Landwirtschaftliche Tenside Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Typ (kationisch, nichtionisch, anionisch, amphoter), nach Anwendung (Herbizide, Fungizide, Insektizide, andere), nach Pflanzentyp (Getreide und Körner, Obst und Gemüse , Andere) und regionale Prognose, 2020-2027

Die globale Marktgröße für landwirtschaftliche Tenside betrug im Jahr 2019 1.392,8 Millionen US-Dollar und soll bis 2027 1.927,5 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte 2019 den Weltmarkt mit einem Anteil von 41,85 %.

Tenside sind als oberflächenaktive Stoffe bekannt, die die Oberflächenspannung des Wassers reduzieren. In der Landwirtschaft helfen Tenside den Landwirten, Pestizide effektiver und effizienter einzusetzen und so einen besseren Pflanzenschutz zu erzielen. Den Statistiken der Europäischen Union zufolge belief sich der Pestizidabsatz Frankreichs im Jahr 2018 schätzungsweise auf rund 82 Millionen Kilogramm. Bei landwirtschaftlichen Tensiden handelt es sich um Zusatzstoffe, die in Agrochemikalien verwendet werden, um die Wirksamkeit landwirtschaftlicher Pestizide zu steigern. Die steigende Nachfrage nach Agrochemikalien, die durch die Einführung von Präzisionslandwirtschaft und -anbau begünstigt wird, dürfte das Marktwachstum vorantreiben.

Technologische Fortschritte in der Agrarindustrie, vor allem im Bereich der Verbesserung genetischer Nutzpflanzen, dürften das Marktwachstum unterstützen. Die steigende Nachfrage nach biobasierten Tensiden gegenüber synthetischen Produkten aufgrund ihrer geringen Toxizität und umweltfreundlichen biologischen Abbaubarkeit dürfte das Gesamtmarktwachstum vorantreiben.

Auswirkungen von COVID-19: Die Nichtverfügbarkeit von Agrochemikalien und Agrarprodukten hat Auswirkungen auf den Agrarsektor

Die Landwirtschaft ist einer der Sektoren mit dem höchsten BIP-Beitrag in den globalen Volkswirtschaften. Leben und Existenzgrundlagen sind durch die Pandemie stark gefährdet. In einigen Ländern verläuft die Ausbreitung der Infektion langsamer, während sie in einigen Ländern rasch wieder zunimmt. Der von der Weltgesundheitsorganisation und anderen Regulierungsbehörden auferlegte Verhaltenskodex und die Regeln haben zu einer vorübergehenden, regulierten Schließung aller Service- und Herstellungsprozesse geführt, mit Ausnahme der Notfallmaßnahmen und wesentlichen Dienste. Dies hat zu einer hohen Arbeitslosenquote, finanziellen Verlusten und Störungen in der Lebensmittelversorgungs- und -nachfragekette geführt, was wiederum zu Ernährungsunsicherheit führen kann.

Gefährdete Gruppen wie Kleinbauern, Arbeiter, Migranten und andere Tagelöhner sind durch die Pandemie stark betroffen. Die Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften, agrochemischen Produkten und Agrargütern hat den Agrarsektor stark beeinträchtigt. Die Angst vor Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten hat in vielen Ländern zu Beschränkungen des Imports und Exports geführt.

Die Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen und Chemikalien hat letztendlich die Produktion landwirtschaftlicher Tenside verlangsamt. Laut einer Prognose der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) für 2020/21 wird weltweit mit einer komfortablen Angebots- und Nachfragesituation bei Nahrungsmittelgetreide gerechnet. Dennoch wird der Markt noch einige Monate lang anhaltende Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen.

Markttrends für landwirtschaftliche Tenside

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Entwicklung biobasierter Tenside zur Steigerung des Wachstums

Neueste Studien haben die negativen Auswirkungen synthetischer landwirtschaftlicher Tenside auf die Umwelt und den Menschen gezeigt. Auf dem Gebiet der grünen Chemie hat es bedeutende Entwicklungen gegeben, die zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks beitragen. Kürzlich haben Wissenschaftler eine Lösung zur Herstellung von Biotensiden entwickelt. Dies soll dazu beitragen, eine nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Laut dem innovativen Forschungsprojekt unter der Leitung der Universität Portsmouth kann aus Reisstrohhalmen ein Biotensid entwickelt werden, das in einer Vielzahl von Produkten verwendet werden kann, die im Allgemeinen synthetische Tenside enthalten. Landwirtschaftliche Abfälle wie Reisstroh wurden verwendet, um eine nachhaltige Lösung für landwirtschaftliche Tenside zu entwickeln. Darüber hinaus kann es sich auch als wirtschaftliche Lösung erweisen, da der verwendete Rohstoff hauptsächlich landwirtschaftliche Abfälle sind.

Im Juni 2019 entwickelte Evonik nachhaltige Tenside für Pflanzenschutzlösungen. Das Unternehmen hat harmlose Tenside entwickelt, die umweltfreundliche Pflanzenschutzvorteile bieten. Die neueren Tenside erfüllen Nachhaltigkeits-, Ökotoxikologie- und Sicherheitskriterien. Darüber hinaus führte das Unternehmen biologisch abbaubare und nachhaltige Adjuvantien ein, die Netzmittel und vielseitige Additive auf Basis von Trisiloxanpolyglycerinestern und Sophorolipiden sind. Die Produkte wurden unter den Markennamen BREAK-THRU SD-260 und BREAK-THRU S-101 eingeführt.

MARKT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE TENSIDE Wachstumsfaktoren

Steigender Bedarf an Pflanzenschutz zur Unterstützung des Marktwachstums

Aufgrund der schnell wachsenden Weltbevölkerung ist die Nachfrage nach Nahrungsmitteln deutlich gestiegen. Laut Untersuchungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) schrumpft die Anbaufläche und dürfte in den kommenden Jahren zu Problemen bei der Lebensmittelproduktion führen. Es wird erwartet, dass moderne Landwirtschaftstechniken und ein höherer Einsatz von Pestiziden und Insektiziden die Nahrungsmittelnachfrage und den Angebotsdruck durch hohe Erträge verringern werden.

Die zunehmende Prävalenz verschiedener Pflanzenkrankheiten und Insektenbefall hat den Bedarf an höheren Erträgen und der weiteren Sicherstellung der Produktion einer Ernte von höchster Qualität erhöht. Dies hat letztendlich die Nachfrage nach Pestiziden und Insektiziden erhöht. Beispielsweise kam es im Juni 2020 in vielen Ländern, darunter Kenia, Indien, Pakistan, Äthiopien, Uganda, Somalia, Iran, Jemen und anderen, zu großen Heuschreckenschwärmen, die große Zerstörungen und Schäden an den Ernten verursachten. Bei landwirtschaftlichen Tensiden hingegen handelt es sich um Zusatzstoffe, die in Agrochemikalien verwendet werden, um die Wirksamkeit der Pestizide zu verbessern. Sie bieten eine geringe Toxizität für die Pflanzen und ein hervorragendes Dispergiermittel, das das Marktwachstum begünstigt

Pestizide dienen hauptsächlich der Bekämpfung von Krankheiten, Schädlingen und Unkräutern, die sich negativ auf die Ernteerträge auswirken. Darüber hinaus steigern Unternehmen die Wirksamkeit und Sicherheit des Pflanzenschutzes durch das Angebot einer breiten Palette an Wirkstoffen. Solvay bietet beispielsweise Wirkstoffe an, die für den Pflanzenschutz geeignet sind. Das Unternehmen bietet und entwickelt Soprophor, Rhodiasolv und andere Produkte, die für eine nachhaltige Landwirtschaft eingesetzt werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Begrenzter Einsatz chemischer Insektizide und Pestizide dürfte das Marktwachstum behindern

Die sich verändernde Präferenz der Verbraucher hin zu Nahrungsmitteln mit minimalen chemischen Rückständen hat den Einsatz chemischer Pestizide und Insektizide erheblich eingeschränkt, was letztendlich die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Tensiden gedämpft hat. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die schädlichen Auswirkungen einiger chemischer Inhaltsstoffe in Pestiziden und anderen Agrochemikalien wirkt sich negativ auf den Markt aus. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach organischen Pestiziden und Düngemitteln die Nachfrage nach chemischen Pestiziden und anderen Agrochemikalien negativ beeinflusst.

Bei der Produktion der landwirtschaftlichen Nutzpflanze wird gentechnisch verändertes (GV) Saatgut verwendet. Der zunehmende Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut, da es einen höheren Ertrag bei geringerem Einsatz von Pestiziden und Agrochemikalien bietet, könnte das Marktwachstum einschränken. Es wird jedoch erwartet, dass die zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und der technologische Fortschritt zur Entwicklung umweltfreundlicher und sicherer Tenside für die Landwirtschaft eine Chance für Hersteller darstellen, ihre Position zu stärken.

Marktsegmentierungsanalyse für landwirtschaftliche Tenside

Nach Typanalyse

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Nichtionisches Segment wird den Marktanteil dominieren  

Auf der Grundlage des Typs wird der Markt für landwirtschaftliche Tenside in kationische, anionische, nichtionische und amphotere unterteilt.

Das nichtionische Segment machte im Jahr 2019 den größten Anteil aus und dürfte im Prognosezeitraum dominant bleiben, da es sich hierbei um neutrale Tenside handelt und es auf der hydrophilen Seite keine Veränderungen gibt. Diese Tenside werden aufgrund ihrer guten Dispergierfähigkeit, geringeren Toxizität und Stabilität in kaltem Wasser häufig in Herbiziden verwendet. Es ist hauptsächlich mit wasserlöslichen Insektiziden, Pflanzenwachstumsregulatoren, Fungiziden und Herbiziden kompatibel, da es die Oberflächenspannung reduziert und die Eigenschaften des Kontakts mit einzelnen Sprühtröpfchen aufweist .

Das anionische Segment umfasst Tenside mit einem negativ geladenen hydrophilen Ende. Einige der anionischen funktionellen Gruppen an den hydrophilen Enden von Tensiden sind Sulfate, Sulfonate, Phosphate und Carboxylate. Sie erzeugen Schäume, die die Grenzflächenspannung zwischen den Flüssigkeiten senken und die Sprüh-, Benetzungs- und Dispergierfähigkeit der Agrochemikalien weiter erhöhen. Sie erhöhen die Herbizidaufnahme und senken die Oberflächenspannung, was zu einer leichteren Ausbreitung von Agrochemikalien führt.

Amphotere Tenside oder zwitterionische Tenside haben zwei entgegengesetzt geladene Ionen am hydrophilen Ende. Sie haben kationische und anionische Zentren, die an dasselbe Molekül gebunden sind. Diese Tenside verbessern die dispergierenden, emulgierenden, absorbierenden, verteilenden und schädlingsdurchdringenden Eigenschaften von Pestiziden oder Herbiziden. Diese Faktoren dürften im Prognosezeitraum zum Wachstum des Segments beitragen.

Nach Anwendungsanalyse

Herbizide-Segment hatte 2019 den größten Marktanteil

Je nach Anwendung ist der Markt in Herbizide, Fungizide, Insektizide und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Herbizidsegment im Prognosezeitraum einen großen Anteil halten wird. Herbizide werden oft als Unkrautvernichter bezeichnet und sind spezielle Formulierungen zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen in landwirtschaftlichen Betrieben. Sie tragen außerdem dazu bei, bestimmte Unkrautarten abzutöten, ohne die gewünschte Ernte zu schädigen. Sie werden im Allgemeinen vor dem Auflaufen von Unkräutern oder nach dem Auflaufen angewendet. Herbizide werden mit Tensiden gemischt, um die Sprühfähigkeit zu erhöhen, was letztendlich die Anwendung auf großen Flächen erleichtert. Dies erhöht die Verarbeitbarkeit und verringert die Verschwendung von Herbiziden. Die wachsende Nachfrage nach Herbiziden aus der Forstwirtschaft zur Unterdrückung der Hartholzarten zugunsten von Nadelbäumen, Weidesystemen und zur Bewirtschaftung der Lebensräume wildlebender Tiere wird das Marktwachstum vorantreiben.

Insektizide gehören zu den am häufigsten verwendeten Agrochemikalien, die zum Schutz der Ernteerträge vor unerwünschten Insekten und Schädlingen eingesetzt werden. Die hohe Nachfrage nach Insektiziden führt zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Tensiden, die für die ordnungsgemäße Anwendung und Verteilung der Insektizide sorgen. Die hohe landwirtschaftliche Produktivität seit dem letzten Jahrzehnt hat zur Entwicklung verbesserter Insektizide geführt. Tenside unterstützen die Emulgierungs-, Dispergier- und Ausbreitungseigenschaften von Insektiziden, die sich bei der Schädlingsbekämpfung als nützlich erweisen.

Nach Kulturtypanalyse

Das Getreide- und Getreidesegment dominierte 2019 den Markt

Der Markt ist nach Kulturarten in Getreide und Körner, Obst und Gemüse und andere unterteilt.

Das Segment Getreide und Körner machte 2019 einen großen Anteil aus. Mit Tensiden angereicherte Herbizide werden in großem Umfang eingesetzt, um Getreide und Körner vor Pflanzenkrankheiten und anderen Insektenbefall zu schützen. Die zunehmende Häufigkeit von Insektenbefall dürfte das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Es wird erwartet, dass das Obst- und Gemüsesegment in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnen wird. Dies ist auf den weit verbreiteten Einsatz von Tensiden wie Reinigungsmitteln zur Entfernung landwirtschaftlicher Chemikalien zurückzuführen

REGIONALE MARKTANALYSE FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE TENSIDE

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Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum den größten Anteil am Weltmarkt ausmachen. Die Region belief sich im Jahr 2019 auf 582,4 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass eine große Produktionsbasis für Agrochemikalien das Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Tenside ankurbeln wird. Die USA sind eines der größten Nahrungsmittelanbauländer, und der technologische Fortschritt bei modernen Anbaumethoden im Land hat die Nachfrage nach Agrochemikalien angekurbelt. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden zur Erzielung höherer Erträge bei minimalen Ernteverlusten dürfte die Nachfrage nach chemischen Tensiden ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die intensive Forschung und Entwicklung zur Entwicklung besserer, nachhaltiger und verbesserter landwirtschaftlicher Tenside durch Organisationen wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und die Weltgesundheitsorganisation positiv auf das regionale Marktwachstum auswirken wird.

Landwirtschaft ist einer der Hauptberufe in allen asiatischen Ländern. Die hohe Nachfrage nach Nahrungsmittelgetreide und anderen Agrarprodukten aus dicht besiedelten Ländern wie China, Indien, Bangladesch und anderen asiatischen Ländern treibt die Nachfrage nach Agrochemikalien an. Agrochemikalien tragen dazu bei, hohe Erträge zu erzielen und potenzielle Bedrohungen für Ernteschäden wie Insektenbefall, Schimmel und Pflanzenkrankheiten zu beseitigen. China ist das führende Nahrungsmittelanbauland der Welt. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage aus asiatischen Ländern nach Pestiziden den regionalen Markt weiter ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass mehrere staatliche Initiativen und Subventionen zur Unterstützung der Landwirtschaft und zur Steigerung der Pflanzenproduktion das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen werden. Beispielsweise empfahl die indische Regierung im Oktober 2020 den Herstellern von Agrarchemikalien, neue Moleküle globaler Standards zur Unterstützung der Landwirte auf den Markt zu bringen. Der staatliche Landwirtschaftsminister betonte die Notwendigkeit eines Pflanzenschutzes durch die Herstellung neuer, schützenderer und sichererer Agrochemikalien zum Nutzen der Landwirte. Dies wird sich positiv auf den asiatischen Markt auswirken.

Es wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach Agrochemikalien aus europäischen Ländern den Markt für landwirtschaftliche Tenside ankurbeln wird. Europa ist einer der größten Produzenten und Exporteure von Getreide, Obst und Gemüse. Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln und anderen Agrochemikalien das Marktwachstum in dieser Region ankurbeln wird. Die Region ist einer der führenden Weinproduzenten, was den Einsatz von Pestiziden und Fungiziden erfordert. Es wird erwartet, dass sich dies positiv auf den Markt auswirkt.

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Südamerika wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt sein, was auf die hohe Nachfrage aus Ländern wie Brasilien, Argentinien und anderen zurückzuführen ist. Brasilien ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt und aufgrund seiner hohen Agrarproduzenten auf ausreichende Nahrungsmittelproduktion angewiesen. Es wird erwartet, dass die Schrumpfung der Anbauflächen und der zunehmende Einsatz von Pestiziden die Produktnachfrage ankurbeln werden.

Es wird geschätzt, dass Afrika aufgrund der Einführung moderner Anbaumethoden ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Bevölkerung Afrikas die Nachfrage nach Nahrungsmitteln erhöhen und die Nachfrage nach Agrochemikalien weiter ankurbeln wird. Allerdings wird erwartet, dass die Länder des Nahen Ostens ein schleppendes Wachstum verzeichnen werden, was auf den Mangel an Anbauflächen und extreme Wetterbedingungen zurückzuführen ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Akquise und die Einführung neuer Produkte sind die Schlüsselstrategien der meisten Akteure in der Branche

Der Markt wird durch die Präsenz zahlreicher lokaler und internationaler Akteure in der Branche konsolidiert. Zu den Hauptakteuren zählen BASF SE, Helena Chemical Company, Wilbur-Ellis Company, Nufarm, Evonik und andere. Die meisten Hersteller erweitern ihr Geschäft durch Strategien wie die Einführung neuer Produkte, Akquisitionen, Kapazitätserweiterungen, Investitionen in Forschung und Entwicklung und Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen.

• Oktober 2018: Croda International hat seine ECO-Reihe biobasierter Tenside auf den Markt gebracht und zertifiziert. Das neue, zu 100 % biobasierte und erneuerbare Sortiment an nichtionischen Tensiden ist das umfangreichste im Handel erhältliche Sortiment. Darüber hinaus ist es zertifiziert und erfüllt die Kriterien des BioPreferred-Programms des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA).

Außerdem verzeichnen einige Hersteller von Agrochemikalien profitable Wachstumsraten im Pflanzenschutzgeschäft. Beispielsweise erwirtschaftete das Pflanzenschutzgeschäft von Nufarm im September 2018 rund 3,12 Milliarden US-Dollar, und der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2018 um 6 %, während der Herbizidumsatz des Unternehmens im selben Jahr um 8 % stieg.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM MARKT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE TENSIDE:

• BASF SE (Ludwigshafen, Deutschland)


• AkzoNobel (Amsterdam, Niederlande)


• Evonik (Essen, Deutschland)


• Solvay (Brüssel, Belgien)


• Huntsman Corporation (Texas, USA)


• Nufarm (Melbourne, Australien)


• Clariant (Muttenz, Schweiz)


• Helena Chemical Company (Tennessee, USA


• Croda International (Snaith, Großbritannien)


• Wilbur-Ellis Company (San Francisco, USA)


• Stepan Company (Florida, USA)


• Nouryon Company (Amsterdam, Niederlande)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• September 2020 – BASF Care Chemicals North America hat die Preise für bestimmte Sulfate erhöht, Fettalkohol und Betain-Produktlinien um 0,02 USD auf 0,09 USD pro Kilogramm. Amphotere Betain-Tenside werden häufig in Duschgels, Badeseifen, Shampoos und Hautreinigungsmitteln verwendet.


• September 2020 – Stepan Company erwarb Sulfatproduktionsanlagen und Tensidgeschäft von Clariant in Mexiko. Diese Akquisition wird Stepans Wachstumsstrategie in der lateinamerikanischen Region unterstützen und das Wachstum im Tensidgeschäft steigern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für landwirtschaftliche Sprühtenside

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendung des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Marktwachstumstrends, die Wettbewerbslandschaft und die SWOT-Analyse und hebt wichtige Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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