Marktwachstum, Größe, Anteil und Branchenanalyse für Windturbinengetriebe, nach Typ (Neu und Ersatz), nach Anwendung (Offshore und Onshore) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Windturbinengetriebe betrug im Jahr 2023 22,27 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 23,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 44,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,08 % im Prognosezeitraum.

Eine Windkraftanlage kann als ein Gerät definiert werden, das die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umwandelt. Windkraftanlagen werden in unterschiedlichen Größen mit vertikaler oder horizontaler Achse gebaut. Wenn Hunderttausende großer Turbinen zusammen installiert werden, bilden sie einen Windpark. Eine Windkraftanlage verwendet einen Rotor, der mit einem Getriebeantriebsmotor gekoppelt ist, um Strom zu erzeugen. Bei der herkömmlichen Konstruktion wird zur Verlangsamung der Drehzahl ein Getriebe verwendet, für den Generator ist jedoch eine hohe Drehmomentleistung in der Hauptwelle für eine höhere Drehzahl von Nutzen. Windkraftanlagen im Versorgungsmaßstab verwenden häufig dreistufige Getriebe. Die erste Stufe verfügt über einen Planetenantrieb und die verbleibenden beiden Stufen verwenden Schrägverzahnungen

COVID-19 wurde von der WHO zur Pandemie erklärt und hat sich in etwa 200 Ländern ausgebreitet. Weltweit gibt es mehr als 200 Millionen Fälle dieser Krankheit. Die Pandemiesituation hat enorme Auswirkungen auf fossile Brennstoffe und negative Auswirkungen auf einige der erneuerbaren Energiequellen. Allerdings gelten die Auswirkungen von COVID-19 auf die Windenergie als vorübergehend und weniger wirksam. Die Lieferkette wurde unterbrochen, da Regierungen in allen Ländern Reisebeschränkungen verhängt haben. Die Import- und Exportaktivitäten wurden eingestellt und in vielen Ländern wurden landesweite Lockdowns verhängt, aufgrund derer die Industrien geschlossen wurden. Dementsprechend kam es weltweit zu Verzögerungen bei vielen Projekten aufgrund von COVID-19.

Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete der Windmarkt das höchste Wachstum aller Zeiten und installierte mehr als 96 GW neue Kapazität, was einem Anstieg von rund 59 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. China ist vermutlich das Land, in dem sich dieses Virus zuerst ausgebreitet hat, dennoch verfügt das Land über die weltweit höchste Kapazität.   

Laut der American Wind Energy Association haben die USA bis April 2020 geplant, 25 GW Windenergie zu installieren, und alle diese Projekte können aufgrund von COVID-19 verworfen oder verzögert werden.  

Aufgrund von COVID-19 hat sich der Bau des 382,7 MW Offshore-Windparks Fryslan verzögert. Das schlechte Wetter in dieser Gegend und COVID-19 beeinträchtigten das Gebäude.   

Markttrends für Windturbinengetriebe

Verabschiedung des Pariser Klimaschutzabkommens zur Förderung des Marktwachstums

Die Länder, die das Pariser Klimaschutzabkommen akzeptieren, haben sich bei der Reduzierung der Luftverschmutzung deutlich verbessert. Das Pariser Klimaschutzabkommen forderte, dass die Länder ihren Verbrauch erneuerbarer Energien erhöhen. Wind ist eine kostengünstige erneuerbare Energiequelle und hilft Ländern, Treibhausgasemissionen zu minimieren. Daher haben die meisten Länder erhebliche Investitionen in die Windenergie getätigt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Windturbinengetriebe

Günstige staatliche Richtlinien und Vorschriften zur Untermauerung von Wachstumspotenzialen

Die Investitionen in erneuerbare Energiequellen nehmen weltweit stark zu und schaffen Wachstumschancen für den Markt. Auch die Sorge um die Umwelt nimmt zu und Regierungen in mehreren Ländern konzentrieren sich ebenfalls auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf der ganzen Welt. Sie setzen günstige Richtlinien um, die sowohl die Onshore- als auch die Offshore-Windmärkte vorantreiben. In den USA gründete die National Ocean Industries Association 2017 die erste Offshore-Farm.

Europa ist der Marktführer für Offshore-Windenergie mit dem höchsten Kapazitätsanteil. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass erneuerbare Energien in den nächsten fünf Jahren fossile Brennstoffe als weltweit dominierende Form der Stromerzeugung ablösen werden. Die Regierung hat bestimmte Ziele festgelegt, die innerhalb des jeweiligen Zeitplans erreicht werden sollen, und diese Steigerungen konzentrieren sich auf die Errichtung neuer Windparks. Der oben genannte Faktor treibt das Wachstum des globalen Marktes für Windkraftgetriebe voran.

Aufwärtsinvestitionen in Windenergieprojekte zur Ankurbelung des Marktwachstums

Erneuerbare Energiequellen werden in mehreren Regionen eingeführt und treiben die derzeitige Energiewende voran. Viele Unternehmen investieren stark in den Ausbau erneuerbarer Energieprojekte, und Windkraft ist eines davon. Investitionen in Projekte werden entsprechend den Anforderungen zugewiesen, z. B. Turbinen, Rotorblätter, Getriebe, Projekteinsatz, Arbeitsaufwand und Tests.

Beispielsweise hat HIH Invest Real Estate am 7. März 2024 einen 25-MW-Windpark in Deutschland vom deutschen Projektentwickler Energiequelle GmbH erworben und den Vermögenswert in seinen Investmentfonds für grüne Energie eingebracht. Dies wird im Rahmen der Projekte zu Investitionen in Ausrüstung führen.

Solche Projekte werden den Markt für Windkraftgetriebe in den kommenden Jahren ankurbeln. Darüber hinaus wird die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen höchstwahrscheinlich zum Wachstum des globalen BIP beitragen. Dies wird auch zur Integration von Technologien in den letzten Jahren durch aufstrebende Unternehmen beitragen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Betriebs- und Wartungskosten von Windkraftanlagen bremsen das Marktwachstum

Die Betriebs- und Wartungskosten für Windkraftanlagen sind sehr hoch und machen mehr als 30 % der Gesamtkosten der Windkraftanlagen aus. Nach der Installation der Windkraftanlage ist eine regelmäßige Kontrolle dieser Anlagen erforderlich. Turbinen bestehen aus zwei kritischen und komplexen Komponenten: Generator und Getriebe. Betriebs- und Wartungstätigkeiten sind für die reibungslose und lange Lebensdauer dieser Komponenten von entscheidender Bedeutung. Ohne ordnungsgemäße Wartung besteht die Gefahr von Ausfällen, die zu hohen Ausfallzeiten führen. Die Wartung des Getriebes ist ein sehr teurer und komplexer Prozess. In den meisten Fällen ist es vorzuziehen, das Getriebe auszutauschen. Die hohen Betriebs- und Wartungskosten können das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Windturbinengetriebe

Nach Typanalyse

Ersatzsegment wächst mit der höchsten CAGR im Markt

Basierend auf dem Typ wird der Markt in Neu- und Ersatzprodukte unterteilt. Es wird erwartet, dass Ersatzgetriebe im globalen Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen werden. Dies führt zu kürzesten Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Außerdem erhöht sich dadurch die Haltbarkeit des Getriebes und der Austauschvorgang erfolgt schneller. Der Austausch des Getriebes hilft bei der Umrüstung auf den neuesten Stand der Technik. Die Präferenz für das Ersatzsegment ist höher als für das neue Segment, was das Wachstum des Ersatzsegments im Prognosezeitraum vorantreibt.

Es wird erwartet, dass das neue Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das neue Segment beinhaltet die Einführung eines neuen Getriebes, das im Allgemeinen in neuen Windkraftanlagen installiert wird. Die Umsetzungsrate neuer Projekte nimmt stark zu. Allerdings ist diese Zahl im Vergleich zum Austausch nicht besonders groß, da die Neuinstallation im Vergleich zur gesamten vorherigen Installation geringer ist. Im Jahr 2019 betrug die kumulierte Gesamtinstallationskapazität mehr als 650 GW. Allerdings betrug die Neuinstallation im selben Jahr 60,4 GW. Das neue Getriebe führt zu größeren Ausfallzeiten und die Investitionen in neue Windparks nehmen weltweit stark zu.

Durch Anwendungsanalyse

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Offshore-Anwendungssegment verzeichnet Wachstum mit der höchsten CAGR im Markt

Je nach Anwendung wird der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Das Onshore-Segment dürfte im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Die Onshore-Installation nimmt im Jahr 2020 weltweit stark zu, wobei im Jahr 2020 rund 90 GW an Onshore-Windenergiekapazität installiert wurden. China und die USA dominieren bei der Installation von Onshore-Windenergie. Die Installationskosten der Onshore-Windparks sind im Vergleich zur Offshore-Windenergie geringer. Die rasche Zunahme neuer Installationen erhöht die Nachfrage nach Getrieben für Windkraftanlagen und treibt das Wachstum der Onshore-Anwendung im Prognosezeitraum voran.

Das Offshore-Segment dürfte im Prognosezeitraum erheblich wachsen und ein Wachstum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate verzeichnen. Die Investitionen im Offshore-Segment nehmen weltweit stark zu und werden voraussichtlich mehr als 120.000 GW oder das Elffache des prognostizierten globalen Strombedarfs im Jahr 2040 erreichen. Die zunehmende Installation von Offshore-Windenergie könnte die Beschäftigungsfähigkeit verbessern. Laut GWEC könnten Offshore-Projekte im nächsten Jahrzehnt weltweit 900.000 Menschen beschäftigen. Diese zunehmenden Offshore-Projekte erfordern einen hohen Einsatz des Getriebes. Dies treibt somit das Wachstum des Offshore-Anwendungssegments im Prognosezeitraum voran.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt wurde geografisch in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte den Markt dominieren und im Prognosezeitraum ein Wachstum mit deutlichem CAGR verzeichnen. Der asiatisch-pazifische Raum erlebt einen Anstieg der Windkapazität durch die Installation neuer Parks in dieser Region. China dürfte im asiatisch-pazifischen Raum Marktführer sein, da es die Windkapazität in großem Umfang erhöht. China kündigte sogar an, seine Stromerzeugung aus Solar- und Windkraftanlagen im Jahr 2021 auf etwa 11 % des gesamten Stromverbrauchs des Landes zu steigern, erklärte die National Energy Administration. Diese Region arbeitet intensiv an der Reduzierung des CO2-Ausstoßes, wodurch die Installation erneuerbarer Energien in dieser Region weiter vorangetrieben wird. Die zunehmende Installation von Windkraftanlagen erhöht im Prognosezeitraum letztendlich den Markt für Turbinengetriebe.

Europa dürfte im Prognosezeitraum ein Wachstum mit deutlichem CAGR verzeichnen. Die Installation erneuerbarer Energien nimmt in dieser Region stark zu. Die Investitionen in Windenergie nehmen stark zu, insbesondere in Deutschland und Großbritannien. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Windkraftanlagen in dieser Region nimmt auch die Installationsrate von Getrieben stark zu. Die Region hat verschiedene bevorstehende Offshore- und Onshore-Projekte geplant. Europa hat geplant, in den nächsten fünf Jahren jährlich 15 GW Windenergie zu bauen. Wind machte im Jahr 2020 16 % des gesamten Stromverbrauchs in Europa aus. Der zunehmende Einsatz von Windenergie eröffnet im Prognosezeitraum neue Marktchancen für das Wachstum des Getriebemarkts in Europa.

Es wird geschätzt, dass Nordamerika einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der Komponente leistet. Die Region konzentriert sich stark auf Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Die in dieser Region tätigen Unternehmen führen eine regelmäßige Kontrolle des Geräteaustauschs durch. Auch die Installation von Windenergie nimmt in dieser Region aufgrund des wachsenden Klimabewusstseins zu. Auch die Investitionen in die Windenergieerzeugung steigen in dieser Region aufgrund der geringeren Kosten für Windenergie stark an. GWEC gab an, dass Nordamerika im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von über 15 % bei der Installation neuer Onshore-Kapazitäten verzeichnete.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Windturbinengetriebe

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf die Erweiterung der Produktionskapazitäten

Der globale Markt für Windkraftgetriebe ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl regionaler und internationaler Akteure äußerst fragmentiert. Zahlreiche Schlüsselakteure auf der ganzen Welt beteiligen sich zunehmend an organischen und anorganischen Entwicklungen, um ihre Marktposition weltweit zu stärken. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Produktionskapazitäten durch die Einführung neuer Technologien für Windkraftanlagen und Windkraftgetriebe. Beispielsweise brachte Vestas im Februar 2021 die Turbine V236-15.0 MW auf den Markt. Diese neue Technologie bildet eine solide Grundlage für Vestas Offshore-Führungsweg, indem sie einen Maßstab für Leistung und Kostenreduzierung in der Offshore-Technologie setzt.   

Im Juli 2020 brachte Siemens Gamesa seine Windturbine der nächsten Generation, SG 3.4-145, in Indien auf den Markt. Diese neue Windkraftanlage ist für die Windbedingungen im Land konzipiert und optimiert und soll die geringstmöglichen Stromgestehungskosten bei hoher Zuverlässigkeit liefern.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Siemens Gamesa Renewable Energy SA (Spanien)


• General Electric Renewable Energy (Frankreich)


• Robert Bosch (Deutschland)


• Vestas (Dänemark)


• Moventas Gear Oy (Finnland)


• Ishibashi Manufacturing Co. Ltd. (Japan)


• Voith GmbH & Co. KGaA (Deutschland)


• Winergy Group (USA)


• Dana Brevini SpA (Italien)


• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)


• ME Production A/S (Dänemark)


• Renk AG (Deutschland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• März 2024 – Die staatliche indische Solar Energy Corporation of India (SECI) wird voraussichtlich eine Ausschreibung für ein Offshore-Windprojekt veröffentlichen Ausbau bis zum kommenden Jahr für eine Gesamtkapazität von 1.000 Megawatt (MW).


• Dezember 2023 – Die Europäische Technologie- und Innovationsplattform für Windenergie hat ihre neue taktische F&I-Agenda für das Jahr 2025–2027 vorgestellt. Es fordert öffentliche Investitionen in Höhe von 1,96 Milliarden US-Dollar in Forschung und Innovation im Bereich Windenergie, um den Ausbau einer widerstandsfähigen, bescheidenen und nachhaltigen europäischen Windlieferkette zu fördern.


• November 2023 – Die Regierung von Odisha hat von Investoren Investitionsvorschläge im Wert von 60 Millionen US-Dollar für Windenergieprojekte erhalten. Nach Angaben des Managements, hochrangiger Regierungsbeamter und Beamter der staatlichen Knotenagentur GRIDCO wurde von verschiedenen Investoren ein Investitionsvorschlag von 60 Millionen US-Dollar für eine Windenergiekapazität von 575 MW unterbreitet.


• Mai 2021 – Vestas und Iberdrola haben einen Vertrag über die Lieferung von 50 Einheiten der Offshore-Windturbine V174-9,5 MW für das Baltic Eagle-Projekt unterzeichnet, das vor der Insel Rügen entwickelt wird. Beide Unternehmen haben außerdem einen Vertrag über die Wartung und Instandhaltung der neuen Turbinen unterzeichnet. 


• Mai 2020 – Mammoet erhielt einen Auftrag für die Wartung des Whitla Wind 1-Projekts. Nach dem Totalausfall eines Getriebes in einer seiner Turbinen ist eine Wartung erforderlich. Der Auftragsumfang umfasst das schwere Heben und Transportieren eines Getriebes für das Projekt Whitla Wind 1 im Süden von Alberta, Kanada. 

BERICHTSBEREICH

Die Marktforschungsberichte für Windturbinengetriebe bieten eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentrieren sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, führende Typen und die Anwendung des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen und die Wettbewerbslandschaft. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG