Kompressoröl-Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Grundöl (mineralisch, synthetisch, halbsynthetisch), nach Endverbrauchsindustrie (Fertigung, Öl und Gas, Stromerzeugung, Automobilindustrie und andere) und regionaler Prognose, 2024 – 2032

Der weltweite Kompressorölmarkt wurde im Jahr 2023 auf 9,68 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2024 einen Wert von 10,18 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2032 einen Wert von 14,87 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,0 % im Prognosezeitraum entspricht.

Druckluft ist in verschiedenen technischen Anwendungen zu einem bedeutenden Energieübertragungsmedium geworden. Mehrere Endverbrauchsindustrien sind auf die zuverlässige Produktion von Druckluft angewiesen. Daher sind Luftkompressoren und andere Gaskompressoren in vielen Industriebereichen wichtige Geräte. Der richtige Schmierstoff ist für zuverlässige und effiziente Anlagen und Maschinen unerlässlich; da kurzfristige Ausfälle zu Produktionsausfällen führen können. Die Drucklufterzeugung hat sich in den letzten Jahren verbessert und wird das Wachstum des Kompressorölmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf jede Region, jedes Unternehmen und jeden Aspekt des Lebens aus, und dieser Markt bildet da keine Ausnahme. Das Auftreten von COVID-19 und die anschließende Konjunkturabschwächung wirkten sich negativ auf die Mengennachfrage auf die meisten großen Endverbrauchsindustrien aus. Die negativen Auswirkungen von COVID-19 wirkten sich nachteilig auf die Mengennachfrage aus, da es in zahlreichen Branchen zu Verzögerungen oder sogar Stillständen im Routinebetrieb kam. Schmierstoffhersteller und Interessenvertreter in der Schmierstofflieferkette hatten aufgrund der Pandemie erhebliche Auswirkungen, da die Transport- und Produktionsaktivitäten weltweit zurückgegangen sind. Die zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus verhängten Beschränkungen wirkten sich auf die Produktionsanlagen des Landes aus und führten zu einer verringerten Kapazität oder sogar zu einer völligen Schließung.

Kompressoröl-Markttrends

Biologisch abbaubare Schmierstoffe sind eine umweltfreundliche Alternative zu Schmierstoffen auf Mineralölbasis

Der zunehmende Einsatz biobasierter Schmierstoffe als praktikable Alternative zu erdölbasierten Schmierstoffen dürfte den wachsenden Umweltproblemen Rechnung tragen. Pflanzenextrakte und tierische Fette werden in zunehmendem Maße als nachwachsende Rohstoffe eingesetzt. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen werden in Schmierstoffen nach entsprechender chemischer Behandlung natürlich gewonnene Pflanzenöle und tierische Fette eingesetzt. Darüber hinaus bieten Schmierstoffe auf Pflanzenölbasis eine Reihe von Vorteilen gegenüber Schmierstoffen auf Erdölbasis, darunter biologische Abbaubarkeit, geringere Umweltbelastung und Kosteneffizienz.

Aufgrund ihrer Schmiereigenschaften werden biobasierte Basisschmierstoffe in verschiedenen Endverbrauchssektoren eingesetzt, darunter Energieerzeugung, Automobil und Transportwesen, Schwermaschinenbau, Metallurgie und Metallverarbeitung, chemische Fertigung usw. Das steigende Bewusstsein für umweltfreundliche Materialien sowie strengere Umweltauflagen dürften im Prognosezeitraum die Nachfrage nach biobasierten Kompressorölen ankurbeln.

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Wachstumsfaktoren für den Kompressorölmarkt

Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage aus dem petrochemischen Sektor das Marktwachstum vorantreiben wird

Die Entwicklung kraftstoffeffizienterer Automobile und die zunehmende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen, die weder Benzin noch Diesel benötigen, dürften den Anteil des Erdölverbrauchs bei der Herstellung von Kraftstoffen für den Transport verringern. Im Gegensatz dazu ist die petrochemische Industrie im letzten Jahrzehnt stark gewachsen und verfügt im Prognosezeitraum über ein erhebliches Expansionspotenzial. Große Schmierstoff- und Maschinenbauunternehmen haben diesen Trend erkannt, neue Anlagen installiert und sogar neue Prozesse entwickelt, um von dieser Aussicht zu profitieren. Zu diesen neuen Anlagen gehören Kompressoren, die häufig in petrochemischen Anlagen zum Verdichten von Nutzluft und Produktgasen eingesetzt werden.

Schmieröl spielt eine wichtige Rolle für die Gesamtrentabilität, da es die Reibung reduziert, den Verschleiß minimiert, Wärme ableitet und als Dichtungsbarriere gegen Gasdruckabfälle fungiert, wodurch die Wartungskosten erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus trägt die Wahl eines geeigneten Schmiermittels dazu bei, einen reibungslosen Betrieb in der Anlage sicherzustellen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer der Kompressoren zu verlängern. Viele Erdölunternehmen steigern ihre petrochemische Produktion und errichten neue Anlagen, um einem Übergang des Erdölverbrauchs von der Kraftstoff- zur petrochemischen Produktion entgegenzuwirken.

Um die verfügbaren billigen Rohstoffe zu nutzen, konzentrieren sich erdölproduzierende Länder auf die Wertschöpfung durch die Produktion von Petrochemikalien. Beispielsweise haben Saudi Aramco und SABIC die Auswahl von Yanbu an der Westküste Saudi-Arabiens als Standort für den Bau eines integrierten Industriekomplexes zur Umwandlung von Rohöl in Chemikalien angekündigt. Der neue Komplex wird etwa 9 Millionen Tonnen Petrochemikalien pro Jahr produzieren und arabisches leichtes Rohöl in Schmierstoffe, Lösungsmittel und andere Produkte umwandeln.

Wenn neue petrochemische Anlagen ihren Betrieb aufnehmen, wird die Nachfrage nach Geräten wie Kompressoren und verwandten Produkten wahrscheinlich steigen. Die Schmierung ist ein entscheidendes Element für die Aufrechterhaltung des normalen Betriebs in einem petrochemischen Komplex. Es wird erwartet, dass eine steigende Anzahl petrochemischer Komplexe dem Markt zugute kommt und ihn antreibt.

Technologietransfer zwischen Volkswirtschaften in einer globalisierten Welt zur Förderung des Marktwachstums

Globalisierung und Industrialisierung sind zwei miteinander verbundene Phänomene, die maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach Kompressoröl beitragen. Da sich Volkswirtschaften auf der ganzen Welt weiter entwickeln und industrialisieren, nimmt die Einführung von Kompressorluftsystemen in verschiedenen Sektoren entsprechend zu. Diese Einführung ist auf die wachsende Nachfrage nach effizienter Kraftübertragung, pneumatischen Werkzeugen und kompressorluftbetriebenen Maschinen in der Fertigung, im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und anderen Sektoren zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Druckluftsystemen und damit auch nach Kompressoröl durch regionale technologische Fortschritte, insbesondere in Schwellenländern, die derzeit ein schnelles industrielles Wachstum und eine Infrastrukturentwicklung verzeichnen, nicht eingeschränkt wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Globalisierung den grenzüberschreitenden Austausch von Technologie und Herstellungspraktiken erleichtert hat. Es wird erwartet, dass dies zu einer höheren Produktnachfrage zur Unterstützung des Betriebs und der Wartung einer breiten Palette von Kompressoren führen und das Marktwachstum vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strengere Vorschriften aufgrund zunehmender Umweltbedenken dürften das Marktwachstum behindern

Der Schmierstoffsektor wurde im Allgemeinen von verschiedenen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf die Umwelt, sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung von Produkten geprüft. Zunehmende Umweltbedenken haben die Aufsichtsbehörden dazu veranlasst, strengere Vorschriften für Industrieschmierstoffe, einschließlich Kompressoröl, zu erlassen. Beispielsweise schreibt die Änderung der Lubricants Group Standards der U.S. Environmental Protection Agency im Jahr 2017 Verbesserungen bei der Kennzeichnung, Werbung, Verpackung, Entsorgung, Lieferung, Lagerung und Verwendung von Schmiermitteln vor.

Solche Regulierungsreformen haben direkten Einfluss darauf, wie Schmierstoffmischer und -vermarkter ihre Geschäfte betreiben. Darüber hinaus hat die Aktualisierung bestehender Standards zur Einbeziehung einer neuen Klasse von Chemikalien erheblichen Einfluss auf die Schmierstoffkosten sowohl auf Hersteller- als auch auf Lieferantenebene der Wertschöpfungskette. Alle diese Faktoren beeinflussen die gesamte Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, sodass eine strengere Regulierung wahrscheinlich das Branchenwachstum behindern wird.

Kompressoröl-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Grundölanalyse

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Mineralsegment wird aufgrund niedrigerer Preise einen erheblichen Anteil am Weltmarkt halten

Basierend auf dem Grundöl ist der Markt in mineralische, synthetische und halbsynthetische Öle unterteilt.

Das Mineralölsegment hielt im Jahr 2023 den Großteil des Kompressoröl-Marktanteils und dürfte diese Position behalten, da es günstiger als synthetische Alternativen ist. Obwohl die Beliebtheit synthetischer Grundöle bei den Verbrauchern zunimmt, dominieren Schmierstoffe auf Mineralölbasis immer noch den Markt. Schmierprodukte auf Mineralölbasis sind kostengünstiger als synthetisches Kompressorenöl, da sie auf mineralischer Basis aus Rohöl hergestellt werden. Diese Art von Grundöl wird normalerweise für den Einsatz in Kompressoren im Dauerbetrieb und für Haushaltsmaschinen mit leichter Beanspruchung empfohlen. Kältekompressorenöl auf Mineralölbasis wird beispielsweise häufig in FCKW-, H-FCKW- und Mischkälteanlagen eingesetzt. Diese mineralölbasierten Kälteschmierstoffe bieten eine hervorragende chemische und thermische Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer bei optimierter Löslichkeit.

Nach Analyse der Endverbrauchsbranche

Das Fertigungssegment wird aufgrund des schnellen Wachstums in der Asien-Pazifik-Region rasch expandieren

Im Hinblick auf die Endverbrauchsindustrie ist der Markt in verarbeitendes Gewerbe, Öl und Gas, Energieerzeugung, Automobilindustrie und andere unterteilt.

Wertmäßig stellte das Fertigungssegment im Jahr 2023 den dominierenden Marktanteil dar. Es besteht großes Interesse daran, die Haltbarkeit, Leistung und Energieeffizienz im Automobil- und Maschinensektor durch den Einsatz geeigneter Schmierstoffe zu steigern. Aufgrund seiner hohen Schmiereigenschaften verlängert dieses Öl die Lebensdauer von Maschinen, indem es den Verschleiß minimiert und so Ausfallzeiten reduziert und die Rentabilität in Produktionsanlagen erhöht. Das verarbeitende Gewerbe spielt seit langem eine wichtige Rolle für das Wirtschaftswachstum der Entwicklungsländer. Aufstrebende Fertigungssektoren, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, werden sich im Prognosezeitraum voraussichtlich zu globalen Fertigungszentren entwickeln und eine weitere Marktexpansion auslösen.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2023 bei 4,84 Milliarden US-Dollar.  Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Marktanteil im Jahr 2023 und dürfte seine hohe Wachstumsrate im Prognosezeitraum beibehalten. Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich rasch zu einem globalen Industriezentrum. Nach etablierten Ländern wie den USA und Deutschland produzieren und exportieren asiatische Länder wie China und Indien eine beträchtliche Anzahl von Personenkraftwagen und anderen Fahrzeugen. Aufgrund unterstützender staatlicher Vorschriften und billiger Arbeitskräfte wird erwartet, dass die Verlagerung von Produktionsbetrieben in asiatische Länder Zentren für die Automobilproduktion schaffen und die Industrialisierung noch stärker vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Trendwende hin zu einem nachhaltigeren und produktiveren Fertigungssektor das Marktwachstum in der Region ankurbeln wird.

Der nordamerikanische Regionalmarkt dürfte durch wiederbelebte Industrieaktivitäten in den USA und Kanada vorangetrieben werden. Kompressoren werden in Kraftwerken für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter zur Kühlung von Turbinen und Reaktorkernen, zur Brenngasverstärkung, zur Entschwefelung und zur Lachgasbehandlung. Die Elektrifizierung von Gebäuden und Automobilen wird einen positiven Einfluss auf die Energiewirtschaft in Nordamerika haben, was wahrscheinlich den Markt antreiben wird.

Zunehmende Industrieaktivitäten und die Modernisierung von Industriemaschinen dürften das Wachstum auf dem europäischen Markt vorantreiben. Es wird erwartet, dass die Präsenz von Ländern wie Deutschland, Frankreich und Spanien mit ihrem gut etablierten Industriesektor das Marktwachstum vorantreiben wird.

Das Marktwachstum in Lateinamerika dürfte aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Rückständigkeit der Region bescheiden bleiben. Allerdings haben Länder wie Mexiko in den letzten Jahren aufgrund niedrigerer Produktionskosten und eines logistischen Vorteils als Exporteure in die USA und Kanada erhebliche Investitionen in die Automobilindustrie getätigt. Mexikos Freihandelsabkommen verbessern die Fähigkeit des Landes, eine bedeutende globale Exportbasis zu werden.

Der Nahe Osten und Afrika erlebten im letzten Jahrzehnt ein schnelles Wachstum im Grundölsektor sowie eine zunehmende Industrialisierung, Urbanisierung und ein Bevölkerungswachstum. Das stetige Wirtschaftswachstum hat zusammen mit einem steigenden Lebensstandard zu einer erheblichen Nachfrage nach leistungsstarken Premium-Personenkraftwagen geführt. Solche Trends haben erhebliche Investitionen ausländischer Automobilhersteller angezogen, was die Marktexpansion in der Region voraussichtlich beschleunigen wird.

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Liste der wichtigsten Unternehmen im Kompressorölmarkt

Strategische Planung von Unternehmen zur Stärkung ihres Marktanteils

Große Schmierstoffhersteller konkurrieren mit kleinen und mittleren Spezialanbietern in der Kompressorölindustrie, einem hart umkämpften Markt. Der größte Marktanteil liegt derzeit bei wichtigen Akteuren wie Royal Dutch Shell plc, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Repsol und FUCHS. Der Markt weist eine hohe Machtkonzentration auf.

Globale Erdölraffinerien, die traditionell Schmierstoffe produziert haben, decken nun die Nachfrage nach Kompressorölen in einer Vielzahl von Endverbrauchssektoren. Weitere Marktteilnehmer sind Indian Oil Corporation Ltd, Total SA, CASTROL LIMITED, HP Lubricants, Klüber Lubrication, Atlas Copco AB, Morris Lubricants und Penrite Oil.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• Royal Dutch Shell plc (Niederlande)


• Chevron Corporation (USA)


• Exxon Mobil Corporation (USA)


• Repsol (Spanien)


• FUCHS (Deutschland)


• Indian Oil Corporation Ltd (Indien)


• Gesamt SA (Frankreich)


• CASTROL LIMITED (Großbritannien)


• HP Lubricants (Indien)


• Klüber Lubrication (Deutschland)


• Atlas Copco AB (Schweden)


• Morris Lubricants (Großbritannien)


• Penritöl (Australien)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN

• November 2022 – Valvoline hat Valcomp Compressor Oil Synth 68 für Luftkompressoren auf den Markt gebracht. Das neue Öl ist ein vollsynthetisches Kompressorenöl auf PAO-Basis, das für Rotations- und Kolbenkompressoren entwickelt wurde. Das Unternehmen behauptet, dass dieses Öl fortschrittliche Additive enthält, um hohe Korrosionsschutz-, Antioxidations- und Antischaumeigenschaften zu gewährleisten.


• Oktober 2019 – FUCHS übernimmt Nye Lubricants Inc., einen Hersteller hochspezialisierter synthetischer Schmierstoffe. Durch diese Akquisition wurde das Spezialschmierstoff-Produktportfolio der FUCHS-Gruppe noch weiter ausgebaut. Das Unternehmen hat sein Portfolio an technischen Lösungen für mehrere Branchen erweitert und bietet gleichzeitig Potenzial für die Bedienung neuer High-End- und kritischer Anwendungen.


• Juni 2019 – Total brachte Planetelf PAG K 40 auf den Markt, ein Hochleistungsschmiermittel für Kfz-Klimakompressoren. Planetelf PAG K 40 wurde entwickelt, um die Anforderungen der Kältemittelgase R134a und HFO-1234yf zu erfüllen, die in der Automobilklimaindustrie verwendet werden. Planetelf PAG K 40 bietet eine hohe Mischbarkeit, hervorragenden Schutz und verringert den Kompressorverschleiß unabhängig vom verwendeten Gas.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Produkte. Darüber hinaus bietet es Einblicke in wichtige Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben. Darüber hinaus umfasst es historische Daten und Prognosen zum Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts