Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Holzpellets, nach Rohstoffen (Waldabfälle, landwirtschaftliche Abfälle und andere), nach Anwendung (Heizung, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Stromerzeugung), nach Endverbraucher (Wohn-, Gewerbe-, und Industrie) und regionale Prognose, 2024-2032

Der weltweite Markt für Holzpellets wurde im Jahr 2023 auf 18,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 19,48 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 32,88 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,8 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>

Pellets wurden aufgrund ihrer hohen Brennstoffdichte und -qualität ursprünglich als Alternative zu Öl, insbesondere zum Heizen, hergestellt. Verschiedene Faktoren wie Ressourcenverfügbarkeit, geografische Merkmale, Klima und andere wirtschaftliche Faktoren beeinflussen das Marktwachstum. Diese Marktelemente sind mit der Intervention verschiedener nationaler und regionaler Richtlinien verknüpft und weben ein komplexes Handelsnetz. Das stetige und schnelle Wachstum des Marktes wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, die mit unterschiedlichen Marktsegmenten zusammenhängen (Industriepellets für die Mitverbrennung, Industriepellets für KWK und Fernwärme sowie Pellets für die Wohnraumheizung); Allerdings sind die Märkte noch immer in unterschiedlichem Maße von der Verfügbarkeit direkter oder indirekter Fördermaßnahmen abhängig.

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Holzpellets war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher als erwartet. Die Strategien sollen Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Geschäftstätigkeit mit steuerlichen Vorteilen effektiv fortzuführen. Dementsprechend wird die Wiederbelebung der Branchenvertikale neue Möglichkeiten für die Integration zuverlässiger virtueller Kraftwerkslösungen eröffnen, um die Effizienz zu maximieren und Betriebsrisiken zu mindern. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte weltweit erhebliche Auswirkungen auf die nachhaltige Energiebranche. Aufgrund des aktuellen Szenarios mussten verschiedene Pellethersteller weltweit ihren Betrieb und ihre Dienstleistungen an mehreren Standorten einschränken, da die Länder strikte Lockdown-Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie einführten.

Markttrends für Holzpellets

Rasche Nachfrage nach Strom, um die Nachfrage nach dem Produkt zu steigern

Das schnelle Bevölkerungswachstum, der florierende Industriesektor und der rasante Ausbau der Infrastruktur haben zu einem deutlichen Anstieg des Strombedarfs geführt. Da die Stromnachfrage steigt, erhöhen Regionen auf der ganzen Welt ihre Stromerzeugungskapazitäten, indem sie die Kapazität bestehender Anlagen erweitern oder neue Anlagen installieren. Aufgrund strenger staatlicher Richtlinien in Bezug auf CO2-Emissionen neigen Branchenakteure eher dazu, erneuerbare Energiequellen zur Stromerzeugung zu nutzen, insbesondere Bioenergie, Solarenergie und Windkraft.

Im Wettlauf um die Bekämpfung des Klimawandels, die Minimierung von Treibhausgasemissionen und die Erfüllung der Vereinbarungen des Kyoto-Protokolls erregen Holzpellets als innovative Strategie weltweit große Aufmerksamkeit. Nach Angaben der britischen Umweltbehörde können aus Holz hergestellte Pellets durch die Minimierung der Treibhausgasemissionen aus der Energieerzeugung aus Biomasse die CO2-Emissionen im Vergleich zu Kohle um 74 % bis 90 % reduzieren.

Laut dem World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2022 wird der weltweite Stromverbrauch im Jahr 2021 um 5,5 % steigen. China, der größte Stromverbraucher mit 31 % des weltweiten Verbrauchs, hat die Erholung von COVID-19 ausgelöst. Europäische Länder, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, verzeichneten einen starken Anstieg des Konsums, und der Konsum in asiatischen Ländern, darunter Südkorea, Indonesien und Indien, stieg im Jahr 2021 um 5 %. 

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Holzpellets

Erhöhung der Primärbrennstoffpreise, um den Markt anzukurbeln

Holzpellets werden aus Nebenprodukten der Wälder wie landwirtschaftlichen Abfällen und Sägemehl hergestellt. Aufgrund steigender Primärbrennstoffpreise erfreut es sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Es besteht eine hohe Produktnachfrage, da Biomassebrennstoffe aufgrund der hohen Nachfrage für industrielle und kommerzielle Zwecke weltweit schnell zunehmen. Darüber hinaus haben die gute Verfügbarkeit von Pellets als Brennstoffrohstoff und die niedrigen Produktionskosten zu einem höheren Verbrauch im Industriesektor geführt.

Europa hält den größten Marktanteil und viele europäische Schlüsselakteure stellen ihre Kohle- auf Biomassekraftwerke um. Darüber hinaus entscheiden sich Regierungen in ganz Europa für Holzpellets und andere erneuerbare Energien, um ihre Verpflichtungen im Bereich der erneuerbaren Energien zu erfüllen, indem sie Biomasse zur Stromerzeugung nutzen. Beispielsweise hat die Drax Group mit der Umstellung ihrer Anlagen von Kohle auf Holzbrennstoff begonnen, da die britische Regierung strenge Grenzwerte für CO2-Emissionen einführt, um zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen. Auch das Vereinigte Königreich kündigte seinen Plan an, bis 2025 vollständig aus der Kohleverstromung auszusteigen, und in der EU gilt Biomasse gesetzlich als CO2-neutrale Energiequelle. Aufgrund der unzureichenden heimischen Pelletproduktion in Europa sind mehrere Länder weitgehend auf Importe angewiesen. Nach Angaben des Global Agricultural Information Network (GAIN) importierte Europa im Jahr 2021 rund 5,4 Millionen Tonnen im Marktwert von 924 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus exportierten die USA nach Angaben des USDA (US-Landwirtschaftsministerium) Foreign Agricultural Services im Dezember 2023 1,01 Millionen Tonnen Holzpellets, und der Gesamtexport für 2023 betrug 9,54 Millionen Tonnen. Die USA exportierten diese Holzpellets in über 16 Länder, wobei Großbritannien mit 653.970 Tonnen das wichtigste Ziel war, gefolgt von Japan mit 130.830 Tonnen und Dänemark mit 126.693 Tonnen. Die gesamten jährlichen Exporte erreichten 1,75 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Unterstützende staatliche Richtlinien und Initiativen zur Förderung des Marktwachstums

In letzter Zeit sind die CO2-Emissionen aufgrund der rasanten Industrialisierung deutlich gestiegen, was zum Klimawandel geführt hat. Die wachsende Weltbevölkerung, der florierende Industriesektor und der Ausbau der Infrastruktur haben zu einem enormen Anstieg des Strombedarfs geführt. Regierungen auf der ganzen Welt streben danach, die Auswirkungen des Klimawandels durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Technologien zu verringern. Um die Einführung erneuerbarer Energien zu fördern, bieten Regierungen verschiedene globale Steueranreizprogramme an, z. B. die Befreiung von der staatlichen Umsatzsteuer, die staatliche Einkommensteuergutschrift, den Abzug von der Körperschaftssteuer und die Befreiung von der lokalen Grundsteuer. Viele Bundesanreize stehen auch Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Gemeinschaftsprojekten zur Verfügung. Dazu gehören ein modifiziertes Accelerated Cost Recovery Scheme (MACRS), steuerliche Anreize für Subventionen und Gewerbesteueranreize. Staatliche Unterstützung und Regulierungen, darunter Subventionsprogramme und Unternehmenssteueranreize, die Steuervorteile und Investitionszuschüsse gewähren, spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung des globalen Marktes. Verschiedene staatliche Programme wie das Renewable Heat Incentive (RHI) haben großes Interesse am britischen Pelletmarkt geweckt. Von solchen Programmen wird erwartet, dass sie den Markt langfristig antreiben.

Im Jahr 2024 schlug die britische Regierung eine Verlängerung der bestehenden Subventionen für die Stromerzeugung aus Holzpellets vor. Die Regierung unterstützt neue finanzielle Unterstützung für die alte Subvention von rund 760 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 2027 bis 2030. Sie wird Unternehmen finanziell unterstützen, die Strom aus Holzpellets erzeugen, darunter Großbritanniens größtes Kraftwerk Drax in North Yorkshire.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die Erfüllung der Zertifizierungskriterien kann ein hemmender Faktor für das Marktwachstum sein

Die staatliche Zertifizierung trägt dazu bei, den Kunden zu versichern, dass die Holzpellets aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen, und beweist so, dass es sich um ein wertvolles Werkzeug handelt.  Die Ausweitung der Zertifizierungsmaßnahmen für den Export in europäische Länder und andere Länder, in denen zahlreiche Richtlinien die Produktion erneuerbarer Energien vorschreiben, ist ein wesentliches Hemmnis für das Wachstum des Holzpellets-Marktes.

Das Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), die Sustainable Forestry Initiative (SFI), der Forest Stewardship Council (FSC) und das American Tree Farm System gehören zu den größten Organisationen und Systemen für Waldzertifizierungsstandards weltweit . FSC und SFI sind in den USA anerkannt, während FSC und PEFC in Europa einen hervorragenden Ruf genießen. Letzteres erfordert den Schutz von Wasser, Tierwelt, visueller Qualität, besonderen Standorten und anderen wesentlichen Ressourcen.

In der Branche machen sich Pellethersteller Sorgen um die Nachhaltigkeitszertifizierung. Damit soll ihren Kunden und Regierungen gezeigt werden, dass die für die Stromerzeugung verwendeten Pellets nachhaltig produziert werden. Im Heizungsbereich werden Qualitätszertifizierungen durch Dritte immer wichtiger, um Verbrauchern die Gewissheit zu geben, dass die von ihnen gekauften Pellets in Öfen und Heizkesseln die optimale Leistung erbringen.

Zum Beispiel schränken Normen des Forest Stewardship Council und der Sustainable Forestry Initiative, einer Zertifizierungsorganisation in Nordamerika, das Marktwachstum in den USA ein. Derzeit besitzen die USA mehr als 300 Millionen Hektar Waldfläche. Allerdings umfassen die wichtigsten US-Standards nur 19 % der kommerziellen Waldflächen in den USA.

Marktsegmentierungsanalyse für Holzpellets

Durch Rohstoffanalyse

Waldabfallsegment hält aufgrund seiner Bequemlichkeit den dominierenden Marktanteil

Auf der Grundlage der Rohstoffe wird der Markt in landwirtschaftliche Abfälle, Waldabfälle und andere unterteilt. Waldabfälle haben den dominierenden Marktanteil, da Pellets hauptsächlich aus den Nebenprodukten konventioneller Forstbetriebe hergestellt werden, zu denen Fertigholzprodukte und Sägewerke gehören. Mehrere wichtige Akteure wie Drax Group und Eviva besitzen private Wälder für die Pelletproduktion. In den USA befinden sich etwa 85 % der Waldflächen im Besitz von Privatfamilien und Kleingrundbesitzern. Die meisten dieser Landbesitzer bewirtschaften ihr Land als Nutzwald oder als Wald, der sorgfältig bewirtschaftet wird, um eine nachhaltige Versorgung zahlreicher Industriezweige mit Waldprodukten zu gewährleisten.

Es wird erwartet, dass der Markt für landwirtschaftliche Abfälle im Untersuchungszeitraum erheblich wachsen wird. Laut Global Bioenergy Statistics könnte die Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen Reststoffen etwa 3–14 % der gesamten Energieversorgung der Welt ausmachen.

Durch Anwendungsanalyse

Segment Stromerzeugung hält aufgrund der zunehmenden Verlagerung hin zur Biomassenutzung den dominanten Marktanteil

Je nach Anwendung ist der Markt in Wärme, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Stromerzeugung unterteilt.

Das Segment der Stromerzeugung hält weltweit den dominierenden Marktanteil, da Regierungen weltweit versuchen, auf die Stromerzeugung aus Biomasse umzusteigen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage aufgrund der Urbanisierung, Industrialisierung und des Bevölkerungswachstums steigen wird. Darüber hinaus besteht eine zunehmende Nachfrage nach Biomassevergasern, da die ländliche Elektrifizierung eine dezentrale Stromerzeugung ermöglicht.

Emissionen aus dem Schornstein bei der Nutzung von Holzenergie zur Strom- und Wärmeerzeugung werden von Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern weltweit als CO2-neutral eingestuft. Dies wird sich positiv auf das Marktwachstum in allen Regionen auswirken. Holzpellets gelten als umweltfreundlicher als Kohle oder fossile Brennstoffe, die alte Kraftwerke zur Stromerzeugung nutzen. Nach Angaben der britischen Umweltbehörde hat der Ersatz von Kohle durch Biomasse die CO2-Emissionen reduziert.

Die Kraft-Wärme-Kopplung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich zunehmen. Biomasse-KWK ist derzeit sowohl für die Wärme- als auch für die Stromförderung qualifiziert. Dies macht sie zu einer potenziell attraktiven Investitionsmöglichkeit in Gebieten mit kontinuierlichem und nachhaltigem Wärmebedarf, sofern der erzeugte Strom vor Ort genutzt oder ins Netz eingespeist werden kann. < /p>

Nach Endbenutzeranalyse

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Industriesegment soll den dominanten Marktanteil halten, um das globale CO2-Emissionsziel zu erreichen

Basierend auf den Endverbrauchern ist der Markt in Wohn-, Gewerbe- und Industriesegmente unterteilt.  

Das Industriesegment dürfte aufgrund der internationalen Bemühungen zur Minimierung der CO2-Emissionen, vor allem aus dem Industriesektor, den dominierenden Marktanteil halten. Laut einer neuen Studie der N.H. Agricultural Experiment Station an der University of New Hampshire werden Holzpellets zu einem zunehmend attraktiven Brennstoff für die Stromerzeugung. Die Verwendung von Pellets reduziert die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen und Erdgas um mehr als 50 %. Beispielsweise war das Kraftwerk Drax ursprünglich als großes Kohlekraftwerk geplant, um die Kapazität des nationalen Stromnetzes zu erhöhen. Dennoch ist es derzeit das größte Kraftwerk in Großbritannien und Westeuropa, das über sechs Kessel verfügt, von denen vier Biomasse verbrennen, um den CO2-Ausstoß zu minimieren.

Es wird erwartet, dass das Wohnsegment im Prognosezeitraum stagniert, da Pellets aufgrund ihrer Eigenschaften wie Umweltfreundlichkeit, Reinigung und Nachhaltigkeit bei Haushaltsanwendern immer beliebter werden. Diese werden nicht nur zum Kochen und Heizen zu Hause, sondern auch als Pferdestreu und Katzenstreu verwendet.

Es wird erwartet, dass das kommerzielle Segment im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird, da Pellets im Vergleich zu Gas-, Öl- und Stromalternativen umweltfreundlich sind. Derzeit sind die am häufigsten verwendeten Brennstoffe für gewerbliche Gewächshäuser fossile Brennstoffe, was zu höheren Heizkosten und erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt führt. 

REGIONALE EINBLICKE

Auf der Grundlage der Geographie wird der globale Markt in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und im Rest der Welt analysiert. Europa war mit dem höchsten Anteil am Weltmarkt führend. Nach Angaben des European Pellet Council blieb Europa der weltweit größte Verbraucher von Industriepellets.

Großbritannien war mit einem Verbrauch von mehr als 8 Millionen Tonnen der größte Nutzer von pelletbasierter Energie. In Belgien, Großbritannien und den Niederlanden ist der häusliche Pelletverbrauch gering und große Kraftwerke dominieren den Markt. Die Regierungen dieser Länder haben sich entschieden, ihre Verpflichtungen im Bereich der erneuerbaren Energien durch die Nutzung nachhaltiger Biomasse zur Stromerzeugung zu erfüllen. Da diese Länder nicht über eine ausreichende heimische Pelletproduktion verfügen, sind sie weitgehend auf Importe angewiesen.

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Der asiatisch-pazifische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am stärksten wachsen. Südkorea, China und Japan sind die größten Pelletverbraucher. Südkorea importiert seine Pellets hauptsächlich aus Malaysia und Vietnam, während Japan sie hauptsächlich aus Kanada bezieht.

Darüber hinaus hält die nordamerikanische Region einen bedeutenden Marktanteil, da die USA über 24 Millionen Acres Tiefland-Hartholzwälder umfassen, was 65 % der nordamerikanischen Region ausmacht. Darüber hinaus hat sich der Südosten der USA zu einem wichtigen Lieferanten und Nettoexporteur von Pellets entwickelt. Die Industrie profitiert weiterhin von den reichlich vorhandenen Holzressourcen im Südosten.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Holzpellets-Markt

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Produktkapazitäten

Der Markt ist stark fragmentiert und verfügt über zahlreiche Akteure. Jedes der derzeit auf dem Markt vertretenen Unternehmen verfügt in seinem Heimatland und seiner Region über ein starkes Standbein. Drax Group plc, Enviva, LP und Rentech Inc. sind die führenden Großakteure mit einer starken Präsenz in verschiedenen Ländern. Der Erfolg ihrer operativen Anlagen wird ihnen helfen, Aufträge zu gewinnen und in den kommenden Jahren einen beträchtlichen Marktanteil zu erlangen.

Im Jahr 2021 hielt Enviva LP den größten Marktanteil. Das Unternehmen besitzt und betreibt Anlagen mit einer Gesamtproduktionskapazität von etwa 6,2 Millionen Tonnen Holzpellets pro Jahr in Florida, North Carolina, Virginia, South Carolina, Mississippi und Georgia. Das Unternehmen ist der größte Lieferant von Industriepellets in europäische Länder. Wood Pellet Energy U.K. (LTD), German Pellets Trading GmbH, Snow Timber Pellets, LLC, Lignotics und die Westervelt Company sind die weiteren wichtigen Akteure auf dem Markt.

Der Wettbewerb unter den Top-Playern auf dem Markt ist sehr groß, da sie eine regionale Expansion anstreben. Das Unternehmen mit einzigartigen Angeboten in Bezug auf Technologie, Portfolio, Design, Effizienz und mehr wird die maximale Aufmerksamkeit des Endbenutzers auf sich ziehen.

Auch hier gilt: Der Markt stagniert nicht; Wenn ein Unternehmen zusätzliche Vorteile und Fortschritte bietet, streben andere Unternehmen nach mehr Innovationen. Es gibt also immer einen harten Wettbewerb unter erstklassigen Spielern. 

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Drax Group PLC (Großbritannien)


• Enviva, LP (USA)


• The Westervelt Company (USA)


• Fram Renewable Fuels LLC (USA)


• Rentech Inc. (USA)


• Wood Pellet Energy U.K. (LTD) (Großbritannien)


• German Pellets Trading GmbH (Deutschland)


• Snow Timber Pellets, LLC (USA)


• ENERGEX AMERICAN, INC. (USA)


• LIGNETICS (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• August 2022 – Die Drax Group unterzeichnete eine Vereinbarung mit der Princeton Standard Pellet Corporation (PSPC) zum Erwerb ihres Pelletwerks in Princeton, British Columbia und Kanada, das seit 1995 in Betrieb ist und kann produzieren 90.000 Tonnen Holzpellets pro Jahr, hauptsächlich aus Sägeresten. Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, soll das Werk zur Strategie der Gruppe beitragen, die Pelletproduktion bis 2030 auf 8 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern.


• April 2021 – Drax gab die Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von Pinnacle Renewable Inc. bekannt. Pinnacle würde als Tochtergesellschaft von Drax operieren und seinen Hauptsitz weiterhin in British Columbia haben. Über 480 Pinnacle-Mitarbeiter, einschließlich der bestehenden Führung, werden in der Drax Group willkommen geheißen.


• Juli 2020 – Enviva erwarb alle Gesellschaftsanteile mit beschränkter Haftung an Georgia Biomass Holding LLC, einer georgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung und indirektem Eigentümer einer Holzpellet-Produktionsanlage in Waycross, Georgia, für einen Gesamtpreis von 164,0 USD Millionen in bar, nach Berücksichtigung bestimmter Sicherheitenanpassungen. Der Erwerb von Georgia Biomass wurde als Unternehmenszusammenschluss bilanziert und nach der Erwerbsmethode bilanziert.


• Juni 2020 – Drax Group plc. und die Mitsubishi Heavy Industries Group haben eine Vereinbarung zum Aufbau neuer Bioenergieanlagen mit einer Pilotanlage zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) unterzeichnet. Mit dieser neu errichteten Pilotanlage kann Mitsubishi Heavy Industries (MHI) zeigen, dass seine BECCS-Technologie in großem Maßstab eingesetzt werden kann und dazu beiträgt, die Null-Kohlenstoff-Ziele des Vereinigten Königreichs zu erreichen.


• Oktober 2019 – Enviva Partners L.P. errichtete eine neue Produktionsanlage in Lucedale, Mississippi, USA. Das Unternehmen wird fast 140 Millionen US-Dollar in diese neuen Anlagen investieren. Das Unternehmen verfügt über acht Produktionsstätten im Südosten der USA, die jährlich mehr als 3 Millionen Tonnen Pellets produzieren. Der Bau dieser neuen Anlagen wird in 15 bis 18 Monaten abgeschlossen sein.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte regionale Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie die Wettbewerbslandschaft, Typen und Anwendungen des Systems. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Marktanalyse für Holzpellets und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zu den Marktwachstumschancen beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG