Gesteinsdichte zu bestimmen. Diese Untersuchungen werden verwendet, um Gebiete zu identifizieren, die über Mineral- oder Energieressourcenvorkommen verfügen.

Die Bohrlochprotokollierungstechnologie erfasst und analysiert physikalische Eigenschaften, die in Bohrlöchern oder Testlöchern erzeugt werden.

Zu den anderen Segmenten gehören Widerstand, Hyperspektral, LiDAR, und Vibrationsmonitore.

Nach Umfragetypanalyse

Landvermessungstyp wird aufgrund der zunehmenden Öl- und Gasexploration einen dominanten Marktanteil halten

Der Markt ist je nach Vermessungstyp in Land-, See- und Luftaufnahmen unterteilt.

Der Landvermessungstyp nimmt aufgrund seiner umfangreichen Nutzung im Bergbau und der zunehmenden Kohlenwasserstoffexploration einen dominanten Anteil ein.

Darüber hinaus hat auch die Meeresvermessung einen erheblichen Marktanteil. Seine Verwendung bei der Gewinnung von Daten zu physikalischen Eigenschaften zum Verständnis der Geologie des Meeresbodens und des Meeresbodens kann dabei helfen, die Bedingungen unter der Oberfläche zu identifizieren, die voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5,8 % aufweisen werden.

Darüber hinaus ist die luftgestützte Vermessung eine der effektivsten Methoden, um große Gebiete und Grundstücke innerhalb kurzer Zeit und ohne Schädigung und Störung der lokalen Umwelt zu untersuchen. Die luftgestützte geophysikalische Dienstvermessung überwindet die Schwierigkeiten bei der Kartierung großer Vermessungsgebiete an abgelegenen Standorten, was das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum vorantreibt.

Nach Endbenutzeranalyse

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Öl und Gas behalten dominanten Marktanteil, hauptsächlich aufgrund der steigenden Öl- und Gasnachfrage

Basierend auf dem Endverbraucher kann der Markt in Öl und Gas, Mineralien und Bergbau, Landwirtschaft, Wasserexploration und andere unterteilt werden.

Die Öl- und Gasindustrie hält den größten Marktanteil, da Öl und Gas einen erheblichen Anteil am wirtschaftlichen Fortschritt haben. Mit der zunehmenden Exploration von Kohlenwasserstoffen wird die geophysikalische Untersuchung zur genauen Lokalisierung der Öl-, Erdgas- und anderen Energiereserven, die zur Deckung der steigenden Nachfrage unerlässlich sind, im Prognosezeitraum wahrscheinlich zu einem dominierenden Anteil in der Öl- und Gasindustrie führen.

In ähnlicher Weise haben Mineralien und Bergbau aufgrund der enormen Nachfrage nach Mineralien und Metallen aus der Chemie- und Fertigungsindustrie einen erheblichen Marktanteil.

Die Landwirtschaft ist ein aufstrebendes Segment, da mehrere Länder fortschrittliche Technologien zur Landvermessung einführen und im Prognosezeitraum wahrscheinlich wachsen werden. Die Wassererkundung steckt noch in den Kinderschuhen. Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in vielen Ländern wird das Segment jedoch voraussichtlich die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen erhöhen.

Zu den anderen Segmenten gehören Infrastruktur, Umwelt, Telekommunikation.

REGIONALE EINBLICKE

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Basierend auf der regionalen Analyse ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika hält aufgrund seiner umfangreichen Explorations- und Produktionsaktivitäten in den USA und Kanada einen dominierenden Marktanteil. Staatliche und private Einrichtungen in der gesamten Region tätigen enorme Investitionen in die Erkundung von Kohlenwasserstoffen und Metallen sowie in die Bergbauindustrie, die im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einem dominanten Anteil wachsen wird.

In Europa machen fossile Brennstoffe einen erheblichen Anteil des gesamten Energieverbrauchs aus. Die wachsenden Kohlenwasserstoffexplorationsaktivitäten treiben den Markt dazu, ungenutzte Kohlenwasserstoffreserven zu entdecken, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Länder wie Großbritannien, Norwegen und Russland investieren in Explorationsaktivitäten, um den ständig wachsenden Bedarf an Kohlenwasserstoffen zu decken.

Darüber hinaus erhöhte das enorme Bevölkerungswachstum in den Regionen Asien-Pazifik die Nachfrage nach Konsumgütern. Das exponentielle Wachstum in mehreren Branchen ist auf die gestiegene Nachfrage nach Metallen und Mineralien zurückzuführen.

Lateinamerika beherbergt einige wichtige Ölförderländer weltweit, darunter Brasilien, Argentinien, Chile usw. Bis Ende 2020 pumpte Brasilien nicht nur das meiste Öl in Lateinamerika, durchschnittlich 3,03 Millionen Barrel täglich, sondern auch wurde als siebtgrößter Produzent der Welt eingestuft.

Der Nahe Osten und Afrika verfügen über ein hohes Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung, da viele Länder immer noch benachteiligt sind. Allerdings dürften die Ölbaronationen lukrative Wachstumschancen bieten. Mit der Präsenz der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sorgt Saudi Aramco, der führende Öl- und Gaslieferant, für das Marktwachstum der Öl- und Gasindustrie.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für geophysikalische Dienstleistungen

Aufregende neue Möglichkeiten, die von Marktteilnehmern genutzt werden können

Der Markt ist aufgrund der Unternehmen mit einem führenden Marktanteil wie Schlumberger, CGG, PGS und kleinen Playern in einem Wettbewerbsumfeld stark fragmentiert. Schlumberger ist eines der Top-Unternehmen, das umfassende Lösungen für die Lokalisierung natürlicher Lagerstätten anbietet. Das Unternehmen bietet Fachwissen in den Bereichen seismische Dienstleistungen, seismische Datenverarbeitung und Kartierung geologischer Informationen. Darüber hinaus sind CGG und PGS wichtige Akteure bei der Bereitstellung einzigartiger Lösungen für ihre Kunden auf der ganzen Welt.

Die im globalen Marktbericht für geophysikalische Dienstleistungen vorgestellten Hauptakteure sind für die Bereitstellung äußerst präziser Daten und Bilder des Erduntergrunds bekannt. Am 15. Juni 2021 gaben TGS und Earth Science Analytics ihre Zusammenarbeit bekannt, um ihr Angebot an seismischen und Bohrdaten zu erweitern und weitere datengesteuerte geowissenschaftliche Innovationen zu fördern. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Bereitstellung einer neuen Suite seismischer Ableitungsprodukte, um der E&P-Branche mithilfe künstlicher Intelligenz verbesserte Explorationserkenntnisse in der Region zu liefern.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Schlumberger (USA)


• CGG (Frankreich)


• PGS (Norwegen)


• TGS (Norwegen)


• Halliburton (USA)


• Fugro (Niederlande)


• COSL – China Oilfield Services Limited (China)


• Weatherford International (USA)


• Gradline Limited (Großbritannien)


• SAExploration (Norwegen)


• Dawson Geophysical (USA)


• ION Geophysical (USA)
  
• Paradigma (USA)


• EGS Survey Pty Ltd (Australien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023 – PGS hat sich effektiv einen Vertrag über die Akquisition von 4D-Seismik vor der Küste Westafrikas gesichert, was eine bemerkenswerte Entwicklung in der Funktionsweise des Unternehmens bedeutet. Der Vertrag mit einer Gesamtlaufzeit von rund 60 Tagen soll im vierten Quartal dieses Jahres in Kraft treten.


• Juni 2023 – CGG gab bekannt , dass sich Sercel zu einem entscheidenden Verkauf und der bevorstehenden Lieferung eines 60.000-Kanal-508XT-Landerwerbssystems und 25 modernen digitalen Vibratorsteuerungssätzen VE464 verpflichtet hat an einige wichtige nordafrikanische geophysikalische Dienstleister. Die Ausrüstung wird in einem 3D-Mega-Crew-Projekt unter Wüstenbedingungen in Nordafrika eingesetzt und stärkt zusätzlich die solide Präsenz von Sercel in der Region.


• Mai 2023 – Der weltweite Anbieter von Energiedaten und Informationen TGS hat in Zusammenarbeit mit Schlumberger und PGS Kapital für eine 6.885 Quadratkilometer große seismische Multi-Client-3D-Untersuchung vor der Küste Malaysias in der Provinz North Luconia erhalten das Sarawak-Becken.


• November 2021 – Gazprom Neft hat ein Branchenkompetenzzentrum für geophysikalische Exploration eingerichtet, um geophysikalische Aktivitäten vor Ort in allen Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, zu unterstützen.


• Juni 2021 – TGS hat sich mit PGS zusammengetan, um mit dem Erwerb des Cape Anguille 3D-Programms zu beginnen, das die bestehenden Pachtblöcke und offenen Flächen im Hinblick auf das Orphan Basin umfasst.  Das Orphan Basin verfügt über potenzielle Infill-Depozentren aus der Kreidezeit und dem Tertiär und umfasst eine lange Offset-Erfassung zwischen dem Kirchhoff 3D PSTM-Volumen und PGSs Reform Titan durch Nutzung der Geostreamer-Technologie.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht zu geophysikalischen Dienstleistungen stellt eine umfassende Branchenbewertung dar, indem er wertvolle Einblicke, Fakten, branchenbezogene Informationen und historische Daten bietet. Es werden verschiedene Methoden und Ansätze angewendet, um aussagekräftige Annahmen und Ansichten für die Formulierung des Marktforschungsberichts zu treffen. Darüber hinaus umfasst der Bericht eine detaillierte Analyse der Marktsegmente, einschließlich Anwendungen und Regionen, und hilft unseren Lesern, sich einen umfassenden Überblick über die globale Branche zu verschaffen.

Eine infografische Darstellung von Markt für geophysikalische Dienstleistungen

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